833158_2021_马上游_2021年年度报告_2022-04-28.pdf

1 2021 马上游 NEEQ：833158 马上游科技股份有限公司 Mashangyou Technology Corp.,Ltd 年度报告 2 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .5 5 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .7 7 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重大事件重大事件 .2626 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2727 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .3232 第八节第八节 行业信息行业信息 .3636 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3939 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4343 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .144144 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈勇良、主管会计工作负责人何敏及会计机构负责人（会计主管人员）洪丽华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 公司治理及实际控制人不当控制风险 公司实际控制人为自然人陈勇良,其同时担任董事长兼总经理职务。若公司实际控制人对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,则会产生公司治理风险及实际控制人不当控制风险,给公司经营和持续发展带来不利影响。人才竞争的风险 人才是智慧旅游、旅游电子商务业务市场竞争最重要的因素之一。公司经过近几年的业务积累,已拥有一支高素质的人才队伍,构成公司竞争优势的基础。国内对该类人才的需求日益增强,争夺日趋激烈,特别是同类企业的人才竞争策略,对公司的人才优势形成威胁。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 自 2020 年疫情开始以来，社会宏观经济环境发生很大变化，而旅游业的发展深度依赖稳定的环4 境和积极的市场预期，时不时“冒头”的疫情带来的不确定性和不连贯性对旅游行业企业的正常经营影响极大，疫情让一些旅游企业面临资金链断裂的风险，同时降低了资本对旅游业的投资需求。而旅游行业整体受挫、地方政府财政压力加剧，都对“智慧旅游”项目的建设产生了重大不利影响。目前仍然存在的疫情，对未来智慧旅游行业的影响将持续体现在三个层面，一是企业面临巨大的经营压力，二是行业长期发展面临人才的流失，三是管理部门需要研究行业发展面临的前所未有的局面。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 马上游、江苏马上游、股份公司、公司、本公司 指 马上游科技股份有限公司 南京微行天下 指 南京微行天下企业管理服务有限公司 南京润铭 指 南京润铭企业管理服务有限公司 湖南电广传媒、电广传媒 指 湖南电广传媒股份有限公司 镇江文旅 指 镇江文化旅游产业集团有限公司 江苏物泰 指 江苏物泰信息科技有限公司 江苏美地 指 江苏美地信息科技有限公司 湖南易游 指 湖南易游信息科技有限公司 宜春云谷 指 宜春云谷信息科技有限公司 江苏微行天下 指 江苏微行天下信息科技有限公司 镇江马上游 指 镇江马上游旅行社有限公司 张家界众创 指 张家界旅游众创科技有限责任公司 海南马上游 指 海南马上游科技有限公司 广州链德 指 广州链德科技有限公司 元/万元 指 人民币元/万元,文中另有说明的除外 报告期 指 2021 年年度 报告期期末 指 2021 年 12 月 31 日 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司董事会 指 马上游科技股份有限公司董事会 公司监事会 指 马上游科技股份有限公司监事会 公司股东大会 指 马上游科技股份有限公司股东大会 公司法 指 中华人民共和国公司法 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 马上游科技股份有限公司 英文名称及缩写 Mashangyou Technology Corp.,Ltd-证券简称 马上游 证券代码 833158 法定代表人 陈勇良 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 鞠静 联系地址 镇江市新区智慧大道 468 号研发双子楼 A 座 SZL-A-2303、2305、2306-1 电话 0511-85576088 传真 0511-85576071 电子邮箱 公司网址 http:/ 镇江市新区智慧大道 468 号研发双子楼 A 座 SZL-A-2303、2305、2306-1 邮政编码 212000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 马上游科技股份有限公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 6 月 22 日 挂牌时间 2015 年 8 月 5 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-64 互联网和相关服务 641互联网接入及相关服务-641 互联网接入及相关服务-6410 指除基础电信运营商外，基于基础传输网络为存储数据、数据处理及相关活动，提供接入互联网的有关应用设施的服务 主要产品与服务项目 公司为立足于智慧旅游发展建设,提供旅游大数据平台、全域旅游管理云平台建设及运营，旅游要素智慧化改造等一整套阶段性、渐进式的解决方案 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）120,845,454 优先股总股本（股）0 6 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（陈勇良）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（陈勇良），一致行动人为（陈勇良、南京微行天下、南京润铭、毛冬、张烨、南京润汇、杨茗珺、徐文华、苏俊、黄御）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91321100557135383G 否 注册地址 江苏省镇江市京口区智慧大道468 号研发双子楼 A 座 SZL-A-2303、2305、2306-1 否 注册资本 120,845,454 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）海通证券 主办券商办公地址 上海市黄埔区广东路 689 号海通证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）海通证券 会计师事务所 中准会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 马亚红 秦振亚 3 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 04D 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司于 2022 年 01 月 14 日召开的 2022 年第一次临时股东大会决议审议通过了关于选举董事的议案，任命鞠静女士为公司董事，任职期限自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，至第三届董事会届满为止；任命何敏先生为公司董事，任职期限自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，至第三届董事会届满为止。7 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 25,402,513.42 30,080,508.23-15.55%毛利率%45.88%15.05%-归属于挂牌公司股东的净利润-3,104,922.59-24,519,617.69-87.34%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,187,759.25-24,519,617.69-87.29%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-4.88%-31.60%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-5.01%-32.32%-基本每股收益-0.03-0.02-85.00%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 92,144,281.89 75,434,195.62 22.15%负债总计 34,776,510.00 15,137,397.82 129.74%归属于挂牌公司股东的净资产 62,115,705.99 65,220,628.58-4.76%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.51 0.54-4.81%资产负债率%（母公司）21.01%9.84%-资产负债率%（合并）37.74%20.07%-流动比率 1.75 3.19-利息保障倍数-109.67%0-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-4,472,345.54-17,492,162.69 74.43%应收账款周转率 0.74 1.24-存货周转率 9.73 46.83-8 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%22.15%-25.28%-营业收入增长率%-15.55%-16.20%-净利润增长率%-88.05%-317.44%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 120,845,454 120,845,454 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 101,219.49 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 308,406.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-218,466.62 其他符合非经常性损益定义的损益项目-99,801.03 非经常性损益合计非经常性损益合计 91,357.88 所得税影响数 8,521.22 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 82,836.66 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 9 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司处于信息传输、软件和信息技术服务业中互联网和相关服务中的其他互联网服务，公司以移动互联网、物联网、云计算和大数据、区块链为核心技术，开发适合旅游产业的区块链底层基础设施，和现有行业系统对接的接口、用户界面等，以“互联网+旅游目的地”为主营业务，为旅游目的地提供智慧旅游建设和运营，互动营销；联合旅游供应链核心企业或者核心资源带动上下游企业部署部分业务在区块链平台上试运行，打造基于区块链技术的旅游新模式、新生态。公司围绕“互联网+旅游”这一核心业务，通过多元化的经营渠道，牢牢扎根旅游目的地、服务旅游目的地，深耕旅游产业链，将互联网理念、模式、区块链技术应用到旅游行业中，提升旅游目的地、景区整体智慧化水平，整合旅游目的地资源，将产业链中的最前端的智慧旅游平台及智慧旅游项目的系统建设与产业链中间核心环节的旅游电子商务管理服务平台及旅游大数据应用和产业链后端的旅游目的地全媒体互动营销及精准营销有机的结合起来进行市场开拓，公司的收入来源主要是智慧旅游项目建设收入、目的地旅游营销、旅游电子商务服务收入和互动营销服务收入。报告期内商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2020 年 12 月 02 日公司收到由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR202032011749，有效期三年（发证时间：2020 年 12 月2 日，认定依据：高新技术企业认定管理办法(国科发201632 号)。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 11 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2020 年开始，全球经济受新冠肺炎病毒疫情影响呈现明显下行趋势，旅游行业受到冲击尤为突出，公司培育的项目由于疫情影响均暂停或延期，地方财政收入锐减，智慧旅游项目规模也有一定的收减。特别是景区，受疫情影响智慧化建设大多暂缓，对公司项目造成一定影响。同时，公司正在实施的项目所受到的疫情影响仍然没有缓解，例如：镇江魔幻海洋世界项目受疫情影响工期延后，对公司收入造成较大影响；黄山智慧旅游项目交付至今迟迟未能完全回款。针对这一情况，公司经营计划如下：（1）智慧旅游投资+运营模式在全国拓展 公司系统集成业务标杆和样板项目“张家界全域通系统”从 2017 年上线到 2019 年 12 月 31 日，三年累计为 1325 万团队客人提供服务，三年累计交易量 44.3 亿元，2019 年被文旅部评选十大智慧旅游监管系统经典案例，我司以张家界全域通投资+运营模式为创新业务模式，在全国旅游目的地推广。目前正在跟一些知名景区签订战略合作协议，将张家界全域通系统和云投旅务通整合并在这些景区推广，力争实现其他地市级旅游目的地落地。同时，在新疆喀什完成全域通一期项目开发上线，原计划2021 年在喀什正式启动的全域通二期项目也受疫情影响延期。（2）文旅线上运营 公司根据疫情对旅游影响以及近几年短视频平台迅猛发展，公司在 2020 年底开展抖音直播带货业务，2021 年在多地搭建直播团队和业务，售卖文旅产品和帮文旅企业代播。（3）途易业务全方位合作，机票+酒店打包产品率先突破 马上游已经在 2022 年与途易签署战略全面合作协议，成为途易全球第一个全面合作伙伴；马上游将和途易共同开拓全球业务，充分利用途易在全球的品牌，供应链和服务网络，结合途易全球旅游供应链成为全球新的旅游平台；马上游和途易已经在与海南航空共同开启机票+酒店+其他旅游产品的业务，已经和海南航空，首都航空等多家航空公司沟通，并和香港航空以及香港快运进入协议阶段；与此同时还在着手在国内尤其是云南引进途易旗下顶级休闲度假产品罗宾逊俱乐部等方面形成联合工作组共同推进业务；同时，马上游还计划促进途易亚太总部落地海南的工作落到实处，并把海南给到途易的优惠更快更好的落到实处，并转化为马上游的收入。（4）旅游供应链 经过两年多疫情，旅游景区和酒店经营压力巨大，现金流短缺，公司从 2021 年 10 月开始在多地洽谈旅游资源，计划通过集采模式抄底旅游资源，目前正在与一些知名景点洽谈集采业务，均已就合同细节进行洽谈中。考虑公司现金流现状，该集采均采用供应链金融模式，项目完全符合文旅供应链金融业务风控体系。公司计划年度集采 5000 万元旅游产品，由于现在是价格最低时期，预计有 30%-80%利润空间。(二二)行业情况行业情况“智慧旅游”是以物联网、云计算、下一代通信网络、高性能信息处理、数据挖掘、区块链等技术在旅游体验、产业发展、行政管理等方面的应用,使旅游物理资源和信息资源得到高度系统化整合和深度开发激活,并服务于公众、企业、政府等的面向未来的全新的旅游形态。2011 年，时任国家旅游局局长邵琪伟提出要在我国初步实现智慧旅游,提出“我国将争取用 10 年左右时间，使旅游企业经营活动全面信息化，基本把旅游业发展成为高信息含量、知识密集的现代服务业，在我们这个新兴的世界旅游大国初步实现基于信息技术的智慧旅游”。2010 年到 2015 年是智慧旅游的野蛮但缓慢的生长阶段，国家旅游局在 2012 年和 2013 年批准了首批 18 个和第二批 15 个智慧旅游试点城，各地政府、12 旅游主管部门、景区、涉旅企业在信息技术企业的支持之下，开始在实践中摸索进行智慧旅游体系的建立，建成了各种各样大大小小的智慧旅游系统，但是缺乏全国性的统一规划和标准，智慧旅游行业整体发展速度较慢。2015 年，国家旅游局出台了第一个关于促进智慧旅游发展的指导意见；2017 年，国家旅游局发布了“十三五”全国旅游信息化规划和旅游大数据“十三五”专项规划，明确了智慧旅游的顶层设计、建设目标和发展重点，智慧旅游产业正式进入了规范高速发展时期。智慧旅游按不同客户对功能的要求，可以细分成如下几个细分领域：1、各级政府智慧旅游管理和服务平台 2、景区智慧系统 3、旅行社智慧管理和业务系统 4、其他涉旅企业智慧系统 其中，各级政府智慧旅游管理和服务平台和景区智慧系统包含的功能较复杂，需要大量的软硬件支撑，项目规模较大；同时，国家旅游局对各级政府智慧旅游平台和景区智慧化的要求较为明确，所以各级政府智慧旅游平台和景区智慧化是智慧旅游产业的主要组成部分。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 1,742,790.14 1.89%330,930.61 0.44%426.63%应收票据 应收账款 44,248,886.26 48.02%24,575,142.30 32.58%80.06%存货 2,069,642.48 2.25%756,538.89 1.00%173.57%投 资 性 房 地产 长 期 股 权 投资 5,552,386.45 6.03%5,652,194.67 7.49%-1.77%固定资产 829,415.66 0.90%880,609.57 1.17%-5.81%在建工程 无形资产 2,550,895.17 2.77%4,765,895.97 6.32%-46.48%商誉 短期借款 长期借款 预付款项 3,978,345.75 4.32%4,357,204.37 5.78%-8.69%其他应收款 8,218,054.68 8.92%18,202,632.92 24.13%-54.85%其 他 流 动 资产 184,278.18 0.2%119,087.2 0.16%54.74%递 延 所 得 税资产 22,541,068.84 24.46%15,793,959.12 20.94%42.72%应付账款 21,296,946.62 23.11%11,590,307.63 15.36%83.75%13 合同负债 2,829,811.32 3.07%211,586.4 0.28%1,237.43%应 付 职 工 薪酬 464,648.97 0.50%2,027,366.29 2.69%-77.08%一 年 内 到 期的 非 流 动 负债 89,176.12 0.1%0 0%其 他 流 动 负债 169,788.68 0.18%12,458.42 0.02%1,262.84%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）货币资金较期初增长141.19万元，增长426.63%，主要原因为股东陈勇良借款420万，用于公司业务周转。（2）应收账款较上年期末增长80.06%，主要原因为2021年实施的项目受疫情影响未回款。（3）其他应收款较上年期末下降54.85%，主要因为收回欠款和增加了按照信用风险计提的坏账准备。（4）存货较上年期末增长175.57%，主要因为项目收入采取终验法，正在实施中的项目成本。（5）无形资产较上年期末下降46.48%，主要因为本期摊销。（6）其他流动资产比上年期末增长54.85%，主要因为本期待抵扣进项税增加。（7）递延所得税资产较上年期末增长42.72%，主要因为把母公司以前年度未全部计提递延所得税的未弥补亏损本期补计提。（8）其他流动负债比上年期末增长1200.63%），主要原因是已确认相关收入但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额.（9）应付账款比上年期末增长83.75%，主要因为本年度外包项目采取背靠背付款方式，由于客户未付款，应付供应商款项未付。（10）合同负责较上年期末增长 1237.43%，主要因为尚不符合收入确认条件收到的合同款项。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 25,402,513.42-30,080,508.23-15.55%营业成本 13,748,327.46 54.12%25,552,814.20 84.95%-46.20%毛利率 45.88%-15.05%-销售费用 4,194,609.69 16.51%5,118,211.76 17.02%-18.05%14 管理费用 6,705,112.35 26.40%10,257,349.30 34.10%-34.63%研发费用 1,643,614.21 6.47%6,071,490.99 20.18%-72.93%财务费用-238,597.87-0.94%2,182.29 0.01%-11,033.37%信 用 减 值 损失-8,729,026.96-34.36%-5,064,126.97-16.84%72.37%资 产 减 值 损失-7.19 0%其他收益 322,249.35 1.27%141,566.51 0.47%127.63%投资收益-99,801.03-0.39%-143,796.38-0.48%-30.60%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资 产 处 置 收益 101,019.49 汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-9,457,869.01-37.23%-22,073,695.15-73.38%-57.15%营业外收入 78,057.49 0.31%528,506.77 1.76%-85.23%营业外支出 296,324.11 1.17%10,792.92 0.04%2645.54%净利润-2,929,025.91-11.53%-24,806,567.79-82.47%-88.19%税金及附加 401,750.25 1.58%85,798.00 0.29%368.25%其 他 流 动 负债 169,788.68 0.49%12,458.42 0.08%1,262.84%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，营业收入较上年同期下降 15.55%，主要受疫情影响大量项目停滞，同时受疫情影响，公司的旅游策划收入客户多数暂时策划宣传活动。2、营业成本 1374.83 万元，较上年同期的 2555.28 万元下降 1180.45 万元，较上年同期下降46.2%，销售成本率为 54.12%，较上年同期的 84.95%下降 30.83%。主要原因为部分项目使用是前期其他项目开发的软件产品，相关成本较低，成本率下降。3、毛利率比上年同期导致毛利大幅度上升，上升 204.85%，主要因为汤里项目部分软件是在原先镇江魔幻海洋项目和明月山项目的产品修改后交付给客户使用，导致毛利率上升较大。4、管理费用较上年同期减少 355.22 万元，下降 34.63%，主要原因为为疫情影响公司管理人员减少，管理人员出差减少，业务招待费下降的。5、研发费用比上年同期下降 72.93%，主要因为本年公司研发人员大量下降，研发产品较少，上年度由于区块链相关研发投入较多。6、财务费用比上年同期上升 11033.37%。主要因为股东陈勇良个人房产抵押贷款资金借给公司用于公司周转，相关借款利息由公司承担。导致增长。7、信用减值损失比上年同期下降 72.37%，主要因为受疫情影响项目回款延期，多数项目应收时间计提减值所致。8、投资收益比上年同期下降 30.6%，主要因为投资企业减亏较多。亏损额比去年降低。9、营业利润-945.79 万元，较上年同期下降-57.15%；主要因为公司营业收入下降不大，但毛利上升较大。毛利比上年同期增长 712.65 万元。同时，受疫情影响公司人员减少，相关费用下降较大。10、利润总额较上年同期下降-55.11%，主要因为公司营业收入下降不大，但毛利上升较大，毛利15 比上年同期增长 712.65 万元。同时，受疫情影响公司人员减少，相关费用下降较大。11、净利润较上年同期下降-87.34%，主要原因为公司业务毛利上升，同时公司业务人员减少，人员薪酬业务费用、差旅费均大幅度下降。12、营业外收入较去年同期下降 85.23%，主要原因是本年度政府补贴，税收返还比上年同期减少。13、营业外支出较去年同期上升 2645.54%，主要因为分公司项目税收滞纳金。14、税金及附加比去年同期上升 368.25%，主要因为根据增值税余额补提的税金及附加。15、其他流动负债比去年同期增长 1200.63%），主要原因是已确认相关收入但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 25,402,513.42 30,080,508.23-15.55%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 13,748,327.46 25,552,814.20-46.20%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%系统集成 24,677,791.93 14,620,497.19 40.75%65.48%21.54%110.81%旅游商务 20,628.63 100%-81.95%策划服务 704,092.86-872,169.73 223.87%-95.32%-106.45%2,102.02%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：主营业务成本较去年同期下降 46.2%，主要因为收入同期下降，同时实施的项目部分软件使用的之前其他项目开发的成熟的产品，成本较小等综合原因所致。系统集成收入比上年同期增长 65.48%，主要因为本期汤里项目金额较高，完成该项目验收。系统集成毛利比上年同期增长 110.81%，主要因为汤里项目部分软件为公司前期其他项目开发过的产品直接修改交付给客户，毛利较高。旅游商务为旅游产品线上运营收入，按差额计入收入，所以无成本，毛利为 100%。策划服务营业收入比上年同期下降 95.32%，主要因为受疫情影响，涉旅企业停止相关宣传活动。策划服务毛利比上年同期增长 2102.02%，主要因为年度返利冲减成本导致本期成本为负数。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占是否存在关联关系是否存在关联关系 16 比比%1 江西好雨旅游发展有限公司 23,584,905.66 92.84%否 2 张家界市文化旅游广电体育局 690,094.34 2.72%否 3 上海智蓄源数据科技有限公司 556,226.42 2.19%否 4 娄底市曾国藩故居开发有限公司 313,105.44 1.23%否 5 张家界市市场监督管理局 227,830.19 0.90%否 合计合计 25,372,162.05 99.88%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 青岛伟东大数据科技有限公司 6,404,716.98 49.60%否 2 北京睿芯高通量科技有限公司 5,613,207.55 40.83%否 3 北京环境特性研究所 442,477.88 3.22%否 4 成都社维思网络有限公司 350,099.01 2.55%否 5 铜鼓县翼通安防科技有限公司 101,405.94 0.74%否 合计合计 12,911,907.36 96.94%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-4,472,345.54-17,492,162.69 74.43%投资活动产生的现金流量净额 7,221.61-9,734.00 174.19%筹资活动产生的现金流量净额 5,725,017.90 100%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期上升 74.43%，主要是同期经营活动产生的现金流净额减少较大，因为项目采购支出下降，部分项目采取外包商垫资模式；同时，由于人员大幅度下降，支付给职工及为职工支付的现金流大幅度降低。综合原因导致现金流净额净支出额减少。2、投资活动产生的现金流量净额增长 174.19%，主要因为本期处理固定资产产生收入。3、筹资活动产生的现金流量净额增长 100%，主要因为本期股东借款给公司用于补充经营流动资金。(四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股控股子子公司、参股公司情况公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 17 海南马上游科技有限公司 控股子公司 网络科技技术的咨询、开发、转让及服务；软件设计及开发；10,000,000 369.93-85,028.75 0-1,303.35 江苏物泰信息科技有限公司 控股子公司 计算机信息技术；软件研发；10,000,000.00 1,308,682.21-7,325,981.09 0 1,159,733.66 江苏微行天下信息科技有限 控股子公司 信息技术领域的技术研发、技术咨询、技术服务；计算机软件的开发、销售;5,000,000.00 38,357.79-2,985,299.86 0-342,662.04 江苏美地信息科技控股子公司 计算机信息技术；10,000,000.00 19,273.03-1,286,151.65 0 17,026.81 18 有限公司 软件研发；信息咨询、技术服务及销售 镇江马上游旅行社有限公司 控股子公司 国内旅游业务；入境旅游业务 1,000,000.00 16,972,732.24-10,094,230.07 61,711.22-150,056.95 湖南易游信息科技有限公司 控股子公司 信息技术、软件业务的研发、咨询、服务和销售 5,000,000.00 333,540.73 5,231.68 0-32,600.00 宜春云谷信息科技有限公司 控股子公司 信息技术、软件业务的研发、咨询、服务、和销售 0 0 0 0 0 江苏爱抱控股子公国内旅游10,000,000 1,637,951.28-41,542,243.59 22,895.64 1,758,966.76 19 团旅行社有限公司 司 业务；入境旅游业务；电子商务；湖南物泰信息科技有限公司 控股子公司 信息技术、软件业务的研发、咨询、服务、和销售；100,000,000 71,287.88-6,922,744.99 0-1,157,841.76 湖南马上游旅行社有限公司 控股子公司 国内旅游业务；入境旅游业务;10,000,000 2,229,943.63-375,259.06 104,858.83-166,717.04 北京马上游科技有限责任公司 控股子公司 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服1,900,000 5,538,300.66-8,723,514.57-21,874.45-1,828,830.55 20 务；销售自行开发的产品；计算机系统服务；基础软件服务、应用软件服务；软件开发；桂林马上游科技有限责任公司 控股子公司 信息技术的研发、咨询、服务；软件开发、销售 0 0 0 0 0 广州链德科技有限公司 控股子公司 信息技术、软件业务的研发、咨询、服务、5,000,000 3,911,513.41 3,807,013.41 0-525,595.94 21 和销售；主要参股公司业务分析主要参股公司业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 海南马上游科技有限公司 关联,公司旅游线上运营业务 用于跟途易和香港航空开展机票+酒店业务使用 江苏物泰信息科技有限公司 关联 以前注册，暂无业务 江苏微行天下信息科技有限 关联 以前注册，暂无业务 江苏美地信息科技有限公司 关联 用于经营 镇江马上游旅行社有限公司 关联，公司主要业务之一 用于经营旅游业务，包括旅游产品直播销售，门票线上销售 湖南易游信息科技有限公司 关联 以前注册，暂无业务 宜春云谷信息科技有限公司 关联 以前注册，暂无业务 江苏爱抱团旅行社有限公司 关联 以前注册，暂无业务 湖南物泰信息科技有限公司 关联 以前注册，暂无业务 湖南马上游旅行社有限公司 关联，公司旅游线上运营业务 用于经营旅游业务，包括旅游产品直播销售，门票线上销售 北京马上游科技有限责任公司 关联，属于公司主要业务之一 用于经营旅游策划业务 桂林马上游科技有限责任公司 关联 经营 广州链德科技有限公司 关联，公司未来业务范围 用于研发区块链产品，后期用于区块链相关业务 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 1,643,614.21 6,071,490.99 研发支出占营业收入的比例 6.47%9.85%研发支出中资本化的比例 0%0%研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 1 1 本科以下 25 5 研发人员总计 26 6 22 研发人员占员工总量的比例 44.8%20%专利专利情况情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司