833168_2021_海润传播_2021年年度报告_2022-04-27.pdf

1 2021 年度报告 海润传播 NEEQ:833168 哈尔滨海润国际文化传播股份有限公司（Harbin Hairun International Culture Communication Co.,Ltd.）2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 4 月，海润传播与中国联通黑龙江分公司达成合作，全面助力龙江数字化转型宣传推广工作，助力打造“数字龙江”展馆，创意制作“数字龙江”及“数字农业”宣传片。2021 年 4 月，海润传播成功中标“中国石油网络安全文化建设项目”，与中国信息安全杂志社携手服务世界 500 强企业中国石油，为其网络安全构筑防线，推动数字化转型开新篇。2021 年 5 月 10 日，按照黑龙江省发改委及贸促会关于做好黑龙江省参加 2021 年中国自主品牌博览会建设有关工作要求，海润传播再次策划设计了“龙江云上展厅”，充分突出了我省为建设“中国粮食 中国饭碗”所做的贡献。2021 年 5 月 16 日，海润传播董事长潘洋作为中国广告协会副会长、黑龙江省广告协会会长应邀出席第十七届中国广告论坛隆重，与会嘉宾从时代与广告的多重层面一起探索新品牌、新消费、新营销。2021 年 11 月，海润传播为黑龙江省交通投资集团打造宣传片，从“东极”到“北极”，从春末到秋初，历时 3 个月全程实景 4K 拍摄，拍摄素材近 7000G，时长 1.4 万分钟，更立体、更宏大、更开阔的展示了大国重企良好的精神风貌与使2021 年 12 月 22 日，由海润传播全程策划执行的“大变局 大发展”第八届中国国际高级工商管理峰会在海口隆重召开。峰会专家齐聚，分享前言商学理念与管理智慧；论坛大咖云集，为盟友企业拨开云雾，指点迷津。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1818 第六节第六节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及核心员工情况人员及核心员工情况 .2222 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2525 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2929 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8686 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人潘洋、主管会计工作负责人潘洋及会计机构负责人（会计主管人员）杨宇霞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 公司董事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具了与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2021 年度财务状况和经营成果。董事会将组织公司相关人员积极采取有效措施，努力消除上述不确定因素对公司的影响。2021 年哈尔滨新冠疫情频发，对整体经济的影响和行业的冲击致使本公司的活动承办、展览展示业务量受到严重的影响，广告主也因市场疲软、消费者购买力下降所带来的业绩严重下滑而调整全年发布规划，导致公司媒体发布业务板块收入锐减。尽管我公司将一些线下活动转为线上服务，加强内部管控，但是公司在目前的市场环境下，仍然面临着无法盈利甚至出现持续亏损的风险。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、控股股东不当控制风险 公司控股股东为海润集团，实际控制人为潘洋和朱娟。截至 2021 年 12 月 31 日，海润集团持有公司 57.92%股份，潘洋持有海润集团 66.14%股权，从而间接持有公司 38.31%的股份，直接持有公司 18.13%的股份；朱娟持有海润集团 13.92%股权，从而间接持有公司 8.06%的股份，直接持有公司 7.72%股份，5 潘洋和朱娟为夫妻关系，合计持有公司 72.22%的股份，被认定为共同实际控制人。为了进一步明确潘洋和朱娟的共同控制关系，2015 年潘洋和朱娟签订了一致行动协议，约定潘洋和朱娟为一致行动人，在提案和表决时保持一致意见。潘洋担任公司的法定代表人、董事长，对公司经营决策可施予重大影响，若潘洋利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。应对措施：引进外部投资者，分散公司股权，规范公司治理结构，明确公司各项制度，对公司董事、监事及高级管理人员进行培训，形成互相监督、互相制约的科学化管理机制。2、行业周期性风险 李克强总理在 2022 年的政府工作报告中提到“全球疫情仍在持续，世界经济复苏动力不足，大宗商品价格高位波动，外部环境更趋复杂严峻和不确定。我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。局部疫情时有发生。消费和投资恢复迟缓，稳出口难度增大，能源原材料供应仍然偏紧，输入性通胀压力加大，中小微企业、个体工商户生产经营困难，稳就业任务更加艰巨。”全球疫情下的经济形势，影响到公司上游客户的营销预算，疫情防控下，庆典、论坛、展会等活动暂停或取消，从而直接影响到公司的品牌管理、媒体发布和活动承办服务市场的持续发展。应对措施：公司通过提供更优质的服务，增加老客户的粘性，更给予新客户对企业的足够信任，在业内形成一定的品牌效应，以扩大市场份额，同时对业务板块比例进行调整，加大媒体发布板块的业务开发。3、政策风险 国家十三五规划提出，将文化产业发展为国民经济支柱，发展文化事业和文化产业，目前公司所处行业为国产鼓励发展产业,社会发展环境良好。但如果国家变更政策导向，将会影响整个行业未来发展，公司业务亦将受到极大的冲击。应对措施：公司加大业务开拓力度，稳定客户群体、寻求机会进行产业链的延伸，增加新的业绩增长点，提升抗风险能力。4、公司规模扩大导致的管理风险 2016 年北京分公司成立后，对公司管理水平提出更高的要求。2018-2019 年公司对房屋租赁成本以及人员管理成本严格管控，但随着公司北京业务规模缩小，管理费用如果得不到有效控制，将是公司面临的潜在管理风险。应对措施：公司未来经营中将严格遵守法律法规、公司章程、三会议事规则。公司还将根据发展的情况，进一步完善公司治理结构，控制公司治理风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 6 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、海润传播、股份公司 指 哈尔滨海润国际文化传播股份有限公司 分公司、北京分公司 指 哈尔滨海润国际文化传播股份有限公司北京分公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司 公司章程 指 哈尔滨海润国际文化传播股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 哈尔滨海润国际文化传播股份有限公司股东大会 董事会 指 哈尔滨海润国际文化传播股份有限公司董事会 监事会 指 哈尔滨海润国际文化传播股份有限公司监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 海润集团 指 哈尔滨海润国际广告传播(集团)有限公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 会计师事务所 指 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)元、万元 指 人民币元、人民币万元 注：本文中凡未特殊说明，尾数合计差异系四舍五入造成。7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 哈尔滨海润国际文化传播股份有限公司 英文名称及缩写 Harbin Hairun International Culture Communication Co.,Ltd.hrbhairun 证券简称 海润传播 证券代码 833168 法定代表人 潘洋 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 韩谨之 联系地址 黑龙江省哈尔滨市南岗区昆仑商城天顺街 22 号 电话 0451-82335867 传真 0451-82343255 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 黑龙江省哈尔滨市南岗区昆仑商城天顺街 22 号 邮政编码 150090 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 7 月 4 日 挂牌时间 2015 年 8 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）L 租赁和商务服务业-L72 商业服务业-L724 广告业-L7240 广告业 主要业务 为全行业企业提供整合营销传播服务 主要产品与服务项目 品牌管理、活动承办、媒体发布，具体包括品牌策略、品牌规划、品牌识别系统（CIS）设计、品牌诊断，广告策划、企业形象策划、创意、设计、制作、会议服务、公关礼仪服务，促销活动、展览展示活动、公关活动、大型庆典活动的策划及承办、媒体数据分析，制定媒体策略、媒体创新、媒体投放计划、媒体购买、媒体投放及媒体监测等等 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）12,950,000 优先股总股本（股）0 8 做市商数量 0 控股股东 控股股东为哈尔滨海润国际广告传播(集团)有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为潘洋和朱娟，一致行动人为哈尔滨海润国际广告传播（集团）有限公司 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91230199749516754Q 否 注册地址 黑龙江省哈尔滨市南岗区昆仑商城天顺街 22 号 否 注册资本 12,950,000.00 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东北证券 主办券商办公地址 北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东北证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王田 郑宗春 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO 座 20 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 3,867,668.46 8,398,823.13-53.95%毛利率%56.75%32.21%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,290,795.61-1,463,669.47 11.81%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,459,626.52-1,464,057.66 0.30%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-152.19%-65.77%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-172.10%-65.79%-基本每股收益-0.0997-0.1130-11.77%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 4,658,924.35 4,858,097.17-4.10%负债总计 4,456,190.56 3,364,567.77 32.44%归属于挂牌公司股东的净资产 202,733.79 1,493,529.40-86.43%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.02 0.12-83.33%资产负债率%（母公司）-资产负债率%（合并）95.65%69.26%-流动比率 0.2545 0.1994-利息保障倍数-10.83-76.04-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-840,841.91-700,908.94-19.96%应收账款周转率 2.4456 2.5914-存货周转率 5.7070 65.2580-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-4.10%-24.12%-营业收入增长率%-53.95%-15.62%-净利润增长率%11.81%66.99%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 12,950,000 12,950,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 126,587.38 越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免 4,085.90 债务重组损益 94,434.60 非经常性损益合计非经常性损益合计 225,107.88 所得税影响数 56,276.97 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 168,830.91 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 11 2018 年 12 月 7 日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布了关于修订印发（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”），新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计准则修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。新租赁准则的修订内容主要包括：（1）新租赁准则完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、合并等内容；（2）取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债；（3）改进承租人后续计量，增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理；（4）丰富出租人披露内容，为报表使用者提供更多有用信息。根据新旧准则衔接规定，公司自 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则。本次会计政策变更未对公司前期财务指标产生影响。因此，不调整年初资产负债表科目。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是一家专业为全行业企业提供整合营销传播服务的综合性广告传播公司，包括品牌管理、活动承办、媒体发布三大类业务，具体涉及品牌策略、品牌规划、品牌识别系统（CIS）设计、品牌诊断，广告策划、企业形象策划、创意、设计、制作、会议服务、公关礼仪服务，促销活动、展览展示活动、公关活动、大型庆典活动的策划及承办、媒体数据分析，制定媒体策略、媒体创新、媒体投放计划、媒体购买、媒体投放及媒体监测等等。本公司服务能力涉及策划、创意、设计、拍摄、制作、媒体策划投放等，具备全流程服务能力。公司服务的客户群体集中在金融、保险、通讯、医药、文化创意产业、广播电视网络、食品、快速消费品、房地产、科技推广及应用等行业及各级政府。公司业务收入主要来源是服务收费，具体可划分为两类，一类是品牌管理和活动承办收入，属于整合传播业务；另一类是媒体代理收入，即赚取广告代付发布的差价。公司拥有一支从事同行业十几年的专业技术团队，策划、创意、设计、影视、媒介等专业部门的负责人均为公司的核心员工，团队稳定且具有极高的凝聚力；公司的设计和剪辑机器均为苹果机，公司的摄影器材全部采购于世界摄影技术领域高端品牌，例如：Sony、Panasonic、Canon 等国际知名品牌；在媒体代理方面，公司以丰富的人脉和国内举足轻重的行业地位获得了全国范围的优势媒体资源。强大的专业技术支持和一流的团队服务水平成为公司最具核心竞争力的关键资源。报告期内及报告期末至报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 13 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 15,778.23 0.34%65,361.72 1.35%-75.86%应收票据 -应收账款 588,518.75 12.63%457,665.76 9.42%28.59%存货 494,635.17 10.62%91,565.62 1.88%440.20%投资性房地产 -长期股权投资 -固定资产 275,104.32 5.90%411,280.98 8.47%-33.11%在建工程 -无形资产 57,473.13 1.23%77,839.13 1.60%-26.16%商誉 -短期借款 1,624,000.00 34.86%914,000.00 18.81%77.68%长期借款 -资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：存货本期期末金额为 494,635.17 元，与上年期末相较增加 440.20%，增加原因为：报告期内未完结项目增加，支付未完结项目采购成本导致存货增加。短期借款本期期末金额为 1,624,000.00 元，与上年期末相较增加 77.68%，增加原因为：为了解决公司货币资金短缺，公司于 2021 年 2 月向中国工商银行申请税务信用贷款 71 万元。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 3,867,668.46-8,398,823.13-53.95%营业成本 1,672,729.75 43.25%5,693,386.22 67.79%-70.62%毛利率 56.75%-32.21%-销售费用 980,134.91 25.34%1,931,673.46 23.00%-49.26%管理费用 2,119,057.06 54.79%2,203,475.26 26.24%-3.83%研发费用 0 0%0 0%-财务费用 67,888.92 1.76%22,941.30 0.27%195.92%信用减值损失-19,413.32-0.50%6,432.27 0.08%-401.81%资产减值损失 0 0%0 0%-其他收益 9,363.07 0.24%50,407.10 0.60%-81.43%投资收益 0 0%0 0%-公允价值变动收益 0 0%0 0%-资产处置收益 0 0%0 0%-汇兑收益 0 0%0 0%-14 营业利润-1,005,960.66-26.01%-1,433,613.75-17.07%29.83%营业外收入 221,021.98 5.71%0.01 0.00%2,210,219,700.00%营业外支出 0 0 19,500.00 0.23%-100.00%净利润-1,290,795.61-33.37%-1,463,669.47-17.43%11.81%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入本期金额为 3,867,668.46 元，与上年同期相较减少 53.95%，减少原因为：受疫情影响，庆典、论坛、展会等活动暂停或取消，客户减少宣传片拍摄等企业营销规划，媒体客户全年发布规划调整等。营业成本本期金额为 1,672,729.75 元，与上年同期相较减少 70.62%，减少原因为：受疫情影响，公司营业收入下降，营业成本也随之下降。销售费用本期金额为 980,134.91 元，与上年同期相较减少 49.26%，减少原因为：本期减少企业宣传费用及开发客户成本。营业利润本期金额为-1,005,960.66 元，与上年同期相较增加 29.83%，增加原因为：销售费用降低。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 3,867,668.46 8,398,823.13-53.95%其他业务收入 0 0-主营业务成本 1,672,729.75 5,693,386.22-70.62%其他业务成本 0 0-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%活动承办 183,962.26 173,067.31 5.92%-63.07%-27.77%-88.59%媒体发布 708,460.53 309,030.53 56.38%-79.04%-89.24%275.37%品牌管理 2,975,245.67 1,190,631.91 59.98%-34.18%-53.87%39.81%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：活动承办营业收入比上年同期减少 63.07%，原因为：受疫情影响，庆典、论坛、展会等活动暂停或取消，导致活动承办收入大幅减少；媒体发布营业收入比上年同期减少 79.04%，原因为：媒体客户全年发布规划的调整，导致媒体发布收入减少；品牌管理营业收入比上年同期减少 34.18%，原因为：受疫情影响，客户减少宣传片拍摄等企业营销规划，导致品牌管理收入减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 15 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 青岛啤酒股份有限公司 707,547.15 18.29%否 2 哈尔滨市花园小学校 658,839.87 17.03%否 3 黑龙江省国际博览发展促进中心 558,490.55 14.44%否 4 中国信息安全杂志社 547,924.53 14.17%否 5 黑龙江省交投资产经营有限公司文化传媒分公司 377,169.81 9.75%否 合计合计 2,849,971.912,849,971.91 73.68%73.68%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 哈尔滨熙彩广告有限公司 414,000.00 25.94%否 2 哈尔滨工大集团广告传媒有限公司 317,051.89 19.87%否 3 哈尔滨飞鱼文化传播有限公司 236,923.91 14.85%否 4 北京京美僦成展览展示有限公司 165,000.00 10.34%否 5 黑龙江彬瀚广告有限公司 111,142.50 6.96%否 合计合计 1,244,118.30 77.96%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-840,841.91-700,908.94-19.96%投资活动产生的现金流量净额 147,615.04-180,000.00 182.01%筹资活动产生的现金流量净额 643,643.38 895,138.28-28.10%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额本期期末金额为-840,841.91 元，与上年期末相较减少 19.96%，减少原因为：本期支付上期应付账款较多；投资活动产生的现金流量净额本期期末金额为 147,615.04 元，与上年期末相较增加 182.01%，增加原因为：本期支付购入固定资产金额减少，并且收到处置固定资产的资金。筹资活动产生的现金流量净额本期期末金额为 643,643.38 元，与上年期末相较减少 28.10%，减少原因为：本期新增银行贷款。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 16 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 1、业务持续 截至报告期末，公司连续亏损，但本年度亏损额缩小。本期公司营业利润为-1,005,960.66 元，与上年同期-1,433,613.75 元相比上涨 29.83%。2022 年，公司将在营销策略方面进行调整，加大媒体发布业务拓展，努力实现扭亏为盈。2、内控完善、治理规范 报告期内，公司严格遵守相关法律法规的规定，以确保董事会、监事会和股东大会等机构合法运作和科学决策，进一步提升公司风险控制水平、规范公司管理。3、独立、合法经营 报告期，公司业务、资产、人员、财务机构等完全独立，保持有良好的独立自主经营的能力。会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，主要经营指标健康，经营管理层、核心业务人员队伍稳定，公司和全体员工没有发生违法违规行为。综上所述，公司在报告期内的持续经营态势良好，未发生影响公司持续经营的负面重大事件及状况。17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 2销售产品、商品，提供劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 600,000.00 600,000.00 上述日常关联交易为公司因经营需要租赁关联方潘洋自有房产作为公司办公场所，已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，详见公司于 2020 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息18 披露平台发布的关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告（公告编号：2020-029）。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺承诺来源来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情况履行情况 董监高 2015 年 1 月 30 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2015 年 1 月 30 日-挂牌 资金占用承诺 承诺不占用公司资金和资产 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 1.在申请挂牌时，公司的股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了避免同业竞争承诺函，承诺：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。2.公司实际控制人承诺：承诺人及承诺人的关联方（包括关联法人和关联自然人）均不会占用公司的资金和资产，也不会滥用实际控制人的地位损害公司或其他股东的利益，如承诺人或承诺人关联方违反上述承诺，承诺人将负责赔偿公司和其他股东由此造成的一切损失。在报告期内，以上相关人员均履行承诺，未有违反承诺的相关情况出现。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 9,869,000 76.21%-37,500 9,831,500 75.92%其中：控股股东、实际控制人 9,074,500 70.07%12,500 9,087,000 70.17%董事、监事、高管 452,500 3.49%0 452,500 3.49%19 核心员工 292,000 2.25%0 292,000 2.25%有限售条件股份 有限售股份总数 3,081,000 23.79%37,500 3,118,500 24.08%其中：控股股东、实际控制人 1,723,500 13.31%37,500 1,761,000 13.60%董事、监事、高管 1,357,500 10.48%0 1,357,500 10.48%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%总股本总股本 12,950,000-0 12,950,000-普通股股东人数普通股股东人数 17 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 哈尔滨海润国际广告 传 播（集团）有限公司 7,500,000 0 7,500,000 57.92%0 7,500,000 0 0 2 潘洋 2,298,000 50,000 2,348,000 18.13%1,761,000 587,000 0 0 3 潘博 1,300,000 0 1,300,000 10.04%975,000 325,000 0 0 4 朱娟 1,000,000 0 1,000,000 7.72%0 1,000,000 0 0 5 潘洪涛 200,000 0 200,000 1.54%150,000 50,000 0 0 6 韩谨之 100,000 0 100,000 0.77%75,000 25,000 0 0 7 潘洪伟 100,000 0 100,000 0.77%0 100,000 0 0 8 李嘉强 100,000 0 100,000 0.77%75,000 25,000 0 0 9 王静 50,000 0 50,000 0.39%0 50,000 0 0 10 陈奇 40,000 0 40,000 0.31%0 40,000 0 0 10 崔峰 40,000 0 40,000 0.31%0 40,000 0 0 10 娄国胜 40,000 0 40,000 0.31%0 40,000 0 0 10 田野 40,000 0 40,000 0.31%0 40,000 0 0 10 崔凌燕 40,000 0 40,000 0.31%0 40,000 0 0 合计合计 12,848,000 50,000 12,898,000 99.60%3,036,000 9,862,000 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：1.潘洋为哈尔滨海润国际广告传播(集团)有限公司法定代表人、董事长，持有其 66.14%股权；2.潘博持有哈尔滨海润国际广告传播(集团)有限公司 14.93%股权；3.朱娟持有哈尔滨海润国际广告传播(集团)有限公司 13.92%股权；4.潘洪涛持有哈尔滨海润国际广告传播(集团)有限公司 5.01%股权；5.潘洋和朱娟为夫妻关系；20 6.潘洋和潘博为父子关系，朱娟和潘博为母子关系；7.潘洋和潘洪涛、潘洪伟为兄弟关系，潘博和潘洪涛、潘洪伟为叔侄关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化报告期