832978_2021_开特股份_2021年年度报告_2022-12-18.pdf

1 2021 开特股份NEEQ：832978 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 Hubei Kait Automotive Electronic&Electrical Systems Co.,Ltd 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 5 月，公司在松芝股份供应链合作伙伴大会上被评为松芝股份 2021 年度优秀供应商。2021 年度，公司日产平台、福特平台调速模块项目分别获得海利马瑞利、翰昂全球各工厂 PSW 签署并顺利量产；广汽平台调速模块项目顺利通过广州电装审核，并正式批量供货。2021 年 6 月，公司在中国（武汉）创投峰会上被评为“武汉龙门榜 TOP50”企业。2021 年度，公司获得武汉市智能制造示范企业，通过了 ERP、MES 等集成，MES 数据的集成实现产品整个生命周期的高效管理，从而降低生产运营成本，提升企业竞争力，为公司信息化建设迈出坚实的一步。2021 年 4 月 21 日，荣获湖北省专精特新小巨人企业；2021 年 8 月 4 日，荣获第三批国家级专精特新小巨人企业（文件 工信部第三批专精特新“小巨人”企业通告函2021197）；2022 年 1 月 27 日，荣获第二批重点“小巨人”企业（文件工信厅联企业函 202219）。2021 年 11 月，公司被拟申报为 2021 年武汉市上市后备“金种子”企业。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标.10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.13 第五节第五节 重大事件重大事件.30 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.35 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.40 第八节第八节 行业信息行业信息.45 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.46 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.50 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.170 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郑海法、主管会计工作负责人余雄兵及会计机构负责人（会计主管人员）余雄兵保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 技术风险 在智能制造不断发展、技术革新速度不断加快的形势下，现有竞争者或潜在竞争者可能会加大高技术和高端人才的投入，从而站在技术研发的制高点。核心技术人员是公司可持续创新、发展的关键，但因汽车电子行业高端人才稀缺和公司地理位置的限制，核心技术人员存在流失的风险，从而影响公司持续创新能力。质量风险 汽车行业对产品的质量要求越来越高，汽车电子产品的售后质量保证期已经普遍上升到 5 年或 15 万公里以内，并执行质量缺陷强制召回制度。公司产品供应的客户和车型越来越集中，配套的规模和数量较大，一旦发生产品批量质量事故，可能导致较大金额的质量索赔。市场竞争风险 近年来汽车行业产销比不断下降，产能过剩，整车制造企业降低产能、改造车型，对零部件的需求减少,同时大型整车制造企业的议价能力较强，压缩了中小零部件企业的利润空间，一旦整车制造企业需求降低，零部件企业很难通过调整价格来维持生存。世界各大零部件巨头通过高额的研发投入取得了丰硕的5 研发成果，抢占了中国汽车零部件技术市场,再加上汽车整车市场价格不断下降，从而拉低了零部件配套价格，同行业竞争更趋激烈，产品的利润空间越来越小，给国内自主品牌的汽车零部件企业带来了现实的威胁，公司面临着市场竞争风险。应收账款风险 截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并财务报表中应收账款账面余额 181,445,800.39 元，计提坏账准备 14,720,359.30 元，应收账款账面价值为 166,725,441.09 元，占合并财务报表期末资产总额的比例为 29.63%，占比较高。若公司主要客户经营状况发生重大不利变化，公司将面临应收账款无法收回的风险。公司治理风险 目前公司法人治理结构和内部控制制度较为完善，但随着公司快速发展，经营业务不断扩张，对管理人员的综合素质要求会不断提高，管理人员必须具备狼性精神，需扩大自己的视野，提高自身业务能力，否则内部治理可能存在与外部市场环境变化不同步的风险。新冠疫情影响的风险 2021 年，公司面临国内外经营环境恶化的风险，缺芯问题已成为遏制整个汽车产业发展的关键，汽车产业链也受到了一定冲击，再加上新冠疫情的影响,国内外大量员工失业，经济来源减少，一定程度上抑制了公司下游整车行业市场消费需求。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 指 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 股东大会 指 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司股东大会 董事会 指 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司董事会 监事会 指 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司章程 会计师事务所 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）主办券商 指 九州证券股份有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 英文名称及缩写 Hubei Kait Automotive Electronic&Electrical Systems Co.,Ltd 证券简称 开特股份 证券代码 832978 法定代表人 郑海法 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 李元志 联系地址 武汉市武昌区白沙洲堤后街 52 号 电话 027-50752908 传真 027-50752908 电子邮箱 公司网址 办公地址 武汉市武昌区白沙洲堤后街 52 号 邮政编码 430064 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 武汉市武昌区白沙洲堤后街 52 号 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1996 年 10 月 14 日 挂牌时间 2015 年 7 月 27 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-汽车制造业（36）-汽车零部件及配件制造业（366）-汽车零部件及配件制造业（3660）主要产品与服务项目 主要从事汽车传感器、功率模块、执行器、控制器等汽车电子电器系统产品的研发、生产和销售。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）156,038,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（郑海法）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（郑海法），一致行动人为（王惠聪、郑传发、郑冰心、武汉和瑞绅投资有限公司）8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914201061776074063 否 注册地址 湖北省武汉市武昌区白沙洲堤后街 52 号 否 注册资本 156,038,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）九州证券、长江证券 主办券商办公地址 北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园东一门 2 号楼、武汉市新华路特8 号长江证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）九州证券 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 杨红青 王涛 2 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、鉴于公司原注册地址由于城市规划即将拆迁、进行了注册地址变更。由武汉市武昌区堤后街 52号变更为武汉市武昌区长江路 36 附 25 号 3 楼，该事项已经公司第四届董事会第八次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过。2、为进一步提高员工的积极性、创造性，促进公司业绩持续增长，在提升公司价值的同时为员工带来增值利益，实现员工与公司共同发展，公司发行股份进行限制性股权激励。2022 年 1 月 24 日召开第四届董事会第八次会议审议通过 关于的议案、关于增加注册资本、变更公司注册地址暨修改公司章程等相关议案。2022 年 2 月 17 日召开第一次临时股东大会通过审议通过上述议案，公司向李元志等 5 名董事、高级管理人员以定向发行的方式授予 150 万股限制性股票，每股价格 2.55 元/股，授予日为 2022 年 2 月 17 日，并于 2022 年 4 月 7 日完成登记。9 3、因上述股权激励事项，公司股本增加 150 万股，截至目前公司总股本 157,538,000 股，注册资本157,538,000 元。10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 380,872,184.26 277,577,015.73 37.21%毛利率%32.78%32.47%-归属于挂牌公司股东的净利润 46,129,795.90 30,814,914.44 49.70%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 42,740,128.90 26,087,207.12 63.84%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）14.15%10.32%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.11%8.74%-基本每股收益 0.30 0.20 50.00%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 562,781,021.45 497,618,532.71 13.09%负债总计 216,926,360.38 186,065,681.51 16.59%归属于挂牌公司股东的净资产 344,707,917.00 310,983,971.49 10.84%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.21 1.99 10.84%资产负债率%（母公司）42.26%38.36%-资产负债率%（合并）38.55%37.39%-流动比率 2.01 1.98-利息保障倍数 79.13 72.27-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 33,573,423.72 32,529,807.75 3.21%应收账款周转率 2.29 2.03-存货周转率 1.74 1.35-11 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%13.09%9.13%-营业收入增长率%37.21%9.19%-净利润增长率%48.66%218.49%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 156,038,000 156,038,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-24,606.37 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,940,862.28 债务重组损益 88,060.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融资产产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和债权投资取得的投资收益 129,487.75 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 71,979.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-221,921.62 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,983,861.20 所得税影响数 527,608.49 少数股东权益影响额（税后）66,585.71 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,389,667.00 12 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 使用权资产 1,454,985.38 一年内到期的非流动负债 217,545.74 租赁负债 1,237,439.64 会计差错更正参见“第四节管理层讨论与分析”之“（七）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正”。13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：1.主营业务主营业务 公司是一家专业从事传感器类、执行器类、控制器类等汽车热系统产品的研发、生产、销售和服务的国家级高新技术企业。2.研发研发及及生产模式生产模式 公司致力于满足整车需求的平台化产品，专业技术在国内处于领先地位；掌握了产品核心技术，拥有专利 270 项，其中发明专利 25 项、实用新型 224 项、外观设计 21 项；设立了武汉、苏州两个研发中心，获得湖北省省级技术中心、武汉市市级企业研究开发中心荣誉；建有武汉、云梦两个生产基地；拥有专业的实验室，提供认可、验证平台服务，得到电装、CK、宁德时代、大众、法雷奥、吉利等客户的认可；通过 IATF16949、ISO14001、ISO45001 认证，建立了较为完善的质量管理体系。公司近年来在技术上对传感器、执行器、控制器进行了不断改进，产品不断地标准化、专业化，以 NTC 芯片为基础，产品聚集汽车电子，深入地向智能制造领域进军。以客户需求和市场为导向，以技术开发和新产品持续创新为目标，以精细化管理、精益化生产为保障，为汽车整车厂和配套客户提供高性价比、高质量的汽车电子电器系统产品和服务。做到以销定产、计划性生产、可追溯服务，确保公司和客户效率和效益，保证公司持续增长盈利能力。以环保、节能、智能为产品发展方向，逐步扩大航空、军工、高铁、网联汽车、新能源汽车、智能汽车、智能家电、紫外线消毒模块等领域的配套服务。3销售模式销售模式 公司的客户主要是汽车整车厂和汽车空调配套厂家、汽车发动机和变速箱配套厂家、电动助力转向系统厂家，以内销为主；公司设有专门出口业务部门，满足海外客户的产品和服务需求，销售模式为直销。公司在行业内树立了良好的品牌形象，享有较高的知名度。产品直接向上汽大众、一汽大众、上汽通用、广汽、吉利、长安、比亚迪、长城、江淮、三一重工等主机厂配套，也同时向电装、翰昂、宁德时代、马勒、德尔福、通用、Valeo（法雷奥）、Male-Behr（马勒贝洱）、SBTS（上海贝洱热系统）、SDAAC（上海爱斯达克）、Visteon（伟世通）、Sanden（三电）、AI（空调国际）、南方英特、河南豫新、重庆超力等全球知名汽车热系统厂家和国内主流汽车空调厂家配套。4.采购模式采购模式 公司建立了完善的供应商管理制度并严格执行，根据公司采购管理流程，按照配套客户要求对上游供应商进行资质评鉴和审核，审核合格的供应商方可进入合格供应商名录，主要原材料的采购主要与 1-2家供应商合作采购，遵循优胜劣汰的原则。公司按照下游客户每月的采购预测和订单来安排采购工作，并根据电子原材料的采购周期合理安排安全库存。报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式无变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -无 14 详细情况 1、2021 年 4 月 21 日，荣获湖北省专精特新小巨人企业；2021 年 8月 4 日，荣获第三批国家级专精特新小巨人企业（文件工信部第三批专精特新“小巨人”企业通告函 2021197）；2022 年 1 月 27 日，荣获第二批重点“小巨人”企业（文件工信厅联企业函 202219）。2、公司已连续多年获得高新技术企业认定。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内公司实现营业收入 38,087.22 万元，与上年同期相比增加 10,329.52 万元，同比增幅为37.21%。归属于挂牌公司股东的净利润为 4,612.98 万元，同比增幅为 49.70%，归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 4,274.01 万元，同比增幅为 63.84%，主要原因系受国外疫情影响，汽车零部件加快国产化替代；调速模块类等新项目逐渐量产，销售订单增加。报告期内公司产品销售毛利率为 32.78%，与上年同期基本持平。报告期末公司资产总计为 56,278.10 万元，与期初总资产 49,761.85 万元相比，增幅为 13.09%；负债总计为 21,692.64 万元，与期初总负债 18,606.57 万元相比，增幅为 16.59%。报告期末公司资产负债率（合并）为 38.55%，与期初资产负债率 37.39%相比，同比上升 1.15 个百分点。报告期末归属于挂牌公司股东的每股净资产为 2.21 元，与期初 1.99 元相比，增幅为 10.84%。报告期内经营活动产生的现金流量净额为 3,357.34 万元，较上年同期增加 104.36 万元，主要原因系销售收入增长以及收到的政府补贴增加所致。报告期内投资活动产生的现金流量净额为-2,265.94 万元，与上年同期相当。报告期内筹资活动产生的现金流量净额为-1,480.51 万元，较上年同期减少 845.76 万元，主要原因系本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加 1,025.55 万元。本报告期内公司商业模式及主要客户未发生变化。(二二)行业情况行业情况 根据中国汽车工业协会信息，2021 年全年汽车产量 2,608.2 万辆，同比上涨 3.4%；销量 2,627.5 万辆，同比上涨 3.8%。近几年新能源汽车发展速度较快，我国新能源汽车的产销量及其占全球的比例在逐渐增大。依靠新能源赛道，国产自主汽车品牌在市场占有率方面取得显著进展。15 2021 年国外疫情未得到控制，国外汽车零部件市场也因此受到一定的冲击，因此国内汽车零部件销售收入同比有所上升。在国内汽车零部件市场中，外商及港澳投资企业仅占 49.25%，但其市场份额高达70%以上，在汽车电子和发动机关键零部件等高科技含量领域，外资市场份额高达 90%。可见我国汽车零部件制造业还有很大的提升空间。由于 2020 年的新冠疫情蔓延至 2021 年，导致整个行业宏观经济增速回落、中美贸易战、购置税优惠政策全面退出，导致国内零部件企业长期陷入高成本、低利润的漩涡，再加上原材料和人工成本大幅攀升，更加速侵蚀了利润空间，大量中小规模零部件供应商面临产品线单一、技术含量低、抵御外部风险能力弱甚至淘汰出局等困境。中国制造 2025指出，作为制造业支柱产业的汽车行业将不再以产能和规模扩张作为首要发展目标，而是将锻造核心竞争力、提升自主整车和零部件企业引领产业升级和自主创新能力摆在首要位置。随着创新能力的提升，特别是关键零部件创新能力的提升，能够使自主品牌汽车零部件占有新的市场位置。公司经过 20 多年的发展，客户群体大，产品经过长期配套市场检验，具备了替代进口产品的技术优势，更有就近配套、就近服务、性价比高等特点，得到客户的认可。公司制定了中长期发展战略，在确保正常经营前提下，公司持续进行技术投入和人才培养，掌握了产品核心技术，拥有专利 270 项，这些都是公司未来持续发展的动力。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 50,560,574.17 8.98%57,691,202.36 11.59%-12.36%应收票据 10,529,105.65 1.87%22,192,546.01 4.46%-52.56%应收账款 166,725,441.09 29.63%130,258,730.79 26.18%28.00%存货 120,349,863.63 21.38%102,302,364.82 20.56%17.64%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 111,421,715.71 19.80%110,437,054.09 22.19%0.89%在建工程 11,638,097.43 2.07%7,669,161.57 1.54%51.75%无形资产 19,161,628.71 3.40%19,853,011.17 3.99%-3.48%商誉 短期借款 39,718,865.44 7.06%33,093,473.95 6.65%20.02%长期借款 预付款项 2,426,004.13 0.43%3,390,274.78 0.68%-28.44%应交税费 12,024,406.45 2.14%6,183,327.12 1.24%94.46%预计负债 5,946,654.92 1.06%6,017,601.80 1.21%-1.18%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：应收票据本期期末余额为 1,052.91 万元，与本期期初相比下降 52.56%，主要原因系本期收到的迪链16 凭证等应收账款债权凭证增加，计入应收账款所致。应收账款本期期末余额为 16,672.54 万元，与本期期初相比增幅 28.00%，主要原因系本期公司销售收入增加且新增货款未到结算周期所致。在建工程本期期末余额为 1,163.81 万元，与本期期初相比增幅 51.75%，主要原因系本期公司汉南开特汽车电子工业园 2 号倒班楼建筑工程投入增加所致。应交税费本期期末余额为 1,202.44 万元，与本期期初相比增幅 94.46%，主要原因系本期公司营业利润大幅度增长，应付企业所得税增加所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 380,872,184.26 -277,577,015.73 -37.21%营业成本 256,039,960.43 67.22%187,457,710.79 67.53%36.59%毛利率 32.78%-32.47%-销售费用 10,683,136.88 2.80%11,170,516.01 4.02%-4.36%管理费用 23,625,101.58 6.20%17,955,731.29 6.47%31.57%研发费用 20,732,551.84 5.44%15,699,807.03 5.66%32.06%财务费用 1,539,584.54 0.40%1,223,494.91 0.44%25.83%信用减值损失-3,599,749.24 -0.95%-5,298,329.55 -1.91%-32.06%资产减值损失-10,827,361.00 -2.84%-11,520,316.72 -4.15%-6.02%其他收益 2,933,405.05 0.77%4,669,946.01 1.68%-37.19%投资收益 217,547.75 0.06%167,000.00 0.06%30.27%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 53,364,220.00 14.01%30,329,420.14 10.93%75.95%营业外收入 18,816.00 0.00%8.29 0.00%226872.26%营业外支出 265,343.99 0.07%84,759.59 0.03%213.05%净利润 45,897,594.33 13.95%30,874,530.84 10.90%75.63%项目重大变动原因项目重大变动原因：本期营业收入为 38,087.22 万元，与上年同期相比增加 10,329.52 万元，增幅 37.21%，营业成本为25,604.00 万元，与上年同期相比增加 6,858.22 万元，增幅 36.59%，主要原因系受国外疫情影响，汽车零部件加快国产化替代；调速模块类等新项目逐渐量产，销售订单增加。本期管理费用为 2,362.51 万元，与上年同期相比增加 566.94 万元，增幅 31.57%，主要原因系销售规模增长，职工薪酬增加；2021 年存货核销转出的进项税额 115.62 万元。本期研发费用为 2,073.26 万元，与上年同期相比增加 503.27 万元，增幅 32.06%，主要原因系随着疫情的缓解及社保优惠政策的取消，支付的职工薪酬同比增加；公司在保持传统产品的更新换代、17 技术升级的同时，加大对新能源汽车配套产品的研发投入。本期信用减值损失为-359.97 万元，与上年同期相比减少 169.86 万元，主要原因系应收账款回款较上年有所改善所致。本期其他收益为 293.34 万元，与上年同期减少 173.65 万元，减幅 37.19%，主要原因系本期公司收到与收益相关的政府补助减少所致。本期投资收益为 21.75 万元，与上年同期相比增加 5.05 万元，增幅为 30.27%，主要原因系因公司客户力帆科技破产重组，收到的力帆科技股票确认的投资收益所致。本期营业利润为 5,336.42 万元，与上年同期相比增加 2,303.48 万元，增幅 75.95%，净利润为 5,311.77万元，与上年同期相比增加 2,287.30 万元，增幅 75.63%。主要原因系受国外疫情影响，汽车零部件加快国产化替代；调速模块类等新项目逐渐量产，销售订单增加。本期营业外支出为 26.53 万元，与上年同期相比增加 18.06 万元，增幅 213.05%，主要原因系本期缴纳税收滞纳金所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 378,345,193.07 276,185,418.01 36.99%其他业务收入 2,526,991.19 1,391,597.72 81.59%主营业务成本 255,145,557.73 186,974,460.91 36.46%其他业务成本 894,402.70 483,249.88 85.08%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%传感器 156,609,440.14 77,324,888.71 50.63%22.23%16.21%2.56%执行器 91,513,677.56 78,151,078.38 14.60%37.20%33.38%2.45%控制器 121,701,674.51 93,827,525.00 22.90%66.72%67.71%-0.46%其他类 8,520,400.86 5,842,065.65 31.43%1.89%-0.88%1.91%注：上述按产品分类，收入、成本和毛利率数据系主营业务数据，未包括其他业务收入和其他业务成本。按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：传感器类产品营业收入为 15,660.95 万元，与上年同期相比增加 2,848.20 万元，增幅 22.23%，毛利率上升 2.56 个百分点；执行器类产品营业收入为 9,151.37 万元，与上年同期相比增加 2,481.51 万元，增幅 37.20%，毛利率上升 2.45 个百分点；控制器类产品营业收入为 12,170.16 万元，与上年同期相比增加4,870.49 万元，增幅 66.72%，毛利率下降 0.46 个百分点。主要原因系受国外疫情影响，汽车零部件加快国产化替代，销售订单增加，销售额增长；上述产品大类内包含多种产品型号，报告期内，其内销售结构发生变化，此外，部分主机厂及配套厂商亦有降价要求。18 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 松芝股份 43,161,418.45 11.33%否 2 深圳市比亚迪供应链管理有限公司 42,281,852.79 11.10%否 3 翰昂集团 32,433,403.49 8.52%否 4 捷温集团 25,782,198.74 6.77%否 5 南方英特空调有限公司 16,644,419.59 4.37%否 合计合计 160,303,293.06 42.09%-受同一实际控制人控制的企业合并披露。合并客户具体情况如下：松芝股份包含客户：安徽江淮松芝空调有限公司、柳州松芝汽车空调有限公司、上海加冷松芝汽车空调股份有限公司及分公司、上海酷风汽车部件有限公司、上海松芝酷能汽车技术有限公司和重庆松芝汽车空调有限公司。翰昂集团包含客户：翰昂汽车零部件（南昌）有限公司、翰昂汽车零部件（重庆）有限公司、翰昂汽车零部件（盐城）有限公司、翰昂土耳其公司、翰昂美国公司、翰昂印度公司、翰昂斯洛伐克公司、翰昂法国公司、翰昂加拿大公司、翰昂巴西公司、翰昂德国公司。捷温集团包含客户：捷温美国公司、捷温匈牙利公司、捷温越南公司和捷温汽车系统（中国）有限公司。南方英特空调有限公司包含客户：南方英特空调有限公司及分公司。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳市创佳兴电子有限公司 28,548,929.01 12.39%否 2 上海英恒电子有限公司 16,901,174.04 7.34%否 3 瑞安市驰润冷挤压有限公司 10,955,023.46 4.76%否 4 江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司 8,595,241.54 3.73%否 5 亿铖达焊锡制造（昆山）有限公司 7,276,854.17 3.16%否 合计合计 72,277,222.22 31.38%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 33,573,423.72 32,529,807.75 3.21%投资活动产生的现金流量净额-22,659,379.81-23,421,319.47-3.25%筹资活动产生的现金流量净额-14,805,119.66-6,347,527.93 133.24%现金流量分析现金流量分析：报告期内经营活动产生的现金流量净额为 3,357.34 万元，较上年同期增加 104.36 万元，主要原因系销售收入增长以及收到的政府补贴增加所致。报告期内投资活动产生的现金流量净额为-2,265.94 万元，与上年同期相当。报告期内筹资活动产生的现金流量净额为-1,480.51 万元，较上年同期减少 845.76 万元，主要原因系本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加 1,025.55 万元。19 (四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股控股子子公司、参股公司情况公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 艾圣特传感系统（武汉）有限公司 控股子公司 汽车零部件研发、生产、销售 10,000,000.00 14,477,253.04 4,578,400.68 8,587,755.98-1,056,243.17 海特汽车科技（苏州）有限公司 控股子公司 汽车零部件研发、生产、销售 18,000,000.00 6,554,778.23 5,760,664.39 1,027,030.57-915,199.66 武汉奥泽电子有限公司 控股子公司 调速模块等控制器产品的研发、生产和销售 5,000,000.00 102,558,945.21 24,293,888.73 117,429,023.21 14,315,255.02 武汉开特汽车配件有限公司 控股子公司 汽车零部件的销售 5,000,000.00 17,776,222.58 2,349,191.87 16,580,086.60 1,352,152.61 开特电子云梦有限公控股子公司 传感器产品的研发、生产10,000,000.00 90,111,150.08 61,477,991.39 57,178,063.33 10,002,990.91 20 司 和销售 主要参股公司业务分析主要参股公司业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 20,732,551.84 15,699,807.03 研发支出占营业收入的比例 5.44%5.66%研发支出中资本化的比例 0%0%研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末