833204_2021_百事达_2021年年度报告_2022-04-26.pdf

公告编号：2022-012 1 2021 年度报告 百 事 达 NEEQ:833204 深圳市百事达卓越科技股份有限公司 Best Technology(shenzhen)Inc.公告编号：2022-012 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2021 年 1 月，康小卫消杀产品全自动生产线调试完成。2、2021 年 3 月，公司随深创投集团赴安庆市考察农业秸秆资源化项目,后公司组织团队赴江西萍乡考察农业秸秆资源化项目。3、2021 年 4 月，我司参加了全球最具影响力的国际橡塑展，很多新产品包括全降解材料、产品和设备、康小卫消杀系列产品集体亮相，得到众多客户好评。4、2021 年 4-5 月，公司组织团队赴全国多地，如江西南昌、南雄、肇庆等地考察农业秸秆资源化项目。在经历大范围考察调研后，公司做出重大战略调整，汇聚了农业科技领域众多资深专家团队共同成立控股子公司“深圳百市达生物技术有限公司”,在国家十四五规划下全力投身乡村振兴事业，投资农林秸秆资源化产业化的重大项目。5、2021 年 6 月 20 日，公司与宏程教育携手为建党百年献礼，为健康校园公益计划捐赠 306 万元物资，被近百家媒体报道。后相继向河南、西安、香港等进行了多次捐赠。6、2021 年 10 月，百事达先进材料有限公司顺利进入中车采购系统，成为珠海中车装备工程有限公司合格供应商，并获得首单 500 万元订单。7、2021 年 12 月我司获得省级专精特新企业资质和省级创新 IPO 重点培育企业称号。8、2021 年 12 月 3 日我们的农林秸秆资源化产业项目在安徽省秸博会上与怀宁县政府签定合作协议，王省长参加了此次会议。该项目将落户在安庆怀宁省级现代农业产业园，总规划面积 200 亩。9、2021 年 12 月 20 日，我司与深创投举行了联合共建党支部活动，并由深创投第九党支部邵书记和黄书记亲自带队参与签约仪式！活动中，深创投给我们捐赠了一批书籍，我们也给福顺公益基金会捐赠了一批防疫物资。10、2021 年 12 月，我司控股子公司百市达生物技术有限公司团队自主研发的第一条年产 50000 吨自动化生物质纤维分离新材料系统设备完成调试。公告编号：2022-012 3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2828 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .5656 公告编号：2022-012 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人魏东金、主管会计工作负责人袁红波及会计机构负责人（会计主管人员）袁红波保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准标准无保留意见无保留意见的审计报告。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人控制不当的风险 公司控股股东为魏东金,持有公司 59.07%的股份;实际控制人为魏东金、蔡丽萍夫妇,合计持有公司 77.07%的股份。虽然公司已制订了较为完善的内部控制制度,公司法人治理结构健全有效,但是公司实际控制人仍可以利用其持股优势,通过行使表决权直接或间接影响公司重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等决策,公司决策存在偏离小股东最佳利益目标的可能性。公司存在实际控制人控制不当的风险。存货期末余额较大的风险 2019 年末、2020 年末和 2021 年年末，公司存货余额分别 2273万元、3066 万元和 5084 万元，占流动资产比例分别为 41.14%、33.33%和 40.42%。2019 年度、2020 年度和 2021 年度，公司存货周转率分别为 2.43、2.68 和 2.46，存货周转率相对较低。公司存货余额较大，占资产比重较高，较大的存货余额占用了公司较多流动资金。若市场环境发生重大不利变化或客户经营状况恶化，导致存货积压或减值，将对公司财务状况和经营业绩产生不利影响。应对措施：（1）公司加强执行“以销定产+安全库存”的成熟生产模式，不断强化存货管理，优化存货结构，在客户需求及时、有效满足的前提下，加快存货周转，实现最低资金成本占用；（2）公司将严格控制产品质量，按照合同约定，及时将产品发运、安装、组织验收、结算，降低存货成本回收风险。公告编号：2022-012 5 宏观经济波动的风险 公司所处行业为橡胶和塑料制造业,该行业受全球和国家宏观经济形势影响较大,因此公司的发展一定程度上与世界和国家宏观经济形势的变化密切相关。若全球经济进入下行趋势或者我国整体经济增长速度显著放缓,而公司未能及时地对此合理预测并相应采取有效措施,则公司的经营业绩存在下滑风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2022-012 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、我司、百事达、百事达卓越 指 深圳市百事达卓越科技股份有限公司 易合仁创 指 深圳市易合仁创控股有限公司 约瑟投资 指 北京约瑟投资有限公司 百事达(亚洲)指 百事达科技(亚洲)有限公司 深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司 光明红土 指 深圳市红土光明创业投资基金合伙企业(有限合伙)控股股东 指 魏东金 实际控制人 指 魏东金、蔡丽萍 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、浙商证券 指 浙商证券股份有限公司 会计师事务所、审计机构 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 深圳市百事达卓越科技股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市百事达卓越科技股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市百事达卓越科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、行政副总经理、董事会秘书、财务总监 公司章程 指 深圳市百事达卓越科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民和共和国公司法 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 TPE 指 是“Thermoplastic Elastomer”的简称，是一种热塑性弹性体材料。TPU 指 是“Thermoplastic PolyUrethane”的简称,中文名称为热塑性聚氨酯弹性体,它是由二异氰酸酯、扩链剂和大分子二醇聚合反应得到的高分子聚合物,是一种新兴的有机高分子材料 公告编号：2022-012 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市百事达卓越科技股份有限公司 英文名称及缩写 Best Technology(shenzhen)Inc.Bestinc 证券简称 百事达 证券代码 833204 法定代表人 魏东金 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 田弟丹 联系地址 深圳市光明新区凤凰街道东坑长丰工业区 1 号 电话 0755-27240022 传真 0755-27253666 电子邮箱 .hk 公司网址 .hk 办公地址 深圳市光明新区凤凰街道东坑长丰工业区 1 号 邮政编码 518106 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 5 月 23 日 挂牌时间 2015 年 8 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-29 橡胶和塑料制品业-292-塑料制品业-2929 其他塑料制品制造 主要业务 新材料、航空级复合材料、可降解材料、非开挖双层罐、防疫物资、生物降解材料、低碳环保材料。主要产品与服务项目 新材料、航空级复合材料，非开挖双层罐改造，防疫物资，生物基材料。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）51,124,521 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为魏东金 公告编号：2022-012 8 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（魏东金、蔡丽萍），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91440300774149693C 否 注册地址 广东省深圳市光明新区凤凰街道东坑长丰工业区 1 号 否 注册资本 51,124,521.00 是 受疫情影响，注册资本与实收资本的工商变更进行中。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）浙商证券 主办券商办公地址 浙江省杭州市江干区五星路 201 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）浙商证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张晓义 康璐 3 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-012 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 143,242,255.25 121,532,169.34 17.86%毛利率%28.17%38.19%-归属于挂牌公司股东的净利润 20,834,311.55 19,536,896.84 6.64%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 17,932,613.96 17,393,909.60 3.10%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）17.49%23.04%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）15.06%21.63%-基本每股收益 0.53 0.86-38.37%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 188,269,186.29 145,953,833.91 28.99%负债总计 67,824,714.80 49,609,271.74 36.72%归属于挂牌公司股东的净资产 115,430,363.11 94,732,900.81 21.85%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.26 4.08-44.61%资产负债率%（母公司）21.74%26.81%-资产负债率%（合并）36.03%33.99%-流动比率 2.05 2.16-利息保障倍数 52.23 2,112.06-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 15,030,800.68 12,596,140.40 19.33%应收账款周转率 4.15 4.56-存货周转率 2.46 2.68-公告编号：2022-012 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%28.99%44.29%-营业收入增长率%17.86%53.23%-净利润增长率%-3.51%85.61%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 51,124,521 23,238,419 120.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 单位：元 项目项目 归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的净利润 归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的净资产 本期本期 上期上期 本期期末本期期末 上年期末上年期末 按境内会计准则 20,834,311.55 19,536,896.84 115,430,363.11 94,732,900.81 按境外会计准则调整的项目及金额-按境外会计准则 境内外境内外会计准则下会计数据差异原因说明会计准则下会计数据差异原因说明：无 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 55,010.86 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,476,043.65 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 89,503.56 公告编号：2022-012 11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-165,976.50 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,454,581.57 所得税影响数 515,812.08 少数股东权益影响额（税后）37,071.90 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,901,697.59 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 空 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 使用权资产原值 8,749,530.77 资产合计 137,204,303.14 145,953,833.91 租赁负债 5,147,046.29 一年内到期的非流动负债 3,602,484.48 负债合计 40,859,740.97 49,609,271.74 注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内。1、首次执行日计入资产负债表的租赁负债所采用的承租人增量借款利率的加权平均值；2、本公司于 2021 年 1 月 1 日确认租赁负债人民币 5,147,046.29 元、使用权资产人民币 8,749,530.77 元。对于首次执行日前的经营租赁，本公司采用首次执行日增量借款利率折现后的现值计量租赁负债，该等增量借款利率的加权平均值为 4.65%。2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 依据新的租赁准则，对子公司百事达先进材料有限公司 2020 年度厂房租赁费用进行调整。同时依据测算追索对使用权资产及折旧进行调整。本次调整对百事达股份的年末未分配利润和所有者权益无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本年度新增深圳百市达生物技术有限公司，百市达油服（深圳）有限公司，深圳狮小卫科技有限公司。公告编号：2022-012 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司为一家专业从事新材料、航空级复合材料、非开挖双层罐改造项目、可降解材料、生物基新材料的高新技术企业，公司所处行业是橡胶和塑料制品业。公司拥有数十项专利。公司业务主要包含三方面：材料方面包括自主研发的新材料直接销售、材料配色改性业务；非开挖项目主要是通过与在中石油资深的入围企业合作，我们提供新型复合材料、技术方案和服务；为应对新冠疫情公司新增加防疫物资产业链，包括口罩、消毒水、消毒湿纸巾等产品，产品获得了国际国内相应的准入资质，如口罩的 CE认证、FDA 认证等。公司在加油站埋地油罐改造技术领域达到了全球领先水平，拥有 60 多项专利技术。公司主导编写了国内第一个对既有加油站油罐改造的标准埋地储罐刚柔复合衬里工程技术规范已经发布实施，并已在全国完成多项改造工程。该技术获得中石化的高度认可，公司成为国标参编单位。公司收入主要来源于四部分：其一，为通过自主专利技术改性新材料，并直接进行销售。其二，依托我们自主开发的 3 万多种基础色料数据库，精准配色系统，对客户来料进行染色加工并销售，例如华为、伟创力等；其三，政策强制推行的项目：非开挖双层罐改造项目；其四，公司推出的防疫物资相关产品，如口罩、消毒水、消毒湿纸巾等紧缺物资，市场销售良好。1、公司采购模式 公司依据订单和销售计划确定采购进程，采购物资一般为生产物资、研发物资及其他物资，公司建立了完善的供应商管理制度，保证了原材料的供应。公司采购主要指原材料采购，生产产品的主要原材料为 TPU 原料、TPE 原料、环氧树脂、色粉等。按地域分类包括国内采购和国外采购，国内环氧树脂、色粉的供应商众多，公司大部分原材料产品以国内采购为主，部分原材料选择国外进口。2、公司销售模式 公司的主要产品：TPU 类、TPE 类、色母类、PP 料类、熔喷布、FRP 材料、FFL 复合衬里、防疫物资等。随着公司品牌影响、市场份额的提高，公司确立了以直销为主的销售方式。公司制定了一整套客户管理体系，定期对客户进行沟通拜访，知悉客户需求，在客户提出需求后市场部第一时间向研发部、生产部反馈，积极组织生产以满足客户需求。经过多年的积累，公司与主要客户之间建立了稳固的合作关系，客户满意度较高，粘性强。公司的营销系统以新材料销售部和油罐改造事业部为主体，公司的主要销售市场集中在长三角、珠三角地域及中、西部地区等。非开挖产油罐改造材料销售主要集中在国内市场，客户群包括中石油、中石化等的油罐改造。3、公司的盈利模式 公司的盈利主要通过产品销售实现，而产品的顺利销售依赖各个部门之间的协调合作。经过多年的运作，公司各个部门之间沟通顺畅、协作良好。产供销三大主要部门分工明确，流程合理，确保了公司盈利的稳定性，而研发技术的不断积累提升了公司未来盈利的增长空间和盈利多样性。公司生产与研发互相结合互相依托，通过不断改进工艺流程，改进设备生产效率，降低单位生产成本，提升盈利能力，提高生产稳定性。4、公司的研发模式 公司设立研发中心负责产品研发工作，公司产品的研发主要分为自主研发和客户指定研发。首先由开发部门进行前期的验证和评审工作，包括市场前景、成本考量等内容，制定项目可行性计划书，公司评审通过后由研发中心进行 BOM 和配色的开发，期间需对产品可能涉及的各项专利技术进行检索，确认无误后，再交由生产计划部制定生产计划。公司针对客户指定研发产品采用“订单式”生产的模式，针对定制化订单，公司研发中心先对客户制定要求进行研发试制、打样确认评估，期间对该产品可能涉及的各项专利技术进行多次检索，确认不涉及潜在的专利纠纷且由客户确认后，交由生产部门按照流程 公告编号：2022-012 13 进行批量生产。公司在重视自主研发的同时，努力寻求与科研机构、高校等其他外部资源合作，先后与华南理工大学、深圳大学、南方科技大学等国内名校建立广泛合作。报告期内，公司的商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级“单项冠军”认定 国家级 省（市）级“高新技术企业”认定 是“科技型中小企业”认定 是“技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况（认定1）-（认定单位1）详细情况 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 27,702,542.82 14.71%16,887,520.41 11.57%64.04%应收票据 7,438,090.00 3.95%408,265.45 0.28%1,721.88%应收账款 33,364,451.90 17.72%33,455,349.53 22.92%-0.27%存货 50,842,444.75 27.01%30,663,189.71 21.01%65.81%投资性房地产-长期股权投资-公告编号：2022-012 14 固定资产 18,526,926.20 9.84%14,725,843.67 10.09%25.81%在建工程-无形资产 22,068,054.06 11.72%23,014,056.58 15.77%-4.11%商誉 849,001.88 0.45%849,001.88 0.58%0.00%短期借款 6,465,588.22 3.43%4,556,000.91 3.12%41.91%长期借款-应付账款 31,244,453.88 16.60%16,736,516.53 12.20%86.68%油气资产 3,692,952.21 1.96%3,776,146.50 2.75%-2.20%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金变动：主要是母公司贷款增加 700 万元以及孙公司百事达亚洲销售现金流同比增加 300 万元。2、应收票据变动：主要是年末收款力度加大，收到客户的未贴现及背书转让的银行票据增加。3、存货的变动：主要是增加了百事达生物技术公司生产产品的机器设备的组装零件 2200 万元。4、固定资产变动：主要是子公司先进材料购进机器设备用于生产与研发增加约 250 万元。5、短期借款变动：主要是新增招商银行流动资金贷款 400 万元以及浦发行流动资金贷款 300 万元。6、应付账款变动：主要是百市达生物技术公司的新增的零部件款项以及百市达油服公司设备款部分暂未支付。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 143,242,255.25-121,532,169.34-17.86%营业成本 102,884,181.50 71.83%75,121,200.22 61.81%36.96%毛利率 28.17%-38.19%-销售费用 1,059,985.03 0.74%1,269,740.56 1.04%-16.52%管理费用 13,523,546.89 9.44%14,294,417.74 11.76%-5.39%研发费用 6,103,070.38 4.26%7,743,592.62 6.37%-21.19%财务费用 550,800.96 0.38%244,674.34 0.20%125.12%信用减值损失-840,577.92-0.59%-1,229,557.02-1.01%-31.64%资产减值损失 75,600.20 0.05%-465,382.07-0.38%-116.24%其他收益 3,476,043.65 2.43%2,447,430.28 2.01%42.03%投资收益 89,503.56 0.06%106,448.64 0.09%-15.92%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%资产处置收益 55,010.86 0.04%8,749.98 0.01%528.70%公告编号：2022-012 15 汇兑收益 0 0.00%0 0.00%营业利润 21,219,061.36 14.81%23,202,309.70 19.09%-8.55%营业外收入 46,091.87 0.03%26,632.04 0.02%73.07%营业外支出 212,068.37 0.15%90,085.57 0.07%135.41%净利润 19,241,797.20 13.43%19,942,206.43 16.41%-3.51%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入变动：主要是新增客户与改性配色类产品销售增加约 2000 万。销售增长率约 18%。2、营业成本变动：主要是营业收入同比增长，但因新冠疫情及国际国内各种因素影响原材料及物流成本上涨约 30%以上。3、毛利率变动：主要是公司新产品收入同比增加，但因国际国内各种因素影响原材料及物流综合成本上涨，且主要客户定价幅度因限电限产及激烈的市场竞争始终稳定，综合毛利率均下降超过 10%以上。4、销售费用变动：主要是本年度运输费-空运费同比减少所致。5、研发费用变动：主要是子公司先进材料开发支出-石墨烯项目满足资本化条件转出所致。6、财务费用变动：因本年度执行租赁准则厂房租赁费用折现差额新增财务费用以及本年度新增流动资金贷款产生的资金利息。7、信用减值损失变动：主要是收款力度加大及受疫情影响部分销售订单改为预收账款方式，一年以内 坏账准备转回所致。8、资产减值损失变动：主要是 2020 年度子公司毅文健康机器设备计提减值 54 万以及本年公司存货周 转率提升，已计提的存货减值损失因销售和材料涨价部分转回。9、其他收益变动：主要是本年度政府补贴项目的入账金额增加。详见其他收益附注。10、投资收益变动：主要是本年度理财产品份额同比减少以及收益率下降所致。10、资产处置收益变动：主要是公司将不用的机器设备处置收益，提高了公司设备周转率和设备成新率。11、营业外收入变动：主要是除政府补助之外的其他营业外业务收入增加。（如废料收入、零星的与收益和资产都无关的、不确定的或者在非日常活动中取得的政府补助等）12、营业外支出变动：主要是疫情期间公司向有资质的公益组织捐赠货币支出 15 万元。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 126,059,660.97 104,937,769.35 20.13%其他业务收入 17,182,594.28 16,594,399.99 3.54%主营业务成本 90,910,641.74 62,975,551.31 44.36%公告编号：2022-012 16 其他业务成本 11,973,539.71 12,145,648.91-1.42%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%改性、配色热塑性弹性体材料销售 108,368,222.92 77,276,484.37 28.69%41.61%78.45%-14.72%热塑性弹性体材料销售 9,110,231.67 8,167,706.78 10.35%-44.39%-26.39%-21.93%非开挖油罐改造 5,159,347.77 3,421,060.05 33.69%2.17%3.37%7.55%防疫物资用品 5,713,252.61 4,218,277.23 26.17%-75.77%-75.78%0.03%其他 14,891,200.28 9,800,653.02 34.18%0.00%0.00%0.00%合计 143,242,255.25 102,884,181.45 28.17%17.86%36.96%-10.01%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%南方 104,413,430.10 74,257,393.08 28.88%7.19%23.55%-9.42%北方 22,441,992.48 14,503,400.44 35.37%45.53%57.40%-4.88%国外 16,386,832.67 14,123,387.93 13.81%88.23%143.34%-19.52%小计 143,242,255.25 102,884,181.45 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：主营业务收入变化：主要是新增客户和新增的产品销售，如：石墨烯复合材料，毛利率约为 40%。主营业务成本变化：由于新增的业务收入加大带来成本的相应变化。北方方收入变动：主要是改性、配色热塑性弹性体材料销售量增加约 2000 万元，同时公司增加了新的品种石墨烯复合材料等。国外收入变动：主要是孙公司亚洲贸易额增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 东莞富强电子有限公司 31,410,563.11 21.93%否 2 深圳市昌耐宝科技有限公司 12,260,353.67 8.56%否 3 Mervin Geoinstruments Co LTD 10,696,960.04 7.47%否 公告编号：2022-012 17 4 伟创力制造（珠海）有限公司 10,634,627.12 7.42%否 5 威海市怡和橡塑制品有限公司 7,727,746.97 5.39%否 6 涿州昌迪石油仪器有限公司 7,333,067.57 5.12%否 7 广东新意通讯科技有限公司 5,430,940.95 3.79%否 8 珠海中车装备工程有限公司 4,972,658.04 3.47%否 9 广西贺州和展电子有限公司 4,913,456.35 3.43%否 10 山东汇科石油装备有限公司 4,687,168.10 3.27%否 合计合计 100,067,541.92 69.85%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海恒安聚氨酯股份有限公司 15,164,400.42 15.75%否 2 深圳市昌耐宝科技有限公司 11,317,809.54 11.75%否 3 东莞市宝旭化工科技有限公司 7,906,122.76 8.21%否 4 江苏中科睿赛污染控制工程有限公司 6,291,065.70 6.53%否 5 中天科盛（上海）企业发展股份有限公司 4,012,958.62 4.17%否 6 艾曼斯（苏州）工程塑料有限公司 3,327,455.77 3.46%否 7 深圳市小河电子商务有限公司 5,244,444.68 5.45%否 8 佛山市汇德发物资有限公司 3,066,371.69 3.18%否 9 上海聚贤亿新材料科技有限公司 2,612,389.38 2.71%否 10 顶塑实业（广东）有限公司 2,546,236.24 2.64%否 合计合计 61,489,254.80 63.85%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 15,030,800.68 12,596,140.40 19.33%投资活动产生的现金流量净额-7,457,853.49-16,498,741.92 54.80%筹资活动产生的现金流量净额 3,050,974.76 10,972,733.72-72.19%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额上升：主要是结合市场行情客户信用政策收窄同比销售商品、提供劳务收到的现金增加。2、投资活动产生的现金流量净额下降：主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比投资额减少。3、筹资活动产生的现金流量净额下降：主要是吸收少数股东股权投资额同比减少。公告编号：2022-012 18 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 深圳市百事达先进材料有限公司 控股子公司 FRP复合材料、新材料 5,000,000.00 47,475,898.69 24,898,819.03 71,840,163.04 7,361,548.30 深圳市绿时代科技有限公司 控股子公司 胶贴材料、胶膜、复合新材料 191,000.00 154,059.88 154,059.88 0-14,909.63 百事达资本有限公司 控股子公司 投资与贸易 2,269,190.00 17,466,117.51 8,731,726.87 17,794,052.98 217,609.78 北京智能保科技有限公司 控股子公司 技术推广服务、软件开发等 1,160,000.00 1,406,409.21-579,560.69 0-329,290.46 深圳市毅文健康科技有限公司 控股子公司 二类医疗产品的生产、销售 3,700,000.00 7,240,803.36 2,963,369.37 107,148.67-2,216,607.74 深圳康小控股以次氯酸1,000,000.00 1,157,183.04 470,170.45 57,799.32-426,306.59 公告编号：2022-012 19 卫科技有限公司 子公司 消毒液为主导的新型安全消毒杀菌剂系列产品 百事达科技（亚洲）有限公司 控股子公司 贸易业务 89,451.00 11,727,290.95 6,683,647.42 17,794,052.98-355,116.57 深圳百市达生物科技有限公司 控股子公司 生物基材料聚合技术研发 14,000,000.00 26,522,957.10 13,813,281.82 0-186,718.18 百市达油服（深圳）有限公司 控股子公司 加油站埋地罐内衬技术开发、物探设备及配件的开发 100,000.00 4,191,319.77-61,322.85 4,646,020.00-161,322.85 深圳狮小卫科技有限公司 控股子公司 二类医疗器械产品、口罩的生产、销售 1,726.49-1,873.51 0-1,873.51 公告编号：2022-012 20 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 1、公司在每一个会计期间内