833285_2021_环球矿产_2021年年度报告_2022-04-14.pdf

1 2021 年度报告 环球矿产 NEEQ:833285 大连环球矿产股份有限公司（DALIAN HUANQIU MINERLS CO.,LTD.）2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 9 月，公司获得 2021 年度辽宁省“专精特新”中小企业。公司产品“低成本环保型的硅灰石基钛白粉包膜复合颜料”认定为辽宁省“专精特新”产品。2021 年 9 月，公司“技术创新中心”落成，并与大连理工大学建筑材料研究所签订战略合作协议。2021 年 12 月，公司获得“辽宁省知识产权优势企业”。2021 年公司共获得授权专利 7 件，其中发明专利 2 件，实用新型 5 件。公司党支部在金普新区关于在全区非公有制企业党组织中表彰红旗党支部、党员示范（车间）班组和党员先锋岗的通报中，荣获“红旗党支部”称号。防疫期间，公司积极向所属街道捐献防疫物资和营养补给；春节期间，公司与所属街道公共服务办公室开展“共建献爱心、欢乐过春节”活动，走访和慰问部分残疾人家庭，积极践行社会责任。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2828 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .103103 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴祯来、主管会计工作负责人郜海涛及会计机构负责人（会计主管人员）许春华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 报告期内公司净利润对非经常性损益 存在较大依赖的风险 公司报告期内非经常性损益金额较高,2021 年非经常性损益为2,072,501.62 元，同期公司净利润为 13,408,613.02 元，在考虑了所得税因素之后非经常性损益占净利润的比重为 15.28%。报告期内，公司利润对非经常性损益存在较大依赖。应对措施：公司将不断增加主营业务收入，提高主营产品营利 水平，同时降低各项期间费用，从而提高营业利润总额，逐渐 降低公司净利润对于非经常性损益的依赖。税收政策风险 公司属于国家重点扶持的高新技术企业，于 2021 年 10 月取得高新技术企业证书，证书编号为 GR202121200356，有效期为 3 年，减按 15%的税率征收企业 所得税。若国家调整相关税收优惠政策或公司未能继续通过三年一次的复审，将会对公司的税负、盈利带来一定影响。应对措施：公司将严格遵守相关法律法规进行经营，严格按照 高新技术企业的要求加大研发投入，积极争取继续获得国家高 新技术企业的认证资格。公司治理风险 公司拥有较多子公司、公司控股股东、实际控制人在公司部分 5 控股子公司中拥有权益，会对公司治理的严密性、有效性、及 时性提出更高的要求，若治理不善,则可能存在潜在同业竞争以及相关股东通过不当输送利益造成损害其他股东、投资者利益 或公司利益的风险。应对措施：公司控股股东已作出了避免同业竞争的承诺，并合理规划逐步收购，转让或注销部分子公司，从而彻底避免产生 潜在的同业竞争以及相关股东通过不当输送利益造成损害其他股东、投资者利益或公司利益的情形、风险。报告期内公司对公司员工资金存在较 大依赖的风险 报告期内记入公司长期应付款的公司员工借款金额为 525 万 元，公司对公司员工资金存在较大依赖。应对措施:为了逐步降低公司对于员工资金的依赖，公司已通过增加银行贷款的方式，逐步收回应收款项的同时，增加资产周转效率，降低对员工资金的依赖程度。核心技术人员流失及技术失密的风险 公司所处行业领域属于高新技术制造业，主营产品具有较高的 技术含量，在细分行业中占据领先地位。持续保持技术应用创 新能力是公司的核心竞争力之一，稳定和壮大科技人才队伍对 公司生存和发展也十分重要。如果出现技术外泄或者核心技术 人员外流情况，将会影响本公司持续的技术创新能力。应对措施：采用外部招聘和内部培训相结合的方式，进一步优 化人才结构，提高工作效率。同时，充分为员工创造发展机会，为高素质人才提供有竞争力的薪酬待遇，以减少骨干员工的离 职率。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、环球矿产 指 大连环球矿产股份有限公司 香港金策 指 金策有限公司 大连昕旺 指 大连昕旺贸易有限公司 大连华宁 指 大连经济技术开发区华宁经销有限公司 大连新力 指 大连新力贸易有限公司 大连环丰 指 大连环丰贸易有限公司 富拉堡 指 法库县富拉堡硅灰石有限责任公司 法库沈环 指 法库沈环硅灰石有限公司 大连高科 指 大连高科塑胶材料有限公司 大连吉大 指 大连吉大矿产有限公司 大顶山新材料 指 吉林省梨树大顶山新材料有限公司 三金矿产 指 梨树县三金矿产有限公司 三铂矿产 指 法库三铂矿产有限责任公司 股东大会 指 大连环球矿产股份有限公司股东大会 董事会 指 大连环球矿产股份有限公司董事会 监事会 指 大连环球矿产股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 会计事务所、审计机构 指 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 主办券商、申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 大连环球矿产股份有限公司 英文名称及缩写 DALIAN HUANQIU MINERLS CO.,LTD.-证券简称 环球矿产 证券代码 833285 法定代表人 吴祯来 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张昕 联系地址 辽宁省大连市金州区大魏家镇连丰村 电话 0411-87894111 传真 0411-87790718 电子邮箱 公司网址 http:/www.hq- 辽宁省大连市金州区大魏家镇连丰村 邮政编码 116110 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1993 年 11 月 19 日 挂牌时间 2015 年 8 月 20 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-非金属矿物制品业（C30）-石墨及其他非金属矿物 制品制造（C309）-其他非金属矿物制品制造（C3099）主要业务 非金属矿制品的研发、生产和销售 主要产品与服务项目 非金属矿制品的研发、生产和销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）32,250,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为金策有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为吴祯来，一致行动人为大连经济技术开发区华宁经销有限公司 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 912102006048648626 否 注册地址 辽宁省大连市金州区大魏家镇连丰村 否 注册资本 32,250,000 否 五、五、中介中介机构机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 11 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 刘大荣 郭雪莲 1 年 5 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 79,980,740.25 57,969,970.25 37.97%毛利率%39.06%40.33%-归属于挂牌公司股东的净利润 12,896,730.54 4,792,044.79 169.13%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,824,228.92 2,148,259.33 403.86%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）20.71%8.38%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）17.38%3.76%-基本每股收益 0.40 0.14 185.71%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 122,258,582.62 108,086,531.34 13.11%负债总计 53,332,302.56 49,372,805.80 8.02%归属于挂牌公司股东的净资产 66,454,411.18 56,945,990.21 16.70%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.06 1.77 16.38%资产负债率%（母公司）39.25%40.33%-资产负债率%（合并）43.62%45.68%-流动比率 2.67 2.90-利息保障倍数 14.97 4.92-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 16,846,865.39 13,266,708.43 26.99%应收账款周转率 7.19 5.90-存货周转率 2.21 1.82-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%13.11%-1.49%-营业收入增长率%37.97%-10.47%-净利润增长率%179.97%-27.09%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 32,250,000 32,250,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-58,635.95 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,085,499.49 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-749,597.52 委托他人投资或管理资产的损益 472.73 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,277,738.75 所得税影响数 371,487.13 少数股东权益影响额（税后）-166,250.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,072,501.62 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）会计政策变更 2018 年 12 月 7 日，中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”发布了关于修订印发的通知(财会(2018)35 号)(以下简称“新租赁准则”，新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对会计政策相关关内容进行调整，并从 2021 年 1 月 1 日起开始执行。根据新旧准则衔接规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起按新租赁准则要求进行会计报表列报，不追溯调整 2020 年可比数，本次会计政策变更不影响公司 2020 年度股东权益、净利润等相关财务指标。（2）会计估计变更 报告期内，本公司无会计估计变更。（3）会计差错更正 报告期内，本公司无会计差错更正。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 商业模式 公司以非金属类的新兴工业矿物材料为主要研发对象，核心业务是硅灰石矿物纤维的生产、加工和销售。公司为中国北方最大的硅灰石出口基地，是中国硅灰石行业协会会长单位。公司商业模式分为：1、销售模式 公司产品销售覆盖基础材料、复合材料和高分子材料等多个应用领域。公司主要以直销及渠道方式进行销售，广泛地通过展会、网站及公众号、第三方平台、招投标信息等方式推广公司的产品、技术，通过线上与线下相结合的营销方式获取目标用户的产品需求，逐步积累，优质客户。在销售产品的同时，也提供相应的技术服务和应用支持。2、采购模式 对于主要原材料，公司拥有四座硅灰石矿山的自主采矿权，根据矿产品指标及性能，并针对不同应用先后建立了四家专属的加工基地。公司对原材料的直接管控，使得主要产品具有长期的稳定性和成长性。对于非自主原料，公司根据年初预算详细制定采购计划，全方位综合考核供应商的资质，建立健全了一套完整高效的采购体系。3、生产模式 公司采用“以销定产”的生产模式，依据客户需求，制定生产计划。除规模化生产外，公司根据客户不同需求，定制化产品指标，确保符合客户质量要求，不断提高产品的技术附加值。4、研发模式 公司拥有 11 项发明专利、12 项实用新型专利及 18 项专有技术。报告期内，公司获得授权专利7 件，其中发明专利 2 件，实用新型 5 件。公司是大连市“非金属矿物功能材料工程技术研究中心”，囊括了采矿、机械、地质、化工和金融等多个领域的专业技术人才。公司长期与多家高校合作，充分发挥“产学研”优势，逐步升级完善产品，增强核心竞争力。报告期内，公司获得辽宁省知识产权优势企业以及 2021 年度辽宁省“专精特新”中小企业，并与大连理工大学建材研究所签订战略合作协议。产品及客户类型：1新材料产品，应用于 LED，电脑，汽车，家电等工程塑料和改性塑料，供给金发科技，本松新 材料等优质上市公司。2复合材料产品，应用于钢水净化剂，低钛铝酸钙等冶金辅料，供给神户制钢，POSCO 等大型特钢企业。3基础材料产品，应用于硅钙防火板，纤维增强板等建筑装饰材料，供给埃特尼特，清水工业等 知名建材集团。收入来源：以产品销售为主。报告期内，公司的商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 13 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2021 年 9 月 10 日，认定为辽宁省专精特新中小企业。2021 年 10 月 22 日，科技部火炬中心认定国家级高新技术企业，证书编号：GR202121200356 2021 年 3 月认 定 为 科技 型 中 小 企 业，入 库登 记 编 号：202121021308000374，2022 年 2 月认定为科技型中小企业正在公示。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资资产负债结构分析产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 29,221,831.03 23.90%17,488,379.64 16.18%67.09%应收票据 1,369,692.98 1.12%-100%应收账款融资 200,000.00 0.16%1,325,587.41 1.23%-84.91%应收账款 11,100,590.42 9.08%8,117,289.10 7.51%36.75%预付账款 1,304,639.12 1.07%763,824.89 0.71%70.80%其他应收款 3,263,258.72 2.67%6,019,612.28 5.57%-45.79%存货 23,147,035.44 18.93%21,035,659.57 19.46%10.04%其他流动资产 69,068.93 0.06%377,123.20 0.35%-81.69%投资性房地产-长期股权投资-14 固定资产 42,177,706.38 34.50%39,835,551.99 36.86%5.88%在建工程 137,797.20 0.11%2,169,201.07 2.01%-93.65%无形资产 3,350,215.88 2.74%3,435,606.50 3.18%-2.49%商誉 短期借款 16,000,000.00 13.09%12,000,000.00 11.10%33.33%长期借款-未分配利润 29,787,725.15 24.36%19,899,945.84 18.41%49.69%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金：报告期内，比上年同期增加 1173.35 万元，增加 67.09%。首先，本年销售收入的大幅增长，使得利润比上年同期增长 180.09%，由此带来现金流量比上年同期增加 700 多万元；其次，为应对原材料涨价和成本上升的风险，报告期内短期借款新增 400.00 万元，用以收购矿石原料；第三，应收账款周转率的提高，使得资金回收及时。以上综合原因，带来了相应的货币资金增加。2.预付账款：报告期内，比上年同期增加 54.08 万元，增长 70.80%。主要是由于公司为应对原材料涨价和成本上升的风险，本期增加采购矿石原料，增加矿石原料储备，预付矿石原料款所致。3.其他应收款：报告期内，比上年同期减少 275.64 万元，减少 45.79%。主要是由于子公司所在政府根据国家规定退回环境治理保证金 110.64 万元和往来款 165.00 万元。4.其他流动资产：报告期内，比上年同期减少 30.81 万元，减少 81.69%。主要是由于本期待抵扣税金比同期减少所致。5.短期借款：报告期内，比上年同期增加 400.00 万元，增长 33.33%。主要是由于公司为应对原材料涨价和成本上升的风险，于 2021 年 12 月收购矿石原料，新增短期借款所致。6.未分配利润：报告期内，比上年同期增加 988.78 万元，增长 49.69%。主要是由于利润总额的增长，扣除企业所得税费用后，净利润增长 179.97%，进而增加了未分配利润。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 79,980,740.25-57,969,970.25-37.97%营业成本 48,737,609.22 60.94%34,592,436.64 59.67%40.89%毛利率 39.06%-40.33%-销售费用 2,184,615.78 2.73%4,181,340.38 7.21%47.75%管理费用 8,522,667.73 10.66%7,699,517.80 13.28%10.69%研发费用 4,894,636.64 6.12%4,213,848.83 7.27%16.16%财务费用 1,862,721.04 2.33%1,777,265.77 3.07%4.81%信用减值损失 95,495.38 0.12%-965,270.97-1.67%-109.89%资产减值损失-1,578,414.25 2.72%-100%其他收益 3,085,499.49 3.86%3,888,964.97 6.71%-20.66%投资收益 472.73 690.27 -31.52%公允价值变动-15 收益 资产处置收益-22,316.59-0.04%-100%汇兑收益-营业利润 15,555,895.21 19.45%5,832,810.02 10.06%166.70%营业外收入 3,000.00 0%100%营业外支出 811,233.47 1.01%567,467.40 0.98%42.96%利润总额 14,747,661.74 18.44%5,265,342.62 9.08%180.09%净利润 13,567,463.05 16.96%4,846,044.24 8.36%179.97%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入：报告期内，公司营业收入为 7,998.07 万元，比上年同期的 5,797.00 万元，增加 2,201.07万元，增长 37.97%。主要是由于疫情防控逐步走向正轨，公司逐步恢复营业正常，客户采购量增加使得公司产品销量增加；同时，由于公司研发实力提高和营销策略得当，使得高附加值产品的销售增幅较大。以上，综合带来报告期内营业收入大幅增加。2.营业成本：报告期内，营业成本为 4,873.76 万元，比上年同期的 3,459.24 万元，增加 1,414.52万元，增长 40.89%。主要是由于营业收入的增长自然带来营业成本的增长，并且由于会计准则规定将原计入销售费用的港杂费调整到营业成本中核算，使得成本的增长幅度略高于收入的增长幅度。3.管理费用：报告期内，管理费用为 852.27 万元，比上年同期的 769.95 万元，增加 82.32 万元，增长 10.69%。主要是由于报告期内，公司对员工的薪酬进行上调，使得薪酬增加 75 万元；同时，公司管理人员增加出差频次，使得差旅费增加 7 万元，综合所致。4.资产减值损失：报告期内，没有发生资产减值损失，因此比上年同期的-157.84 万元，增加 157.84万元，增长 100%。去年同期的-157.84 为商誉减值。4.营业利润：报告期内，营业利润为 1,555.59 万元，比上年同期的 583.28 万元，增加 972.31 万元，增长 166.70%。主要是由于报告期内，营业收入大幅增长；以及营业成本虽增长，但幅度低于收入增长幅度，使得营业利润增长比例较大。5.利润总额：报告期内，由于营业利润的增长，使得利润总额增长 180.09%。6.净利润：报告期内，由于利润总额的增长，使得净利润增长 179.97%。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 79,980,740.25 57,969,970.25 37.97%其他业务收入-主营业务成本 48,737,609.22 34,592,436.64 40.89%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%复合产品 25,700,458.77 17,594,090.86 31.54%45.20%45.80%-0.88%16 新 材 料 产品 28,007,869.09 11,687,145.10 58.28%36.03%35.15%0.47%基 础 材 料产 品 26,272,412.39 19,456,373.26 25.94%33.50%40.20%-12.01%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收营业收入入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%内销产品 38,245,871.84 18,273,190.25 52.22%35.49%46.40%-15.47%外销产品 41,734,868.41 30,464,418.97 27.00%20.21%18.60%5.44%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.复合产品营业收入、营业成本分析：报告期内，复合产品营业收入比上年同期增加 800 万元，增长45.20%。主要是疫情过后，2021 年公司的原有主要客户对我公司的复合产品采购量增加，同时新增国内客户，使得本期营业收入比同期增长 45.20%。收入增长的同时，使得营业成本也同比例增长，增长45.80%。2.新材料产品营业收入、营业成本分析：报告期内，新材料产品营业收入比上年同期增加 742 万元，增长 36.03%。主要是疫情过后，2021 年公司的原有主要客户对我公司的新材料产品采购量增加，特别是国内市场的原主要客户和新增国内客户对新材料产品的需求增加。由于收入的增长，使得营业成本也同比例增长，增长 35.15%。3.基础材料产品营业收入、营业成本分析：报告期内，基础材料产品营业收入比上年同期增加 659 万元，增长 33.50%。主要是疫情过后，2021 年公司的原有主要客户对我公司的基础材料产品采购量增加，特别是国外市场的原主要客户和新增国内客户对基础材料产品的需求增加。由于收入的增长，使得营业成本也同比例增长，增长 40.20%。4.内销产品营业收入分析：报告期内，内销产品营业收入比上年同期增加 1,357 万元，主要是由于公司上年受新冠疫情影响，营业收入下降幅度较大。报告期内，疫情防控逐步稳定，公司原有业务逐渐恢复，客户采购量稳定增加；同时公司在原有销售基础上，加强网络宣传和线上跟踪服务，新增国内客户，使得营业收入增幅较大，增长比例为 35.49%。5.内销产品营业成本分析：报告期内，内销产品营业成本比上年同期增加 848 万元，主要是由于公司内销营业收入的增加，使得营业成本同步增长；同时由于报告期内运费成本大幅上升，导致营业成本增幅略高于收入增幅，增长比例为 46.40%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 满木产业 MITSUKISANGYO LTD 15,086,780.83 18.86%否 2 珠海万通特种工程塑料有限公司 10,900,176.99 13.63%否 17 3 广州埃特尼特建筑系统有限公司 9,345,200.00 11.68%否 4 韩国（三一）STOLLBERGANDSAMIL COLTD 7,197,825.83 9.00%否 5 住友商事 SUMITOMO CORPORATION 6,713,388.88 8.39%否 合计合计 49,243,372.53 61.56%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 河南少林特材有限公司 5,673,389.38 12.55%否 2 山西晋武能源有限公司 3,318,595.58 7.34%否 3 大连亮宸国际货运代理有限公司 2,763,064.42 6.11%否 4 沈阳时远通运输有限公司 2,754,242.30 6.09%否 5 调兵山市硅灰石井巷矿 2,064,806.94 4.57%否 合计合计 16,574,098.62 36.66%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 16,846,865.39 13,266,708.43 26.99%投资活动产生的现金流量净额-5,181,592.46-4,805,210.71 7.83%筹资活动产生的现金流量净额 608,974.26-6,743,744.69-109.03%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额：报告期内，比上年同期增加 358 万元，增加 26.99%。主要是由于销售收入的增加，使得收到现金比上年同期增加 1,827 万元；同时由于收入的增加，使得本期购买商品及劳务支付的现金增加 918 万元，职工薪酬增加 208 万元，税费增加 285 万元，其他增加 57 万元等，综合影响所致经营活动现金净流量增加。2.投资活动产生的现金流量净额：报告期内，比上年同期减少 38 万元，减少 7.83%。主要是由于公司用于投入固定资产支付的建设资金比上年同期减少 110 万元；以及收购子公司大连高科塑胶材料有限公司，支付股份款合计 142 万元；收回其他投资比上年同期减少 6 万元等，综合影响所致投资活动的现金流量减少。3.筹资活动产生的现金流量净额：报告期内，比上年同期增加 735 万元，增加 109%。主要是由于公司新增银行借款 400 万元，减少偿还借款 200 万元；职工集资款比上年同期减少 358 万元，减少偿还到期集资款 643 万元；以及新增分配股利和利息的现金流出 150 万元，综合影响所致筹资活动产生的现金流量增加。18 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公公司司类类型型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 大连高科塑胶材料 有限公司 控股子公司 非金属矿 物制品制 造、货物 进出口、技术进出 口 3,000,000 4,381,033.84 403,051.63 45,069.31 333,233.42 磐石市呼兰镇错草 硅灰石有 限公司 控股子公司 硅灰石采掘，加工，销售 560,000 3,464,687.93 2,142,842.65 3,365,502 705,468.94 法库沈环 硅灰石有 限公司 控股子公司 硅灰石、方解石、硅石、硅石开采、加工 500,000 2,644,439.88 621,668.03 3,675,855.17 1,304,812.9 法库县富拉堡硅灰石有限责控股子公司 硅灰石、方解石、石灰石等500,000 1,747,240.1 1,607,422.14 2,646,731.62 484,469.79 19 任公司 非金属矿采选、加 工、销售 吉林省梨树大顶山新材 料有限公司 控股子公司 非金属矿产制成品加工 10,000,000 17,653,379.21 5,593,737.92 12,600,036.6-564,427.4 梨树县三金矿产有限公司 控股子公司 方解石、硅灰石、建筑装饰用石露天开采 6,000,000 101,287.74-1,971.85 0-145,424.61 法库三铂矿产有限责任公司 控股子公司 非金属矿产品加工、销售；自营和代理各类商 品和技术的进出口。2,000,000 7,101,058.34 4,888,080.86 12,204,946.56 1,817,798.36 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 20 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，具有良好的经营自主能力。会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司全体董事、监事和高级管理人员没有发生违法、违规行为。报告期内，营业收入 79,980,740.25 元，比上年同期增加 37.97%；实现净利润 13,567,463.05 元，比上年同期增加 179.97%。报告期内，公司具有良好的持续经营能力。未发生对公司持续经营有重大不利影响的事项。21 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额