832690_2021_百固科技_2021年年度报告_2022-04-25.pdf

浙江百固电气科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-004 1 2021 年度报告 百固科技 NEEQ:832690 浙江百固电气科技股份有限公司 ZheJiang BaiGu Electrical Technology Co.,Ltd 浙江百固电气科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-004 2 公司年度大事记公司年度大事记 一、公司中标成果一、公司中标成果 1、公司于2021年3月2日参与国网长沙供电公司2021年第一批“三供一业”，专改公”改造低压物资协议库存电表箱、电缆分支箱/转接箱招标项目的投标，已中标，并于2021年7月13日与国网湖南省电力有限公司长沙供电分公司签订了销售合同，合同金额457,408.06元。2、公司于2021年5月17日参与国网浙江省电力有限公司物资分公司电能计量箱，单相6，不锈钢，60A，悬挂式采购项目的投标，已中标，并于2021年6月9日与国网浙江省电力有限公司物资分公司签订了销售合同，合同金额8,063,876.05元。3、公司于2021年6月8日参与国网甘肃省电力公司物资公司国网甘南供电公司2021年计量装置防窃电技术改造（三相低压计量箱购置)电能计量箱，三相，2，不锈钢，100A，悬挂式采购项目的投标，已中标，并于2021年7月23日与国网甘肃省电力公司物资公司签订了销售合同，合同金额509,392.24元。4、公司于2021年6月8日参与国网甘肃省电力公司物资公司国网武威供电公司2021年计量装置防窃电技术改造（三相低压计量箱购置)电能计量箱，三相，4，不锈钢，100A，悬挂式采购项目的投标，已中标，并于2021年8月5日与国网甘肃省电力公司物资公司签订了销售合同，合同金额1,261,907.16元。5、公司于2021年6月8日参与国网甘肃省电力公司物资公司国网兰州供电公司2021年计量装置防窃电技术改造（三相低压计量箱购置）电能计量箱，三相，1，不锈钢，100A，悬挂式采购项目的投标，已中标，并于2021年7月23日与国网甘肃省电力公司物资公司签订了销售合同,合同金额1,757,242.52元。6、公司于2021年11月9日参与国网黑龙江省电力有限公司2021年第二次配网物资协议库存招标采购003-电能计量箱采购项目的投标，已中标，并于2021年12月31日与国网黑龙江省电力有限公司鹤岗供电公司签订销售合同，合同金额4,169,548.17元。7、公司于2021年7月12日参与国网江苏省电力有限公司2021年第三次配网物资协议库存招标一二次融合成套柱上断路器采购项目的投标，已中标，并于2021年12月11号与国网江苏省电力有限公司物资分公司签订销售合同，合同金额9,677,997.64元。8、公司于2021年12月6日参与国网河南安阳供电公司2021年抢险救灾物资单一来源采购电能计量箱，单相9，PC+ABS，60A，悬挂式采购项目、单相6，PC+ABS，60A，悬挂式采购项目和单相4，PC+ABS，60A，悬挂式采购项目的投标，均已中标，并于2021年12月25日与国网河南省电力公司安阳县供电公司签订了三份销售合同，合同金额分别为213,350.78元、294,161.6元和449,459.76元。9、公司于2021年12月6日参与河南安阳汤阴县西杨庄农排3变压器1#机井等改造工程电能计量箱,单相,4,PC+ABS,60A,悬 挂 式 采 购 招 标 项 目、单 相,6,PC+ABS,60A,悬 挂 式 采 购 招 标 项 目 和 单相,9,PC+ABS,60A,悬挂式采购招标项目的投标，均已中标，并于2021年12月21日与国网河南省电力公司汤阴县供电公司签订了三份销售合同，合同金额分别为287,217.75元、225,570.6元和109,067.6元。二、产品专利获得情况二、产品专利获得情况 1、公司2021年1月26日取得1 件实用新型专利，专利号：ZL202021116005.8，名称：一种电能计量箱。2、公司2021年3月23日取得1 件实用新型专利，专利号：ZL202021108826.7，名称：一种电表箱。浙江百固电气科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-004 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .104104 浙江百固电气科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-004 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄颖博、主管会计工作负责人南乐芳及会计机构负责人（会计主管人员）徐曼平保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 董事会认为，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）本着严格、谨慎的原则，出具的保留意见审计报告，该报告客观公正地反映了公司 2021 年度财务状况及经营成果。相关事项未违反企业会计准则及其他相关信息披露规范性规定。董事会将组织公司董事、监事、高级管理人员等相关人员积极采取有效措施，规范公司治理，细化公司管理及相关制度，针对销售环节加强精细化管理。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 一、行业监管政策变化的风险 当前电力系统推行集中招标采购模式，市场竞争环境的发展要求行业内企业必须具备更强的成本控制能力、质量控制能力、规范经营能力与技术服务能力。只有那些经营管理规范、产品质量稳定的企业才能进入电力系统的“供应商体系”。因此，一旦电力系统的考察要求发生变动，公司的业务经营将可能受到影响。此外，目前电表计量箱、综合配电箱（JP 柜）等电力设备产品已纳入中国国家强制性产品认证（CCC 认证）或通过国家认浙江百固电气科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-004 5 可的第三方权威机构检测的制度管理，若未来主管部门执行更为严格的行业和产品监管，这也会对公司的业务经营产生一定的影响。二、下游电力行业投资周期性波动的风险 公司专业从事电表计量箱、综合配电箱、电能质量智能综合优化设备、智能电网配套设备、配网在线监测系统设备及其他配电设备的研发、设计、生产销售与配套技术服务，产品主要服务于国家电网、南方电网，公司业务发展和电网投资规模、发展规划密切相关。若今后，国家电网、南方电网发展速度放缓、电网建设投资规模下降，公司所生产的产品是智能电网建设的重要组成部分，公司未来发展将受到一定影响。三、季节性波动的特点 我国电力系统项目建设有一定的周期性。公司所处行业的主要客户为国家电网和南方公司，客户一般在春节以后启动招投标公告，招投标公告一个半月后，公布中标候选人名单，公布中标名单后 10-20 天内，客户会与中标公司签订技术合同，故而公司准备投入生产的时间一般为 4 月底到 5 月初，合同执行的高峰集中在每年的下半年。因此，公司电表计量箱、综合配电箱（JP 柜）等电力设备产品的销售具有明显的季节性特点，公司每年度下半年的销售收入会高于上半年。四、新技术应用的风险 随着国家智能电网建设的推进和国家节能减排配套政策的出台，电力设备产品技术含量也随之更高、产品升级换代更快，要求企业具备持续的研发和创新能力。公司经过多年发展培养了一批经验丰富，技术领先的研发队伍，将进一步增强研发实力和增添试验设备，保障公司产品适应产品技术发展和客户需求的增长，加强公司在行业中技术影响力。如新技术研发不能适应市场发展需要，将导致公司的技术优势在行业竞争中不能充分体现，进而影响未来发展。因此，公司能否正确把握客户的现实需求和行业的技术趋势将成为公司赢得未来竞争的关键。五、实际控制人控制风险 黄颖博、包成和为公司共同实际控制人，黄颖博、包成和已签订一致行动协议。黄颖博直接持有公司 36.31%的股份，包成和直接持有公司 27.22%的股份。黄颖博、包成和直接持有公司的股份合计 63.53%。股权过于集中，会对公司控制权和治理结构造成一定影响。六、经营管理风险 随着公司业务的快速扩张，公司的经营规模将得到更大幅度的扩大，员工人数、组织机构也将日益扩大，在工艺流程控制、技术研发水平提升、市场开拓、员工管理、上下游管理等诸多方面均面临着新的管理挑战。如果公司经营管理制度及组织模式不能得到改进、管理层业务素质及管理能力不能随着公司规模扩张得到有效提升，将面临因经营规模快速扩张而导致的管理风险，从而影响公司业务。七、公司持续亏损风险 由于公司业务开拓不理想，导致主营业务下降，经营亏损。2021年经审计的营业收入为23,524,737.88元，净利润为-8,498,417.34元，未分配利润已超公司实收资本总额三分之一。如果未来公司业务拓展没有较大变化，公司业绩可能存在浙江百固电气科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-004 6 持续亏损的风险。主要应对措施：1、合理调配资源，加强并细化公司内控管理、预算管理，减少成本损耗，提高生产效益。2、努力保证公司主营业务的稳定。在市场和产品方面，一方面稳固原有客户和市场，实时关注市场的供需，加强内部单位的业务协同与合作，并及时调整拓展新经营模式等；另一方面进一步提升产品品质及自身产量，从而提升竞争力，提高产品的市场占有率。本期重大风险是否发生重大变化：是，由于公司业务开拓不理想，导致主营业务下降，经营亏损。2021 年经审计的营业收入为 23,524,737.88 元，净利润为-8,498,417.34 元，未分配利润已超公司实收资本总额三分之一。如果未来公司业务拓展没有较大变化，公司业绩可能存在持续亏损的风险。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、股份公司 指 浙江百固电气科技股份有限公司 股东大会 指 浙江百固电气科技股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江百固电气科技股份有限公司董事会 监事会 指 浙江百固电气科技股份有限公司监事会 公司章程 指 浙江百固电气科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 上海证券、主办券商（报告期内）指 上海证券有限责任公司 江海证券、主办券商（报告期披露日）指 江海证券有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股转公司、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 国家电网、国网 指 国家电网公司 南方电网、南网 指 中国南方电网有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 PC 指 聚碳酸酯的简称，英文名：Polycarbonate。PC 材料是工程塑料中的一种，作为被世界范围内广泛使用的材料，是一种综合性能优良的非晶型热塑性树脂，具有优异的电绝缘性、延伸性、尺寸稳定性及耐化学腐蚀性，较高的强度、耐热性和耐寒性；还具有自熄、阻燃、无毒、可着色等优点。ABS 指 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物的简称，英文名：Acrylonitrile butadiene Styrene copolymers。ABS是一种强度高、韧性好、易于加工成型的热塑型高分子材料结构。SMC 指 增强型不饱和聚酯树脂模塑料的简称，英文名：Sheet 浙江百固电气科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-004 7 molding compound，是一种复合材料，主要原料由 GF（专用纱）、MD（填料）及各种助剂组成，SMC 复合材料及其 SMC 模压制品，具有优异的电绝缘性能、机械性能、热稳定性、耐化学防腐性，应用范围相当广泛。PC+ABS 透明电表箱 指 上盖以透明聚碳酸酯材料、下盖由丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物材料，分别经过高温高压成型的一类电表计量箱。SMC 玻璃钢电表箱 指 采用增强型不饱和聚脂树脂模塑料，经过高温高压一次性成型的一类电表箱。不锈钢电表箱 指 采用优质的不锈钢板材料通过折弯、焊接、打磨、拉丝等多道工序精工制造而成的电表箱。插接式电表箱 指 采用一种不需移动电路导线且能与电能表接线孔相配合的插拔式电气连接件，具有安装快速、方便、安全等功能的电表箱。综合配电箱（JP 柜）指 一种将配电与无功功率两种功能结合在一起的低压成套开关设备，由配电进线单元、无功功率补偿单元、无功功率补偿控制单元组成的综合配电箱。浙江百固电气科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-004 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江百固电气科技股份有限公司 英文名称及缩写 ZheJiang BaiGu Electrical Technology Co.,Ltd 证券简称 百固科技 证券代码 832690 法定代表人 黄颖博 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 皮小刚 联系地址 浙江省乐清经济开发区纬 20 路 271 号 电话 0577-57127333 传真 0577-57122866 电子邮箱 公司网址 办公地址 浙江省乐清经济开发区纬 20 路 271 号 邮政编码 325600 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 6 月 4 日 挂牌时间 2015 年 6 月 29 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-电气机械和器材制造业（38）-输配电及控制设备制造（382）-配电开关控制设备制造（3823）主要业务 电表计量箱的研发、设计、生产销售与配套技术服务 主要产品与服务项目 电表计量箱、综合配电箱、电能质量智能综合优化设备、智能电网配套设备、配网在线监测系统设备及其他配电设备的研发、设计、生产销售与配套技术服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）37,100,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（黄颖博）浙江百固电气科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-004 9 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（黄颖博、包成和），一致行动人为（黄颖博、包成和）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913303005561965123 否 注册地址 浙江省乐清经济开发区纬 20 路 271 号 否 注册资本 37,100,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）上海证券 主办券商办公地址 上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）江海证券 会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 郭海龙 肖小军 戴茜芸 1 年 5 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 浙江百固电气科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-004 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 23,524,737.88 35,523,001.08-33.78%毛利率%15.03%20.83%-归属于挂牌公司股东的净利润-8,498,417.34-2,161,374.74-293.19%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-8,477,164.64-2,508,704.55-237.91%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-31.59%-6.71%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-31.51%-7.78%-基本每股收益-0.2291-0.0583-292.97%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 31,668,641.33 41,611,211.48-23.89%负债总计 9,015,543.90 10,459,696.71-13.81%归属于挂牌公司股东的净资产 22,653,097.43 31,151,514.77-27.28%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.61 0.84-27.38%资产负债率%（母公司）28.47%25.14%-资产负债率%（合并）28.47%25.14%-流动比率 3.60 3.78-利息保障倍数-37.25-15.38-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 2,879,172.22-2,899,782.42 199.29%应收账款周转率 1.06 1.57-存货周转率 11.15 4.74-浙江百固电气科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-004 11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-23.89%6.42%-营业收入增长率%-33.78%-9.42%-净利润增长率%-293.19%73.70%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 37,100,000 37,100,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)98,283.17 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-119,535.87 非经常性损益合计非经常性损益合计-21,252.70 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额-21,252.70 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正其他原因请填写具体原因不适用 浙江百固电气科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-004 12 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 本公司自 2021 年 1 月 1 日采用企业会计准则第 21 号租赁（财会201835 号）相关规定，根据累积影响数，调整使用权资产、租赁负债、年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：会计政策变更的内容和原因会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额受影响的报表项目名称和金额 新租赁准则采用与现行融资租赁会计处理类似的单一模型，要求承租人对除短期租赁和低价值资产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债、一年内到期的非流动负债等。根据累计影响数，调整使用权资产、租赁负债、年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。资产负债表：使用权资产 2020 年 12 月 31日列示金额 0.00 元，2021 年 1 月 1 日列示金额 0.00 元。租赁负债 2020 年 12 月 31 日列示金额 0.00 元，2021 年 1 月 1 日列示金额 0.00 元。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 浙江百固电气科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-004 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 1、本公司按照挂牌公司管理型行业分类指引，公司属于制造业（C）-电气机械和器材制造业（38）-输配电及控制设备制造（382）-配电开关控制设备制造（3823）。公司专业从事电表计量箱、综合配电箱、电能质量智能综合优化设备、智能电网配套设备、配网在线监测系统设备及其他配电设备的研发、设计、生产销售与配套技术服务。公司自设立以来，致力于成为电力行业顶级供应商，依托自身的技术优势，建立了 SMC 玻璃钢电表箱、PC+ABS 透明电表箱、不锈钢电表箱、插接式电表箱、综合配电箱（JP 柜）等产品体系。公司所有产品取得了国家强制性产品认证 CCC 认证或国家权威检测机构检测合格的检测报告，并全面导入 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、OHSAS28001 职业健康管理体系认证；拥有了四十四项自主知识产权，具备了为客户定制个性化产品及提供完善技术服务的能力。另外，公司持续投入对新产品智能换相开关、电能质量智能综合优化设备（三相不平衡）等产品的研发，未来将为公司的经营及盈利前景提供更大的空间。公司产品主要应用于电力领域，目前公司的主要客户为国家电网和南方电网及其他国内客户，公司基于自主研制生产，销售渠道主要通过招投标的方式获取销售订单，公司的产品销售主要为直销模式。2、报告期内公司商业模式未发生重大变化。（二）（二）经营回顾经营回顾 2021 年度，公司发展比较缓慢,传统产品电能计量箱市场竞争比较激烈，利润空间小，为提高公司未来市场占有率，公司在本年度内对研发创新项目持续投入。未来随着新产品的不断推广，公司将有较大的盈利空间。报告期内，公司全年实现营业收入 2,352.47 万元，较上年同期下降 33.78%，这主要是本年度业务的中标率大幅度下降；公司全年产品毛利率为 15.03%，较上年同期下降 27.84%，这主要是公司大部分业绩来自于私营企业，并非直接从国网单位取得，导致利润空间压缩严重，毛利率下降所致。公司归属于挂牌公司股东的净利润-849.84 万元，较上年同期减少 293.19%，这主要有以下几点因素综合影响所致：一是公司本期主营业务收入 2,352.47 万元，较上年同期减少 1,199.83 万元，全年产品毛利率为 15.03%，较上年同期减少 27.84%；二是本年度不再确认递延所得税资产转回以前年度计提的所得税金额 109.51万元所致。报告期末，公司总资产为 3,166.86 万元，较期初减少 23.89%，这主要原因：一是本期应收账款较上年年末减少 1,378.06 万元；二是本期递延所得税资产较上年年末减少 109.51 万元所致。报告期末，公司净资产 2,265.31 万元，较期初减少 27.28%,主要有以下几点原因：一是本年度中标率大幅度下降，导致公司亏损增加；二是公司本年度不再确认递延所得税资产转回以前年度计提的所得税金额 109.51 万元所致。报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额为 287.92 万元，较上年同期增加 199.29%，这主要原因：一是本年度应收账款回款金额较上年度增加 891.14 万元；二是本年度支付的货款金额较上年度增加361.82 万元所致。报告期末，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 73.96 万元，这主要原因：一是本期公司对浙江国研智能电气有限公司投资 50.00 万元；二是本期固定资产投入较上年同期增加 41.47 万元所致。报告期末，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 232.82 万元，这主要原因：一是本期归还银行借款 170.00 万元不再续贷，上年同期银行借款减少 10.00 万元；二是本期支付的贷款利息较上浙江百固电气科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-004 14 年同期减少 2.47 万元；三是本期公司向温州东爵线缆有限公司支付租赁费 75.29 万元所致。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1.2021 年 12 月 16 日公司取得了由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR202133003432。2.2017年7月公司取得了浙江省科学技术厅颁发的2016年度浙江省科技型中小企业证书，证书编号：20163303000358。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 5,855,855.60 18.49%6,645,709.34 15.97%-11.89%应收票据-0.00%-应收账款 13,876,795.02 43.82%27,657,384.56 66.47%-49.83%存货 908,501.30 2.87%2,677,169.43 6.43%-66.06%投资性房地产-浙江百固电气科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-004 15 长期股权投资 -固定资产 873,031.14 2.76%815,183.21 1.96%7.10%在建工程 -无形资产-商誉-短期借款 -1,700,000.00 4.09%-100.00%长期借款 -应收账款融资 322,235.00 1.02%100.00%预付款项 6,894,332.50 21.77%2,493,303.06 5.99%176.51%其他应收款 339,138.00 1.07%98,023.89 0.24%245.97%其他权益工具投资 500,000.00 1.58%100.00%使用权资产 1,992,360.89 6.29%100.00%应交税费 186,067.60 0.59%1,192,435.99 2.87%-84.40%其他应付款 106,450.32 0.34%421,652.55 1.01%-74.75%一年内到期的非流动负债 716,023.76 2.26%100.00%租赁负债 1,183,881.66 3.74%100.00%递延所得税资产 1,095,151.53 2.63%-100.00%资产总计 31,668,641.33 41,611,211.48 -23.89%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、本期应收款项融资较上年年末增加 32.22 万元，增加幅度为 100.00%，这主要原因是本期期末存在未背书转让的银行承兑汇票所导致。2、本期应收账款较上年年末减少 1,378.06 万元，减少幅度为 49.83%，这主要原因：一是公司本期销售收入较上年同期减少 1,199.83 万元,下降幅度为 33.78%；二是公司本期 11-12 月销售量较上年同期有所减少，使得本期末应收账款大幅度减少所致。3、本期存货较上年年末减少 176.87 万元，减少幅度为 66.06%，这主要原因：一是公司本年度中标业务下发配置已基本完成发货，二是本年度末材料价格涨幅较大，未做备货，进而导致存货大幅度减少。4、本期预付账款较上年年末增加 440.10 万元，增加幅度为 176.51%，这主要原因：一是 2021 年存在预付佣金费用 652.63 万元，2020 年预付佣金费用 173.00 万元，较上年度末增加 479.63 万元;二是本年度预付的材料款较上年度减少 33.84 万元所致。5、本期其他应收款较上年年末增加 24.11 万元，增加幅度为 245.97%，这主要原因:一是本期押金保证金较上年年末增加 19.8 万元，二是本期销售业务员预支款增加 5.00 万元所致。6、本期其他权益工具投资较上年年末增加 50.00 万元，增加幅度为 100.00%，这主要原因是本期公司对浙江国研智能电气有限公司投资 50.00 万元所致。7、本期使用权资产较上年年末增加 199.24 万元，增加幅度为 100.00%，这主要原因是本期公司向温州东爵线缆有限公司租赁厂房，2021 年公司适用新租赁准则，增加使用权资产所致。8、本期短期借款较上年年末减少 170.00 万元，减少幅度为 100.00%，这主要原因是本期归还福建海峡银行的借款不再续贷所致。9、本期应交税费较上年年末减少 100.64 万元，减少幅度为 84.40%，这主要原因是本期销售收入较上期减少 1,199.83 万元所致。10、本期其他应付款较上年年末减少 31.52 万元，减少幅度为 74.75%，这主要原因是本期支付了应浙江百固电气科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-004 16 付温州佳居电气有限公司房租所致。11、本期一年内到期的非流动负债较上年年末增加 71.60 万元，增加幅度为 100.00%，这主要原因是公司需要在 2021 年支付给温州东爵线缆有限公司租赁费，2021 年公司适用新租赁准则，增加租赁负债一年内到期所致。12、本期租赁负债较上年年末增加 118.39 万元，增加幅度为 100.00%，这主要原因是公司向温州东爵线缆有限公司租赁厂房，2021 年公司适用新租赁准则，增加租赁负债所致。13、本期递延所得税资产较上年年末减少 109.51 万元，减少幅度为 100.00%，这主要原因是公司存在连续亏损的状态下，本期不确认递延所得税资产所致。14、本期资产总计较上年年末减少 994.26 万元，减少幅度为 23.89%，这主要原因：一是本期应收账款较上年年末减少 1,378.06 万元，二是本期递延所得税资产较上年年末减少 109.51 万元所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 23,524,737.88-35,523,001.08-33.78%营业成本 19,989,959.98 84.97%28,124,840.04 79.17%-28.92%毛利率 15.03%-20.83%-销售费用 5,330,884.62 22.66%4,867,320.94 13.70%9.52%管理费用 2,573,386.25 10.94%3,269,875.66 9.20%-21.30%研发费用 2,238,693.42 9.52%2,802,735.72 7.89%-20.12%财务费用 110,349.70 0.47%93,181.19 0.26%18.42%信用减值损失-152,533.31-0.65%1,048,100.19 2.95%-114.55%资产减值损失-其他收益 98,283.17 0.42%86,347.98 0.24%13.82%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-6,894,929.94-29.31%-2,730,761.88-7.69%-152.49%营业外收入 226.79 0.00%354,317.99 1.00%-99.94%营业外支出 119,762.66 0.51%32,042.66 0.09%273.76%净利润-8,498,417.34-36.13%-2,161,374.74-6.08%-293.19%项目重大变动原因项目重大变动原因：公司本年主营业务收入 2,352.47 万元，较上年同期下降了 33.78%，这主要原因是本年度业务的中标率大幅度下降所致。公司全年产品毛利率为 15.03%，较上年同期减少 27.84%，这主要是本年度业务的中标率大幅度下降，公司大部分业绩来自于私营企业，并非直接从国网单位取得，导致利润空间压缩严重，毛利率下降所致。浙江百固电气科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-004 17 公司本年度信用减值损失较上年同期增加 114.55%，这主要原因是 2020 年度公司收回账龄较长应收款项，使得信用减值损失大幅增加。公司本年度营业外收入较上年同期减少 35.41 万元，较上年同期减少 99.94%，这主要是上年同期存在高新技术认证奖励 35.43 万元所致。公司本年度营业外支出较上年同期增加 8.77 万元，较上年同期增加 273.76%，这主要是本年度存在滞纳金支出所致。公司本年度净利润-849.84 万元，较上年同期减少 293.19%，这主要有以下几点因素综合影响所致：一是公司本期主营业务收入 2,352.47 万元，较上年同期减少 1,199.83 万元，全年产品毛利率为 15.03%，较上年同期减少 27.84%，二是本年度不再确认递延所得税资产转回以前年度计提的所得税金额 109.51万元所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 23,524,737.88 35,523,001.08-33.78%其他业务收入-主营业务成本 19,989,959.98 28,124,840.04-28.92%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%电能计量箱 22,157,614.75 18,899,626.87 14.70%17