833239_2021_晨科农牧_2021年年度报告_2022-03-30.pdf

1 2021 晨科农牧 NEEQ：833239 湖北晨科农牧集团股份有限公司 年度报告 2 致投资者致投资者的信的信 过去的 2021 年，是一个丌平凡的一年。行业的竞争十分激烈，百万吨以上饲料企业擎起全国产量的半壁河山，小型饲料企业越来越处于竞争丌利的局面。在发展中，公司董事会和经营团队始终保持清醒的认识，积极应对气候灾害、原料供应趋紧等多种丌利因素，取得了一定的成绩。面对行业的竞争充分的态势，我们要继续保持战略定力，秉持“客户价值为核心，产品质量为保证，用户体验为优先”的经营理念。公司像我们的孩子一样，已经过了年少懵懂的年头，正是健康向上、朝气蓬勃的青年！我们也对他有我们的期望，希望在大家努力下，他能成为一家受人尊敬的集团公司；企业的产品质量能得到客户广泛认可；让我们的客户获取更好的产品潜在价值和增值服务；让我们的客户在和我们的合作过程获得愉悦的体验；让我们公司在自己的发展的同时能为乡村振兴和群众优质健康食品的供应做出我们应有的贡献；让我们的每一个员工在公司能快乐的工作和学习；让有追求的员工在公司工作过程中知识和技能得到快速提升；让公司获得良好的效益能支持公司良性发展以及员工和股东拥有良好、长远的收益；让公司机制高效而公平，在市场竞争中健康成长，成为一群志同道合的人展现价值幵值得用一生去努力奋斗建设的平台；这就是我们梦想中的晨科农牧集团，我们要和我们国家一样，跟随国家的步伐描绘我们的百年蓝图，同时我们经营层也制定了五年规划，力争在 2025 年实现进入湖北省民营百强企业的奋斗目标！长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。相信在大家的努力下，我们的公司越来健康，越来越美好！最后祝大家吉祥如意！虎虎生威！祝我们的国家繁荣昌盛！百姓并福安康！湖北晨科农牧集团股份有限公司 董事长 戴小方 2022 年 3 月 31 日 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第第三节三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重大事件重大事件 .3131 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .4040 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .4646 第八节第八节 行业信息行业信息 .4949 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .5050 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .5454 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .153153 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人戴小方、主管会计工作负责人陈小林及会计机构负责人（会计主管人员）陈小林保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 公司基于对本公司客户及供应商的保密需要，申请豁免披露主要客户、主要供应商的具体名称。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 疫病灾害风险 养殖业中出现的禽流感、蓝耳病等疫情，对饲料行业的生产影响较大。若本公司生产基地区域发生严重的疫情，将会对本公司的饲料产量及生产经营活动产生影响。食品安全风险 食品安全一直是国家有关部门以及媒体关注的一项民生工程，一些食品安全事件如苏丹红事件曾一度给蛋品行业以及相关产业造成行业信任危机、甚至对个别品牌造成品牌信任危机，类似食品安全事件，一旦发生，对行业以及相关产业链的冲击比较大，给企业带来较大的经营风险。自然灾害导致的采购风险 农业生产受旱、涝、冰雹、霜冻、沙尘、气候突变等自然灾害及病虫害的影响较大，上述灾害通常具有季节性的特点。在农作物的生长期间，若本公司生产基地区域发生严重自然灾害或病虫害，将对本公司的农作物原材料采购和生产产生不利影响。市场竞争风险 我国饲料行业从上世纪 70 年代末以来，一直保持着快速发展的势头，5 尤其是上世纪 90 年代后，饲料行业成为我国农业的支柱行业之一，并成为全球第二大饲料市场。由于行业进入壁垒相对较低，养殖格局分散，目前饲料生产行业的企业数量较多，竞争比较激烈，行业集中度还将进一步提升。如果公司在技术创新和产品生产规模方面不能保持领先优势，市场推广和销售能力不能进一步提升，在日趋激烈的市场竞争环境下，公司产品将面临盈利能力下降和市场萎缩的风险。环境保护风险 报告期内，公司在实际生产经营活动中未发生过污染事故，也未受到过环保行政处罚。饲料生产对环境影响主要是生产过程中的粉尘和气体排放，未来，随着公司生产经营规模的进一步扩大，饲料年产量可能进一步增加，公司面临新的环保审批，如果公司生产经营出现不符合我国环境保护相关法律法规的规定，可能遭到环保部门的行政处罚的风险。技术更新换代的风险 由于国内饲料行业竞争比较激烈，各饲料企业除了在服务、营销、价格等各方面进行竞争之外，还争相开发各种新产品，技术升级换代的速度越来越快。公司属于国内饲料行业技术水平较高的企业，尽管如此，若在饲料营养学和生产工艺、配方上不能保持继续领先的局面，若不能及时应用新技术、新成果，本公司可能面临饲料产品技术更新换代的风险。产品销售的季节性风险 农业生产具有季节性。公司饲料等产品的生产销售也具有相应的季节性。饲料产品销售的季节性由养殖业的季节性所决定。由于春节期间大量的畜禽出栏销售，养殖户的畜禽存栏量大幅下降，所以春节后两个月，养殖户对饲料的需求也大幅减少，是禽饲料、猪饲料销售的淡季。因而，公司存在饲料产品销售的季节性风险，将有可能对本公司的生产经营产生不利影响。公司治理风险 股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制制度。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。管理风险 虽然本公司已按照现代企业制度的要求建立了较为完善的组织管理体系，拥有独立健全的产、供、销体系，目前生产经营各方面运转情况良好。未来随着公司生产规模的迅速扩大，公司现有的管理制度及组织架构、管理人员素质面临难以适应快速扩张需要的风险。偿债风险 截至 2021 年末公司资产负债率为 55.08%，存在短期偿债风险以及流动性不足的风险。固定资产减值风险 报告期期末，公司固定资产总额为 199,560,607.71 元，占公司资产总额的 33.94%，固定资产占比较大。虽然公司已经严格按照会计准则等法律法规制定了公司固定资产折旧和减值计提的会计制度，报告期内，公司固定资产折旧和减值计提未出现异常情况，但是未来可能存在因固定资产不再适用生产技术需要或者老化而出现资产减值的风险。税收优惠减值风险 目前，按照国家税收政策依法享受的增值税、企业所得税等税收减免优惠，可能因国家税收政策调整影响到公司利润。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是否 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、晨科农牧 指 湖北晨科农牧集团股份有限公司 股东大会 指 湖北晨科农牧集团股份有限公司股东大会 董事会 指 湖北晨科农牧集团股份有限公司董事会 监事会 指 湖北晨科农牧集团股份有限公司监事会 公司章程 指 湖北晨科农牧集团股份有限公司公司章程 太鲲饲料 指 太鲲饲料股份有限公司 浠水晨科 指 浠水晨科饲料科技有限公司 蕲春四方 指 蕲春四方饲料科技有限公司 团风开源 指 团风开源饲料科技有限公司 黄石晨科 指 黄石晨科饲料科技有限公司 黄梅太鲲 指 太鲲饲料（黄梅）有限公司 青荷饲料 指 湖北青荷饲料有限公司 家和美、湖北家和美 指 湖北家和美食品有限公司 荷香水美 指 湖北荷香水美生态农业有限公司 武汉荷香水美 指 武汉荷香水美生态农业有限公司 山蛋源 指 湖北山蛋源生态农业有限公司 浠水荷美生态、浠水荷美 指 浠水荷美生态农业有限公司 荷美动物、荷美动保 指 湖北荷美动物保健品有限公司 大信物流 指 湖北大信物流有限责任公司 顺信物流 指 浠水顺信物流有限公司 太鲲畜牧 指 湖北太鲲畜牧有限公司 太鲲农牧 指 太鲲农牧（武汉）有限公司 太鲲粮油 指 太鲲粮油（武汉）有限公司 益海晨科、茂名益海晨科 指 益海晨科（茂名）农业有限公司 南宁益海、南宁益海晨科 指 益海晨科（南宁）农业有限公司 重庆益海、重庆益海晨科 指 益海晨科（重庆）农业有限公司 晨科傲农 指 晨科傲农（福建）农业有限公司 湖北鑫成 指 湖北鑫成生物饲料有限公司 湖北和诚 指 湖北省和诚新能源有限公司 武汉壹和诚 指 武汉市壹和诚能源有限公司 武汉莱德 指 武汉莱德生态农业有限公司 湖北三希、三希包装 指 湖北三希包装材料有限公司 浠水四方 指 浠水县四方饲料有限公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 湖北晨科农牧集团股份有限公司 英文名称及缩写 Hubei Chenke Agriculture and Animal Husbandry Group Co.,Ltd.证券简称 晨科农牧 证券代码 833239 法定代表人 戴小方 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 陈小林 联系地址 湖北省浠水县清泉镇月山村十三组 电话 0713-4229938 传真 0713-4229927 电子邮箱 公司网址 办公地址 湖北省浠水县清泉镇月山村十三组 邮政编码 438200 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 6 月 12 日 挂牌时间 2015 年 8 月 7 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C13 农副产品加工业-C132 饲料加工-C1320 饲料加工 主要产品与服务项目 蛋鸡饲料、猪饲料、鱼饲料、鸭饲料等畜禽饲料的生产与销售；蛋鸡养殖；蛋品初加工与贸易。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）125,828,964 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 控股股东为戴小方 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为戴小方，无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914211005971767539 否 注册地址 湖北省黄冈市浠水县清泉镇月山村十三组 否 注册资本 125,828,964 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）长江证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）长江证券 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 梁翌明 李仲篪 1 年 4 年 年 年 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市上城区四季青街道钱江路华润大厦 b 座 31 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 1,460,409,209.30 1,323,488,879.39 10.35%毛利率%4.68%4.05%-归属于挂牌公司股东的净利润 18,500,364.15 53,401,454.46-65.35%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 14,107,823.04 22,348,496.59-36.87%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.66%27.26%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.84%11.41%-基本每股收益 0.15 0.44-65.91%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 587,961,665.41 510,439,207.32 15.19%负债总计 323,838,129.16 264,155,413.77 22.59%归属于挂牌公司股东的净资产 248,073,742.02 218,770,299.45 13.39%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.97 1.82 8.54%资产负债率%（母公司）39.89%37.67%-资产负债率%（合并）55.08%51.75%-流动比率 0.89 0.94-利息保障倍数 4.65 20.19-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 76,327,180.63 8,568,545.63 790.78%应收账款周转率 71.03 69.34-存货周转率 14.79 17.17-10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%15.19%29.79%-营业收入增长率%10.35%13.01%-净利润增长率%-63.16%13.35%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 125,828,964 120,438,964 4.48%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中中披露的财务数据差异披露的财务数据差异 适用不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-35,186.15 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）2,429,361.72 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 168,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 4,192,570.81 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,094,816.66 其他符合非经常性损益定义的损益项目 27,501.70 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,687,431.42 所得税影响数 1,171,045.48 少数股东权益影响额（税后）123,844.83 非经常性非经常性损益净额损益净额 4,392,541.11 11 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 预付款项 44,645,864.83 44,034,748.83 使用权资产 39,557,718.51 长期待摊费用 1,906,334.77 1,841,884.77 其他非流动资产 29,702,681.15 9,558,857.65 一年内到期的非流动负债 1,939,462.40 租赁负债 17,720,642.94 未分配利润 82,967,884.99 82,229,376.21 少数股东权益 27,513,494.10 27,330,226.55 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：母公司晨科农牧系控股型公司，自身从事核心饲料的研究、开发、生产经营活动，公司直接控股十三家子公司、间接控股八家子公司、参股六家公司，直接或间接控股子公司分别为浠水晨科、黄石晨科、蕲春四方、团风开源、黄梅太鲲、家和美、荷香水美、大信物流、太鲲畜牧、太鲲饲料、太鲲农牧、太鲲粮油、浠水荷美生态、荷美动物、武汉荷香水美、顺信物流、太鲲水产、山蛋源、晨科傲农、太鲲渔业和青荷饲料。参股公司为湖北鑫成、湖北和诚、武汉壹和诚、湖北三希、武汉莱德、益海晨科。（一）主要业务和产品（一）主要业务和产品 所处行业为“农副食品加工业”（C13）。公司业务围绕动物养殖过程中需要的产品和服务展开，主营业务为畜禽与水产饲料的生产与销售、畜禽养殖、禽蛋销售，兼营农产品物流运输。主要产品包括畜禽与水产饲料、禽蛋与生猪初级产品等，覆盖各类产品的研发、设计、生产、销售、服务等全部业务环节。公司的收入来源主要是饲料产品销售收入、自产鸡蛋销售收入、鸡蛋初加工及贸易收入、农产品物流运输收入。（二）主要经营模式（二）主要经营模式 公司从饲料业务起步发展、壮大，业务集中在鄂东区域及周边临近省份区域，客户资源较为丰富，在深刻理解和挖掘客户需求的基础上，不断丰富提供客户的产品和服务。近年，公司通过产业链的延伸，进一步尝试性进入了蛋鸡与生猪养殖、农产品初加工、农产品物流运输等产业环节，经营模式得到了有序的发展和延伸，各产业板块互为支撑和发展。公司在经营管理上将所属分子公司划分为饲料板块、畜禽养殖板块、禽蛋初加工板块、农产品物流板块以及战略投资板块。1.饲料业务规模最大，其经营管理主要采用原材料集中采购决策、分点生产布局、销售产品和技术服务紧密结合的经营模式。对农产品等大宗原材料采用集中采购模式、结合套期保值等方式能获得较好的采购成本优势和风险控制；生产上以最为贴近市场、物流便利、资源丰富为目标，进行多点布局生产，目前工厂主要分布于鄂东区域；公司主要通过客户拜访、参加行业展会、网络信息发布等形式推广产品和品牌，获得客户资源，公司通过向客户提供养殖技术服务，并对其销售公司的饲料产品，形成长期稳定的合作关系。饲料产品以销定产，最终以终端客户直销模式和通过区域代理制实现产品销售,公司销售渠道构成以直销为主、代理销售为辅，公司饲料产品的销售客户对象大致可以分为两类：第一类是养殖场等终端客户，主要是养殖专业合作社、个体户、家庭农场和农户。公司向这些客户直接销售公司饲料产品；第二类是经销商，公司通过代理商渠道实现的销售收入。2.畜禽养殖板块的主要原材料为饲料，通过公司饲料板块提供，在公司内部形成上下游的业务关系。一方面，上游饲料企业通过提供安全、优质、高效的饲料，确保养殖过程以及养殖产品的质量稳定，畜禽产品输出符合食品安全要求。另一方面，下游养殖企业在饲养过程中及时反馈饲料的实际使用效果，使得饲料企业不断改进和完善饲料配方。这两方面的互动，使得二者相得益彰。另外，公司在畜禽养殖过程中，对饲养模式和饲喂方法不断进行研究与总结，将一些先进、独到的养殖技术提炼出来，反过来，公司在销售饲料过程中，也可以向客户推广这些技术和经验，提高客户的养殖水平。畜禽饲料板块的核心业务是从事蛋鸡养殖。公司在蛋鸡养殖技术领域深耕细作多年，在蛋鸡饲料技术和蛋鸡饲养技术上，投入了大量经济资源。目前，蛋鸡存栏大，产品品质稳定。3.其他业务板块作为农牧产业一体化，为公司提供了业务补充。报告期内，公司的商业模式没有发生变化。13 与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用不适用 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1.本年度盈利情况：2021 年，营业收入 146,040.92 万元，同比增长 10.35%；营业利润 2,478.48 万元，同比减少 57.73%；净利润 2,001.12 万元，同比减少 63.16%；归属于挂牌公司股东的净利润 1,850.04 万元，同比减少65.36%。2.公司其他经营计划的执行情况：1）改善经营管理水平 公司的主要业务涉及饲料生产、蛋鸡养殖、蛋品初加工、配套农产品物流、养殖服务。为发挥各自板块的经营优势，聚集和优化配置资源，根据业务特点实行板块化管理，将所属分子公司划分为饲料板块、畜禽养殖板块、禽蛋初加工板块、农产品物流板块以及战略投资板块。这些业务板块虽然在集团内部相对独立，但彼此之间相互合作、相互转化。公司在财务、人力资源层面予以协同。2）集中采购 报告期内，公司继续深化采购管理，与品管、生产相互联动，结合原料供应资源以及基地公司的实际，对能量类原料实行专业线集中采购管理，对蛋白类原料实行“专业线采购为主、基地公司采购为辅”的采购管理，激发集中采购管理优势，行情把握更加准确；建立与生产技术沟通机制，分析原料行情走势及配方成本影响，及时使用优势原料；探索玉米收储模式，有效降低原料采购成本。3）持续提高公司饲料配方、生产等技术研发水平 报告期内，公司整合各子公司的配方等技术资源，专门成立技术研发中心，强化对鸡、猪、水禽、水产的产品配方技术的集中研发，统一研发标准，形成明朗的产品体系格局。4）继续拓展蛋鸡领域的技术优势，完善蛋鸡领域各技术板块的联动研发优势，增强中试基地的研发水平。综上，晨科农牧作为国家农业产业化重点龙头企业，通过不断加强内部的管理标准化、技术标准化、生产工艺标准化，积极完善公司内部控制。同时，通过持续跟踪市场动态，积极调整战略路径，以更好的姿态服务农业。3.报告期内取得的部分荣誉或资质（1）2021 年 12 月，农业农村部、国家发改委、商务部、中国人民银行、国家税务总局、证监委、供销总社认定公司为国家农业产业化重点龙头企业。14 （2）2021 年 12 月，湖北省农业农村厅认定“浠水县家禽及蛋制品产业化联合体”为湖北省省级农业产业化联合体，公司为牵头龙头企业。（3）2021 年 12 月，黄冈市企业联合会、黄冈市企业家协会评定公司为“2021 年黄冈企业 100 强”。(二二)行业情况行业情况 2021 年，随着生猪生产加快恢复，水产和反刍动物养殖持续发展，带动饲料工业产量较快增加，饲料行业高质量发展取得新成效。1、饲料工业总产值明显增长 全国饲料工业总产值 12234.1 亿元，比上年增长 29.3%；总营业收入 11687.3 亿元，增长 28.8%。其中，饲料产品产值 10964.0 亿元、营业收入 10499.8 亿元，分别增长 29.8%、29.1%；饲料添加剂产品产值 1154.9 亿元、营业收入 1110.4 亿元，分别增长 23.8%、29.5%；饲料机械产品产值 115.2 亿元，增长 36.4%，营业收入 77.0 亿元，下降 3.6%。2、工业饲料总产量较快增加 全国工业饲料总产量 29344.3 万吨，比上年增长 16.1%。其中，配合饲料产量 27017.1 万吨，增长17.1%；浓缩饲料产量 1551.1 万吨，增长 2.4%；添加剂预混合饲料产量 663.1 万吨，增长 11.5%。分品种看，猪饲料产量 13076.5 万吨，增长 46.6%；蛋禽饲料产量 3231.4 万吨，下降 3.6%；肉禽饲料产量8909.6 万吨，下降 2.9%；反刍动物饲料产量 1480.3 万吨，增长 12.2%；水产饲料产量 2293.0 万吨，增长 8.0%；宠物饲料产量 113.0 万吨，增长 17.3%；其他饲料产量 240.5 万吨，下降 16.2%。3、饲料添加剂总产量稳步增加 全国饲料添加剂总产量 1477.5 万吨，比上年增长 6.2%。其中，单一饲料添加剂产量 1367.9 万吨，增长 5.5%；混合型饲料添加剂产量 109.6 万吨，增长 16.2%。氨基酸、维生素产量分别为 425.5 万吨、177.3 万吨，分别增长 15.1%、10.5%。酶制剂和微生物制剂等产品产量较快增加，分别增长 19.0%、17.4%。4、企业规模化程度持续提高 全国 10 万吨以上规模饲料生产厂 957 家，比上年增加 208 家；合计饲料产量 17707.7 万吨，比上年增长 24.4%，在全国饲料总产量中的占比为 60.3%，比上年提高 7.5 个百分点。全国有 14 家生产厂年产量超过 50 万吨，比上年增加 5 家，单厂最大产量 125.1 万吨。年产百万吨以上规模饲料企业集团 39家，比上年增加 6 家；合计饲料产量占全国饲料总产量的 59.7%，比上年提高 5.1 个百分点；其中有 6家企业集团年产量超过 1000 万吨，比上年增加 3 家。5、产量千万吨省份增加 全国饲料产量超千万吨省份 13 个，比上年增加 3 个，分别为山东、广东、广西、辽宁、江苏、河南、四川、河北、湖北、湖南、安徽、福建、江西。其中，山东省产量达 4476.3 万吨，比上年增长 3.2%；广东省产量 3573.3 万吨，增长 18.7%。山东、广东两省饲料产品总产值继续保持在千亿以上，分别为1597 亿元、1482 亿元。全国有 27 个省份和新疆生产建设兵团的饲料产量比上年增长，其中贵州、广西、重庆、四川、江西、湖北、内蒙古、湖南、福建、河南、新疆、浙江等 12 个省份增幅超过 20%。6、配方结构趋向多元化 全国饲料生产企业的玉米用量比上年下降 24.7%，在配合饲料中的比例比上年减少 15.3 个百分点，小麦、稻谷、大麦、高粱等谷物原粮和麦麸、米糠等粮食加工副产物用量较快增加。豆粕用量比上年增加 5.7%，小于工业饲料总产量增幅，在配合饲料和浓缩饲料中的比例比上年减少 1.4 个百分点，菜粕、棉粕等其他饼粕用量增长 17.9%。7、行业创新加快推进 饲料新产品研发创制加快，全年通过评审核发新饲料和新饲料添加剂证书 4 个。乙醇梭菌蛋白获得历史上第一个新饲料原料证书，并取得单一饲料生产许可证，全球首次实现工厂化条件下利用无机物大15 规模生产优质蛋白原料。饲料原料基础参数评定进度加快，营养价值数据库进一步完善，低蛋白日粮、饲料精准配方和精细加工等技术加快普及。饲料散装散运方式加快推广，散装饲料总量 9028.7 万吨，比上年增长 53.1%，占全国配合饲料总产量的 33.4%，提高 7.8 个百分点。（以上行业情况引自中国饲料工业协会的官方网站 ，链接地址为http:/ 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与本期期初金本期期初金额变动比例额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 56,778,404.93 9.66%71,582,247.80 14.02%-20.68%应收票据 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%应收账款 19,221,423.22 3.27%16,497,932.71 3.23%16.51%预付款项 30,941,054.62 5.26%44,645,864.83 8.75%-30.70%存货 97,685,249.16 16.61%85,910,109.26 16.83%13.71%持有待售资产 1,261,815.99 0.21%0.00 0.00%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%长期股权投资 19,255,943.16 3.28%8,118,945.99 1.59%137.17%固定资产 199,560,607.71 33.94%184,002,316.15 36.05%8.46%在建工程 7,152,364.93 1.22%7,051,641.05 1.38%1.43%生产性生物资产 30,720,511.29 5.22%18,420,555.08 3.61%66.77%无形资产 24,052,194.78 4.09%20,966,310.37 4.11%14.72%递延所得税资产 1,256,617.62 0.21%1,901,077.64 0.37%-33.90%其他非流动资产 11,188,522.64 1.90%29,702,681.15 5.82%-62.33%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%短期借款 104,441,551.77 17.76%103,144,547.21 20.21%1.26%交易性金融负债 2,821,020.00 0.48%1,324,240.00 0.26%113.03%应交税费 2,059,947.10 0.35%5,148,271.87 1.01%-59.99%其他流动负债 205.74 0.00%513,045.55 0.10%-99.96%长期借款 15,018,833.33 2.55%0.00 0.00%租赁负债 46,551,250.50 7.92%0.00 0.00%资本公积 16,017,722.39 2.72%1,172,255.06 0.23%1,266.40%专项储备 117,495.68 0.02%77,923.56 0.02%50.78%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、预付账款：期末金额 30,941,054.62 元，期初金额 44,645,864.83 万元，本期减少 13,704,810.21元，减少幅度 30.70%。主要原因是上期期末因考虑新冠疫情等因素，加大了原材料订单金额，本期期末根据相关情况研判，减少订单金额而导致预付金额减少。2、长期股权投资：期末金额 19,255,943.16 元，期初金额 8,118,945.99 万元，本期增加16 11,136,997.17 元，增加幅度 137.17%。主要原因是根据公司第三届董事会第八次会议决议，公司于 2021年 5 月 24 日与益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称金龙鱼）签订了股权转让协议，将公司持有益海晨科 11%股权及相应权益（原认缴公司注册资本人民币 750 万元，实缴 0.00 元）以 1.00 元转让给金龙鱼。益海晨科于 2021 年 7 月 27 日在茂名市市场监督管理局办理了股权变更手续。此次变更后，公司持有益海晨科 40%股权，金龙鱼持有益海晨科 60%股权,对益海晨科的股权投资由成本法改为权益法核算，增加了长期股权投资。3、生产性生物资产：期末金额 30,720,511.29 元，期初金额 18,420,555.08 元，本期增加12,299,956.21 元，增加幅度 66.77%。主要原因是本期扩大蛋鸡养殖规模所致。4、递延所得税资产：期末金额 1,256,617.62 元，期初金额 1,901,077.64 元，本期减少 644,460.02元，减少幅度 33.90%。主要原因是本期期末可抵扣资产减值准备减少及年末递延收益比年初减少（可抵扣暂时性差异减少）导致的。5、其他非流动资产：期末金额 11,188,522.64 元，期初金额 29,702,681.15 元，本期减少18,514,158.51 元，减少幅度 62.33%。主要原因是期初预付的土地租赁款本期转入使用权资产。6、交易性金融负债：期末金额 2,821,020.00 元，期初金额 1,324,240.00 元，本期增加 1,496,780.00元，增加幅度 113.03%。主要原因是本期期货交易价格波动所致。7、应交税费：期末金额 2,059,947.10 元，期初金额 5,148,271.87 元，本期减少 3,088,324.77 元，减少幅度 59.99%。主要原因是期初企业所得税在本期缴纳，期末应交企业所得税减少所致。8、其他流动负债：期末金额 205.74 元，期初金额 513,045.55 元，本期减少 512,839.81 元，减少幅度 99.96%。主要原因是太鲲农牧期末合同负债同比大幅下降导致待转销项税大幅减少。9、资本公积：期末金额 16,017,722.39 元，期初金额 11,7172,255.06 元，本期增加 14,845,467.33元，增加幅度 1,266.40%。主要原因是本期进行了股票定向发行，增加了资本公积所致。10、专项储备：期末金额 117,495.68 元，期初金额 77,923.56 元，本期增加 39,572.12 元，增加幅度 50.78%。主要原因是控股子公司大信物流上期收入增加（根据上年收入的 1%计提）导致计提增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 1,460,409,209.30-1,323,488,879.39-10.35%营业成本 1,392,010,008.89 95.32%1,269,872,266.41 95.95%9.62%毛利率 4.68%-4.05%-税金及附加 2,103,796.68 0.14%1,315,850.79 0.10%59.88%销售费用 10,749,665.43 0.74%9,485,928.74 0.72%13.32%管理费用 22,233,902.93 1.52%21,614,516.45 1.63%2.87%研发费用 2,676,942.29 0.18%0.00 0.00%0.00%财务费用 6,361,933.97 0.44%3,096,188.05 0.23%105.48%信用减值损失-1,112,728.86-0.08%-1,558,065.64-0.12%-28.58%资产减值损失-4,863,141.77-0.33%0.00 0.00%0.00%其他收益 1,844,023.84 0.13%2,750,325.41 0.21%-32.95%投资收益 7,474,405.41 0.51%53,195,969.88 4.02%-85.95%公允价值变动收益-2,808,040.00-0.19%-13,302,950.00-1.01%-78.89%17 资产处置收益-22,659.72 0.00%-557,475.57-0.04%-95.94%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%营业利润 24,784,818.01 1.70%58,631,933.03 4.43%-57.73%营业外收入 383,101.65 0.03%1,866,682.66 0.14%-79.48%营业外支出 1,490,444.74 0.10%300,000.00 0.02%396.81%所得税费用 3,666,281.86 0.25