833356_2021_瑞虹股份_2021年年度报告_2022-04-18.pdf

1 2021 年度报告 瑞虹股份 NEEQ:833356 浙江瑞虹机电股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年公司完成权益分派,根据 2020 年年度权益分派实施公告（公告编号：2021-016）本公司 以公司现有总股本 25,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.00 元人民币现金。本次权益分派权益登记日为：2021 年 6 月 17 日，除权除息日为：2021 年 6 月 18 日。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.10 第四节第四节 重大事件重大事件.20 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.23 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.27 第七节第七节 公司治理、内部控制和公司治理、内部控制和投资者保护投资者保护.30 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.34 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.115 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李明勇、主管会计工作负责人李明勇及会计机构负责人（会计主管人员）李海霞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 一、行业政策调控风险 目前，我国已成为世界最大的汽车消费市场，世界著名的汽车制造商通过各种方式在中国设厂，我国的汽车市场已逐步发展成为买方市场，市场竞争日益激烈。长期来看，整车价格不断下降是不可逆转的趋势。因此，下游整车制造商会转嫁成本压力，要求零部件供应商压缩成本、降低价格，这将在一定程度上压缩了上游汽车零配件行业的经营利润，公司面临主营业务毛利率下降的风险。此外，整车厂商系统对供应商遴选要求严格，我国汽车零部件供应商竞争较为激烈，公司也面临较为激烈的行业竞争风险。5 二、公司治理的风险 公司股份进入全国中小企业股份转让系统后，新的制度将对公司治理提出更高的要求，而公司管理层对于新制度仍在学习的理解之中，对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步提高，其持续良好运行也需要在实践中进一步完善。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。三、对主要客户较为依赖的风险 2021 公司前 5 名客户的销售额占公司全年销售额的 68.47%，集中度较高，主要是公司所处的汽车零部件行业性质所决定的。公司作为一家生产汽车空调离合器线圈壳体的生产商，主要客户为汽车空调离合器制造商，公司目前营收规模已处于稳定阶段，存在着对客户较为依赖的经营风险。公司将积极开拓市场，开发客户，以降低对主要客户的依赖。四、对主要供应商较为依赖的风险 2021 年公司对前 5 名主要供应商采购额占全年采购额的90.51%。采购集中度高，公司将密切关注原材料市场价格，同市场上其他供应商保持接触，以降低对单一供应商的依赖 五、报告期内未全员缴纳社保和公积金风险 报告期内，公司未给全体员工缴纳社会保险及住房公积金。截止 2021 年 12 月 31 日，公司共有员工 127 名，在编员工 117名，退休返聘 10 名，公司为 115 名员工缴纳社保、为 88 名员工缴纳公积金。为避免公司因未为员工缴纳“五险一金”可能出现的补缴风险及责任，公司控股股东、实际控制人声明，如发生政府主管部门或其他有权机构因瑞虹股份在报告期内未为全体员工缴纳、未足额缴纳或未及时缴纳五险一金对其予以追缴、补缴、收取滞纳金或处罚；或发生员工因报告期内瑞虹股份未为其缴纳、未足额缴纳或未及时缴纳五险一金向公司要求补缴、追索相关费用、要求有权机关追究行政责任或就此提起诉讼、仲裁等情形，本人承担因此遭受的全部损失以及产生的其他全部费用，且在承担相关责任后不向瑞虹股份追偿，保证瑞虹股6 份不会因此遭受任何损失。本人将支持、督促瑞虹股份全面执行法律、行政法规及规范性文件所规定的社会保障制度和住房公积金制度，尽力促使全体在册员工缴纳社会保险金和住房公积金 六、产品单一的风险 公司主营业务是从事汽车空调离合器线圈壳体的生产和销售。报告期内，公司主营业务收入均来自汽车空调离合器线圈壳体的销售收入，产品单一，一旦出现产品质量问题或者出现产品升级换代，公司将出现较大不确定性。公司将根据发展战略，拓宽产品线，推出相关产品，积极进行多元化布局，尽可能降低产品单一对公司未来经营业绩带来的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、瑞虹股份 指 浙江瑞虹机电股份有限公司 瑞虹有限、有限公司 指 浙江瑞虹空调配件有限公司、股份公司前身 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 证监会 指 中国证券监督委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2021 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 主办券商、财通证券 指 财通证券 中国、我国、国内 指 中国大陆地区 国务院 指 中华人民共和国国务院 财政部 指 中华人民共和国财政部 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 7 交通运输部 指 中华人民共和国交通运输部 海关总署 指 中华人民共和国海关总署 ISO/TS16949 认证 指 国际标准化组织（ISO）于 2002 年 3 月份公布了一项行业性的质量体系要求，它的全名是“质量管理体系 汽 车 行 业 生 产 件 与 相 关 服 务 的 组 织 实 施ISO9001:2000 特殊要求”，英文为 IATF16949：2016 一级配套商 指 整车生产企业直属专业厂和全资子公司、跨国汽车零部件公司及其独资或合资公司、规模较大的民营企业 二级配套商 指 该企业市场灵敏，机制灵活，产品专业性强，龙头企业部分产品达到世界先进水平，处高速发展阶段，产品技术、价格、成本是竞争的关键因素 三级配套商 指 规模较小的零件供应企业，靠低端配套产品和承接外包加工的配套企业，抗风险能力弱，缺乏核心竞争力。8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江瑞虹机电股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Ruihong electrical Limited by Share Ltd in Translation 证券简称 瑞虹股份 证券代码 833356 法定代表人 李明勇 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李海霞 联系地址 浙江省长兴县工业集中区瑞虹路一号 电话 0572-6293629 传真 0572-6873999 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 浙江省长兴县工业集中区瑞虹路一号 邮政编码 313112 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 5 月 22 日 挂牌时间 2015 年 8 月 21 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C-C36-C366-C3660 主要业务 制造业 主要产品与服务项目 汽车空调离合器线圈壳体的生产和销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）25,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（李明勇）9 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（李明勇、傅小平），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91330500788832688W 否 注册地址 浙江省湖州市长兴县林城镇大云寺村瑞虹路一号 否 注册资本 25,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）财通证券 主办券商办公地址 浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201，501，1103，1601-1615,1701-1716 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）财通证券 会计师事务所 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李生敏 夏小蕾 5 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 86,624,083.65 68,360,959.60 26.72%毛利率%24.02%26.12%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,481,454.59 8,666,930.35 20.94%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,470,469.19 8,644,399.50 21.12%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）21.23%19.34%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）21.21%19.29%-基本每股收益 0.42 0.35-(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 72,516,602.09 68,533,400.77 5.81%负债总计 20,396,327.74 21,894,581.01-6.84%归属于挂牌公司股东的净资产 52,120,274.35 46,638,819.76 11.75%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.09 1.87 11.75%资产负债率%（母公司）28.13%31.95%-资产负债率%（合并）28.13%31.95%-流动比率 2.62 2.24-利息保障倍数 80.64 120.90-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 12,043,979.20 6,595,668.73 82.60%应收账款周转率 3.18 2.52-存货周转率 9.95 9.76-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%5.81%15.54%-营业收入增长率%26.72%3.00%-净利润增长率%20.94%21.66%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 25,000,000 25,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-13,681.43 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）53,630.65 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-27,025.22 非经常性损益合计非经常性损益合计 12,924.00 所得税影响数 1,938.60 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 10,985.40 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 12 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）重要会计政策变更）重要会计政策变更 执行新租赁准则执行新租赁准则 2018 年 12 月 7 日，财政部发布了企业会计准则第 21 号租赁（以下简称“新租赁准则”）。本公司自 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注三、22。对于首次执行日前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对于首次执行日之后签订或变更的合同，本公司按照新租赁准则中租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。本公司作为承租人 本公司选择首次执行新租赁准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即 2021 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整：A.对于首次执行日前的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；B.对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁按照与租赁负债相等的金额及预付租金进行必要调整计量使用权资产。C.在首次执行日，本公司按照附注三、15，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。本公司首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。除此之外，本公司对于首次执行日前的经营租赁，采用下列一项或多项简化处理：将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理;计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用；存在续租选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；作为使用权资产减值测试的替代，本公司根据企业会计准则第 13 号或有事项评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；13 首次执行日之前发生租赁变更的，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。本公司作为出租人 对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司作为转租出租人在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估并做出分类。除此之外，本公司未对作为出租人的租赁按照衔接规定进行调整，而是自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。售后租回交易 对于首次执行日前已存在的售后租回交易，本公司在首次执行日不重新评估资产转让是否符合附注三、19 作为销售进行会计处理的规定。对于首次执行日前应当作为销售和融资租赁进行会计处理的售后租回交易，本公司作为卖方（承租人）按照与其他融资租赁相同的方法对租回进行会计处理，并继续在租赁期内摊销相关递延收益或损失。对于首次执行日前作为销售和经营租赁进行会计处理的售后租回交易，本公司作为卖方（承租人）应当按照与其他经营租赁相同的方法对租回进行会计处理，并根据首次执行日前计入资产负债表的相关递延收益或损失调整使用权资产。上述会计政策的变更对本公司无影响。（2 2）重要会计估计变更）重要会计估计变更 本报告期内，本公司无重大会计估计变更。（3）首次执行）首次执行新租赁准则和解释新租赁准则和解释 14 号号调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 无。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司定位于汽车空调零配件供应商，主要依托于自身生产能力，为国内汽车空调离合器制造商和一级 配套商提供汽车空调零配件。公司核心技术应用于产品的开发和生产过程中，以快速和准确的方式，提 供满足客户要求的高品质产品，实现企业价值和客户价值共同成长。近年来，,公司凭借着质量稳定且型号齐全的产品，维系了一批合作稳定的客户，业务收入平稳增长。（一）采购模式 公司的原材料主要为钢材，通常采用询价方式，通过对比质量、价格、服务等多方面因素选定物资供 应商，供应商根据公司的订单提供货物，经检验合格后入库。为了保证钢材的质量，公司主要通过中间 商上海蔷慕商贸有限公司向宝钢集团有限公司进行采购。(二)生产模式 公司实行“以销定产”的生产模式，汽车零配件行业的性质和市场特性决定了公司生产和销售需以下 游为向导，需根据客户的订单组织生产。公司设立生产部、技术部、质量部等生产管理部门，并设立修 剪车间、磷化车间、电泳车间，保证从产品开发设计到最后成品包装出库，均在公司工厂车间独立完成，公司产品质量得到有效保证。（三）销售模式 公司产品销售采用直销模式，一般与客户订框架性协议，规定在一定时期内销售产品的品种、型号、数量及价格，在客户实际需要时，客户向公司下达订单。在汽车行业里。通常整车制造商会将需要的零 部件按照一定类别打包交由一级配套商提供，而一级配套商取得整车制造商的订单包后，并非所有的零 部件均有能力自行生产，还需要继续向二级配套商进行采购，报告期内，从占主营业务收入比例分析，17 公司主要客户为一级配套商，通过多年的积累，公司与主要客户之间建立了稳固的合作关系，客户满意 度较高，获得了良好的口碑。（四）盈利模式 公司盈利模式为通过汽车空调离合器线圈壳体的生产和销售实现盈利，公司通过在汽车空调离合器线 圈壳体产品上的技术积累的销售渠道的建设，为下游一级配套商和汽车空调离合器制造商提供了质量稳 定且型号齐全的产品，从而在产品寿命周期内持续获得收入，利润和现金流。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化 15 与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 详细情况 公司 2019 年 12 月 4 日，浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局发放高新技术企业证书。证书编号：GR201933003081,有效期三年。2021 年科技中小企业认定证书编号：KJ20213305007888326881 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 2,358,909.52 3.25%3,921,876.44 5.72%-39.85%应收票据 17,864,858.54 24.64%13,170,038.69 19.22%35.65%应收账款 25,213,468.61 34.77%26,532,993.94 38.72%-4.97%存货 7,760,082.76 10.70%5,467,159.59 7.98%41.94%投资性房地产 0 0 0%0%长期股权投资 0 0 0%0%固定资产 16,473,146.65 22.72%16,711,294.75 24.38%-1.43%在建工程 236,023.94 0.33%122,123.90 0.18%93.27%无形资产 2231425.63 3.08%2,302,194.07 3.36%-3.07%商誉 短期借款 0 0%2,503,170.14 3.65%-100%长期借款 16 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内，货币资金变动率为-39.85%，主要系本期偿还了短期借款所致。报告期内，应收票据变动率为 35.65%，主要系本期票据结算增加所致。报告期内，存货的变动率为 41.94%，主要系本期生产增加，期末结存增加。报告期内，在建工程变动率为 93.27%，主要是期末管道天液气工程没竣工。报告期内，短期借款变动率为-100%，主要是本期的短期借款余额清零。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 86,624,083.65-68,360,959.60-26.72%营业成本 65,813,704.97 75.98%50,504,656.61 73.88%30.31%毛利率 24.02%-26.12%-销售费用 253,879.22 0.29%156,799.38 0.23%61.91%管理费用 3,565,954.90 4.12%3,575,629.97 5.23%-0.27%研发费用 5,123,922.73 5.92%3,710,479.93 5.43%38.09%财务费用 119,433.44 0.14%48,298.38 0.07%89.88%信用减值损失 23,734.12 0.03%-87,274.57-0.13%147.28%资产减值损失 0 0%0 0%其他收益 53,630.65 0.06%89,574.41 0.13%-40.13%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%资产处置收益-13,681.43-0.02%-100%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 11,583,534.94 13.37%9,838,257.37 14.39%17.74%营业外收入 39,084.39 0.05%121,938.80 0.18%-67.95%营业外支出 66,109.61 0.08%175,723.02 0.26%-62.38%净利润 10,481,454.59 12.10%8,666,930.35 12.68%21.94%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内,营业成本变动率为 30.31%,主要系本期销售收入增加、同时原材料价格上涨原因所致。报告期内，销售费用变动率为 61.91%，主要系本期公司 20 年疫情未缴纳养老保险等，本期正17 常缴纳所致。报告期内，研发费用变动率为 38.09%，主要系本期投入研发费用增加。报告期内，财务费用变动率为 89.88%，主要系公司 21 年应收票据贴现业务增加，利息支出金额增加。报告期内，信用减值损失变动率为 127.19%，主要系公司按账龄计提坏账所致。报告期内，其他收益变动率为-40.13%，主要系本期政府补助减少所致。报告期内，营业外收入变动率为-67.95%，主要系本期其他收入减少所致。报告期内，营业外支出变动率为-62.38%，主要系本期公益性捐赠增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 75,062,835.66 60,561,323.52 23.95%其他业务收入 11,561,247.99 7,799,636.08 48.23%主营业务成本 56,928,804.59 44,268,559.28 28.60%其他业务成本 8,884,900.38 6,236,097.33 42.48%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%汽车空调压 缩机离合器 线圈壳体 75,062,835.66 56,928,804.59 24.16%23.95%36.80%-10.19%其他收入 11,561,247.99 8,884,900.38 23.15%483.23%25.07%15.46%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 苏州新智机电工业有限公司 15,063,008.63 17.39%否 2 大连佑理电子有限公司 14,471,754.01 16.71%否 18 3 上海金山易通汽车离合器有限公司 10,422,036.19 12.03%否 4 芜湖市云昌物资回收有限公司 6,697,718.27 7.73%否 5 苏州中冠空调部件有限公司 6,391,431.24 7.38%否 合计合计 53,045,948.34 61.24%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海蔷慕商贸有限公司 29,348,938.10 49.07%否 2 上海通冶金属材料有限公司 17,597,068.96 29.42%否 3 郑龙 4,934,244.36 7.30%否 4 上海腾伟实业有限公司 2,181,310.22 3.65%否 5 浩力森涂料（上海）有限公司 643,292.03 1.08%否 合计合计 54,704,853.67 90.52%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 12,043,979.20 6,595,668.73 82.60%投资活动产生的现金流量净额-3,005,163.18-2,849,101.88-5.48%筹资活动产生的现金流量净额-10,607,782.94-2095791.18-406.15%现金流量分析现金流量分析：报告期内，公司经营活动产生的流量净额的变动比率为 82.60%，主要原因是销售货款收回增加所致。筹资活动产生的现金流量净额的变动比率为-406.152%，主要原因是公司归还银行借款及李明勇借款所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 19 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司拥有十多年的线圈壳体生产经验，在产品开发设计、生产工艺等流程及技术应用各个方面均积累 了丰富经验，并形成了专业核心团队，是国内线圈壳体龙头企业。公司拥有自有厂房，占地面积 47.2 亩，厂房面积 2 万多平方米，注册资本 2500 万元。电泳（浸）喷漆生产线一条、从原材料到成品一条龙生产。大力提高了线圈壳体材料测试研发水平。为提高产品的质量，满足客户的各种要求，公司依靠自有的数控整板自动落体技术、变薄拉伸技术、变薄拉伸自动送料技术、自动检验产品内外经跳动专用测试技术等制造出优质的产品。是国家高新科技企业。公司依赖生产技术的进步，降低人工成本投入，提高生产效率。20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 0 0 2销售产品、商品，提供劳务 0 0 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 30,000,000.00 0 4其他 30,041,200.00 20,041,200.00 21 (四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 关联方购买原材料 41,200.00 41,200.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：这次关联交易不会对公司生产经营发生任何影响。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：这次交易属于偶发性，按公司章程规定，属于在章程规定审议事项内，需提交董事长或总经理审议，无需补充关联交易。不会对公司生产经营发生任何影响。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 董监高 2015年5月8 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2015年5月8 日 挂牌 关联方关系承诺 关于减少及避免关联交易及承诺函?正在履行中 董监高 2015年5月8 日 挂牌 资金占用承诺 关于不占用公司资金承诺 正在履行中 董监高 2015年5月8 日 挂牌 员工社保及公积金承诺 关于员工社会保险及住房公积金的承诺 已履行完毕 实际控制人或控股股东 2015年5月8 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2015年5月8 日 挂牌 关联方关系承诺 关于减少及避免关联交易及承诺函?正在履行中 实际控制人或控股股东 2015年5月8 日 挂牌 资金占用承诺 关于不占用公司资金承诺 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导不涉及 不涉及 22 致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 公司董事、监事、高级管理人员与公司对上年度签订的重要协议或做出的重要承诺延续 1、避免同业竞争承诺 为避免未来可能发生的同业竞争，公司董事、监事、高级管理人员出具了避免同业竞争承诺函。承 诺内容如下：“1）其担任瑞虹股份董事、监事、高级管理人员期间及辞去职务后六个月内，不直接或间接从事与瑞 虹股份及其子公司从事的业务构成同业竞争的任何活动，包括但不限于研发、提供与瑞虹股份及其子公 司研发、提供服务、产品相同或相近似的任何服务、产品等；2）无论何种原因，如其获得可能与瑞虹股份及其子公司构成同业竞争的业务机会，其将尽最大努力，促使该等业务机会转移给瑞虹股份或其子公司。若该等业务机会尚不具备转让给瑞虹股份的条件，或因 其他原因导致瑞虹股份暂无法取得上述业务机会，瑞虹股份有权选择以书面确认的方式要求其放弃该等 业务机会，或采取法律、法规及监管部门许可的其他方式加以解决；3）其愿意对违反上述承诺而给瑞虹股份造成的经济损失承担赔偿责任。”2、关于减少及避免关联交易的承诺函 3、为减少及避免关联交易，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、占股 5%以上的自 然人股东共同出具了关于减少及避免关联交易的承诺函。承诺内容如下：“1）确保瑞虹股份的业务独立、资产完整、人员独立、财务独立，以规范和减少关联交易；2）对于无法避免的关联交易，将严格按照市场公开、公平、公允的原则，参照市场通行的标准，确定 交易价格，并依法签订关联交易合同；3）严格遵守公司章程和监管部门相关规定，履行关联股东及关联董事回避表决程序，确保关联交易程 序合法，关联交易内容公平、合理；4）严格遵守有关关联交易的信息披露规则；5）如本人及本人控制的公司违反上述承诺，使瑞虹股份受到损失的，由本人承担赔偿责任。”3、不占用公司资金的承诺函 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、占股 5%以上的自然人股东共同出具了关 于不占用公司资金的承诺函。承诺内容如下：“本人作为浙江瑞虹空调配件股份有限公司（以下简称“瑞虹股份”或“公司”）的董事、监事、高级 管理人员、控股股东、实际控制人或占股 5%以上的自然人股东，现就瑞虹股份与本人及本人直接或间 接控制的企业之间的资金往来事项作出如下承诺：（1）本人及本人直接或间接控制的企业在与瑞虹股份发生的经营性往来中，不占用瑞虹股份资金。（2）瑞虹股份不以下列方式将资金直接或间接地提供给本人及本人直接或间接控制的企业使用：1）有偿或无偿地拆借公司的资金给本人及本人直接或间接控制的企业使用；2）通过银行或非银行金融机构向本人及本人直接或间接控制的企业提供委托贷款；31 3）委托本人及本人直接或间接控制的企业进行投资活动；4）为本人及本人直23 接或间接控制的企业开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；5）代本人及本人直接或间接控制的企业偿还债务；6）全国中小企业股份转让系统有限责任公