832947_2021_意畅科技_2021年年度报告_2022-04-28.pdf

1 2021 年度报告 意畅科技 NEEQ:832947 北京意畅科技股份有限公司 Beijing eChance Information Security Inc.2 公司年度大事记公司年度大事记 公司于 2021 年 7 月收到由华夏认证中心有限公司颁发的质量管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书，证书信息如下：1、质量管理体系认证证书 认证证书注册号：02121Q10935R0S；认证范围：计算机信息系统集成，信息安全技术服务；有效期至：2024 年 7 月 14 日 2、信息技术服务管理体系认证证书 认证证书注册号：0212021ITSM0151R0MN；认证范围：向外部客户提供计算机信息系统软硬件运行维护的服务管理体系；有效期至：2024 年 7 月 14 日 3、信息安全管理体系认证证书 认证证书编号：02121I10238R0S；认证范围：与计算机信息系统集成及信息安全技术服务相关的信息安全管理活动；有效期至：2024 年 7 月 14 日 公司取得质量管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书，表明公司能够持续稳定地以标准化的管理体系运行，公司运营管理更加科学化、规范化；能够为客户提供更优质的产品和服务，有效提高客户满意度；有利于提升公司的市场品牌价值和核心竞争力，对公司的生产经营和业务拓展产生积极影响。公司拥有一支专业的网络安全服务团队，且公司具有 信息安全风险评估、信息系统安全集成、信息系统安全运维等专业的服务资质认证证书。公司将持续为客户提供网络安全等级保护咨询服务，安全托管运维服务，IT 资产梳理与运维服务，信息安全风险评估、渗透测试、代码审计等专业的网络安全服务。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1111 第四节第四节 重大事件重大事件 .2323 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3636 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .117117 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人侯东民、主管会计工作负责人王海玲及会计机构负责人（会计主管人员）王海玲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1.股权集中及实际控制人不当控制的风险 公司目前共有31名股东，根据蓝海豚与侯东民、陈岩签订的一致行动人协议，侯东民及陈岩为公司的共同实际控制人，合计占公司表决权的52.61%。若其二人利用其在公司的股权优势及控制权优势对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司和其他少数权益股东利益，存在因股权集中及实际控制人不当控制带来的控制风险。针对该风险，公司已制定了规范公司治理及强化其制衡运作的管理制度，全体股东、董事、监事、高级管理人员通过树立公司治理理念，依法审慎履行管理、监督职责，确保严格按照公司章程及其他管理制度的规定组织及实施“三会”程5 序，确保外部专业机构投资者参与公司治理的有效性，规范公司治理行为。2.客户集中的风险 长期以来，公司与主要客户保持了紧密的合作关系，赢得了良好的口碑，业务来源具有较好的稳定性与持续性。近年来，公司的主要客户集中在北京市内的政府机关及企事业单位。2021年度和2020年度，公司对前五名客户的销售额分别占公司总销售额的比例为24.22%、43.31%，客户集中度明显下降，公司的经营风险较上年同期有所下降。随着公司业务发展，公司已经加大对安全运维服务的拓展，公司在保持现有客户基础上通过安全运维服务拓展其在广电行业的市场份额，通过发展新的客户资源及市场渗透，来降低客户集中度。3.新市场及新业务开拓计划无法顺利实现的风险 公司是信息安全领域的软件开发商及系统集成与服务商，专注于从事信息安全技术及产品的研发、生产和销售。报告期内公司的主要客户为政府机关及企事业单位等，并主要集中于北京市。为进一步提升公司的盈利能力，谋求更为广大的业务发展空间，公司计划未来将业务领域拓展至企业、银行、保险等行业用户，并积极开拓省外市场业务。新市场及新业务开拓对于客户资源获取、行业核心技术及经验、市场口碑等方面的要求可能导致公司面临经营计划无法顺利实现而影响公司正常经营的风险。公司项目的市场推广及利润增长受云计算、互联网行业发展环境、国家相关政策以及市场开拓进展等因素影响，有发展速度放缓、进度可能不达预期的风险，同时公司无法确定国家的支持政策及其力度能否长期持续。因此公司也有可能面临经营计划无法顺利实现的状况。公司的上述新市场及新业务的开拓计划建立在公司现有业务内容及客户的基础上，系在继续巩固并拓展其产品及服务的现区域内市场份额的基础上所采取的发展战略。公司在现区域内的市场具有良好的业务基础并具备长期可持续性，这为公司实施上述经营计划提供了坚实的业绩保障。此外，公司将进一步加强客户资源积累、注重经6 营资质的取得及保有、改善生产条件、加强技术与人才储备，为上述经营计划的实施提供条件支撑。4.应收账款无法收回造成公司利益受损的风险 公司2021年末及2020年末应收账款原值分别达到826.36 万元、963.16万元，报告期内应收账款虽然较上年减少14.39%，但仍占比较大，具有一定应收账款风险。公司客户主要为政府部门及大型企事业单位，由于部分客户受资金预算管理和审批程序影响，导致出现付款进度与合同约定不完全一致、回款有时延迟的情形，造成应收账款余额相对较大。如果上述欠付单位出现严重影响其偿付能力的事项，将导致其应收账款可能存在难以收回的风险，一旦发生大规模坏账，将增加公司流动资金压力，对公司经营业绩产生不利影响。为防范应收账款风险，公司已加强应收账款管理，建立了应收账款的考核机制，进而加大应收账款的回款力度。5.产品销售季节性不均衡风险 公司作为专业的信息安全厂商，主要客户为政府部门及大型企事业单位等，这些客户通常采取预算管理制度和产品集中采购制度，一般下半年制定次年年度预算和投资计划，审批通常集中在次年的上半年，采购招标则安排在次年年中或下半年。因此，公司每年上半年销售相对较少，销售主要集中在下半年尤其是第四季度，公司销售呈现较明显的季节性分布。由于费用在年度内较为均衡地发生，因而可能会造成公司第一季度、半年度甚至第三季度出现季节性亏损，投资者不宜以半年度或季度的数据推算公司全年的经营成果。针对上述风险，公司采取以下措施：（1）积极拓展市场范围，开发新行业、新客户，增加与客户的沟通与交流，深入了解客户在信息安全领域的需求。探索新产品、新技术，为客户提供更合适、更具先进理念的信息安全产品及方案；（2）不断加大公司自有产品、新技术的研发力度，加强市场推广，开拓新的销售渠道，尝试更新的营销手段，从而提高7 产品的市场占有率，进一步提高公司的营业收入；（3）对于已经跟进的项目，公司要苦练内功，提高自身的技术实力和水平，进一步提高客户对公司的忠诚度、信任度、依赖度，保证这些项目能够顺利的实施与完成，从而降低产品销售季节性不均衡给公司带来的风险。6.税收优惠风险 根据财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知（财税200025号）文件的规定，自2000年6月24日起至2010年底以前，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。因此意畅高科和意畅智云销售自行开发生产的软件产品按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3的部分实行即征即退政策。根据国务院2011年1月28日下发的国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知（国发20114号），继续实施软件增值税优惠政策。软件增值税即征即退政策在2010年到期后将继续执行。2021年和2020年，公司销售自行开发的软件产品取得增值税即征即退税款，分别为281,183.51元和198,983.69元。若目前的增值税优惠政策后续发生其他不利变化，将对公司的盈利能力产生一定的不利影响。针对上述风险，公司已采取以下措施：（1）保持研发投入强度，积极争取税收优惠政策的扶持；（2）积极开拓市场，扩大收入规模，提高公司经营活动的盈利能力，从而增强公司持续经营能力，降低税收优惠政策变化风险对公司盈利的影响。7.专业技术人才流失的风险 对于技术型企业来说，技术是企业生存发展的关键要素，专业技术人才是企业持续竞争力的基础。企业技术的竞争本质上是专业人才的竞争，所以如果专业人才流失严重，对企业的不利影响较大。而在IT业界、特别是北京地区的人才竞争环境8 相对于国家的其它区域更加激烈，因此公司也存在专业技术人才流失的风险。面对激烈的人才市场竞争，公司采取了如下措施来保持公司专业技术人才的稳定性：（1）公司继续完善培训机制，开展各类内、外部培训活动，加强员工的培养，促进员工的提升，做好人才储备工作；（2）公司启动薪酬体系设计项目，将通过岗位梳理和职责认定等工作，更好地完善薪酬体系，保证薪酬水平的合理性。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 意畅科技、股份公司、公司、本公司 指 北京意畅科技股份有限公司 意畅艾特、有限公司 指 北京意畅艾特信息技术服务有限公司，公司前身 意畅高科 指 北京意畅高科软件有限公司 意畅艾惕 指 北京意畅艾惕信息技术服务有限公司 蓝海豚 指 北京蓝海豚投资管理中心（有限合伙）证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 北京意畅科技股份有限公司章程 挂牌 指 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌进行股份公开转让行为 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司、股转公司 指 全国股份转让系统公司、股转公司 报告期 指 2021 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 意畅智云 指 武汉意畅智云科技有限公司 主办券商、华融证券 指 华融证券股份有限公司 亚太会所、审计师 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京意畅科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing eChance Information Security Inc.eChance 证券简称 意畅科技 证券代码 832947 法定代表人 侯东民 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张志光 联系地址 北京市海淀区蓝靛厂金源时代购物中心B 区2#B 座七层706-1室 电话 010-88820518 传真 010-88820596 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市海淀区蓝靛厂金源时代购物中心B 区2#B 座七层706-1室 邮政编码 100097 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 7 月 24 日 挂牌时间 2015 年 7 月 30 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（65）-信息系统集成服务（652）-信息系统集成服务(6520)主要业务 信息安全集成、信息安全服务、隐身侠企业云盘系统、守望者云4A 运维操作管理系统、意畅网盘等 主要产品与服务项目 信息安全集成、信息安全服务、隐身侠企业云盘系统、守望者云4A 运维操作管理系统、意畅网盘等 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）5,905,100 优先股总股本（股）-10 做市商数量-控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（侯东民、陈岩），一致行动人为（侯东民、陈岩、蓝海豚）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9111010875261454XU 否 注册地址 北京市海淀区蓝靛厂金源时代购物中心 B 区 2#B座七层 706-1 室 是 注册资本 5,905,100 否 公司注册资本与总股本一致。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华融证券 主办券商办公地址 北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）华融证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 沈秀云 于蕾 2 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 主办券商投资者沟通电话 张帆（010）85556342 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 11 第三节第三节 会会计数据、经营情况和管理层分析计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 46,641,329.43 41,286,220.69 12.97%毛利率%43.16%41.18%-归属于挂牌公司股东的净利润 309,053.66 2,008,679.49-84.61%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 79,927.93 1,751,772.73-95.43%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.14%10.11%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.07%8.09%-基本每股收益 0.05 0.34-85.29%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 21,303,345.20 23,156,028.98-8.00%负债总计 14,414,763.00 15,129,574.10-4.72%归属于挂牌公司股东的净资产 8,873,351.93 8,866,206.31 0.08%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.50 1.49 0.67%资产负债率%（母公司）44.35%48.18%-资产负债率%（合并）67.66%65.34%-流动比率 1.35 1.39-利息保障倍数-17.46 10.22-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,732,838.37-4,541,457.57 138.16%应收账款周转率 5.28 4.77-存货周转率 16.53 14.05-12 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-8.00%-1.46%-营业收入增长率%12.97%-6.47%-净利润增长率%-248.38%-76.06%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 5,905,100 5,905,100-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免-计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 300,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费-企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益-除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0.86 -非经常性损益合计非经常性损益合计 300,000.86 所得税影响数 45,000.13 少数股东权益影响额（税后）25,875.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 229,125.73 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 13 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了 企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司立足于软件和信息技术服务业，通过包括方案设计、产品研发、业务分析、应用系统规划与设计、客户定制、项目实施管理、计算机信息系统集成、安全服务、运维服务、顾问咨询服务等在内的一体化服务模式，为媒体、医疗、政府、大型企事业单位提供自主开发的产品、整体解决方案、计算机信息系统集成及技术服务。通过直销和渠道代理相结合的方式开拓业务，自主开发的产品以渠道代理为主，解决方案、计算机信息系统集成及技术服务以直销为主。通过严抓产品质量、强化项目管理、严控员工素质、不断优化流程，保持客户满意度和最佳客户体验，并有效控制成本。1.销售模式 公司目前通过直销和渠道代理相结合的方式开拓业务，自主开发的产品以渠道代理为主，解决方案、计算机信息系统集成及技术服务以直销为主。意畅科技主要提供方案设计、业务分析、项目实施管理、计算机信息系统集成、安全服务、运维服务、等保咨询服务、顾问咨询服务，销售模式以直销为主，零距离的接触客户，确保公司准确理解客户的需求、熟悉客户的业务。意畅高科主要提供应用系统规划与设计、客户定制开发、自有产品销售，销售模式以直销和渠道相结合的方式。意畅智云主要提供自主开发的企业私有网盘产品，销售模式以渠道为主。公司以对行业及客户的分析，通过对客户需求的准确理解和专业梳理，确定重点跟踪的项目和需求，在公司专业团队的支持下，通过参与政府或企业的采购方式获得订单项目。公司目前在媒体行业、医疗行业、政府及大中型企事业单位有广泛的客户基础。同时利用自主开发的企业私有网盘产品的技术优势、产品优势、典型客户优势，拓展渠道，通过渠道代理模式逐渐扩大市场份额。2.研发模式 公司采用客户定制开发和产品研发相分离的研发模式。自主产品研发遵循软件成熟度模型（CMM），严格按照软件产品开发流程，不断提升软件产品开发能力，为客户提供高质量的产品；同时规范接口，给予客户定制化开发提供丰富的开发接口。客户定制开发遵循 PMPOK,以客户需求为导向，根据客户需求进行具体方案的研究设计，并按照设计的研发技术方案和项目研发计划进行实施；定制开发中心在研发过程中会把发现的问题反馈给客户，经过与客户讨论后进行需求变更，然后定制开发中心会根据变更计划做出改进，直至符合客户需求。15 3.采购模式 公司采用集中采购的模式。公司的采购内容主要包括公司研发和 IT 设备、第三方软硬件、固定资产、低值易耗品（含办公用品）等。对于公司研发和 IT 设备、第三方软硬件由公司商务部负责对供应商的选择、评价和归口管理；对于固定资产、低值易耗品（含办公用品）等的采购，由行政部门负责组织对相关供应商的选择、评价和归口管理。4.盈利模式 公司通过提供自主开发的产品和服务，为不同行业客户提供具有高附加值的产品。公司盈利主要通过直销模式和销售渠道实现。直销产品和服务包括信息安全产品研发、信息安全咨询和规划服务、信息系统安全等级保护咨询服务、信息系统集成和运维服务、信息安全风险评估服务等；销售渠道产品包括自主开发的企业私有网盘产品、信息安全设备、其它软件产品研发等。公司在直销模式的基础上，一直加大直销力度，拓展客户需求，在已签约客户上进行扩容服务；同时借助销售渠道，逐渐扩大自主研发产品的市场份额。创造更多利润。报告期内，公司的商业模式与上年度基本一致，无重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%16 货币资金 6,641,043.79 31.17%7,085,238.48 30.60%-6.27%应收票据-200,000.00 0.86%-100.00%应收账款 8,133,431.56 38.18%9,500,879.84 41.03%-14.39%存货 928,999.49 4.36%2,278,055.36 9.84%-59.22%投资性房地产-长期股权投资 76,937.93 0.36%190,750.82 0.82%-59.67%固定资产 75,526.65 0.35%63,099.42 0.27%19.69%在建工程-无形资产 1,331,611.54 6.25%1,480,951.22 6.40%-10.08%商誉-短期借款 2,000,000.00 9.39%4,110,000.00 17.75%-51.34%长期借款-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金年末余额较上年同期减少了 6.27%，主要是因为短期借款减少，使得货币资金年末减少了6.27%。2.应收票据年末没有余额。去年应收票据 20 万已经正常收回。3.应收账款年末余额较上年减少了 14.39%，本年公司加大了回款力度，使得应收账款余额减少。4.存货期末余额较上年减少了 59.22%，为了避免更多占用资金，公司压缩了存货采购的周期，在不影响经营活动的前提下，尽量避免提前采购存货。5.固定资产净值较上年减少 19.69%，2021 年公司新购进了固定资产。6.长期股权投资较上年减少了 59.67%，是本年度内子公司亏损，确认投资损益后余额。7.无形资产较上年减少 10.08%，属于正常无形资产摊销。8.短期借款较上年减少 51.43%，本年归还了部分短期借款，短期借款余额减少。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 46,641,329.43-41,286,220.69-12.97%营业成本 26,511,260.29 56.84%24,284,008.55 58.82%9.17%毛利率 43.16%-41%-销售费用 7,628,097.53 16.35%4,897,735.87 11.86%55.75%管理费用 8,591,064.82 18.42%5,432,272.29 13.16%58.15%研发费用 5,323,949.33 11.43%5,746,250.76 13.92%-7.35%财务费用 103,799.29 0.22%114,219.45 0.28%-9.12%信用减值损失 598.57-141,693.10-0.34%100.42%资产减值损失-其他收益 582,035.15 1.25%228,269.95-0.23%154.98%投资收益-113,812.89-0.24%-94,298.68 -20.69%公允价值变动-17 收益 资产处置收益-238,501.50 0.58%-100.00%汇兑收益-营业利润-1,308,932.07-2.80%825,126.02 2.00%-258.63%营业外收入 0.86-104,040.92 0.25%-100.00%营业外支出-净利润-1,305,622.68-2.80%879,944.01 1.95%-248.38%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.销售费用较上年增加了 55.75%，为了加大市场开发力度，鼓励销售人员开拓市场，提高了销售人员的工资待遇，同时，新市场开发导致销售费用增加。2.管理费用较上年增加了 58.15%，适当提高了管理部门工资，同时，细化了研发费用的分类，研发部门的行政管理人员费用划归到管理费用核算。3.研发费用较上年减少了 7.24%，研发部行政管理人员的费用划归到管理部门核算。4.财务费用较上年减少了 9.12%，公司财务费用主要是短期贷款利息支出，本年短期借款减少，利息相应减少。5.营业利润较上年同期减少了 248.38%，受到疫情的持续影响，为了稳定员工队伍，公司在营业收入小幅上涨的前提下，三费涨幅较大，造成营业利润大幅下降。6.信用减值损失本年产生 598.96 元，为本年发生的坏账损失金额。7.其他收益本年发生额 58.2 万，较去年增加 154.98%，其中 30 万为高新企业补贴及奖励，28.1 万增值税即征即退。8.资产处置收益和资产减值损失本年均未发生。9.营业外收入上年发生额是在疫情期间社保减免金额。10净利润较上年减少了 248.38%，受到疫情持续影响，公司营业收入增长幅度较小，为了持续发展，公司适当提高员工待遇并加大了客户开发力度，使得费用增长幅度较大，造成净利润较大幅度下降。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 46,641,329.43 41,286,220.69 12.97%其他业务收入-主营业务成本 26,511,260.29 24,284,008.55 9.17%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%信息安全集成 21,941,224.55 16,273,406.20 25.83%1.82%6.47%-11.15%信息安全服务 16,186,748.49 7,895,091.04 51.22%11.74%-4.46%19.23%18 自有软件产品 8,513,356.39 2,342,763.05 72.48%21.95%28.41%-0.78%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、信息安全集成收入比上年同期增幅较小，除了受到新冠疫情的影响外，公司也在调整战略，将收入的重点向安全运维服务聚焦。2、信息安全服务收入较上年提高，公司逐步进行战略聚焦，安全运维服务将逐步成为公司的业务发展重点。3、自有软件的收入比上年增加，公司的自有软件产品得到了更多客户的认可。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 同方知网（北京）技术有限公司 2,986,280.00 6.40%否 2 中航文化有限公司 2,505,200.00 5.37%否 3 北京大学第一医院 2,199,000.00 4.71%否 4 中国青年报社 1,851,007.00 3.97%否 5 农民日报社 1,754,600.00 3.76%否 合计合计 11,296,087.00 24.22%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 深信服科技股份有限公司 11,364,258.28 39.41%否 2 英万齐软件技术（北京）有限公司 2,216,239.72 7.69%否 3 深圳市众云数据技术有限公司 1,068,314.76 3.71%否 4 武汉意畅智云科技有限公司 1,044,925.00 3.62%是 5 北京壹商在线科技有限公司 891,460.00 3.09%否 合计合计 16,585,197.76 57.52%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 1,732,838.37-4,541,457.57 138.16%投资活动产生的现金流量净额-30,104.35-100.00%筹资活动产生的现金流量净额-2,147,313.50-739,911.90-190.21%现金流量分析现金流量分析：1 经营活动现金流量净额较上年增加了 138.16%。公司加强了催款力度，本年经营活动现金流入较去年增加 948 万，经营活动现金流出较去年增加 320 万，经营活动现金流净额增加了 627 万。19 2 投资活动现金流量净额上年没有发生额，本年投资活动现金流量净额为子公司购进固定资产金额 3筹资活动现金流量净额较去年减少 190.21%，本年归还上年借款 211 万。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公公司司类类型型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 北 京意 畅高 科软 件有 限公司 控股子公司 守望者云4A、安全集成、安全服务 3,800,000.00 1,854,138.30 313,613.82 2,523,523.07 1,185,592.28 武 汉意 畅智 云科 技有 限公司 控股子公司 意 畅 网盘、非结构化数据管理平台等产品的开发、销售及技术服务 6,000,000.00 4,537,195.78-3,086,177.30 3,879,400.61-2,321,686.63 20 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 2016 年 11 月 7 日，中华人民共和国网络安全法(以下简称“网络安全法”)正式通过，2017年 6 月 1 日起正式施行。网络安全法共包括七章，七十九条，对网络安全等级保护制度、关键信息基础设施保护和用户个人信息保护制度等从法律层面上进行了规定。网络安全法第二十一条要求，国家实施网络安全等级保护制度；第二十五条要求，网络运营者应当制定网络安全事件应急预案；第三十一条则要求，关键信息基础设施，在网络安全等级保护制度的基础上，实行重点保护；第五十九条明确了，网络运营者不履行本法第二十一条、第二十五条规定的网络安全保护义务的，由有关主管部门给予处罚。2019 年 5 月 13 日，国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会召开新闻发布会，网络安全等级保护制度 2.0 标准（以下简称“等保 2.0”）正式发布，包括网络安全等级保护的基本要求、测评要求、安全设计技术要求三个部分，于 2019 年 12 月 1 日开始实施。等保 2.0 已经从法规条例上升到法律层面。等保 1.0 时代的最高国家政策是中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例（国务院 147 号令），而等保 2.0 时代的最高国家政策是中华人民共和国网络安全法。换言之，等保 2.0 实施后，不开展等级保护等于违反网络安全法，可以根据法律规定进行处罚。2019 年 10 月，十三届全国人大常委会第十四次会议审议通过中华人民共和国密码法，习近平主席签署 35 号主席令予以公布，自 2020 年 1 月 1 日起正式施行。密码法规定，法律、行政法规和国家有关规定要求使用商用密码进行保护的关键信息基础设施，其运营者应当使用商用密码进行保护，自行或者委托商用密码检测机构开展商用密码应用安全性评估。无疑，这项规定将会扩大商用密码市场的容量，给商用密码从业单位带来更多的发展空间。“互联网+”大数据时代背景下对安全更多的需求，信息安全相关法律法规的相继出台，国家政策的大力支持以及自主可控政策导向带来的巨大市场空间，都为信息安全行业发展带来了源源不断的推动力，将使得信息安全行业迎来快速蓬勃健康发展的时代。移动互联网发展为我国信息化建设带来了更大的活力，同时无论是企业还是个人，信息安全威胁将面临着前所未有的挑战。云服务、大数据分析等信息化技术建设也将迎来新一轮的投资建设，如何为行21 业用户提供高附加值的信息安全解决方案与产品，将是未来几年信息安全企业生存与发展的关键。如今云计算在企业中应用中越来越普及，云计算的安全性问题却不被所有企业及个人用户所重视。但许多 SaaS 应用由于缺乏关键的可视性的控制性，数据保护还是成为众多企业以及公众用户的痛点。随着用户对信息安全需求的不断增加，未来中国信息安全、数据安全市场潜力巨大。公司立足于软件和信息技术服务业，通过包括方案设计、产品研发、业务分析、应用系统规划与设计、客户定制、项目实施管理、计算机信息系统集成、安全服务、运维服务、顾问咨询服务等在内的一体化服务模式，为媒体、医疗、政府、大型企事业单位提供自主开发的产品、整体解决方案、计算机信息系统集成及技术服务。通过直销和渠道代理相结合的方式开拓业务，自主开发的产品以渠道代理为主，解决方案