832464_2021_科大科技_2021年年度报告_2022-04-07.pdf

1 2021 年度报告 科大科技 NEEQ:832464 山东科大机电科技股份有限公司 SHANDONG KEDA MECHANICAL ELECTRICAL TECHNOLOGY CO.,LTD.2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 3 月，公司被济宁市工业和信息化局确定为 2021 年度济宁市制造业单项冠军企业。2021 年 3 月，公司“摩擦式提升机首绳张力监测保护系统的开发与应用”项目获得第二届中国安全生产协会安全科技进步三等奖。2021 年 4 月，董事长包继华荣获“济宁高新区优秀企业家”。2021 年 8 月，公司“摩擦式提升机首绳张力监测保护系统的开发与应用”项目，荣获中国安全生产协会第二届安全科技进步奖三等奖。2021 年 12 月，公司“基于振动和温度无线监测的煤矿固定设备故障诊断系统开发与应用”项目通过中国煤炭工业协会鉴定成果达到国际先进水平。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .125125 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人包继华、主管会计工作负责人包继华及会计机构负责人（会计主管人员）王婷保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 公司根据非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号基础层挂牌公司年度报告第九条“由于国家秘密、商业秘密等特殊原因导致本准则规定的某些信息确实不便披露的，公司可以不予披露，但应当在相关章节详细说明未按本准则要求进行披露的原因。中国证监会、全国股转公司认为需要披露的，公司应当披露。”因公司与部分主要客户和供应商签订保密协议或约定保密条款，为了保护公司的商业秘密，公司豁免披露与公司不存在关联关系的往来客户和供应商名称，防止泄露合作方信息，避免不正当竞争。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、公司实际控制人不当控制的风险 公司的控股股东及实际控制人为包继华和于岩。截至 2021 年12 月 31 日止，包继华直接持有公司 30.77%的股份，于岩直接持有公司 19.45%的股份，两人直接持有公司 50.22%的股份，并且两人于 2014 年 5 月 17 日签署一致行动人协议。虽然公司已建立起一整套公司治理制度，但公司实际控制人仍有可能利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等实施不当控制，可能影响公司的正常经营，为公司持续健康发展带来风险。5 2、主营业务下游行业发展仍存在诸多不确定性的风险 国家宏观经济发展速度放缓和结构性调整，影响了我国相关企业对初级能源的需求。受新冠疫情的影响以及新能源对能源结构的影响，煤炭行业未来的发展潜力存在一定的不确定，行业内竞争格局会逐步加剧。3、毛利率在未来期间可能下降的风险 目前公司通过一系列技术研发，有效控制了产品成本，毛利率基本保持稳定。但是从长期来看，该毛利率的维持或将无法长期持续，主要有两方面原因造成：第一，竞争对手也看到了智能化矿山建设的潜力，开始布局进入，市场竞争显现并不断加剧，公司面临调低价格应对市场竞争的风险；第二，原材料成本快速上升，会明显影响公司毛利率。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司/本公司/股份公司/科大科技 指 山东科大机电科技股份有限公司 济宁仁和 指 济宁仁和企业管理咨询有限公司 苏州智控 指 苏州德姆斯智控技术有限公司 苏州信息 指 苏州德姆斯信息技术有限公司 苏州众英诚 指 苏州众英诚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）DHMS 指 设备安全与可靠性管理系统，DHMS 设备安全与可靠性管理系统采用了“设备管理+互联网”的模式，是基于“感知+互联+价值管理”的理念，构建了设备、用户、制造商以及专家主体的互联生态系统 股东大会 指 山东科大机电科技股份有限公司股东大会 董事会 指 山东科大机电科技股份有限公司董事会 监事会 指 山东科大机电科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的 山东科大机电科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家安标中心 指 安标国家矿用产品安全标志中心有限公司 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东科大机电科技股份有限公司 英文名称及缩写 SHANDONG KEDA MECHANICAL ELECTRICAL TECHNOLOGY CO.,LTD.KEDA 证券简称 科大科技 证券代码 832464 法定代表人 包继华 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王婷 联系地址 济宁市吴泰闸东路杨桥三角绿地万丽富德广场 6F 电话 0537-3766827 传真 0537-3766827 电子邮箱 wangtkd- 公司网址 www.kd- 办公地址 济宁市吴泰闸东路杨桥三角绿地万丽富德广场 6F 邮政编码 272000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 1 月 27 日 挂牌时间 2015 年 5 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-通用设备制造业(C34)-物料搬运设备制造（C343）-连续搬运设备制造（C3434）主要业务 安全装备/设备安全与可靠性系统/设备健康管理服务 主要产品与服务项目 机电产品、物料输送关键设备、智能化控制系统、物联网技术领域内的系统集成、智能传感器、电子产品、仪器仪表的研发、生产和销售；系统软件平台开发、运营；系统软（硬）件销售；智能化设备远程维护数据服务；上述产品的技术开发与服务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）33,427,068 优先股总股本（股）-7 控股股东 控股股东为（包继华、于岩）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（包继华、于岩），一致行动人为（包继华、于岩）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91370800746568655N 否 注册地址 山东省济宁市高新区王因工业园 否 注册资本 33,427,068.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28层 A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）安信证券 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 刘耀良 徐雅媛 1 年 4 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 83,647,672.93 59,416,795.69 40.78%毛利率%62.39%66.06%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,949,930.09 6,193,327.70 12.22%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,171,502.16 4,630,634.78 33.28%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.88%5.47%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.22%4.09%-基本每股收益 0.21 0.19 10.53%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 177,439,577.54 157,979,578.93 12.32%负债总计 56,410,843.00 42,763,899.47 31.91%归属于挂牌公司股东的净资产 120,667,239.35 115,849,940.24 4.16%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.67 3.52 4.26%资产负债率%（母公司）28.78%24.17%-资产负债率%（合并）31.79%27.07%-流动比率 2.52 2.86-利息保障倍数 13.13 10.99-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-5,353,430.66 5,500,494.30-197.33%应收账款周转率 1.74 1.44-存货周转率 1.12 1.12-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%12.32%11.66%-营业收入增长率%40.78%-19.43%-净利润增长率%123.97%-70.11%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 33,427,068 33,427,068 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,245,642.76 非流动资产处置损益-3,640.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-227,409.41 其他符合非经常性损益定义的损益项目 84,395.37 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,098,988.72 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）320,560.79 非经常性非经常性损益净额损益净额 778,427.93 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）执行企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）公司自 2021 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2018 年 12 月 7 日颁布修订的企业会计准则第 21号租赁（财会201835 号）（简称“新租赁准则”）。根据新租赁准则的衔接规定，本公司对于首次执行日前已存在的合同选择不再重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司作为承租人，选择将首次执行本准则的累积影响数调整 2021 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下方法计量使用权资产：与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：1）将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；2）计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用；3）存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；4）作为使用权资产减值测试的替代，根据本附注“三、（二十九）预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；5）首次执行新租赁准则当年年初之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。于 2021 年 1 月 1 日，本公司在计量租赁负债时，所采用的增量借款利率的加权平均值为 4.35%。项目 金额 A、2020 年 12 月 31 日合并财务报表中披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额 2,394,228.97 B、按 2021 年 1 月 1 日本公司增量借款利率折现的现值 2,214,966.02 C、2021 年 1 月 1 日新租赁准则下的租赁负债 2,214,966.02 上述折现的现值与租赁负债之间的差额(B-C)本公司作为出租人 对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下：11 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目 影响金额 2021 年 1 月 1 日 合并 母公司 公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整 使用权资产 2,214,966.02 租赁负债 1,597,182.07 一年到期的非流动负债 617,783.95 （2）本报告期公司主要会计估计未发生变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要定位于物料连续搬运领域，专业从事散料输送系统技术研究和关键配套设备研发、设计、制造和销售的高新技术企业。公司奉行“专业、品质、创新、服务”的发展理念，为煤炭、水泥、港口、电力等行业提供散料输送系统专业的技术咨询和服务、并提供输送机可控起动、可控制动、断带抓捕等安全装备以及输送系统智能控制设备。（一）核心资源 公司实际控制人在设备安全与可靠性领域积累了丰富的实践经验，在工业互联网领域应用领域取得丰富的研究成果，并带领高水平的创新研发团队，先后取得 80 项专利，其中发明专利 15 项，并承担十多项山东省科技厅以及经济和信息化委员会计划项目，承担一项国家科技部“火炬推广计划”项目，两项研究成果达“国际先进”水平。公司连续入选山东省入库科技型中小企业，公司获得山东省机械工业科技进步一等奖，煤炭工业协会科技进步一等奖，山东省装备制造科技创新一等奖，山东省技术创新优秀新产品一等奖，山东省第五届智能制造（工业 4.0）创新创业大赛总决赛一等奖，山东省中小企业隐形冠军，山东省人工智能优秀解决方案，山东省软件产业高质量发展重点项目，并先后获批“高新技术企业”、“济宁市工业设计中心”、“济宁市企业技术中心”、“济宁市优秀创新团队”、“济宁市市级研究生社会实践基地”、“济宁市首批制造业企业研发机构”、“济宁市首批人才飞地”、“山东省企业技术中心”、“山东省工业设计中心”、“山东省工程技术研究中心”、“山东省专精特新中小企业”、“济宁市产业技术创新战略联盟”牵头单位（智能矿山产业技术创新战略联盟）、济宁市智能矿山产业知识产权战略联盟牵头单位、国家知识产权优势培育企业、山东省瞪羚企业，公司承担的山东煤炭安全高效开采技术与装备协同创新中心建设项目被列为“济宁市产学研合作创新平台建设项目”，并有一名核心技术人员入选“山东省西部隆起带计划科技创新人才”。（二）销售模式“顾问式的销售模式专业化的服务”使公司成为用户的紧密合作伙伴和品牌产品供应商。公司在设备故障智能诊断领域取得了丰硕的科研成果，由专业的团队为用户提供“设备全生命周期健康管理”整体解决方案。公司产品销售为直销模式+代理商模式。根据市场的分布，公司在全国设有 6 个销售部，分别负责山东、山西、内蒙、新疆、陕西以及西南地区的产品销售。（三）盈利模式 公司主要通过产品销售业务取得盈利。通过不断提供高质量的数据服务和诊断服务，从而不断建立客户与公司之间的“粘度”，推动客户加大应用覆盖面，形成重复购买行为。公司经过多年的发展，已经在产品研发、科技创新、用户服务等方面积累了丰富的经验，并在行业内树立了良好的品牌形象。公司坚持“专业、品质、创新、服务”的发展理念，与国内众多大型能源企业以及输送装备制造企业建立了良好的合作伙伴关系。创新已经成为公司成长的最重要“基因”，通过不断创新以及持续的研发投入，公司在同行业中一直保持技术领先，并奠定了在这一领域的核心竞争地位。13 与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 山东省瞪羚企业-山东省工业和信息化厅 详细情况 1.2015 年 12 月，公司获批山东省第四批“专精特新”中小企业，2020 年复核并通过，有效期 2020 年 12 月至 2023 年 12 月，认定依据为山东省“专精特新”中小企业认定管理办法（鲁工信发20207 号）；2.2021 年 3 月，公司获批 2021 年度济宁市制造业单项冠军企业，认定依据为关于组织开展 2021 年度市级瞪羚企业和制造业单项冠军企业评选工作的通知；3.2021 年 12 月，公司被再次认定为高新技术企业，在山东省 2021年第一批认定报备高新技术企业名单中公示，有效期 2021 年至2023 年，认定依据为高新技术企业认定管理办法（国科发火201632 号）；4.2021 年 2 月，公司获批科技型中小企业认定，在山东省 2021 年第二批拟入库科技型中小企业名单中公示，有效期 2021 年 4 月至2021 年 12 月，认定依据为科技部财政部国家税务总局关于印发（科技型中小企业评价办法）的通知（国科发政（2017）115 号）；5.2020 年 12 月，公司获批山东省瞪羚企业，有效期 2020 年 12 月至 2023 年 12 月，认定依据为省工信厅关于印发的通知（鲁工信发20208 号）。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 14 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 18,134,578.27 10.22%16,425,001.00 10.40%10.41%应收票据 25,444,599.80 14.34%26,226,148.64 16.60%-2.98%应收账款 47,353,786.16 26.69%36,006,369.48 22.79%31.52%存货 34,352,247.38 19.36%21,511,892.87 13.62%59.69%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 16,647,670.11 9.38%18,065,705.71 11.44%-7.85%在建工程-无形资产 15,839,925.09 8.93%16,708,369.22 10.58%-5.20%商誉-短期借款 19,000,000.00 10.71%14,000,000.00 8.86%35.71%长期借款-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款：本期期末金额为 47,353,786.16 元，本期占总资产比重为 26.69%，本期期末较本期期初增长了 31.52%。主要是由于本期公司产品市场占有率提高，营业收入较上年同期提高了 40.78%，导致本期末应收账款较上年末有所增长。2、存货：本期期末金额为 34,352,247.38 元，本期占总资产比重为 19.36%，本期期末较上期期末增长了 59.69%。报告期内，主要由于本期公司产品市场占有率提高，销售合同在制造及待交付的项目较多，直接造成存货增加，导致本期末存货较上年末有所增长。3、短期借款：本期期末金额为 19,000,000.00 元，本期占总资产比重为 10.71%，本期期末较上期期末增长了 35.71%。报告期内，新增加科技贷 5,000,000.00 元，导致本期末短期借款较上年末有所增长。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 83,647,672.93-59,416,795.69-40.78%营业成本 31,457,789.39 37.61%20,163,206.92 33.94%56.02%毛利率 62.39%-66.06%-销售费用 9,018,178.20 10.78%8,587,812.63 14.45%5.01%管理费用 22,377,314.46 26.75%18,706,302.75 31.48%19.62%15 研发费用 9,851,732.96 11.78%7,711,090.73 12.98%27.76%财务费用 610,513.95 0.73%625,553.89 1.05%-2.40%信用减值损失-3,311,706.13-3.96%-909,463.17-1.53%-264.14%资产减值损失-50,378.52-0.06%-342,152.97-0.58%85.28%其他收益 2,165,336.10 2.59%2,722,624.06 4.58%-20.47%投资收益 134,580.52 0.16%0.00 0.00%-公允价值变动收益-50,185.15-0.06%108,202.68 0.18%-146.38%资产处置收益-3,640.00 0.00%2,840.00 0.00%-228.17%汇兑收益-0.00 0.00%-营业利润 7,964,418.69 9.52%4,313,222.48 7.26%84.65%营业外收入 36,359.35 0.04%122,430.00 0.21%-70.30%营业外支出 263,768.76 0.32%67,476.12 0.11%290.91%净利润 7,574,449.84 9.06%3,381,842.83 5.69%123.97%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：本期金额为 83,647,672.93 元，本期较上年同期增长了 40.78%。主要是由于一方面公司注重研发创新，有利保证公司产品在行业中的领先地位，公司研发的 DHMS 系统产品已在同行业中取得一定优势，尤其是在智能化矿山建设中取得客户的良好认同；另一方面公司的重要细分市场-煤炭行业稳定发展态势良好，给公司主营业务收入增长带来促进作用。2、营业成本：本期金额为 31,457,789.39 元，本期较上年同期增长了 56.02%。主要是由于营业收入增长了 40.78%，结转的存货成本相应增加；公司产品市场占有率提高，产品销售价格有所下调，同时大宗原材料价格上涨影响产品成本增加，导致本期营业成本较上年末明显增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 74,799,515.51 53,479,405.67 39.87%其他业务收入 8,848,157.42 5,937,390.02 49.02%主营业务成本 28,791,293.08 18,705,401.71 53.92%其他业务成本 2,666,496.31 1,457,805.21 82.91%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收营业收入比上入比上年同期年同期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%KPZ型盘式可控制动装置 23,103,686.79 10,014,584.13 56.65%-5.38%4.58%-4.13%DDZ型带式输送机用断带抓捕器 3,372,964.59 1,388,900.95 58.82%-37.73%-21.97%-8.32%液体粘性软启动装置 544,247.80 356,043.76 34.58%-84.80%-70.48%-31.74%16 ZY/ZYJ 型液压自动张紧装置 9,148,814.17 5,258,487.90 42.52%34.62%68.18%-11.47%矿用隔爆兼本安型可编程控制箱 2,427,652.21 777,357.40 67.98%37.76%50.77%-2.76%DHMS 29,679,044.02 8,368,482.21 71.80%288.27%391.47%-5.92%部（组）件 5,837,528.10 2,424,076.34 58.47%134.86%318.93%-24.08%维修 685,577.83 203,360.39 70.34%-50.21%-7.53%-7.55%配件 7,780,783.75 2,231,643.99 71.32%55.43%101.65%-12.71%其他 1,067,373.67 434,852.32 59.26%-14.61%-21.64%2.98%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期，公司收入构成、营业成本构成没有变化。上述表格中项目包括了主营业务和其他业务，部（组）件、配件及其他中的一部分属于其他业务，其余属于主营业务。与上一年度相比变动达到或超过 30%的财务数据，解释导致变动的原因如下：（1）DDZ 型带式输送机用断带抓捕器，营业收入比上年同期减少 37.73%，营业成本比上年同期减少 21.97%，导致变动主要原因是煤炭行业机电产品市场需求明显下降，市场竞争及原材料成本上升等影响单机盈利能力呈明显下降趋势造成。（2）液体粘性软启动装置，营业收入比上年同期减少 84.80%，营业成本比上年同期减少 70.48%，导致变动主要原因是煤炭行业机电产品市场需求明显下降，原材料成本上升，单机盈利能力呈明显下降趋势造成。（3）ZY/ZYJ 型液压自动张紧装置，营业收入比上年同期增加 34.62%，营业成本比上年同期增加68.18%，导致变动主要原因是煤炭行业液压自动张紧装置市场需求明显回升，市场竞争及原材料成本上升，单机盈利能力呈明显下降趋势，导致营业成本增长超过营业收入增长。（4）矿用隔爆兼本安型可编程控制箱，营业收入比上年同期增加 37.76%，营业成本比上年同期增加 50.77%，导致变动主要原因是煤炭行业矿用隔爆兼本安型可编程控制箱市场需求明显回升，市场竞争及原材料成本上升，单机盈利能力呈明显下降趋势，导致营业成本增长超过营业收入增长。（5）DHMS 产品，营业收入比上年同期增加 288.27%，营业成本比上年同期增加 391.47%，导致变动主要原因是目前公司的 DHMS 产品已在市场上占有一定地位，营业收入增加，但原材料尤其是电子料价格大幅上升，同时竞争对手也看到了智能化矿山建设的潜力，开始布局进入，加大了 DHMS 产品的竞争，导致营业成本增长超过营业收入增长。（6）部（组）件，营业收入比上年同期增长 134.86%，营业成本比上年同期增长 318.93%，导致变动主要原因是煤炭行业部（组）件市场需求明显回升，但市场竞争越趋激烈，单机盈利能力呈明显下降趋势，营业成本增长超过营业收入增长。（7）维修，营业收入比上年同期减少 50.21%，营业成本比上年同期减少 7.53%，导致变动主要原因一是煤炭行业维修需求并不确定，二是公司加强对客户日常使用设备维保培训，降低维修收入。（8）配件，营业收入比上年同期增长 55.43%，营业成本比上年同期增长 101.65%，导致变动主要原因一是煤炭行业配件市场需求明显回升，二是公司加强对客户日常使用设备维保培训，降低维修收入同时促增了配件的销售收入。但原材料尤其是电子料价格大幅上升，营业成本增长超过营业收入增长。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 17 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一名 10,248,548.67 12.25%否 2 第二名 4,441,681.42 5.31%否 3 第三名 2,910,327.43 3.48%否 4 第四名 2,649,924.78 3.17%否 5 第五名 2,437,913.25 2.91%否 合计合计 22,688,395.55 27.12%-说明：因公司与主要客户签订保密协议或约定保密条款，为了保护公司的商业秘密，公司豁免披露与公司不存在关联关系的往来客户名称，防止泄露合作方信息，避免不正当竞争，最大限度保护公司利益和股东权益。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一名 4,473,007.00 12.15%否 2 第二名 2,940,824.48 7.99%否 3 第三名 2,073,343.70 5.63%否 4 第四名 1,961,172.92 5.33%否 5 第五名 1,319,151.28 3.58%否 合计合计 12,767,499.38 34.68%-说明：因公司与主要供应商签订保密协议或约定保密条款，为了保护公司的商业秘密，公司豁免披露与公司不存在关联关系的往来供应商名称，防止泄露合作方信息，避免不正当竞争，最大限度保护公司利益和股东权益。3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-5,353,430.66 5,500,494.30-197.33%投资活动产生的现金流量净额 3,590,766.01-10,283,540.25 134.92%筹资活动产生的现金流量净额 2,684,360.77 10,856,475.45-75.27%现金流量分析现金流量分析：1、本期经营活动产生的现金流量净额为-5,353,430.66 元,比上期降低了 197.33%，一方面由于原材料价格上涨、环保和安全成本明显提高；另一方面为占领并扩充产品市场占有率，报告期内公司给客户放宽信用周期，导致公司营业收入增长 40.78%，但销售商品提供劳务收到现金与上年同期增加2.32%；加上经营活动现金流出随营业收入增长而增长，导致本期经营活动产生的现金流量净额降低，且与净利润形成较大差异。2、本期投资活动产生的现金流量净额为 3,590,766.01 元，比上期增长了 134.92%，主要是由于本期收回上期购置的保本型理财产品 800 万元，同时本期比上期减少购置理财产品资金 440 万元所致。3、本年度筹资活动产生的现金流量净额为 2,684,360.77 元，比上年同期降低了 75.27%，主要原因一是本期偿还短期借款 1400 万元；二是分配股利支付 230 万元所致。18 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 苏州德姆斯智控技术有限公司 控股子公司 物联网科技领域内的系统集成、研发、生产和销售；设备远程维护数据服务 10,000,000.00 7,744,703.30 7,744,703.30 0.00 9,246.75 苏州德姆斯信息技术有限公司 控股子公司 利用新一代信息技术为工业用户提供设备安全与可靠性管理整体解决方案 8,950,000 19,829,457.84 7,173,238.58 22,517,001.80 2,134,708.21 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 19 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司创始人在矿山机电领域拥有丰富的工程实践经验，并带领了一支年轻、富有创新精神的研发团队，公司在产品研发、知识产权贯标、市场开拓、质量管理、成本控制和生产管理等方面均有较为成熟的内部控制管理体系。近年来，煤炭行业产能总体平衡，对机电产品的增量需求放缓，但是矿山智能化建设发展迅速，公司在智能化方向的持续研发投入和市场开拓，获得了行业客户的认可，增长迅速。此外，公司加大研发经费投入，推进企业科技创新，不断开发新产品，加强成本管理，实施全员绩效管理机制，保证实现公司的可持续发展。报告期内公司无对持续经营能力有重大不利影响的事项。20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报