833308_2021_德威股份_2021年年度报告_2022-04-26.pdf

1 2021 年度报告 德威股份 NEEQ:833308 河南德威科技股份有限公司 Henan Dowell Technology Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 为深入实施创新驱动、科教兴省、人才强省战略，加快推进研发机构建设，根据河南省科技创新平台建设与管理办法（试行）（豫科【2016】83号），经主管部门推荐、组织专家评审、厅长办公会研究审定，我公司被认定为2021 年度河南省工程技术研究中心，为公司继续加快新产品开发力度，完善产品结构，坚持走产学研相结合的道路奠定了坚实的基础。2021 年度，公司在做好老产品的同时，投入大量资金用于新产品系列品种的研究和开发，取得了不菲的成绩，以其“专业化、精细化、特色化、新颖化”的产品特色和技术优势，被河南省工业和信息化厅办公室认定为 2021年度省级“专精特新”中小企业。根据国家 2017 年新材料产业发展指南，镁金属做为节能与新能源汽车材料，被列入国家“十三五”、“十四五”重点发展的新材料目录。我司生产的镁合金轮毂被列入“河南省新材料产业“十四五”规划中重点发展的新材料高品质镁合金。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2929 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3333 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3737 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .112112 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人孙中垚、主管会计工作负责人李广志及会计机构负责人（会计主管人员）李广志保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场竞争风险 公司以镁合金汽车轮毂、镁合金及镁铝型材加工销售为主要业务，多年来通过自身技术的不断积累和对市场需求的研究，积累起了丰富的产业经验，但随着镁合金应用市场的拓展和成熟，从事相似业务的企业将会不断增加。若公司不能在设备改造、技术精进、人才培养等方面进一步增强实力，进一步提升自身的行业竞争能力，将会面临市场竞争加剧的风险。技术更新及新产品开发风险 新产品、新技术的开发与应用是行业内企业核心竞争力的关键因素，技术更新换代周期随着行业的发展将越来越短。如果公司不能保持持续创新能力，或者不能及时准确把握产品、技术和行业的发展趋势，使公司技术始终处于领先地位，将削弱企业竞争优势，从而影响公司可持续发展能力。行业政策风险 目前，国家宏观政策对镁合金加工制造行业起着重要的推动作用。当地政府也在不断加大镁产业的政策支持和资金投入力度，以促进该产业的升级转型。如果国家总体发展规划与支持政策发生变化，行业格局可能会发生重大变化。尤其是在政策落实不到位的情况下，全行业的发展速度会降低。5 存货变现风险 报告期末，公司存货金额有所增加。随着公司经营规模的扩大，存在公司资产流动性降低、经营资金压力加大的风险。若不能及时销售，将会对公司资金周转产生不利影响，同时可能导致资产的减值。产品结构单一风险 公司加工的产品主要是镁合金锭与铝型材以及镁合金汽车轮毂，出于对生产技术、制造成本、市场需求等多种因素的考虑，公司暂未涉及对其他镁合金铸件、镁合金型材等高端、高附加值产品的生产及加工，新产品镁合金汽车轮毂还没有形成整车配套，产品型号的开发涵盖范围较窄，不能形成规模效益。如果不能及时准确把握产品、技术和行业的发展趋势，将削弱企业已有的竞争优势，从而影响公司的竞争能力和持续发展能力。实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人孙中垚先生持有公司 29.63%(截至 2021 年12 月 31 日)的股权，孙中垚先生直接参与公司经营管理工作，并长期担任公司董事长兼总经理。如公司无法有效做到股东大会、董事会、监事会和管理者之间相互促进、相互制衡，有可能存在实际控制人对公司的经营决策、人事财务等进行不当控制，侵害公司及中小股东利益的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 公司/本公司/德威股份 指 河南德威科技股份有限公司 股东大会 指 河南德威科技股份有限公司股东大会 董事会 指 河南德威科技股份有限公司董事会 监事会 指 河南德威科技股份有限公司监事会 主办券商/中原证券 指 中原证券股份有限公司 律师 指 北京德恒律师事务所 会计师 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 公司章程 指 河南德威科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河南德威科技股份有限公司 英文名称及缩写 Henan Dowell Technology Co.,Ltd Dowell 证券简称 德威股份 证券代码 833308 法定代表人 孙中垚 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李广志 联系地址 河南省长葛市大周镇金阳大道北侧 电话 0374-6867577 传真 0374-6867199 电子邮箱 公司网址 办公地址 长葛市大周镇金阳大道北侧 邮政编码 461507 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 河南省长葛市大周镇金阳大道北侧公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 2 月 17 日 挂牌时间 2015 年 8 月 20 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-有色金属冶炼和压延加工业-有色金属合金制造-有色金属合金制造 主要业务 镁合金、镁合金轮毂、铝合金型材的生产及销售 主要产品与服务项目 镁合金、镁合金轮毂、铝合金型材的生产及销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）201,645,638 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（孙中垚）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为孙中垚，无一致行动人 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9141100068463381X1 否 注册地址 河南省许昌市长葛市大周镇金阳大道北侧 否 注册资本 201,645,638 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中原证券 主办券商办公地址 郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中原证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 赵洋洋 张湘云 2 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 B2 座 301 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 159,051,123.13 178,214,425.78-10.75%毛利率%11.87%17.94%-归属于挂牌公司股东的净利润-41,661,842.57 2,313,323.24-1,900.95%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-12,504,544.98 245,597.97 -5,191.47%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-18.41%0.94%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-5.52%0.10%-基本每股收益-0.21 0.011 -2,009.09%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 351,636,319.13 411,013,714.51-14.45%负债总计 146,125,190.71 163,840,743.52-10.81%归属于挂牌公司股东的净资产 205,511,128.42 247,172,970.99-16.86%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.02 1.23-17.07%资产负债率%（母公司）41.56%39.86%-资产负债率%（合并）-流动比率 0.7164 1.0044-利息保障倍数-3.27 1.23-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 41,778,339.50 14,916,656.77 180.08%应收账款周转率 6.42 8.83-存货周转率 2.54 3.24-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-14.45%10.78%-营业收入增长率%-10.75%9.75%-净利润增长率%-1,900.95%151.37%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 201,645,638 201,645,638 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-37,333.84 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）349,990.00 因不可抗力因素，遭受洪灾公司资产损失（2021 年 7 月特大洪水公司固定资产、存货遭受损失）-33,325,626.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,177,189.34 非经常性损益合计非经常性损益合计-34,190,159.52 所得税影响数-5,032,861.93 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-29,157,297.59 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了 企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。上述变更对本公司 2021 年度财务报表无重大影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所在行业为有色金属冶炼与压延加工业，上游主要为镁冶炼与铝棒制造业。公司依托大周 循环经济示范园区的资源、地域优势，回收所需废旧金属、边角料等，既可以降低生产及运输成本，又能最大程度地保障原材料的质量、产能及价格，充分满足公司生产加工的需求。公司通过直销模 式开拓业务，收入来源是产品销售。下游主要客户为汽车零部件制造商与 3C 产品（计算机、通信 和消费类电子产品）的生产商，对公司产品的需求具有持续性和稳定性。公司以先进生产设备、高 效的加工工艺、培训有素的技术工人为基础，通过加工销售镁合金汽车轮毂、镁合金锭与铝镁型材，将上游资源冶炼行业与下游深加工产品制造行业紧密连接起来，一方面不断完善与上游供应链的衔 接，另一方面以可靠的产品品质与良好的服务巩固拓展下游客户，在整个产业链中发挥着重要作用。报告期内，公司商业模式没有发生较大变化。公司将通过不断的研发和扩大销售渠道，开发新的 产品和客户，为增加销量和提升业绩做出不懈努力。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 河南省工程技术研究中心-详细情况 根据豫工信办企业【2021】27 号“河南省工业和信息化厅关于组织开展 2021 年度河南省“专精特新”中小企业认定工作的通知”要求，公司以其“专业化、精细化、特色化、新颖化”的产品特色和技术优势，完全满足办法中的认定条件，经过企业申报、逐级推荐、专家评审、网上公示等程序，公司被认定为 2021 年度河南省“专精特新”中小企业（见豫工信办企业【2021】93 号）。2021 年度，河南省为深入实施创新驱动、科教兴省、人才强省战略，加快推进研发机构建设，根据河南省科技创新平台建设与管理办法（试行）（豫科201683 号），经主管部门推荐、组织专家评审、厅长办公会研究审定，公司被认定为 2021 年度河南省工程技术研究中心。这为公司继续加快新产品开发力度，完善产品结构，走产学研相结合的道路，提升公司产品的核心竞争力将产生重大影响。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 12 镁是地球上储量最丰富的轻金属元素之一，做为正在受全球关注的战略新型材料，镁合金材料的应用也正被更多的国家和行业所重视。发展我国镁及镁合金新型材料是降低我国资源对外依存度的有效途径，对我国工业发展具有重要的意义。镁合金由于其比强度高、弹性模量大、散热好、消震性好、承受冲击载荷能力比铝合金大、耐有机物和碱的腐蚀性能好等特点，现已广泛应用于航空、航天、运输、化工、火箭等领域。除此之外，镁合金在医疗器械上的应用潜力很大；如果金属镁企业能在加工性能和产品价格上取得突破，那么镁合金也将在 LED 产业得到广泛应用。就镁材料来说，近 20 年来，我国的镁材料已取得了三个“第一”的好成绩，分别是镁产量第一，镁储量第一和镁出口量第一。现在我国在上海交通大学和重庆大学分别建立了镁材料研究中心，在山西、陕西等省份形成产业一体化的布局，大大促进了我国镁合金的研究应用。镁合金是制造工业中可使用的最轻金属结构材料之一，其性能特点决定了众多的应用优势：一是减轻资源压力，镁合金产品的应用可以缓解铁矿和铝矿资源短缺的压力；二是减轻能源和环境压力，以汽车为例，镁合金大规模应用可降低 10%15%的油耗和排放；三是镁合金产品减震性能优越；四是镁合金能源特性好，在某种程度上可以说有镁就有电；五是镁合金产品可屏蔽电子辐射，可广泛用于手机和电脑外壳中国有丰富的镁资源（占世界 70%以上）和巨大的应用市场，为制造业减重的同时必将提升中国制造业的竞争力。近年来镁合金行业在中国经济地位的显著提升，为我国的经济增长做出了巨大的贡献。镁合金为最轻的可用于结构材料的实用金属，镁合金强度和刚度明显好于塑料、抗冲击力好于铝合金，且镁合金可 100%简单再生使用，为绿色环保材料，基于镁合金产品的特点，及下游产品轻量化概念的提出，镁合金产品的市场需求不再仅限于航空、航天、运输、化工、火箭等工业部门,更大的市场需求来自于汽车、通信电子、3C 行业。镁合金在汽车工业领域：近二十年来，世界汽车产量持续增长，年均增长率为 2.5%。汽车工业发展程度是一个国家发达程度的重要标志之一，而金属材料是汽车工业发展的重要基础。出于节能与环保的要求，汽车设计专家们想方设法减轻汽车体重，以达到减少汽油消耗和废气排放量的双重效果。镁合金作为最轻的结构材料，能满足日益严格的节能的尾气排放的要求；可生产出重量轻、耗油少、环保型的新型汽车。汽车产业是镁合金应用总量最多、前景最好的产业，全球主要汽车生产企业如宝马、通用、丰田、本田等均在大力研发镁合金汽车部件。目前汽车上共有 60 多个零部件使用镁合金，其中方向盘骨架、仪表盘、发动机阀盖、变速箱壳、汽车车身等部位应用最多。汽车产业使用镁合金替代铝合金部件在减轻重量的同时也获得了成本的降低，这无疑进一步打开了镁合金应用的空间。镁合金压铸件在汽车上的应用已经显示出长期的增长态势。在过去十年里，其年13 增长速度超过 15%。在欧洲，已经有 300 种不同的镁制部件用于组装汽车，每辆欧洲生产的汽车上平均使用 2.5kg 镁。乐观的估计认为，出于减重的需求，每辆汽车对镁的需求将提高至 70120kg。目前，汽车仪表、座位架、方向操纵系统部件、引擎盖、变速箱、进气歧管、轮毂、发动机和安全部件上都有镁合金压铸产品的应用。镁合金行业是集中度较高的行业，进入镁合金行业的市场壁垒较高。中国镁合金企业生产规模 小、企业实力不足，缺乏对专利、商标、文化和品牌等无形资产的规划，不注重企业形象的提升以 及品牌战略的推行。与发达国家相比仍有一定差距。铝合金型材市场前景广阔，它将在新建筑和旧房改造中为我国实现全面小康社会的宏伟目标做 出突出贡献。近些年来，中国铝合金型材行业发展很快，形成了正规的行业体系，企业的产品、技 术档次、销售服务有了很大的提高并具备了相当实力，已能满足我国主体住宅的需要。铝合金型材 市场有着良好的发展前景。公司拓展的铝型材及铝镁型材业务，是对镁合金业务的有益补充，在公 司从镁合金初级产品向深加工转型的过程中，能有效保障经营业绩的稳定增长，确保公司的良性发展。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 421,249.21 0.12%22,450,800.38 5.46%-98.12%应收票据 应收账款 15,339,087.39 4.36%32,990,219.44 8.03%-53.50%存货 58,503,046.10 16.64%51,831,347.92 12.61%12.87%14 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 215,133,513.60 61.18%200,434,787.05 45.07%7.33%在建工程 36,002,578.58 8.76%-无形资产 27,802,700.46 7.91%29,693,970.78 7.22%-6.37%商誉 短期借款 49,000,000.00 13.93%49,500,000.00 12.04%-1.01%长期借款 14,500,000.00 3.53%-应付账款 9,014,219.22 2.56%22,241,593.43 5.41%-59.47%其他应付款 54,954,182.69 15.63%39,200,520.00 9.54%40.19%合同负债 5,463,113.57 1.55%4,591,052.82 1.12%18.99%其他应收款 1,613,681.93 0.46%4,542,052.31 1.11%-64.47%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期末，货币资金较上年期末减少 98.12%，主要原因为公司存入银行承兑汇票保证金减少2,000 万元到期兑付所致；报告期末，应收账款较上年期末减少 53.50%，主要原因为 2021 年加大了应收款项的清欠力度和信用政策的变化，大大减少了应收账款。报告期末，存货较期初增加 12.87%，主要原因为受国际国内大宗原材料大幅上涨因素的影响，铝、镁有色金属价格较上年同期综合上涨 50%左右，使实质存货数量减少的情况下，存货金额依然增加。报告期末，固定资产较期初增加 7.33%，主要原因为报告期内在建工程转固而形成。报告期末，应付账款较期初减少 59.47%，主要原因为大宗有色金属价格波动较大，公司为避免市场风险，年底大大减少原材料的采购所致。同期预付账款也相应减少。报告期末，长期借款和一年内到期的非流动负债变化较大，主要原因为公司对一年内到期的长期借款调整到了一年内到期的非流动负债所致。报告期末，其他应付款较期初增加 40.19%，主要原因为公司经营需要向自然人借贷增加所致。报告期末，合同负债较期初减少 18.99%，系公司预收型材货款转入收入所致。报告期末，其他应收款较期初减少 64.47%，主要原因为公司融资租赁到期收回押金及加大清欠力度所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入金额金额 占营业收入占营业收入15 的的比重比重%的的比重比重%营业收入 159,051,123.13-178,214,425.78-10.75%营业成本 140,168,726.87 88.13%146,242,726.27 82.06%-4.15%毛利率 11.87%-17.94%-销售费用 249,172.75 0.16%295,595.52 0.17%-15.70%管理费用 12,567,624.05 7.90%14,677,602.44 8.24%-14.38%研发费用 7,634,453.90 4.80%7,133,626.39 4.00%7.02%财务费用 11,056,734.38 6.95%9,000,303.43 5.05%22.85%信用减值损失-655,776.97-0.41%-799,988.82-0.45%-18.03%资产减值损失-其他收益 320,000.00 0.20%180,000.00 0.10%77.78%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-37,333.84-0.02%-汇兑收益-营业利润-13,513,629.58-8.50%-434,758.84-0.24%-3,008.46%营业外收入 29,991.74 0.02%2,471,663.00 1.39%-98.79%营业外支出 34,502,817.42 21.69%39,045.04 0.02%88,266.71%净利润-41,661,842.57-26.19%2,313,323.24 1.30%-1900.95%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，销售费用较上年降低 15.70%，主要原因为本期业务量减少所致；报告期内，管理费用较上年降低 14.38%，主要原因为本期镁轮毂生产线，未开展生产，其折旧计入管理费用-停工损失所致；报告期内，财务费用较上年增长 22.85%，主要是因为增加自然人短期借款所支付的利息所致。报告期内，信用减值损失较上年减少 18.03%，主要本年度本期应收账款大幅减少，相应计提应收账款、其他应收款坏账减少所致；报告期内，其他收益较上年增加 77.78%，系政府发放的财政补助与上年比增加所致；报告期内，营业外收入大幅减少 98.79%，系政府发放的其他与日常经营活动无关的政府财政补助减少所致；报告期内，营业外支出增长巨大，主要是因为本年 7 月份的河南特大暴雨，公司所在区域也因地形原因遭受了百年一遇的洪涝灾害，工厂被洪水全部淹没，机器设备、各种原辅材料、一楼办公设备及其家俱等遭到了严重损坏，造成了直接和间接的重大财物损失。报告期内，净利润变动巨大，主要是因为本年 7 月份的河南特大暴雨，造成公司资产损失巨大，另一方面，因疫情的持续，也严重影响了公司的正常经营，造成了经营性亏损。双重因素叠加，使公司出现了重大亏损。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%16 主营业务收入 156,839,849.68 175,869,293.04-10.82%其他业务收入 2,211,273.45 2,345,132.74-5.71%主营业务成本 140,168,726.87 146,242,726.27-4.15%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%铝合金材 146,556,628.99 129,447,800.04 10.33%-12.84%-4.15%-8.02%镁锭 139,086.73 108,992.96 21.64%-98.08%-98.18%4.36%镁轮毂 473,337.52 347,825.23 26.52%24.10%-47.36%99.76%锌锭 4,834,513.27 4,508,849.9 6.74%-其他 7,047,556.62 5,755,258.74 18.34%188.65%26.62%104.51%小计 159,051,123.13 140,168,726.87 11.87%-10.75%-4.15%-6.07%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%国内 158,937,431.63 140,076,038.00 11.87%-10.64%-3.80%-6.26%国外 113,691.50 92,688.87 18.47%-67.80%-85.27%96.71%合计 159,051,123.13 140,168,726.87 11.87%-10.75%-4.15%-6.07%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：主要产品铝合金材与上年同期相比，营业收入和营业成本分别增减-12.84%、-4.15%，毛利率减少8.02%。主要是因为去年疫情的反复影响和冬奥会的环保管控及河南特大洪灾，使公司的生产受到了一定的制约，开工不足，再加上原材料价格的波动性影响，使生产成本上升，销售收入下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 安徽力恒动力机械有限公司 27,745,209.12 17.44%否 2 长葛市德弘金属有限公司 15,603,678.12 9.81%否 3 长葛市弘旺金属有限公司 13,851,336.28 8.71 否 17 4 天津众诺鑫新材料有限公司 6,808,472.55 4.28 否 5 深圳市华阳通达精密机械有限公司东莞分公司 5,820,778.76 3.66 否 合计合计 69,829,474.83 43.90-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 长葛市茂发金属有限公司 24,674,492.84 15.96%否 2 江苏中科亚美新材料股份有限公司 13,113,300.00 8.48%否 3 陕西天宇镁业集团有限公司 12,152,790.00 7.86%否 4 府谷县昊田煤电冶化有限公司 8,367,400.00 5.41%否 5 府谷县亿德镁合金有限责任公司 8,190,400.00 5.30%否 合计合计 66,498,382.84 43.00%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 41,778,339.50 14,916,656.77 180.08%投资活动产生的现金流量净额-22,882,490.42-31,491,144.09-27.34%筹资活动产生的现金流量净额-19,059,005.64 15,501,962.39-222.95%现金流量分析现金流量分析：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 4178 万元，较去年同期增长 180.08%，主要是由于公司抓住本年大宗物资价格大幅波动的机会，掌握时机控制进货成本，同时在疫情期间和洪水后暂停产期间适当压缩人工成本；另一方面，公司改变销售政策和信用政策，大量减少应收款项，及时收款。综上措施的实施，使本期的经营净现金流大幅增加。报告期内，投资活动产生的现金流量净支出额较上年下降 27.34%,主要原因为特大洪水造成的固定资产损坏变卖和重置及工程建设的结转，综合小于上年的投入所致。报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年大幅下降,主要原因为本年度末公司新增融资低于上年净增加额所致，另一方面，因年底一笔大额贷款调贷而资金跨年收到，综上，从而对现金净流量产生重大影响。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 18 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营 的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；行业发展势头良好，主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定。今年以来，由于新冠疫情的间断性反复影响和河南特大洪水的重大影响，使公司首次出现了经营性亏损和重大资产损失。在疫情和洪灾期间，公司董事会和管理层严格按照省市防疫防灾办的规定，组织全体员工做好防疫和生产，以减少因疫情因素所造成的经营损失；洪水发生后，公司及时发布公告，董事会立即成立防汛抢险工作领导小组，启动灾情应急预案，在地方政府的指导下全力进行抗灾减灾，采取了各种形式的生产自救及相应的补救措施，以确保各项损失降到最低。公司积极开展复工复产，通过广大职工的共同努力，型材车间部分设备于当年 9 月上旬恢复生产，于 2021 年 12 月底已全部恢复产能；镁合金轮毂车间和镁合金车间修复工作在本年底完成了 70%以上。综上措施，使疫情和特大水灾没有对公司的持续经营产生重大影响。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(五)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(七)是否存在被调查处罚的事项 是 否 四.二.(八)是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。是 否 公司对合并报表范围内子公司提供担保情况公司对合并报表范围内子公司提供担保情况 适用 不适用 公司对合并报表范围外主体提供担保情况公司对合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 单位：元 20 序序号号 被担被担保人保人 担保金额担保金额 实际履行实际履行担保责任担保责任的金额的金额 担保余额担保余额 担保期间担保期间 责责任任类类型型 被担被担保人保人是否是否为挂为挂牌公牌公司控司控股股股股东、东、实际实际控制控制人及人及其控其控制的制的企业企业 是是否否履履行行必必要要的的决决策策程程序序 是是否否因因违违规规已已被被采采取取行行政政监监管管措措施施 是是否否因因违违规规已已被被采采取取自自律律监监管管措措施施 违违规规担担保保是是否否完完成成整整改改 起起始始 终终止止 1 孙纪辉 4,000,000 4,000,000 4,000,000 2021年 1月18日 2022年 1月17日 连带 否 已事前及时履行 否 否 不涉及 2 朱栓玲 3,000,000 3,000,000 3,000,000 2021年 1月23日 2022年 1月21日 连带 否 已事前及时履行 否 否 不涉及 3 张国涛 4,000,000 4,000,000 4,000,000 2021年 1月18日 2022年 1月17日 连带 否 已事前及时履行 否 否 不涉及 4 长葛市风旋金属有限公司 4,000,000 4,000,000 4,000,000 2021年 1月23日 2022年 1月21日 连带 否 已事前及时履行 否 否 不涉及 5 长葛3,500,000 3,500,000 3,500,000 20212022连否 已否 否 不21 市边锋金属有限公司 年 3月 1日 年 2月28日 带 事前及时履行 涉及 6 长葛市边鸿金属有限公司 3,500,000 3,500,000 3,500,000 2021年 3月17日 2022年 3月16日 连带 否 已事前及时履行 否 否 不涉及 7 谢浩杰 4,000,000 4,000,000 4,000,000 2021年 6月 2日 20