832229_2021_孚尔姆_2021年年度报告_2022-04-28.pdf

1 2021 年度报告 孚尔姆 NEEQ:832229 江苏孚尔姆焊业股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 报报告期内公司告期内公司持续创新，持续创新，获获得一项发明专利。得一项发明专利。3 3 月月份子公司江苏泰孚焊材科份子公司江苏泰孚焊材科技有限公司正式投产。技有限公司正式投产。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2626 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3030 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .105105 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张建忠、主管会计工作负责人刘和平及会计机构负责人（会计主管人员）刘和平保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 控制权集中及公司治理的风险 公司实际控制人为张建忠，截止报告期末合计持有公司 74.96%股份，公司股权集中度高。如果公司实际控制人及其他相关人员不能有效践行公司治理机制和内部控制制度，可能存在实际控制人不当控制的风险及公司治理机制不能有效运行的风险。专业技术人才流失的风险 作为技术密集型行业，高素质的研发队伍与技术队伍对于公司的生存发展至关重要，通常一名合格的研发人才既要熟悉产品设计制造，又要熟悉与之配套的软硬件技术、下游行业特性及对产品功能的特殊需求等，因此过硬的专业素质及丰富的产品经验二者缺一不可。如公司核心技术人员流失则可能会对生产经营产生较大不利影响。业务规模扩张可能面临的资金短缺风险 新项目实施前期，公司往往需要承担部分垫资，在项目实施完工后，也需根据销售情况给予资金垫付。虽然公司目前资金充裕，业务运转正常，如公司业务扩展过快，则可能导致公司的生产经营资金无法跟上业务发展需要。同行业竞争激烈使公司经营业绩下滑的风险 公司主要产品用于造船行业。公司目前经营业绩跟造船行业发展状况息息相关。如果公司下游造船行业不景气，同行恶性竞5 争加剧导致公司主要客户经营将可能出现不利变化，可能使公司销售订单减少，从而对公司生产经营产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司、本公司、孚尔姆 指 江苏孚尔姆焊业股份有限公司 苏泰达 指 江苏苏泰达国际贸易有限公司 昆润控股 指 昆润国际控股集团有限公司 朝飞焊材 指 江苏朝飞焊材有限公司 泰孚焊材 指 江苏泰孚焊材科技有限公司 高级管理人员 指 总经理、副经理、财务负责人、董事会秘书 报告期、本年度、本期 指 2021 年 1 月 1 日到 2021 年 12 月 31 日 上年 指 2020 年 1 月 1 日到 2020 年 12 月 31 日 东吴证券、主办券商 指 东吴证券股份有限公司 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏孚尔姆焊业股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Fuermu Welding Co.Ltd.FRM 证券简称 孚尔姆 证券代码 832229 法定代表人 张建忠 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 薛晓谷 联系地址 江阴市临港街道申泰路 11 号 电话 0510-86688137 传真 0510-86688139 电子邮箱 公司网址 办公地址 江阴市临港街道申泰路 11 号 邮政编码 214443 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 7 月 20 日 挂牌时间 2015 年 4 月 7 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-金属制品业-金属丝绳及其制品制造-焊丝 主要业务 研发、生产和销售焊接材料 主要产品与服务项目 焊条、焊丝的研发、生产、销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）43,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为张建忠 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为张建忠，一致行动人为曹丽洁 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9132020069255867XX 否 注册地址 江苏省江阴市临港街道申泰路 11 号 否 注册资本 43,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东吴证券 会计师事务所 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈亚强 庄盛旺 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 293,268,165.75 169,021,781.69 73.51%毛利率%3.20%10.46%-归属于挂牌公司股东的净利润-17,256,758.87-3,579,802.12-382.06%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-17,639,831.81-3,647,163.67-383.66%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-63.05%-9.47%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-61.65%-9.65%-基本每股收益-0.40-0.08-382.06%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 282,216,057.27 160,505,280.55 75.83%负债总计 263,475,485.39 124,507,949.80 111.61%归属于挂牌公司股东的净资产 18,740,571.88 35,997,330.75-47.94%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.44 0.84-47.94%资产负债率%（母公司）78.77%65.67%-资产负债率%（合并）93.96%77.57%-流动比率 0.79 0.80-利息保障倍数-3.81-0.45-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 16,974,358.40 9,899,219.56 71.47%应收账款周转率 8.90 6.52-存货周转率 4.69 5.43-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%75.83%27.20%-营业收入增长率%73.51%17.48%-净利润增长率%-382.06%-369.15%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 43,000,000 43,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 科技项目专项补助 485,200.00 土地补贴收入 41,970.60 稳岗补贴 9,564.62 个税代扣代缴手续费收入 7.12 社保返还 4,684.08 固定资产处置收入 34,146.52 罚款支出-192,500.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 383,072.94 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 383,072.94 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、2017 年，财政部颁布了修订的企业会计准则第 14 号收入（简称“新收入准则”）。本公司 自 2020 年 1 月 1 日开始按照新修订的上述准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不 予调整，首次执行新准则与现行准则的差异追溯调整 2020 年年初未分配利润或其他综合收益。2、公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，根据新准则内容将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报，合同负债相关待转销项税额在资产负债表中 的“其他流动负债”项目列示。3、财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了 企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。执行新租赁准则的主要变化和影响如下：本公司承租泰兴市兴业标房建设有限公司的资产，租赁期为 6 年，原作为经营租赁处理，根据新租赁准则，于 2021 年 1 月 1 日确认使用权资产 3,507,765.97 元，租赁负债 3,507,765.97 元。执行新租赁准则会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响如下：报表项目 2020 年 12 月 31 日（变更前）金额 2021 年 1 月 1 日（变更后）金额 合并报表 公司报表 合并报表 公司报表 使用权资产 3,507,765.97 3,507,765.97 租赁负债 3,507,765.97 3,507,765.97 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司处于金属制品业,专注于药芯焊丝的研发、生产和销售。公司拥有独立的研发团队，以及新型钛酸钙渣系药芯焊丝制作、新型合金化体系药芯焊丝配方的研制等核心技术，目前拥有 3 项发明专利 和 24 项实用新型专利，采用“以销定产”和合理的市场预估相结合的模式进行生产,采用直销和经销商相结合的渠道开拓业务，为国内外造船、汽车、机械、海洋工程、石化、桥梁、钢结构建筑、航空航天等领域的客户提供生产效率高、焊接质量好、综合焊接成本低、节能节材、配方调整方便的产品，从而获得收入与利润。公司建立了供应商评价及选择体系，严格测试、审核供应商，以保证原料品质稳定。公司的药芯焊丝产品质量稳定，工艺性能好，价格合理等因素使得公司具备一定的市场竞争力。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1、根据无锡市工业和信息化局下发的 锡工信企业（2021）12 号文件，公司被认定为“无锡市专精特新小巨人”企业。2、2020 年，公司被江苏省科学技术厅、江苏省财务厅、国家税务总局江苏省税务局认定为“高新技术企业”。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 12 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 36,159,498.05 12.81%11,401,185.98 7.10%217.16%应收票据 0 0%27,740,936.58 17.28%-100.00%应收账款 33,968,525.26 12.04%21,771,703.70 13.56%56.02%存货 93,487,627.28 33.13%29,519,718.34 18.39%216.70%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 76,298,784.02 26.92%42,533,411.49 26.50%79.39%在建工程 无形资产 11,189,967.01 3.95%11,460,114.97 7.14%-2.36%商誉 短期借款 53,900,000.00 19.02%52,722,674.39 32.85%2.23%长期借款 10,000,000.00 3.53%100.00%应付账款 138,704,119.99 48.94%41,374,999.28 25.78%235.24%合同负债 13,498,837.57 4.76%19,332,879.49 12.05%-30.18%其他应付款 2,297,658.76 0.81%3,093,358.06 1.93%-25.72%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金大幅增加的原因：公司因资金周转需要，向银行等金融机构申请新增贷款所致。2、应收票据大幅下降的原因：报告期内公司因采购量增加，向下游客户收取的应收票据及时支付给上游供应商，导致期末库存应收票据大幅减少。3、应收账款大幅增加的原因：报告期内公司的销售收入大幅增加，导致应收账款金额同步增加。4、存货大幅增加的原因：2021 年下半年，钢材、有色金属等大宗商品价格持续上涨，公司为了应对因原材料价格导致成本上升等原因，有意储备了较多的原辅材料，导致年末存货金额增加较多。5、固定资产大幅增加的原因：报告期内，新的子公司泰孚焊材建成投产，投入的生产设备较多，导致固定资产金额大幅增加。6、应付账款大幅增加的原因：报告期内公司为应对钢材、镁粉等主要原材料的涨价，有意储备了较多的库存量，导致期末应付账款金额大幅上升。7、合同负债大幅下降的原因：报告期内公司的预收账款减少所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%13 营业收入 293,268,165.75-169,021,781.69-73.51%营业成本 283,887,430.13 96.80%151,338,955.66 89.54%87.58%毛利率 3.20%-10.46%-销售费用 3,148,259.83 1.07%2,882,256.20 1.71%9.23%管理费用 9,412,837.37 3.21%7,867,297.37 4.65%19.65%研发费用 9,145,187.05 3.12%6,607,064.29 3.91%38.42%财务费用 3,689,357.12 1.26%2,620,067.02 1.55%40.81%信用减值损失 38,408.16 0.06%41,112.44 0.02%-6.56%资产减值损失-530,353.17 0.17%-313,813.07-0.19%-69.00%其他收益 541,426.42 0.18%96,440.52 0.06%461.44%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 34,146.52 0.01%5,205.36 0%555.99%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-17,064,258.87-5.82%-3,530,167.52-2.09%-383.38%营业外收入 0 0.00%24,015.67 0.01%营业外支出 192,500.00 58,300 0.03%230.19%净利润-17,256,758.87-5.88%-3,579,802.12-2.12%-382.06%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入大幅增加的原因：报告期内公司加大了市场开拓力度，开发了较多的优质客户，叠加子公司泰孚焊材建成投产，销售形势良好。2、营业成本大幅增加的原因：报告期内因主要原材料钢材、金属粉料等价格大幅上升，导致公司的营业成本大幅增加。3、管理费用大幅增加的原因：因公司经营规模扩大，叠加子公司泰孚焊材建成投产，导致公司的日常经营管理费用上升。4、研发费用大幅增加的原因：公司自成立以来始终重视研发投入，报告期内公司的研发项目较多，导致研发费用增加较多。5、财务费用大幅增加的原因：报告期内公司新增借款所致。6、营业利润大幅下降的原因：报告期内因主要原材料钢材、镁粉价格持续上涨，生产成本剧烈上升，而下游行业因竞争加剧，产品价格无法同步上涨，导致公司营业利润大幅下降。7、净利润大幅下降的原因：公司营业利润大幅下降，导致经营净利润同步大幅下降。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 274,659,706.72 168,533,222.84 62.97%其他业务收入 18,608,459.03 488,558.85 3,708.85%主营业务成本 264,001,756.93 151,108,158.38 74.71%其他业务成本 19,885,673.20 230,797.28 8,516.08%14 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%焊丝 252,131,714.23 239,854,792.10 4.87%59.61%67.34%-4.39%焊条 10,553,922.88 11,016,149.07-4.38%54.91%135.10%-35.60%其他 11,974,069.61 13,130,815.76-9.66%218.65%325.39%-27.52%合计 274,659,706.72 264,001,756.93 3.88%62.97%74.71%-6.46%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内收入构成变化不大。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 江苏新扬子造船有限公司 25,397,893.78 8.66%否 2 江苏扬子三井造船有限公司 18,698,629.72 6.38%否 3 江苏知和金属材料商贸有限公司 16,038,301.78 5.47%否 4 江苏扬子江船厂有限公司 9,192,945.63 3.13%否 5 江苏扬子鑫福造船有限公司 8,493,336.90 2.90%否 合计合计 77,821,107.81 26.54%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 伊藤忠丸红钢铁投资（上海）有限公司 123,444,267.89 27.48%否 2 上海全鼎实业有限公司 19,077,361.96 4.25%否 3 南京焊条铁粉厂 15,707,308.00 3.50%否 4 耐驰尔新材料（营口）有限公司 14,456,510.00 3.22%否 5 江苏扬子卓能实业有限公司 7,403,417.50 1.65%否 合计合计 180,088,865.35 40.10%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%15 经营活动产生的现金流量净额 16,974,358.40 9,899,219.56 71.47%投资活动产生的现金流量净额-32,353,882.83-11,425,720.10 183.17%筹资活动产生的现金流量净额 14,532,262.83 8,008,814.04 81.45%现金流量分析现金流量分析：1、经营现金流量：本期比上期大幅增加，主要是因为公司加大应收款催收力度，报告期内销售回款34909.10 万元。2、投资活动产生的现金流量：报告期内公司新增投资建设江苏泰孚焊材科技有限公司，导致现金净流出 32353882.83 元，投资活动现金流量波动较大。3、筹资活动产生的现金流量：报告期内新增银行贷款导致现金流量变动较大。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册注册资本资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 江苏苏泰达国际贸易有限公司 控股子公司 贸易 5000万元 54,570,882.89 49,500,355.03 826,937.00-390,140.01 昆润国际控股集团有限公司 控股子公司 贸易、投资 5000万元 49,899,885.42 49,892,684.06 0 0 江苏朝飞焊材有限公司 控股子公司 制造业 1600万美元 48,502,807.55 21,803,211.22 54,021,424.40-5,166,944.46 江苏泰孚焊材科技有限公司 控股子公司 制造业 3000万元 77,629,574.56-4,036,676.93 68,196,313.58-3,997,861.29 16 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务等机构均完全分开，保持良好的公司独立自主经营的能力；财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；公司的经营模式、产品结构、销售渠道未发生重大不利影响；管理层、销售骨干、技术研发人员稳定；公司主要客户所处行业的市场景气度有所回升，公司实施产品结构调整的战略初见成效，主营产品销量增长明显，行业地位处于上升趋势；公司在用的专利、新品种的开发等重要资产或者技术的取得或使用不存在重大不利变化的风险，因此公司具备了持续经营能力。17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 2销售产品、商品，提供劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 160,000,000.00 65,050,000.00 18 2021 年第一次临时股东大会审议通过关于 2021 年度日常性关联交易预计情况的议案，预计 2021 年度关联交易发生金额 160,000,000 元（公告编号：2021-001）。实际发生的关联交易金额为 6505 万元，其中实际控制人张建忠先生为公司的贷款提供担保为 5380 万元，向公司提供资金资助 1125 万元。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2021 年 7月 6 日 2021 年 8月 6 日 终止挂牌 回购承诺 对于满足条件的异议股东，回购价格以异议股东取得该部分公司股票的成本价格为准。已履行完毕 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 否 公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保障异议股东的合法权益，公司实际控制人、控股股东做出上述承诺。后因第三次临时股东大会否决该项议案，公司未能从股转公司终止挂牌，该项承诺现已履行完毕。(五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 承兑汇票保证金 货币资金 质押 28,173,881.00 9.98%办理承兑汇票交纳的保证金 朝飞房产 固定资产 抵押 33,454,436.49 11.85%抵押办理银行贷款 朝飞房产 无形资产 抵押 11,189,967.01 3.97%抵押办理银行贷款 总计总计-72,818,284.50 25.80%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：19 报告期内公司生产订单充足，产销形势良好，货款回收情况良好，该项抵押对公司的生产经营业务不会产生不利影响。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 15,115,000 35.15%-1,146,250 13,968,750 32.49%其中：控股股东、实际控制人 6,775,750 15.75%6,775,750 15.75%董事、监事、高管 709,250 1.65%353,650 1,062,900 2.47%核心员工 0 0%0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 27,885,000 64.85%1,146,250 29,031,250 67.51%其中：控股股东、实际控制人 25,457,250 59.20%25,457,250 59.20%董事、监事、高管 2,427,750 5.65%761,250 3,189,000 7.42%核心员工 0 0%0 0%总股本总股本 43,000,000-0 43,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 15 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 1、报告期内，公司董事薛晓谷先生减持 1300 股，董事张建东先生增持 1200 股。2、报告期内，曹丽洁新任董事，屈伟辞任董事，导致董事、监事、高管所持无限售条件股份各有限售条件股份总额分别增加 353650 股、761250 股。(二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 20 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期期末末持持有有的的质质押押股股份份数数量量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 张建忠 32,233,000 0 32,233,000 74.9605%25,457,250 6,775,750 0 0 2 张建东 2,000,000 1,200 2,001,200 4.654%1,500,000 501,200 0 0 3 安 徽 天 之创 资 产 管理 有 限 公司 2,000,000 0 2,000,000 4.6512%0 2,000,000 0 0 4 邦 能 股 权投 资 基 金（上海）有限公司-邦能-正宏风云 一 号 新三 板 证 券投资基金 2,000,000 0 2,000,000 4.6512%0 2,000,000 0 0 5 曹丽洁 1,500,000 0 1,500,000 3.4884%1,125,000 375,000 0 0 6 苏 州 信 静道 投 资 企业（有限合伙）800,000 0 800,000 1.8605%0 800,000 0 0 7 薛晓谷 752,000-1,300 750,700 1.7458%564,000 186,700 0 0 8 苏 州 子 竹十 一 号 投资企业（有限合伙）400,000 400,000 0.9302%0 400,000 0 0 9 屈伟 385,000 385,000 0.8952%363,750 21,250 0 0 10 苏 州 信 道投 资 企 业（有 限 合伙）300,000 300,000 0.6977%0 300,000 0 0 合计合计 42,370,000-100 42,369,900 98.5347%29,010,000 13,359,900 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：公司股东张建忠与曹丽洁是夫妻关系；与张建东是同胞兄弟。21 二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 单位：元 序号序号 贷款方贷款方式式 贷款贷款提供提供方方 贷款贷款提提供方类供方类型型 贷款规模贷款规模 存续期间存续期间 利息率利息率 起始日期起始日期 终止日期终止日期 1 保证及抵押 中国邮政储蓄银行江阴市支行 银行 9,900,000 2021 年 4 月 29日 2022 年 4 月28 日 4.35%2 抵押 江阴农村商业银行 银行 10,000,000 2021 年 1 月 26日 2022 年 1 月25 日 5.22%3 抵押 江阴农村商业银行 银行 5,000,000 2021 年 2 月 7日 2022 年 1 月27 日 5.65%3 保证 中国农业银银行 5,000,000 2021 年 9 月 262022 年 9 月4.35%22 行江阴支行 日 25 日 4 保证 中国农业银行江阴支行 银行 20,000,000 2021 年 9 月 17日 2022 年 9 月16 日 4.35%4 保证 上海浦东发展银行江阴支行 银行 4,000,000 2021 年 9 月 30日 2022 年 9 月30 日 4.20%5 融资租赁 江苏金融租赁股份有限公司 非 银 行 金融机构 10,000,000 2021 年 8 月 6日 2024 年7月6日-合计合计-63,900,000-九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：适用 不适用 (二二)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 十、十、特别表决权安排情况特别表决权安排情况 适用 不适用 23 第六节第六节 董事董事、监事、高级管理人员及、监事、高级管理人员及核心核心员工情况