832773_2021_寰烁股份_2021年年度报告_2022-03-30.pdf

1 2021 寰烁股份 NEEQ：832773 山西寰烁电子科技股份有限公司 SHANXI HUANSHUO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD.年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 20212021 年年 4 4 月，月，寰烁“创客教寰烁“创客教育新课程”支撑运城市首届中小学育新课程”支撑运城市首届中小学生信息素养提升实践活动在我司成生信息素养提升实践活动在我司成功举办功举办 20212021 年年 5 5 月，寰烁“教育专有云”月，寰烁“教育专有云”核心数字底座产品在晋阳湖第二届集核心数字底座产品在晋阳湖第二届集成电路和软件峰会成功发布，成为推进成电路和软件峰会成功发布，成为推进国家教育现代化的一项国家教育现代化的一项重要重要技术，受到技术，受到行业高度关注行业高度关注 20212021 年年 6 6 月，月，寰烁“教企寰烁“教企 1+11+1”协同创新服务在建党百年之际，全面协同创新服务在建党百年之际，全面支持运城支持运城 5656 万余名师生在智慧教育云万余名师生在智慧教育云平台成功举办多轮“学党史、颂党平台成功举办多轮“学党史、颂党恩”党史知识竞赛活动，受到省、市恩”党史知识竞赛活动，受到省、市媒体关注媒体关注 3 20212021 年年 1010 月，月，寰烁寰烁“基于虚拟“基于虚拟现实的三元融合学习空间”项目被推现实的三元融合学习空间”项目被推荐为“科创中国”山西重点推广技术荐为“科创中国”山西重点推广技术（项目），为公司科技创新注入强劲动（项目），为公司科技创新注入强劲动力，开启资源共享、优势互补的科技力，开启资源共享、优势互补的科技创新新局面，进一步提升寰烁在全省创新新局面，进一步提升寰烁在全省的品牌形象和社会影响力的品牌形象和社会影响力 20212021 年年 9 9 月，北京航空航天大学、月，北京航空航天大学、北京师范大学、北京理工大学三所名北京师范大学、北京理工大学三所名校“科技成果转化基地”集中挂牌，寰校“科技成果转化基地”集中挂牌，寰烁校企合作机制，在虚拟现实、智慧教烁校企合作机制，在虚拟现实、智慧教育课题研究、青少年机器人教育三个育课题研究、青少年机器人教育三个领域迈出重要一步领域迈出重要一步 2 202021 1 年年 7 7 月，基于寰烁全场景网月，基于寰烁全场景网络学习空间，运城永济市和运城市实络学习空间，运城永济市和运城市实验中学、永济市城西中学分别入选“教验中学、永济市城西中学分别入选“教育部育部 20202020 年度网络学习空间应用普年度网络学习空间应用普及活动”优秀区域和优秀学校及活动”优秀区域和优秀学校 4 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重大事件重大事件 .2626 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2727 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3232 第八节第八节 行业信息行业信息 .3535 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3838 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4141 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .134134 5 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人袁红生、主管会计工作负责人李国栋及会计机构负责人（会计主管人员）万彩琴保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 根据公司与客户签订的保密协议条款，客户销售渠道及采购渠道为商业保密信息，主要客户及供应商具体名称不完整披露，具体的客户名称和供应商名称用“第一名”“第二名”等代替。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 本期重大风险是否发生重大变化：无 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 竞争加剧风险。伴随教育信息化规划、政策的陆续出台，国家、省、市、区、县各级财政性教育经费的持续投入，智慧教育市场蓬勃发展，进入行业布局的资本数量不断增多。依托互联网、云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术的快速发展，科大讯飞等一批友商在教育上不断加大技术、资金、人才投入，深耕智慧教育，在推动行业规模不断扩大的同时，行业竞争进一步加剧。6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、寰烁股份 指 山西寰烁电子科技股份有限公司 北京子公司 指 寰烁科技股份有限公司 太原子公司 指 山西寰烁公共教育科技有限公司 贵州子公司 指 贵州寰烁公共教育科技有限公司 深圳子公司 指 深圳甲晟科技有限公司 伙乐魅客子公司 指 山西伙乐魅客教育科技有限公司 海南分公司 指 山西寰烁电子科技股份有限公司海南分公司 深圳分公司 指 山西寰烁电子科技股份有限公司深圳分公司 报告期、本期、当期 指 2021 年度 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 山西寰烁电子科技股份有限公司章程 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股份转让系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 管理层 指 董事、监事、高级管理人员 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 元（万元）指 人民币元（万元）主办券商 指 山西证券股份有限公司 审计机构 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）智慧教育专有云产品 指 依托互联网、大数据、云计算、物联网、区块链、人工智能技术，整体构建教育新基建支撑体系，打造具有完全自主知识产权，集存储运算服务器与云操作系统、能力中台、软件工具、空间应用场景四维一体的核心技术产品 智慧教育运营服务 指 基于教育专有云核心技术支撑，合作国家级教育信息化专家、教育学科专家，提供网络学习空间场景应用服务、创客课程服务、资源建设与供给服务、教育人才培养服务、终端设备配置与运维服务、整体方案设计服务六大类标准化体系运营服务 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山西寰烁电子科技股份有限公司 英文名称及缩写 SHANXI HUANSHUO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD.证券简称 寰烁股份 证券代码 832773 法定代表人 袁红生 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 郭晓霞 联系地址 山西省运城市盐湖区文化产业园区学院西路 8 号 电话 0359-6366008 传真 0359-6366008 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 山西省运城市盐湖区文化产业园区学院西路 8 号 邮政编码 044000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 2 月 12 日 挂牌时间 2015 年 7 月 24 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-信息系统集成服-信息系统集成服务 主要产品与服务项目 智慧教育专有云产品、智慧教育运营服务及其他 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）178,293,711 优先股总股本（股）0 做市商数量 4 控股股东 控股股东为（袁红生）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（袁红生），无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9114080068382506XK 否 注册地址 山西省运城市盐湖区文化产业园区 8 号 否 注册资本 178,293,711 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）山西证券 主办券商办公地址 太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）山西证券 会计师事务所 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李小青 唐艳玲 2 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 204,504,842.11 98,594,675.76 107.42%毛利率%41.00%42.16%-归属于挂牌公司股东的净利润 11,023,379.76-14,590,724.93 175.55%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,417,063.89-18,129,909.49 151.94%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.59%-4.73%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.07%-5.88%-基本每股收益 0.06-0.08 175.55%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 846,160,425.80 722,727,618.38 17.08%负债总计 537,270,722.42 421,156,259.82 27.57%归属于挂牌公司股东的净资产 308,438,294.37 301,170,901.55 2.41%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.73 1.69 2.41%资产负债率%（母公司）59.09%54.74%-资产负债率%（合并）63.50%58.27%-流动比率 0.40 0.66-利息保障倍数 1.90-0.06-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 120,170,105.03 54,851,175.50 119.08%应收账款周转率 2.27 0.89-存货周转率 3.07 1.93-10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%17.08%18.75%-营业收入增长率%107.42%62.85%-净利润增长率%171.24%62.19%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 178,293,711.00 178,293,711.00 0.00%计入权益的优先股数量 0.00 0.00 0.00%计入负债的优先股数量 0.00 0.00 0.00%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 3,308.01 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,563,974.11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 41,419.26 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,608,701.38 所得税影响数 0.00 少数股东权益影响额（税后）2,385.51 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,606,315.87 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：寰烁股份定位全国县域智慧教育生态运营商，主要从事县域智慧教育政府购买服务业务。采用“企业投资建设、政府购买服务、学校免费使用”模式，为区域提供寰烁智慧教育专有云产品+智慧教育运营服务。坚持“应用驱动”的服务导向，持续推进“一县+一站、一校+一人、线上+线下”的协同服务和“信息化专家+学科专家”课题引领模式，不断探索“政府购买服务+个性消费”的经营服务模式，促进信息技术与教育教学深度融合、推动区域智慧教育协调发展。1、县域（区域）智慧教育综合解决方案咨询服务。建立教育部门、高等院校、专业机构、服务企业共同参与，信息化专家与学科专家专业引领的多方协同创新机制。紧扣行业方向和用户需求，提升区域智慧教育顶层设计、方案咨询、项目建设与服务运营，以及教育信息化测评能力，形成基于教育新一代信息技术支撑下的智慧教育云平台解决方案、数字校园解决方案、校园安全解决方案、创新教育方案等。2、教育专有云+网络学习空间服务。教育专有云技术是推动智慧教育、支撑现代信息技术赋能教育教学的技术革命。寰烁教育专有 云战略合作华为自主信创服务器和阿里飞天操作系统，首期部署存储空间 2PB、算力 372TF 的运城教育专有云，规模位居中西部前列，为区域智慧教育提供云化的基础设施资源，包括 VPC 网络、云主机、云硬盘、对象存储，以及各类型数据库、大数据、容器等 PASS 层中间件和服务。基于教育专有云，开发并提供教育教学全场景应用的网络学习空间服务，通过创新协同服务机制、打造标准服务体系，为区域政府和学生、教师、家长、管理者 4 类个人用户提供线上线下、分层立体、覆盖最后一公里的智慧教育运营服务。3、县域（区域）教育信息化人才培养服务。教育部门、专家团队（央馆、北师大、北理工等）、寰烁股份三方密切合作，构建实践共同体，围绕人工智能、虚拟现实等新兴信息技术全面融入教育教学、教育管理的路径和方法等开展系 列培训子项目，推动区域教育理念与模式、教学内容与方法改革创新，教育信息化从融合应用向创 新发展转变,切实推进学科核心素养落地，全面提升区域智慧教育发展水平，提供更加公平、个性 而有质量的教育。4、智慧教育终端产品提供。主研发的激光投影一体机，采用先进的激光光源和超短焦直投镜头，搭载无线同屏模块，满足用户智能上网、云电脑投影、物联网数据上传等功能，操作简单方便，深受用户欢迎。围绕课堂教学、校园生活和在线学习场景，规划研发一系列与云平台可以数据无缝对接的智能终端硬件，实现系列化、物联化和系统内置化。报告期内，公司的核心产品取得重大突破，服务模式具备全面复制，商业模式没有发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 12 其他与创新属性相关的认定情况 1、2014 年 12 月公司被山西省科学技厅认定为工程技术研究中心；2、2017 年 10 月吴建平院士、赵沁平院士工作站获得山西省科学技术协会授牌,2021 年 10 月赵沁平院士工作站项目“基于虚拟现实的三元融合学习空间”被推荐为“科创中国”山西重点推广技术（项目），为公司科技创新注入强劲动力，开启资源共享、优势互补的科技创新新局面，进一步提升寰烁在全省的品牌形象和社会影响力。详细情况 公司于 2014 年 12 月首次被认定为高新技术企业，认定依据为高新技术企业认定管理办法（国科发火2008172 号）；分别于 2017 年 11 月和 2020 年 12 月获得高新技术企业复审认定通过，认定依据为高新技术企业认定管理办法（国科发火201632 号）。认定为高新技术企业可享受国家政策扶持和优惠补贴，有效降低公司运营成本。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 20,450.48 万元，较上年同比增长 107.42%，实现归属于母公司股东的净利润 1,102.34 万元，较上年同期扭亏为盈。截止到 2021 年 12 月 31 日，公司总资产为 84,616.04万元，较期初增长 17.08%；归属于挂牌公司股东的净资产为 30,843.83 万元，较期初增长 2.41%。公司实现的经营活动产生的现金流量净额为 12,017.01 万元，比上年同期增长 119.08%。报告期公司智慧教育专有云产品实现收入 19,791.76 万元，上年同期该项收入为 8,909.18 万元，后期随着公司智慧教育专用云产品在省内以及全国其他区域的复制推广，公司智慧教育专有云产品收入及智慧教育运营服务收入将逐年增长。报告期公司的经营事项主要如下：一、坚持战略定位，加速战略落地 2021 年经营策略在坚守“智慧教育服务运营商”定位的同时，形成三大共识：（1）通过布局运营项目提高经营利润，增加资本市场估值；（2）通过运营项目与新老用户建立和巩固信任，形成共生关系；（3）通过提升品质化运营锻造专业团队，形成服务品牌。明确了四大价值中心：交付中心是服务价值保障中心；运营中心、资源中心是服务价值创造中心；产品中心是服务价值实现中心。二、集中建设专云，锻造能力内核 13 教育专有云产品是在标准云设施（PaaS 层）基础上，自主研发针对教育全场景的一系列中台、标准应用、个性应用的集合，目前已经完成数据中台等建设研发；完成具有行业先进性的空间产品研发。教育专有云是公司参与未来数字经济建设的重要工具。三、重视标准建设，放大核心能力 服务产品是基于教育专有云产品、提供全场景的线上线下全域服务。2021 年服务交付中心、运营中心、资源中心、教育研究院、产品中心、品牌中心一起，完成寰烁智慧教育服务目录的规划设计，目前已经完成 2.0 版本的服务目录，包含 9 大类、35 小类、245 个场景的定义。四、聚焦双工程，锻器练兵保交付 2021 年是“运城智慧教育二期工程”、“国家智慧教育示范区创建”双工程交付深化年，完成先期设施的采购、工程实施、服务交付，导入 43 家工程交付伙伴和 400 余人的入场施工人员，确保二次重大收款，服务交付验收完成率 100%。五、推进流程闭环，提升管理效率 2021 年我们在全面服务运城市直学校和 3 个试点县项目常态运行基础上，同步推进其余 10 县（市）的智慧教育二期工程建设。在教育专网和智慧校园业务上实现了从方案设计、工程实施、线上线下运维三个方面的闭环化流程管理；教育专有云实现了从方案设计、项目实施、应用交付、常态维护、活动支撑五方面全流程闭环管理；在企业产品研发、资源运营、项目管理、市场营销等 8 个体系工作中形成了管理闭环。在闭环管理基础上我们同步开展标准化服务体系建设，围绕网络学习空间场景化应用服务落地，全面执行项目化管理，推进了项目管理与核心业务深度融合，为运城国家智慧教育示范区创建打造了工程建设和应用服务标准。(二二)行业情况行业情况 政策环境2021 年 7 月 8 日，教育部等六部门印发关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见，明确提出到 2025 年基本形成结构优化、集约高效、安全可靠的教育新型基础设施体系。“指导意见”的出台，将教育新基建上升为国家新基建的重要组成部分，重点方向包括信息网络新型基础设施、平台体系新型基础设施、数字资源新型基础设施、智慧校园新型基础设施、创新应用新型基础设施、可信安全新型基础设施共六大类 20 项，与寰烁科技打造的智慧教育专有云及云服务支撑体系、构建区域智慧教育生态的战略高度贴合，为企业教育产业发展提供了政策助力。2021 年 7 月 24 日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见。鼓励教育部门引导服务企业开发丰富优质的线上教育教学资源，利用国家和各地教育教学资源平台以及优质学校网络平台，免费向学生提供高质量专题教育资源和覆盖各年级各学科的学习资源，推动教育资源均衡发展。与寰烁智慧教育专有云、搭建全场景网络学习空间、优化数字资源体系、推进学生综合素质评价等核心业务和增强区域教育民生获得感的初衷高度重叠，从长远发展看，寰烁在教育民生领域不断深耕的方向和路径更加清晰。作为区域智慧教育生态的牵头构建者，未来市场潜力和品牌将会得到更大提升。经济环境优先落实教育投入。随着对教育重视程度的不断提高，以及教育优先发展战略地位的确立，国务院出台了关于进一步调整优化结构、提高教育经费使用效益的意见，意见提出，优先落实教育投入，保证国家财政性教育经费支出占国内生产总值比例一般不低于 4%，确保一般公共预算教育支出逐年只增不减，确保按在校学生人数平均的一般公共预算教育支出逐年只增不减。在继续保持财政教育投入强度的同时，积极扩大社会投入。中国教育现代化 2035 保障措施中提出“完善教育现代化投入支撑体制，落实各级政府教育支出责任，完善多渠道教育经费筹措体制”。技术环境信息技术助推智慧教育。信息技术的发展更新了教育教学的理念、技术和方法，基于互联网、物联网、大数据、云计算和人工智能等技术的飞速发展，新一代信息技术与教育行业全面深度融合，教育终端产品升级迭代，“开放平台+优质内容”智慧教育生态圈逐步形成，信息技术为教14 育信息化的创新发展提供了必要的技术条件支持。2020 年发改委和工信部明确将“5G+智慧教育”作为七大 5G 创新应用工程之一。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 28,351,511.49 3.35%446,454.24 0.06%6,250.37%应收票据 应收账款 83,816,805.42 9.91%96,505,914.69 13.35%-13.15%存货 34,197,438.43 4.04%44,462,511.33 6.15%-23.09%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期股权投资 17,470,444.94 2.06%17,000,000.00 2.35%2.77%固定资产 265,492,641.99 31.38%300,700,162.20 41.61%-11.71%在建工程 750,090.22 0.09%11,132,962.12 1.54%-93.26%无形资产 122,634,070.82 14.49%52,572,088.85 7.27%133.27%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%短期借款 18,526,979.17 2.19%2,317,470.12 0.32%699.45%长期借款 39,711,525.60 4.69%89,654,271.75 12.40%-55.71%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.报告期期末货币资金比期初增加 2,790.51 万元，主要原因是报告期末收回前期应收账款 2,800万元；2.报告期期末在建工程比期初减少 1,038.28 万元，主要原因是寰烁智慧教育专有云项目升级改造完工结转入固定资产；3.报告期期末无形资产比期初增加 7,006.2 万元，主要原因是公司自主研发的寰烁智慧教育云平台资源中心、智慧教育空间应用系统、教育云平台空间产品 V2.0、数据中台 V2.0 等研发项目本期完工验收转入无形资产，新增无形资产原值 9,627.53 万元；4.报告期期末短期借款比期初增加 1,620.95 万元，主要原因是公司向中国建设银行运城分行借入流动资金贷款 1,850 万元；5.报告期期末长期借款比期初减少 4,959.15 万元，主要原因是偿还交通银行运城盐湖支行贷款。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金15 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%额变动比例额变动比例%营业收入 204,504,842.11-98,594,675.76-107.42%营业成本 120,649,833.93 59.00%57,025,139.58 57.84%111.57%毛利率 41.00%-42.16%-销售费用 20,791,327.25 10.17%15,903,492.15 16.13%30.73%管理费用 20,914,477.23 10.23%15,976,069.06 16.20%30.91%研发费用 30,337,618.39 14.83%15,533,777.92 15.76%95.30%财务费用 16,944,311.57 8.29%12,396,941.52 12.57%36.68%信用减值损失 17,761,654.13 8.69%-1,040,662.49-1.06%1,806.76%资产减值损失-163,791.68-0.08%0.00 0.00%-100.00%其他收益 1,579,565.96 0.77%4,582,518.47 4.65%-65.53%投资收益-29,555.06-0.01%9,828.75 0.01%400.70%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 3,308.01 0.00%89,756.81 0.09%-96.31%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 13,138,918.91 6.42%-15,546,755.98-15.77%184.51%营业外收入 74,242.00 0.04%304,280.76 0.31%-75.60%营业外支出 32,822.74 0.02%773,017.54 0.78%-95.75%净利润 10,818,344.82 5.29%-15,185,495.20-15.40%171.24%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.报告期公司营业收入与上年同期相比增长 108.42%，主要原因是报告期公司智慧教育专有云产品实现收入 19,791.76 万元，上年同期该项收入为 8,909.18 万元，目前公司智慧教育专有云产品已全面覆盖运城市及部分省内其他区域，故收入比上年大幅度增长。后期随着公司智慧教育专用云产品在省内以及全国其他区域的复制推广，公司智慧教育专有云产品收入及智慧教育运营服务收入将逐年增长；2.报告期销售费用与上年同期相比增长 30.73%，主要原因是报告期公司加强省内外市场拓展，人员工资、差旅费、业务费、宣传费等各项费用均有所增加；3.报告期管理费用与上年同期相比增长 30.91%，主要原因是报告期公司为实施智慧教育专有云建设工程，新增人员工资、招待费、房租等费用均大幅度增加；4.报告期研发费用与上年同期相比增长 92.30%，主要原因是报告期无形资产摊销比上年增长762.19 万元。报告期公司自主研发的寰烁智慧教育云平台资源中心、智慧教育空间应用系统、教育云平台空间产品 V2.0、数据中台 V2.0 等研发项目本期完工验收转入无形资产，新增无形资产原值9,627.53 万元，比期初无形资产增加 133.27%，相应无形资产摊销大幅度增加；5.报告期财务费用与上年同期相比增长 36.68%，主要原因是报告期增加的融租租赁借款利率高于银行融资利率；6.报告期信用减值损失本期转回 1,776.16 万元，原因是报告期公司加大应收账款清收力度，2-5年以上应收账款均比期初下降了 55%-70%，整体应收账款原值比期初下降 26%；7.报告期新增资产减值损失为公司对市场价格降幅较大的库存商品及原材料等计提存货跌价准备；8 报告期其他收益下降，主要原因是报告期政府补助项目减少；16 9.报告期确认的投资收益是公司投资山西云时代智慧城市联合创新技术有限公司，依据权益法确认投资损益-2.96 万元；10.报告期营业利润及净利增加的主要原因是报告期营业收入大幅增长，信用减值损失转回，从而导致营业利润及净利大幅增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 203,939,985.26 98,594,675.76 106.85%其他业务收入 564,856.85 0.00 100.00%主营业务成本 120,649,833.93 57,025,139.58 111.57%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%智 慧 教 育专 有 云 产品 197,917,580.47 119,621,602.52 39.56%122.15%129.26%-1.87%智 慧 教 育运营服务 5,961,254.34 974,231.38 83.66%24.77%-41.97%18.79%一体机 0.00 0.00 0.00%-100.00%-100.00%-100.00%系统集成 0.00 0.00 0.00%-100.00%-100.00%-100.00%其他 61,150.45 54,000.00 11.69%-90.33%-74.02%-55.44%合计 203,939,985.26 120,649,833.90 40.84%106.85%111.57%-1.32%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期公司智慧教育专有云产品实现收入 19,791.76 万元，上年同期该项收入 8,909.18 万元，比上年同比增长 122.15%，目前公司智慧教育专有云产品已全面覆盖运城市及部分省内其他区域，故收入比上年大幅度增长，后期随着公司智慧教育专用云产品在省内以及全国其他区域的复制推广，智慧教育专有云产品收入及智慧教育运营服务收入将逐年增长。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一名 19,976,611.69 9.77%否 17 2 第二名 15,986,743.75 7.82%否 3 第三名 15,328,300.71 7.50%否 4 第四名 12,977,016.18 6.35%否 5 第五名 12,479,632.02 6.10%否 合计合计 76,748,304.35 37.54%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一名 81,474,969.85 19.84%否 2 第二名 26,575,573.60 6.47%否 3 第三名 21,510,136.39 5.24%否 4 第四名 15,472,225.00 3.77%否 5 第五名 11,759,682.50 2.86%否 合计合计 156,792,587.34 38.18%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 120,170,105.03 54,851,175.50 119.08%投资活动产生的现金流量净额-87,323,057.86-182,001,538.28 52.02%筹资活动产生的现金流量净额-4,941,989.92 124,620,231.67-103.97%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额：报告期经营活动产生的现金流量净额为 12,017.01 万元，较上年同期增长 119.08%，主要原因是报告期销售回款较上年同期增长 10,930.74 万元，收到税务局增量留抵退税金额 948.46 万元；2.投资活动产生的现金流量净额：报告期投资活动产生的现金流量净额为-8,732.31 万元，均为报告期公司投入的智慧教育专有云产品政府购买服务项目合同履约成本；3.筹资活动产生的现金流量净额：报告期筹资活动产生的现金流量净额为-494.2 万元，剔除利息因素报告期债务规模比期初下降约 2,000 万元。(四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股控股子子公司、参股公司情况公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 山西伙控股子网上10,000,000.00 607,396.01 502,469.61 2,019,865.02 112,237.49 18 乐魅客教育科技有限公司 公司 经营信息集成 寰烁科技股份有限公司 控股子公司 技术开发转让服务 50,000,000.00 21,316,145.24 19,197,754.32 660,051.16-3,140,549.95 主要参股公司业务分析主要参股公司业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 山西云时代智慧城市联合创新技术有限公司 强 在教育专网、教育云平台、教育大数据、人工智能及其他相关领域开展业务，促进山西省教育大数据的发展和教育信息化水平的提高,推动企业发展 运城国金教育信息化投资中心合伙企业（有限合伙）强 投资运城及山西省教育信息化领域项目，推动信息化及相关产业和企业的发展 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 87,427,901.85 63,927,923.99 研发支出占营业收入的比例 42.75%64.84%研发支出中资本化的比例 63.61%1.37%研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 1 1 硕士 8 8 本科以下 159 163 研发