832627_2021_锦达保税_2021年年度报告_2022-04-24.pdf

公告编号：2022014 1 2021 年度报告 锦达保税 NEEQ:832627 江苏锦达保税仓储股份有限公司 JIANGSU VINSEN BONDED WAREHOUSECO.,LTD 公告编号：2022014 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、继公司通过江苏省科技型中小企业认证后，连云港市连云区深入实施科技创新驱动发展战略、加速创新发展，成为培育高新技术企业后备力量的重要阵地。经评选，公司于 2021 年 1 月入库区科技型中小企业。2、2021 年 3 月 21 日，“江苏海洋大学实习基地”授牌仪式在我司隆重举行。这标志着公司与江苏海洋大学在开展人才培养、加深产教研结合、加强研发创新合作等方面有更深层次推进。3、2021 年 4 月 12 日，首批海洋大学的硕士研究生来我司开始为期 6-8 个月的实习。4、2021 年 12 月 1 日，公司经江苏省发展和改革委员会认定为江苏省重点物流企业，纳入省重点物流企业目录，文件号为：苏发改经贸发2021118 号，此次荣誉是对公司数字化转型、网络化布局、一体化运营的全物流供应链产业升级的肯定、有利于提高公司核心竞争力和品牌影响力、对公司未来发展将产生积极影响，未来将进一步发挥省重点物流企业示范性作用。公告编号：2022014 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2222 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .3030 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3434 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3838 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .107107 公告编号：2022014 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人许春侠、主管会计工作负责人苗鹏及会计机构负责人（会计主管人员）陈心娅保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 公司在 2021 年年度报告中申请豁免披露事项:1、第四节管理层讨论与分析-2、营业情况分析-(3)主要客户情况。2、财务报表附注中涉及客户名称章节。竞争对手可能会根据公司年报披露客户名称追踪到产品的上下游企业、应用领域、数量和价格水平，造成商业秘密泄露，损害公司和股东利益。为更好地保护公司核心客户及供应链信息，公司根据与客户签订的合同要求保密，在2021 年年度报告中披露客户信息时，使用客户一、客户二、客户三、客户四、客户五替代，而相关财务数据按要求如实披露。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场竞争风险 目前，连云港地区的保税仓储企业较为集中的区域主要为连云 港金港湾国际物流园区以及综合保税区内。连云港地区亦有海 关特殊监管区外的其他保税仓库。在复杂多变的经济环境之下，竞争也较为激烈。公司将秉承“专业服务、全心全意”的企业宗旨，以方便、快捷、安全的现代化物流质量，为国内外客户提供持续满意的专业服务，增强核心竞争力。稳固老客户，保持老客户的市场地位；积极开发新客户、新货源，不断提升 公告编号：2022014 5 自身服务水准，加大公司影响力，以应对市场竞争。仓储安全风险 仓储行业对于货物存放的安全性要求非常高，因管理不善导致 货物毁损的，仓储企业将负有相应的赔偿责任。公司已通过建 立、健全存储货物质量标准，来提高货品存放环保和安全水平。同时，公司也采取了购买财产保险等保障措施。行业政策风险 监管区政策法规对该业务将产生一定的影响。虽然公司拥有较 为丰富的业务经验和较为完善的服务体系，但若相关监管政策 发生重大变化仍可能对公司的业务发展产生影响。公司也将持 续关注国家政策导向，以国家战略、行业趋势与市场需求为引 领，及时把握各部门、地方政府关于出口加工区的最新部门规 章、地方规定等信息，密切与相关主管部门保持联系，洞悉国家政策新规的前沿动态。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2022014 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 锦达保税、公司、股份公司 指 江苏锦达保税仓储股份有限公司 主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 会计师事务所、苏亚金诚 指 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）全国股转、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 文晟供应链、文晟供应链公司 指 连云港文晟供应链管理有限公司 磐裕投资 指 连云港磐裕投资合伙企业(有限合伙)宁波文晟 指 宁波文晟国际物流有限公司 张家港文晟 指 张家港文晟国际物流有限公司 锦之捷或锦之捷公司 指 江苏锦之捷国际货运代理有限公司 公司章程 指 江苏锦达保税仓储股份有限公司章程 高管 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及公司章程规定的其他的其他高级管理人员 三会 指 董事会、监事会、股东大会 报告期、本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上年同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 仓储 指 对物品进行存储、保管、出入库管理的所有仓库内物 流作业活动，包括接运、检验、装卸、搬运、理货、堆码、保管、中转、包装、分拣等一系列操作 保税仓储 指 使用海关核准的保税仓库存放保税货物等货物的仓储行为 保税仓库 指 经海关批准设立的专门存放保税货物、其他未办结海 关手续货物及其他符合条件货物的仓库 公告编号：2022014 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏锦达保税仓储股份有限公司 英文名称及缩写 JIANGSU VINSEN BONDED WAREHOUSE CO.,LTD-证券简称 锦达保税 证券代码 832627 法定代表人 许春侠 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 朱蓓蓓 联系地址 中国（江苏）自由贸易试验区连云港片区经济技术开发区综合保税区云杉路 9 号 电话 0518-80868999 传真 0518-80868999 电子邮箱 Z 公司网址 http:/ 中国（江苏）自由贸易试验区连云港片区经济技术开发区综合保 税区云杉路 9 号 邮政编码 222047 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 8 月 14 日 挂牌时间 2015 年 6 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）G59-仓储业-599-其他仓储业-599-其他仓储业 主要业务 向客户提供货物保税仓储服务、进出口货物代理、集装箱场站业 务以及由此衍生的货物配送、简单加工、贴标等其他仓储增值服务。主要产品与服务项目 向客户提供货物保税仓储服务、进出口货物代理、集装箱场站业 务以及由此衍生的货物配送、简单加工、贴标等其他仓储增值服务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）33,500,000.00 公告编号：2022014 8 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（许春侠）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（许春侠），一致行动人为（王军、王晓燕）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91320700693346687F 否 注册地址 江苏省连云港片区经济技术开发区综合保税区云杉路 9 号 否 注册资本 33,500,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东吴证券 会计师事务所 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 姜启晓 王强 4 年 4 年 会计师事务所办公地址 南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022014 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 107,798,299.31 90,511,567.67 19.10%毛利率%17.83%18.92%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,889,688.14 5,796,094.68 18.87%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,394,046.85 5,094,851.76 25.50%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.60%10.66%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.77%9.37%-基本每股收益 0.21 0.17 18.87%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 153,908,067.54 142,021,561.79 8.37%负债总计 91,092,358.62 86,095,541.01 5.80%归属于挂牌公司股东的净资产 62,815,708.92 55,926,020.78 12.32%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.88%1.67 12.32%资产负债率%（母公司）59.54%61.29%-资产负债率%（合并）59.19%60.62%-流动比率 66.16%65.13%-利息保障倍数 3.19 2.79-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 9,964,471.15 15,017,660.41 应收账款周转率 4.71 4.23-存货周转率-公告编号：2022014 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%8.37%5.68%-营业收入增长率%19.10%-1.52%-净利润增长率%18.87%9.66%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 33,500,000.00 33,500,000.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-1,676.13 计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）654,531.25 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 7,999.93 非经常性损益合计非经常性损益合计 660,855.05 所得税影响数 165,213.76 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 495,641.29 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2022014 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1月 1 日起施行。公司自 2021 年 1 月 1 日起实施，并按照有关衔接规定进行了处理。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2022014 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 锦达保税是业务涵盖进出口全程国际货运代理服务、保税非保税存储、货权监管服务、集装箱拆拼箱及一带一路过境运输服务、国内物流配送服务、跨境电商业务、保税加工业务等方面的综合物流企业，为连云港及周边地区唯一自营自建的处于港口、铁路专用线、高速公路三线黄金点的最大保税仓储企业。公司所属细分行业为 G59 仓储业，已拥有 ISO14001、ISO9001 管理体系认证，在连云港经济技术开发区综合保税区拥有 11.5 万平方米仓储用地。（1）全物流供应链升级，提升服务质量 随着 2018 年开发区重点项目“新能源技术矿产品加工项目”落地，于 2021 年年中正式交付使用，新能源项目的运营将为公司带来了新利润增长点。新能源技术矿产加工项目在国内新能源产业（前端材料-关键原材料-中游核心部件-下游终端产品）有大量的需求，能够实现技术加工国际化转移，降低客户企业的生产成本，有利于参与市场竞争，更好地满足国内外市场的需求，新能源项目的建成与运营将成为未来几年公司新利润增长点。公司目前已经升级为集保税及非保税仓储、保税加工、专业化货权管理、集装箱过境运输代理等等一系列完善的全物流供应链体系的知名企业。围绕产业链上下游核心客户，充分发挥自身特色优势，为每一位客户量身定制智慧物流供应链方案，以满足客户需求。（2）拓展业务覆盖面，全面提高公司收入 2021 年，公司加大业务开发力度，拓宽业务覆盖面，全力提高公司收入，以缓冲疫情带来的经济冲击。公司依托连云港港口及保税区优势，形成业务范围覆盖国内重要港口，辐射海外的全物流供应链企业。在货代、货权监管、存储、运输等产业链环节深度介入，优化业务流程，使公司在获取服务收入的同时带动仓储物流的收入。除此之外，公司对获得的加工贸易权进行保税加工服务，也是公司一大重要业务板块。（3）培养具有超强服务意识、经验丰富的团队 公司非常重视市场人才的培养，拥有一支经验非常丰富，服务意识超强的团队。制定业绩考核体系，提 升市场拓展能力，在稳定原有客户资源的基础上，充分挖掘潜在新客户，保持公司稳定发展。（4）企业数字化、互联网+赋能，加强客户对公司依赖性 公司在仓储行业深耕不辍，行业经验沉淀深厚，开拓并稳固了一批世界 500 强优质客户资源。公司秉承“专业服务、全心全意”的服务宗旨，结合专业智能化仓储的管理系统（WMS）以及数智化供应链平台和完善的作业程序，对运营中的仓库及物流配送、供应链集采等业务实施信息化管理和控制，保持高水准的运营管理，并凭借多年行业经验、为客户量身定制的服务以及完善的仓储物流配套设施，满足客户需求，有效帮助客户提高效率，控制成本。诚信经营，获得客户一致好评以及市场信任。同时，公司在巩固原有客户资源的同时，积极开拓不同类型的客户资源，不断壮大客户群体，加强客户对公司的依赖性。报告期内及至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 公告编号：2022014 13 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 继公司通过江苏省科技型中小企业认证后，连云港市连云区深入实施科技创新驱动发展战略、加速创新发展，成为培育高新技术企业后备力量的重要阵地。经评选，公司于 2021 年 1 月入库区科技型中小企业。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 从干散货国际市场的需求端的三大货种来看，全球经济刺激政策下，经济增长动能加强，拉动全球粗钢产量止跌反弹，并已超过疫情前水平，国际铁矿石价格大幅上涨并创下十年新高，远东地区主要国家铁矿石进口总量上升，在需求恢复、大宗商品价格和国际燃油价格大幅上涨、压港、疫情造成船舶周转放缓等多重因素推动下，国际干散货运输市场需求持续高涨，需求增速大于运力增速，运价屡创新高，BDI 指数创下近十 0 年来新高，达到 2257 点，较 2020 年全年均值 1066 点上涨幅度达到 112%。公司所属行业为 G59-仓储业-599-其他仓储业-5990-其他仓储业，主要向客户提供货物保税仓储服务、进出口货物代理、集装箱场站业务以及由此衍生的跨境电商业务、货物配送、简单加工、贴标等其他仓储增值服务。公司占地面积 13.5 万平方米，年设计货物周转量 120 万吨。已建成六座大型仓库共计 31,000 平方米，散货堆场 30,000 平方米，另有集装箱场站 20,000 平方米，办公楼 4,500 平方米，是连云港地区自营自建的最大保税仓储业企业。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 公告编号：2022014 14 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 15,627,176.89 10.15%10,301,777.66 7.25%51.69%应收票据 551,000.00 0.36%0 0%100.00%应收账款 20,790,409.49 13.51%22,504,584.18 15.85%-7.62%存货 0%0%0%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0%0%0%固定资产 29,153,403.15 18.94%29,780,710.27 20.97%-2.11%在建工程 30,291,561.35 25.53%24,130,827.73 16.99%25.53%无形资产 19,517,200.76-2.57%20,031,100.88 14.10%-2.57%商誉 0 0%0 0%0%短期借款 75,000,000.00 48.73%68,000,000.00 47.88%10.29%长期借款 0%0%0%应付账款 3,431,725.21 2.23%5,565,378.13 3.92%-38.34%应交税费 6,271,015.36 4.07%6,261,948.07 4.41%0.14%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金同比上期增长 51.69%，主要系经营活动产生的现金流量净额增加及应收账款的回款速度的加快；2、应收票据同比上期增长 100%，主要系报告期内部分客户采用承兑汇票的结算方式收款产生；3、应付账款同比上期减少 38.34%，主要系公司经营性现金流较为充沛，对于供应商应付款的的支出提升；2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 107,798,299.31-90,511,567.67-19.10%营业成本 88,573,749.40 20.69%73,390,719.93 81.08%20.69%毛利率 17.83%-18.92%-销售费用 0 0%0 0%0%管理费用 6,684,911.03 6.20%6,280,788.84 6.94%6.43%研发费用 751,588.11 0.70%0 0%100%财务费用 3,783,181.28 3.51%3,885,655.93 4.29%2.64%信用减值损失 273,497.21 0.25%-341,935.04-0.38%-179.99%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 654,531.25 0.61%940,456.84 1.04%-30.40%投资收益-1,325.37 0.001%1,773.89 0%-174.72%公允价值变动0 0%852.26 0%-100%公告编号：2022014 15 收益 资产处置收益-1,676.13 0.002%-8,092.43 0%-79.29%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 8,169,609.47 7.59%6,950,771.36 7.68%17.54%营业外收入 7,999.93 0.007%0 0%100%营业外支出 0 0%0 0%0%净利润 6,889,688.14 6.39%5,796,094.68 6.4%18.87%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业成本同比上期增加 20.69%，主要原因系报告期内营业收入的增长产生的对应增加；2、研发费用同比上期增加 100%，主要原因系报告期内公司供应链智慧信息平台建设的研发投入；3、信用减值损失同比上期减少 179.99%，主要原因系报告期内客户应收款良好，预期的坏账损失减少，计提的坏账准备的减少；4、其他收益同比上期减少 30.40%，主要原因系报告期内公司收到政府财政补贴比上年同期减少所致；5、投资收益同比上期减少 174.72%，主要原因系报告期内公司配合银行完成理财任务所致；(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 107,770,720.47 90,469,118.91 19.12%其他业务收入 27,578.84 42,448.76-35.03%主营业务成本 88,573,749.4 73,390,719.93 20.69%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%仓储及仓储配套费 62,684,422.30 53,896,439.91 14.02%24.49%33.42%-5.75%委托加工费 6,438,576.49 930,757.56 85.54%114.46%46.72%6.67%货运代理费 38,647,721.68 33,746,551.93 12.68%4.13%4.28%-0.13%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，收入构成未发生变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 公告编号：2022014 16 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户一 29,736,221.61 27.59%否 2 客户二 21,205,489.55 19.67%否 3 客户三 7,400,810.71 6.87%否 4 客户四 4,939,911.01 4.58%否 5 客户五 4,067,312.55 3.77%否 合计合计 67,349,745.43 62.48%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中国铁路上海局集团有限公司徐州货运中心连云港分公司 18,772,631.70 21.65%否 2 连云港远港物流有限公司 8,705,561.04 10.04%否 3 连云港港口股份有限公司东方港务分公司 4,065,842.70 4.69%否 4 中创物流（连云港）有限公司 4,021,837.37 4.64%否 5 东海县鹏富物流有限公司 3,521,664.49 4.06%否 合计合计 39,087,537.30 45.08%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 9,964,471.15 15,017,660.41-33.65%投资活动产生的现金流量净额-7,982,489.82-8,650,142.35 7.72%筹资活动产生的现金流量净额 3,286,230.45-6,043,425.21 154.38%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额同比下降 33.65%：主要是因为购买商品、接受劳务支付的现金同比上期增加 37.83%、支付给职工以及为职工支付的现金同比增加 26.43%、支付的各项税费同比增加50.60%所致；2、投资活动产生的现金流量净额同比增长 7.72%：主要是因为本期构建固定资产支付的现金减少所致；3、筹资活动产生的现金流量净额增长 154.38%：主要是因为偿还借款支付的现金减少。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公告编号：2022014 17 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资注册资本本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 江苏锦之捷国际货运代理有 限公司 控股子公司 承 办 海 运、陆 运、空 运 进 出 口 货 物 及 过 境 货 物 的 国 际 运 输 代 理 业务,包 括:揽 货、订 舱、仓 储、中 转、集 装 箱 拼 装拆 箱、结 算 运 杂 费、报 关、报 验;熏蒸 服务;矿 产 品、有 色 金 属、化 工产 品、五 金交电、机 械设 备、日 用百 货、农 副产 品、包 装 制 品 销售;自 有 房 屋 出 租；道 路 普 通 货 物 运 输、500 万元 46,875,067.14 12,627,476.82 38,652,443.38 2,298,754.87 公告编号：2022014 18 货 物 专 用 运 输（集 装箱）、大型 物 件运 输。连云港文晟供应链管 理有限 公司 控股子公司 企 业 供 应 链 管 理：普 通 货 物 仓 储 服 务；普 通 货 物 装 卸 服 务；集 装 箱 堆存、集 装 箱 修 理服 务；承 办海 运、陆 运、空 运、进 出 口 货 物 的 国 际 运 输 代 理 业务。包括：揽 货、托 运、订 舱、仓 储、中 转、集 装 箱 拼 箱拆 箱、结 算 运 杂 费、报 关、报 验、相 关 的 运 输 咨 询 500 万元 6,686,758.47 6,492,828.35 2,367,545.59 908,366.20 公告编号：2022014 19 业 务；自 营 和 代 理 各 类 商 品 及 技 术 的 进 出 口 业务，但 国 家 限 制 或 禁 止 进 出 口 的 商 品 及 技 术除 外；有 色金 属、焦 炭、矿 产 品、建 筑 材 料、机 械设 备、日 用 品、木 材、木制 品、化 工 产 品（危化品除外）销 售。宁波文 晟国际 物流有 限公司 控股子公司 普 通 货 物仓 储、装 卸服 务；国 际 货 物 运 输 代 理；集 装 箱 拼 装、拆 箱服 务；供 应 链 管 500 万元 45,071.23 -133,921.23 0.00-3,749.02 公告编号：2022014 20 理服 务；食 品经 营；金 属材 料 及制 品、焦 炭、化 工 产 品（除 危 险 化 学 品）、矿 产 品、建 筑 材 料、机械设 备、日 用品、木材及 制品的 批发、零售；电子商 务策划 服务；计算机 网络科 技领 域 内的技 术开 发、技 术咨询、技 术转 让、技 术服 务；自 营 和 代 理 各 类 商 品 及 技 术 的 进 出 口 业 务，但 国 家 限 定 企 公告编号：2022014 21 业 经 营 或 禁 止 进 出 口 的 商 品 和 技 术 除 外；矿 产 品 加工（限分支机构 经营）。主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司潜心经营谋发展，具有良好的自主经营能力，主要的财务、业务等经营指标健康。业务团队积极把握市场机遇，调查市场、拓展业务，团队成员协同合作，加大对市场的走访力度以及对各货 源的开发强度。以优质的服务及良好的业务能力，为客户提供量身定制的物流方案。公司经营业绩总体呈现平稳的状态，资产负债结构合理，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。公告编号：2022014 22 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。是 否 公司提供担保分类汇总公司提供担保分类汇总 单位：元 项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）25,000,000.00 25,000,000.00 公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保 公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保 25,000,000.00 25,000,000.00 公告编号：2022014 23 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 公司为报告期内出表公司提供担保 应当重点说明的担保情况应当重点说明的担保情况 适用 不适用 公司接受被担保人提供反担保的情况公司接受被担保人提供反担保的情况 适用 不适用 违规担保原因、整改情况及对公司的影响违规担保原因、整改情况及对公司的影响 适用 不适用 公司因提供担保事项的涉诉情况公司因提供担保事项的涉诉情况 适用 不适用 担保合同履行情况担保合同履行情况 1、江苏锦之捷国际货运代理有限公司与江苏银行股份有限公司连云港连云支行签订 流动资金借款合同，以江苏锦达保税仓储股份有限公司不动产抵押，连云港金控融资担保有 限公司、许春侠、王军、李妮、王晓燕、王玉提供担保，合同期限为 2021 年 6 月 16 日至 2022 年 5 月 15 日，借款合计金额5,000,000.00 元。2、江苏锦之捷国际货运代理公司与中国农业银行股份有限公司连云港连云支行签订 抵押合同和保证合同，以王军、李妮、许春侠个人房地产为抵押，许春侠、王军、李妮、王 晓燕、梁辉、江苏锦达保税仓储有限公司提供担保，合同期限为 2021年2月 04 日至 2022 年2月 03 日，借款金额8,000,000.00元。3、江苏锦之捷国际货运代理公司与南京银行股份有限公司连云港分行签订抵押合同 和保证合同，以孙连兵个人资产为抵押，王军、李妮、许春侠、江苏锦达保税仓储股份有限 公司提供担保，合同期限为 2021 年 7 月 8 日至 2022 年 7 月 7 日，借款金额 7,000,000.00 元 4、江苏锦之捷国际货运代理公司与中国银行股份有限公司连云港经济技术开发区支 行签订抵押合同和保证合同，以王军、李妮个人房地产为抵押，王军、李妮、许春侠、江苏 锦达保税仓储股份有限公司提供担保，合同期限为 2021 年 3 月 18 日至 2022 年 3 月 15 日，借款金额 5,000,000.00 元。(三三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (四四)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 0 0 2销售产品、商品，提供劳务 0 0 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 93,000,000.00 75,000,000.00 4其他 0 0 公司在 2021 年度因加大市场开发力度，发生日常性关联交易金额为 75,000,000.00 元，关联方许春侠、王军、王玉为母公司江苏锦达保税仓储股份有限公司及其全资子公司江苏锦之捷国际货运代理有限公司向银行申请授信提供担保。公告编号：2022014 24 (五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 (六六)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、