832439_2021_马可正嘉_2021年年度报告_2022-04-25.pdf

1 2021 年度报告 马可正嘉 NEEQ:832439 北京马可正嘉交通科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 （或（或）致投资者致投资者的信的信 图 片（如有）事 件 描 述 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。图 片（如有）事 件 描 述 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .113113 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人庄茅、主管会计工作负责人杨巍及会计机构负责人（会计主管人员）杨巍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 应收账款回收的风险 报告期内,公司应收账款为 10,854.63 万元,应收账款占资产总额的比例为 56.67%。公司绝大部分应收账款客户多是信用状况良好的企业,应收账款资产可回收性较高,出现坏账损失的风险较小。若公司现有客户未来经营状况恶化,则公司应收账款会面临回收风险,对公司经营生产带来不利影响。应付账款较大的风险 报告期末,公司应付账款 9,882.97 万元,占资产总额比例为51.59%,占比较大。公司主营业务为网络货运，由于业务量大及网络货运的行业特点,导致报告期期末公司应付账款金额较大。若公司现有客户要求公司缩短付款账期,则公司需在短期内支付较大金额应付账款,导致资金短缺,对公司经营生产带来不利影响。公司治理的风险 本公司由马可有限于 2014 年 11 月 18 日整体变更设立。股份公司设立后,设置了股东大会、董事会、监事会,制定了 公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则,建立健全了法人治理结构:制定了关联交易5 管理制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度、总经理工作细则等制度并在今年新制定了信息披露重大差错责任追究制度、承诺管理制度、利润分配制度,完善了公司内部控制体系。但由于股份公司设立时间尚短,各项管理制度的执行尚未经过较长经营周期的检验,公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善:同时,随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,对公司治理提出更高的要求。因此,公司未来经营中存在因内部治理不善而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。核心技术人员流失的风险 稳定的项目执行团队对本公司持续发展至关重要。本公司在多年生产经营中培养了一支有能力、经验丰富的技术人才队伍。虽然本公司已制定了完善、有吸引力的薪酬制度和激励政策,以维持技术团队的稳定性,同时逐渐实现项目执行的流程化、标准化,以团队协作作为公司项目执行的主要模式,但本公司仍无法完全避免关键技术人才流失或其他个人原因给公司持续发展带来的不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 马可正嘉、股份公司、本公司、公司 指 北京马可正嘉交通科技股份有限公司 马可行知 指 北京马可行知科技发展有限公司(公司的全资子公 司)马可智道 指 北京马可智道国际营销咨询有限公司(公司的全资子 公司)马可行道 指 北京马可行道汽车咨询服务有限公司(公司的全资子 公司)北斗壹佰 指 北斗壹佰交通科技（天津）有限公司(公司二级控股子 公司的全资子公司)马可亿佰 指 马可亿佰交通科技（福建）有限公司（公司二级子公 司）马可运通 指 马可运通（南京）交通科技有限公司 新港物流 指 沧州渤海新区新港国际物流有限公司(公司全资子公 司马可行知控制的公司)车罗纪 指 北京车罗纪科技发展有限责任公司(公司全资子公司 马可行知控制的公司)天津汇众 指 天津汇众创富科技有限公司,为本公司股东 易通融新 指 天津易通融新科技有限公司,为本公司股东 报告期、本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 北京马可正嘉交通科技股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 董事会 指 北京马可正嘉交通科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京马可正嘉交通科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监 事会议事规则 高级管理人员 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京马可正嘉交通科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Marcomz Transportation Technology Co.,Ltd.MarcomZ 证券简称 马可正嘉 证券代码 832439 法定代表人 庄茅 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 杨巍 联系地址 北京市朝阳区亮马河南路 14 号塔园外交办公楼 1-14-2 电话 010-85323608 传真 010-85323878 电子邮箱 公司网址 http:/ 北京市朝阳区亮马河南路 14 号塔园外交办公楼 1-14-2 邮政编码 100600 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 3 月 26 日 挂牌时间 2015 年 5 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M 科学研究和技术服务业-M75 科技推广和应用服务业-M759 其他科技推广和应用服务业-M7590 其他科技推广和应用服务业 主要业务 网络货运相关业务 主要产品与服务项目 公司网络货运平台通过运输资源聚合、车货匹配、在线竞价、透明交易，满足托运人安全、高质、低价的需求；免费提供物流资源信息交互服务的同时，为托运人提供物流管家式的增值服务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）40,000,002 优先股总股本（股）0 8 做市商数量 0 控股股东 控股股东为庄茅 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为庄茅，一致行动人为康小为、杨巍、叶辉、姜晓红 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 911102298028709994 否 注册地址 北京市延庆区八达岭工业开发区康西路 165 号（中关村延庆园）否 注册资本 40,000,002 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国泰君安 主办券商办公地址 上海市静安区南京西路 768 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国泰君安 会计师事务所 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李敏 周燕 2 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 689,749,491.69 343,154,402.72 101.00%毛利率%-1.52%-1.91%-归属于挂牌公司股东的净利润 33,256.33-7,422,704.34 100.45%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,582.25-11,057,094.35 100.01%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.08%-15.63%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.00%-23.29%-基本每股收益 0.00-0.19 100.45%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 191,548,991.10 157,961,556.49 21.26%负债总计 146,869,620.65 110,606,554.59 32.79%归属于挂牌公司股东的净资产 43,874,940.42 43,768,495.24-0.24%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.10 1.09-0.24%资产负债率%（母公司）48.63%42.09%-资产负债率%（合并）75.67%70.02%-流动比率 1.06 1.20-利息保障倍数 1.85-12.43-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-20,286,194.59 37,726,486.57-153.77%应收账款周转率 62.71 4.47-存货周转率 85.11 15,436.06-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%21.26%54.65%-营业收入增长率%101.00%277.24%-净利润增长率%110.65%-793.02%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 40,000,002 40,000,002-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 3,675.26 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）7,622.91 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7,758.91 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,539.26 所得税影响数 884.82 少数股东权益影响额（税后）-29,019.64 非经常性非经常性损益净额损益净额 31,674.08 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 2018 年 12 月 7 日，财政部以财会201835 号修订了企业会计准则第 21 号租赁（以下简称“新租赁准则”），本公司自 2021 年 1 月 1 日起实施。本公司在编制 2021 年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。上述会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响如下：合并资产负债表 项目项目 20202020 年年 1212 月月 3131 日日 20202 21 1 年年 1 1 月月 1 1 日日 调整数调整数 使用权资产 2,453,068.73 2,453,068.73 非流动资产合计 26,893,664.06 29,346,732.79 2,453,068.73 资产总计 157,961,556.49 160,414,625.22 2,453,068.73 一年内到期的非流动负债 881,345.64 1,541,463.24 660,117.60 流动负债合计 109,568,224.15 110,228,341.75 660,117.60 租赁负债 1,792,951.13 1,792,951.13 非流动负债合计 1,038,330.44 2,831,281.57 1,792,951.13 负债合计 110,606,554.59 113,059,623.32 2,453,068.73 负债和所有者权益（或股东权益）总计 157,961,556.49 160,414,625.22 2,453,068.73 公司资产负债表 项目项目 2020 年年 12 月月 31 日日 2021 年年 1 月月 1 日日 调整数调整数 使用权资产 2,453,068.73 2,453,068.73 非流动资产合计 13,835,779.38 16,288,848.11 2,453,068.73 资产总计 85,793,733.77 88,246,802.50 2,453,068.73 一年内到期的非流动负债 660,117.60 660,117.60 流动负债合计 36,109,570.23 36,769,687.83 660,117.60 租赁负债 1,792,951.13 1,792,951.13 非流动负债合计 1,792,951.13 1,792,951.13 负债合计 36,109,570.23 38,562,638.96 2,453,068.73 负债和所有者权益（或股东权益）总计 85,793,733.77 88,246,802.50 2,453,068.73 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 1、本公司二级控股子公司马可亿佰交通科技（福建）有限公司于 2021 年 6 月 17 日成立；2、本公司二级控股子公司马可运通（南京）交通科技有限公司于 2021 年 9 月 30 日成立。12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 北京马可正嘉交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2001 年从赛车运动起家，随着多年的发展，业务方显不断向汽车品牌咨询、市场营销活动管理、汽车后市场、实体物流、网络货运、大数据服务等产业链的上下游延伸。当前主力发展新业务-网络货运平台的开发与运营、物流智慧化、智能供应链等交通运输领域的数字化升级，应用“物流+互联网+北斗”理念打造 O2O 物流服务与信息平台，该平台不仅实现了物流服务的线上互联互通，也是线下和线上双协同、双驱动的物流实操载体。响应国家在交通运输领域实现供给侧结构性改革的战略布局，公司旨在以网络货运平台为载体与应用平台，综合应用互联网、物联网、北斗定位与导航、大数据等技术，以科技创新、商业模式与业务模式创新，推动货物运输行业的信息化、数字化与规模化的产业升级，降本增效的同时，实现社会运力资源的高效配置。网络货运平台实现了物流与运力数据资源的聚合、共享和高效管理，面向货主、货运司机与承运商提供运力调度、运力匹配、物流过程监控、在线结算与金融服务等技术服务，提升货物运输技术同效能，致力于降低物流成本，从而推动物流产业升级。继而，通过大数据技术挖掘网络货运元数据的应用价值，在物流数字化、供应链管理智能化、物流行业智慧化管理等先进领域，提高各业务环节的精细化、动态化、自动化管理水平，实现以“人工智能”为目标的智慧化生产力输出。网络货运平台通过运输资源聚合、车货匹配、在线竞价、透明交易，满足托运人安全、高质、低价的需求；免费提供物流资源信息交互服务的同时，为托运人提供物流管家式的增值服务。承运人端，则提供轻松找货、实时结算、全过程动态监控等服务，保证全交易流程的安全、可靠。目前，公司及主要子公司共拥有 42 项软件著作权、3 项实用新型专利。并取得道路运输经营许可证（网络货运）、增值电信业务经营许可证及网络安全三级等保资质。报告期内，公司通过 ISO9001 质量体系认证并收到中关村科技园区管理委员会颁发的 中关村高新技术企业 证书、及北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局颁发的高新技术企业证书。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1、公司于 2021 年 11 月 25 日收到中关村科技园区管理委员会颁发的中关村高新技术企业证书，有效期二年；2、公司于 2021 年 12 月 21 日收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局颁发的高新技术企业证书，有效期三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 13 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 17,118,129.42 8.94%33,269,725.21 21.06%-48.55%应收票据 380,995.97 0.20%-100%应收账款 108,546,304.81 56.67%80,808,834.85 51.16%34.32%存货 0-0 0%-投资性房地产 0-0 0%-长期股权投资 0-0 0%-固定资产 31,434,285.97 16.41%22,392,010.24 14.18%40.38%在建工程 0-0 0%-无形资产 600,598.30 0.31%752,991.46 0.48%-20.24%商誉 2,510,319.43 1.31%3,008,545.86 1.90%-16.56%短期借款 18,463,169.56 9.64%7,013,164.00 4.44%163.26%长期借款 89,868.08 0.05%1,038,330.44 0.66%-91.34%预付款项 10,504,287.64 5.48%2,278,216.63 1.44%361.08%应付账款 98,829,689.11 51.59%78,603,119.91 49.76%25.73%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：报告期末，货币资金余额 1711.81 万元，较上年同期减少了 48.55%，主要原因为报告期内，应收账款增加，同时二级子公司购入固定资产，从而导致货币资金减少。2、应收票据：报告期末，应收票据为 38.10 万元，较上年同期增加了 100%，主要原因为报告期内，公司收到客户银行承兑汇票。3、应收账款：报告期末，应收账款为 10854.63 万元，较上年同期增加了 34.32%，主要原因为报告期内，由于网络货运业务的特点，在业务量增加的同时，应收账款增加。4、固定资产：报告期末，固定资产为 3143.43 万元，较上年同期增加了 40.38%，主要原因为新港物流购14 入运营车辆，从而导致固定资产增加。5、短期借款：报告期末，短期借款为 1846.32 万元，较上年同期增加了 163.26%，主要原因为报告期内，公司业务量增加，导致资金需求增加，银行贷款增加。6、长期借款：报告期末，长期借款为 8.99 万元，较上年同期减少了 91.34%，主要原因为公司二级子公司新港物流归还融资租赁产生的借款。7、预付款项：报告期内，预付款项 1050.43 万元，较上年同期增加了 361.08%，主要原因为报告期内业务量增加，从而导致预付款项增加。8、应付账款：报告期内，应付账款 9882.97 万元，较上年同期增加了 25.73%，主要原因为报告期内，由于网络货运业务的特点，业务量增加从而应付账款增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 689,749,491.69-343,154,402.72-101.00%营业成本 700,211,103.84 101.52%349,701,933.65 101.91%100.23%毛利率-1.52%-1.91%-销售费用 541,373.78 0.08%670,624.42 0.20%-19.27%管理费用 7,011,230.04 1.02%8,319,668.74 2.42%-15.73%研发费用 3,865,086.52 0.56%1,759,424.60 0.51%119.68%财务费用 1,078,272.58 0.16%620,328.62 0.18%73.82%信用减值损失 1,510,719.38 0.22%-1,580,614.96-0.46%195.58%资产减值损失-498,226.43-0.07%-100%其他收益 30,316,967.56 4.40%16,033,528.34 4.67%89.08%投资收益 0 0%0 0.00%公允价值变动收益 0 0%-资产处置收益 3,675.26 0.00%-545,297.91-0.16%100.67%汇兑收益 0 0%-营业利润 885,207.73 0.13%-7,399,880.58-2.16%111.96%营业外收入 3.10 0.00%1.90 0.00%63.16%营业外支出 7,762.01 0.00%12,963.77 0.00%-40.13%净利润 815,668.55 0.12%-7,658,090.01-2.23%110.65%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：报告期末，营业收入为 68974.95 万元，较上年同期增加 101.00%，主要原因为公司报告期内公司开发新客户，并且原有客户相关业务量增加，从而导致营业收入增加。2、营业成本：报告期末，营业成本为 70021.11 万元，较上年同期增加 100.23%，主要原因为公司报告期内公司开发新客户，并且原有客户相关业务量增加，从而导致营业成本增加。(2)(2)收入构成收入构成 15 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 689,749,491.69 343,154,402.72 101.00%其他业务收入-主营业务成本 700,211,103.84 349,701,933.65 100.23%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%新车测评、活 动 策 划 与组织、运 输 服 务 等 综合服务 52,732,604.83 65,379,174.01-23.98%54.50%100.03%-665.37%网络货运 637,016,886.86 654,818,245.72-2.79%106.14%106.56%-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司新车测评、活动策划与组织、运输服务等综合服务营业收入较上年同期增加 54.50%，主要原因为 2020 年受疫情影响，该业务营业收入明显降低，而 2021 年新冠疫情有所缓解，从而营业收入增长。报告期内，公司大力发展网络货运业务，开发新客户的同时，受新冠疫情缓解的影响，公司客户运输需求增加，从而营业收入大幅增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 河北华通重工机械制造有限公司 40,218,770.79 5.83%否 2 湖南振中运输有限公司 23,703,354.30 3.44%否 3 海兴县陆港物流有限公司 22,350,894.36 3.24%否 4 北铁快运（北京）有限公司 22,078,899.23 3.20%否 5 飞象物流石家庄有限公司 21,856,548.52 3.17%否 合计合计 130,208,467.20 18.88%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关16 系系 1 安徽佳加佳物联科技有限公司 16,057,757.28 2.29%否 2 海兴京海汽车销售有限公司 15,610,619.47 2.23%否 3 北京爱创盛世文化传媒有限公司 15,160,663.84 2.17%否 4 佳加佳（天津）物联科技有限公司 3,333,867.09 0.48%否 5 能链石化科技有限公司 2,937,980.84 0.42%否 合计合计 53,100,888.52 7.59%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-20,286,194.59 37,726,486.57-153.77%投资活动产生的现金流量净额-4,016,600.84-14,630,334.79 72.55%筹资活动产生的现金流量净额 8,151,199.64-729,956.08 1,216.67%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-2028.62 万元，较上年同期减少 153.77%，主要原因为公司报告期内，应收账款较上年同期增加，并且支付各项税费较去年有所增加。2、投资活动产生的现金流量净额：报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-401.66 万元，较上年同期增加 72.55%，主要原因为公司报告期内，公司二级子公司购买固定资产。3、筹资活动产生的现金流量净额：报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为 815.12 万元，较上年同期增加 1216.67%，主要原因为报告期内公司银行贷款增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公公司司类类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 北京马可行道汽车咨询服务有限公司 控股子公司 汽车活动、展览展示相关业务 10,000,000.00 220,117.63-1,286,093.07 188,679.24-415,070.23 北京马可智道国际营销咨询有限公司 控股子公司 未开展业务 10,000,000.00 206,248.98-2,801,734.22-0.01-513,702.61 17 北京马可行知科技发展有限公司 控股子公司 技术开发等相关业务 10,000,000.00 13,495,514.01 9,236,124.97 141,509.43 1,186,548.06 马可运通（南京）交通科技有限公司 控股子公司 尚未开展业务 1,000,000.00 108,005.8 103,004.07 0-12,833.81 马可亿佰交通科技（福建）有限公司 控股子公司 尚未开展业务 10,000,000.00 70,010.83-181,065.57 0-181,065.57 沧州渤海新区新港国际物流有限公司 控股子公司 道路运输 12,000,000.00 33,157,507.01 12,002,813.82 20,921,763.36 1,407,148.40 北斗壹佰交通科技（天津）有限公司 控股子公司 网络货运 10,000,000.00 11,349,670.91 2,417,050.84 638,983,160.70 1,107,686.83 河北华茂园林工程有限公司 控股子公司 未开展业务 50,000,000.00 0 0 0 0 北京车罗纪科技发展有限责任公司 控股子公司 技术开发等相关业务 4,850,000.00 3,508.87 1,511.95 28,301.89-35,228.66 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 18 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司坚持按照法律法规规范运作，建立健全法人治理结构；在业务、资产、人员、财务和机构方面完全独立；财务管理、会计核算、内部风险控制等体系运行良好；公司资产优良，负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 23,000,000.00 369,751.22 2销售产品、商品，提供劳务 20,000,000.00 2,526,561.48 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0 0 4其他 0 0 20 1、公司接受北京萨拉维亚文化传播有限公司提供服务 369,751.22 元。2、公司提供北京弘运中天物流有限公司运输服务 2,430,919.28 元。3、公司提供北京路顺竺物流有限公司运输服务 95,642.20 元。(四四)报告期内公司发报告期内公司发生的其他重大关联交易情况生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售-与关联方共同对外投资-债权债务往来或担保等事项 25,000,000.00 25,000,000.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：1、为了增加公司流动资金，公司向华夏银行股份有限公司北京西直门支行申请贷款不超过人民币 700万元整，期限 12 个月（2020 年 3 月-2021 年 3 月）。该笔贷款由公司董事康小为向华夏银行股份有限公司北京西直门支行提供无限连带责任保证。2020 年 3 月 9 日公司召开了第二届董事会第十三次会议就上述事项进行审议并通过。本次关联交易系公司正常经营所需，是合理的、必要的，本次关联交易符合公司和全体股东的利益,不影响公司的独立性,有利于补充公司未来发展的流动资金,对公司日常性经营产生较为积极的影响,进一步促进公司业务更好地发展。2、为了增加公司流动资金，公司向中国工商银行股份有限公司北京中关村支行申请贷款人民币 300万元，期限 12 个月（2020 年 11 月2021 年 11 月）。该笔贷款由北京中关村科技融资担保有限公司向中国工商银行股份有限公司北京中关村支行提供担保，由公司董事康小为、杨巍向北京中关村科技融资担保有限公司提供个人连带责任反担保。2020 年 11 月 11 日，公司召开第二届董事会第十六次会议就上述事项进行审议并通过。本次关联交易系公司正常经营所需，是合理的、必要的，本次关联交易符合公司和全体股东的利益,不影响公司的独立性,有利于补充公司未来发展的流动资金,对公司日常性经营产生较为积极的影响,进一步促进公司业务更好地发展。3、为满足日常经营及业务发展需要，公司向北京农村商业银行天通苑支行申请贷款不超过人民币1000 万元整，期限 12 个月（2021 年 3 月-2022 年 3 月）。该笔贷款由公司董事康小为向北京农村商业银行天通苑支行提供个人连带责任的保证担保。2021 年 3 月 16 日，公司召开第三届董事会第三次会议就上述事项进行审议并通过。本次关联交易系公司正常经营所需，是合理的、必要的，本次关联交易符合公司和全体股东的利益,不影响公司的独立性,有利于补充公司未来发展的流动资金,对公司日常性经营产生较为积极的影响,进一步促进公司业务更好地发展。4、为满足日常经营及业务发展需要，公司向向中国银行股份有限公司北京使馆区支行申请贷款 500万元整，期限 12 个月（2021 年 9 月-2022 年 9 月）。该笔贷款由公司董事康小为、杨巍向北京中关村科技融资担保有限公司提供个人连带责任反担保。2021 年 9 月 24 日，公司召开第三届董事会第六次会议就上述事项进行审议并通过。本次关