832301_2021_三信科技_2021年年度报告_2022-05-23.pdf

2021 年年度报告 公告编号：2022-022 1 2021 年度报告 三信科技 NEEQ:832301 南通三信塑胶装备科技股份有限公司 NANTONG SANXIN PLASTICS EQUIPMENT TECHNOLOGY CO.,LTD.2021 年年度报告 公告编号：2022-022 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、报告期内申请专利 13 件，其中发明专利 9 件；获发明专利 1 件、实用新型专利授权 3 件。2、为进一步扩大公司业务规模，增强公司资源融合力、核心竞争力，公司收购了上海三任工贸有限公司，为公司全资子公司。3、根据公司经营和业务发展需要，设立了全资子公司南通三信工贸有限公司。4、公司于 2021 年 5 月 27 日完成 2020 年度权益分派，以公司现有总股本 12994050 股为基数，向全体股东每 10 股派 31.5 元人民币现金，总金额 45,479,175.00 元。5、公司于重阳节慰问了 195 位 85 岁以上老人。2021 年年度报告 公告编号：2022-022 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8686 2021 年年度报告 公告编号：2022-022 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈伟、主管会计工作负责人方红及会计机构负责人（会计主管人员）方红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。众华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 核心技术泄密的风险 公司主要产品的技术含量较高，多数关键技术为公司自主研发或引进吸收再创新。公司近年来取得了大量的研发成果，多数研发成果已经通过申请专利的方式获得保护，部分研发成果尚处于专利的申请过程中，还有部分研发成果和工艺决窍是公司多年来积累的非专利技术。虽然公司与核心技术人员签订了保密协议，但客观上仍存在因核心技术人员流失而产生的技术泄密风险。应对措施：公司在加强技术保密工作的同时将会重点加强员工综合素质管理，通过项目奖励等方式不断提高员工待遇，提升员工对企业的认同感和责任感，让员工与企业共同成长。实际控制人不当控制的风险 公司控股股东、实际控制人为陈伟、陈大龙,其中陈伟持有公司65.62%股份,担任公司董事长总经理,陈大龙持有公司 20.15%股份,担任公司的董事。尽管公司目前已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的规章制度,但如果公司控股股东及实际控制人以其在公司中的控制地位,对公司施加影响并做出不利于公司现有及未来中小股东的决策,则可能给公司经营和中小股东 2021 年年度报告 公告编号：2022-022 5 带来风险。应对措施：公司将严格遵守三会制度，强化公司内部监督，坚持管理层的会议决策制度，避免控制人决策不当导致的管理风险。同时严格接受监管机构、推荐主办券商及社会舆论等各种形式的外部监督，不断完善公司治理机制和内部控制机制。业绩出现大幅下滑的风险 由于 2020 年疫情产品驻极体供不应求，业绩较 2019 年销售增长 478.02%。2021 年随着驻极体产品供需趋于平稳，销售情况恢复到 2019 年正常水平，较 2020 年同期下降 67.77%，如果持续下滑，对公司发展带来不利影响。应对措施：公司在新品开发上加大力度，注重产学研合作，2021年开发了两项符合市场需求的新产品，为公司业绩注入新的增长点，同时加强内部管理，减少固定成本的发生，增加利润空间。公司土地、房产存在抵押风险 截止 2021 年 12 月 31 日，公司现有房产和土地都已用作贷款抵押，并办理了抵押登记手续。虽然自设立至今，公司不存在未按期偿还贷款或逾期还款的情形，信用状况良好，但如果发生上述借款到期后，公司不能按期还款，则公司存在经营性房产、土地被申请执行的风险，对公司经营造成重大影响。应对措施：全面推动公司持续健康发展，深化管控，利用资本市场加速企业做大做强做优，做好按期还款资金计划，保证按期还贷。本期重大风险是否发生重大变化：2021 年业绩明显下滑。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、三信科技 指 南通三信塑胶装备科技股份有限公司 高级管理人员、高管 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 三会 指 股东大会、董事会、监事会 元 指 人民币 报告期、本年度、本报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程 三会议事规则 指 三会议事规则 2021 年年度报告 公告编号：2022-022 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 南通三信塑胶装备科技股份有限公司 英文名称及缩写 NANTONG SANXIN PLASTICS EQUIPMENT TECHNOLOGY CO.,LTD NTSanxin 证券简称 三信科技 证券代码 832301 法定代表人 陈伟 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 陆雪丽 联系地址 江苏省启东市汇龙镇台角工业园区 电话 0513-68202936 传真 0513-83214154 电子邮箱 B 公司网址 办公地址 江苏省启东市汇龙镇台角工业园区 邮政编码 226200 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1995 年 7 月 24 日 挂牌时间 2015 年 4 月 20 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造-35 专用设备制造业-352 化工、木材、非金属加工专用设备制造-3523 塑料加工专用设备制造 主要业务 电晕处理机、流延薄膜机、纺织材料等离子处理机开发、制造、销售 主要产品与服务项目 电晕处理机、流延薄膜机、纺织材料等离子处理机 普通股股票交易方式 集合竞价交易做市交易 普通股总股本（股）12,994,050 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（陈伟、陈大龙）2021 年年度报告 公告编号：2022-022 7 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（陈伟、陈大龙），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91320600138372106N 否 注册地址 江苏省启东市汇龙镇台角工业园区 否 注册资本 12,994,050.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市徐江区长乐路 989 号世纪商贸广场 11 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 众华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 卞文漪 钟捷 3 年 0 年 年 年 会计师事务所办公地址 上海市中山南路 100 金外滩国际广场 6 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2021 年年度报告 公告编号：2022-022 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 146,123,400.23 453,311,202.54-67.77%毛利率%35.98%68.99%-归属于挂牌公司股东的净利润 17,084,110.94 207,097,830.98-92.29%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 17,063,377.25 192,298,238.00-93.07%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）14.86%172.02%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）14.84%159.72%-基本每股收益 1.31 15.94-92.47%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 268,190,371.40 338,987,470.20-20.67%负债总计 163,599,926.33 206,001,961.07-19.68%归属于挂牌公司股东的净资产 104,590,445.07 132,985,509.13-22.43%归属于挂牌公司股东的每股净资产 8.05 10.23-23.06%资产负债率%（母公司）58.34%60.71%-资产负债率%（合并）61.00%60.77%-流动比率 1.19 1.49-利息保障倍数 23.05 1,007.64-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-52,737,763.91 291,391,059.83-118.10%应收账款周转率 9.40 60.22-存货周转率 1.25 2.56-2021 年年度报告 公告编号：2022-022 9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-20.88%327.34%-营业收入增长率%-67.77%478.02%-净利润增长率%-91.75%15,723.86%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 12,994,050 12,994,050 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,702,269.03 委托他人投资或管理资产的损益 884,361.46 交易性金融资产/负债的公允价值变动损益-1,783,715.30 除上述各项之外的其他营业收外收入和支出-2,778,522.61 非经常性损益合计非经常性损益合计 24,392.58 所得税影响数 3,658.89 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 20,733.69 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 2021 年年度报告 公告编号：2022-022 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 2 2、会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 会计政策变更的内容和原因 备注 财政部于 2018 年 12 月颁布了修订后的 企业会计准则第 21 号租赁（简称“新租赁准则”）。本公司自 2021 年 1 月 1 日起施行前述准则，并根据前述准则关于衔接的规定，于 2021 年 1 月 1 日对财务报表进行了相应的调整。首次执行新租赁准则对当年年初财务报表相关项目无影响 (十十)合并报表合并报表范范围围的变化的变化情况情况 适用不适用 合并报表增加全资子公司上海三任工贸有限公司和启东利邦贸易有限公司。根据公司经营和业务发展需要，公司 2021 年收购了上海三任工贸有限公司，为全资子公司，注册资金 100 万元，按照公司章程的规定，本次收购上海三任无需提交董事会审议，总经理决定具体购买事宜，详见南通三信塑胶装备科技股份有限公司购买资产暨关联交易的公告；另外，投资设立了启东利邦贸易有限公司，注册资金 100 万元，按照公司章程的规定，本次投资无需提交董事会审议，总经理决定具体购买事宜，详见南通三信塑胶装备科技股份有限公司对外投资设立子公司的公告（2021-016）。2021 年年度报告 公告编号：2022-022 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 1、行业、主营业务、产品或服务 三信科技是处于软包装行业的开发商、生产商、服务提供商，公司依托先进的生产设备和工艺、丰富的行业经验、标准的管理运作模式、稳定的品质管控能力、良好的品牌效应和产品质量，为软包装行业企业提供技术含量高、价格有竞争力、良好售后服务的各类产品。主要客户群体集中在软包装行业。2、研发模式 公司实行以自主研发为主、委外研发为辅的研发模式，此种研发模式有利于借助外部资源，实现产、学、研相结合。3、生产模式 公司采取以销定产为主，兼顾适当库存的生产模式，即主要根据客户订单组织安排生产。公司主要根据客户提供的产品规格参数提供定制化的产品。目前，公司核心模块（含控制系统）和少数部件由公司自行生产，通过公司内部严格的产品质量体系，保证主要控制系统和部件的品质，多数产品部件由公司提供设计方案和功能要求，充分利用长三角地区工业配套完善的优势，选择合适的 定制化采购生产用原材料。4、采购模式 采购部根据物料需求计划结合库存情况，制定物料采购计划，技术、品质部参与采购要求和规范的制定，有的主关键需要与供方共同制定采购要求和规范，以便利用供方专业人员的知识使公司获益。采购部根据经批准的物料采购计划，通常以与供方签订供货合同的方式进行，以明确采购产品的价格、交货期限、技术标准、验收条件、质量要求、违约责任等相关内容。及时跟踪采购进度，反馈给相关部门。采购物品到达公司后，报品质部进行检验；检验合格后仓库办理入库登记。5、销售渠道 公司目前的销售主要采用直销模式，采取线下与线上推广相结合，参加行业展会等方式进行营销，按项目设置销售团队，实行客户经理制，由客户经理对客户进行开发和维护，公司遵循“服务型销售”的理念，要求技术人员更多地参与到营销当中，由于公司在技术和客户关系上的优势，某些项目或市场起步时，公司参与标准的制定、项目立项、客户的技术和应用咨询等工作。同时，直销模式有利于深入及时了解客户的真实需求，为客户进行客制化的技术服务，最终有利于与客户的长期合作，同时也有利于市场风险控制。由于公司成立较早，在业内已经具有了较高的知名度，市场开拓相对容易，一般客户会上门询价，进而由销售人员跟进。公司的主动销售主要集中在新产品的推广上，适时对目标客户进行拜访、宣传，并通过举办和参加行业展会、研讨会的方式扩大企业和产品的知名度。积极寻找国外代理商，拓展国外市场。6、收入来源 主要收入来源是流延机、电晕处理机、纺织材料等离子处理机的销售、后续服务费等，基于公司持续健康的长期发展目标，公司正不断通过产品创新、工艺改进及设备改造升级等方式来丰富产品结构、提升产品质量、控制生产成本，以进一步提高公司的利润率。7、报告期内公司的商业模式无重大变化 与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用不适用“专精特新”认定 国家级省（市）级 2021 年年度报告 公告编号：2022-022 12 “单项冠军”认定 国家级省（市）级“高新技术企业”认定 是“科技型中小企业”认定 是“技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -南通市专精特新企业 详细情况 公司 2021 年再次被认定为高新技术企业；行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 14,820,065.55 5.53%150,899,689.64 44.51%-90.18%应收票据 1,650,000.00 0.62%2,512,326.69 0.74%-34.32%应收账款 10,126,969.54 3.78%7,422,589.25 2.19%36.43%存货 63,184,981.96 23.56%86,404,538.94 25.49%-26.87%投资性房地产 31,789.88 0.01%44,664.20 0.01%-28.82%长期股权投资 0 0%0 0%固定资产 40,291,021.43 15.02%15,966,979.31 4.71%152.34%在建工程 13,515,843.16 5.04%2,199,403.32 0.65%514.52%无形资产 16,978,981.47 6.33%17,187,539.46 5.07%-1.21%商誉 0 0%0 0%短期借款 33,000,000.00 12.30%0.00 0.00%长期借款 26,800,000.00 9.99%0 0%交易性金融资53,385,108.16 19.91%30,100,000.00 8.88%77.36%2021 年年度报告 公告编号：2022-022 13 产 递延所得税资产 5,919,902.57 2.21%1,653,376.35 0.49%258.05%其他非流动资产 22,346,326.40 8.33%0.00 0.00%预付账款 9,426,928.90 3.52%16,761,683.24 4.94%-43.76%合同负债 38,879,726.95 14.50%85,530,784.28 25.23%-54.54%应付职工薪酬 27,763,570.45 10.35%40,129,677.63 11.84%-30.82%未分配利润 78,880,792.18 29.41%107,275,856.24 31.65%-26.47%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金本期期末金额 14,820,065.55 元与去年期末相比下降 90.18%的原因：因公司生产的驻极体电晕处理机为疫情产品，2020 年因市场对疫情产品的需求量猛增，我公司的货币资金出现大幅增长。2021 年市场回归正常，货币资金相对 2020 年出现大幅减少。应收票据本期期末金额 1,650,000.00 元与去年期末相比下降 34.32%的原因：因公司业务量的减少，票据结算方式的货款也相应减少。应收账款本期期末金额 10,126,969.54 元与去年期末相比上升了 36.43%的原因：往年流延机销售订单到期应收未能收回。应收账款周转率下降到 9.4 的原因：2020 年销售收入中占比最大的是和疫情相关的产品，2021 年因为市场对疫情产品的需求变小，2021 年销售同比下降 67.77%，且疫情产品是全额货款销售，2021 年销售回归正常，按以往惯例都是有销售尾款，应收账款同比上升 36.43%，二方面原因使应收账款周转率大幅下降。存货本期期末金额 63,184,981.96 元与去年期末相比下降 26.87%的原因：因 2020 年公司订单量大幅增加，当年无法完成所有订单，有些订单安排在 2021 年完工发货，致使 2021 年底存货出现了一定比率的下降。减少的存货主要是 2020 年待完工的订单。存货周转率下降到 1.25 的原因：2021 年底因为经济形势和疫情封控的原因有三笔订单价值 700 多万的产品处于完工待验收状态，加上 2020 年疫情产品市场饱和有部分库存产生的积压。固定资产本期期末金额 40,291,021.43 元与去年期末相比上升了 152.34%的原因：2021 年 4 月我公司从上海购置了一套位于浦东王桥的房产价值 2710.17 万元。在建工程本期期末金额 13,515,843.16 元与去年期末相比上升了 514.52%的原因：子公司江苏三信塑纺智能制造有限公司基建项目按期进行，主要是厂房和办公楼建设的投入。短期借款本期期末金额 33,000,000.00 元与去年期末相比上升的原因：2021 年公司分红 45479175.00元，流动资金减少，为了维持正常的生产经营需要拆借流动资金。长期借款本期期末余额 26,800,000.00 元与去年期末相比上升的原因：子公司江苏三信塑纺智能制造有限公司申请的基建贷款。交易性金融资产本期期末余额 53,385,108.16 元与去年期末相比上升 77.36%的原因：南通三信塑胶装备科技股份有限公司在 2021 年购买了基金和银行理财 1203.5 万元，投资私募基金 1694.40 万元。其他非流动资产本期期末余额 22,346,326.40 元与去年期末相比增加 100%的原因：子公司江苏三信塑纺投资厂房相关的预付款。预付账款本期期末余额 9,426,928.90 元与去年期末相比下降 43.76%的原因：销售订单减少，生产采购减少，预付采购款也相应减少。合同负债本期期末余额 38,879,726.95 元与去年期末相比下降 54.54%的原因：2020 年疫情的原因，公司订单量猛增，预收货款也很高，和 2020 年相比 2021 年订单量和预收款回归正常，预收账款下降属于正常情况。2021 年年度报告 公告编号：2022-022 14 应付职工薪酬本期期末余额 27,763,570.45 元与去年期末相比下降 30.82%的原因：2021 年公司订单量减少，生产任务减少，相应应付职工薪酬也减少。未分配利润本期期末余额 78,880,792.18 元与去年期末相比下降 26.47%的原因：2021 年 5 月对 2020年的利润进行分配，共计分配利润 45479175.11 元。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 146,123,400.23-453,311,202.54-67.77%营业成本 93,541,454.12 64.02%140550156.82 31.01%-33.45%毛利率 35.98%-68.99%-销售费用 8,895,017.88 6.09%43,537,389.74 9.60%-79.57%管理费用 7,571,128.99 5.18%22,998,880.04 5.07%-67.08%研发费用 7,680,341.01 5.26%17,965,239.95 3.96%-57.25%财务费用 451,627.42 0.31%-159,145.24-0.04%-383.78%信用减值损失 434,669.28 0.30%-737,815.48-0.16%158.91%资产减值损失-5,734,329.91-3.92%其他收益 3,702,269.03 2.53%1,131,675.30 0.25%227.15%投资收益 884,361.46 0.61%3,493,341.14 0.77%-74.68%公允价值变动收益-1,783,715.30 0 资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0 营业利润 23,493,389.46 16.08%227,436,619.57 50.17%-89.67%营业外收入 31,328.31 0.02%13,964,324.68 3.08%-99.78%营业外支出 2,809,850.92 1.92%1,178,055.26 0.26%138.52%净利润 17,084,110.94 11.69%207,097,830.98 45.69%-91.75%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入本期期末金额 146,123,400.23 元与去年同期相比下降 67.77%的原因：我公司生产的驻极体电晕处理机为疫情产品，2020 年因疫情的原因，公司销售订单大幅增长，销售额也迅速增加，2021年市场回归正常，销售额也出现快速的下降，属于正常合理范围的下降。营业成本本期期末金额 93,541,454.12 元与去年同期相比下降 33.45%的原因：2021 年因市场不景气及市场竞争加强，公司流延机销售整体毛利率只有 21.69%，电晕处理机因为其中利润较高的疫情产品驻机电晕处理机销量很少整体毛利率也降低了，加上一套 RTO 废气处理亏本销售，营业成本相对较高，没有和营业收入同比率下降。销售费用本期期末金额 8,895,017.88 元与去年同期相比下降 79.57%的原因：1、2021 年因销售额减少，销售人员工资相应减少 77%，2、2021 年受到疫情出行的影响，参加相关展览会的费用减少了 66.28%。管理费用本期期末金额 7,571,128.99 元与去年同期相比下降 67.08%的原因：主要是管理人员工资同 2021 年年度报告 公告编号：2022-022 15 比率下降 79.1%。管理人员工资水平和公司的营业效益相挂钩，因此出现资同比率下降，且管理人员减少 2 人。财务费用本期期末金额 451,627.42 元与去年同期相比增加 383.78%的原因：2021 年公司为了满足生产经营，公司短期贷款增加了 3300 万元，相应财务费用也出现大幅增长。信用减值损失本期期末金额 434,669.28 元与去年同期相比增加 158.91%的原因：公司对划分为组合的应收账款按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备，公司参考近三年的历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测信用减值损失率，21 年度预测的信用减值损失率低于 20 年度的信用减值损失率，因此使得信用损失金额减少。其他收益本期期末金额 3,702,269.03 元与去年同期相比增加 227.15%的原因：因为疫情的特殊情况2021 年比往年多了几笔和疫情相关的补贴 148.63 万。投资收益本期期末金额 884,361.46 元与去年同期相比下降 74.68%的原因：2021 年因现金的减少，仅有的现金只能用于日常的生产经营，投资于银行理财产品的现金为零，投资收益同比下降 营业利润本期期末金额 23,493,389.46 元与去年同期相比下降 89.67%的原因：1、2021 年营业收入同比下降 67.77%。2、2021 年流延机利润偏薄 营业外支出本期期末金额 2,809,850.92 元与去年同期相比上升 138.52%的原因：2021 年对夏邑县圣源新材料提起的诉讼预估了一笔赔偿款 270 万。净利润本期期末金额 17,084,110.94 元与去年同期相比下降 91.75%的原因：营业利润同比下降89.67%，营业外收入下降 99.78%，净利润相应下降。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 141,860,082.42 449,852,714.79-68.47%其他业务收入 4,263,317.81 3,458,487.75 23.27%主营业务成本 93,159,354.69 140,049,914.75-33.48%其他业务成本 382,099.43 513,192.14-25.54%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入比上营业收入比上年同期年同期 增减增减%营业成本比上营业成本比上年同期年同期 增减增减%毛利率毛利率比上年比上年同期增同期增减减%电晕处理机 57,370,695.97 27,636,969.29 51.83%-84.17%-66.73%-32.77%流延机 82,135,404.15 62,892,655.06 23.43%-5.95%13.04%-35.45%RT 废气处理 2,353,982.30 2,629,730.34-11.71%95.99%其他业务收入 4,263,317.81 382,099.43 91.04%23.27%-25.54%6.90%合计：146,123,400.23 93,541,454.12 35.98%-67.77%-33.45%-47.84%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 2021 年年度报告 公告编号：2022-022 16 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：电晕处理机毛利率下降 32.77%的原因：2021 年电晕处理机中利润较高的驻极体电晕处理机销售额很少，2020 年电晕处理机销量主要是驻机电晕处理机，电晕销售型号的变化直接拉低了整个电晕处理机的毛利率。流延机毛率下降 35.45%的原因：2021 年市场需求减少竞争加强，为了争夺订单导致流延机毛率下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 衢州瑞兴新材料有限责任公司 13,053,097.39 8.93%否 2 潮州市潮安区吉祥膜业有限公司 6,201,769.93 4.24%否 3 安徽双津实业有限公司 6,088,495.60 4.17%否 4 安徽名科新材料科技有限公司 5,557,522.13 3.8%否 5 邯郸市洁雅卫生用品有限公司 4,893,805.30 4.35%否 合计合计 35,794,690.35 25.49%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 浙江精诚模具机械有限公司 10,312,707.08 7.76%否 2 广州思肯德电子测量设备有限公司 5,524,927.43 4.16%否 3 苏州西电产品销售有限公司 4,494,404.52 3.38%否 4 上海微中贸易有限公司 3,247,259.58 2.44%否 5 济南市莱芜凤城铝合金有限公司 2,626,403.21 1.98%否 合计合计 26,205,701.82 19.72%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-52,737,763.91 291,391,059.83-118.10%投资活动产生的现金流量净额-96,656,597.03-46,003,906.33-110.11%筹资活动产生的现金流量净额 7,614,723.49-107,995,048.01 107.05%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 118.10%的原因：2020 年因为疫情的原因疫情产品的需求量很大，我公司驻极体电晕处理机属于疫情产品，需求量突增，经营活动现流也突增。2021 年疫情产品驻极体电晕处理机市场已经饱和，销量很少。流延机因为市场竞争激烈产品利润薄，尾款一年后才到账，致使经营活动现流不足。投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 110.11%的原因：子公司对基建项目的投入增加。筹资活动产生的现金流量增加 107.05%的原因：2021 年因经营活动现金流量无法满足日常生产经营，需要筹措资金维持生产经营，同比筹资活动现金流量出现了较大幅度的增加。2021 年年度报告 公告编号：2022-022 17 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 江苏三信塑纺智能制造有限公司 控股子公司 智能制造装备制造销售 250,000,000 88,110,666.88 61,028,981.24 0-1,570,975.70 上海三任工贸有限公司 控股子公司 机械设备制造销售 1,000,000 844,657.82-326,342.18 0-326,342.18 启东利邦贸易有限公司 控股子公司 机械设备制造销售 1,000,000 1,163.88-631.32 1,769,911.50-631.32 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司除巩固原有客户外，加大了在光伏太阳能领域的推广，取得一定效果。报告期内，各项负债均正常履行，公司期末无到期而未能偿付的负债；公司股东大会、董事会、监事会均正常召开，公司董事、监事和高管均能正常履职。公司业务、资产、人员、财务等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生 2021 年年度报告 公告编号：2022-022 18 违法、违规行为；公司所处的行业和市场环境未发生重大变化，公司主营业务及产品持续、稳定增长，因此，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内，公司不存在对持续经营能力有重大不利影响的其他事项。2021 年年度报告 公告编号：2022-022 19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其