833399_2021_香哈网_2021年年度报告_2022-04-26.pdf

1 2021 年度报告 香哈网 NEEQ:833399 北京香哈网络股份有限公司 Beijing XiangHa Network Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司获得高新技术企业认定 公司获得中关村高新技术企业认定 公司获得软件企业认定 香哈 APP 获得软件产品认定 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .112112 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人田金涛、主管会计工作负责人王玉及会计机构负责人（会计主管人员）王玉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场和行业竞争风险 公司所处美食菜谱细分行业不仅要面临本领域内的直接竞争，还存在与短视频 APP、新媒体等的间接竞争，虽然公司经过数年经营，在该细分领域已形成较强的竞争优势，但如果未来不能继续在市场竞争中快速成长和发展，可能面临被淘汰的风险。用户流失风险 随着移动互联网网民增长放缓、互联网寡头现象越来越明显，流量获取难度明显增大，近年来，依托香哈菜谱APP 的良好体验和公司的精细化运营，公司用户数量增长迅速，具有较强的用户黏性和较大的用户规模。但如果公司不能持续保持产品和运营策略的竞争优势，吸引更多的用户，公司可能面临用户流失的风险，进而影响公司经营。人员流失和技术泄密风险 公司是典型的知识密集型企业，运营及核心技术不可避免地依赖专业人才，专业人才特别是核心技术人员的流失可能导致以专有技术为主的核心技术流失或泄密，这5 将可能使公司产品丧失竞争优势而对公司的经营发展造成一定影响。技术革新风险 互联网行业发展迅速，相关业务模式及产品更新换代较快，如果公司未来不能保持持续的运营和开发投入，在产品开发上无法及时跟进互联网技术革新，则可能面临技术落后、产品竞争优势丧失的风险，从而削弱公司市场竞争力。信息安全风险 我国互联网行业长期以来的高速发展使得互联网企业盲目发展而忽视信息安全等基础问题。如果公司发生了网站被黑、用户信息被盗的事件，最终将给公司造成给公司造成声誉、形象、信用、经济等各方面的损失。法律风险 香哈菜谱社区以菜谱美食社交网络社区运营为主要业务之一，互联网用户每天在社区上发布大量与美食相关的信息或进行互动讨论，若公司管理不当，可能导致名誉权、网络侵权的纠纷，为公司带来潜在诉讼风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司/本公司/香哈网/股份公司 指 北京香哈网络股份有限公司 香哈科技/有限公司/公司前身 指 北京香哈科技发展有限责任公司 优艺互动 指 北京优艺互动科技有限公司 武汉香哈 指 武汉香哈科技有限公司 北京焙刻 指 北京焙刻科技有限公司 联创易富 指 义乌联创易富股权投资合伙企业（有限合伙）联创永锋 指 长沙联创永锋鼎鑫股权投资合伙企业（有限合伙）股东大会 指 北京香哈网络股份有限公司股东大会 董事会 指 北京香哈网络股份有限公司董事会 监事会 指 北京香哈网络股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的北京香哈网络股份有限公司公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 香哈产品 指 香哈网（）及香哈 APP（香哈菜谱）移动互联网 指 将移动通信和互联网二者结合起来，成为一体，是互联网的技术、平台、商业模式和应用与移6 动通信技术结合并实践的活动的总称 APP 指 Application，应用程序，通常指手机等移动端上的应用软件，或称手机客户端、移动客户端 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京香哈网络股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing XiangHa Network Co.,Ltd XIANGHA 证券简称 香哈网 证券代码 833399 法定代表人 田金涛 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王玉 联系地址 北京市海淀区建材城中路 27 号金隅智造工场 N1 楼 104室 电话 010-57455209 传真 010-57455209 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市海淀区建材城中路 27 号金隅智造工场 N1 楼 104室 邮政编码 100096 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 11 月 4 日 挂牌时间 2015 年 9 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-64 互联网和相关服务-642 互联网信息服务-6420 指除基础电信运营商外,通过互联网提供在线信息、电子邮箱、数据检索、网络游戏等信息服务 主要业务 互联网信息服务 主要产品与服务项目 通过运营香哈网（）、香哈 APP，为用户提供食谱浏览和美食分享为核心的网络社区平台，并为客户提供互联网广告等服务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 8 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（田金涛、胡云彤）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（田金涛、胡云彤），一致行动人为（田金涛、胡云彤）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110108585871978L 否 注册地址 北京市海淀区西小口路 66 号 16 幢 406 室 否 注册资本 10,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）光大证券 主办券商办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）光大证券 会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张伟 邓冰清 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 33,018,958.03 15,622,566.91 111.35%毛利率%84.17%64.31%-归属于挂牌公司股东的净利润 17,210,440.21-4,359,902.89 494.74%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 17,184,357.88-4,432,081.74 487.73%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）116.45%-52.19%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）116.27%-53.05%-基本每股收益 1.72-0.44 490.91%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 26,082,345.46 7,192,741.71 262.62%负债总计 2,942,386.11 1,018,772.12 188.82%归属于挂牌公司股东的净资产 23,384,409.80 6,173,969.59 278.76%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.34 0.62 277.42%资产负债率%（母公司）5.05%10.40%-资产负债率%（合并）11.28%14.16%-流动比率 10.86 6.75-利息保障倍数 1,919.18-115.27-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,872,956.07-1,493,176.97 225.43%应收账款周转率 4.42 74.76-存货周转率 19.79 11.38-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%262.62%-38.67%-营业收入增长率%111.35%-25.41%-净利润增长率%489.14%-1,188.30%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,000,000 10,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-1,399.47 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）63,024.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-33,533.19 非经常性损益合计非经常性损益合计 28,092.20 所得税影响数 99.94 少数股东权益影响额（税后）1,909.93 非经常性非经常性损益净额损益净额 26,082.33 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 2 2、会会计计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1 1）重要会计政策变更）重要会计政策变更 新租赁准则 财政部于 2018 年发布了企业会计准则第 21 号租赁（修订），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见附注三、22 和 23。对于首次执行日前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对首次执行日之后签订或变更的合同，本公司按照新租赁准则中租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。新租赁准则中租赁的定义并未对本公司满足租赁定义的合同的范围产生重大影响。作为承租人作为承租人 新租赁准则要求承租人对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外，并分别确认折旧和利息费用。新租赁准则允许承租人选择下列方法之一对租赁进行衔接会计处理：按照企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更和差错更正的规定采用追溯调整法处理。根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。本公司按照新租赁准则的规定，对于首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整入 2021 年年初留存收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。对于首次执行日之前的融资租赁，本公司按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对于首次执行日之前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并对于所有租赁按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。在首次执行日，本公司按照附注五、15 对使用权资产进行减值测试并进行相应的会计处理。本公司对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于12个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。本公司对于首次执行日之前的经营租赁，采用了下列简化处理：计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率，所采用的增量借款利率的加权平均值为 4.85%；使用权资产的计量不包含初始直接费用；存在续租选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；作为使用权资产减值测试的替代，本公司评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；首次执行日前的租赁变更，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。执行新租赁准则对执行新租赁准则对 20212021 年度财务报表项目的影响如下：年度财务报表项目的影响如下：12 合并资产负债表项目合并资产负债表项目 2021.12.312021.12.31报表报表数数 假设按原租赁准假设按原租赁准则则 增加增加/减少减少（-）资产：预付款项 72,899.94-72,899.94 使用权资产 1,190,983.80 1,190,983.80 资产总计 1,190,983.80 72,899.94 1,118,083.86 负债：一年内到期的非流动负债 395,542.96 395,542.96 租赁负债 765,145.02 765,145.02 合并利润表项目合并利润表项目 20212021年度报表数年度报表数 假设按原租赁准假设按原租赁准则则 增加增加/减少减少（-）管理费用 197,949.16 183,510.06 14,439.10 财务费用 28,165.02 28,165.02 利润总额-226,114.18-183,510.06-42,604.12 （2 2）重要会计估计变更）重要会计估计变更 本年度公司未发生会计估计变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 报告期内新增子公司：公司全资子公司北京优艺互动科技有限公司与北京九九刻网络科技有限公司共同设立控股孙公司北京焙刻科技有限公司（以下简称“北京焙刻”），注册资本人民币 100 万元，其中北京优艺互动科技有限公司认缴出资 51 万元，占注册资本 51%。报告期内无减少子公司。13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要业务为运营互联网美食内容平台：香哈网（）及香哈菜谱 APP，为用户提供食谱浏览及美食分享服务。公司具有完整的互联网产品开发运营团队和成熟的互联网产品开发运营方法，积累了大批优质美食作者和食谱内容，香哈是国内领先的 UGC美食社区。报告期内，收入来源以提供互联网广告服务为主。此外，基于庞大数量的标准化美食菜谱内容，公司逐步开展付费内容合作业务，为互联网企业及智能硬件厂商赋能；基于香哈在互联网美食领域深厚的品牌积淀以及完备的技术开发能力，公司逐步与线下零售企业合作，为其提供品牌授权服务以及新零售系统服务，助力零售企业完成数字化转型。与创新属性相关的认与创新属性相关的认定情况定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 14 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 7,114,161.83 27.28%5,770,349.00 80.22%23.29%应收票据 0 0%0 0%0%应收账款 14,656,976.05 56.20%275,534.14 3.83%5,219.48%存货 480,161.87 1.84%48,120.42 0.67%897.83%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 419,773.75 1.61%316,129.95 4.4%32.79%在建工程 0 0%0 0%0%无形资产 0 0%0 0%0%商誉 0 0%0 0%0%短期借款 0 0%0 0%0%长期借款 0 0%0 0%0%预付款项 338,043.63 1.30%327,477.83 4.55%3.23%其他应收款 1,058,364.40 4.06%398,954.09 5.55%165.28%其他流动资产 4,415.07 0.02%56,176.28 0.78%-92.14%使用权资产 1,190,983.80 4.57%0 0%100%长期待摊费用 287,308.86 1.10%0 0%100%递延所得税资产 532,156.20 2.04%0 0%100%应付账款 380,431.34 1.46%67,410.00 0.94%464.35%合同负债 302,784.33 1.16%262,097.73 3.64%15.52%应付职工薪酬 471,733.53 1.81%624,035.56 8.68%-24.41%应交税费 521,133.11 2.00%36,536.21 0.51%1,326.35%其他应付款 83,945.93 0.32%12,966.76 0.18%547.39%一年内到期的非流动负债 395,542.96 1.52%0 0%100%其他流动负债 21,669.89 0.08%15,725.86 0.22%37.80%租赁负债 765,145.02 2.93%0 0%100%资产资产负债项目重大变动原因负债项目重大变动原因：1、本期期末应收账款 14,656,976.05 元，较上年期末增长 5,219.48%，原因：本期营业收入大幅增长，部分客户回款较慢，导致本期期末应收账款比上年期末增加较多。2、本期期末存货 480,161.87 元，较上年期末增长 897.83%，原因：本期公司新增线下零售业务产生存货，导致本期期末存货比上年期末增长较多。3、本期期末固定资产 419,773.75 元，较上年期末增长 32.79%，原因：本期公司因新增线下零售业务购入固定资产，导致本期期末固定资产比上年期末增长较多。4、本期期末其他应收款 1,058,364.40 元，较上年期末增长 165.28%，原因：本期因业务发展需要导致备用金、押金较上年增加较多。5、本期期末其他流动资产 4,415.07 元，较上年期末降低 92.14%，原因：上期有亏损可退企业所得税，本期无可退税额，所以本期期末其他流动资产比上年期末降低较多。15 6、本期期末使用权资产 1,190,983.80 元，较上年期末增长 100%，原因：本期执行新租赁准则，产生使用权资产。7、本期期末长期待摊费用 287,308.86 元，较上年期末增长 100%，原因：本期公司新增线下零售业务产生待摊装修费。8、本期期末递延所得税资产 532,156.20 元，较上年期末增长 100%，原因：上期未确认递延所得税，本期确认递延所得税。9、本期期末应付账款 380,431.34 元，较上年期末增长 464.35%，原因：本期新增线下零售业务产生应付货物采购款，导致本期期末应付账款比上年期末增长较多。10、本期期末应交税费 521,133.11 元，较上年期末增长 1,326.35%，原因：本期营业收入大幅增长导致税费增加。11、本期期末其他应付款 83,945.93 元，较上年期末增长 547.39%，原因：本期往来款增加，导致本期期末其他应付款比上年期末增长较多。12、本期期末一年内到期的非流动负债 395,542.96 元，较上年期末增长 100%，原因：本期执行新租赁准则，产生一年内到期的非流动负债。13、本期期末其他流动负债 21,669.89 元，较上年期末增长 37.80%，原因：本期因部分业务收入税率调整，税率变动金额转入待转销项税，导致本期期末其他流动负债比上年期末增长较多。14、本期期末租赁负债 765,145.02 元，较上年期末增长 100%，原因：本期执行新租赁准则，产生租赁负债。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 33,018,958.03-15,622,566.91 -111.35%营业成本 5,226,065.35 15.83%5,575,660.24 35.69%-6.27%毛利率 84.17%-64.31%-销售费用 3,909,442.08 11.84%2,029,461.32 12.99%92.63%管理费用 6,546,067.76 19.83%9,812,221.99 62.81%-33.29%研发费用 0 0%0 0%0%财务费用 31,057.01 0.09%3,070.82 0.02%911.36%信用减值损失-712,201.85 -2.16%-675.16 0%105,386.38%资产减值损失 0 0%-420,542.60 -2.69%-100%其他收益 63,024.86 0.19%84,058.05 0.54%-25.02%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益-1,399.47 0%657.84 0%-312.74%16 汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 16,468,651.30 49.88%-2,202,784.33-14.10%847.63%营业外收入 2,217.26 0.01%507.47 0%336.92%营业外支出 35,750.45 0.11%55.57 0%64,234.08%净利润 16,965,989.76 51.38%-4,359,902.89-27.91%489.14%项目项目重大变动原因重大变动原因：1、本期营业收入 33,018,958.03 元，较上期增长 111.35%，原因：本期公司大力拓展广告及相关业务，营业收入较上期大幅增长。2、本期销售费用 3,909,442.08 元，较上期增长 92.63%，原因：本期因新增线下零售业务，销售费用较上期大幅增长。3、本期管理费用 6,546,067.76 元，较上期降低 33.29%，原因：本期因线上业务人员调整减少，管理费用较上期减少较多。4、本期财务费用 31,057.01 元，较上期增长 911.36%，原因：本期执行新租赁准则，摊销未确认融资费用，利息费用增加，导致财务费用较上期大幅增长。5、本期信用减值损失-712,201.85 元，较上期增长 105,386.38%，原因：本期期末应收账款计提坏账准备，导致信用减值损失较上期增长较多。6、本期资产减值损失 0 元，较上期降低 100%，原因：上期存货计提减值，本期无，所以本期资产减值损失较上期降低较多。7、本期资产处置收益-1,399.47 元，较上期降低 312.74%，原因：本期出售固定资产存在资产处置损失。8、本期营业利润 16,468,651.30 元，较上期增长 847.63%，原因：本期公司大力拓展广告及相关业务，营业利润较上期大幅增长。9、本期营业外收入 2,217.26 元，较上期增长 336.92%，原因：本期发生合作平台退款手续费较多，导致营业外收入较上期大幅增长。10、本期营业外支出 35,750.45 元，较上期增长 64,234.08%，原因：本期发生办公场地退租违约，导致营业外支出较上期增长较多。11、本期净利润 16,965,989.76 元，较上期增长 489.14%，原因：本期公司大力拓展广告及相关业务，净利润较上期大幅度增长。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 33,018,958.03 15,622,566.91 111.35%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 5,226,065.35 5,575,660.24-6.27%其他业务成本 0 0 0%按产按产品分类分析品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 营业成本营业成本比上年同比上年同期期 毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%17 增减增减%增减增减%广告业务收入 19,042,838.70 2,177,507.13 88.57%55.44%-60.63%60.63%软件开发收入 3,301,886.79 1,707,865.00 48.28%100%100%100%授权业务收入 6,320,754.54 0 100%100%100%100%电子商务收入 0 0 0%-100%-100%-100%增值服务收入 1,480,742.93 0 100%-52.45%0%0%餐饮业务收入 2,872,735.07 1,340,693.22 53.33%100%100%100%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构收入构成变动的原因：成变动的原因：本期公司大力拓展广告业务，同时新增新零售系统开发、品牌授权及线下零售业务，故相关营业收入及营业成本较上年同期变动较大。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 北京好伦哥餐饮有限公司 6,698,113.02 20.29%否 2 四川今日头条科技有限公司 4,257,043.84 12.89%否 3 北京哈面餐饮管理有限公司 3,301,886.70 10.00%否 4 北京长青益禾文化传媒有限责任公司 3,018,867.84 9.14%否 5 上海紫元信息科技有限公司 2,837,924.46 8.59%否 合计合计 20,113,835.86 60.91%-(4)(4)主要主要供应商情况供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 阿里云计算有限公司 485,969.00 9.30%否 2 上海七牛信息技术有限公司 303,806.01 5.81%否 3 江苏安诚食品有限公司 220,647.00 4.22%否 4 成都睿兴亿方信息技术有限公司 107,655.19 2.06%否 5 武汉市江岸区欣泰食品商行 105,084.75 2.01%否 合计合计 1,223,161.95 23.40%-18 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 1,872,956.07-1,493,176.97 225.43%投资活动产生的现金流量净额-272,733.24-18,276.00-1,392.30%筹资活动产生的现金流量净额-256,410.00 0-100%现金现金流量分析流量分析：1、本期经营活动产生的现金流量净额 1,872,956.07 元，较上期增长 225.43%，原因：本期营业收入大幅增加，所以经营活动现金流量净额较上期增加较多。2、本期投资活动产生的现金流量净额-272,733.24 元，较上期减少 1,392.30%，原因：本期购入固定资产较多，所以投资活动产生的现金流量净额较上期减少较多。3、本期筹资活动产生的现金流量净额-256,410.00 元，较上期减少 100%，原因：本期执行新租赁准则，产生偿还租赁负债支付的金额，所以筹资活动产生的现金流量净额较上期减少较多。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册注册资本资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 北京优艺互动科技有限公司 控股子公司 技术开发、技术服务 3000万元 3,256,809.95 -1,695,898.90 697,340.13 -1,210,476.65 武汉香哈科技有限公司 控股子公司 技术开发、技术服务 50 万元 95,743.60 -1,178,426.22 8,341.40 -8,918.79 北京焙刻科技有限公司 控股子公司 餐饮服务 100 万元 2,913,023.55-468,926.05 2,872,735.07 -498,878.46 19 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务发展稳定增长，主营业务收入及利润较上年增长，资产负债结构合理，不存在影响公司持续经营能力的重大不利风险。20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售-与关联方共同对外投资-500,000 债权债务往来或担保等事项-21 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：公司全资子公司北京优艺互动科技有限公司与北京九九刻网络科技有限公司共同设立控股孙公司北京焙刻科技有限公司，注册资本人民币 100 万元，其中北京优艺互动科技有限公司认缴出资 51 万元，占注册资本 51%；北京九九刻网络科技有限公司认缴出资 49 万元，占注册资本 49%。此次对外投资及关联交易是基于公司战略发展和业务发展需要，有利于公司进一步完善业务结构，提升公司持续经营能力和综合竞争力。根据公司章程及全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则等相关规定，本次对外投资及关联交易额度较小，无需提交董事会、股东大会审议，已经过公司总经理办公会会议审议通过。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：-(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类承诺类型型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行履行情况情况 董监高 2015 年 6月 18 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2015 年 6月 18 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2015 年 6月 18 日-挂牌 关联交易 承诺尽量减少、避免关联交易 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整是否完成整改改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 -22 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 3,553,750 35.54%0 3,553,750 35.54%其中：控股股东、实际控制人 1,710,000 17.10%0 1,710,000 17.10%董事、监事、高管 438,750 4.39%0 438,750 4.39%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 6,446,250 64.46%0 6,446,250 64.46%其中：控股股东、实际控制人 5,130,000 5