833060_2021_顺治科技_2021年年度报告_2022-04-21.pdf

1 2021 年度报告 顺治科技 NEEQ:833060 杭州顺治科技股份有限公司 Hangzhou Sincere Technology Corp.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 二、生涯规划 2021 年，公司升级“学事通升学汇”APP，增加“强基计划”、“艺考生”等单元，增强了产品的普适度，覆盖更大范围的使用客户。同时，在软件基础上与学业生涯规划专家合作，开展高考志愿填报等业务，为公司开创了新的盈利增长点。一、研学旅行产品升级 公司 2021 年度对研学旅行产品做重点升级，自主研发研学管理后台，便于基营地、旅行社、研学机构入驻并上架产品，同时有效跟踪、管控后台使用方工作成果、绩效，提升工作效能。与名师、名校、名企及服务商通力合作，打造适合不同年龄段需求的研学产品系列，产品融合知识性、趣味性，提升不同年龄段孩子的思维、执行、协同等各项能力。3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级董事、监事、高级管理人员及核心员工情况管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3 33 3 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .107107 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杨建军、主管会计工作负责人杨建兰及会计机构负责人（会计主管人员）杨建兰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 公司董事会认为，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报表出具非标准无保留意见审计报告，主要原因是公司 2021 年度发生净亏损 1,062,533.58 元，截止 2021 年 12 月 31 日未分配利润为-15,314,149.67 元，累计亏损已超过公司实收资本总额的三分之二。这些情况表明存在可能导致对顺治科技公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。针对审计报告所强调事项，公司已经积极采取了措施，具体如下：1）采取积极措施优化公司组织架构，提升工作效率，合理优化费用结构、有效降低固定成本支出；2）稳定现有项目、维系现有客户，积极发展智慧教育、数字校园、系统集成等相关业务；3）积极探索新的业务模式，与运营商合作开展移动CP项目建设；4）稳定研学旅行、升学汇产品的现有市场，并积极拓展新的业务模式及多元化合作方式，提升市场份额及行业竞争力。5 通过上述措施的落实，逐步梳理公司业务结构，减轻公司债务压力和经营风险，同时抓住机遇发展优质项目，以增强公司可持续经营能力。公司董事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具的带持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司2021年度财务状况及经营成果。董事会正组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效措施，消除审计报告中所强调事项对公司的影响。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 公司治理和内部控制风险 股份公司成立后,公司逐步建立健全了治理结构,制定了适应企业发展的内部控制体系及关联交易、重大投资、对外担保等相关重大事项管理制度。随着公司不断的发展，治理和内部控制体系也在生产经营过程中逐步完善。同时，随着新三板深化改革，公司治理要求不断完善充实，公司存在学习理解及适应过程，存在一定的治理风险，因此,公司仍可能存在公司治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。客户集中的风险 公司家校互动业务与各地基础运营商合作开展,由于基础运营商负责向家长收取信息服务费,因此虽然公司实际付费用户是家长,但公司的直接客户主要体现为中国电信各市级公司,存在由于行业特点及经营模式而导致的客户集中情况。虽然公司与中国电信签订了长期合作协议,但如果基础运营商对于此项业务的经营发展战略发生重要改变,公司将可能面临因客户集中而导致经营业绩受到影响的风险。控股股东不当控制的风险 截至报告期末,公司股东杨建军持有本公司 68.46%的股份,为本公司的控股股东和实际控制人。公司的股份分布较为集中,控股股东和实际控制人对公司的经营管理活动有着重大的影响。若公司控股股东利用其对公司的实际控制权,对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公司经营和其他股东带来风险。技术研发风险 目前公司所提供的平台与运营服务正处于快速发展阶段,计算机软硬件技术水平的不断提高、客户群需求的转变和对产品要求的提高、行业内竞争的日益激烈等都推动业内企业对此类业务不断进行升级改造。因此,如果由于公司对技术、产品和市场的发展趋势判断失误,或者技术骨干流失、研发条件落后等原因,造成公司的持续研发能力不足,无法保持并提升其产品的先进性和适用性,将导致公司的市场竞争能力下降,从而面临市场地位和持续盈利能力受到不利影响的风险。政策调控风险 近年来,国家积极推进教育的公益属性,随着国家不断规范教育收费及家校沟通相关工作,虽然家校互动业务有助于学校信息化6 管理,加强学校及家长的沟通,但仍可能受到政策限制。公司主要产品“家校互动”面向中小学及幼儿园提供学校和家长沟通的信息平台服务。因此,国家对家校互动业务的政策倾向会对本公司的业务产生较大的影响。适龄在校学生数量下降风险 根据中国人口与发展研究中心测算，若假定未来我国总和生育率保持 1.7 的水平，2020 年我国出生人口规模将降至 1680 万左右，2025 年为 1450 万左右，2030 年为 1300 万左右，2035 年为1240 万左右。未来长期的趋势是，我国出生人口将持续下降。国家卫计委和国家统计局都表示，这与育龄人群生育意愿降低及育龄妇女规模持续下降等因素有关。较低的人口出生率、老龄化趋势以及社会生育观念的转变将使我国适龄在校学生数量呈现下降趋势。由于教育信息化目标市场主要针对学生群体及其家庭,适龄在校学生人数的下降,一定程度上制约了总体的市场容量。长期来看,随着市场竞争程度的加剧,适龄在校学生人数减少对市场规模增长的制约可能会对公司经营业绩造成一定影响。未弥补亏损持续扩大的风险 截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-15,314,149.67 元。公司实收股本为 18,000,000.00 元，累计亏损已超过公司实收资本总额的三分之二。2021 年公司合并财务报表净利润为-1,062,533.58 元，较去年同期增加 3,474,227.65 元，增幅 76.58%，亏损虽收窄，但仍处于持续亏损状态。主要原因是鉴于近年来微信、钉钉等互联网产品的普及渗透，对传统家校互动业务产生了较大冲击，导致了近几年主营业务收入的持续下滑。为提升产品竞争力，公司对产品进行优化整合，将重心放在成长趋势良好的智慧教育系列产品上，对其加大了研发和推广力度，但现阶段仍处于转型过程中，同时由于疫情原因，导致智慧校园相关产品收入受到一定影响，同时新市场营销模式亦处于磨合过程，成本投入较大，导致了当前经营的亏损，但因公司通过减员增效、成本管控，亏损较去年减少。若短期内无法形成盈利，公司可能存在未弥补亏损持续扩大的风险。持续经营能力风险 公司 2021 年发生净亏损 1,062,533.58 元，截止 2021 年 12 月 31日未分配利润为-15,314,149.67 元，累计亏损已超过公司实收资本总额的三分之二。这些情况表明存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、顺治股份、顺治科技 指 杭州顺治科技股份有限公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 主办券商、西南证券 指 西南证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 董事会 指 杭州顺治科技股份有限公司董事会 监事会 指 杭州顺治科技股份有限公司监事会 股东大会 指 杭州顺治科技股份有限公司股东大会 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 最近一次经股东大会审议通过的杭州顺治科技股份有限公司章程 移动 CP 项目 指 公司作为应用提供商与移动通讯运营商开展的移动通讯及教育信息化服务套餐项目 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 杭州顺治科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hangzhou Sincere Technology Corp.,Ltd.-证券简称 顺治科技 证券代码 833060 法定代表人 杨建军 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 马晓丹 联系地址 浙江省绍兴市越城区迪荡新城财智大厦 408 室 电话 057588222008 传真 057588000758 电子邮箱 公司网址 办公地址 浙江省绍兴市越城区迪荡新城财智大厦 408 室 邮政编码 312000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 浙江省绍兴市越城区迪荡新城财智大厦 408 室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 8 月 23 日 挂牌时间 2015 年 8 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I659 其他信息技术服务业-I6599 其他未列明信息技术服务业 主要业务 智慧教育平台及产品、系统集成服务 主要产品与服务项目 智慧教育平台及产品、系统集成服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）18,000,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（杨建军）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（杨建军），一致行动人为（杭州易达通投资有限9 公司）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913301007909333063 否 注册地址 浙江省杭州市上城区婺江路 217 号 1 号楼 878 室 是 注册资本 18,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区金沙门路 32 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）西南证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 高敏建 黄明 5 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 9,688,058.34 7,604,073.04 27.41%毛利率%25.47%16.79%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,062,533.58-4,536,761.23 76.58%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,141,119.15-4,617,928.33 75.13%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-27.98%-68.77%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-30.04%-70%-基本每股收益-0.06-0.25 76.58%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 8,877,369.11 8,411,940.31 5.53%负债总计 5,610,906.66 4,082,944.28 37.42%归属于挂牌公司股东的净资产 3,266,462.45 4,328,996.03-24.54%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.18 0.24-24.54%资产负债率%（母公司）61.42%48.54%-资产负债率%（合并）63.20%48.54%-流动比率 0.57 0.74-利息保障倍数-9.28-68.01-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 442,935.58-3,044,552.34 114.55%应收账款周转率 5.71 6.77-存货周转率 13.83 7.33-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%5.53%-28.14%-营业收入增长率%27.41%-23.10%-净利润增长率%76.58%38.30%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 18,000,000 18,000,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 41,189.73 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 37,395.84 非经常性损益合计非经常性损益合计 78,585.57 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 78,585.57 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 12 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。执行新租赁准则会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表无影响。除上述事项外，公司本期无其他会计政策变更，亦无会计估计变更或重大会计差错更正。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 2021 年 1 月 25 日，杭州市上城区市场监督管理局核发了编号为(上)准予注销2021第 166074 号的工商企业注销证明，批准注销杭州数盟科技有限公司，公司合并范围变更。13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于软件和信息技术服务业的产品服务提供商，拥有 38 项软件著作权和 1 项商标权，拥有增值业务、双软、安防、系统集成等资质证书，为中国电信、中国移动、中国联通等各大通信运营商及教育机构、政府部门等提供标准化的产品及服务。公司的产品采用直接销售或渠道运营(分销)的模式。针对智慧教育产品深入研究与产品标准化以及服务标准化的结构优化，公司的教育产品可实现直接销售亦可支撑渠道运营。系统集成业务主要通过投标的方式获取。收入来源是通过运营商收入分成、产品销售、渠道运营合作采购营收、平台服务费、增值服务收费、第三方产品销售分成等形式形成盈利。报告期内，公司商业模式较上年度未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2021 年 04 月，获得国家科技部认定的“全国科技型中小企业”，入库登记编号：202133010200001131。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 14 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 851,176.11 9.59%330,495.22 3.93%157.55%应收票据 应收账款 1,708,401.46 19.24%1,054,398.49 12.53%62.03%存货 409,538.19 4.61%634,975.11 7.55%-35.50%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 4,127,381.63 46.49%4,434,034.29 52.71%-6.92%在建工程 无形资产 商誉 长期待摊费用 576,806.75 6.50%844,124.60 10.03%-31.67%短期借款 长期借款 应付账款 1,605,280.16 18.08%870,067.25 10.34%84.50%其他应付款 3,314,148.78 37.33%2,795,795.77 33.24%18.54%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内货币资金较上期增长 157.55%；增加了：520,680.89 元;主要系经营活动产生的现金流量增加所致。2、报告期内应收账款较上期增长 62.03%；主要系项目收款账期延长等原因致应收账款比去年同期增加了 654,002.97 元。3、报告期内存货较上期下降 35.50%元，减少了 225,436.92 元，主要系公司加强内控，严格控制项目材料预采购所致。4、长期待摊费用较上期下降 31.67%，减少了 267,317.85 元，主要系摊销家校通互动业务待摊成本。5、报告期内应付账款较上期增长 84.50%增加 735,212.91 元，是因为随着 2021 年末智慧校园系列等新项目的签约采购材料增加，应付账款也随着增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 9,688,058.34-7,604,073.04-27.41%15 营业成本 7,220,993.15 74.53%6,327,477.03 83.21%14.12%毛利率 25.47%-16.79%-销售费用 22,534.64 0.23%19,838.49 0.26%13.59%管理费用 2,464,102.28 25.43%3,300,313.68 43.40%-25.34%研发费用 807,644.80 8.34%2,374,137.04 31.22%-65.98%财务费用 121,572.88 1.25%77,341.91 1.02%57.19%信用减值损失-172,958.94-1.79%-131,385.12-1.73%31.64%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%-其他收益 41,189.73 0.43%85,208.49 1.12%-51.66%投资收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-资产处置收益 0.00 0.00%440.09 0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-营业利润-1,144,509.15-11.81%-4,612,929.86-60.66%75.19%营业外收入 44,550 0.46%184.28 0.00%24,075.17%营业外支出 7,154.16 0.07%4,665.76 0.06%53.33%净利润-1,062,533.58-10.97%-4,536,761.23-59.66%76.58%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，随着公司在智慧校园、数字校园、物联网等方面业务的深入拓展，实现销售收入9,668,058.34 元，比去年同期增长 27.41%。2、报告期内，营业成本较上年同期增长 893,516.12 元，增幅为 14.12%，因收入增长而致成本同比增加。3、报告期内，公司加大内控，开源节流，严格控制费用开支致管理费用减少 836,211.4 元，降幅为25.34%，无重大变化。4、报告期内，公司加大内控，优化研发人员配置，人工成本大幅下降致研发费用减少 1,566,492.24元，降幅为 65.98%。5、报告期内，营业利润较上期增长 3,468,420.71 元，增幅为 75.19%，系销售收入增加，公司对各项成本、费用管控加强所致。6、报告期内，净利润较上期增长 3,474,227.65 元，增幅为 76.58%，公司净利润受营业外收支影响有限，主要系营业利润增长所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 9,688,058.34 7,604,073.04 27.41%其他业务收入 0.00 0.00 0.00%主营业务成本 7,220,993.15 6,327,477.03 14.12%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 16 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%智慧教育业务 9,688,058.34 7,220,993.15 25.46%27.41%14.12%51.68%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期毛利率较上期提升 8.68%；增幅达 51.68%；主要系家校通业务和智慧校园业务毛利较上期上升，由于两个项目经过前期的铺设，已较为成熟，本期发生成本主要为维护发生材料费、服务费、分摊的人工费等，无需开发新的 App，毛利较去年上升。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关是否存在关联关系联关系 1 中国电信股份有限公司 5,096,132.65 52.60%否 2 上虞教育后勤服务有限公司 1,443,495.58 14.90%否 3 中国联合网络通信有限公司 1,371,966.00 14.16%否 4 浙江省通信产业服务有限公司 840,707.55 8.68%否 5 杭州市上城区教育局 85,849.06 0.89%否 合计合计 8,838,150.84 91.23%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关是否存在关联关系联关系 1 绍兴帮帮创网络科技有限公司 1,044,906.87 14.47%否 2 杭州容博教育科技有限公司 739,622.62 10.24%否 3 新昌县信通电子有限公司 721,625.20 9.99%否 4 北京超星数图信息技术有限公司 297,169.81 4.12%否 5 宁波市远望谷信息技术有限公司 292,273.34 4.05%否 合计合计 3,095,597.84 42.87%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 442,935.58-3,044,552.34 114.55%投资活动产生的现金流量净额-280,522.5-349,644.78 19.77%筹资活动产生的现金流量净额 358,267.81 1,260,000-71.57%17 现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额与上年相比增加了 114.55%；主要系公司业务收入增加及提供劳务收到的现金减少所致。2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额与上年相比增加 19.77%，主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额与上年相比减少 71.57%，收到其他与筹资活动有关的现金减少所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司公司类型类型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 浙江行之教育信息咨询有限公司 控股子公司 信息咨询服务 10,000,000 374,340.67 47,672.98 163,168.32-52,327.02 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司主营业务明确，自成立以来业务发展稳定，市场覆盖范围稳定。公司现有主营业务能够保证可持续发展，经营模式和发展计划稳健，市场前景良好，行业经营环境和市场需求不存在现实或可预见的重大不利变化。报告期内，公司纳税记录完整，诚信合法经营，业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，具有良好的独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；公司拥有自己稳定的商业模式，拥有与当前经营紧密相关的要素或资源，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况，也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因受疫情影响，智慧校园相关产品收入减少，但通过减员增效、节约成本等管理办法，2021 年度亏损有所收窄，鉴于公司目前仍有 30 余万付费用户，教育信息化是持续的市场热点，同时我们的产品线在智慧校园、数字校园、物联网等方面都有产品和客户订单实现，此外，公司拓展的研学、升学类产品覆盖范围逐渐扩大，盈利模式清晰且有较大的成长空间。公司综合判断认为：虽然公司目前经营亏损和面临风险，但后续年度公司通过加快市场转型升级的可能性很大，营收和利润将随之持续扩大上升。综18 上所述，公司拥有一定的持续经营能力。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情重大事件详情 (一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2015年8月10 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他股东 2015年8月10 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人2015年8月-挂牌 关联交易减少、避免关联正在履行中 20 或控股股东 10 日 承 交易 其他股东 2015年8月10 日-挂牌 关联交易承诺 减少、避免关联交易 正在履行中 董监高 2015年8月10 日-挂牌 关联交易承诺 减少、避免关联交易 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 -21 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 7,624,500 42.36%0 7,624,500 42.36%其中：控股股东、实际控制人 3,075,000 17.08%0 3,075,000 17.08%董事、监事、高管 376,000 2.09%0 376,000 2.09%核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 10,375,500 57.64%0 10,375,500 57.64%其中：控股股东、实际控制人 9,247,500 51.38%0 9,247,500 51.38%董事、监事、高管 1,128,000 6.27%0 1,128,000 6.27%核心员工-总股本总股本 18,000,000-0 18,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 7 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 杨建军 12,322,500 0 12,322,500 68.46%9,247,500 3,075,000 0 0 2 杭州易达通投资管理有限公司 3,045,000 0 3,045,000 16.91%0 3,045,000 0 0 3 盛薛军 895,000 0 895,000 4.97%0 895,000 0 0 4 杨建兰 754,000 0 754,000 4.19%565,500 188,500 0 0 5 王春霞 750,000 0 750,000 4.17%562,500 187,500 0 0 6 胡海平 225,000 0 225,000 1.25%0 225,000 0 0 22 7 应艳艳 8,500 0 8,500 0.05%0 8,500 0 0 合计合计 18,000,000 0 18,000,000 100%10,375,500 7,624,500 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：杨建军系杨建兰之弟，且系杭州易达通投资管理有限公司实际控制人。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 23 九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用适用 不适用不适用 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：适用 不适用 (二二)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 十、十、特别表决权安排情况特别表决权安排情况 适用 不适用 24 第六节第六节 董事董事、监事、高级管理人员及、监事、高级管理人员及核心核心员工情况员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情