833246_2021_澳佳生态_2021年年度报告_2022-02-27.pdf

1 公告编号：2022-003 证券代码：833246 证券简称：澳佳生态 主办券商：国金证券 2021 年度报告 澳佳生态 NEEQ:833246 北京澳佳生态农业股份有限公司 Beijing Aojia Ecological Agriculture Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 1.2021 年 2 月 9 日，农历腊月二十八，澳佳生态董事长冯广祥宣布：2021 年澳佳生态春耕节主题活动：春牛行动启动。2 月 25 日5 月25 日，为期三个月的活动在全国范围内轰轰烈烈展开。2.2021 年 3 月 29 日，农业农村部耕地质量检测保护中心向黑龙江、山东、河南省耕保站下发了关于协助做好澳佳生态腐植酸系列产品田间试验示范工作的函，针对于特种作物制定出相应的详尽试验方案。中国农科院区划所、河北农业大学资环学院同步应用研究试验。3.2021 年 6 月 25 日，壤动金夏狂喷节（第二届）开幕式暨澳佳生态华中地区夏秋市场营销峰会在河南云台山银河花园酒店隆重举行。7.2021 年 11 月 3 日，2020 年度国家科学技术奖励大会上，由中国石油大学（华东）田原宇教授等主持研发的典型农林废弃物快速热解创制腐植酸环境材料及其应用荣获国家科技进步二等奖，澳佳生态作为此项目主要参与单位。4.2021 年 6 月，公司基于战略发展需要，为了提高控股子公司吉林澳佳的经营管理效率，完成对吉林澳佳的股权收购工作，使其成为公司的全资子公司。6.2021 年 11 月 1 日，澳佳生态与中国环境科学研究院、中国矿业大学（北京）等单位合作项目 有机废物制备腐植酸关键技术研究及增肥净土应用项目荣获中国环境保护协会 2021 年度环境技术进步二等奖。5.2021 年 9 月 23 日，喜庆第四个中国农民丰收节之际，第二届腐植酸功能肥与黑土地保育及盐碱地改良高峰论坛暨澳佳生态东北地区新特肥发布会在查干湖隆重开幕。8.2021 年 12 月 12 日，澳佳生态东北生产基地吉林澳佳腐植酸功能肥项目三期工程竣工暨生产启动仪式，在吉林省松原市隆重举行，为 2022 年服务布局东北市场打下了坚实基础。9.2021 年 12 月 18 日，健康土壤与优化营养系统解决方案高峰论坛暨成果发布会并于同日举行澳佳生态建厂 25周年庆典，在美丽的海口盛大举行。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .115115 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人冯广祥、主管会计工作负责人平淑芹及会计机构负责人（会计主管人员）赵淑艳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 原材料价格波动风险 报告期内，本公司所需的尿素、硫铵、磷铵、氯化钾、硫酸钾等基础化肥原材料价格波动较大，且公司所需上述原材料均需外购。尽管公司设立了采购中心、储运计划部相关部门，采取与主要原材料供应商建立长期的合作关系、根据原材料市场价格变化和备货周期等适时储备原材料等方法以降低原材料价格波动风险，但仍存在原材料价格波动导致公司业绩波动的风险。公司积极应对大宗原料市场价格不断变化的实际情况，加强市场调研和趋势预判，通过统一采购、控制采购节奏和采购量以适应多变的原材料行情，降低采购成本，合理控制存货跌价风险。房产证未办理风险 公司当前拥有位于湖北省钟祥市胡集镇经济开发区的生产办公用房（建筑面积 24,708 平方米），2011 年竣工后，公司即对房屋实际进行占有、使用，作为办公生产用房。截至本报告出具日，公司尚未办理相关房产证，未来存在不能完成房产证办理的风险。公司已成立专项工作组，办理房产手续，该房产系建造在湖北澳佳依法取得的国有土地使用权的土地上，湖北澳佳管属地钟祥市胡集镇政府出具了“上述建筑物不属于违章建筑，不会被拆除”的证明。此外，实际控制人已出具承诺：如因前述房产导致相关纠纷，将承担一切法律责任以及或有赔偿。5 公司治理风险 股份公司成立后,公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构,制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理办法等规章制度,明确了“三会”的职责划分。但股份公司成立时间较短,特别是公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后,将对公司治理提出了更高的要求,而公司管理层对相关制度的完全理解和全面执行有一个过程。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。公司针对运营中不断出现的新问题，及时制定完善相关规章制度。实际控制人不当控制风险 截至报告期末，冯广祥持有公司 50.00%的股份，是公司的控股股东、实际控制人。尽管公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系，在组织和制度上对控股股东和实际控制人行为进行了规范，以保护公司及中小股东的利益，并且其持有公司的股份比例有所降低，但公司实际控制人仍可凭借其控股地位，通过行使表决权的方式对公司的决策实施重大影响，因此公司在一定程度上存在实际控制人控制不当的风险。应对措施：经过股份定增，冯广祥从股份公司成立初期持有公司 60.53%的股份降至 50.00%，已经大大降低了此风险。公司还通过公司章程、对外担保管理制度、关联交易管理办法等规范文件，建立了关联股东、关联董事的回避表决、相互制约等一系列顶层制度设计，以期符合公司治理的相关规范和要求，旨在减少控股股东、实际控制人不当控制的风险。产品生产、销售的季节性风险 农业生产对肥料的需求具有较为明显的季节性特征，每年的 3 月至 10 月为旺季，11 月至次年 2 月为淡季，受农业生产规律制约的影响，公司销售呈现较强的季节性特征，由于公司所生产的腐植酸系列肥料全部应用于农作物，农业生产和肥料施用具有明显的季节性特征，导致公司产品的生产和销售在年度内不均衡，存在一定的季节性波动风险。目前,公司在销售方向上正在向经济类作物聚焦，加大对四季都可以种植的南方特色农产品聚集区的销售推广力度，以尽量减小产品生产、销售的季节性风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、股份公司、澳佳生态 指 北京澳佳生态农业股份有限公司 股东大会 指 北京澳佳生态农业股份有限公司股东大会 董事会 指 北京澳佳生态农业股份有限公司董事会 监事会 指 北京澳佳生态农业股份有限公司监事会 公司章程 指 北京澳佳生态农业股份有限公司公司章程 北京澳佳 指 北京澳佳肥业有限公司，澳佳生态全资子公司 湖北澳佳 指 湖北澳佳肥业有限公司，澳佳生态全资子公司 吉林澳佳 指 吉林澳佳农业科技有限公司，澳佳生态全资子公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书 董监高 指 指公司的董事、监事和高级管理人员 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、国金证券 指 国金证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京澳佳生态农业股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Aojia Ecological Agriculture Co.,Ltd.-证券简称 澳佳生态 证券代码 833246 法定代表人 冯广祥 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 郑福庆 联系地址 北京市通州区聚富苑产业园区于家务南 9 号 电话 010-61502998 传真 010-61502790 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市通州区聚富苑产业园区于家务南 9 号 邮政编码 101127 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2015 年 3 月 18 日 挂牌时间 2015 年 8 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-26 化学原料和化学制品制造业-262 肥料制造-2624复合肥料制造 主要业务 腐植酸肥料研发；农业技术开发；技术咨询、技术服务；土壤修复技术开发；土壤测试；销售腐植酸肥料、氮肥、磷肥、钾肥、复合肥料、水溶性肥料、化肥、土壤调理剂、土壤修复剂、有机肥料、微生物肥料、生物修复菌剂；委托加工肥料。主要产品与服务项目 以具有改良和修复土壤、提高农产品品质的腐植酸功能肥及其衍生品的研发生产与推广应用为基础，打造健康土壤与优化营养系统解决方案服务商。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 8 普通股总股本（股）69,050,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（冯广祥）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（冯广祥），一致行动人为（刘春艳）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110112742305428H 否 注册地址 北京市通州区中关村科技园区通州园国际种业科技园区聚和七街 1 号-569 否 注册资本 69,050,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国金证券 主办券商办公地址 成都市青羊区东城根上街 95 号(国金证券投资者沟通电话：95310)报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国金证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 彭国栋 聂美容 3 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通大厦 A 座 24 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 188,484,401.54 130,223,713.90 44.74%毛利率%18.59%22.82%-归属于挂牌公司股东的净利润 8,788,657.08 83,055,503.79-89.42%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,788,898.16 5,990,132.96 46.72%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.39%64.28%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.39%4.64%-基本每股收益 0.1273 1.1883-89.29%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 186,502,835.42 276,754,953.35-32.61%负债总计 81,508,553.19 80,992,290.27 0.64%归属于挂牌公司股东的净资产 104,994,282.23 170,669,788.80-38.48%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.52 2.47-38.46%资产负债率%（母公司）30.14%13.97%-资产负债率%（合并）43.70%29.26%-流动比率 1.52 2.54-利息保障倍数 21.64 52.60-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-2,395,243.56 54,337.30-4,508.10%应收账款周转率-60.10 34.36-存货周转率 3.56 2.80-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-32.61%35.09%-营业收入增长率%44.74%-21.16%-净利润增长率%-89.42%20,719.20%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 69,050,000 69,050,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）-除上述各项之外的其他营业外收入和支出-24,281.75 其他符合非经常性损益定义的损益项目-非经常性损益合计非经常性损益合计-24,281.75 所得税影响数-24,040.67 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额-241.08 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）会计政策变更：因执行新企业会计准则,执行新准则对 2021 年度财务报表相关项目无影响;其他会计政策变更:无。（2）会计估计变更:无。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处行业为复合肥料制造业，公司的主营业务为腐植酸功能肥及其衍生品的研发、生产和销售。报告期内，公司专注于具有土壤修复的腐植酸功能性产品的研发、生产，产品已经投放市场，收入规模和盈利能力持续增长。公司坚持以市场为导向，采取“以销定产”生产模式，生产部门严格按照公司销售计划制定生产计划，并根据销售情况，对生产计划及时进行调整。本报告期内，公司的商业模式未发生重大变化，但积极打造“双轮驱动发展+四维渠道营销”模式，就是要产品营销和技术分享两个车轮一起转动，区域销售、大户定制、终端直销、村科技员直销的销售渠道一起发力。在产品营销上，采取“优质产品+良好服务+适度营销”策略。以帮助农户解决土壤退化、病害加重、品质下降、效益减少等“痛点”问题为出发点，在创建“金草帽科技示范田”的基础上，让农户看到实实在在的效果，享受免费的农技服务的同时，宣传产品“卖点”优势，推广“土壤健康与优化营养系统解决方案”服务，着力打造健康土壤与优化营养系统解决方案服务商。在销售方向上，大田作物和经济类作物并重，特别是高附加值套餐产品的销售推广力度，并进一步加强营销、农化服务团队建设。在技术分享上，采取共享技术，横向合作、借网发展策略。凭借公司核心技术，加强与肥料企业横向联合，借网发展，互利共赢。在技术上，重在创新，积极推进与中国石油大学（华东）、中国农业科学院等科研单位的联合实验室建设，加大投入，掌握前瞻技术，为产品升级换代提供技术支撑。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 13 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 38,864,752.00 20.84%114,931,933.12 41.53%-66.18%应收票据-应收账款 234,684.61 0.13%588,208.04 0.21%-60.10%存货 36,729,035.66 19.69%49,394,326.07 17.85%-25.64%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 33,470,905.24 17.95%36,225,899.66 13.09%-7.61%在建工程 17,501,401.06 9.38%6,878,358.31 2.49%154.44%无形资产 17,151,914.93 9.20%18,138,315.97 6.55%-5.44%商誉-短期借款 26,000,000.00 13.94%10,096,969.82 3.65%157.50%长期借款 9,500,000.00 5.09-资产合计 186,502,835.42-276,754,953.35-32.61%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金同比减少的主要原因是：实施权益分派及收购控股子公司股权造成货币资金减少。2.短期借款同比增加的主要原因是：收购控股子公司股权及增加在建工程投资造成短期借款的增加。3.资产合计同比减少的主要原因是：实施权益分派造成资产的减少。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 188,484,401.54-130,223,713.90-44.74%营业成本 153,449,015.39 81.41%100,502,541.77 77.18%52.68%毛利率 18.59%-22.82%-销售费用 5,188,922.87 2.75%5,293,905.29 4.07%-1.98%管理费用 9,537,541.58 5.06%11,732,943.92 9.01%-18.71%研发费用 8,862,996.44 4.70%5,210,385.93 4.00%70.10%财务费用 429,329.32 0.23%1,914,374.13 1.47%-77.57%信用减值损失 140,747.14 0.07%-88,374.62 0.07%-259.26%资产减值损失-14 其他收益-530,333.52 0.41%-投资收益-103,616,259.00 79.57%-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 10,297,920.73 5.46%109,024,458.34 83.72%-90.55%营业外收入 156,572.80 0.08%125,907.77 0.10%24.36%营业外支出 180,854.55 0.10%3,893,181.55 2.99%-95.35%净利润 8,448,880.34 4.48%82,049,320.29 63.00%-89.70%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入增加的主要原因：一是产品销售量及原料贸易收入增加，其次原料价格上涨使得成品的销售价格升高，是营业收入增加的主要原因。2.营业成本增加的主要原因：产品销量增加及原料价格上涨造成营业成本增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 162,753,746.33 111,787,464.93 45.59%其他业务收入 25,730,655.21 18,436,248.97 39.57%主营业务成本 130,687,306.94 82,226,022.38 58.94%其他业务成本 22,761,708.45 18,276,519.39 24.54%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%腐植酸螯合肥 146,276,972.51 124,321,291.75 15.01%41.46%59.62%-1.82%特肥 16,476,773.82 6,366,015.19 61.37%96.49%46.65%13.13%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%华北 1,287,844.58 1,009,683.29 27.55%-35.07%-35.59%3.84%东北 630,103.29 496,399.48 26.93%-15 华东 10,258,813.73 8,040,320.80 27.59%597.65%591.33%4.37%华南 3,810,516.66 2,985,150.60 27.65%-1.20%5.27%-23.23%华中 17,785,971.32 13,936,330.93 27.62%196.39%193.78%4.25%西南 1,319,078.99 1,033,321.36 27.65%51.07%49.48%5.08%西北 8,008,960.03 6,267,465.53 27.79%22.48%16.51%28.90%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.主营业务收入增加的主要原因：一是产品销售量增加，其次原料价格上涨使得成品的销售价格升高，是主营业务增加的主要原因。2.其他业务收入增加的主要原因：原料贸易收入比上年同期增加。3.主营业务成本增加的主要原因：产品销量增加及原料价格上涨造成主营业务成本增加。4.按产品分类中腐植酸螯合肥营业收入、营业成本增加的主要原因：产品销量增加及原料价格上涨造成销售价格升高，使得腐植酸螯合肥营业收入、营业成本增加。5.按产品分类中特肥营业收入、营业成本增加的主要原因：特肥的销售量增加使得营业收入和营业成本随之增加。6.按区域分类华北地区营业收入及营业成本减少的原因：因华北地区的农作物减少，而造成产品销售量相应地降低。7.按区域分类华东地区营业收入及营业成本增加的原因：华东地区的销售量增加使得收入和成本随之增加。8.按区域分类华中地区营业收入及营业成本增加的原因：华中地区的销售量增加使得收入和成本随之增加。9.按区域分类西南地区营业收入及营业成本增加的原因：西南地区的销售量增加使得收入和成本随之增加。10.按区域分类东北地区 2020 年营业收入及营业成本没有分区统计。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 张掖市德光农业科技开发有限责任公司 5,694,201.84 3.02%否 2 邓州绿色风农资经营中心 5,421,326.12 2.88%否 3 湖北农家富农资股份有限公司 5,285,227.07 2.80%否 4 扶余市扶兴农垦发展集团有限公司 4,739,857.25 2.51%否 5 山西清风农资连锁有限公司 3,376,992.55 1.79%否 合计合计 24,517,604.83 13.00%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 襄阳泽东化工集团 17,920,000.00 13.15%否 2 荆门市博盟农资有限公司 15,768,141.60 11.57%否 3 中农集团控股股份有限公司 12,015,470.00 8.82%否 16 4 湖北农之源农资有限公司 12,727,884.00 9.34%否 5 绥芬河市龙生经贸有限责任公司 9,878,972.26 7.25%否 合计合计 68,310,467.86 50.13%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-2,395,243.56 54,337.30-4,508.10%投资活动产生的现金流量净额-37,756.64 130,994,466.82-107.03%筹资活动产生的现金流量净额-73,634,180.92-43,711,825.20-49.50%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是：购买商品及支付的税费比去年增加所致。2.投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是:今年的投资收益比去年减少了。3.筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是:股东分红使得筹资活动现金流减少 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 北京澳佳 控股子公司 销售腐植酸功能肥 33,550,000.00 74,595,903.43 35,741,034.38 112,828,124.53 3,408,933.89 湖北澳佳 控股子公司 生产销售腐植酸功能肥 56,600,000.00 75,504,579.97 56,870,388.56 94,841,311.77 1,256,212.44 吉林澳佳 控股子公司 生产销售腐植酸功能肥 405,058,000.00 94,573,735.65 40,202,365.97 65,358,318.49 2,471,462.71 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 17 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，受新冠肺炎疫情影响，在宏观经济形势及行业利润整体下滑的背景下，公司复合肥料业务在面对市场激烈竞争、原材料价格波动起伏较大、公司战略转型发展的情况下，紧紧围绕年初经营计划，根据国家政策、行业发展趋势和自身经营特点及时调整企业发展思路，公司积极着力针对高附加值经济作物的新产品的研发，实现精准营销，采取大田市场和经作市场并重，传统腐植酸螯合肥创新发展和新型特肥共同发力的经营格局，适应今年市场，取得较好效果。强化安全生产，严把生产质量关，不断提升企业核心竞争力，促进企业持续发展，强化在腐植酸肥料领域的影响力和领头羊的作用。1.目前随着公司经营转型战略的逐步落地，利润高的新产品占比增加，经营业绩将会逐步提高。新业态下，公司将紧紧围绕“技术创新，打造适合市场接地气的高中低结合的产品体系，聚焦目标重点市场精耕细作”的总体思路，凝心聚力，创新发展。2.营销方面：继续重点培育、样板工程、促销落地，进一步提升品牌的知名度，为今后公司跨越增长打下市场基础。继续扩大专业农化服务团队；强化营销培训，完善绩效考核等激励机制，加强营销人员日常管理，提高工作效率。在重点目标市场，组织各种层级，不同规模的试验示范观摩会，加大对优质经销商的支持力度。在疫情期间销售人员不能下市场，加强网上营销和服务，开展形式多样的网上宣传、授课、营销活动。疫情稍有减轻后，安排销售人员提前到目标市场进行隔离，使得销售人员隔离期满后能尽快进入市场进行工作。3.技术研发：新产品研发是公司向前发展的不竭动力，始终处于公司发展的优先战略位置，一直坚持向自主研发，联合研发的方向转变；进一步强化研发项目的激励化政策。完善腐植酸功能性肥料产品系列，加强腐植酸产品的创新发展。今年继续完善原有产品，新的抗冻剂和加菌类产品正在研制中。4.质量、安全、环保的管控：严格质量管控，细化目标责任，不断改进提高生产工艺水平，严格执行高于国标的公司内部产品质量考核细则；加强安全生产管理，强化安全生产日常管理和责任考核。加强环保控制，节能降耗，提高生产效率。在防疫形势下，加强生产型子公司湖北澳佳和吉林澳佳的安全管理，执行更加严格的日常管理措施，以保证职工身心健康安全生产。报告期内，公司不存在债务违约、无法继续履行重大借款合同中的有关条款、累计经营性亏损数额巨大、过度依赖短期借款筹资、无法获得供应商的正常商业信用等情况，各项财务指标处于正常范围，不存在重大财务风险；公司管理层、核心业务人员、关键管理人员队伍稳定，主导产品符合国家产业政策，原材料来源有充分保障、市场开拓良好，各项业务指标相对稳健，不存在重大业务风险；公司和全体员工没有发生违法、违规行为，公司未因自然灾害、战争等不可抗力因素遭受严重损失。公司不存在对持续经营能力有重大影响或重大潜在影响的其它事项。为应对行业的不利因素，提升公司的持续经营能力，公司正加大科技研发的投入，加快新成果和新技术的转化，大力推进基础研究、应用研究和产业化开发融合，提高成果转化率。因此，公司具有良好的持续经营能力。2022 年公司将继续狠抓内部管理，强化成本费用控制，增加产品竞争力，确定四轮驱动、四个并重、八方合力促发展的经营战略。即“销、供、产、研”四轮驱动实现企业快速均衡前进，“特肥与18 大肥并重、经作与大田并重、贸易与生产并重、开发新户与赋能老户并重”四个并重共同发力，集合公司员工、供应商、经销商、科院单位、及其他各方力量共同促进公司实现高质量发展。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(四)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 四.二.(七)是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 35,000,000.00 35,000,000.00 与关联方共同对外投资-债权债务往来或担保等事项-重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：20 公司由全资子公司北京澳佳以 3,500.00 万元收购公司关联方吉林省中源化肥有限公司持有的吉林澳佳 49.00%股权，收购完成后吉林澳佳成为公司的全资子公司。本次购买股权资产是基于公司战略发展需要，为了提高子公司吉林澳佳的经营管理效率，符合公司和全体股东的利益。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：无 (四四)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 临时公告索引临时公告索引 事项事项类型类型 交易交易/投资投资/合并标合并标的的 对价对价金额金额 是否构成是否构成关关联交易联交易 是否是否构成重构成重大资产重组大资产重组 购买资产暨关联交易的公告（公告编号：2021-015）。收 购资产 吉林澳佳农业科技有限公司 49.00%股权 35,000,000.00元 是 否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：本次购买股权资产是基于公司战略发展需要，为了提高子公司吉林澳佳的经营管理效率，符合公司和全体股东的利益。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺来承诺来源源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履履行情况行情况 实际控制人或控股股东 2015 年 3月 28 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正 在 履行中 董监高 2015 年 3月 28 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正 在 履行中 实际控制人或控股股东 2015 年 3月 28 日 挂牌 避免关联交易承诺 本人及本人关系密切的家庭成员将尽量避免与公司之间产生关联交易事项 正 在 履行中 董监高 2015 年 3月 28 日 挂牌 避免关联交易承诺 本人及本人关系密切的家庭成员将尽量避免与公司之间产生关联交易事项 正 在 履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承