832753_2021_杰易森_2021年年度报告_2022-04-07.pdf

2021 年度报告 杰易森 NEEQ:832753 上海杰易森股份有限公司 Shanghai Jieyisen Co.,Ltd 公告编号：2022-006 1 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 11 月，公司顺利通过 ISO 换证审核 2021 年 5 月 12 日公司以现有总股本35,840,000 股为基数，向全体股东每 10股派 1.81 元人民币现金。2021 年 6 月 23 日，公司顺利完成金山区小巨人企业的验收。2021 年 7 月，公司取得安全生产许可证延期。2021 年 7 月，公司取得中国环境标志产品认证证书。公告编号：2022-006 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.3 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.9 第四节第四节 重大事件重大事件.17 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.19 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.22 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.25 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.29 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.101 公告编号：2022-006 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王健、主管会计工作负责人葛文霞及会计机构负责人（会计主管人员）葛文霞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 申请豁免披露供应商名称的原因：1、公司经营的印刷油墨的原材料选材是在上百种可选材料中筛选得出。2、公司使用的材料且经过长年反复试验、客户使用反馈的不断改进中确认。3、部分材料根据特殊效果单独开发。所以供应商系我司公司重大商业机密。申请豁免披露客户名称的原因：客户系我司常年经营活动维护后建立 为避免同业之间恶意竞争，出于保护公司利益的初衷。公司申请在年报中豁免披露该事项。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、市场风险 当前中国经济面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，2021 年下半年，伴随多重冲击交织，中国经济下行压力加大。2021 年各项原材料价格持续上涨，国际物流也同时承受巨大压力，运费成本及运输时效情况持续恶化，生产成本控公告编号：2022-006 4 制及稳定供应面临巨大挑战 应对措施：应对措施：今年是我国经济逐步回归常态运行的一年。回顾前两年，受到疫情影响，2020 年一季度 GDP 同比下降 6.8%，2021 年一季度 GDP 则同比增长 18.3%，开局起步态势不同。2021 年，在各国疫情防控趋向常态化以及 2020 年烟草行业发展整体好于预期的大背景下，全球烟草产业持续增长。2021 年烟草行业实现工商税利总额 13581 亿元，同比增长6.08%，财政总额 12442 亿元，增长 3.36%，实现税利总额和财政总额创历史新高，为国家和地方财政增收、经济发展作出积极贡献。公司所在的印刷行业上下游在面临巨大的经营压力，小型、中型及大型印刷企业坚定了通过技术升级，增加公司综合竞争实力，明显加快了升级换代改造的步伐。大中小型企业大量进行技术升级，凹印印刷大量转向环保型油墨（包括纸张凹印企业以及薄膜凹印企业），目标均是综合降低生产运营成本，避免因为技术落后而被迫增加不必要的环保设备以及持续维护投入。同时公司凭借年初大量的原材料储备，及海量的备用材料准备，为 2021 年我司在此波全球原材料上涨及供应紧张的大环境中减少了很大压力，稳定的供应与配方使得我司在2021 年度利润及销售方面保持稳定。2、环保风险 进入“十三五”以来，生态环境保护规划、节能减排综合方案、打好污染防治攻坚战等意见和措施的制定和实施，有力地促进了我国环保产业的发展壮大，给行业内的一批技术先进、机制灵活的市场化环保企业提供了良好的发展机会。2021 年到 2023 年政府将深化 VOCs 污染防治，建立全面使用符合国家要求的低 VOCs 含量原辅材料的产品正面清单和政府绿色采购清单，积极推进政府绿色采购，优先使用低挥发性原辅材料。一批落后产能，无法达标的企业将停产限产甚至关停。同时大部分企业也将迅速进行技术、材料、设备升级，做到符合绿色环保的各项要求。应对措施：应对措施：行业卷烟工业企业将绿色发展摆在突出位置，积极提高能源利用率，降低单位能耗，有效减少排放，让绿色成为企业高质量发展的底色。2021 年，我司金山工厂完成绿色油墨生产的现场检查认证，根据中国生态环境部授权下的中环联合认证中心的相关严格要求，对我们的生产体系中的环保细节进一步严格规范，并获得由中华人民共和国生态环境部授权签发的“中国环境标志产品认证证书”，我司所生产的水性油墨，从产品本身的环保安全性性能数据到生产过程中的每一个步骤和细节都满足国家生态环境部的要求并得到了国家级的认证。2021 年同时完成 ISO9001，ISO14001，ISO45001 的换证及监督审核。这些成果使我们的环保型油墨产品在市场上的公告编号：2022-006 5 竞争力进一步加强，市场及相关政府部门的认同度进一步上升。成为我们未来的市场开拓的基石性认证证书。3、研发风险 国家大力推进工业涂装、包装印刷等溶剂使用类行业及涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等行业低挥发性原辅料产品的源头替代。2021 年开展新一轮 VOCs 排放综合治理，对石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品及有机液体储运销、涉 VOCs排放工业园区和产业集群等六大领域 24 个工业行业、4 个通用工序以及污染物排放企业，开展“一厂一策（2.0 版）”综合治理，到 2022 年，实现工业 VOCs 排放量较 2019 年下降10%以上。在此新政下，产品优化及升级改进的力度将进一步加大。应对措施：应对措施：公司多年来大力发展并改良环保型油墨。相较于传统型油墨，新型环保型油墨存在更多的不稳定性，传统溶剂型树脂的质检项目，如溶解性，色泽，固含，粘度等不能满足新型树脂的需求，基于我们完善的印刷适应性模拟设备，以及精确的液相，气相，质谱设备，已经丰富的经验，使我们能够更好的从容应对潜在风险，保持最终产品的质量稳定。4、技术人员不足风险 公司技术系由公司研发团队通过长期实验研究、生产实践和经验总结而形成的。对于环保政策的变化，新技术的开发，公司需要一大批有新产品应用试验经验以及临场应变的的技术人员。技术人员一旦不足，可能会对公司在研项目的推进带来不利影响。应对措施：应对措施：1、做好后续人才储备、人员培养和精英培训。公司长期与华东理工大学、上海大学等学府合作，形成强大的人才输送机制。2、采用激励制度、项目制来调动员工的积极性，减少员工的流动意愿。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2022-006 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、我司、杰易森 指 上海杰易森股份有限公司 荟百化工、子公司 指 上海荟百精细化工有限公司 澄贤投资 指 上海澄贤投资中心（有限合伙）荟森投资 指 上海荟森投资合伙企业（有限合伙）中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 最近一次由股东大会通过的 上海杰易森股份有限公司章程 证券法 指 中华人民共和国证券法 股东大会 指 上海杰易森股份有限公司股东大会 董事会 指 上海杰易森股份有限公司董事会 监事会 指 上海杰易森股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、技术总监 元、万元 指 人民币元、人民币万元 我国、国家 指 中华人民共和国 报告期、本年、本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 公告编号：2022-006 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海杰易森股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Jieyisen Co Ltd-证券简称 杰易森 证券代码 832753 法定代表人 王健 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 罗珺 联系地址 上海市延安东路 588 号 21 楼 A 座 电话 021-63606910 传真 021-63522665 电子邮箱 公司网址 办公地址 上海市延安东路 588 号 21 楼 A 座 邮政编码 200001 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 9 月 28 日 挂牌时间 2015 年 7 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-化学原料和化学制品制造业（C26）-涂料、油墨、颜料及类似产品制造（C264）-油墨及类似产品制造（C2642）主要业务 印刷油墨的生产、销售及研发 主要产品与服务项目 印刷油墨的生产、销售及研发 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）35,840,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（王健）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（王健），无一致行动人 公告编号：2022-006 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91310000767237513Q 否 注册地址 上海市浦东新区川沙新镇鹿吉路 308 号 否 注册资本 35,840,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 丁小英 阎纪华 4 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 号 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 因公司自身发展需要，公司拟聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年年度的审计机构。内容详见 2022 年 1 月 27 日在全国股份转让系统官网（）上披露的公告，编号：2022-001。公告编号：2022-006 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 55,266,202.85 54,903,956.37 0.66%毛利率%43.45%42.80%-归属于挂牌公司股东的净利润 8,389,829.03 7,860,471.22 6.73%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,832,278.97 7,372,233.43 6.24%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.54%8.08%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.97%7.58%-基本每股收益 0.23 0.22 4.55%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 111,948,218.55 110,284,850.62 1.51%负债总计 12,227,598.51 12,467,019.61-1.92%归属于挂牌公司股东的净资产 99,720,620.04 97,817,831.01 1.95%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.78 2.73 1.95%资产负债率%（母公司）11.94%7.82%-资产负债率%（合并）10.92%11.30%-流动比率 6.05 5.70-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 9,913,421.58 10,296,954.13-3.72%应收账款周转率 2.16 1.88-存货周转率 1.33 1.77-公告编号：2022-006 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%1.51%-0.34%-营业收入增长率%0.66%-4.98%-净利润增长率%6.73%-20.32%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 35,840,000 35,840,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 11,046.74 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）174,000.00 委托他人投资或管理资产的损益 346,496.99 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 116,239.75 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,157.77 非经常性损益合计非经常性损益合计 655,941.25 所得税影响数 98,391.19 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 557,550.06 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2022-006 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2018 年 12 月发布了修订后的企业会计准则第 21 号租赁。本公司自 2021 年 1 月 1日起执行。对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息.执行修订后租赁准则的影响 合并报表项目 2020 年 12 月 31 日 影响金额 2021 年 1 月 1 日 资产：使用权资产 336,000.00 336,000.00 负债：一年内到期的非流动负债 168,000.00 168,000.00 租赁负债 168,000.00 168,000.00 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2022-006 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 上海杰易森股份有限公司以及其全资子公司上海荟百精细化工有限公司是集研发、生产和销售于一体的环保油墨，环保色墨及其相关产品的生产型企业。公司多年来一直致力于为下游客户提供高品质差异化的定制油墨及相关产品，以及综合印刷技术服务。公司不断总结环保型油墨自动配色系统在使用过程中的问题和经验，对其技术已充分的掌握，已根据国内市场的实际情况，进行了大量的改进工作，新的系统已能完全满足国内企业的各种需要，成为有中国特色的实用系统。有效减少客户的水性油墨备货种类及生产过程中调色报废油墨产生的比例，并通过集中调墨系统，有效的降低了包装固废的产生，极大的减小了客户的传统油墨包装桶造成的固废压力，为绿色印刷做出了贡献。1、研发模式 公司根据客户的不同需求、行业发展趋势、市场需求趋势、国家政策指向，开发定制化的产品，产品具有很强的先导性、适应性和创新性。经过十多年的发展，公司累积了丰富的行业应用经验，并领先掌握了环保油墨的研发技术，具备为客户提供符合环保要求的高性能差异化的油墨，及综合印刷服务的能力。目前公司自 2015 年始获得授权了 70 多项国家专利，并全部投入到实际生产经营活动中，为公司产品奠定了基础，稳定了核心竞争力。2、营销模式 公司的客户主要为国家烟草下属印刷机构、大型烟草包装印刷厂、大型报刊杂志类印刷厂。2021年进一步扩大了快消品包装行业的销售范围。公司根据客户不同需求，提供个性化的解决方案。公司业务 90%以上为终端印刷单位，这样能深入客户，得到一线的需求和最快响应，从而更快的体现产品的性能，实现利润的最大化。3、采购模式 公司采购的原材料一般选取来自国内外知名的材料供应商，这样从源头上即可控制原料的各项指标及环保要求。另外，公司制定了严格的来料及产品检验制度，根据 ISO9001 的标准要求，国家级、行业内的标准及企业内部标准进行一系列的检测，保证了公司产品质量的稳定性、环保的稳定性及印刷适性的稳定性。因为与材料供应商的的长期合作，采购的价格也具有一定的优势，既保证产品合理的利润，也使下游客户得益，具有较强的市场竞争力。4、生产模式 公司产品均在上海金山区国家级配套化工园区内进行加工生产。此外公司的原辅材料、生产流程、厂区的各项设施、配套、生产设备等均已通过 ISO9001、ISO45001、ISO14001 等新版标准的审核。2021年公司获得由中华人民共和国生态环境部授权签发的“中国环境标志产品认证证书”。公司目前的主要生产模式以安全库存为前提，根据客户订单按实际供货，公司根据每月的实际供货量与生产周期进行适当的备货生产。5、检测设备 符合国家烟草 YQ69-2015 要求的气相色谱仪、质谱仪、液相色谱仪等各项符合国家标准和要求的检测设备。报告期内，公司商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 公告编号：2022-006 13 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 14,718,740.07 13.15%20,424,683.73 18.52%-27.94%应收票据 应收账款 22,214,081.53 19.84%26,489,914.53 24.02%-16.14%存货 27,598,176.10 24.65%19,467,664.70 17.65%41.76%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 25,672,809.62 22.93%27,832,114.83 25.24%-7.76%在建工程 81,328.80 0.07%412,844.04 0.37%-80.30%无形资产 9,955,420.60 8.89%10,209,061.90 9.26%-2.48%商誉 短期借款 长期借款 应付账款 10,713,241.31 9.57%10,268,648.00 9.17%4.33%其他应付款 104,460.73 0.09%242,622.94 0.22%-56.95%资产合计 111,948,218.55 110,284,850.62 1.51%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金减少 5,705,943.66 元，幅度为 27.94%，由于 2021 年年底公司有银行理财产品未赎回。2.存货增长明显，增长率达 41.76%，由于提前进行大量的原材料储备，以应对全球原材料上涨及供应紧张，稳定的供应与配方使得我司在 2021 年度利润及销售方面保持稳定。公告编号：2022-006 14 3.在建工程减少明显，因公司全资子公司荟百生产工厂改造陆续在 2021 年内完成。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 55,266,202.85-54,903,956.37-0.66%营业成本 31,251,923.73 56.55%31,404,093.69 57.20%-0.48%毛利率 43.45%-42.80%-销售费用 3,474,942.14 6.29%3,298,468.12 6.01%5.35%管理费用 4,946,413.55 8.95%5,730,111.83 10.44%-13.68%研发费用 7,182,127.56 13.00%6,471,153.38 11.79%10.99%财务费用-3,527.03-0.01%-4,051.25-0.01%12.94%信用减值损失 211,209.48 0.38%85,488.33 0.16%147.06%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 174,000.00 0.31%302,139.00 3.27%-42.41%投资收益 462,736.74 0.84%335,924.83 0.61%37.75%公允价值变动收益 0 0%6,691.04 0.01%-100.00%资产处置收益 11,046.74 0.02%0 0%100.00%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 9,092,144.19 16.45%8,537,831.14 15.55%6.49%营业外收入 8,157.77 0.01%69,089.57 0.13%-88.19%营业外支出 0 0%100,000 0.18%-100.00%净利润 8,389,829.03 15.18%7,860,471.22 14.32%6.73%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、研发费用增长 10.99%，主要原因在于企业 2021 年在自主研发方面加大了力度。2、其他收益减少 42.41%，2020 年收到小巨人专项资金拨款和浦东新区贸易发展推进中心扶持金。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 55,266,202.85 54,903,956.37 0.66%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 47,033,051.62 31,404,093.69-0.48%其他业务成本 0 0 0%公告编号：2022-006 15 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%凹印油墨 47,995,370.54 25,695,059.22 46.46%-0.41%-1.97%1.86%胶印油墨 7,270,832.31 5,556,864.50 23.57%8.32%6.99%4.20%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司产品结构较 2020 年相比，基本持平。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 第一名 11,454,527.44 20.73%否 2 第二名 3,487,084.04 6.31%否 3 第三名 2,878,001.73 5.21%否 4 第四名 2,692,337.99 4.87%否 5 第五名 2,337,919.42 4.23%否 合计合计 22,849,870.62 41.35%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 第一名 14,393,441.05 37.11%否 2 第二名 9,493,336.01 24.48%否 3 第三名 5,201,545.61 13.41%否 4 第四名 1,498,350.00 3.86%否 5 第五名 1,264,661.98 3.26%否 合计合计 31,851,334.65 82.12%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 9,913,421.58 10,296,954.13-3.72%投资活动产生的现金流量净额-8,796,325.24-429,129.17-1,949.81%筹资活动产生的现金流量净额-6,823,040.00-8,207,360.00 16.87%公告编号：2022-006 16 现金流量分析现金流量分析：1.投资活动产生的现金流量净额较 2020 年有较大差异，变动比率达 1949.81%，主要因为 2021 年底公司银行理财投资未赎回。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 上海荟百精细化工有限公司 控股子公司 印刷油墨的研发、生产与销售 13,000,000 84,415,012.55 17,924,665.01 39,348,658.23 5,528,213.16 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司持续经营能力不断增强，业务进展顺利，各项内部管理控制体系运行良好。技术研发创新工作稳步推进，产品质量保持稳定，公司全体员工均严格遵守有关国家法律法规，合法有序经营。报告期内，公司不存在对持续经营能力产生重大影响的事项。公告编号：2022-006 17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2015/7/14 挂牌 同业竞争承诺 详见承诺事项详细情况 正在履行中 董监高 2015/7/14 挂牌 其他承诺（规范关详见承诺事项详细情况 正在履行中 公告编号：2022-006 18 联交易）其他股东 2015/7/14 挂牌 其他承诺（规范关联交易）详见承诺事项详细情况 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 公司不存在超期未履行完毕的承诺事项。公告编号：2022-006 19 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 13,490,000 37.64%0 13,490,000 37.64%其中：控股股东、实际控制人 8,742,000 24.39%0 8,742,000 24.39%董事、监事、高管 核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 22,350,000 62.36%0 22,350,000 62.36%其中：控股股东、实际控制人 22,350,000 62.36%0 22,350,000 62.36%董事、监事、高管 核心员工 总股本总股本 35,840,000-0 35,840,000-普通股股东人数普通股股东人数 16 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末期末持有持有的质的质押股押股份数份数量量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 王健 31,092,000 0 31,092,000 86.75%22,350,000 8,742,000 0 0 2 上 海 荟森 投 资合 伙 企业（有限合伙）2,700,000 0 2,700,000 7.53%0 2,700,000 0 0 3 申 万 宏源 证 券有 限 公司 751,000 0 751,000 2.10%0 751,000 0 0 公告编号：2022-006 20 4 上 海 澄贤 投 资中心（有限合伙）600,000 0 600,000 1.67%0 600,000 0 0 5 国 泰 君安 证 券股 份 有限公司 456,000 10,000 446,000 1.24%0 446,000 0 0 6 严忠良 150,000 150,000 0.42%0 150,000 0 0 7 沈乐平 57,000 57,000 0.16%0 57,000 0 0 8 陈翼坚 16,000 16,000 0.04%0 16,000 0 0 9 罗祖培 14,000 14,000 0.04%0 14,000 0 0 10 李中友 0 5,000 0.01%0 5,000 0 0 合计合计 35,836,000 10,000 35,831,000 99.96%22,350,000 13,481,000 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：王健持有荟森投资 55.93%的出资额，同时为荟森投资的普通合伙人及执行事务合伙人。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 公告编号：2022-006 21 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用适用 不适用不适用 单位：元或股 股利分配股利分配日期日期 每每 1010 股股派现数派现数（含税（含税）每每 1010 股股送股数送股数 每每 1010 股股转转增增数数 2021 年 5 月 12 日 1.81 合计合计 1.81 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：适用 不适用 (二二)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 单位：元或股 项目项目 每每 1010 股股派现数派现数（含税（含税）每每 1010 股股送股数送股数 每每 1010 股股转转增增数数 年度分配预案 2.00 十、十、特别表决权安排情况特别表决权安排情况 适用 不适用 公告编号：2022-006 22 第六节第六节 董事董事、监事、高级管理人员及、监事、高级管理人员及核心核心员工情况员工情况 一、一、董