833105_2021_华通科技_2021年年度报告_2022-04-26.pdf

1 2021 华通科技 NEEQ：833105 河北华通科技股份有限公司 Hebei huatong technology co.,LTD 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021年5月28日，全国股转公司发布2021年创新层挂牌公司正式名单，华通科技正式由基础层调入创新层。2021 年 1 月 11 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过 关于拟对外投资设立全资子公司的议案，本次对外投资人民币 5000 万元。公司名称为：盐山润江水务科技有限公司。2021 年 5 月 31 日公司完成了 2020 年年度权益分派方案：以原有总股本 68,431,200股为基数，每 10 股送（转）2 股，每 10 股派 1 元人民币现金，实施完送转股后，总股本增至 82,117,440 股。根据河北省“专精特新”中小企业培育工作指南，经企业入库申报、市级培育推荐、省级审定评审和社会公示等程序，公司于2021 年 8月 27日荣评河北省“专精特新”示范企业，有效期三年。3 2021 年 12 月 21 日，公司向中国证券监督管理委员会河北监管局（以下简称“河北证监局”）报送了辅导备案申请材料，辅导机构为开源证券。2021 年 12 月 23 日，河北证监局受理了公司的辅导备案，并于2021 年 12 月 28 日同意辅导备案。2021 年 11 月 8 日，公司与财达证券签署 解除持续督导协议书，与开源证券签署持续督导协议书。2021 年 11 月 18 日，全国股份转让系统公司就公司变更持续督导事宜出具了关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函，届时解除持续督导协议书与持续督导协议书生效，即自 2021 年 11 月 18 日之日起，公司的持续督导主办券商由财达证券变更为开源证券。2021 年 11 月 17 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过关于拟对外投资设立全资子公司的议案，本次对外投资人民币 300 万元。公司名称为：河北星伦新能源开发有限公司。4 2021 年公司新取得 3 个发明专利及 10 个计算机软件著作权。2021 年 12 月 27 日，河北省发展和改革委员会下达河北省 2021 年度电力源网荷储一体化和多能互补试点项目，华通科技控股子公司承德卓云信息科技有限公司作为项目开发企业负责 承 德 县 风 电20MW+光 伏 400MW+储 能84MW/168MWh+大数据中心负荷200MW源网荷储一体化和多能互补示范项目。5 发明专利发明专利 一种环保型废气处理用余热回收装置 一种浅层地热能利用装置及其使用方法 一种节能新风系统 实用新型专利实用新型专利 光伏发电装置 光伏发电设备 光伏发电系统 公路电子巡查装置 一种 LED 高效节能灯 一种烟气脱硝系统 一种多媒体信息发布系统 污水源热泵系统 一种风机盘管流量监控装置 一种玻璃窑余热发电烟风系统 一种利用烧结机余热的发电装置 一种冷却水余热回收装置 一种便于安装的空调专用净化滤网装置 软件著作权软件著作权 闭式热源塔热泵干燥操作管理系统 V1.0 闭式热源塔热泵热水供应系统 V1.1 风机盘管温控器数据采集系统 V1.0 风机盘管温控器数据统计分析系统 V1.0 风机盘管温控器自动调节系统 V1.0 高效磁浮涡轮 ORC 低温发电驱动操作系统 V1.0 高效磁浮涡轮 ORC 低温发电装置保护系统 V1.0 空气源热泵能耗采集监控系统 V1.0 空气源热泵排放监控服务系统 V1.0 空气源热泵温度感应调节系统 V1.0 灯光指引节电系统 V1.0 华通智能物联网平台 V1.0 华通智慧城市服务系统 V1.0 华通智慧园区信息平台 V1.0 华通电子巡查管理软件 V1.0 华通智能用电管理系统 V1.0 华通热泵智能控制软件 V1.0 华通发电并网控制系统 V1.0 华通智能楼宇对讲系统 V1.0 华通大数据三维可视化系统 V1.0 华通水泵控制智能控制软件 V1.0 华通分散型无线智能节电系统 V1.0 华通数字化城市管理信息系统 V1.0 高炉鼓风机变频调节自动控制软件 V1.0 华通除尘风机高压变频控制软件 V1.0 华通机房数据中心三维智能监控系统 V1.0 建筑能源管理智能化及节能处理系统 V2.0 EMCS 能源管控系统简称能源管理工作站V1.0 截止 2021 年 12 月 31 日，公司共计拥有 3 个发明专利，13 个实用新型专利及 28 个计算机软件著作权。6 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .7 7 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .1111 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1414 第五节第五节 重大事件重大事件 .2828 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2929 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3434 第八节第八节 行业信息行业信息 .3737 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4242 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4646 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .153153 7 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人蔡志强、主管会计工作负责人张晓茜及会计机构负责人（会计主管人员）张晓茜保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 一、高级管理人员、核心技术人员流失及技术泄密的风险 公司在发展过程中积累了丰富的经验和技术，公司按照角色不同进行分工，每个人负责技术体系中的一个节点，这样整个技术团队既有紧密的配合，又有合理的分工，形成了相互控制的体制，保证公司技术平台的可靠性和稳定性。其中部分经验、技术由相关部门的高级管理人员及核心技术人员掌握，公司虽然已与上述人员签订了员工保密合同等约束性文件，但是如上述人员发生离职的情况，仍有可能导致技术泄密的风险。二、合同期限较长，未来收款波动的风险 投资建设运营项目一次性投资较大，形成的固定资产在合作期内计提折旧，期限较长，具有前期投资大，且投资回收期较长的特点。一旦发生客户对合同违约，投入的资产将会无法收回，或者发生较大幅度的减值。另外如客户停止营业、设备利用率过低、设备闲置、设备意外损毁等，可能会造成公司的投资回收期延长甚至无法回收。三、合作方行业周期性波动、产业政策变动、环保要求日趋严格的影响和风险 工业节能服务的客户主要为工业企业，属于国家重点宏观调控行业。因此产业政策变动、环保要求日趋严格可能直接影响到合作方的正常持续经营，从而间接影响到公司生产经营。8 四、行业相关扶持政策变化的风险 节能及清洁能源产业是国家重点支持的战略新兴产业，长期受国家的鼓励和扶持，若未来国家减轻支持力度或转变相关支持政策方向，则可能对公司业务造成不利影响。五、税收优惠政策变化的风险 国家在税收等方面给予了节能环保、高新技术企业相关优惠措施。在税收优惠政策届满后，公司经营业绩可能因为税收费用的上升而受到不利影响。六、融资不足的风险 随着公司签约的项目的不断增加，对资金需求量也将大幅增加，如公司不能及时筹措到建设所需资金，将导致公司不能按合同要求如期完成项目建设，影响公司营业收入的增长，甚至会因此受到合作方的索赔，给公司造成一定的经济损失。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 无 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 华通科技、公司 指 河北华通科技股份有限公司 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 报告期、本期、本年 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 高级管理人员、高管 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 三会 指 股东大会、董事会、监事会 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 会计师事务所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河北华通科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hebei huatong technology co.,LTD 证券简称 华通科技 证券代码 833105 法定代表人 蔡志强 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 齐威 联系地址 河北省石家庄市高新区湘江道 319 号 B 座 1-1705 电话 0311-68058018 传真 0311-68058018 电子邮箱 公司网址 http:/ 河北省石家庄市高新区湘江道 319 号 B 座 1-1705 邮政编码 050000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 4 月 1 日 挂牌时间 2015 年 7 月 31 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）科学研究和技术服务业（M）-科技推广和应用服务业（M75）-技术推广服务（M751）-节能技术推广服务（M7514）主要产品与服务项目 工业节能及余热利用、清洁能源利用、建筑节能及智慧建筑 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）82,117,440 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（蔡志强）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（蔡志强），一致行动人为（蔡双来）10 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911301007727710912 否 注册地址 河北省石家庄市高新区湘江道319号 B 座 1-1705 否 注册资本 82,117,440 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 宋锋岗 孙志钰 3 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 11 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 170,828,212.59 143,332,311.32 19.18%毛利率%26.51%26.78%-归属于挂牌公司股东的净利润 27,176,615.30 22,650,067.00 19.98%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 26,018,652.30 22,250,080.69 16.94%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）15.74%16.70%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）15.07%16.41%-基本每股收益 0.34 0.37-8.11%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 255,733,990.73 167,960,236.05 52.26%负债总计 70,494,018.89 25,762,115.69 173.63%归属于挂牌公司股东的净资产 185,239,971.84 141,656,476.54 30.77%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.26 2.32-2.59%资产负债率%（母公司）26.38%13.03%-资产负债率%（合并）27.57%15.34%-流动比率 2.48 5.37-利息保障倍数 47.11 109.65-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-19,487,616.11 65,599,677.34-129.71%应收账款周转率 2.33 8.46-存货周转率 32.66 2.92-12 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%52.26%-33.95%-营业收入增长率%19.18%62.60%-净利润增长率%17.32%27.15%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 82,117,440 60,931,200 34.77%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 1,083,767.74 政府补助 395,829.90 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-11,487.67 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,468,109.97 所得税影响数 201,912.41 少数股东权益影响额（税后）108,234.56 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,157,963.00 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 13 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 15,101,162.78 14,654,412.78 合同资产 0.00 446,750.00 预收款项 50,297,084.00 0.00 合同负债 0.00 45,848,749.63 其他流动负债 0.00 4,448,334.37 使用权资产 1,452,559.78 一年内到期的非流动负债 274,094.76 439,694.76 租赁负债 1,486,225.00 盈余公积 8,486,361.38 8,466,434.85 未分配利润 60,794,619.69 60,615,281.00 1、重要会计政策变更 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（财会201722 号）（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在 2020年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，以及对于最早可比期间期初（即 2019 年 1 月 1 日）之前或 2020 年 1 月 1 日之前发生的合同变更予以简化处理，即根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则的主要变化和影响如下：本公司在资产负债标日将发出商品对应的运费调整至“存货”科目列报；本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收款项”项目变更为“合同负债”项目列报。2、与收入确认相关的重大会计判断和估计 如本附注四、（二十八）、“收入”所述，本公司在收入确认方面涉及到如下重大的会计判断和估计：识别客户合同；估计因向客户转让商品而有权取得的对价的可收回性；识别合同中的履约义务；估计合同中存在的可变对价以及在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额；合同中是否存在重大融资成分；估计合同中单项履约义务的单独售价；确定履约义务是在某一时段内履行还是在某一时点履行；履约进度的确定；等等。本公司主要依靠过去的经验和工作作出判断，这些重大判断和估计都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。3、执行新租赁准则导致的会计政策变更 2018 年 12 月财政部修订了企业会计准则第 21 号租赁（以下简称“新租赁准则”），要求境内上市公司自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司变更会计政策，自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。新租赁准则采用与现行融资租赁会计处理类似的单一模型，要求承租人对除短期租赁和低价值资产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。本公司自 2021 年 1 月 1 日开始按照新修订的租赁准则进行会计处理，对首次执行日前已存在的合同，选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁，并根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益。本公司对首次执行日之前租赁资产将于 12 个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。14 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：本公司作为节能及清洁能源利用整体解决方案的提供商，始终专注于节能及清洁能源领域的投资、建设及运营，致力于节能及资源综合利用、清洁技术和新能源开发；拥有集咨询、规划、设计、投资、建设、运营于一体的全产业链模式，构筑了以技术平台、资金平台、产业平台为主的支撑体系。公司成功研发了多项具有自主知识产权的科研成果。如 EMCS 能源管控系统、余热回收系统、光伏发电系统、污水源热泵系统等。公司已获得建筑智能化工程专业承包壹级证书、机电设备安装工程专业承包贰级证书等资质，拥有企业信用等级证书 AAA 级、安全生产许可证书、ISO9000 质量体系认证、石家庄市企业技术中心，国家科技创新中小企业、高新技术企业、专精特新示范企业等证书，公司拥有 3 个发明专利、13 个实用新型专利和 28 个计算机软件著作权。公司主要以招投标及商务谈判模式为客户提供节能及能源综合服务。按照不同应用领域划分，公司可提供的具体服务如下：工业节能及余热利用、清洁能源利用、建筑节能及智慧建筑。公司业务模式分为：1、技术工程服务（EPC/PC/C 模式），即以技术和工程服务为核心，依据业主方要求，提供从设计、采购、施工、调试、运维等实行全过程或若干阶段的技术和工程服务。2、投资建设运营（EMCBOTBOOSPV 模式），是指以技术、投资、建设、运营为核心，依据业主方要求，打造从设计、投资、建设、调试、运营等全产业链模式，构筑公司技术平台、资金平台、产业平台。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -石家庄市企业技术中心认定 详细情况 1.“专精特新”及“专精特新”示范企业认定：根据工业和信息化部关于促进中小企业“专精特新”发展的指导意见（工信部企业2013264 号）和河北省“专精特新”中小企业认定管理办法（冀工信企业2018322 号）等文件精神，公司于 2020 年 12 月荣评河北省“专精特新”中小企业，有效期三年。为鼓励引导全省中小企业走专业化、精细化、特色化、新颖化发展道路，加快实现高质量发展，根据河北省“专精特新”中小企业培育工作指南，公司于 2021 年 8 月 27 日荣评河北省“专精特新”示范企业，有效期三年。2.“高新技术企业”认定：2020 年 9 月 27 日，河北省科学技术厅、河北省财政厅、国家税务总局河北省税务局认定公司为高新技术企业，证书编号：GR202013000175，有效期三年，认定依据为科学技术部火炬高技术15 产业开发中心文件（国科火字2020217 号）。根据国家税法相关规定，期间内享受企业所得税税率为 15%的优惠政策，有助于公司进一步提升公司自主创新能力，提高市场竞争力。3.“科技型中小企业”认定：根据科技型中小企业评价办法（国科发政2017115 号）和科技型中小企业评价工作指引（试行）（国防火字2017144 号）要求，经公示通过，2021 年 5 月 6 日，纳入“国家科技型中小企业信息库”，入库登记编号为：20211301080C000278。4.“石家庄市企业技术中心”认定：2014 年 5 月，石家庄市发展和改革委员会、石家庄市财政局、石家庄市科学技术局、石家庄市国家税务局、石家庄市地方税务局认定公司为石家庄市企业技术中心，证书编号：SJSZX201419。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司作为节能及清洁能源利用整体解决方案的提供商，主要以招投标及商务谈判模式为客户提供节能及能源综合服务。按照不同应用领域划分，公司可提供的具体服务如下：工业节能及余热利用、清洁能源利用、建筑节能及智慧建筑。采用技术工程服务(EPC、PC、C)与投资建设运营(EMC、BOO 或 BOT)两种业务模式，利用华通技术研发中心，形成以技术、服务为公司核心竞争，以低碳、智慧、绿色为公司的经营理念和业务方向，打造公司的技术平台、资金平台、产业平台，为客户提供咨询、规划、设计、投资、建设、运营一体化整体解决方案，2022 年公司力争完成营业收入 25000 万元左右，净利润 3500万元左右，保持每年收入和利润的稳步增长。上述计划不构成公司对投资者的业绩承诺，也不代表公司对 2022 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素。(二二)行业情况行业情况 公司自 2005 年设立以来，始终从事于工业节能、建筑节能以及能源综合利用等领域的节能技术服务推广工作。公司所在行业为节能服务行业。根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012年修订）以及国家统计局发布的国民经济行业分类（GB/T4754-2017），公司从属行业属于“科学研究和技术服务业”门类（M）中的“科技推广和应用服务业”大类（M75）中的“节能技术推广服务”。16 2020 年 9 月 22 日，习近平主席在第 75 届联合大会上发表重要讲话，提出我国二氧化碳排放力争于2030 年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现“碳中和”。这为我国应对气候变化、推动绿色发展指引了方向。得到国际社会高度赞誉和广泛响应。“碳达峰”是指二氧化碳的排放 2030 年前达到峰值，不再增长。“碳中和”是指在 2060 年前，中国通过植树造林、节能减排、产业调整等形式，抵消自身产生的二氧化碳排放。碳达峰、碳中和战略实施将大大改变现有能源格局。在我国能源格局中，产生碳排放的化石能源：煤炭、石油、天然气等占能源消耗总量的 84%，而不产生碳排放的水电、风电、核能和光伏等仅占 16%，要实现碳达峰、碳中和的目标，就要大力推进节能减排、大幅发展可再生能源，降低化石能源的比重。因此推动产业结构优化、推进能源结构调整、支持节能绿色低碳技术研发推广是大势所趋，也是目前国家重大的战略任务。为实现“碳达峰”和“碳中和”的重大战略决策，在新能源方面，国家大力推进大型风光电基地及其配套调节性电源规划建设，提升电网对可再生能源发电的消纳能力。在工业及建筑领域，大力推进节能降碳，坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展。在结果考核方面，推动能耗“双控”向碳排放总量和强度“双控”转变。可以预见，“十四五”成为实现“双碳”目标的关键期和窗口期，国家在绿色发展、能源革命、节能减排等领域的政策将保持稳定和延续，节能减排政策支持力度将不断加大，我国节能服务产业将迎来更大的市场和发展空间。我公司作为节能及清洁能源利用整体解决方案的提供商，紧紧围绕双碳重大国家战略，在工业节能及余热利用、清洁能源利用、建筑节能及智慧建筑等领域，为客户提供节能及能源综合服务。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 20,663,593.10 8.08%59,117,133.53 35.20%-65.05%应收票据 500,000.00 0.20%-应收账款 127,560,335.33 49.88%18,776,905.34 11.18%579.35%存货 711,655.03 0.28%6,975,273.47 4.15%-89.80%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 24,964,561.65 9.76%28,546,866.27 17.00%-12.55%在建工程 245,856.92 0.10%-无形资产 68,103,171.06 26.63%-商誉-短期借款 2,000,000.00 0.78%-长期借款-4,654,908.42 2.77%-100.00%其他非流动资产-29,500,000.00 17.56%-100.00%合同资产 1,878,430.76 0.73%5,734,758.03 3.41%-67.24%应收款项融1,150,000.00 0.45%977,893.20 0.58%17.60%17 资 交易性金融资产 1,994,403.44 0.78%-预付款项 1,458,251.14 0.57%2,709,683.2 1.61%-46.18%其他应收款 1,788,326.17 0.70%10,926,758.51 6.51%-83.63%其他流动资产 19,215.25 0.01%107,003.03 0.06%-82.04%使用权资产 1,737,547.49 0.68%1,452,559.78 0.86%19.62%递延所得税资产 798,039.66 0.31%974,797.96 0.58%-18.13%应付账款 49,663,034.54 19.42%13,009,109.00 7.75%281.76%合同负债 138,400.78 0.05%165,729.20 0.10%-16.49%应付职工薪酬 472,062.81 0.18%188,308.41 0.11%150.69%应交税费 9,631,617.72 3.77%1,922,262.05 1.14%401.06%其他应付款 926,671.31 0.36%3,874,334.05 2.31%-76.08%一年内到期的非流动负债 273,600.00 0.11%439,694.76 0.26%-37.78%其他流动负债 513,754.79 0.20%21,544.80 0.01%2,284.59%租赁负债 1,696,705.51 0.66%1,486,225.00 0.88%14.16%预计负债 4,762,700.53 1.86%-递延收益 415,470.90 0.16%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金减少：主要是因为报告期受疫情影响较大，各项目回款较少，同时报告期新增项目投入成本所致；2、交易性金融资产增加：主要是因为根据信托登记表调整非钢资产平台的应收账款转为交易性金融资产-信托资产；3、应收票据增加：主要是因为期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据所致；4、应收账款增加：主要是项目回款受疫情影响较大，且部分项目未到回款节点；5、预付款项减少：主要是因为报告期采购项目需要预付的部分减少所致；6、其他应收款减少：主要是因为报告期保证金及往来款收回所致；8、存货减少：主要是因为本报告期年根据合同履约进度确认新项目收入，同时结转了各项目成本所致；9、合同资产减少：主要是因为本报告期未到期的项目质保金减少所致；10、其他流动资产减少：主要是因为本报告期待抵扣进项税额减少所致；11、固定资产减少：主要由于部分机器设备已提足折旧清理所致；12、在建工程增加：主要是因为本报告期子公司承德卓云建设通讯线杆所致；13、使用权资产、租赁负债增加：是因为本报告期增加 1707 办公室的租赁费所致；14、无形资产增加：主要盐山县人民政府授予盐山润江水务科技有限公司污水处理 BOT 特许经营权确认无形资产所致；15、其他非流动资产减少：主要是因为去年报告期收购盐山污水处理厂的支付的对价确认交接资产所致；18 17、短期借款增加：主要是因为支取了中国建设银行的善心贷款用于日常流动资金周转；18、应付账款增加：主要是因为报告期公司提高了与供应商的谈判能力，延长了应付账款的账期；20、应付职工薪酬增加：主要是因为报告期人员增加导致相关费用增加所致；21、应交税费增加：主要是因为报告期收入增加，随收入增加相关税费随之增加；22、其他应付款减少：主要是隆化县财政局国库待清算资金管理中心的保证金收回所致；23、一年内到期的非流动负债减少：主要是由于原子公司隆化北太和隆化华田堂股权转让，长期借款减少，同时增加了 1707 办公室的一年内到期的租赁负债所致；24、其他流动负债增加：主要是已背书未到期的银行承兑汇票增加所致；25、长期借款减少：主要是原子公司隆化北太和隆化华田堂股权转让，长期借款减少所致；26、预计负债增加：主要是子公司盐山润江水务科技有限公司污水处理设备后续更新计划确认预计负债所致；27、递延收益增加：主要是报告期因基于 5G 环境下 EMCS 能源管控系统的应用与示范项目取得的政府补助未摊销金额。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 170,828,212.59-143,332,311.32-19.18%营业成本 125,543,149.23 73.49%104,940,806.52 73.22%19.63%毛利率 26.51%-26.78%-销售费用 1,145,879.90 0.67%1,024,685.67 0.71%11.83%管理费用 6,007,731.07 3.52%4,332,041.76 3.02%38.68%研发费用 9,387,314.04 5.50%9,094,663.88 6.35%3.22%财务费用 272,829.77 0.16%-2,234,404.92-1.56%112.21%信用减值损失-507,114.64-0.30%-335,043.05-0.23%51.36%资产减值损失 101,462.88 0.06%-177,363.65-0.12%157.21%其他收益 395,829.90 0.23%9,729.02 0.01%3,968.55%投资收益 429,941.61 0.25%-公允价值变动收益-资产处置收益 1,093,899.01 0.64%-13,894.24-0.01%7,973.04%汇兑收益-营业利润 29,642,355.74 17.35%25,390,861.93 17.71%16.74%营业外收入 12,612.36 0.01%430,533.69 0.30%-97.07%营业外支出 34,231.30 0.02%125.00 0.00%27,285.04%净利润 27,067,849.97 15.85%23,072,671.38 16.10%17.32%税金及附加 342,971.60 0.20%267,084.56 0.19%28.41%所得税费用 2,552,886.83 1.49%2,748,599.24 1.92%-7.12%19 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入和营业成本的增加：主要是本报告期公司新增业务订单较多，根据合同履约进度确认收入额较去年增加，相应结转对应成本。；2、税金及附加增加：原因是本报告期随着收入的增加相应附加税增加；3、销售费用增加：原因是本报告期按费用实际归属划分出了销售人员的工资、福利及社保；4、管理费用增加：原因是本报告期增加了润江及卓云两个子公司的日常费用及开源证券的督导费及辅导费等所致；5、财务费用增加：本报告期资金量使用较大，利息收入减少所致；6、信用减值损失增加：本报告期应收账款计提的坏账损失增加所致；7、资产减值损失减少：本报告期合同资产减值损失冲回所致；8、其他收益增加：本报告期增加了基于 5G 环境下 EMCS 能源管控系统的应用与示范项目奖励、石家庄高新技术产业开发区经济发展局 2020 年省级工业转型升级（技改）专项资金、补贴利息收入等所致；9、投资收益增加：本报告期原子公司隆化北太和隆化华田堂股权转让确认的投资收益；10、资产处置收益增加：本报告期原子公司隆化北太和隆化华田堂股权转让，其内部交易未实现利润确认资产处置收益；11、营业外收入减少：本报告期供应商尾款不需支付金额较去年报告期减少所致；12、营业外支出增加：是由于本报告期固定资产 2 辆三轮车报废处置及无法收回的应收帐款；13、所得税费用减少：根据 国家税务总局关于进一步落实研发费用加计扣除政策有关问题的公告（国家税务总局公告 2021 年第 28 号）所述，公司在本报告期 10 月预缴申报第 3 季度(按季预缴)企业所得税时，自主选择就前三季度研发费用享受加计扣除优惠政策，采取“自行判别、申报享受、相关资料留存备查”办理方式，加计扣除后的应纳税所得税额减少所致；14、营业利润、净利润增加：本报告期收入增加，利润随之增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 170,828,212.59 143,332,311.32 19.18%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 125,543,149.23 104,940,806.52 19.63%其他业务成本