832488_2021_奔腾股份_2021年年度报告_2022-03-30.pdf

山东奔腾漆业股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-003 1 证券代码：证券代码：832488 证券简称：奔腾股份证券简称：奔腾股份 主办券商：中泰证券主办券商：中泰证券 2021 年度报告 奔腾股份 NEEQ:832488 山东奔腾漆业股份有限公司 Shandong Puntium Paint Co.,Ltd.山东奔腾漆业股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-003 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 3 月 9 日，奔腾股份质量网格员挂牌上岗仪式在公司成功举行。围绕公司 2021 年提出的“成本、质量、创新”目标，严格做好质量把控，构建起领导重视、部门主导、基层参与的产品质量监管体系。2021 年 3 月 23 日，由中国涂料工业协会和滁州市政府联合主办的 2021 年中国国际涂料大会在安徽省滁州市隆重召开。奔腾股份作为一家有着三十六年历史的民族涂料企业，凭借多年来在业界的良好口碑和优质产品及服务，于此次大会上斩获中国涂料行业“十三五”高质量发展企业殊荣。2021 年 9 月 9 日，公司举行以“不忘品质初心，推动质量提升”为主题的2021 质量月活动启动仪式，并与济宁技师学院、青岛健峰等机构组织合作，对班组长等一线员工进行培训，丰富了员工的专项知识技能，其管理能力也进一步提升。2021 年 12 月 7 日，公司通过高新技术企业再认定，高新技术企业证书编号为 GR202137004360，有效期为三年。山东奔腾漆业股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-003 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .114114 山东奔腾漆业股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-003 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人顾士刚、主管会计工作负责人王涛及会计机构负责人（会计主管人员）孔德涛保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 原材料价格波动的影响 石油化工类原材料是涂料生产行业的主要原材料，而化工类原材料的价格与原油价格直接或间接相关，同时还受市场供求关系变动的影响，从而影响公司的整体毛利率。应对措施：公司设有供应部，单独负责公司生产经营所需物资的采购。供应部原材料采购人员具备专业的知识、多年工作经验，熟知原材料市场并时刻关注市场行情，采购原材料时至少货比三家，以确保采购到质优价廉的原材料。同时原材料行情价格信息做到每天更新一次，并与技术部、财务部及生产部共享价格信息，以便技术部根据原材料价格调整改进生产配方，财务部准确核算产品销售价格，有效地应对了原材料价格波动带来的不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：公司 2016 年 10 月份整体搬迁至新厂区，已正常运营超过 5 年，本期减少了“新厂区搬迁影响公司正常生产及未来产能扩张导致资产闲置、利润下滑风险”。山东奔腾漆业股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-003 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、奔腾漆业 指 山东奔腾漆业股份有限公司 报告期 指 2021 年 1-12 月 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 主办券商 指 中泰证券股份有限公司 涂料 指 涂布在物体表面能干结成膜，具有保护、装饰、防锈、防腐、或其他特殊性能的一种工程材料。水性涂料 指 用水作溶剂或者作分散介质的涂料 油漆 指 一种能牢固覆盖在物体表面，起保护、装饰、标志和其他特殊用途的化学混合物涂料。VOC 指 常温下涂料中容易挥发的有机物质的总称，常见的有甲醛、甲苯和二甲苯等等。为保证涂料的安全无毒，国家对涂料中 VOC 含量进行了限定。树脂 指 用作塑料基材的聚合物或预聚物。一般不溶于水，能溶于有机溶剂。按来源可分为天然树脂和合成树脂 山东奔腾漆业股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-003 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东奔腾漆业股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Puntium Paint Co.,Ltd.证券简称 奔腾股份 证券代码 832488 法定代表人 顾士刚 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 来媛媛 联系地址 山东省邹城市工业园区（太平镇）新华路 777 号 电话 0537-3137098 传真 0537-3137111 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 山东省邹城市工业园区（太平镇）新华路 777 号 邮政编码 273500 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 2 月 2 日 挂牌时间 2015 年 5 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C26 化学原料和化学制品制造业-C264 涂料、油墨、颜料及类似产品制造-C2641 涂料制造 主要业务 涂料研发、生产及销售 主要产品与服务项目 涂料及树脂合成产品 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）55,732,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量-控股股东 控股股东为（孟祥开、梁佃芝）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为孟祥开、梁佃芝，一致行动人为孟腾飞（实际控制人之子）、孟亚丽（实际控制人之女）、来媛媛（实际控制人儿山东奔腾漆业股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-003 7 媳）、顾士刚（实际控制人女婿）、济宁腾飞股权投资企业（有限合伙）（孟腾飞控制）。四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91370800720762425Q 否 注册地址 山东省济宁市邹城市平镇工业园区新华路 777 号 否 注册资本 55,732,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中泰证券 主办券商办公地址 山东省济南市经七路 86 号证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中泰证券 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王伟 栾国保 3 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区德胜街道北三环中路甲 29 号院华龙大厦 A 座 707 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 山东奔腾漆业股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-003 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 444,479,201.92 390,111,453.13 13.94%毛利率%16.39%21.49%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,047,495.97 18,657,229.53-83.67%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 175,126.30 17,643,125.83-99.01%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.45%9.19%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.08%8.69%-基本每股收益 0.05 0.33-84.85%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 484,998,523.92 391,673,345.55 23.83%负债总计 276,806,679.09 180,782,844.95 53.12%归属于挂牌公司股东的净资产 209,171,318.16 211,460,112.15-1.08%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.75 3.79-1.06%资产负债率%（母公司）55.36%45.02%-资产负债率%（合并）57.07%46.16%-流动比率 98.49%93.59%-利息保障倍数 1.50 3.70-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 5,974,881.29 32,175,805.20-81.43%应收账款周转率 10.56 11.43-存货周转率 6.20 5.97-山东奔腾漆业股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-003 9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%23.83%6.85%-营业收入增长率%13.94%1.31%-净利润增长率%-85.03%71.55%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 55,732,000 55,732,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 962,843.28 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,612,311.17 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 67,212.26 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 44.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-226,598.71 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,415,812.00 所得税影响数 472,893.50 少数股东权益影响额（税后）70,548.83 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,872,369.67 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 山东奔腾漆业股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-003 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、重要会计政策变更 执行企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）公司自 2021 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2018 年 12 月 7 日颁布修订的企业会计准则第 21 号租赁（财会201835 号）（简称“新租赁准则”）。根据新租赁准则的衔接规定，本公司对于首次执行日前已存在的合同选择不再重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司作为承租人 本公司选择将首次执行本准则的累积影响数调整 2021 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并按照以下方法计量本公司使用权资产：与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。本公司对所有租赁采用该方法。对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：1)将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；2)计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用；3)存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；4)作为使用权资产减值测试的替代，根据企业会计准则第 13 号或有事项评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；5)首次执行新租赁准则当年年初之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。由于本公司的经营租赁将于首次执行日后 12 个月内完成，因此本公司作为短期租赁简化处理，无需按照新租赁准则进行调整。本公司作为出租人 本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。2、公司会计估计未发生变更、未发生重大会计差错更正。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 山东奔腾漆业股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-003 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于化学原料和化学制品制造业的生产商，拥有 14 项国家发明专利以及高水平的技术研 发队伍和优秀的营销管理团队，拥有全国工业产品生产许可证（危险化学品和 危险化学品包装物）、安全生产许可证等生产经营资质，并已通过 ISO9001 质量管理体系认证、中国环境标志产品认证。公司 为国内机械制造、石油化工、钢结构工程、建筑装饰 装修、汽车制造等领域的企业提供防锈、防腐、防污、耐热、绝缘、防火等特性的涂料产品及涂装一体化服务。公司设有营销中心，通过销售人员主动 搜集和跟踪市场信息，寻找 合作经销商和大型工业客户，采取以经销为主，直销为辅的销售模式开展 业务，主要收入和利润来源于涂料产品的生产与销售。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化 与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 公司于 2021 年 12 月通过高新技术企业再认定，高新技术企业证书编号为 GR202137004360，有效期为三年。根据山东省工业和信息化厅 关于公布 2020 年度省级“专精特新”中小企业的通知，附件 2：2020 年度通过复核省级“专精特新”中小企业名单，公司通过省级“专精特新”中小企业复核。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否否 商业模式是否发生变化 是 否 山东奔腾漆业股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-003 12 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 47,856,639.67 9.87%54,221,541.20 13.84%-11.74%应收票据 101,087,766.22 20.84%14,026,952.39 3.58%620.67%应收账款 40,718,067.58 8.40%34,966,386.32 3.58%16.45%存货 70,589,891.97 14.55%49,307,687.44 12.59%43.16%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 175,242,720.03 36.13%184,497,299.49 47.10%-5.02%在建工程 无形资产 38,164,429.57 7.87%39,102,217.43 9.98%-2.40%商誉 短期借款 106,000,000.00 21.86%98,500,000.00 25.15%7.61%长期借款 其他流动负债 91,830,054.74 18.93%2,681,421.21 0.68%3,324.68%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：应收票据：本年年末较上年末增加 87,060,813.83 元，增长 620.67%.主要原因为：本年度票据收付较多，已背书未到期，不能终止确认的票据金额大幅增加。存货：本年年末较上年末增加 21,282,204.53 元，增长 43.16%，由于原材料价格的大幅度上涨，公司组织资金对生产原料进行了一定数量的储备，进而导致存货大幅增加。其他流动负债：本年年末较上年末增加 89,148,633.53 元，增长 3,324.68%，主要原因为：期末未终止确认的应收票据增加 89,209,966.20 元。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 444,479,201.92-390,111,453.13-13.94%营业成本 371,623,055.86 83.61%306,284,854.01 78.51%21.33%毛利率 16.39%-21.49%-销售费用 19,138,578.11 19,039,165.08 4.88%0.52%管理费用 33,473,452.05 7.53%27,266,815.74 6.99%22.76%研发费用 25,358,991.81 5.71%21,908,290.87 5.62%15.75%山东奔腾漆业股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-003 13 财务费用 4,529,352.53 1.02%5,443,180.5 1.40%-16.79%信用减值损失-406,087.43-0.09%-2,330,556.35-0.60%29.41%资产减值损失-其他收益 13,573,693.64 3.05%11,803,946.19 3.03%14.99%投资收益 44.00 0.00%-公允价值变动收益-资产处置收益 962,843.28 0.22%-68,385.10-0.02%汇兑收益-营业利润 1,660,038.24 0.37%16,569,462.38 4.25%-89.98%营业外收入 1,374,598.33 0.31%2,019,304.88 0.52%-31.93%营业外支出 369,662.47 0.08%1,053,594.8 0.27%-64.91%净利润 2,637,634.19 0.59%17,624,674.70 4.52%-85.03%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入本期较上期增长 13.94%，营业成本较上期增长 21.33%，营业成本增幅高于营业收入增幅，毛利率由上期的 21.49%降至本期的 16.39%，主要原因为本期公司产品更趋于多元化、功能化、绿色化，使得产品更具竞争力，加之我司大力开发直供水性漆工业客户，市场的开拓从而导致收入的增长，同时2021 全年化工原材料价格的大幅度上涨，生产用材料成本大幅度上涨，企业为了维护客户并稳定市场占有率，产品售价增长幅度远低于原材料价格增长幅度，导致公司毛利率下降。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 443,502,521.57 388,887,187.96 14.04%其他业务收入 976,680.35 1,224,265.17-20.22%主营业务成本 371,167,230.08 304,760,601.34 21.19%其他业务成本 455,825.78 1,524,252.67-70.10%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%工 业 防 护涂料 308,486,267.95 241,258,699.55 21.79%10.58%16.40%-3.92%水 性 工 业涂料 18,018,235.74 14,846,689.20 17.60%0.03%1.52%-1.22%地坪涂料 4,487,180.14 3,711,672.30 17.28%-3.41%19.06%-15.62%建筑涂料 3,124,734.83 2,969,337.84 4.97%-0.60%58.61%-35.48%合成树脂 109,386,102.91 108,380,831.17 0.92%30.07%39.16%-6.48%山东奔腾漆业股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-003 14 合计 443,502,521.57 371,167,230.07 16.31%14.04%21.79%-5.32%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，工业防护涂料、地坪涂料、合成树脂收入较去年同期都有所增长，主要原因为本期公司产品更趋于多元化、功能化、绿色化，使得产品更具竞争力，加之我司大力开发直供水性漆工业客户，市场的开拓从而导致收入的增长；本期涂料产品毛利较上年都有所下降，主要原因为，本年度化工原材料大幅度上涨，导致产品成本涨幅过大；企业为了维护客户并稳定市场占有率，产品售价增长幅度远低于原材料价格增长幅度，导致涂料毛利率下降 4.21 个百分点。本年度合成树脂原材料涨价频率高，增幅大，涨价影响传导至销售端存在不及时现象，导致本期毛利率为 0.92%，较上年同期下降 6.48 个百分点。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 武汉双虎涂料有限公司 31,209,595.00 7.04%否 2 陕西宝塔山油漆股份有限公司 15,237,365.24 3.44%否 3 哈尔滨市雪鹰工程材料有限公司 11,535,831.00 2.60%否 4 济南凯鼎经贸有限公司 13,021,980.11 2.94%否 5 梁山宏金商贸有限公司 10,150,323.93 2.29%否 合计合计 81,155,095.28 18.31%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 益海嘉里（兖州）粮油工业有限公司 28,379,317.40 7.50%否 2 湖北富宝商贸有限公司 26,536,126.20 7.01%否 3 江苏三木化工股份有限公司 16,279,334.00 4.30%否 4 山东新宏图化工有限公司 15,723,164.30 4.16%否 5 济南鑫硕商贸有限公司 11,630,040.00 3.07%否 合计合计 98,547,981.90 26.04%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 5,974,881.29 32,175,805.20-81.43%投资活动产生的现金流量净额-6,086,306.84-18,940,469.74 筹资活动产生的现金流量净额-4,553,475.98 6,564,393.2-169.37%山东奔腾漆业股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-003 15 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额为 5,974,881.29 元，较上期降低 81.43%，主要原因如下：（1）因化工原材料上涨，本期购买商品接受劳务支付的现金较上期增加 35,145,358.08 元，增幅24.21%；销售商品提供劳务收到的现金较上期增加 22,068,836.86 元，增幅 8.38%；（2）由于今年工资的增长，以及上年减免职工养老保险的政策优惠到期，支付给职工以及为职工支付的现金较上期增加13,253,584.71 元。与净利润相差 3,337,247.10 元，原因为：（1）资产减值准备、固定资产无形资产折旧摊销等非付现费用增加经营活动现金流量 19,739,867.53 元；（2）财务费用中不属于经营活动的金额增加经营活动现金流量 5,315,700.54 元；（3）本期存货增加减少经营活动现金流量 21,282,204.53 元。2、投资活动产生的现金流量净额为-6,086,306.84 元，较去年净流入增加 12,854,162.90 元。主要因为：（1）处置公司旧厂区资产，导致处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金较上期增加2,395,100.00 元；（2）构建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金较上期减少 6,701,429.25 元。3、筹资活动产生的现金流量净额为-4,553,475.98 元，较去年同期减少 11,117,869.18 元，主要原因为：（1）本期取得借款及偿还借款净流入为 7,500,000 元，相较于上年度的 24,000,000 元，减少 16,500,000元；（2）因本年度分配股利和短期借款的增加，本年度分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加2,254,954.54 元；（3）相较于上年度，本期取得职工借款减少，导致收到其他与筹资活动有关的现金减少 2,458,264.00 元；（4）本期融资租赁融资大幅减少，导致支付其他月筹资活动有关的现金减少10,495,349.36 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 梁山县奔腾车辆漆销售有限公司 控股子公司 油漆销售 1,000,000.00 20,513.90 10,500.10 0 0 奔腾漆业（上海）有限公司 控股子公司 油漆销售 4,200,000.00 11,867,219.46 1,071,890.04 22,069,700.93-914,656.80 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 山东奔腾漆业股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-003 16 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司经过多年的积累发展已成为集研发、制造、销售高性能工业防腐涂料、高档建筑涂料、水性环保涂料、装饰装修涂料、各种合成树脂等产品为一体的现代化高新技术企业，是国内环保型、功能型涂料生产规模较大的企业之一。公司已形成一整套独立、完整、多品种、多系列的涂料的研发与生产销售体系，具有一定的品牌、技术、人才竞争优势，并建立了稳定的客户渠道。公司现金流量充足，为保证正常生产经营和新厂区二期工程开工建设，公司已与济宁银行等金融机构达成增加贷款额度的意向。公司建立了良好的人才发展和薪酬管理机制，关键人员对企业的忠诚度很高，保证了公司发展对人才稳定性的需求。2016 年 10 月公司已搬迁至邹城市化工园区，公司凭借自主创新能力及较强的品牌影响力，以客户为导向积极开拓市场，进一步增加市场占有率，公司在未来将保持盈利能力的持续性和稳定性。公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。未来公司将继续加快企业转型升级步伐，以节能环保、低污染、高性能、高固体新产品为研发重点，大力发展环境友好型涂料，加大新产品的应用推广力度，提高科技成果转化能力；以确保产品质量为前提、成本控制为核心，深化降本增效工作；继续优化色漆配方，提高产品质量，降低生产成本；加快树脂的升级换代，推进自有树脂的研发力度。山东奔腾漆业股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-003 17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 四.二.(二)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(五)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(七)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)对外提供借款情况对外提供借款情况 报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 对外对外提供提供借款借款原因原因、归还归还情况及情况及对公司的影响对公司的影响：公司与山东兖煤黑豹矿业装备有限公司为贷款互保单位，该单位曾为公司农行贷款提供担保。为互相支持企业发展，公司于 2020 年 3 月借款给兖煤黑豹 500.00 万元，该单位每月按时还本付息，年息为9.6%。未给公司造成利益损害。期初应收借款结余 197 万元，截止 2021 年 12 月 31 日，借款已经全部归还。(三三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 山东奔腾漆业股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-003 18 (四四)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 7,900,000 4,537,517.76 2销售产品、商品，提供劳务-3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-4其他-(五五)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 106,000,000.00 接受关联方财务资助 0 137,968.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：报告期内，关联方孟祥开、梁佃芝、孟腾飞、来媛媛、顾士刚共为我司银行借款 106,000,000 元提供担保，关联方无偿为公司提供担保，有利于公司融资，缓解资金压力，不存在损害公司利益的情形。报告企业公司接受关联方财务资助 137,968.00 元，不存在损害公司利益的情形 (六六)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2015年1月8 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2015年1月8 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他股东 2015年1月8 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他股东 2015年1月8 日 挂牌 资金占用承诺 避免资金占用 正在履行中 实际控制人或控股股东 2015年1月8 日 挂牌 资金占用承诺 避免资金占用 正在履行中 董监高 2015年1月 挂牌 资金占用避免资金占用 正在履行中 山东奔腾漆业股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-003 19 8 日 承诺 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 否 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 否 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 1、公司全体股东、董事、监事、高级管理人员出具了避免同业竞争承诺函。报告期内，公司全体 股东、董事、监事、高级管理人员如实履行以上承诺。2、为防止占用或者转移公司资金、资产以及其他资源的行为，公司 5%以上股份的股东及公司的董事、监事、高级管理人员出具了承诺函。报告期内，公司 5%以上股份的股东及公司的董事、监事、高级 管理人员如实履行以上承诺。(七七)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 其他货币资金 保证金 冻结 1,000,000.00 0.21%投标保证金 土地使用权 无形资产 抵押