833492_2021_奇石缘_2021年年度报告_2022-03-29.pdf

1 2021 奇石缘 NEEQ：833492 四川奇石缘科技股份有限公司 Sichuan Province Stone edge Sci.Tech 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 报告期内，公司陆续在山东交付了东营经济技术开发区非现场执法项目、东营区农村公路治超非现场项目，枣庄峄城区非现场执法不停车称重系统项目，继上一报告期公司交付了邹城交通运输局治超非现场执法项目之后，公司的非现场执法项目已在山东形成了区域覆盖，以及良好的规模示范效应。报告期内，公司进行了 2021 年半年度权益分派，以总股本 24,235,200 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 20 股。公司总股本由24235200 股增至 72,705,600 股。为配合公司升级创新层以及公司未来发展需要，报告期内公司进行了经营范围的完善，经营范围包含物联网、电子信息、5G 等先进技术行业，上述变更的工商登记均已完成。继上一报告期公司董事长兼总经理汤世友获得“绵阳市退役军人就业创业之星”后，在本报告期，汤世友获得了“四川省退役军人就业创业之星”称号，并入选 2021 年度四川省“天府青城计划”天府创业领军人才项目，此两项殊荣的获得，不仅是对董事长个人创业业绩的肯定，更是对公司的经营管理水平、研发技术实力的高度赞扬和鞭策。报告期内，公司共计获得 1 项发明专利、7项实用新型专利、7 项外观专利的授权，截止到报告期末，公司共计获得自主知识产权授权 71项。通过多年来的努力，公司在知识产权尤其发明专利件数上已经达到同行业较高水平，知识产权成果为公司今后的发展积蓄了前进的动力，进一步提升了公司产品科技含量，增强了产品稳定性，提高企业核心竞争力，为公司的再发展提供了强有力的科技支撑。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重大事件重大事件 .2424 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2727 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3333 第八节第八节 行业信息行业信息 .3737 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3838 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4242 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .101101 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人汤世友、主管会计工作负责人赵贵健及会计机构负责人（会计主管人员）赵贵健保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 产业政策风险 公司属于智能交通产业，报告期末，国务院印发了“十四五”现代综合交通运输体系发展规划，明确指出“到 2025 年，综合交通运输基本实现一体化融合发展，智能化、绿色化取得实质性突破，综合能力、服务品质、运行效率和整体效益显著提升，交通运输发展向世界一流水平迈进”，将智能交通作为主要目标重点任务；但如果国家宏观经济政策及相关产业政策发生较大调整，公司则可能面临营业收入下行的风险。应对措施：公司展开全国性的销售渠道布局，在稳固现有重点客户合作关系的前提下，坚持进行市场和客户培育，不断拓展新的销售区域和销售客户，通过产品创新不断拓展应用领域，并积极开拓海外市场。5 应收账款净额较大风险 公司业务日益扩大，营业收入增加，公司应收账款净额也随之增长。截止 2021 年 12 月 31 日，应收账款净额为113884334.97 元。公司的应收账款的客户信誉良好，现金流充沛，且与公司保持稳定合作关系，出现坏账的可能性较小。但如果应收账款不能及时收回，对公司财务状况将产生较大不利影响。应对措施：在签订服务合同之前，公司会通过“企信宝”、“天眼查”等方式对拟合作客户进行风险评估及信用识别。公司制定了严格的应收账款管理规定、逾期应收账款管理制度加强应收账款日常管理，对帐龄进行分析、对客户进行分类，强化应收账款的单个客户管理和总额管理，制定严格的资金回款考核机制，落实收款责任到个人，通过销售回访对客户现有应收账款进行梳理，进一步了解客户新的需求，增加新的销售商机，加速资金周转。核心技术泄密的风险 公司独立开发了一套拥有完全自主知识产权的非现场执法科技治超检测系统。虽然目前公司采取技术拆分，即分别由不同的工程师来完成产品及技术方案设计的不同部分，并建立了完善的保密系统，采取了研发区域进行物理隔离等手段，且与员工签订技术及商业保密合同以防止核心技术外泄，但是随着同行业争夺人才局面的加剧，公司存在核心技术泄密的风险。应对措施：公司通过与全体员工签订技术及商业保密合同，在保密期内加强对离职员工再就业的跟踪，积极采用向国家知识产权局申请专利和软件著作权等方式对公司的知识产权进行保护，严格按规范科研项目研发、归档流程管理，有效管控科技创新成果；同时，公司通过加密软件、ERP 等科技管理手段，采用“事前主动防御，事中全程控制，事后有据可查”的方式，对文件进行自动加密、网络实施监控及网络行为管理等，有效防止内部泄密，包括有意泄密和无意泄密，保障信息6 安全，降低技术泄密风险。本期重大风险是否发生重大变化：报告期内，公司实际控制汤世友与刘姜伶、齐勇、戴星、侯建军、王瑞凤、朱敬朝、吴大材、冷君华、汤林、余继梅、赵贵健、陈艳利、陈金灵、肖青吟签订了一致行动人协议书，实际控制人变动的风险解除。是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 奇石缘、股份公司、公司、本公司 指 四川奇石缘科技股份有限公司 主办券商、华龙证券 指 华龙证券股份有限公司 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法（2013）公司章程 指 四川奇石缘科技股份有限公司章程 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 监事会 指 四川奇石缘科技股份有限公司监事会 董事会 指 四川奇石缘科技股份有限公司董事会 股东大会 指 四川奇石缘科技股份有限公司股东大会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、董事会秘书、财务负责人、副总经理 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 报告期、报告期内、本期 指 2021 年月日至 2021 年 12 月 31 日 上一报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 四川奇石缘科技股份有限公司 英文名称及缩写 Sichuan Province Stone edge Sci.Tech co.,LTD 证券简称 奇石缘 证券代码 833492 法定代表人 汤世友 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 陈艳利 联系地址 四川省绵阳市涪城区金家林工业园区总部城第 36/38/39 栋 电话 0816-2548441 传真 0816-2548443 电子邮箱 yxzx- 公司网址 办公地址 四川省绵阳市涪城区金家林工业园区总部城第 36/38/39 栋 邮政编码 621000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 5 月 9 日 挂牌时间 2015 年 9 月 10 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-40 仪器仪表制造业-409-4090 其他仪器仪表制造 主要产品与服务项目 科技治超及动态称重产品、结构物智能健康监测产品 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）72,705,600 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（汤世友）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（汤世友），一致行动人为（刘姜伶、齐勇、戴星、侯建军、王瑞凤、朱敬朝、吴大材、冷君华、汤林、余继梅、赵贵健、陈艳利、陈金灵、肖青吟）8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91510700749609715M 否 注册地址 四川省绵阳市科创园区创业服务中心 否 注册资本 72,705,600 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华龙证券 主办券商办公地址 甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）华龙证券 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 刘耀良 刘宝刚 1 年 4 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 92,265,503.52 90,360,378.50 2.11%毛利率%50.21 53.53-归属于挂牌公司股东的净利润 20,846,604.28 22,865,506.36-8.83%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 18,806,422.20 20,622,197.80-8.80%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）18.53 23.66-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）16.72 21.34-基本每股收益 0.65 0.94-30.85%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 220,335,109.69 177,794,559.83 23.93%负债总计 88,853,537.83 69,741,837.86 27.40%归属于挂牌公司股东的净资产 122,919,345.56 102,072,741.28 20.42%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.69 4.21-59.86%资产负债率%（母公司）40.79%39.95%-资产负债率%（合并）40.33%39.23%-流动比率 1.94 2.27-利息保障倍数 27.99 44.25-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 73,749.12-2,317,425.42 103.18%应收账款周转率 0.97 1.64-存货周转率 5.21 4.50-10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%23.93%47.26%-营业收入增长率%2.11%47.56%-净利润增长率%0.41%65.15%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 72,705,600 24,235,200 200.00%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,971,679.12 委托他人投资或管理资产的损益；89,655.41 其他营业外收入和支出 512,254.49 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,573,589.02 所得税影响数 386,038.27 少数股东权益影响额（税后）147,368.67 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,040,182.08 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司是一家专业从事工业物联网及大数据采集的设备供应商和系统方案解决服务商，业务涵盖交通安全监测、智慧环保、智能环卫、工民建大型结构物健康监测、智能制造等领域。公司以国家“智慧交通”为契机，业务聚焦于大数据服务和智慧业务，构建开放合作生态，为交通安全监测、智慧城市、智慧环保、智能环卫、工民建大型结构物健康监测、军用报靶等领域政府部门、企事业用户提供设备和系统化解决方案。公司依托军工技术，基于压电、应变、振弦、MEMS 等核心传感器技术，充分利用物联网、大数据、人工智能、云计算、区块链等通用技术规范，持续开展边缘计算方法研究和智能仪表开发。公司始终把核心知识产权放在首位，截止报告期末，公司共计拥有自主授权知识产权 71 项，其中，发明专利 6 项。报告期内，公司及其控股子公司承建及参与多个国内外重点项目，为此，公司不断完善项目管理、管理流程等管理制度，全面建立项目管理信息系统，严格把控项目组织管理、进度、成本、风险等因素，不断优化产品方案及持续进行产品创新，积极开拓业务，全面提升项目交付质量及数量，引领公司打造行业内示范项目，巩固公司的行业领先地位，全面推动公司整体管理水平及提升行业影响力。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 12 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司坚持以公司经营发展战略为指引，积极拓展和优化市场布局，取得了积极成效，经营状况详细情况如下:1、经营情况 截止报告期末，公司实现营业收入 92,265,503.52 元，同比增长 2.11%，实现归属于挂牌公司股东的净利润 20,846,604.28 元，同比增长-8.83%，公司总资产为 220,335,109.69 元，同比增长 23.93%；归属于挂牌公司股东的净资产为 122,919,345.56 元，同比增长 20.42%。2、产品研发情况 报告期内，公司坚持以科技创新为主导，不断加大产品研发力度，持续对继有产品进行迭代升级，完善提高自身在业务、产品、系统、交付等多方面的能力；还围绕主营业务重点开展相关产品、平台、管理机制等解决方案的研究开发，持续强化公司市场核心竞争力，报告期内，公司研发费用投入7141445.23 元，占营业收入的 7.74%。报告期内，公司成功研制了动态称重控制器、新型智能车辆动态称重传感器、激光雷达宽高仪等一系列新产品，升级了综合交通管理平台，这些研发成果的取得可为客户提供更具备科技含量，更高性价比的产品和服务，增强客户在产品运用中的体验感和认可度，为公司产品区域拓展奠定了基础。3、市场拓展情况 报告期内，公司积极丰富销售模式，对市场拓展采取主动策略，以直销模式与集成商模式相结合的销售模式，稳步提升产品市场覆盖率。报告期内，公司持续加大市场投入，优化市场布局，重点推进区域重大项目的示范建设。截止目前，产品已在国内 29 个省市完成市场布局，与多个上市公司及国有企业签订战略合作协议；国外已覆盖全球 10 余个国家和地区，市场规模持续扩大。报告期内，公司分别在华南地区及华北地区成立了控股子公司，子公司的设立将充分整合区域内优质资源，是公司长期战略中需重点发展的业务领域得到长足发展，进一步强化公司在细分市场的核心竞争力。(二二)行业情况行业情况 公司属于智能交通行业，智能交通行业是软件和信息技术服务业的重要分支。智能交通系统是将系统集成、电子传感技术及计算机软件处理技术等有效地集成运用于整个地面交通管理系统而建立的一种在大范围内、全方位发挥作用的高效、便捷、安全、环保、舒适、实时、准确的综合交通运输管理系统。智能交通系统产业是以智能交通服务为最终目标的、相互关联的增值活动企业个体所组成的企业群，其构成包括智能交通信息采集与处理设备制造商、智能交通信息服务集成商、智能交通信息服务提供商、智能交通信息通信网络运营商、智能交通信息服务和管理终端设备制造商及其软件系统开发商、交通工13 具生产商和政府管理部门等。我国既是当今世界道路等交通基础设施建设速度最快的国家之一，又是交通需求增长最快的国家之一。截至 2020 年年末，全国铁路营业里程 14.6 万公里（其中高速铁路营业里程 3.8 万公里），全国公路总里程 519.8 万公里，（其中高速公路建成里程 16.1 万公里），预计到 2025 年，全国铁路营业里程16.5 万公里（其中高速铁路营业里程 5 万公里），全国公路通车里程 550 万公里（其中高速公路建成里程 19 万公里）。截止 2020 年末，全国拥有载货汽车 1110.28 万辆、15784.17 万吨位。无论是道路还是车辆，都是我国庞大的交通要素的一部分，需要先进的监控、管理系统来进行资源综合管理和调控。2021 年 2 月 1 日，交通运输部 公安部关于进一步加强治理公路车辆超限超载联合执法常态化制度化工作的通知（征求意见稿）文件提出：“加快推进超限检测站标准化建设。按照全国统一要求，实施超限检测站标准化建设或改造，具备不停车称重检测和全业务上线办理条件。”2021 年 3 月 3 日，交通运输部关于印发的通知（交规划发202121 号）明确提出：“加强农村公路路政管理，强化农村公路安全保护能力建设，建立健全路产路权保护队伍，抓好抓实治超工作，规范限高限宽等物防设施设置，鼓励有条件的地区探索非现场执法工作。”2021 年 12 月 9 日，国务院印发了“十四五”现代综合交通运输体系发展规划，明确指出“到2025 年，综合交通运输基本实现一体化融合发展，智能化、绿色化取得实质性突破，综合能力、服务品质、运行效率和整体效益显著提升，交通运输发展向世界一流水平迈进”2020 年 12 月 28 日，交通运输部关于进一步提升公路桥梁安全耐久水平的意见（交公路发 2020127 号）文件提出：“加强桥梁结构健康监测。健全完善公路桥梁基础数据库，完善、更新桥梁档案，落实分级建设、全面完整、规范管理、动态更新工作要求。统一数据标准和接口标准，推进数字化、信息化、智能化，2025 年底前实现跨江跨海跨峡谷等特殊桥梁结构健康监测系统全面覆盖。”(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 15,918,975.47 7.22%22,535,786.07 12.68%-29.36%应收票据 应收账款 114,004,274.97 51.74%76,903,258.09 43.25%32.54%存货 8,591,533.82 3.90%9,048,373.23 5.09%-5.05%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 17,101,419.56 7.76%14,878,765.23 8.37%14.94%在建工程 34,607,065.98 15.71%11,743,758.76 6.61%194.68%无形资产 12,524,681.12 5.68%12,999,585.92 7.31%3.65%商誉 短期借款 33,735,917.80 15.32%24,706,344.44 13.90%36.55%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：14 1、应收账款同比去年增加 32.54%，主要的原因是：公司从 2020 年开始逐步向项目集成销项进行转换，项目类合同收款多为 3 年左右，相关合同的应收账款尚未完毕收回。在 2021 年，公司又进一步新增收款期较长的项目集成类合同，进一步扩大了应收账款的余额，故应收账款同比增长较多。2、在建工程同比去年增加 194.68%，主要的原因是：奇石缘控股子公司绵阳金富邦数字技术有限公司在本年度继续进行厂房新建，新增需要资金投入，使得在建工程同比去年增加较多。3、短期借款同比去年增加 36.55%，主要原因是：本年度公司为了扩大市场需要更多的资金周转，保证资金周转顺畅，新引进一家贷款银行，新增贷款 8000 万元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 92,265,503.52-90,360,378.50-2.11%营业成本 45,943,159.59 49.79%41,993,020.01 46.47%9.41%毛利率 50.21%-53.53%-销售费用 5,290,584.79 5.73%4,826,007.30 5.34%9.63%管理费用 7,656,426.62 8.30%8,438,059.51 9.34%-9.26%研发费用 7,141,445.23 7.74%8924280.87 9.88%-19.98%财务费用 309,598.31 0.34%181,894.31 0.20%70.21%信用减值损失-4,980,466.72-5.40%-3,133,126.71 3.47%58.96%资产减值损失 0 0%0 0%其他收益 4,076,201.28 4.42%3,390,113.39 3.75%20.24%投资收益 89,655.41 0.10%74,458.02 0.08%20.41%公允价值变动收益 0 0%0 0%资产处置收益-61,102.10-0.07%0 0%汇兑收益 0 0%0%营业利润 24,705,217.58 26.78%26,060,654.61 28.84%-5.20%营业外收入 624,025.15 0.68%31,386.72 0.04%1,888.18%营业外支出 111,770.66 0.12%100,628.27 0.11%11.07%净利润 22,938,849.89 24.86%22,845,514.05 25.28%0.41%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.财务费用同比去年增加 70.21%，主要原因是本年度的贷款额度增加，利息支出也就随之增加，财务费用随之增加。2.信用减值损失同比去年增加 58.96%，主要原因是应收账款同比去年增加 32.54%，信用减值损失也就随之增加。3.营业外收入同比去年增加 1888.18%，主要原因是本年度收到客户合同违约金增加了大额的营业外收15 入，使得同比去年增幅较大 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 87,176,107.65 84,484,048.66 3.09%其他业务收入 5,089,395.87 5,876,329.84-15.46%主营业务成本 40,375,848.87 37,404,870.22 7.36%其他业务成本 5,567,310.72 4,588,149.79 17.59%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比上营业收入比上年同期年同期 增减增减%营业成本比上营业成本比上年同期年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%道路计重类 80,042,276.40 80,042,276.40 44.85%4.03%8.14%-1.8%土木工程类 4,840,572.71 4,840,572.71 43.04%-6.37%5.00%-4.18%科研类 2,293,258.54 2,293,258.54 46.84%-3.35%5.18%-2.43%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：未变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 四川嘉鸿博业建筑工程有限公司 8,286,024.38 8.98%否 2 北川直信物联网技术有限公司 6,182,547.35 6.70%否 3 东营市东营区交通运输局 5,741,614.68 6.22%否 4 四川卓谷科技有限公司 5,479,105.31 5.94%否 5 绵阳市宏润科技有限责任公司 4,858,407.08 5.27%否 合计合计 30,547,698.80 33.11%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 16 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 四川瑞泰普贸易有限公司 17,451,813.83 21.36%否 2 四川际赫建设有限公司 15,689,520.66 19.20%否 3 绵阳市金华洋电器制造有限公司 4,742,823.12 5.80%否 4 绵阳市宏润科技有限责任公司 4,079,679.23 4.99%否 5 绵阳远达欣益建筑安装工程有限责任公司 3,136,179.25 3.84%否 合计合计 45,100,016.09 55.19%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 73,749.12-2,317,425.42 103.18%投资活动产生的现金流量净额-14,457,383.39-12,024,506.09 20.23%筹资活动产生的现金流量净额 8,589,642.95 15,985,885.03 46.27%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增长 103.18%的原因是：2020 年是公司从产品销售向项目集成销售的元年，这类合同在 2020 年没有相关资金回流，需要垫支大量资金。在 2021 年 时，新项目同样需要进行大量的资金垫支，但 2020 的合同部门到达了收款期，客户进行了相关回款，故经营现金流量净额同比增加较多。2、筹资活动产生的现金流量净额增加 46.27%的原因是：本年度新增银行贷款 800 万元。(四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股控股子子公司、参股公司情况公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 绵阳普赛物联信息技术有限公司 控股子公司 信息系统集成及相关技术服务，软件开发、生产与销售；电子5,000,000 1,996,418.36 1,823,972.65 443,443.39 444,792.45 17 产品的销售。江油恒普瑞信息技术有限公司 控股子公司 信息系统集成服务；软件开发；施工劳务作业 20,000,000 20,141,414.14 6,856,363.23 6,452,910.12 -398,022.28 绵阳金富邦数字技术有限公司 控股子公司 信息系统集成和物联网技术服务；系统集成、敏感元件及传感器制造；智能控制系统集成；销售仪表仪器 20,000,000 62,138,728.90 25,920,885.11 17,783,083.23 9,371,797.71 东营恒普瑞工程科技有限公司 控股子公司 计算机系统集成；软件开发；互联网信息服务 10,000,000 15,626,632.65 1,316,261.79 14,112,431.35 778,809.81 国信交运参股公司 技术开发、10,000,000 43,713.62 43,713.62 0 -56,286.38 18 (北京)信息技术有限公司 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务；应用软件服务；计算机系统集成服务 广东卓缘交通技术有限公司 参股公司 技术服务、技术开发衡器销售；仪器仪表销售 10,000,000 1,932,880.08 1,340,719.09 1,468,930.91 340,719.09 主要参股公司业务分析主要参股公司业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 国信交运(北京)信息技术有限公司 同行业 业务拓展 广东卓缘交通技术有限公司 同行业 业务拓展 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：19 项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 7,141,445.23 8,924,280.87 研发支出占营业收入的比例 7.74%9.88%研发支出中资本化的比例 研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 1 硕士 4 4 本科以下 21 21 研发人员总计 25 26 研发人员占员工总量的比例 20.83%19.70%专利专利情况情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 37 22 公司拥有的发明专利数量 6 5 研发研发项目项目情况：情况：为了实现公司现有智慧交通监测产品性能的重大突破，公司 2021 年新开展的研发项目：动态称重控制器的研究与开发、新型智能车辆动态称重传感器的研究与开发、激光雷达宽高仪的研究与开发。动态称重控制器的研究与开发：平均无故障工作时间实现大于 30000 小时，速度测量误差小于正负5KM/H，车流量监测精度应大于 95%，轴数检测精度大于 95%，轴距检测误差不小于 10cm，车型分类精度大于 95%，跨道识别率大于 98%。新型智能车辆动态称重传感器的研究与开发：更改端头连接方式，增加密封层数。密封层由原来一个锥形密封圈，增加了一个密封垫，使得端盖和基座的连接密封层更多，更加紧密，增强密封效果。已通过密封测试。激光雷达宽高仪：运用光学探测技术通过龙门架上的光电传感器的受检车辆进行非接触式检测。控制器内部的固化软件根据设备扫描的车辆实时数据计算出车辆外廓尺（长、宽、高）和物体存在。激光雷达宽高仪具备联网功能，可实时将测量数据传输出第 3 方接口。(六六)审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 2.2.关键审计事项说明关键审计事项说明：关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们在本期财务报表审计中识别出的关键审计事项如下：1、标题一：销售收入确认 20 请参阅财务报表附注五、（二十八）及十一、（五）所述。关键审计事项关键审计事项 审计中的应对审计中的应对 2021年度奇石缘公司合并财务报表中2021年度实现营业收入人民币92,265,503.52元，营业收入为关键业绩指标。公司的收入主要为产品销售和工程施工收入，各收入模式下控制权转移时点不同，不恰当的确定履约义务完成时点可能导致收入确认的重大错报。因此，我们将销售收入的发生作为关键审计事项（1）了解和评价与收入确认相关的关键内部控制的设计和执行，并测试其运行的有效性；（2）针对不同销售模式下的收入，选取样本检查销售合同，并查看其主要交易条款，评价收入确认是否符合集团的会计政策和企业会计准则的要求；并对重要客户进行背景调查，是否有任何迹象表明可能存在异常客户（3）结合产品类型对收入及毛利情况进行分析，了解本年度收入及毛利是否存在异常波动的情况，并通过收入数据的系统分析，对识别出的特定交易执行细节测试，检查相关的支持性文件；（4）从本年记录的收入交易中选取样本，检查发票、销售合同或订单、发运单、签收单、验收单等支持性文件。2、标题二：应收账款的信用损失准备 请参阅财务报表附注五、（二）及十一、（一）所述。关键审计事项关键审计事项 审计中的应对审计中的应对 截至 2021 年 12 月 31 日奇石缘公司合并财务报表中应收账款余额为人民币125,469,217.02元，应收账款的信用损失准备余额为人民币11,464,942.05元。奇石缘公司应收账款账面价值较高，应收账款信用损失准备的计提对财务报表影响较为重大。奇石缘公司对于应收账款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计提信用损失准备。奇石缘公司对单项金额重大且债务人发生重大财务困难等情况的应收账款，在单项资产的基础上确定其信用损失，对于其他的应收账款以共同信用风险特征为依据划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失。（1）了解和评价贵集团管理层与计提应收账款预期信用损失准备相关的关键内部控制的设计和执行，并测试其运行的有效性；（2）抽取样本，对于按账龄分析法计提坏账准备的应收账款进行账龄准确性测试，并进行重新计算，评估管理层计提坏账准备的内部控制的有效性；（3）抽取金额重大的应收账款样本，在评估应收账款的可收回性时，检查相关的支持性证据，包括函证回函、期后收款、通过查询客户的工商登记信息了解客户性质、经营是否正常等信息；（4）针对管理层按照组合计算信用损失的模型，我们执行了以下程序：-评估预期信用损失模型计量方法的合理性；-检查了管理层依据信用风险特征将应收账款划分若干组合并评估适当性；-复核管理层对应收账款预期信用损失进行评估的相关考虑及客观证据；-结合历史实际损失率和前瞻性信息，评价管理层确定的预期信用损失率的合理性。21 (七七)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估