832568_2021_阿波罗_2021年年度报告_2022-02-27.pdf

1 2021 年度报告 阿波罗 NEEQ:832568 上海阿波罗机械股份有限公司 Shanghai Apollo Machinery Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 大事记大事记三三、感谢信、感谢信 2021年上半年度公司收到中国核电工程有限公司、福建福清核电有限公司的感谢信。华龙一号全球首堆福清核电5号机组首次并网成功，创造了全球第三代核电首堆建设的最佳业绩。作为示范工程项目建设的重要合作方，我司始终高度重视福清核电项目工作，并给予大力支持，通过联合成立党员突击队的形式攻坚现场问题处理，委派骨干力量支持服务现场工作。2021年下半年公司陆续收到福建福清核电有限公司、上海核工程研究设计院有限公司、中国核电工程有限公司漳州项目部的感谢信，对我司在核电项目上的工作态度和能力给予了高度称赞，也是对我们产品和服务的认可。大事记大事记二二、公司、公司 LNGLNG 高压输送泵通过鉴定高压输送泵通过鉴定 2021年 11月 26 日，中国通用机械工业协会、昆仑能源有限公司、国家管网集团液化天然气接收站管理分公司在上海组织召开了 LNG 高压外输泵鉴定会，LNG 高压外输泵（含国产电机）由上海阿波罗机械股份有限公司和国家管网集团大连液化天然气有限公司联合研发。项目组向鉴定委员会专家汇报了 LNG 高压输送泵厂内研发、制造过程，目前在大连 LNG 接收站连续运行等情况，并通过了鉴定委员会鉴定。本次鉴定会议的圆满召开，标志着阿波罗研制的 LNG 关键泵符合用户需求，形成了多项自主知识产权和全面自主化能力，建成了 LNG 低温泵国际化供货能力。大事记大事记一一、荣誉和资质、荣誉和资质 2021 年 1 月，陆金琪作为公司技术开发的领头人，荣获“上海工匠”殊荣。2021 年 5 月，“唱响未来”庆“六一”暨上海市儿童基金会成立 40 周年音乐会在上海儿童艺术剧场上汽荣威儿童文化中心隆重举行。会上，上海市宗明副市长向公司董事长陆金琪等8 位公益热心人士颁发了“儿童友好突出贡献奖”。2021 年 7 月，上海市奉贤区南桥镇第五届商会第一次会长会议圆满举行，公司获得了的“2020 年度社会责任报告”奖牌。2021 年 9 月，公司与福建福清核电有限公司联合共建的“关键泵科研工作站”，依托工作站的平台，双方将进一步开展合作和共同发挥各自优势，对核电站关键泵品类开展可靠性提升、水力特性优化研究，关键零部件疲劳寿命研究等科研活动。双方高层采用定期互访和交流，促进双方深度合作，全力推动核电泵关键零部件的研究和落地。2021 年 9 月，公司荣获“2019-2021 年度奉贤区尊师重教”的殊荣。2019-2021 年期间公司多次组织向西渡学校、西渡小学、待问中学等单位捐款、捐物，用于支持学校“科技节”、足球文体项目等立德树人活动。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2929 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .3434 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3838 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8585 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陆金琪、主管会计工作负责人曹梅芳及会计机构负责人（会计主管人员）曹梅芳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人控制不当的风险 公司控股股东、实际控制人陆金琪先生，直接持有公司54,770,591 股，占公司总股本的 38.66%。邵军女士通过大宗交易不再持有公司股份，挂牌公司实际控制人减少，由陆金琪、邵军 2 人减少为陆金琪 1 人。报告期内，陆金琪先生为公司的控股股东及实际控制人，其地位未发生过变化。应对措施：公司建立完善的法人治理结构，健全各项规章制度，监督相关内控制度能够得到严格执行。产业政策风险 公司主要从事各类高端泵系统的集成研发设计、生产制造、供应链管理以及服务延伸等，公司主要产品为核电用泵（各类核级泵及重要非核级泵）和相关后处理设备。我国核电产业发展严格依照国家产业政策及相关规划有序进行，核电产业发展状况，特别是国家核电产业政策及相关规划的制订与调整很大程度上影响着公司未来的发展。短期内，若国家核电项目审批及建设的进度低于预期，或国家调整核电站建设进度及规划装机容量，将直接影响核电用泵的市场需求，从而对公司生产经营构成一定影响。5 应对措施：首先利用现有人力储备、技术优势、设备条件发展和研究核电站燃料运输、乏燃料处理市场，为核电全产业链产品布局提供技术解决方案。其次，依靠公司完善的产品质量管理体系、水泵产品的前沿技术，积极拓展石油、化工、军品等行业，快速开发出满足客户的产品系统及服务，拓展各行业客户，分散行业波动风险。技术开发风险 目前公司在核电站用泵细分产品领域处于优势地位。但若公司不能继续保持在上述领域的技术优势，不能开发更多的核电用泵新产品，或新产品不能在用户新工艺、新技术试验过程中介入使用，公司产品存在被其他竞争对手产品所替代的风险。应对措施：引入集成产品开发管理系统，明确研发战略，缩短研发周期，降低研发成本与产品成本，充分利用现有人力储备、技术优势与设备条件；同时及时关注、研究行业需求变化，通过联合研发、技术引进等形式，及时开发或引入国内、国外优秀技术，显著提高产品开发体系效率，确保并拓展优势地位。技术应用风险 公司新产品或新技术开发成功后，需要经过以下几个阶段方能进行工业化生产：样机制造、产品试验（核电用泵一般包括水力性能试验、机械性能试验、汽蚀性能试验、耐久试验、抗震试验等验证试验）、由国家有关部门组织、行业专家进行技术鉴定。因此，新产品从样机试制到工业化生产通常需要 618个月或更长的时间。若某项新产品或新技术不能顺利依次通过上述阶段的考验，则需要经过反复研究、开发改进，直至满足技术指标通过样机鉴定，才能达到产品工业化生产的条件，这一过程时间越长，对公司经营业绩的影响越大。同时，因新产品开发、新技术应用进程的延缓，可能导致新产品、新技术不再具有竞争力，从而对公司的生产经营带来一定影响。应对措施：加入科研力量投入，完善集成产品开发管理体系，保证新产品开发、新技术应用的研发进程，提高新产品、新技术的研发效率。客户集中度较高风险 报告期内，公司前五大客户的销售金额占公司营业收入的比例为 85.63%，占比相对较高，如果部分客户降低对公司产品和服务的采购，公司的营业收入将产生较大波动。应对措施：公司进一步巩固与四家核电总包公司（中国核电工程有限公司、中广核工程有限公司、国核工程有限公司及中国中原对外工程有限公司）的战略合作伙伴关系，加强客户关系管理，对重点客户的需求及时梳理、及时反馈，提升客户服务体验；其次，积极开展对已经商运的核电机组提供全方位的检修服务、易损件更换等技术支持，获得核电业主的技术服务合同和备件更换合同。同时，公司将不断拓展石油、化工及国家重点行业等非核领域用泵市场，以减轻对单一行业、部分客户的依赖程度。重大产品质量问题风险 根据相关规定，尽管公司仅需在质量保证期内对其供应的产品向核电总包公司及核电业主承担事故和损害赔偿责任，且赔偿范围限于因违约所造成的损失且不超过订立合同时预见到或者6 应当预见到的违约损失，但该等责任的承担可能对公司正常生产经营及持续发展产生一定的不利影响。应对措施：公司将全面建立核安全文化管理体系，加强全体员工的核安全文化素养和工作行为规范培训，坚持“安全第一、质量第一“的核安全质量观，坚决杜绝“2 个零容忍”，实施核电透明文化，公司经营决策以安全为第一考虑，培育学习型组织，倡导核电透明文化和质疑的工作态度，建立经验反馈制度和事故报告制度，注重产品开发、采购、生产、包装运输等全过程的质量控制，严格按照规范操作，同时积极接受监管单位的监管与客户的监督，最大程度地避免质量事故的发生。核电项目建设周期的波动对合同执行 周期和成本控制不确定的风险 核电建设周期受国家有关政策的影响较大，合同签订后可能由于 FCD 时间的推迟和核电现场仓储等现场条件的制约影响，存在合同实际交货周期比签订周期长，期间原材料价格、人工和耗费等引起的项目制造成本往往会超出合同签订时的项目预算。应对措施：合同签订后与用户保持充分的、紧密的沟通，及时调整项目进度计划和合理安排采购周期、产品制造周期，对大宗原材料和主要外购件实行集中批量采购，最大限度的减少因外部环境的变化对合同执行过程中交付时间延长和增加项目合同成本的影响。因核电不同标准，合同签订后对原鉴定 样机做适应性验证时间长，会造成合同 迟交货而触发合同支付违约金条款的 风险 因国内新建核电机组执行不同的标准及厂址变化导致设备性能 参数的差异，在合同签订后需要对原鉴定样机做性能参数的符 合性验证试验、原材料和特殊工艺的满足性验证试验，包括主 要原材料和外购件的符合性验证，在验证过程中存在多次反复 验证后满足要求、验证时间长，可能导致文件审批流程长，接 口关闭晚，合同制造开工延后，原合同交货期交付拖期，触发 合同支付违约金条款。应对措施：在项目收到预中标通知后，组织开展合同技术评审 和差异分析，提前进行性能验证和特殊工艺验证的工作，通过 计算分析软件减少重复验证的次数，通过内部技术评审和工艺 固化等管理手段，来缩短验证时间，同时加强对供应商的验证 过程进行控制，将验证过程和验证结果及时向用户和监管部门 报备，确保项目制造按期开工，尽可能按合同交付日期按期交 付，降低触发支付合同违约金。突发重大公共安全事件可能对公司合 同交付和资金回笼产生影响的风险 如发生突发的公共安全事件，可能造成政府对商流、物流、人流等秩序的管控，员工不能正常到岗上班，上游供应商物资不能按期供货，国外采购的配套件存在交货拖期或断供的可能性影响公司产品正常交货和资金回笼。应对措施：公司第一时间通过新闻等媒介及时了解疫情情况和防控、防护措施，在当地政府防控防疫领导下，对员工采取积极的防控防疫措施和心理疏导，尽早组织恢复生产，与国内外供应商保持密切沟通，了解供应商复工情况，尽全力组织交付，如确定不能供货及时开发和寻找替代供应商。同时，与客户积极保持沟通和联系，通过视频会议等网络会议方式，协调解决7 在合同执行过程中的用户需求，尽可能的降低因疫情对公司合同交付和资金回笼的各种不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、阿波罗 指 上海阿波罗机械股份有限公司 金颀企业管理 指 上海金颀企业管理有限公司 金鑫资产管理 指 上海阿波罗金鑫资产管理有限公司 智能装备 指 上海阿波罗智能装备科技有限公司 股东会、股东大会 指 上海阿波罗机械股份有限公司股东大会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 上海阿波罗机械股份有限公司章程 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司 报告期、本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 报告期末、本期末 指 2021 年 12 月 31 日 报告期初 指 2021 年 1 月 1 日 上期末 指 2020 年 12 月 31 日 上年同期、上期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海阿波罗机械股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Apollo Machinery Co.,Ltd.Apollo 证券简称 阿波罗 证券代码 832568 法定代表人 陆金琪 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 柴钰成 联系地址 上海市奉贤区八字桥路 1818 号 电话 021-67151106 传真 021-67158001 电子邮箱 公司网址 办公地址 上海市奉贤区八字桥路 1818 号 邮政编码 201499 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司证券办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 12 月 13 日 挂牌时间 2015 年 6 月 17 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C34 通用设备制造业-C344 泵、阀门、压缩机及类似机械-C3441 泵及真空设备制造 主要业务 主要从事各类高端核电用泵系统以及核燃料循环、后处理相关设备的集成研发设计、生产制造、供应链管理以及延展服务等 主要产品与服务项目 核电站用泵和相关核电后处理设备 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）141,675,570 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（陆金琪）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（陆金琪），一致行动人为（陆金琪、陆诗华、上9 海莱契亚企业管理有限公司）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91310000734081815D 否 注册地址 上海市奉贤区八字桥路 1818 号 否 注册资本 141,675,570.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东北证券 主办券商办公地址 北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东北证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张昕 章鑫蕾 不适用 不适用 2 年 2 年 0 年 0 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 478,805,988.21 248,339,157.79 92.80%毛利率%25.55%15.53%-归属于挂牌公司股东的净利润 13,589,805.14-50,132,836.12 127.11%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,563,612.97-58,200,719.28 107.84%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.77%-6.37%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.59%-7.39%-基本每股收益 0.0959-0.3539 127.11%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 1,342,425,078.93 1,307,022,979.66 2.71%负债总计 566,807,196.03 544,994,901.90 4.00%归属于挂牌公司股东的净资产 775,617,882.90 762,028,077.76 1.78%归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.47 5.38 1.78%资产负债率%（母公司）42.82%40.74%-资产负债率%（合并）42.22%41.70%-流动比率 1.59 1.62-利息保障倍数 2.04-4.61-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 57,209,662.39 126,097,648.29-54.63%应收账款周转率 2.31 1.07-存货周转率 2.48 0.94-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%2.71%-5.18%-营业收入增长率%92.80%-11.46%-净利润增长率%127.11%-28.09%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 141,675,570 141,675,570-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-10,165.42 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）10,709,855.05 委托他人投资或管理资产的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、债权投资和其他债权投资取得的投资收益 1,317,664.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,991,161.96 非经常性损益合计非经常性损益合计 9,026,192.17 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 9,026,192.17 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 12 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司立足核电行业，主要从事各类高端核电用泵系统以及核燃料循环、后处理相关设备的集成研发设计、生产制造、供应链管理以及延伸服务等，报告期末拥有发明专利 30 项、实用新型专利 149 项。大型压水堆核电站关键设备 25 项，其中泵有 12 项，阿波罗自行研制开发完成了 11 项，并获得了合同业绩，其中 5 项能级较高的重要关键核心设备实现 100%完全自主化，是国家“核电走出去”不可或缺的核心战略供应商之一。公司客户涵盖了国内全部 4 家核电工程公司（包括中国核电工程有限公司、中广核工程有限公司、国核工程有限公司及中国中原对外工程有限公司），主要通过向国内所有在建核电提供混凝土蜗壳海水循环泵、汽动辅助给水泵、电动辅助给水泵、主给水泵等核级泵及重要非核级泵等，以及乏燃料运输容器、干式储存容器、新乏转换桶、特种防火门、厂内转运容器、水闸门、破损燃料密封瓶、新燃料运输容器、乏燃料贮存格架、新燃料格架、窥视窗等核电用设备，与秦山核电运营有限公司、大亚湾核电运行有限公司、福建福清核电有限公司、江苏核电有限公司、海南核电有限公司、辽宁核电有限公司、中核龙原核电有限公司等核电业主单位提供备品备件供货、人员培训和现场服务等，实现业务收入 478,805,988.21 元。报告期内，公司开始数字化转型的相关工作，公司的商业模式较上期没有发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 隐形冠军-中国通用机械工业协会 详细情况 公司于 2015 年 12 月被上海市经济和信息化委员会认定为上海市“专精特新”中小企业，认定有效期为两年（2016 年-2017 年）；2018 年 1 月通过复审，认定有效期为两年（2018 年-2019 年）；2020年 2 月通过复审，认定有效期为两年（2020 年-2021 年）。公司专注于核电用泵（各类核级泵及重要非核级泵）和核电相关后处理设备的集成研发、设计、生产制造、供应链管理以及延伸服务，拥有了授权的发明专利 30 项，授权的实用新型专利 149 项，多项产品被评为国家能源局科技进步一等奖、上海市科技进步三等奖、上海市优秀发明奖、火炬计划项目、首台重大技术装备等称号，具有上海市著名商标、上海市名牌产品等品牌，荣获中广核工程有限公司A级设备合同供应。公司将通过不断投入加大研发，对相关前沿核电技术的研发储备，在行业中不断精进，为公司的创新发展赢得了先机，夯实了技术赛道。公司于 2008 年获得了“高新技术企业”荣誉，认定有效期为 3年，公司多次通过了高新技术企业复审，2020 年 11 月通过最新一14 次的高新技术企业复审，并取得了证书，认定有效期为 3 年。公司通过不断的投入研发费用，拥有了授权的发明专利 30 项，授权的实用新型专利 149 项，使公司产品性能比同类产品更具竞争优势，公司通过技术的运用有效提高生产效率，产品质量和先进性得到大幅提升，同时知识产权的开发，提高了企业科研创新能力以及核心竞争力，公司产品在市场竞争中处于优势，保证了公司的可持续发展。公司开展了一系列产学研合作的研发活动，与上海交通大学、华东理工大学、江苏大学、兰州理工大学、中国核电工程有限公司、中国原子能研究院、中广核工程有限公司、中国机械科学研究院等建立了产学研合作。并拥有一支经验丰富的水泵开发、设计、制造和管理精英团队，从事研发活动，所有设施和设备都能用于项目的研发。公司于 2018 年 10 月被中国通用机械工业协会入选寻找中国制造隐形冠军（通用机械卷），公司主要从事各类高端核电用泵系统以及核燃料循环、后处理相关设备的集成研发、设计、生产制造、供应链管理以及延伸服务等。主要产品为核电用泵（各类核级泵及重要非核级泵）和核电相关后处理设备，拥有国家核安全局颁发的民用核安全 2,3 级设备设计/制造许可证，是国内全部 4 家核电工程公司（包括中国核电工程有限公司、中广核工程有限公司、国核工程有限公司及中国中原对外工程有限公司）的合格供应商。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%15 货币资金 58,570,170.83 4.36%71,295,967.30 5.45%-17.85%应收票据 0 0.00%270,000.00 0.02%-应收账款 221,836,141.94 16.53%187,738,551.09 14.36%18.16%存货 142,365,047.40 10.61%138,222,059.72 10.58%3.00%投资性房地产 33,940,694.18 2.53%35,926,952.18 2.75%-5.53%长期股权投资 0 0.00%0 0.00%-固定资产 517,211,617.25 38.53%525,781,990.73 40.23%-1.63%在建工程 52,578,452.86 3.92%34,221,297.66 2.62%53.64%无形资产 34,986,069.27 2.61%36,379,219.69 2.78%-3.83%商誉 0 0.00%0 0.00%-短期借款 40,019,660.99 2.98%53,961,387.50 4.13%-25.84%长期借款 69,500,000.00 5.18%69,700,000.00 5.33%-0.29%合同资产 215,263,672.54 16.04%122,829,976.46 9.40%75.25%应付账款 130,094,596.95 9.69%98,556,674.66 7.54%32.00%合同负债 225,971,548.04 16.83%133,434,453.08 10.21%69.35%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：合同资产：合同资产：本期末较上期末增加 9,243.37 万元，增幅 75.25%，主要为本期完成合同交付，未到期质保金增加 485.77 万元；上年度新签订单进入生产阶段，已完工未结算资产增加 8,757.6 万元。应付账款应付账款:本期末较上期末增加 3,153.79 万元，增幅 32.00%，主要为上年度新签订单及部分本年度新签订单于本期进入生产阶段，原材料、大型外购件等采购增加。合同负债合同负债:本期末较上期末增加 9,253.71 万元，增幅 69.35%，主要为上年度新签订单与本年度新签订单的预收款增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 478,805,988.21-248,339,157.79-92.80%营业成本 356,483,316.66 74.45%209,773,980.25 84.47%69.94%毛利率 25.55%-15.53%-销售费用 12,516,325.25 2.61%10,830,735.08 4.36%15.56%管理费用 42,886,730.02 8.96%39,996,844.99 16.11%7.23%研发费用 54,741,595.69 11.43%42,452,869.10 17.09%28.95%财务费用 9,473,676.68 1.98%11,005,606.18 4.43%-13.92%信用减值损失-10,895.70 0.002%1,157,581.12 0.47%-100.94%资产减值损失-1,935,686.70-0.40%-4,603,816.39-1.85%-57.95%其他收益 10,709,855.05 2.24%8,076,753.23 3.25%32.60%投资收益 1,317,664.50 0.28%774,160.07 0.31%70.21%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%-16 资产处置收益-10,165.42 -0.002 -869,747.37-0.35%-98.83%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%-营业利润 11,421,058.99 2.39%-61,843,970.98-24.90%118.47%营业外收入 114,161.58 0.02%107,188.23 0.04%6.51%营业外支出 3,105,323.54 0.65%20,471.00 0.01%15,069.38%净利润 13,589,805.14 2.84%-50,132,836.12-20.19%127.11%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业总收入：营业总收入：本期较上期增加 23,046.68 万元，增幅 92.8%，主要为上年度新签订单及部分本年度新签订单于本期进入生产阶段，公司产能得到释放，收入增长。营业成本：营业成本：本期较上期增加 14,670.93 万元，增幅 69.94%，主要为上年度新签订单及部分本年度新签订单于本期进入生产阶段，公司产能得到释放，收入增长，相应成本投入增加。毛利率：毛利率：本期较上期增涨 10.02%，主要为公司江海厂区自 2019 年完全投入使用后，公司生产固定成本上升，上年度新签订单及部分本年度新签订单于本期进入生产阶段，公司产能得到释放，固定成本摊薄后毛利率逐步恢复至预期水平。研发费用：研发费用：本期较上期增加 1,228.87 万元，增幅 28.95%，主要为公司为紧跟未来市场动向，开展数字化转型，增大科研投入，本期新增研发项目 5 项，本期末较上期末新增科研人员 14 人，研发直接人工增加 741 万元；本期研发材料费、试验费、设计费等研发费用增加 209 万元；本期研发专用设备的折旧费用增加 279 万元。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 476,879,919.66 245,771,804.53 94.03%其他业务收入 1,926,068.55 2,567,353.26-24.98%主营业务成本 354,600,419.21 208,580,942.79 70.01%其他业务成本 1,882,897.45 1,193,037.46 57.82%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%核电收入 470,332,865.23 352,100,311.40 25.14%122.34%100.00%8.36%非核电收入 8,473,122.98 4,383,005.26 48.27%-75.25%-86.53%43.30%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：营业总收入：营业总收入：本期较上期增加 23,046.68 万元，增幅 92.8%，主要为上年度新签订单及部分本年度新17 签订单于本期进入生产阶段，公司产能得到释放，收入增长。营业成本：营业成本：本期较上期增加 14,670.93 万元，增幅 69.94%，主要为上年度新签订单及部分本年度新签订单于本期进入生产阶段，公司产能得到释放，收入增长，相应成本投入增加。(3)(3)主主要客户情况要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中国核电工程有限公司 207,752,853.99 43.39%否 2 中核龙原科技有限公司 108,747,746.57 22.71%否 3 中广核工程有限公司 58,486,539.91 12.22%否 4 江苏核电有限公司 22,122,766.07 4.62%否 5 中广核研究院有限公司 12,860,533.64 2.69%否 合计合计 409,970,440.18 85.63%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 Voith Turbo GmbH Co.KG 39,240,220.64 10.04%否 2 上海核晋贸易有限公司 26,234,799.39 6.71%否 3 杭州汽轮机股份有限公司 21,450,097.04 5.49%否 4 重庆齿轮箱有限责任公司 16,540,930.54 4.23%否 5 东阳市盛丰机械有限公司 13,405,354.03 3.43%否 合计合计 116,871,401.64 29.90%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 57,209,662.39 126,097,648.29-54.63%投资活动产生的现金流量净额 30,279,752.22-145,841,056.92 120.76%筹资活动产生的现金流量净额-93,119,148.26 15,740,118.08-691.60%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额：经营活动产生的现金流量净额：本期较上期减少 54.63%，为上年度新签订单及部分本年度新签订单于本期进入生产阶段，本年购买商品、接受劳务支付的现金较上年增加 1,730 万元，本年支付给职工以及为职工支付的现金较上年增加 2,142 万元。投资活动产生的现金流量净额：投资活动产生的现金流量净额：本期较上期增加 17,612.08 万元，主要为公司及子公司上海金鑫资产管理有限公司购买理财产品及结构性存款减少。筹资活动产生的现金流量净额：筹资活动产生的现金流量净额：本期较上期减少 10,885.92 万元，主要为民生银行“高端装备高新技术产业化项目”贷款到期，偿还本金 7,775 万元，及公司本期优化配置金融授信资源，减少银行贷款。18 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 上海金颀企业管理有限公司 控股子公司 投资及资产管理 32,222,300 36,252,013.27 35,809,107.32 1,642,091.94-1,175,749.69 上海阿波罗金鑫资产管理有限公司 控股子公司 投资及资产管理 55,000,000 52,499,358.06 52,419,784.54 0.00 103,512.78 上海阿波罗智能装备科技有限公司 控股子公司 泵类及智能化产品设计和制造 65,000,000 36,560,943.65 19,298,531.94 13,354,548.96 309,159.39 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内实现营业收入 478,805,988.21 元，较去年同期上升 92.80%；实现净利润 13,589,805.14 元，较去年同期上升 127.11%；经营活动产生的现金流量净额 57,209,662.39 元,较去年同期下降-54.63%。公司通过参与招投标，本年度新签订单约 16 亿元，主要为中核龙原核电