833934_2021_震宇科技_2021年年度报告_2022-04-28.pdf

威海震宇智能科技股份有限公司威海震宇智能科技股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2022-005 证券代码：证券代码：833934 833934 证券简称：震宇科技证券简称：震宇科技 主办券商：中泰证券主办券商：中泰证券 2021 年度报告 震宇科技 NEEQ:833934 威海震宇智能科技股份有限公司（WeihaiZhenyu Intelligence Technology Co.,Ltd.）威海震宇智能科技股份有限公司 2021 年年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 一、2021 年 1 月 22 日，公司取得一项实用新型专利证书，专利名称“潆射电蓄能集成热源站”，专利号：ZL202021032501.5。_ 二、2021 年 8 月 31 日，公司研制的“潆射电蓄能供热机组”产品型号、规格：ZYW53.6-R-279-1GJ、36KW,荣获山东省工业和信息化厅“首台（套）技术装备”。_ 三、2021 年 12 月 7 日，公司复审取得高新技术企业证书，有效期三年，证书编号：GR202137000938。_ 威海震宇智能科技股份有限公司 2021 年年度报告 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3636 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .116116 威海震宇智能科技股份有限公司 2021 年年度报告 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李杰、主管会计工作负责人陈美琴及会计机构负责人（会计主管人员）乔军保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 应收账款余额较大的风险 期末，公司应收账款净额为 22,271,551.61 元，其中一年以上应收账款占应收账款余额的比例为 61.98%。虽然客户大多与公司保持了稳定的合作关系，规模较大，信誉良好，公司未发生客户款项无法收回形成坏账的情形，但若宏观经济环境、客户经营状况等发生不利变化，将导致公司应收款项难以收回而形成坏账的风险。应对措施：自 2020 年下半年开始，公司改变营销模式，选择有资金实力的经销商，发货前由经销商先行垫付货款，待客户（热电公司）货款到账后，再返回。短期偿债能力不足的风险 截止 2021 年 12 月 31 日，公司流动比率、速动比率分别为 1.11、0.65 公司存在短期偿债能力不足的风险。虽然公司短期借款具有充足的担保、抵押物，能够保证在借款到期后能及时取得新的贷款；结合目前公司尚未履行合同及公司对未来业绩的预期，公司有能力解决因资产流动性不足而带来的短期偿债风险，但若宏观经济环境、市场销售状况等发生不利变化，将导致公司缺乏足够的现金偿还短期债务而形成偿债风险。威海震宇智能科技股份有限公司 2021 年年度报告 5 偿债能力不足的风险应对措施：加大销售力度，增加收入；发展有经济实力的代理商，减少赊销。存货余额较大的风险 期末，公司存货账面价值为 24,809,808.07 元，占资产总额的比重为 20.34%，存货占资产总额比重较高，公司报告期内因存货滞销而计提的存货跌价准备 1,290,817.46 元，但若宏观经济环境、客户采购需求等发生不利变化，将导致公司存货出现滞销而形成损失的风险。存货余额较大的风险应对措施：存货金额较大的超导产品，加大推广力度，形成规模销售；通过公司中标的供热改造工程，做为供热配套产品销售出去，降低库存积压的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 威海震宇智能科技股份有限公司 2021 年年度报告 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、震宇科技 指 威海震宇智能科技股份有限公司 大有正颐 指 威海市大有正颐创业投资有限公司 公司章程 指 威海震宇智能科技股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、万元 本报告、本年度报告 指 威海震宇智能科技股份有限公司 2021 年年度报告 审计机构、会计师事务所 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 威海震宇智能科技股份有限公司 2021 年年度报告 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 威海震宇智能科技股份有限公司 英文名称及缩写 Weihai Zhenyu Intelligence Technology Co.,Ltd.-证券简称 震宇科技 证券代码 833934 法定代表人 李杰 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王杨伟 联系地址 山东省威海市环翠区羊亭工业园景山路 4 号 电话 0631-5777067 传真 0631-5777067 电子邮箱 公司网址 http:/ 山东省威海市环翠区羊亭工业园景山路 4 号 邮政编码 264200 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 9 月 28 日 挂牌时间 2015 年 10 月 30 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-仪器仪表制造业-通用仪器仪表制造-供应用仪表及其他通用仪器制造（C4019）主要业务 清洁能源分布式智能化节能供暖系统产品的研发、生产、销售及技术服务 主要产品与服务项目 潆射电蓄能供热机组、新型热风机组、超热导水散热装置、超热导电散热装置、蓄热式散热装置、超热导地暖管、智能化超声波热量表、智能化超声波水表、多种温度传感器、无线智能温控阀、无线温控仪、智能数据集中器、供热计量监控管理平台以及由各种供热装置等自主产品组成的清洁能源分布式智能化节能供暖系统的运营管理服务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 威海震宇智能科技股份有限公司 2021 年年度报告 8 普通股总股本（股）48,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 控股股东为（李杰、陈美琴、李平）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（李杰、陈美琴、李平），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913710007544954768 否 注册地址 山东省威海市环翠区羊亭工业园景山路 4 号 否 注册资本 48,000,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中泰证券 主办券商办公地址 济南市经七路 86 号证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中泰证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张立辉 李晖 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 威海震宇智能科技股份有限公司 2021 年年度报告 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 40,749,220.10 29,607,047.37 37.63%毛利率%23.80%16.80%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,381,776.18-6,442,748.61-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 935,525.80-8,404,652.97-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.92%-10.98%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.64%-14.33%-基本每股收益 0.07-0.13-(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 121,987,864.54 129,281,288.02-5.64%负债总计 61,689,711.32 72,568,098.79-14.99%归属于挂牌公司股东的净资产 58,822,664.64 55,440,888.46 6.10%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.23 1.16-资产负债率%（母公司）51.91%57.15%-资产负债率%（合并）50.57%56.13%-流动比率 111.43%102.39%-利息保障倍数 3.65-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 14,307,249.80 2,647,946.72 440.31%应收账款周转率 1.07 0.82-存货周转率 1.03 0.74-威海震宇智能科技股份有限公司 2021 年年度报告 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-5.64%-2.72%-营业收入增长率%37.63%40.80%-净利润增长率%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 48,000,000 48,000,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,742,919.53 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,010,189.83 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,753,109.36 所得税影响数 293,728.67 少数股东权益影响额（税后）13,130.31 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,446,250.38 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 威海震宇智能科技股份有限公司 2021 年年度报告 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1.重要会计政策变更 公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的企业会计准则第 21 号租赁(以下简称新租赁准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新租赁准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。由于公司没有租赁事项，执行新租赁准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表无影响。2.本期无重要会计估计变更及会计差错更正。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 威海震宇智能科技股份有限公司 2021 年年度报告 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司处于供应用仪表及通用仪器制造生产，向“清洁能源分布式智能化节能供暖系统”系列产品研发、生产商。专业从事潆射电蓄能供热机组、供热计量、温控及超热导产品研发、生产及销售的高科技企业，公司已拥有发明、实用新型专利 29 项，软件著作权 21 项。公司经过多年技术研发产品升级，是国内将潆射技术和超热导技术应用到供暖系统中的企业，实现了供暖智能化管理，改变现以煤炭为燃料的集中供热局面，解决目前阻碍我国无集中供暖区域冬季供暖的技术难题和“煤改气”“煤改电”成本高的难题。公司产品主要面向的客户是北方地区供暖的省份。公司通过直接销售与供应商销售相结合的方式开拓市场，目前收入来源通过为各供热公司提供计量表产品、潆射电蓄能供热机组获得利润和现金流。报告期内，报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大的变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1、“专精特新”认定：山东省工业和信息化厅 2020 年 12 月3 日公布 关于 2020 年度省级“专精特新”中小企业名单的公示。2、“高新技术企业”认定：山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局 2021 年 12 月 7 日联合颁发高新技术企业证书，证书编号：GR202137000938。3、“科技型中小企业”认定：中华人民共和国科学技术部科技型中小企业入库登记编号：20223710020C002364 有效期 2022-03-28 至 2022-12-31。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 威海震宇智能科技股份有限公司 2021 年年度报告 13 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 1,567,150.65 1.28%1,748,080.07 1.35%-10.35%应收票据 0.00 0.00%应收账款 22,271,551.61 18.26%25,680,605.82 19.86%-13.27%存货 24,809,808.07 20.34%29,389,492.26 22.73%-15.58%投资性房地产 0.00 0.00%长期股权投资 0.00%固定资产 43,819,857.77 35.92%43,776,997.47 33.86%0.10%在建工程 1,327,093.32 1.03%-100.00%无形资产 11,085,427.73 9.09%11,497,058.72 8.89%-3.58%商誉 短期借款 26,500,000.00 21.72%33,000,000.00 25.53%-19.70%长期借款 合同资产 3,993,923.06 3.27%3,574,571.03 2.76%11.73%应付账款 10,654,165.86 8.73%11,301,843.42 8.74%-5.73%递延收益 6,240,315.00 5.12%6,758,865.80 5.23%-7.67%交易性金融资产 4,500,000.00 3.69%2,000,000.00 1.55%125.00%其他流动资产 355,445.06 0.27%-100.00%其他应付款 16,157,324.92 13.25%17,494,467.61 13.53%-7.64%资产总计 121,987,864.54 100.00%129,281,288.02 100.00%-5.64%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款 2021 年 12 月 31 日余额 22,271,551.61 元，较上年期末下降 13.27%，主要是由于本年度赊款销售减少，前期应收款回收较同期增加所致。2、存货 2021 年 12 月 31 日余额 24,809,808.07 元，较上年期末下降 15.58%，主要是由于本年度销售订单增加、前期库存销售增加及计提存货跌价准备 1,290,817.46 所致。3、在建工程 2021 年 12 月 31 日余额 0.00 元，主要原因是本年度在建工程 3,107,271.90 元转固定资产所致。4、短期借款 2021 年 12 月 31 日余额 26,500,000.00 元，较上年期末下降 19.70%，主要原因是本期公司货款回收增加、归还部分银行贷款所致。5、交易性金融资产 2021 年 12 月 31 日余额 4,500,000.00 元，较同期增长 125.00%，主要原因是本年期末货款回收增加、银行存款增加，公司购买理财产品增加所致。威海震宇智能科技股份有限公司 2021 年年度报告 14 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 40,749,220.10-29,607,047.37-37.63%营业成本 31,051,445.42 76.20%24,632,785.91 83.20%26.06%毛利率 23.80%-16.80%-销售费用 2,052,164.12 5.04%1,257,885.27 4.25%63.14%管理费用 4,338,262.76 10.65%3,031,054.04 10.24%43.13%研发费用 2,013,848.96 4.94%1,972,694.78 6.66%2.09%财务费用 1,360,867.13 3.34%1,285,275.50 4.34%5.88%信用减值损失 1,534,552.52 3.77%-3,981,716.76-13.45%资产减值损失-1,312,888.61-3.22%-2,583,472.90-8.73%其他收益 2,688,081.88 6.60%1,322,521.34 4.47%103.25%投资收益 33,875.14 0.08%13,608.96 0.05%148.92%公允价值变动收益 0 0-资产处置收益 0 0-汇兑收益 0 0-营业利润 2,621,844.46 6.43%-8,422,090.32-28.45%营业外收入 1,020,754.34 2.50%1,132,731.04 3.83%-9.89%营业外支出 10,564.51 0.03%-净利润 3,584,963.99 8.80%-6,213,812.82-20.99%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期公司实现营业收入 4,074.92 万元，较上年同期增加 1,114.22 万元,增幅为 37.63%，主要原因：公司本期超声波热量表收入增加 180.68 万元、瀠射机组收入增加 807.29 万元、温度传感器收入增加 69.84 万元。2、报告期公司产生营业成本 3,105.14 万元，较上年同期增加 641.86 万元，增幅为 26.06%，主要原因：本期公司营业收入增加，导致营业成本增加。3、本期毛利率为 23.80%，较上年同期上升 7.00 个百分点，主要影响因素有：（1）公司传统产品热量表本期产量、销量增加，单位成本下降；销售价格上升，毛利率较同期增加 6.65%；（2）公司本期新产品瀠射机组产量、销量上升，占比增高，单位成本下降，毛利率较上年同期增加 1.85 个百分点。4、管理费用本期发生额较上期增加了 130.72 万元，增幅为 43.13%，主要影响因素有：（1）折旧与摊销较上期增加了 63.74 万元，增幅为 54.44%，主要原因是本期将原计入生产成本的停用设备折旧费调整到管理费用 64.56 万元。（2）办公费较上期增加了 16.70 万元，增幅为 53.39%，主要原因是本期申报政府补助项目资料威海震宇智能科技股份有限公司 2021 年年度报告 15 费及第三方服务费增加所致。（3）差旅费较上期减少了 5.80 万元，降幅为 57.57%，主要原因是本期与经营无关的出差减少。（4）中介机构费较上期增加了 51.09 万元，增幅为 910.43%，主要原因是本期支付券商督导费37.74 万元，上期没有；支付会计师事务所审计费 15.71 万元，上期没有。（5）财产保险费较上期增加了 7.58 万元，增幅为 1254.77%，主要原因是本期因参加招标需要产品保险单，产品保险费用较上期大幅增加。（6）检测费较上期增加了 9.86 万元，增幅为 290.99%，主要原因是本期新产品检测认证费用大幅增加。5、销售费用本期发生额较上期增加了 79.43 万元，增幅为 63.14%，主要影响因素有：（1）运输装卸费：本期运输装卸费较上期增加了 54.04 万元，增幅为 449.30%，主要原因是是本期销往新疆的 5000-20000 瀠射机组需起重装卸。（2）差旅费：本期差旅费较上期增加了 10.72 万元，增幅为 37.51%，主要原因是本期销售人员出差次数、时间增加（特别是青海、新疆）。（3）职工薪酬：本期职工薪酬较上期增加了 14.97 万元，增幅为 46.75%，主要原因是本期营业收入增加、业务人员获得的薪酬增加。（4）办公费：本期办公费较上期增加了 12.61 万元，增幅为 446.27%，主要原因是本期参与供热工程招投标增加，费用增加。（5）修理费：本期修理费较上期减少了 13.40 万元，降幅为 75.09%，主要原因是本期商品维修费减少。（6）业务招待费：本期业务招待费较上期增加了 6.48 万元，增幅为 259.51%，主要原因是本期客户来访考察、业务人员出差应酬增加。6、财务费用本期发生额 136.09 万元，较上期增加 7.56 万元，增幅为 5.88%，较同期变化不大。7、本期发生其他收益 268.81 万元，较上期增加 136.56 万元，增幅为 103.25%，主要原因是（1）收到的增值税退税较上期增加 50.46 万元；（2）本期地方税费减除增加 84.16 万元。8、本期信用减值损失冲回153.46万元，较上期减少计提 551.63 万元，主要原因是本期计提应收账款坏账准备 150.61 万元，较上期减少 240.38 万元；其他应收款坏账准备冲回 304.07 万元。9、本期发生资产减值损失 131.29 万元，较同期减少计提 127.06 万元，主要原因是上期计提存货跌价准备 239.53 万元，本期计提 129.08 万元。10、本期发生营业外收入 102.07 万元，较上期减少了 11.20 万元，降幅为 9.89%，较同期变化不大。11、本年实现营业利润 262.18 万元，较上年增加利润 1,104.39 万元，主要原因有：（1）本年度公司毛利较同期增加 472.36 万元。（2）本年度其他收益较同期增加 136.56 万元。（3）本期信用减值损失较上期少计提 551.63 万元。（4）本期资产减值损失较同期少计提 127.06 万元。12、本期实现净利润 358.50 万元，较上年增加利润 979.88 万元，主要是以上原因综合影响所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 39,890,836.99 29,255,366.67 36.35%其他业务收入 858,383.11 351,680.70 144.08%主营业务成本 30,589,111.19 24,261,749.98 26.08%其他业务成本 462,334.23 371,035.93 24.61%威海震宇智能科技股份有限公司 2021 年年度报告 16 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%热量表 10,274,103.99 8,273,250.42 19.47%21.34%12.08%6.65%工程安装 52,378.90 100.00%-66.19%0.00%超导产品 346,043.36 355,438.99 -2.72%-44.53%-46.74%4.26%温控系统 1,006,530.97 823,935.87 18.14%76.48%76.94%-0.21%潆 射 供 暖机组 14,650,001.92 9,550,753.73 34.81%122.74%116.59%1.85%热 计 量 管理 控 制 系统 262,300.89 63,956.93 75.62%37.96%-2.34%10.06%管网收入 407,189.23 564,673.73 -38.68%0.00%0.00%温 度 传 感器 12,243,854.08 10,446,688.85 14.68%6.05%8.54%-1.96%水表 648,433.65 510,412.67 21.29%1606.32%1271.40%19.23%合计 39,890,836.99 30,589,111.19 23.32%36.35%26.08%36.60%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%山东省 11,374,717.52 8,776,792.10 22.84%3.04%-10.73%11.90%新 疆 自 治区 12,814,811.50 8,504,617.00 33.63%2903.30%2456.64%11.59%浙江省 8,629,005.31 7,406,144.73 14.17%7.44%9.65%-1.73%江苏省 2,016,800.51 1,671,694.40 17.11%53.86%49.83%2.23%北京市 1,420,014.16 1,187,899.87 16.35%112.30%111.42%0.35%辽宁省 1,306,676.99 1,131,106.56 13.44%54.95%59.56%-2.50%天津市 733,200.88 613,500.60 16.33%-39.20%-40.70%2.11%其他地区 1,595,610.12 1,297,355.93 18.69%-72.15%-66.92%-12.84%合计 39,890,836.99 30,589,111.19 23.32%36.35%26.08%6.25%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、按产品分类 威海震宇智能科技股份有限公司 2021 年年度报告 17 热量表本期收入 10,274,103.99 元，较上期增加 1,806,783.62 元，增幅为 21.34%，主要原因 2021年热量表市场开发力度加大，市场订单增加；毛利率 19.47%，较同期增幅为 6.65%主要原因是热量表产量、销量增加，单位成本下降，同时销售价格上升。温控系统本期实现收入 1,006,530.97 元，较上期增加 436,194.76 元，增幅为 76.48%，主要是本期热量表客户按表计量收费增加，采购温控系统增加的影响；毛利率 18.14%，较同期变化不大。潆射供暖机组本期实现收入 14,650,001.92 元，较上期增加 8,072,922.31 元，增幅为 122.74%，主要原因是 2021 年公司在新疆中标项目增加；毛利率为 34.81%，较同期增加 1.85%，主要原因是本年度瀠射机组产量、销量增加，单位生产成本下降。温度传感器本期金额较上期增加 698,358.37 元，增幅为 6.05%，主要原因是子公司市场开发力度加大，销售增加所致；毛利率为 14.68%，降幅 1.96%，主要原因是温度传感器市场竞争激烈，销售价格下降所致。水表本期金额较上期增加 610,431.87 元，增幅为 1,606.32%，主要原因是本期开发新产品物联网智能水表，销量上升。2、按地区分类 本年度公司在山东地区的营业收入增加 335,379.79 元，增幅为 3.04%，主要原因是 2021 年公司传统产品热量表、温控系统山东地区客户订单增加、销售上升；毛利率为 22.84%，较同期增幅为 11.90%，主要原因是热量表单位成本下降、平均销售价格上升所致。新疆自治区的营业收入较上年度增加 12,388,120.35 元，增幅为 2,903.30%，毛利率为 33.63%，主要原因是 2021 年公司在新疆中标项目增加所致。浙江省的营业收入较上年度增加 597,201.75 元，增幅为 7.44%，毛利率为 14.17%；主要原因是子公司在浙江的温度传感器销售增加所致。江苏省的营业收入较上年度增加 705,984.11 元，增幅为 53.86%，毛利率为 17.11%；主要原因是子公司在江苏地区的温度传感器销售减少所致。北京市的营业收入较上年度增加 751,129.35，增幅为 112.30%,主要原因是公司在北京市的瀠射供热机组销售增加所致。辽宁省的营业收入较上年度增加 463,380.54 元，增幅为 54.95%，主要原因是本期公司在辽宁省的热量表销售增加所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 巴州景耀世阳新能源科技有限公司 12,755,203.54 31.30%否 2 宁波兴远仪表科技有限公司 5,063,911.50 12.43%否 3 济南热电工程有限公司 3,335,245.66 8.18%否 4 杭州中沛电子有限公司 2,312,634.51 5.68%否 5 枣庄市薛城区鸿阳热力有限公司建设分公司 2,185,115.04 5.36%否 合计合计 25,652,110.25 62.95%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 威海震宇智能科技股份有限公司 2021 年年度报告 18 1 山东欧姆莱商贸有限公司 5,063,716.81 16.41%否 2 广东欧亚制冷设备制造有限公司 4,155,752.21 13.47%否 3 威海远程专用电线电缆有限公司 1,355,974.21 4.39%否 4 杭州中沛电子有限公司 1,135,572.33 3.68%否 5 玉环市联宇金属制品有限公司 820,012.18 2.66%否 合计合计 12,531,027.74 40.61%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 14,307,249.80 2,647,946.72 440.31%投资活动产生的现金流量净额-5,306,820.94-1,358,593.23 筹资活动产生的现金流量净额-9,181,358.28-1,585,386.22 现金流量分析现金流量分析：1、本年度公司经营活动产生的现金流量净额为 14,307,249.80 元，较上年同期金额 2,647,946.72元增加净流入 11,659,303.08 元，主要原因有：（1）本年度销售货款回收增加导致销售商品、提供劳务收到的现金较上年度增加 27,334,183.59 元；（2）本年度销售订单增加购买材料增加导致购买商品、接受劳务支付的现金较上年增加 11,783,502.70 元；（3）本年度临时借入子公司和个人的资金较同期减少导致收到其他与经营活动有关的现金较上年减少 2,711,679.24 元。公司经营活动产生的现金流量净额14,307,249.806元与净利润 4,682,158.83 元差异的主要原因有：（1）非付现成本，非付现成本减少当期净利润，而不影响经营性现金流。非付现成本主要是资产减值损失计提、长期资产的摊销和折旧计提、递延所得税资产减少等构成，报告期内的非付现成本为 3,773,243.07 元。（2）本年利息支出 1,371,358.28 元，减少净利润但不影响经营性现金流；（3）报告期内存货、经营性应收应付项目余额的变动合计影响经营活动产生的现金流量的金额为 5,586,366.40 元。以上因素是导致经营活动产生的现金流量净额比净利润高的主要原因。2、本年度公司投资活动产生的现金流量净额为-5,306,820.94 元，较上年同期金额-1,358,593.23 元增加净流出 3,948,227.71 元，主要原因是（1）本期收回购买的银行理财产品11,700,000.00 元,同期为 4,500,000.00 元（2）本期购建固定资产、无形资产支付的现金较上期增加2,468,493.89 元；（3）本期支付银行理财投资较上期增加 8,700,000.00 元；3、本年度公司发生的筹资活动主要为对银行的借款、对外拆借资金、还款及支付的利息，报告期内实现的筹资活动产生的现金净流量净额为-9,181,358.28 元，较上年同期-1,585,386.22 元减少净流入 7,595,972.06 元，主要原因：（1）本期偿还银行借款较上期增加 29,010,000.00 元；（2）收到的银行借款较上期增加了 21,200,000.00 元；（3）本期支付银行借款利息较上期减少 214,027.94元。威海震宇智能科技股份有限公司 2021 年年度报告 19 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资注册资本本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 威海韩通温度传感器有限公司 控股子公司 热能表温度传感器及其他温度传感器产品的生产销