833696_2021_张江超艺_2021年年度报告_2022-04-25.pdf

1 2021 年度报告 张江超艺 NEEQ:833696 上海张江超艺多媒体系统股份有限公司 ZHANGJIANG LEAPIDEAS MULTIMEDIA SYSTEM(S.H.)CO.,LTD.2 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2323 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2626 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2929 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3232 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3636 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .121121 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈俊伟、主管会计工作负责人丁四萍及会计机构负责人（会计主管人员）丁四萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1.知识产权风险 多媒体展览展示行业与知识产权有着密切联系，过程中必然涉及大量的知识成果，例如参展品、使用的软件和视频元素等大部分都是知识产权法的保护对象，但又往往极其容易被剽窃。此外，在展览过程中公司也可能会不可避免地使用他人的一些产品，若处理不当则容易被卷入知识权纠纷中从而导致风险。2.市场竞争风险 公司目前所处行业属于朝阳产业，市场集中度低，竞争较为激烈。近年来随着我国多媒体展览展示产业的快速发展以及市场开放程度增大，国外会展巨头都纷纷看好中国的多媒体展示市场前景，频向进军国内市场导致市场竞争日益激烈。若公司不能持续强化研发和技术投入，进一步提升行业壁垒及体需求运用新领域，将对公司的业绩提升和持续增长产生不利影响。5 3.人才流失风险 多媒体展览展示行业是典型的知识密集型、智慧密集型行业，设计人员的专业素质是制约多媒体展览展示产业发展的直接因素，也是衡量公司市场竞争力的关键因素之一。经过多年的发展，公司逐渐形成了一支集合创意策略、文案编辑、平面设计、3D 设计、视频多媒体等专业人才的创意团队和一支熟悉团队管理、沟通协调、商务谈判、预算管理工作和深入了解各行业特点的项目执行团队。作为一家处于成长期的企业，面对巨大的市场机会，企业的快速发展需要能够与之匹配的人才团队，对团队的稳定性、专业性、开拓性、快速学习等方面提出了更高的要求。在未来的发展中，公司可能会面临相关的团队适应性风险，如果出现核心人员离职，将给公司未来运营带来较大风险。4.客户依赖的风险 2021 年度、2020 年度前五名客户的销售金额分别占当期营业收入的 77.88%、86.55%，客户主要集中于展览展示及文旅灯光领域，集中度较高，公司对该类型客户依赖性较强。如果未来该类客户准入制度及标准发生变化，公司不能与其继续保持稳定合作且无法成功开拓其他市场，将对公司的经营发展产生重大不利影响。5.固定资产折旧及无形资产摊销对公司经营业绩的影响风险 固定资产折旧停止资本化及无形资产摊销对公司经营业绩的影响：2014 年 12 月 9 日,公司研究的激光定位多源投影技术顺利通过上海市科学技术委员会财务验收。2015 年 1 月 29 日,上海市科学技术委员会对公司研究的激光定位多源投影技术出具了沪科验（2015）第 0030 号科研项目验收证书。2015 年 1 月起,公司将研发成功的激光定位多源投影技术转入无形资产（金额为 1,354.35 万元）并计提相应摊销,同时因研发激光定位多源投影技术而采购的固定资产（金额为 658.25 万元）的折旧停止资本化。2021 年上述资产的摊销及折旧费用约为 135 万元，扣除当年递延收益结转营业外收入 120 万元后，当年影响损益的金额约为 15 万元。6 6.营业收入存在季节性波动风险 公司的客户目前仍以大型国有企业、政府部门为主，受客户严格的预算、结算等审批制度影响公司业务承接和营业收入确认收到相应的影响。7.实际控制人控制不当的风险 公司实际控制人陈俊伟先生直接持有公司 4,632,000 股，占公司总股本的 44.54%，间接持有公司 3,727,636.8 股，占公司总股本的 35.84%，而且，陈俊伟先生目前担任公司董事长兼总经理，其在公司重大事项决策、监督、日常经营管理上均可施予重大影响。因此，公司存在实际控制人利用其控制地位对重大事项施加影响，从而使得公司决策偏离中小股东最佳利益目标的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、超艺股份、张江超艺 指 上海张江超艺多媒体系统股份有限公司 光河文化 指 上海光河文化传播中心（有限合伙），公司的股东 合州实业 指 上海合州实业发展有限公司，公司的控股子公司 张江超艺（山东）文化 指 张江超艺（山东）文化发展有限公司,公司的控股子公司 浦湾文化 指 上海浦湾文化传播有限公司，公司的参股子公司 封冠城市 指 上海封冠城市建设发展有限公司 股东大会 指 上海张江超艺多媒体系统股份有限公司股东大会 董事会 指 上海张江超艺多媒体系统股份有限公司董事会 监事会 指 上海张江超艺多媒体系统股份有限公司监事会 主办券商 指 兴业证券股份有限公司 三会议事规则 指 股东大会议事规则，董事会议事规则，监事会议会规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 7 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 本期、报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海张江超艺多媒体系统股份有限公司 英文名称及缩写 ZHANGJIANG LEAPIDEAS MULTIMEDIA SYSTEM(S.H.)CO.,LTD-证券简称 张江超艺 证券代码 833696 法定代表人 陈俊伟 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 许静 联系地址 上海市杨浦区昆明路 508 号 B 栋 6F 电话 021-65909372 传真 电子邮箱 公司网址 办公地址 上海市杨浦区昆明路 508 号 B 栋 6F 邮政编码 200082 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 上海市杨浦区昆明路 508 号 B 栋 6F 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 7 月 1 日 挂牌时间 2015 年 9 月 28 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）R87-文化艺术类-8709-其它文化艺术业 主要业务 会展会务服务、多媒体系统集成技术、网络信息技术领域内的技术开发、照明建设工程专项设计，灯光音响设备设计与安装 主要产品与服务项目 数字文化景观、文创艺术灯光、数字媒体展厅、商业活动。为政府、企业及城市新文化建设提供创意策划、落地建设实施、运营系统解决方案的“一站式服务”普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）10,400,000.00 9 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 控股股东为（陈俊伟）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（陈俊伟），一致行动人为（上海光河文化传播中心（有限合伙）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91310000751894543W 否 注册地址 上海市虹口区溧阳路 735 号 3301 室 否 注册资本 10,400,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）兴业证券 主办券商办公地址 上海市浦东新区长柳路 36 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）兴业证券 会计师事务所 众华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 曹磊 舒颖菲 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 上海黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 53,812,716.15 51,612,294.42 4.26%毛利率%31.31%23.27%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,604,402.18 3,168,412.98 13.76%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,358,854.37 1,639,365.26 43.89%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）16.33%16.95%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.68%8.77%-基本每股收益 0.35 0.30 16.67%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 67,681,499.30 61,589,376.25 9.89%负债总计 43,869,250.90 41,314,627.41 6.18%归属于挂牌公司股东的净资产 23,879,151.02 20,274,748.84 17.78%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.30 1.95 17.95%资产负债率%（母公司）62.96%67.09%-资产负债率%（合并）64.82%67.08%-流动比率 1.48 1.44-利息保障倍数 5.19 5.60-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 3,670,488.54 11,064,102.55-66.83%应收账款周转率 1.58 1.36-存货周转率 13.05 16.87-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%9.89%-4.06%-营业收入增长率%4.26%5.97%-净利润增长率%-3.82%140.99%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,400,000 10,400,000 0.00%计入权益的优先股数量 0.00 0.00 0.00%计入负债的优先股数量 0.00 0.00 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补贴政府补助 1,465,350.36 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,465,350.36 所得税影响数 219,802.55 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,245,547.81 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 12 会计政策变更的内容和原因：财政部于 2018 年 12 月颁布了修订后的 企业会计准则第 21 号租赁（简称“新租赁准则”）。本公司自 2021年 1 月 1 日起施行前述准则，并根据前述准则关于衔接的规定，于 2021 年 1 月 1 日对财务报表进行了相应的调整。本公司按照新租赁准则相关规定，于准则施行日进行以下调整：本公司作为承租人，选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额计量使用权资产，并根据预付租金进行必要调整。对于首次执行日前的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。本公司因执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日合并及公司资产负债表各项目的影响请见三、41.（3）首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况（1）合并资产负债表（单位金额人民币元）项目 2020 年 12 月 31 日 2021年 1月 1日 调整数 使用权资产 3,216,774.17 3,216,774.17 租赁负债 2,458,914.24 2,458,914.24 一年内到期的非流动负债 757,859.93 757,859.93（2）母公司资产负债表（单位金额人民币元）项目 2020 年 12 月 31 日 2021年 1月 1日 调整数 使用权资产 3,216,774.17 3,216,774.17 租赁负债 2,458,914.24 2,458,914.24 一年内到期的非流动负债 757,859.93 757,859.93 （3）在计量租赁负债时，本公司使用 2021 年 1 月 1 日的承租人增量借款利率来对租赁付款额进行折现。项目 金额 2020 年 12 月 31 日重大经营租赁最低租赁付款额 3,528,381.04 减：采用简化处理的最低租赁付款额 其中：短期租赁 剩余租赁期超过 12 个月的低价值租赁 2021 年 1 月 1 日新租赁准则下最低租赁付款额 3,528,381.04 2021 年 1 月 1 日增量借款利率加权平均值 4.75%2021 年 1 月 1 日租赁负债 3,216,774.17 其中：一年内到期的非流动负债 757,859.93 13 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 报告期内，公司新设一控股子公司纳入合并报表范围：上海封冠城市建设发展有限公司，2021 年 4月 30 日成立，注册资本人民币 100 万元，注册地址为中国（上海）贸易实验区临港新片区环湖西二路888 号 C 楼，实际出资额人民币 51 万元。14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司以“引领文旅产业艺术景观发展、服务城市展示建设”为使命，聚焦以创意设计为先导，凭借互动科技手段为依托，以事件性在线营销为热点，打造“多媒体技术+新媒体形式”为特征的“一站式解决、一体化运营”综合服务平台。公司是上海市文明单位、上海市高新技术企业、上海市专精特新企业、上海市虹口区“四新示范”企业、上海多媒体行业副会长单位和会展行业副会长单位。公司实施的项目先后荣获世博贡献奖、上海市科技进步奖，上海设计 100+等业内具有影响力的奖项。一、主要业务一、主要业务 1.1.文旅品牌提升文旅品牌提升 “用灯光点亮美好生活 用艺术唤醒城市文化”公司将以当地文旅特点为入手，结合专家资源，以地方规划为依据，凭借多年成功案例，将当地文化与前沿科技融合，或形成具有特色的文化产品，间接提升当地文旅产业特色，或在相关领域展示当地政府的发展性与前瞻性，创造和提升当地文化（或产业）价值，使其引起强烈关注，并借助互联网传播价值，生成新的区域亮点，转换为其他商业价值。1)1)应用领域：旅游景区、主题乐园、城市道路、地标景观展示 2)2)代表作品：湖北赤壁羊楼洞灯光秀、江苏盐城市大纵湖东晋古城、王屋山景区、云南华坪鲤鱼景观河道、1933 老场坊 5D 灯光秀、迪士尼小镇等。2.2.产业数字化展示空间产业数字化展示空间 “用心来讲述故事 用展示来留住记忆”为各地政府、产业园区、行业领导者提供数字化互动展示空间，集策划、设计、实施和运维服务为一体，通过体感互动、人脸识别、声音识别、XR、数据可视化、3D 立体投影等多种技术融合于空间,以第五代展示系统为特征，以国家级案例为品牌，以价值服务为宗旨，形成独具特色和高度的的产业类解读企业。1)应用领域：主题空间、园区展示、商业展示、其他展示系统空间 2)代表作品：张江机器人谷、未来公园、张江人工智能岛体验中心、上海仪电展示馆、世界银杏博览馆、中国药谷生物医药创新交流中心、中国科学院上海微系统与信息技术研究所展示中心等。15 二、政策支持二、政策支持 随着元宇宙（Metaverse）概念的突然爆发，推动众多行业进入了新纪元，新的消费场景、新的产业业态，抓住新一轮发展机遇，集聚创新要素，多产业融合发展的新兴业态，将为公司两大业务迎来新的发展机遇。十四五“期间，”实施文化产业数字化战略，加快发展新型文化企业、文化业态、文化消费模式，被写入了满足人民文化需求、推进社会主义文化强国建设的战略部署，而以沉浸式演艺、沉浸式展览、沉浸式娱乐、沉浸式影视等为代表的沉浸式体验正成为拓展文旅产业发展领域的重要一步，将是引领产业未来发展的热点方向。三、创意设计与技术应用三、创意设计与技术应用 创意与设计是公司两大产业的系统核心，公司凭借在互动数字媒体领域近 20 年经验，深入开发互动数字技术，提升和挖掘具有文化底蕴的优秀设计团队，为客户提供高附加值的一体化设计，包括空间设计、多媒体设计、展示道具设计、控制系统设计、运行管理系统设计等为客户带来高品质服务。在技术应用方面，公司运用成熟的人工智能及相关大数据产品为日后持续运营平台，通过全息成像、裸眼 3D、XR、液晶无缝拼接屏显示、激光等技术运用，结合互动感应体验形式，结合 OAO 第四代商业运营模式，形成各项目线上线下的有机联动，形成完善的一体化解决平台公司，公司的研发团队已获得 73项专利及 10 项软件著作权，并不断在项目实施过程中融入研发成果，提升企业生命力与竞争力。四、未来展望四、未来展望 公司会紧跟国家战略发展步伐，夯实两大产业发展，在数字化体验空间产业上，公司将以数字化转型为整体发展目标，并以人工智能、生物医药、智能制造已完成的优秀案例为积淀，全力打造公司品牌价值。在文旅提升产业方面，以两条路径进行发展，一是在文旅项目“共建”的新模式下，打造国内地标级优质文旅项目，在快速拉升公司品牌价值的同时，逐步形成立产品化发展，二是在文旅项目落地后，形成持续性、拓展性、事件性线上营销新模式，并与景区和商家形成良好的闭环商业逻辑，也为后续的业务拓展起到了良好的推动作用，将两条发展方式有效结合，形成公司独具特色的一体化方案解决方式。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 16 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1、2021 年 2 月，公司复审获批上海市专精特新企业，有效期 1年。2、2021 年 11 月 18 日，重新认定高新技术企业，证书编号：GR202131002765，有效期 3 年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 20,070,669.04 29.65%19,364,935.46 31.44%3.64%应收票据 应收账款 26,830,256.58 39.64%27,267,591.31 44.27%-1.60%预付账款 632,658.84 0.93%58,793.27 0.10%976.07%存货 2,754,807.50 4.07%2,907,851.34 4.72%-5.26%其他应收款 411,683.49 0.61%715,059.38 1.16%-42.43%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 699,057.18 1.03%766,744.16 1.24%-8.83%在建工程 使用权资产 4,406,425.99 6.51%0.00 0.00%0.00%无形资产 4,063,029.25 6.00%5,417,372.29 8.80%-25.00%17 商誉 短期借款 10,000,000.00 14.78%11,000,000.00 17.86%-9.09%长期借款 应付账款 23,016,059.49 34.01%23,913,956.25 38.83%-3.75%其他应付款 185,280.00 0.27%212,100.00 0.34%-12.64%租赁负债 3,262,330.26 4.82%0.00 0.00%0.00%合同资产 4,145,464.40 6.12%2,291,388.56 3.72%80.91%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）货币资金：2021 年年末货币资金的余额较期初余额增长 3.64%，主要原因为公司销售收入提高，完工项目款项已回款所致；（2）应收账款：2021 年年末应收账款的余额较期初余额下降 1.60%，主要是由于往期项目款项逐步收回，本期项目应收款已回款，故应收账款减少；（3）预付账款：2021 年年末预付账款的余额较期初余额增长 976.07%，主要系本期预付供应商货款尚未收到发票所致；（4）其他应收款：2021 年年末其他应收账款的余额较期初余额下降 42.43%，主要系已完工项目收回前期支付履约保证金所致；（5）存货：2021 年年末余额比期初余额同比下降 5.26%，主要是为项目所购买的存货未完工，将来会结转到项目成本中；（6）固定资产：2021 年年末余额比期初余额同比下降 8.83%，主要是由于本年累计折旧额较去年同比上升 11.68 万元所致；（7）使用权资产：根据修订后的企业会计准则第 21 号租赁，当年度确认使用权资产 440.64 万元，系会计政策变更所致；（8）无形资产：2021 年年末余额比期初余额同比下降 25%，主要是由于是当年摊销 1933 项目 135.43万元所形成的；（9）短期借款：2021 年年末余额比期初余额同比下降 9.09%，主要是由于是本年度归还光大银行短期借款 100 万元所致；（10）其他应付款：2021 年年末余额比期初余额同比下降 12.64 万元，主要系归还建设单位项目保证金所致；（11）合同资产：2021 年年末余额比期初余额同比增加 185.4 万元，主要系当年度完工项目、以前年度质保到期项目确认合同资产所致。18 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 53,812,716.15-51,612,294.42-4.26%营业成本 36,961,605.83 68.69%39,604,390.14 76.73%-6.67%毛利率 31.31%-23.27%-销售费用 0.00 0.00 管理费用 8,649,075.75 16.07%7,193,618.99 13.94%20.23%研发费用 3,059,357.38 5.69%1,507,385.02 2.92%102.96%财务费用 740,925.36 1.38%739,887.02 1.43%0.14%信用减值损失-2,318,148.28-4.31%-794,121.07-1.54%191.91%资产减值损失-76,496.25-0.14%-16,795.72-0.03%355.45%其他收益 1,602,908.06 2.98%2,056,594.05 3.98%-22.06%投资收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 3,399,583.54 6.32%3,676,795.72 7.12%-7.54%营业外收入 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业外支出 0.00 0.00%129,550.68 0.25%-100.00%净利润 3,047,499.56 5.66%3,168,412.98 6.14%-3.82%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）2021 年营业收入同比增长 4.86%，因公司持续拓展市场，增加销售收入所致；（2）2021 年营业成本同比下降 6.67%，由于当年加强技术研发，并取得一定成果应用于项目中，导致营业成本有所下降；（3）2021 年管理费用同比上升 20.23%，主要是由于人工成本增加所导致；（4）2021 年研发费用较往年同比增加 155.20 万元，主要是由于新技术研发投入所致；（5）2021 年信用减值损失较往年同比增加 152.40 万元，主要系由于疫情原因 2021 年的应收账款回款较慢，其相应计提的减值损失上升所致；（6）2021 年其他收益较往年同比下降 22.06%，主要是由于 2020 年其他收益主要组成是：1933 项目递延收益 120 万和文创项目政府补助 60 万，而 2021 年其他收益的主要组成：1933 项目递延收益 120 万所19 致；（7）2021 年营业外支出较 2020 年减少 12.95 万元，主要系由于 2020 公司搬迁办公场所，原办公场所未到期提前退租所需承担违约金所致；（8）2021 年公司实现净利润 304 万元，较 2020 年同比下降 3.82%。主要是受疫情影响影响，销售收入增长较少，且当年度对外投资公司亏损 55.69 万元所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 53,812,716.15 51,612,294.42 4.26%其他业务收入 0.00 0.00 主营业务成本 36,961,605.83 39,604,390.14-6.67%其他业务成本 0.00 0.00 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%展览展示项目 43,310,988.36 29,220,376.64 32.53%3.56%-5.29%6.30%灯光展示项目 10,501,727.79 7,741,229.19 26.29%7.27%-11.54%15.68%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2021 年展览展示项目收入为 4331 万元，灯光展示项目收入为 1050 万元。此两大项目为公司主营项目，因经济环境影响传统展馆项目承接到较多的订单。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海浦东(康桥）集团有限公司 18,910,399.29 35.14%否 2 盐城市大纵湖湖区资源开发有限公司 8,599,695.26 15.98%否 3 上海市银行卡产业园开发有限公司 5,789,697.34 10.76%否 4 上海张江临港投资开发有限公司 4,712,292.36 8.76%否 20 5 上海张江文化传媒有限公司 3,895,359.40 7.24%否 合计合计 41,907,443.65 77.88%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海美力新建筑装饰股份有限公司 3,313,385.58 4.77%否 2 上海丽致环境科技有限公司 3,223,864.68 4.64%否 3 上海羽豪文化传播有限公司 2,783,026.66 4.01%否 4 上海玖尔玖设计中心 2,216,000.00 3.19%否 5 上海信乐信息科技有限公司 1,939,486.00 2.79%否 合计合计 13,475,762.92 19.41%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 3,670,488.54 11,064,102.55-66.83%投资活动产生的现金流量净额-601,337.08-1,779,295.77-66.20%筹资活动产生的现金流量净额-2,363,417.88-2,761,544.53-14.42%现金流量分析现金流量分析：（1）2021 年经营活动产生的现金流量净额较上年同比下降 66.83%，主要系由于应收账款未及时收回，投资封冠公司增加人员工资、房屋租赁等费用所致；（2）2021 年投资活动产生的现金流量净额较上年同比下降 117 万元，主要系 2020 年承接基于多媒体技术的沉浸式微视频产业文化平台文创项目购置固定资产 177 万，而当年度投资活动产生的现金流主要系投资封冠公司 51 万元所致；（3）2021 年筹资活动产生的现金流量净额较上年同比下降 14.42 万元，主要系 2021 年度内偿还短期银行贷款 100 万元，且当年收到到其他筹资款项较上年减少 162 万元所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 上海合州实业发展控股子公司 各类工程建设活动、0.00 1,904.56 1,904.56 0.00-95.44 21 有限公司 数字文化创意内容应用服务等 张江超艺（山东）文化发展有限公司 控股子公司 数字文化创意软件开发、专业设计服务、会议及展览服务等 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 上海封冠城市建设发展有限公司 控股子公司 主要从事市场营销策划，旅游开发项目策划咨询，广告设计代理、制作等 1,000,000.00 27,612.79 27,878.88 0.00-972,121.12 上海浦湾文化传播有限公司 参股公司 主要从事文化艺术交流策划，公关活动组织策划，设计、制作、代理、发布各类广告，市场营销策划，企业管理咨询，商务咨询等 4,385,319.50 105,325.38-84,487.73 0.00-103,861.36 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司经营状况良好，实现了相对平稳的发展。公司总规模、净资产规模增长。公司不断优化销售模式，拓展产品和市场，实现销售增长。主营业务的稳定和新技术 的推进，将促使公司22 可持续发展。未来公司继续通过研发新技术，增加研发投入，丰富优化项目线，增加产业链等来进一步提高公司市场竞争力。随着国家政策的积极引导，大力扶持文旅产业以及对文旅产业的重视，文旅行业近年来步入一个新的发展阶段，行业的发展将带动公司业务的发展，预计随着疫情影响渐小国内需求会有一个明显增长过程。从公司经营方面来看，公司高层管理人员和核心技术人员稳定、配比合理，同时公司将进一步加强 成本控制、预算管理、积极引进优秀人才，提高了公司运营效率。综上，公司各项业务具备可持续性，没有对公司持续经营能力有重大影响的事项。23 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(四)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况：控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况：单位：元 占用占用 主体主体 占用占用 性质性质 期初期初余额余额 本期新本期新增增 本期减本期减少少 期末期末余额余额 单日最单日最高占用高占用余额余额 是否是否履行履行审议审议程序程序 是否是否因违因违规已规已被采被采取行取行政监政监管措管措施施 是否是否因违因违规已规已被采被采取自取自律监律监管措管措施施 是否是否归还归还占用占用资金资金 控股股借款 0 1300000 1300000 0 800,000 已事否 否 是 24 东、实际