833331_2021_爱夫卡_2021年年度报告_2022-03-24.pdf

1 2021 爱夫卡 NEEQ：833331 深圳市爱夫卡科技股份有限公司（SHENZHEN FCAR TECHNOLOGY CO.,LTD）年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021年深圳爱夫卡取得2件发明专利、6项实用新型专利、24件软件著作权；安徽爱夫卡取得 1 件发明专利、2 件实用新型专利、1 件外观专利、11 件软件著作权。2021年公司参加AMR北京国际汽保汽配展，召开“5G车联卡行天下”商用车车联网发布会。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .1010 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .1212 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1515 第五节第五节 重大事件重大事件 .4242 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .5050 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .5454 第八节第八节 行业信息行业信息 .5858 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .7272 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .7676 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .158158 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人姚勇、主管会计工作负责人孔艳惠及会计机构负责人（会计主管人员）孔艳惠保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 公司根据非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号创新层挂牌公司年度报告相关规定，基于保守本公司商业秘密的需要，不便于在 2021 年年报中披露前五名客户、供应商，应收账款、应付账款等科目的具体名称。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 公司实际控制人不当控制的风险 公司的实际控制人为姚勇先生,为公司第一大股东,截至2021 年12月31日,姚勇先生直接持有公司14,376,600 股股份,持股比例为48.28%，一致行动人陈芳持有公司365,500 股股份，一致行动人深圳市爱夫卡企业管理合伙企业（有限合伙）持有公司2,200,000 股股份，合计持股16,942,100 股股份，持股比例56.90%。虽然公司已建立起一整套公司治理制度,但公司实际控制人仍有可能利用其控制地位,通过行使表决权对公司的5 经营、人事、财务等实施不当控制,可能影响公司的正常经营,为公司持续健康发展带来风险。高级管理人员、核心技术人员流失及技术泄密的风险 诊断设备与软件为目前公司汽车后市场的核心产品,行业内的市场竞争主要体现在产品技术含量和研发技术人员技术水平的竞争。人才需要长期培养,是企业最宝贵的资产。公司作为高新技术企业,科技人员对公司技术发展和创新起到重要作用。公司自成立以来一直将研发放在重要战略地位,积累了丰富的软件开发与技术实施经验,培养了一大批技术人才,目前已经组建了一支结构优化、能力突出的研发团队,拥有了较强的技术实力和专业储备。公司部分经验和技术由相关部门的高级管理人员及核心技术人员掌握,虽然公司已与上述人员签订了保密协议等约束性文件,但一旦上述人员发生离职的情况,仍有可能导致技术泄密,对公司经营造成不利影响。公司的高级管理人员、核心技术人员大多自公司创立初期即已加入,在共同创业和长期合作中形成了较强的凝聚力,多年以来没有发生过重大变化,并且部分核心技术人员和高级管理人员已经成为公司的股东,与公司利益保持高度一致,为公司持续创新能力和技术优势的保持做出了重大贡献。行业技术和产品更新换代较快、公司研发实力能否应对产品结构单一的风险 公司的主要产品系汽车诊断设备,存在产品结构单一所带来的经营风险。我国汽车后市场经过数十年的发展,目前汽车诊断领域中小企业较多,竞争激烈,而公司尚未形成较强产品组合。公司将加强产品研发投入,结合市场调研,适时推出已经储备的新产品,逐渐丰富公司产品线,形成以汽车诊断为核心,以汽车保养周边产品为辅助的产品阵列。应收账款回收的风险 2021 年 12 月 31 日,应收账款账面价值为 1,212.36 万元,占流动资产总额的 22.58%。其中海外应收账款余额为 813.8 万元,占应收账款价值的 67.12%。应收账款余额占流动资金总额比重较大主要系公司对海外客户给予一定信用所致。公司与海外经销商建立长期、稳定、互信的合作关系,报告期内海外销售6 回款情况良好,但若海外客户地区出现不稳定因素,海外客户出现信用风险、支付困难等情形,将会产生一定的坏账风险。存货减值风险 2021 年 12 月 31 日,公司存货账面价值为 2,539.65 万,占总资产的 31.12%。公司资产规模相对较小,存货占比相对较高。目前公司存货管理规范,存货周转良好,但若公司产品更新较快或市场出现新的状况,导致部分原材料不再适用新产品,将会产生一定的存货减值风险。税收风险 1、高新技术企业税收优惠政策变化的风险:根据中华人民共和国企业所得税法 及 高新技术企业认定管理办法 等规定,企业通过高新技术企业认定,可享受税率为15%的企业所得税优惠。2021年12月23日,公司通过国家高新技术企业复审(证书编号:GR202144203067),有效期三年。未来,若公司在高新技术企业资格到期后,未能被重新认定为高新技术企业,将对公司经营业绩产生一定影响;且未来该项税收优惠政策发生不利变化的风险,将对公司盈利产生不利影响。2、无法享受软件企业增值税优惠政策的风险:根据国务院关于鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策的通知(国发(2000)18号)、财政部关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知、国务院办公厅2009年4月颁布的 电子信息产业调整和振兴规划、国务院2011年1月28日颁布的 国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知(国发(2011)4号文)以及财政部、国家税务总局颁布的关于软件产品增值税政策的通知(财税(2011)100号),公司销售自行开发生产的软件产品,按13%的法定税率征收增值税,对实际税负超过3%的部分可以享受“即征即退”的优惠政策。但未来该项税收优惠政策发生不利变化的风险,这将对公司盈利产生不利影响。3、出口退税政策变化:公司出口产品的增值税依据国发19978 号文国务院关于对生产企业自营出口或委托代理出7 口货物实行“免、抵、退”办法的通知,实行“免、抵、退”办法。根据财政部、税务总局、海关总署 2019 年 3 月 20 日下发的财政部税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号 关于深化增值税改革有关政策的公告,自 2019 年 4 月 1 日起,公司出口产品执行的退税率为 13%。如果出口退税政策发生变化,将对公司的经营成果产生一定的影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 无 8 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、爱夫卡、爱夫卡科技 指 深圳市爱夫卡科技股份有限公司 有限公司、爱夫卡有限 指 深圳市爱夫卡科技有限公司 安徽爱夫卡公司、安徽爱夫卡 指 安徽省爱夫卡电子科技有限公司 爱夫卡企业 指 深圳市爱夫卡企业管理合伙企业(有限合伙)国家工商总局 指 中华人民共和国国家工商行政管理总局 国家税务总局 指 中华人民共和国国家税务总局 财政部 指 中华人民共和国财政部 证监会 指 中华人民共和国证券监督管理委员会 商务部 指 中华人民共和国商务部 国家知识产权局 指 中华人民共和国国家知识产权局 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 会计师事务所 指 致同会计师事务所(特殊普通合伙)报告期、本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 系统业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)三会 指 指股东(大)会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的 深圳市爱夫卡科技股份有限公司公司章程 股东大会议事规则 指 最近一次由股东大会会议通过的 深圳市爱夫卡科技股份有限公司股东大会议事规则 OBD 指 OBD 是英文 On-Board Diagnostic 的缩写,中文翻译为“车载诊断系统”。这个系统随时监控发动机的运行状况和尾气后处理系统的工作状态,一旦发现有可能引起排放超标的情况,会马上发出警示。当系统出现故障时,故障灯(MIL)或检查发(CheckEngine)警告灯亮,同时 OBD 系统会将故障信息存入存储器,通过标准的诊断仪器和诊断接口可以以故障码的形式读取相关信息。根据故障码的提示,维修人员能迅速准确地确定故障的性质和部位。CA 级（L3）指 有条件自动化，在一定条件下由该系统完成所有驾驶操作，驾驶者根据系统请求提供适应的应答。9 PA 级（L2）指 部分自动化，搭载 L2 级智能驾驶辅助系统车车辆具有部分自动驾驶功能，根据驾驶的环境驾驶者可以短暂休息一下，驾驶的时还需要集中精力注意道路的交通情况，要时刻准备接收人工驾驶。HA 级（L4）指 高度自动驾驶，L4 级别智能系统是真正意义上的自动驾驶，系统可以完成所有驾驶操作，在有条件的道路行驶时，驾驶者可以完全解放双手。FA 级（L5）指 完全自动驾驶，经过 L0、L1、L2、L3、L4 的升级！L5 级别自动驾驶达到了真正的无人参与驾驶操控。C-V2X 指(Cellular-V2X，蜂窝车联网)该技术在 DSRC 技术之后推出，目的同样是在车辆之间进行直接无线通信。C-V2X 由 3GPP 组织定义，基于蜂窝调制解调器技术，其接入层与 DSRC 有着本质上的不同，完全不兼容。C-V2X 中的 C 是指蜂窝（Cellular），它是基于3G/4G/5G 等蜂窝网通信技术演进形成的车用无线通信技术，包含了两种通信接口:一种是车、人、路之间的短距离直接通信接口（PC5），另一种是终端和基站之间的通信接口（Uu），可实现长距离和更大范围的可靠通信。C-V2X 是基于 3GPP 全球统一标准的通信技术，包含 LTE-V2X 和 5G-V2X，从技术演进角度讲，LTE-V2X 支持向 5G-V2X 平滑演进。10 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市爱夫卡科技股份有限公司 英文名称及缩写 ShenZhen Fcar Technology Co.,Ltd FCAR 证券简称 爱夫卡 证券代码 833331 法定代表人 姚勇 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 孔艳惠 联系地址 深圳市南山区南海大道 3025 号创意大厦 8 楼 电话 0755-83147605 传真 0755-83147605 电子邮箱 kongyhszfcar.top 公司网址 http:/ 深圳市南山区南海大道 3025 号创意大厦 8 楼 邮政编码 518052 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 3 月 19 日 挂牌时间 2015 年 8 月 13 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)-计算机（C391）-其他计算机制造(C3919)主要产品与服务项目 汽车检测设备、其他电子产品及其软件的开发、批发、进出口 及相关配套业务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）29,775,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（姚勇）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（姚勇），一致行动人为（陈芳、深圳市爱夫卡企业管理合伙企业（有限合伙）11 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440300799208602F 否 注册地址 广东省深圳市南山区南海大道3025 号创意大厦 8 楼 否 注册资本 29,775,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 林庆瑜 林雅清 2 年 1 年 会计师事务所办公地址 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 12 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 73,839,762.28 61,511,229.22 20.04%毛利率%60.32%61.45%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,045,652.27 2,552,127.39 58.52%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 675,632.63-1,660,378.38 140.69%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.43%5.71%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.41%-3.72%-基本每股收益 0.14 0.09 55.56%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 81,608,669.67 70,584,121.79 15.62%负债总计 28,331,043.12 21,814,564.11 29.87%归属于挂牌公司股东的净资产 49,989,851.62 45,944,199.35 8.81%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.68 1.54 9.09%资产负债率%（母公司）27.70%20.25%-资产负债率%（合并）34.72%30.91%-流动比率 3.75 3.76-利息保障倍数 1.93 3.32-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-2,938,109.97 2,668,748.14-210.09%应收账款周转率 6.28 5.96-存货周转率 1.29 1.17-13 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%15.62%5.77%-营业收入增长率%20.04%-15.45%-净利润增长率%62.60%1,117.65%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 29,775,000 29,775,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-80,830.47 计入当期损益的政府补助 3,812,200.45 持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产取得的投资收益 240,418.42 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 138,050.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 19,952.43 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,129,790.83 所得税影响数 619,525.06 少数股东权益影响额（税后）140,246.13 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,370,019.64 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 14 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 15 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司属于汽车后市场产业链中的汽车保修设备行业，是集汽车智能诊断、检测分析系统及四轮定位仪产品的研发、生产、销售、服务、以及维修技能培训、校企合作于一体的创新型高新技术企业。经过十余年的积累，公司拥有独立完整的研发与设计、釆购与供应、生产与品质管理、以及销售与服务四大体系，属国家高新技术企业和双软企业，拥有多项自主知识产权和自主品牌。公司主要产品和服务分类情况如下：一级一级分类分类 二级二级 分类分类 产产 品品 简简 介介 图图 示示 汽车综合诊断 汽 车智 能诊 断电 脑 产品通过计算机技术对汽车内部电控系统进行全自动化检测，帮助使用者了解汽车故障的类型、产生原因、故障发生位置从而检修汽车。公司产品全面支持主流品牌不同车型，具备覆盖车型广、准确率高、智能易用等特点，为客户提供全面的诊断服务，主要服务于大中型独立维修机构。简 易诊 断仪-读码 卡 汽车智能诊断电脑产品的简易便携版本，其基本功能与智能诊断电脑的部分功能相似，主要面向小型或DIY领域市场。环 保监 测仪 主要是帮助政府监管部门对在用汽车、新下线汽车及进口入境的车辆检测情况，帮助机动车年检企业更加高效的、全面的支持GB 18285-2018、GB 3847-2018及GB 36886-2018指导文件进行车辆检测。对于车主，已经配置远程排放管理车载终端并按要求向生态环境主管部门实时上报相关排放数据的车辆，可根据数据上报情况给与免于环保上线检验，节省了很多年检时间；在平时，能更清晰车辆的排放情况及运行情况。四轮定位仪 3D 四轮 定位 仪 一体式横梁/立柱，铝材质感，简洁大方；高精度工业相机，相机视域广，精度高；智能滤光系统，对自然光、环境光进行深度屏蔽，确保测量正常进行；操作界面简单好用，动态加载，立体显示更直观；标靶采用CNC高精度铝合金板材，标靶抗摔，加上高精度反光板，对精度精益求精；32寸大屏显示器，显示直观，看着舒服；数据库车型多，覆盖广，数据齐 16 全；支持平台：大剪、四柱。5D 四轮 定位 仪 使用5相机视觉测量技术；创新的中间相机补偿功能，移动式摆放，使用后免标动；可实现对2轴、3轴、4轴车辆测试，在一个模型下同时测量调整；通过找基准轴的推力线定位方式，精准科学；动态测量方式，消除变形量误差（夹具、轮毂、人为等因素），测量结果精准；可独立操作，平板通过与定位仪的WIFI信号连接，操作简单方便；具备双轴转向同时调整，消除重复误差；采用高精度铝合金标靶，质量好、重量轻，经久耐用；两个测量传感器放置在前后轴中间测量，最长轴距可达9米。教育产品 网 络 教 育产 品 为适应商用车维修技术培训的市场需求，在商用车维修诊断与维修技术培训领域进行了探索与实践，研发教学产品，通过与全国机械行业指导委员会合作，联合全国多所职业院校，积极参与职业教育项目领域，并积极参与各类商用车检测与维修技能大赛。车联网 T-BOX 可读取车辆数据、故障码、驾驶行为习惯、实时位置等信息，并将信息反馈到后台，客服在接到救援请求时，可以读取数据流、故障码，初步判断故障情况，并远程清除故障码。当设备监测到车况异常、碰撞报警（准确率高达90%）时。终端内置了驾驶行为算法，通过车辆数据流及传感器的数据变化，识别急加速，急刹车，急转弯，快速变道，频繁变道，弯道加速等驾驶行为数据。爱 夫 卡 智慧 云 爱夫卡科技利用远程诊断结合车联网技术，开创由车辆实时数据构成的巨大交互网络，同时辅以远程诊断、远程维修、故障数据收集、元器件匹配等汽修新模式。这是一个物联网、智能交通、车辆信息服务、云计算和汽车维修技术相结合的产物。面向汽车主机厂、新能源车主机厂、商用车主机厂、大型汽车服务连锁品牌、政府环保单位等，提供定制的互联网智能诊断设备及方案，实现实时监测全车状况、定位监控、远程诊断等，并通过爱夫卡智能平台进行车辆信息、故障信息、实时车况、位置数据、驾驶行为等数据分析、维修及管理。（一）研发模式：报告期内，公司设置产品中心和研发中心，产品中心由产品管理部、客户服务部、产品综合部组成，研发中心由诊断事业部和车联网事业部组成。17 为快速响应市场对产品、功能的需求，公司对研发人员进行调整和优化。产品管理部通过市场调研、行业趋势分析、同行及竞品分析、销售人员反馈，收集和整理各方需求，并对需求进行细分和评审，评审通过后开始进行项目需求的前期预研，把关键技术攻克后，通过专家组的可行性项目评审后，开始立项并转到研发中心进行开发，产品经理对各个项目进行管控，从而提高项目的成功率和项目的质量，最后产品管理部和专家组对项目成果进行验收。（二）生产模式：生产部门根据市场部每月出货计划及库存状况来制定每月生产计划，根据成品库存状况制定生产周计划，根据销货订单制定生产计划，确认计划完成状况及库存状况，库存不足的产品及时制定或调整计划补充库存，满足客户出货需求。按工单来区分，对不良品进行处理，以此保证库存实物与账目一致，且账目均为良品。覆盖各类车型的产品造型、协议软件及硬件由公司自主设计、研发；软件烧录、组装和测试等核心工序由公司完成。（三）销售模式：公司的销售模式在国内和海外有所不同。在国内，主要采用经销模式、针对客户个性化定制需求进行的直接销售模式，同时根据政策监管导向或者市场需求驱动对特定应用领域进行项目输出型的销售模式；在海外，基本上采用经销模式。海外销售与国内销售主要的区别在于诊断车型和操作语种的不同。目前公司的主要客户群体为经销商，公司产品的终端客户多为维修厂、维修店等机构和个人DIY 用户，正逐步往C端发展，增加与C端的黏性。同时，为了拓宽公司销售渠道，公司逐步建立国内和海外的线上渠道，针对性的研发专属产品进行增长空间的探索。（四）采购模式：公司经过长年的实践，在国内成熟的原材料供应市场里，通过寻找、筛选、考察、评定等规范化的供应链管理流程建立了合格供应商制度。在实际采购时，公司按照研发、生产、销售的需求，从合格供应商中通过比价的方式，从质量、成本、技术、交货周期等指标较好的供应商处采购原材料，以确保原材料的供货稳定与价格的最优化，在最大程度上保证供货的及时性与采购成本的合理性。（五）盈利模式：公司的盈利目前主要是通过销售汽车故障诊断仪等汽车保修设备来实现。其中的核心产品是汽车故障诊断仪设备，具有技术含量高、产品更新速度快等特点，毛利率水平相对较高。结合市场需求，公司近几年研发投入市场的汽车智能诊断仪、尿素泵试验台、四轮定位仪、车联网OBD 智能终端等产品，以及项目定制输出的专用诊断仪产品，进入市场后也深受用户的喜爱和认可，随着新设备销量的18 提升，也为公司提供了新的盈利增长点。报告期内，公司在保证产品质量和服务的竞争优势的同时不断进行新车型的覆盖，研发新产品，增强产品技术含量和附加值。报告期内及报告期后至披露日，公司商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1、2021 年 12 月 23 日,公司通过国家高新技术企业复审(证书编号:GR202144203067),有效期三年。2、省级科技管理部门办理科技型中小企业入库登记和公告文件，企业入库登记编号为：202144030508004459 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司秉承“以客户为中心、以研发为导向、以营销为龙头、以品质为基础”的经营宗旨，持续加强公司现有综合诊断产品的核心竞争优势，扩充产品组合。对于海外市场，公司不断提升小产品诊断技术，保持产品质量，开拓新的市场和渠道，并且增加了阿里巴巴国际站，丰富电商的产品线，扩大销售额。公司通过与全国机械行业指导委员会合作，联合全国多所职业院校，积极参与职业教育项目领域，为院校学科建设、社会人才输送做出积极贡献。公司在政策监管驱动和市场需求驱动下，利用商用车车联网技术，结合领先的车辆诊断数据打造车联网及维修市场的新生19 态。2021年营业收入7,383.98万元，较上年同期增加1,232.85万元，增幅20.04%，主要原因是海外收入明显增加，海外车龄结构性老化趋势明显，第三方维修需求提升，公司产品性价比较高，其中海外市场营业收入为3,698.68万元，较2020年同期增加1,004.83万元，增幅37.3%；国内市场营业收入为3,685.3万元，较2020年同期增加228.03万元，增幅6.6%；2021年净利润450.81万元，较上年同期增加173.55万元，增幅62.6%，净利润增加主要原因是因为海外收入增加。(二二)行业情况行业情况 根据中国汽车工业协会公布数据显示，2021 年 1-12 月，汽车产销分别完成 2608.2 万辆和 2627.5万辆，同比累计分别增长 3.4%和 3.8%，结束了 2018 年以来连续三年的下降局面。与 2020 年同期相比，生产同比增长 2.4%，销售同比回落 1.6%。2021 年 1-12 月,乘用车产销分别完成 2140.8 万辆和2148.2 万辆，同比累计分别增长 7.1%和 6.5%。与 2020 年同期相比，产销同比分别增长 8.4%和 2%。2021 年 1-12 月，商用车产销分别完成 467.4 万辆和 479.3 万辆，同比累计分别回落 10.7%和 6.6%。与 2020 年同期相比，商用车产销同比回落 25.3%和 20.1%。虽然同比下降，但也是仅次于 2020 年的历史高位水平，总体上市场表现较好。而从月度走势来看，与往年相比，由于 2021 年 7 月 1 日重型柴油国六标准实施，2021 年呈现了异常明显的“前高后低”，各个细分市场也出现了明显的分化表现。根据卡车之家论坛公布数据显示，截止到 2021 年 6 月底，我国商用车保有量已突破 4000 万辆。中国是国际上最大的商用车市场，也是最大的商用车后市场（万亿级），但在疫情及行业自身发展变革的双重冲击下，商用车后市场产业链各方都发生了巨大的变化。目前，市场竞争加剧倒逼企业加速革新，探索新模式，构建新体系，实现转型突破成为行业主旋律。从汽车行业发展趋势来看，伴随国民经济稳定回升，疫情情况日益明朗，消费需求还将加快恢复，加之中国汽车市场总体来看潜力依然巨大，2021年实现恢复性正增长，根据中汽协行业信息部2021年汽车工业经济运行情况显示，汽车销量超过2600万辆，同比累计增长3.8%。其中电动化、智能化、网联化、数字化加速推进汽车产业转型升级，新能源汽车市场已经从政策驱动向市场驱动转变；受国际市场的恢复、中国品牌竞争力提升等因素推动，我国汽车出口表现出色。中国品牌汽车受新能源、出口市场向好带来的作用，市场份额已超过44%，接近历史最好水平。尤其是在新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）大力推动下，新能源汽车未来将有望迎来持续快速增长。我国作为汽车大国的地位进一步巩固，正向汽车强国迈进。一、商用车市场发展及生态圈需求一、商用车市场发展及生态圈需求 20 1.1.商用车市场动向商用车市场动向 中国商用车车联网市场已经从政策监管驱动向市场需求驱动转型，未来受关键技术发展、下游行业需求、各类玩家参与驱动将保持快速发展。商用车利润来源不断向后市场转移，相比乘用车，商用车车联网盈利模式更为清晰；从商用车的全生命周期管理角度来看，车联网对 TCO(Total Cost of Ownership，即总拥有成本）潜在成本优化空间巨大，潜在市场价值可达万亿。预计 2025 年中国商用车车联网硬件及服务市场规模可达百亿，从产业链角度来看，围绕商用车全生命周期管理和行业降本增效服务的运营服务是未来的行业核心价值所在。快递快运、汽车物流、电商、危化运输等下游应用行业受不同行业特征驱动，在成本、安全、货物管理和增值服务等领域呈现出不同需求和发展趋势。以及随着受国汽车淘汰、国家治理超限载新政的实施、基建投资、车辆排放标准的升级、不合规车辆的治理，以及“一带一路”战略的推进，2021 年商用车产销呈现大幅增长。2022 年 1 月 21 日，由中国汽车流通协会汽车市场研究分会主办的“2022 乘联会汽车市场研讨年会”在线上举办，科瑞咨询高级研究员蒋湘宁发表了主题为2021 年商用车市场分析及 2022 年展望中写道：从宏观经济上看，2022 年经济下行压力较大，面临“需求收缩、供给冲击、预期转弱”的三重压力，商用车行业也不可避免地同样面临很大的整体下行压力。环保政策方面，排放升级造成的需求透支对 2022 年有一定程度的影响。由于国六升级，不仅 2021 年下半年大量需求转移至上半年，造成 2021 年明显的“前高后低”，也有近 15 万辆 2022 年的需求前移至 2021 年，导致 2022 年上半年需求可能低于常规情况。所以推测 2022 年基本会呈现一个“前低后高”的情况。2.2.深度挖掘深度挖掘商用车生态圈商用车生态圈 根据2019年12月中国汽研报告显示，通过北美、欧洲等成熟市场发展经验，中国商用车车联网市场在单车价值等方面还有较大增长空间，同时在数据深入挖掘利用、上下游合作分工等领域有借鉴发展意义。形成针对行业痛点和核心需求的解决方案，并通过深度挖掘数据价值带来增值服务是制胜关键。主机厂和第三方玩家可通过安全的协议和技术通道实现数据共享，挖掘用户最大化的数据价值。针对旅游车、长途客运、城际约租车、新能源汽车等都需要制定不同的解决方案。提升协作整合能力和赋能下游行业发展将成为未来商用车车联网行业两大关键趋势。公司在商用车诊断领域扎根15年,深知行业发展趋势,利用商用车车联网技术，结合领先的车辆诊断数据打造车联网及维修市场的新生态，同时以远程诊断、远程跟车等汽修新模式。集物联网、智能交通、车辆信息服务、云计算和汽车维修技术相结合的产物。面向汽车主机厂、新能源车主机厂、商用车主机厂、大型汽车服务连锁品牌、政府环保单位等，提供定制的互联网智能诊断设备及方案，实现实时监测全车状况、定位监控、远程诊断等，并通过爱21 夫卡智能平台进行车辆信息、故障信息、实时车况、位置数据、驾驶行为等数据分析、维修及管理。公司产品利用车联网、大数据分析、人工智能等高新技术赋能，让车主的爱车管理、车况监测、故障预警、远程保养、远程救援，触手可及。配合卡巴驿家平台由5万多名的高级维修技师组成的团队，实现车辆的数据优化，油耗优化，大大的提高了商用车作为生产工具的能力。公司汽车智能诊断产品将逐渐成为未来维修场景中的智能中枢，即公司汽车智能诊断电脑通过与云平台、大数据技术的结合，逐步集成和互通各种汽车电子零部件、内外部专用诊断检测设备及其检修数据，连接现有产品、在研产品等逐步新增的功能群，开放信息端口，并引入汽车厂、保险、二手车、零部件供应商等汽车后市场生态圈资源，形成信息聚合的中枢和功能整合平台，进而输出全方位的汽车健康状况检测报告及各种综合解决方案及服务，例如综合诊断检测报告、集成维修信息、集成服务看板、集成汽车线路图等等，最终实现更多整体化、全方位的功能。3.3.环保要求提升排放监测诊断标准环保要求提升排放监测诊断标准 汽车废气排放所造成的环境问题，已成了当前亟待解决的环境问题，机动车尾气超标排放是大气污染的“罪魁祸首”之一，尤其商用车的尾气排放的监管和治理是重点和难点。为此我国针对汽车的废气排放制定了严格的检验标准。随着国IV 排放标准的出台，商用车新技术更新换代频率加快，对维修技师的要求也提出了更高的要求，而只能通过学习和使用更先进的诊断系统，才能有效的解决商用车维修遇到的各类新问题。公司通过对商用车的故障产生原因和类型的研究，以及尾气排放关键参数的提取，最终形成一套故障诊断、故障预判、尾气排放监控及尾气排放治理的综合解决方案。根据公司市场调研及发展规划，开始建立汽车排放监测控制相关的云服务平台，云端数据中心未来可以进行查询、分享和监管，从而达到全社会共同解决商用车节能减排目标；同时还可以将商用车安全信息前置，从维修相对滞后的环节，提前至实时监控，养车预警。二、二、新能源汽车市场爆发带来的维保业务新扩张新能源汽车市场爆发带来的维保业务新扩张 环境污染和能源短缺是当今汽车工业面临的两大挑战，为了应对国家提出的可持续发展战略，2020 年国务院颁布“十四五”国家战略性新兴产业发展规划，为我国新能源汽车产业的快速发展起到了助推作用。根据中国汽车工业协会公布数据显示，2021 年 1-12 月，新能源汽车产销分别完成354.5 万辆和 352.1 万辆，产销同比累计分别增长 159.5%和 157.5%。其中纯电动汽车产销分别完成276.1 万辆和 273.4 万辆，产销同比累计分别增长 178.8%和 173.5%；插电式混合动力汽车产销分别完成 59.8 万辆和 60 万辆，产销同比分别增长 133.5%和 143.2%。随着新能源汽车销量的增长，新能源汽车后市场的维修、保养及二手车交易等问题，日益突出。22 各家新能源汽车厂商独立支持研发、生产、销售、售后维修和服务的全产业链，对新能源厂商的资金和技术要求高，车辆售后相关的数据信息未能获取，因此，对通用的修理厂来讲，无法获取车辆信息，无法进行维修、保养服务。因只有专业的4S 店才做售后，车主的维修和保养便捷性和保养成本较高，新车主购买时考虑新能源汽车的保养、售后成本较高，从而对新能源汽车的推广和销售带来阻力。对整个新能源汽车产业发展战略的实施，带来阻力和制约。爱夫卡研发的诊断设备已能够解决新能源车故障信息获取难问题、新能源汽车故障诊断技术无法对通用修理厂开放的困局。同时通过新能源车的检测清晰了解新能源二手车辆的健康状况，为二手车的交易提供了保障，为新能源汽车产业发展战略顺利实施提供解决方案。三、乘用车轮胎气压监测系统强制实施的商机三、乘用车轮胎气压监测系统强制实施的商机 TPMS 在汽车静态和动态均能监测所有轮胎的气压，对轮胎气压过低、气压过高、漏气状态及时报警