833370_2021_运鹏股份_2021年年度报告_2022-05-05.pdf

1 2021 运鹏股份 NEEQ：833370 运鹏（上海）供应链股份有限公司 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 12 月 22 日，公司定向发行新增股份在全国股转系统挂牌并公开转让，公司实际控制人卢鲲认购公司发行的新股12,500,000 股，公司总股本从30,000,000 股增加至 42,500,000 股。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。2022 年 3 月 2 日，公司在全国中小企业股份转让系统名称正式变更为“运鹏（上海）供应链股份有限公司”，证券简称、证券代码保持不变。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重大事件重大事件 .2626 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2929 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3535 第八节第八节 行业信息行业信息 .3939 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4040 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4545 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .8181 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人卢鲲、主管会计工作负责人宓盛及会计机构负责人（会计主管人员）宓盛保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 公司与客户、供应商签署保密协议，未在年报中披露前五大客户、供应商具体名称。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 实际控制人不当控制的风险 虽然股份公司设立后，公司建立起股东大会、董事会、监事会三会治理结构，制定了公司章程、三会议事规则等规章制度，并根据有关制度规定召集、召开三会。对于对外投融资、对外担保、关联交易、关联方资金往来等重要事项，公司制定了各项专门管理制度，确立了在公司重大事项决策过程中的关联股东、关联董事回避制度，公司治理进一步规范。但因实际控制人卢鲲、钟芳通过直接和间接持有公司 77.41%的股份。同时，实际控制人卢鲲担任公司董事长兼总经理一职，公司存在实际控制人利用控制权施加不当控制而影响公司治理的风险。行业竞争加剧风险 目前我国现代物流服务领域竞争激烈，未来随着我国经济和物流行业持续发展，将有更多的国内外物流企业和产业资本进入物流行业，业务竞争将进一步加剧。尽管公司多年以来通过为5 客户提供稳定优质的物流运输服务，在行业内树立了良好的品牌形象，但仍存在因市场竞争加剧而导致经营业绩下滑的风险。汇率波动风险 公司从事的跨境物流服务涉及外币结算，面临一定的汇率波动风险。如果未来汇率波动导致汇兑损失扩大，将对公司的经营成果造成一定程度的不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、运鹏股份 指 运鹏（上海）供应链股份有限公司 上海集正 指 上海集正供应链管理有限公司 上海集储 指 上海集储电子商务有限公司 新疆集正 指 新疆集正国际物流有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 主办券商、浙商证券 指 浙商证券股份有限公司 公司章程 指 运鹏（上海）供应链股份有限公司公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 股转系统、全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 运鹏（上海）供应链股份有限公司 英文名称及缩写 SINOCHAIN SUPPLYCHAIN INCORERATED CORPORATION-证券简称 运鹏股份 证券代码 833370 法定代表人 卢鲲 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 杨钦 联系地址 上海市杨浦区翔殷路 1088 号凯迪金融大厦 801-804 室 电话 021-22816981 传真 021-22816981 电子邮箱 公司网址 http:/ 上海市杨浦区翔殷路 1088 号凯迪金融大厦 801-804 室 邮政编码 200433 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 6 月 22 日 挂牌时间 2015 年 8 月 20 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）交通运输、仓储和邮政业（G）-装卸搬运和运输代理业（G58）-运输代理业（G582）-货物运输代理业（G5821）主要产品与服务项目 货物运输业务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）42,500,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（卢鲲）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为卢鲲、钟芳，一致行动人为上海锦鹏企业管理咨询有限公司 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913100005774331853 否 注册地址 上海市嘉定区江桥镇沙河路 337号 1-203 室-254 否 注册资本 42,500,000 是 公司 2021 年度定向发行新增股份 12,500,000 股，注册资本从 30,000,000 元增加至 42,500,000 元。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东方财富证券、浙商证券 主办券商办公地址 浙江省杭州市五星路 201 号 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）浙商证券 会计师事务所 众华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 胡蕴 吴聪（姓名 3）（姓名 4）1 年 4 年 年 年 会计师事务所办公地址 上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔楼 17-18 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司已完成变更公司名称的工商变更登记，并取得上海市市场监督管理局核发的营业执照。自 2022 年 3 月 2 日起，公司正式在全国中小企业股份转让系统进行名称变更，变更后全称为“运鹏（上海）供应链股份有限公司”，证券简称、证券代码保持不变。8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 267,709,413.69 220,925,906.21 21.18%毛利率%12.17%11.96%-归属于挂牌公司股东的净利润 26,751,697.35 20,469,361.33 30.69%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 25,515,618.55 18,968,868.19 34.51%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）26.18%24.46%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）24.97%22.67%-基本每股收益 0.89 0.68 30.69%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 152,050,219.11 121,878,948.66 24.76%负债总计 55,074,615.42 27,350,121.25 101.37%归属于挂牌公司股东的净资产 96,959,677.78 93,907,980.43 3.25%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.28 3.13-27.58%资产负债率%（母公司）18.57%5.27%-资产负债率%（合并）36.22%22.44%-流动比率 2.68 4.33-利息保障倍数 82.81-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 23,052,718.34-11,432,655.36 301.64%应收账款周转率 3.75 4.47-存货周转率-1,054.37-9 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%24.76%30.64%-营业收入增长率%21.18%54.74%-净利润增长率%30.47%6.20%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 42,500,000 30,000,000 41.67%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 1,600,388.09 除上述各项之外的其他营业外收支净额-56,211.19 其他符合非经常性损益定义的损益项目-162,641.12 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,381,535.78 所得税影响数 148,321.84 少数股东权益影响额（税后）-2,864.86 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,236,078.80 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 10 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 84,344,353.27 70,090,548.46 35,850,275.45 27,416,571.57 预付款项 4,060,958.33 10,327,883.54 6,909,598.21 12,296,631.29 其他流动资产-5,389,080.22 5,796,988.89 递延所得税资产 779,915.75 2,116,373.52 779,915.75 1,941,786.81 应付账款 29,827,311.67 20,322,139.15 12,136,740.38 6,814,061.74 预收款项-6,082,227.97 合同负债 529,460.09 3,833,722.49-应交税费 338,165.62 788,183.77 1,238,126.80 4,761,910.05 其他应付款 2,076,052.49 2,176,052.49 1,532,724.22 1,582,724.22 其他流动负债 31,767.61 230,023.35-未分配利润 63,312,127.10 62,119,458.86 45,733,940.38 41,650,097.53 少数股东权益 625,964.34 620,846.98 671,987.68 610,762.48 营业收入 224,677,460.40 220,925,906.21 154,585,394.04 142,774,166.55 营业成本 203,685,745.69 194,509,415.25 136,276,522.09 122,784,178.63 管理费用 5,062,948.01 5,112,948.01 4,928,628.39 4,978,628.39 财务费用 1,865,675.10 2,713,856.18-1,100,638.45-1,362,733.40 其他收益 3,074,692.84 2,755,629.45 1,821,263.50 2,228,917.59 信用减值损失 166,025.18-1,217,637.31-168,423.41-168,423.41 所得税费用 755.44-122,657.72 33,780.04-1,128,091.02 净利润 17,532,163.38 20,479,445.83 15,820,898.08 19,283,634.15 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司的主营业务为基础分段式物流、一站式合同物流服务，主要立足于一带一路跨境贸易下的物流开展供应链服务和贸易业务，为客户提供集海运、空运、铁路、大件运输、保税仓库、清关等一站式多式联运式服务，并基于全流程服务经验延伸至跨境贸易服务。此外，发行人也为通力电梯、巨人通力电梯、莱尼等世界知名企业规划、设计、执行 MilkRun、Cross dock 等综合性高难度的供应链方案，做到 VMI、JIT、零库存的高要求、高效率的服务，为诸多大型跨国企业的商品跨境多式联运、全球集散中心、末端精准配送、原材料三方整合等高要求、全球化的生产经营活动提供完整可靠的物流解决方案。在国家“一带一路”战略支持和沿线国家参与度与日俱增的国际环境影响下，发行人取得了市场先发优势。发行人与数十家海外代理客户建立了良好的合作伙伴关系，积极致力于将自身打造成为国内领先且融合上下游产业链的综合供应链服务平台。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2021 年度，公司营业收入 267,709,413.69 元，比上年同期增长 21.18%；归属于公司股东的净利润 26,751,697.35 元，比上年同期增长 30.69%。目前，公司有 4 家全资子公司，5 家控股子公司，1家参股公司。其基本情况分别如下：上海集正供应链管理有限公司系公司全资子公司，成立日期为 2015 年 7 月 7 日，统一社会信用代码为 91310114332742238M，注册资本为 500 万元，经营范围为海上、公路、航空国际货物运输代理，第三方物流服务，展览 展示服务，商务咨询，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），从事货物进出口及技术进出口业务。上海集储电子商务有限公司系公司控股子公司，公司持有其 99%的股权。成立日期为 2016 年 3 月12 25 日，统一社会信用代码为 91310114MA1GT8FY7R，注册资本为 100 万元，经营范围为电子商务（不得从事增值电信、金融业务），货物运输代理，第三方物流服务（不得从事运输），网络科技(不得从事科技中介)，日用百货、金属制品、五金交电、纺织品、服装服饰、仪器仪表、机械设备及配件的销售，从事货物进出口及技术进出口业务，投资管理，商务咨询，物业管理，设计、制作、代理各类广告，企业营销策划，企业形象策划，计算机系统集成，展览展示服务。新疆集正国际物流有限公司系公司全资子公司，成立日期为 2017 年 6 月 26 日，统一社会信用代码为 91654004MA77HCEQ38，注册资本为 100 万元，经营范围为在岸、离岸的物流外包服务,国际货运代理。西安物集综保供应链管理有限公司系公司控股子公司，公司持有其 95%的股权。成立日期 2018 年 3 月 28 日，统一社会信用代码为 91610104MA6URU6M2F，注册资本 100 万元，经营范围为供应链管理；国内货运代理；展览展示服务；商务信息咨询；货物及技术的进出口业务；计算机网络技术、计算机软硬件、网络设备的技术研发、技术咨询；游艇、汽车、汽车配件、摩托车及配件、机电设备、电子产品、仪器仪表、通信设备、五金产品、文体用品、日用百货、纺织品、服装鞋帽、工艺品（不含文物）、建材、化工产品（易制毒易燃易爆危险品除外）、有色金属（不含稀贵金属）、金银 制品、金属制品、农副产品、水产品、食用农产品、化肥、锂电池、第一类、第二类、第三类医疗器械、预包装食品的销售。目前，西安物集将拓展我国西北地区供应链管理业务，企业尚处于市场规划的初步阶段。兰州国港供应链有限公司系公司控股子公司，公司持有其 90%的股权。成立日期 2018 年 8 月 31 日，统一社会信用代码为 91620104MA724P108A，注册资本 500 万元，经营范围为供应链管理服务；货运代理服务；展览展示服务、商务信息咨询(不含金融、证券类业务);货物及技术的进出口业务(国家禁止或限定进出口的商品或技术除外)；计算机网络技术开发；计算机软硬件、网络设备的研发及技术咨询；游艇、汽车、汽车配件、摩托车及配件、机电设备、电子产品、通信设备(以上两项不含卫星地面接收设施)、仪器仪表、五金产品、文体用品、日用百货、针纺织品、服装鞋帽、工艺品、建材、化工产品(不含危险化学品、监控化学品、易制毒化学品)、金属材料及制品(不含贵金属)、农副产品、水产品、化肥、锂电池、食品的 销售；医疗器械零售。喀什集正供应链管理有限公司系公司全资子公司，公司持有其 100%的股权。成立日期 2018 年 9月 12 日，统一社会信用代码为 91653101MA783AQT38，注册资本 1000 万元，经营范围为货运代理服务，物流服务，道路普通货物运输、物流配送、货物与技术的进出口业务。上海集俄促国际贸易有限公司系公司控股子公司，公司持有其 84%的股权。成立日期 2018 年 10月 19 日，统一社会信用代码为 91310000MA1FRENY2L，注册资本 100 万美元，经营范围为食用农产品的销售,从事货物及技术的进出口业务。武汉集正国际贸易有限公司系公司控股子公司,公司持有其 99%的股权。成立日期 2021 年 7 月 20日，统一社会信用代码为 91420112MA4F1A1U2J，注册资本 50 万人民币，经营范围为货物进出口；技术进出口；进出口代理。海口集正供应链管理有限公司系公司全资子公司，公司持有其 100%的股权。成立日期 2020 年 1月 16 日，统一社会信用代码为 91460000MA5TGFTR6L，注册资本 10 万人民币，经营范围为公共航空运输；国际班轮运输；省际普通货船运输、省内船舶运输；国际道路旅客运输；道路货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：国际船舶代理；从事内地与港澳间集装箱船、普通货船运输；国际货物运输代理；国内货物运输代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。武汉市集正供应链管理有限公司系公司参股子公司，公司持有 48%的股权。成立日期 2020 年 6 月 24 日，统一社会信用代码为 91420103MA49H3TE2U，注册资本 500 万人民币，经营范围为供应链管理服务；海上、陆路、航空国际货运代理；普通货运；酒吧；餐饮管理；餐饮服务；文化艺术交流活动策划；会议会展服务；展示展览服务；食品销售；化妆品、工艺品的批发兼零售及网上销售；烟草零售；进出口贸易代理。13 公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，因此公司拥有良好的持续经营能力。(二二)行业情况行业情况 2021 年，物流需求规模再创新高，社会物流总额增速恢复至正常年份平均水平。全年物流业总收入 11.9 万亿元，同比增长 15.1%。全年社会物流总额 335.2 万亿元，是“十三五”初期的 1.5 倍。按可比价格计算，同比增长 9.2%，两年年均增长 6.2%。根据中国海关总署数据，2013年-2021年我国与“一带一路”沿线国家进出口总值年均增长7.5%，占同期我国外贸总值的比重从 25%提升至 29.7%。2021 年，中国与沿线国家货物贸易额 11.6 万亿元，创 8 年来新高，同比增长 23.6%，占中国外贸总额的比重达 29.7%。目前，中国与 26 个国家和地区签署了 19 个自贸协定，其中很大一部分贸易伙伴来自于“一带一路”沿线国家。数据显示，目前中国已与 13 个“一带一路”沿线国家签署了 7 个自贸协定，贸易自由化便利化水平不断提升。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 37,849,229.91 24.89%6,985,496.77 5.73%441.83%应收票据-应收账款 70,169,127.10 46.15%70,090,548.46 57.51%0.11%存货-323,597.27 0.27%-100.00%投资性房地产-长期股权投资 2,155,024.62 1.42%-100.00%固定资产 357,095.13 0.23%151,189.66 0.12%136.19%在建工程-无形资产 61,910.30 0.04%83,136.74 0.07%-25.53%商誉-短期借款 18,019,205.48 11.85%-100.00%长期借款-资产总计 152,050,219.11-121,878,948.66-24.76%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金：报告期期末较期初货币资金增加 30,863,733.14 元，增加比例 441.83%，增加原因主要系公司股东资本投入所致。存货：报告期期末较期初存货减少 323,597.27 元，减少比例 100.00%，减少原因系公司本期进口14 超市不在并表范围所致。长期股权投资：报告期期末较期初长期股权投资增加 2,155,024.62 元，增加比例 100.00%，增加原因系公司原子公司武汉集正公司转为权益法核算参股公司所致。固定资产：报告期期末较期初固定资产增加 205,905.47 元，增加比例 136.19%，增加原因系公司购买固定资产所致。短期借款：报告期期末较期初短期借贷增加 18,019,205.48 元，增加比例 100.00%，增加原因系公司 2021 年业务规模扩大，资金需求增加而通过借款融资。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 267,709,413.69-220,925,906.21-21.18%营业成本 235,117,619.04 87.83%194,509,415.25 88.04%20.88%毛利率 12.17%-11.96%-销售费用 83,216.91 0.03%400,625.14 0.18%-79.23%管理费用 5,991,881.32 2.24%5,112,948.01 2.31%17.19%研发费用-财务费用 1,736,177.81 0.65%2,713,856.18 1.23%-36.03%信用减值损失 258,628.33 0.10%-1,217,637.31-0.55%121.24%资产减值损失-其他收益 1,600,388.09 0.60%2,755,629.45 1.25%-41.92%投资收益 637,737.51 0.24%520,623.03 0.24%22.50%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 27,274,012.14 10.19%20,191,566.41 9.14%35.08%营业外收入 212,914.92 0.08%228,554.69 0.10%-6.84%营业外支出 269,126.11 0.10%63,332.99 0.03%324.94%净利润 26,720,346.53 9.98%20,479,445.83 9.27%30.47%项目重大变动原因项目重大变动原因：财务费用：本期较上年同期财务费用减少 977,678.37 元，减少比例 36.03%，减少原因系本期汇兑损失较小；其他收益：本期较上年同期其他收益减少 1,155,241.36 元，减少比例 41.92%，减少原因系公司15 收到的中欧班列补贴减少所致。销售费用：本期较上年同期销售费用减少 317,408.23 元，减少比例 79.23%，减少原因系公司上期超市费用较多所致。信用减值损失：本期较上年同期信用减值损失增加 1,476,265.64 元，增加比例 121.24%，增加原因系本期计提应收账款信用减值损失减少所致。营业外支出：本期较上年同期营业外支出增加 205,793.12 元，增加比例 324.94%，增加原因系公司本期替客户代扣代缴税金未收回所致。营业利润：本期较上年同期营业利润增加 7,082,445.73 元，增加比例 35.08%，增加原因系报告期内在毛利率在上期变化不大的前提下，公司营业收入增加所致。净利润：报本期较上年同期净利润增加 6,240,900.70 元，增加比例 30.47%，增加原因系报告期内公司营业利润增加所致。注：为便于报表使用者理解，我们将“信用减值损失”科目亏损导致的增减额和增减率均以正数列示。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 267,709,413.69 220,925,906.21 21.18%其他业务收入-主营业务成本 235,117,619.04 194,509,415.25 20.88%其他业务成本-按按产品分类分产品分类分析析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%货 物 运 输业务 266,837,064.53 234,656,897.00 12.06%22.77%22.67%0.07%不 锈 钢 膜及 其 配 套装 置 的 销售业务 186,918.05 132,647.71 29.03%-94.09%-95.53%22.93%销售商品 685,431.11 328,074.33 52.14%65.17%34.06%11.11%按按区域分类分区域分类分析析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 营业成本营业成本比上年同比上年同期期 毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%16 增减增减%增减增减%内销 125,644,244.66 103,194,466.44 17.87%12.19%3.02%7.31%外销 142,065,169.03 131,923,152.60 7.14%30.41%39.84%-6.26%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，内外销营业收入较上年同期均呈现增长趋势，但受国内外局势和疫情影响，内外销的毛利率有所波动。(3)(3)主主要客户情要客户情况况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户 1 53,916,669.06 20.14%否 2 客户 2 41,182,752.19 15.38%否 3 客户 3 13,288,351.19 4.96%否 4 客户 4 13,000,204.36 4.86%否 5 客户 5 11,914,722.83 4.45%否 合计合计 133,302,699.63 49.79%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商 1 21,012,486.04 10.20%否 2 供应商 2 19,324,360.70 9.38%否 3 供应商 3 19,193,528.38 9.32%否 4 供应商 4 10,627,504.48 5.16%否 5 供应商 5 9,125,067.20 4.43%否 合计合计 79,282,946.80 38.50%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 23,052,718.34-11,432,655.36 301.64%投资活动产生的现金流量净额 15,030,960.29-7,366,294.01 304.05%筹资活动产生的现金流量净额-5,972,195.01-100.00%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额：报告期内经营活动产生的现金流量净额同比增加 301.64%，主要原因系报告期内收回客户款项较多所致。投资活动产生的现金流量净额：报告期内投资活动产生的现金流量净额同比增加 304.05%，主要原因系报告期内收回投资款项较多所致。筹资活动产生的现金流量净额：报告期内投资活动产生的现金流量净额同比减少 100.00%，主要17 原因系报告期内分红所致。注：为便于报表使用者理解，我们将“经营活动产生的现金流量净额”、“投资活动产生的现金流量净额”科目亏损导致的增减额和增减率均以正数列示。(四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股控股子子公司、参股公司情况公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 上海集正供应链管理有限公司 控股子公司 供应链管理服务 5,000,000 211,046,822.61 1,705,124.42 267,952,952.24 63,023,701.04 上海集储电子商务有限公司 控股子公司 电子商务 1,000,000 1,030,211.40 1,005,564.21-1,419.62 新疆集正国控股子公司 供应链管理1,000,000 15,084,936.71 4,429,866.72-276,088.42 18 际物流有限公司 服务 西安物集综保供应链管理有限公司 控股子公司 供应链管理服务 1,000,000 1,487,600.00 820,620.00-1,201.53 兰州国港供应链有限公司 控股子公司 供应链管理服务 5,000,000 10,746,344.31 753,770.76 18,143.75-197,123.73 喀什集正供应链管理有限控股子公司 供应链管理服务 10,000,000 113,643,786.04 34,308,701.35 174,427,634.55 26,990,624.98 19 公司 上海集俄促国际贸易有限公司 控股子公司 从事货物及技术的进出口业务 1,000,000美元-武汉市集正供应链管理有限公司 参股公司 进口货物销售 5,000,000 1,903,839.28 404,797.72 685,431.11-272,782.32 武汉集正国际贸易有限公司 控股子公司 从事国际贸易业务 500,000 85,911.74-113,780.13 3,930.00-113,780.13 海口集控股子供应链100,000-20 正供应链管理有限公司 公司 管理服务 主要参股公司业务分析主要参股公司业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 0 0 研发支出占营业收入的比例 0%0%研发支出中资本化的比例 0%0%研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 0 0 本科以下 0 0 研发人员总计 0 0 研发人员占员工总量的比例 0%0%专利专利情况情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 0 0 公司拥有的发明专利数量 0 0 研发研发项目项目情况：情况：无 21 (六六)审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 2.2.关键审计事项说明关键审计事项说明：一、收入确认 1、事项描述 相关信息披露详见财务报表附注五、25。2021 年度,合并层面营业收入为 26,770.94 万元。物流服务收入于履约义务完成时确认收入。公司跨境物流服务主要分出口业务和进口业务。出口业务于船舶、飞机离港或火车离境后，依据履约义务的完成情况确认收入，进口业务在货物到港或到站后依据履约义务的完成情况确认收入。由于收入是关键业绩指标之一且收入的确认时点涉及重要的会计估计和判断，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。2、审计应对（1）了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制设计。（2）选取样本检查销售合同并对合同进行“五步法”分析以及与管理层访谈，判断履约义务构成和控制权转移的时点,进而评估公司收入的确认政策是否符合企业会计准则的要求；复核收入确认的会计政策,判断管理层收入确认的会计政策运用的适当性,收入确认的会计政策是否得到有效执行。（3）检查销售合同、物流订单、客户确认单,根据获取的证据综合评定收入的实现,检查己确认收入的真实性。（4）结合应收账款、合同负债和收入的函证以及销售的期后回款测试等进一步确认收入的实现。（5）就资产负债表日前后记录的收入交易选取样本,核对支持性文档,以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。二、应收账款的减值 1、事项描述 相关信息披露详见财务报表附注五、3。截至 2021 年 12 月 31 日，运鹏股份公司合并财务报表中应收账款为 7,772.13 万元，坏账准