833153_2021_剧星传媒_2021年年度报告_2022-04-26.pdf

公告编号：2022-002 1 2021 剧星传媒 NEEQ：833153 上海剧星传媒股份有限公司 Shanghai Vision Star Media Co.,Ltd.年度报告 公告编号：2022-002 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2021 年 1 月 15 日，剧星传媒社交及电商事业部正式入驻上海环球港 B 座 27 楼 E 单元；2、2021 年 1 月 18 日，B 站正式授牌剧星传媒“2021 年第一季度花火核心代理商”；3、2021 年 1 月 20 日，今日头条渠道日耗破千万；4、2021 年 2 月 3 日，剧星传媒董事长兼总裁查道存入选“2020 金瑞营销奖网络营销年度人物榜”；5、2021 年 2 月 4 日，剧星传媒走进普陀区甘泉街道合阳社区开展慰问活动；6、2021 年 3 月 9 日，剧星传媒上榜普陀区“突出经济贡献企业”、“光彩事业积极贡献企业”；7、2021 年 3 月 10 日，剧星传媒斩获 2020 年度微博 KA 代理商“新锐突破奖”；8、2021 年 3 月 18 日，剧星传媒荣膺百雀羚“年度最佳战略合作伙伴奖”；9、2021 年 4 月 29 日，剧星传媒荣获 2021 上半年度“阿里妈妈金牌全域生态伙伴”；10、2021 年 5 月 17 日，剧星传媒启用旗舰直播间，展望电商新宏图；11、2021 年 5 月 18 日，剧星传媒荣获腾讯广告“年度最佳品效增长奖”，携手进阶赋能生态；12、2021 年 5 月 26-5 月 28 日，剧星传媒喜获三项殊荣，助力众安保险、中国人民保险、百雀羚斩获 IAI国际广告奖；13、2021 年 6 月 4 日，剧星传媒狂揽虎啸六奖斩获业界认可，品效销协同彰显专业实力；14、2021 年 6 月 22 日，剧星传媒正式成为抖音电商品牌服务商，“品效销”协同赋能共建电商新生态；15、2021 年 6 月 29 日，剧星传媒荣获磁力引擎“KA 品牌 2021 年度新锐合作伙伴”。16、2021 年 9 月 3 日，剧星传媒正式成为“快手电商优质品牌服务商”；17、2021 年 9 月 13 日，剧星传媒助力众安保险、南孚电池斩获非凡大赏“最佳保险行业整合营销奖”、“最佳数码行业综艺营销奖”；18、2021 年，剧星传媒三度蝉联“阿里妈妈金牌全域合作伙伴”、荣膺“2021 年度东方卫视十大卓越代理公司”、成为首批磁力金牛服务商、巨量千川首批二星级服务商。公告编号：2022-002 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重大事件重大事件 .2727 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3131 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3636 第八节第八节 行业信息行业信息 .4141 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4444 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4848 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .140140 公告编号：2022-002 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人查道存、主管会计工作负责人周敏及会计机构负责人（会计主管人员）周敏保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 市场竞争加剧风险 公司所处的广告服务行业属于完全竞争性行业，尤其在移动互联网广告市场，近两年不同规模的企业纷纷加入，竞争对手较多。虽然公司近年来不断加大投入，努力提高服务和技术的先进性，在网络营销服务和媒介代理服务细分市场上已经具备一定的竞争优势，但随着竞争对手增多，行业竞争激烈状况会愈发激烈，若公司不能加强自身竞争优势，可能会对公司的盈利性带来不利影响。直播电商是增量场，品牌自播成了主流，目前品牌店铺直播及代运营处于快速发展期，大量中小企业涌入。公司布局抖音、快手等电商代运营和电商直播业务发展较早，具有一定的客户资源和渠道优势，通过资金的投入打造了高效、富有凝聚力的团队，但不排除一些市场竞争者采取价格战的方式争抢客户资源，导致市场竞争的恶性循环。人才资源风险 随着公司资产和业务规模的不断发展，人才资源是公司业务开展和扩张的关键要素。公司对于人才需求将大幅增加。若公司对人才的培养和吸纳不能满足公司扩张的需要，将会影响到公公告编号：2022-002 5 司的长期经营和发展。互联网广告和电商直播行业的人员流动性较强，企业外部引入核心人才和内部培养团队都需要一定的时间。随着公司业务的发展，可能存在公司人才招聘和内部人才培养难以满足公司不断增长的客户需求的风险。应收账款风险 报告期内，公司应收账款余额为 776,455,684.36 元，较期初增长 25.58%，占当期营业收入的比重为 13.52%。目前公司建立客户信用管理、应收账款回款管理等相关制度，防范应收账款回款风险，且公司的客户大都是行业内排名靠前的大型知名企业，信用状况良好，发生坏账的概率较低，但随着未来公司经营规模进一步扩大，应收账款余额将可能提高，如果公司出现大量应收账款无法收回的情况，将会对公司的经营业绩造成较大的不利影响。财务流动性风险 由于互联网广告行业属于资金密集型产业，如果客户因自身原因发生延迟付款甚至无法偿付公司款项，公司将面临较大的营运资金压力，造成财务流动性风险。公司治理风险 公司已建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，制定了较为完备 公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理办法 等规章制度，明确了“三会”的职责划分。报告期内，“三会”运作符合相关制度规定，但随着公司业务规模不断扩大，公司将逐步引入外部投资者，届时将对公司治理提出更高要求。因此，从长期来看仍要求公司不断提高治理水平。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 本报告期内，未发现行业重大风险。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、剧星传媒 指 上海剧星传媒股份有限公司 北京分公司 指 上海剧星传媒股份有限公司北京分公司 安徽分公司 指 上海剧星传媒股份有限公司安徽分公司 广州分公司 指 上海剧星传媒股份有限公司广州分公司 河南分公司 指 上海剧星传媒股份有限公司河南分公司 杭州分公司 指 上海剧星传媒股份有限公司杭州公公司 搜秀传播 指 上海搜秀文化传播有限公司 剧星辉煌、天津剧星 指 剧星辉煌文化传播（天津）有限公司 易扬信息 指 易扬信息技术（北京）有限公司 杭州爱柏森生物 指 杭州爱柏森生物科技有限公司 公告编号：2022-002 6 巨效信息、上海巨效 指 上海巨效信息科技有限公司 方德咨询 指 北京方德咨询有限公司 上海星耘 指 上海星耘文化传媒有限公司 高级管理人员、高管 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 三会 指 股东大会、董事会、监事会 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 新三板、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 申万宏源承销保荐、主办券商 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 上海剧星传媒股份有限公司公司章程 报告期、本报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 公告编号：2022-002 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海剧星传媒股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Vision Star Media Co.,Ltd Vision Star 证券简称 剧星传媒 证券代码 833153 法定代表人 查道存 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 周敏 联系地址 上海市普陀区凯旋北路 1188 号上海环球港写字楼 B 座 28 层ABCD 单元 电话 021-61102107 传真 021-61102109 电子邮箱 公司网址 办公地址 上海市普陀区凯旋北路 1188 号上海环球港写字楼 B 座 28 层 ABCD 单元 邮政编码 200062 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 4 月 12 日 挂牌时间 2015 年 7 月 29 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）；-互联网和相关(I64)-互联网信息服务（I642）-互联网信息服务（I6420）主要产品与服务项目 广告服务、咨询 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）53,707,500 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（查道存）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（查道存），无一致行动人 公告编号：2022-002 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310000572691353B 否 注册地址 上海市普陀区甘泉街道甘泉路 40号 2022 室 否 注册资本 53,707,500.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 潘胜国 卫春丽 叶伟伟 3 年 1 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至901-26 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-002 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 5,741,429,947.84 4,754,705,360.70 20.75%毛利率%8.77%6.03%-归属于挂牌公司股东的净利润 210,124,835.38 87,113,859.43 141.21%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 161,231,981.19 66,410,368.12 142.78%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）75.29%60.72%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）57.77%46.29%-基本每股收益 3.91 1.64 138.02%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 1,484,290,792.65 1,319,279,228.41 12.51%负债总计 1,080,188,524.24 1,108,167,038.73-2.52%归属于挂牌公司股东的净资产 375,560,949.81 185,993,560.79 101.92%归属于挂牌公司股东的每股净资产 6.99 3.46 102.02%资产负债率%（母公司）77.45%88.41%-资产负债率%（合并）72.77%84.00%-流动比率 1.33 1.17-利息保障倍数 41.04 38.29-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 3,881,429.70 132,944,683.89-97.08%应收账款周转率 7.53 6.92-存货周转率-公告编号：2022-002 10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%12.51%27.20%-营业收入增长率%20.75%11.01%-净利润增长率%120.10%174.91%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 53,707,500 53,707,500 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 88,937.27 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,324,577.77 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 19,797,580.14 委托他人投资或管理资产的损益 2,258,494.12 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,685,782.04 其他符合非经常性损益定义的损益项目 32,045,094.34 非经常性损益合计非经常性损益合计 65,200,465.68 所得税影响数 16,303,519.44 少数股东权益影响额（税后）4,092.05 非经常性非经常性损益净额损益净额 48,892,854.19 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 公告编号：2022-002 11 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2022-002 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司以“品效销协同赋能品牌长效经营”为理念，专注于视频广告为核心的互联网广告行业的发展，通过十年积累，沉淀了大量的客户资源与行业营销经验。公司主营业务分三大板块：品牌营销、效果营销以及直播电商。（一）品牌营销 品牌营销是通过大剧综艺为主的内容整合营销、代言人营销、红人社交营销等系列营销活动，达到树立品牌形象、占领提升品牌声量、抢占用户心智、打造品牌知名度等目的。业务方面，以大剧热综为主的项目合作依旧是公司的优势之一，2021 年公司合作项目横跨长、短视频平台的优质内容，合作量级、合作数量稳步增长；以艺人代言、红人营销为代表的社交业务表现亮眼，成为公司新的增长点。（二）效果营销 效果营销是指通过字节系、腾讯系、阿里系、快手、京东等效果渠道运营及投放，精准触达目标人群，将流量迅速转化成销量，提升广告营销效率。2021 年，公司继续聚焦头条系效果信息流业务，大力推进千川业务；保持阿里妈妈 UD 业务的领先优势；进一步提升腾讯广点通业务量级；积极拓展快手磁力金牛的业务机会。以更大规模的客户服务、更大量级的投放合作、更多元化的产品推进、更优质的操盘力与投放效力、更全域的整合深度合作，助力客户有效控制获客成本，在流量成本上涨的营销困境中稳定拓客，整体消耗量级稳定增长。（三）直播电商 直播电商是指通过店铺直播、小店运营、电商引流、达人分发等多种方式，沉淀用户数据，实现销售和转化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2022-002 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司完成销售收入 57.41 亿元，较上年同期增长 20.75%；营业成本 52.38 亿元，较上年同期增长 17.23%。截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 14.84 亿元，较期初增长 12.51%，净资产4.04 亿元，较期初增长 91.42%。报告期内，公司贯彻实施 2021 年经营计划与目标，顺应行业的变化和发展，在稳步发展品牌广告和效果营销业务的同时布局直播电商业务。品牌客户方面，公司与数百家国内知名客户保持着长期稳定的合作关系，覆盖洗化护肤、食品饮料、酒类、3C 电器及互联网等多大主流行业。2021 年，公司还积极开拓了松下、雅漾、魔爪、Jeep、femfresh、Batiste 等多个国际品牌合作，同时为薇诺娜、且初、云鲸、王小卤、蕉下、ubras、王饱饱等新国货与新消费品牌提供创新营销服务，赢得业界的高度认可，媒体合作方面，公司与头部媒体平台长期保持紧密合作，形成了覆盖全域媒体与全域流量的媒体资源矩阵。既包括巨量引擎、爱奇艺、腾讯视频、优酷、芒果 TV、B 站、小红书、京东等互联网媒体；又包括中央电视台、东方卫视、浙江卫视、湖南卫视、北京卫视等传统电视媒体，充分满足客户多元化广告投放需求。2021 年获得“爱奇艺核心代理”、“腾讯广告金牌服务商”、“芒果 TV 最佳代理伙伴”、“东方卫视十大卓越代理公司”等多项认可。效果业务客户主要覆盖互联网教育、电商平台、美妆日化、金融保险、食品饮料等行业，同时公司还开拓了欧莱雅、联合利华、爱茉莉、葛兰素史克、利洁时、飞利浦、小林制药等多个国际品牌合作。并获得“引擎奖-年度生态大奖”、“巨量学 2021 年度人才创赢伙伴”、“阿里妈妈金牌全域生态伙伴”、“腾讯广告年度最佳品效增长奖”、“京东营销 360 超星合作伙伴”等多项认可。2021 年，公司坚持直播电商的品牌店播服务赛道的大战略，聚焦抖音、快手两大平台，聚焦食品酒水、美妆、3C 家电、保健品等四大赛道，打造选品、直播运营、投流、红人合作与达人分发、蓝 V运营、小店运营、招聘及培训等七大能力的核心竞争力，组建自有电商运营团队和主播团队，服务了超 50+直播间，打造了乌江榨菜、素士、飞科等多个百万直播间。被媒体授予“抖音品牌服务商”、“快手电商优质品牌服务商”、“巨量千川首批二星级服务商”等称号。通过深化与客户的沟通交流，深挖客户营销需求以丰富服务内容；总结营销策略及方法论，并不断优化升级；优化服务流程，提高服务能力，细化运营颗粒度。与此同时，公司以客户为中心，调整与优化组织架构，加强内部控制和风险防控，完善相关制度，根据经营情况合理管控费用；加强团队建设与员工培训，提升团队的综合服务能力与执行力，完善员工薪酬和福利制度，积极吸收和培养优质人才，促进优秀人才在公司发挥其更大的价值。虽然取得上述佳绩，但是公司依然面临着以往的经营压力：一方面效果类业务规模的增长占用了大量的流动资金，对公司应收账款的管理带来了更大的挑战；另一方面行业内的竞争加剧，使毛利率始终处于较低水平。对此，公司盯紧大客户回款，有计划地对客户结构进行调整，同时通过一些创新型营销手段，局部提升业务毛利率，保证公司持续盈利水平。综上，报告期内公司继续保持着较好的发展势头，品牌、效果营销和电商业务持续增长。(二二)行业情况行业情况 1、互联网营销行业稳中向好 2021 年恰逢“十四五”规划的开局之年，虽然全球经济受到了疫情以及诸多不确定性因素的影响，但根据中关村互动营销实验室发布的中国互联网广告数据报告，2021 年互联网广告仍实现了 公告编号：2022-002 14 5435 亿元的收入，同比增长 9.32%；截至 2021 年 6 月，我国网民规模达到 10.11 亿，较 2020 年 12 月增长 2175 万，互联网普及率达 71.6%。中国已形成了全球规模最大、应用渗透最强的数字社会，互联网应用和服务的广泛渗透构建起数字社会的新形态。2、营销形式倾向短视频、直播与电商 2021 年，电商广告、展示类广告、视频类广告占据了整个互联网广告市场份额的 78%。根据 2022中国数字营销趋势报告预测，54%广告主认为营销投入将增长，88%广告主希望实现品牌目标，占比较去年提升明显；分广告形式的投放中，具备转化和带货能力的短视频广告、KOL 广告、信息流、效果广告优势更为显著。未来，剧星传媒将基于品牌、效果、营销领域的综合能力，在各业务板块协同发展的同时，加大资源投入，加快推进短视频信息流效果广告和直播业务发展，推动公司整体业绩持续健康快速增长，快速提升公司市场占有率和核心竞争力，实现高质量高速度跨越式发展。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 347,538,641.76 23.41%371,069,868.85 28.13%-6.34%应收票据 51,502,793.14 3.47%39,336,588.74 2.98%30.93%应收账款 776,455,684.36 52.31%618,283,560.27 46.87%25.58%存货 0 0%0 0%0%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 751,830.48 0.05%1,402,239.97 0.11%-46.38%固定资产 22,095,975.67 1.49%5,042,662.02 0.38%338.18%在建工程 0 0%0 0%0%无形资产 334,951.85 0.02%300,377.07 0.02%11.51%商誉 0 0 0 0%0%短期借款 139,864,119.46 9.42%105,825,946.08 8.02%32.16%长期借款 0 0%0 0%0%预付款项 89,231,770.20 6.01%136,496,790.39 10.35%-34.63%应收款项融资 42,889,303.85 2.89%74,064,962.71 5.61%-42.09%其他应收款 39,276,673.88 2.65%10,774,267.92 0.82%264.54%其他流动资产 27,907,083.44 1.88%40,390,463.79 3.06%-30.91%其他权益工具投资 593,020.39 0.04%960,154.26 0.07%-38.24%使用权资产 68,734,035.47 4.63%0 0%100%公告编号：2022-002 15 应付账款 523,553,254.35 35.27%792,325,220.30 60.06%-33.92%应付职工薪酬 39,465,157.99 2.66%34,405,085.98 2.61%14.71%应交税费 110,836,924.26 7.47%63,096,812.95 4.78%75.66%合同负债 182,483,472.65 12.29%103,322,607.36 7.83%76.62%租赁负债 45,570,342.87 3.07%0 0%100%一年内到期的非流动负债 21,739,024.72 1.46%0 0%100%其他流动负债 12,806,597.54 0.86%5,809,618.73 0.44%120.44%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）报告期内，应收票据较年初增长 30.93%，主要原因是本期客户采取票据方式结算广告款增长所致；（2）报告期内，应收账款较年初增长 25.58%，主要原因是本期业务增长带来的自然增长所致；（3）报告期内，长期股权投资较年初减少 46.38%，其他权益工具投资较年初减少 38.24%，主要原因是公司投资的参股公司亏损增加所致；（4）报告期内，固定资产较年初增长 338.18%，主要原因是本期取得客户抵债的房产以及为拓展电商业务采购大量直播设备所致；（5）报告期内，短期借款较年初增长 32.16%，主要原因是本期受业务拓展影响，增加了银行借款所致；（6）报告期内，预付款较年初减少 34.63%，主要原因是本期预付项目减少所致；（7）报告期内，应收款项融资较年初减少 42.09%，主要原因是银行汇票中属于“6+9”信用较好银行的汇票减少较多所致；（8）报告期内，其他应收款较年初增长 264.54%，主要原因是受业务增长影响，支付保证金和押金数额增长所致；（9）报告期内，其他流动资产较年初减少 30.91%，主要原因是本期暂估的进项税减少所致；（10）报告期内，应付账款较年初减少 33.92%，主要原因是供应商返点直接冲减应付广告款所致；（11）报告期内，应交税费较年初增长 75.66%，主要原因是期末应交企业所得税增长所致；（12）报告期内，合同负债较年初增长 76.62%，主要原因是业务增长较快，客户预收款项增多所致；（13）报告期内，使用权资产、租赁负债、一年内到期的非流动负债增长 100%，主要原因是采用新租赁准则，将租赁费重新核算所致；（14）报告期内，其他流动负债较年初增长 120.44%，主要原因是本期采用票据方式支付供应商广告款增加所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收占营业收金额金额 占营业收入占营业收入公告编号：2022-002 16 入的入的比比重重%的的比重比重%营业收入 5,741,429,947.84-4,754,705,360.70-20.75%营业成本 5,237,654,170.25 91.23%4,468,000,836.07 93.97%17.23%毛利率 8.77%-6.03%-销售费用 53,815,963.76 0.94%38,408,957.52 0.81%40.11%管理费用 211,787,639.14 3.69%135,588,659.92 2.85%56.20%研发费用 4,781,510.04 0.08%4,738,672.95 0.10%0.90%财务费用 2,599,115.27 0.05%380,093.05 0.01%583.81%信用减值损失 11,493,620.88 0.20%-5,371,838.27-0.11%313.96%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 36,744,346.81 0.64%26,245,160.60 0.55%40.00%投资收益 2,258,494.12 0.04%2,951,307.28 0.06%-23.47%公允价值变动收益-7,363.19-0.00%0 0%-资产处置收益 88,937.27 0.00%0 0%-汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 277,768,657.55 4.84%125,940,729.53 2.65%120.56%营业外收入 8,803,816.59 0.15%1,313,756.42 0.03%570.13%营业外支出 212,571.55 0.00%422,982.40 0.01%-49.74%净利润 213,638,352.83 3.72%97,065,378.27 2.04%120.10%税金及附加 3,600,927.72 0.06%5,472,041.27 0.12%-34.19%项目重大变动原因项目重大变动原因：(1)报告期内，营业收入较上期增长 20.75%，营业成本较上期增长 17.23%，为业务自然增长所致；(2)报告期内，毛利率较上期增加 2.74%，主要原因是公司优化客户结构，保留并开发高利润客户所致；(3)报告期内，税金及附加较上期减少 34.19%，主要原因是本期附加税金额减少所致；(4)报告期内，销售费用较上期增长 40.11%，管理费用较上期增长 56.20%，主要原因是本期人员数量增长较多，薪酬和相关费用大幅增长所致；(5)报告期内，财务费用较上期增长 583.81%，主要原因是本期银行借款增加导致利息费用支出增加，以及因新租赁准则产生的利息支出金额较多所致；(6)报告期内，信用减值损失较上期减少 313.96%，主要原因是本期末单项计提的应收款项坏账准备较上期减少，以前年度单项计提金额本期部分收回所致；(7)报告期内，其他收益较上期增加 40.00%，主要原因是业务增长导致进项税额增长所致；(8)报告期内，投资收益较上期减少 23.47%，主要原因是本期参股公司的亏损增加所致；(9)报告期内，营业外收入较上期增加 570.13%，主要原因是收到历史诉讼产生的大额逾期罚息所致；(10)报告期内，营业外支出较上期减少 49.74%，主要原因是本期滞纳金支出减少所致；(11)报告期内，营业利润较上期增长 120.56%，主要原因是本期业务量增长，毛利率提高带来的利润长所致。公告编号：2022-002 17 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 5,740,002,296.96 4,754,001,750.02 20.74%其他业务收入 1,427,650.88 703,610.68 102.9%主营业务成本 5,237,592,596.66 4,468,000,836.07 17.22%其他业务成本 61,573.59 0.00 按产品分类分析按产品分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%品牌广告 2,871,708,875.73 2,594,871,178.85 9.64%21.52%17.56%46.06%效果广告 2,780,763,316.01 2,569,278,218.51 7.61%17.81%14.69%49.42%电商服务 19,037,007.22 22,966,033.00-20.64%-其他 69,920,748.88 50,538,739.89 27.72%124.71%145.70%-18.21%合计 5,741,429,947.84 5,237,654,170.25 8.77%20.75%17.23%45.51%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本年新增列示了电商服务业务，报告期内公司对该业务进行了大规模的团队组建和前期投入，所以暂时处于亏损状态；其他业务主要指策划咨询服务和设计制作业务，本年较上年增长较多，主要原因是设计制作需求增长所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户 A 189,396,221.61 3.30%否 2 客户 B 181,425,622.14 3.16%否 3 客户 C 176,717,030.80 3.08%否 4 客户 D 154,824,357.58 2.70%否 5 客户 E 150,498,654.78 2.62%否 合计合计 852,861,886.91 14.86%-公告编号：2022-002 18 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 福建皮皮跳动科技有限公司 1,753,838,799.53 33.49%否 2 北京腾讯文化传媒有限公司 741,176,556.57 14.15%否 3 杭州阿里妈妈软件服务有限公司 672,632,232.25 12.84%否 4 深圳今日头条科技有限公司 473,051,118.85 9.03%否 5 北京微梦创科网络技术有限公司 239,994,196.24 4.58%否 合计合计 3,880,692,903.44 74.09%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 3,881,429.70 132,944,683.89-97.08%投资活动产生的现金流量净额-7,849,517.75-3,202,481.59-145.11%筹资活动产生的现金流量净额-19,563,139.04 44,927,543.55-143.54%现金流量分析现金流量分析：(1)报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比减少 97.08%，主要由于本期人员增加较多，支付员工薪酬费用较多，以及支付经营活动产生的保证金较多所致；(2)报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比减少 145.11%，主要由于为了拓展电商业务，购买较多直播设备所致；(3)报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比减少 143.54%，主要由于采用新租赁准则后租金支付算作筹资活动现金支出所致。(四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股控股子子公司、参股公司情况公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 上海搜秀文化传播有限公司 控股子公司 提供搜索引擎优化服务 2,000,000 26,924,634.34 7,551,378.69 67,861,844.62 471,587.85 公告编号：2022-002 19 剧星辉煌文化传播（天津）有限公司 控股子公司 提供广告代理服务 5,000,000 170,266,317.63 65,926,425.99 497,989,877.59 8,312,205.77 上海巨效信息科技有限公司 控股子公司 提供信息流投放及优化服务 5,000,000 32,790,418.40 5,842,667.44 106,441,337.01 3,638,346.00 北京方德咨询有限公司 控股子公司 提供咨询服务 1,000,000 415,800.82 324,637.26 0.00-173,791.41 易扬信息技术（北京）有限公司 参股公司 提供精准投放服务 10,000,000 5,208,387.41 2,506,101.61 23,448,107.38-1,749,726.99 杭州爱柏森生物科技有限公司 参股公司 洗护用品、化妆品、护肤品，卫生用品 20,000,000 7,097,180.64 5,303,703.20 12,055,316.39-79