832777_2021_兰州华冶_2021年年度报告_2022-04-25.pdf

公告编号：2022-004 1 2021 年度报告 兰州华冶 NEEQ:832777 兰州华冶技术工程股份有限公司 Lanzhou Hua Ye Technology Engineering Joint Stock Co.,Ltd 公告编号：2022-004 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3 35 5 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9 95 5 公告编号：2022-004 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人葛遵利、主管会计工作负责人谭红琳及会计机构负责人（会计主管人员）谭红琳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 下游行业景气度风险 国内外经济形势虽然趋于平稳，但下行压力依然存在，行业发展持续在底部区间运行,受此影响,我公司研发生产的重点产品氧气斜吹旋转转炉、倾动式阳极炉、新型转鼓真空过滤机、套管结晶机主要应用于有色冶炼行业和炼油化工行业,基于行业的现实背景,导致下游行业发展缓慢,对公司产品的采购需求存在不确定性,可能对本公司的发展环境和经营销售造成不利影响。应对措施：（1）避开外部环境的不利因素，挖掘新的利益增长点，从技术创新着手，提高产品适应性，围绕公司重点产品氧气斜吹旋转转炉，开发新工艺、新设备。公告编号：2022-004 4 在我国，废旧电子元件的处理是长期存在的老大难问题，而在国外采用氧气斜吹旋转转炉处理废旧电子元件已经有了成功的案例，公司已与国内一家处理废旧电子元件的专业厂家进行合作开发，并不断跟进该项目的实施，本项目将填补国内空白，实现资源清洁利用，节能减排，其市场前景和里程碑式的作用将非常显著。（2）石油的价格严重影响了炼油行业，而石油的副产品石蜡却一军突起，需求增加,价格高涨，我公司的化工机械产品正是石蜡生产的关键设备，我公司决心抓住这一市场机遇，利用公司产品的质量、品牌优势，加大经营力度，在这一波石蜡行情中站稳市场先机，巩固公司的市场地位；（3）建立完善、科学、符合公司自身实际的公司体制和能充分释放每位员工工作积极性的管理机制，利用企业灵活的经营策略，使公司在经济动荡的环境中立于不败之地。技术进步和升级风险 技术进步与产品升级是决定中小企业生存与发展的关键因素,对于提高中小企业的竞争能力和持续稳定发展具有重要意义。近年来,各地政府利用政策补贴、税费减免、风险投资等手段,在创业孵化、科技研发、技术转让、产学研合作、新技术产业化创新的各个环节对中小企业技术进步与转型升级给予了大力扶持。对我公司而言,增强企业的关键核心竞争力在于根据客户的个性化需求,进行有色冶炼和炼油化工专用设备的研发和技术创新;不断提高公司的技术服务水平、产品研发能力、创新能力和把握市场前沿技术趋势的能力。公司以往获得的专利大部分为实用新型专利,发明专利较少,人才相对缺乏,招聘高端专业性科技人才有一定的难度,因此公司可能面临因技术和产品不能快速适应行业进步所带来的风险。应对措施：（1）制定实施公司产品的技术进步与转型升级规划，切实抓好政策措施的细化落实；公告编号：2022-004 5 （2）加强个性化技术研发和推广应用，加大新产品研发力度，重点关注产品发明专利的创新申报工作，增强企业的持续研发能力，力争公司产品做到创新研发一代，经营销售一代，技术储备一代，形成公司产品的阶梯状良性发展态势，更好的适应市场变化；（3）企业应在充分分析外部环境和内部条件的基础上,通过提高信息获取能力、改善组织结构体系、建立风险监控机制,采用经济、合理、可行并及时有效的方法进行防范和控制,以降低企业技术创新风险,提高企业技术创新活动的成功率,减少企业技术创新的风险损失。单一供应商依赖风险 我公司是技术型工程公司,拥有核心产品的专利技术,没有自己的制造工厂,生产制造以外委、外购为主。兰州兰石石油装备工程股份有限公司与我公司没有任何的股权和关联关系。由于兰州兰石石油装备工程股份有限公司的生产设备、制造工艺、加工技术在同行业中属于前列,制造能力在兰州地区更是名列前茅。为了保证产品的质量,满足客户的交货要求,我公司将兰州兰石石油装备工程股份有限公司列为重点供应商,双方签订了长期战略合作协议。在委托制造过程中我公司提供专有的设计图纸、进行技术指导、开展节点复查等工作。针对上述风险,公司建立了相对完善的外协加工委托以及外协厂商的质量管理体系,与重点外协厂商签订保密协议,在委托多家公司进行外协加工时只提供零部件图纸,不存在单一或较大依赖情况。鉴于外协生产可降低公司成本投入,且能满足公司生产经营需求,公司未来将通过严格管理外协供应商的方式来防范该风险。应对措施：针对上述风险,公司建立了相对完善的外协加工委托以及外协厂商的质量管理体系,与重点外协厂商签订保密协议,在委托多家公司进行外协加工时,只提供零部件图纸,不存在单一或较大依赖情况。鉴于外协生产可降低公司成本投入,且能满 公告编号：2022-004 6 足公司生产经营需求,公司未来将通过严格管理外协供应商的方式来防范该风险。单一销售客户依赖风险 公司的两大产品之一系炼油化工设备的研发、设计、生产、安装和技术服务。我公司与兰州兰石重型装备股份有限公司没有任何股权和关联关系。由于兰州兰石重型装备股份有限公司拥有炼油化工设备的制造资质，我公司拥有转鼓真空过滤机、套管结晶机等炼油化工设备的专利技术和设计能力，为此双方签订了长期战略合作协议。报告期内因公司发展战略调整，重点研发冶金设备+冶炼工艺，以适应国家二次资源回收利用的发展战略，并与国外企业签订了相关协议，同时增加了贸易业务。随着公司业务的拓展，冶金设备将会有大幅的增长，对产品单一、销售依赖的风险将会有所缓解。报告期内销售客户前五名均为贸易销售客户，但公司主营制造业务中兰州兰石重型装备股份有限公司的销售金额仍占比例较大，主要原因是由于市场原因，炼油化工设备占比较大,对销售依赖风险很大。应对措施：有色冶金产品+冶炼工艺的研发会大幅提升公司的销售收入，以改善产品单一对销售依赖的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、兰州华冶 指 兰州华冶技术工程股份有限公司 公司章程 指 兰州华冶技术工程股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2022-004 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 兰州华冶技术工程股份有限公司 英文名称及缩写 LanzhouHua Ye Technology Engineering Joint Stock Co.,Ltd LZHY 证券简称 兰州华冶 证券代码 832777 法定代表人 葛遵利 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 孙华鹏 联系地址 兰州市七里河区西津西路 188 号 电话 0931-2358322 传真 0931-2358322 电子邮箱 L 办公地址 兰州市七里河区西津西路 188 号 邮政编码 730050 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书处 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 7 月 18 日 挂牌时间 2015 年 7 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C35 专用设备制造业-C351 采矿、冶金、建筑专用设备制造-C3516 冶金专用设备制造 主要业务 氧气斜吹旋转转炉系列、真空转鼓过滤机系列、套管结晶机系列 主要产品与服务项目 氧气斜吹旋转转炉、倾动式阳极炉、新型真空转鼓过滤机、套管结晶机、工业泵的设计、制造、安装、技术咨询和售后服务及货物进出口项目（未精炼铜）普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）10,000,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（葛遵利、孙华鹏、陆伯强）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（葛遵利、孙华鹏、陆伯强），一致行动人为（葛 公告编号：2022-004 8 遵利、孙华鹏、陆伯强）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91620100789617939W 否 注册地址 甘肃省兰州市城关区张苏滩800号高新大厦3楼南 B 否 注册资本 10,000,000.00 否 注册资本与总股本一致 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 3 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中信建投 会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 张宇 王朝江 2 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-004 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 88,675,634.71 44,284,188.61 100.24%毛利率%16.03%20.52%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,220,726.17 3,000,888.40 140.62%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,175,856.89 2,981,958.70 140.64%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）26.22%13.38%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）26.05%13.29%-基本每股收益 0.72 0.30 140.62%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 42,708,095.49 34,403,939.80 24.14%负债总计 11,553,742.95 10,470,313.43 10.35%归属于挂牌公司股东的净资产 31,154,352.54 23,933,626.37 30.17%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.12 2.39 30.17%资产负债率%（母公司）27.05%30.43%-资产负债率%（合并）27.05%30.43%-流动比率 2.28 1.68-利息保障倍数-57.42-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 5,844,131.78 6,995,291.45-16.46%应收账款周转率 5.21 3.89-存货周转率 60.63 4.35-公告编号：2022-004 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%24.14%-22.74%-营业收入增长率%100.24%58.48%-净利润增长率%140.62%218.25%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 13,171.36 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 46,654.35 -非经常性损益合计非经常性损益合计 59,825.71 所得税影响数 14,956.43 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 44,869.28 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 公告编号：2022-004 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 2018 年 12 月 7 日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布了关于修订印发的通知（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”），新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对会计政策相关内容进行调整，并从 2021 年 1 月 1 日起开始执行。根据新旧会计准则衔接规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起按照新租赁准则要求进行会计列报，不追溯调整 2020 年可比数，本次会计政策变更不影响 2020 年及 2021 年股东权益、净利润等相关指标。经评估，新租赁准则的实施不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额的情况。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2022-004 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是一家集科技创新、产品研发、经营销售、制造（外委）安装、售后服务及技术咨询为一体的技术型工程公司，拥有一批具有丰富理论和实践经验的有色冶炼设备和化工机械设备研发、设计方面的专业人才。现拥有 2 项国家知识产权局授权的发明专利、4 项实用新型专利。公司始终坚持“以市场需求为导向、以技术进步为支撑、以提高经济效益为目的、以增强企业持久竞争力为追求”的科技创新理念，致力于提升有色冶炼和炼油化工行业的技术装备水平，增强国内装备制造业研发和制造能力。公司通过技术研发、产品制造、客户服务等模式开拓业务。公司收入通过科技创新、技术研发、产品销售、备件供应、技术咨询服务等方式获得。报告期内因公司发展战略调整，重点研发冶金设备+冶炼工艺以适应二次资源回收利用的发展战略，并与韩国矿金属株式会社签订了相关协议，以我公司提供的氧气斜吹旋转转炉为主体设备对其现有的装备改造升级，以适应其现有的生产状况及二次资源回收利用需要，并研发出新的冶炼工艺，共同拥有知识产权，扩建或重新组建新厂，将目前紧缺的资源返回国内。同时增加了贸易业务。之后，随着公司的业务拓展，冶金设备收入将会有所增长，实现业务收入多样化，公司的商业模式较上年度有所变化，详见下方具体变化说明。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 详细情况 公司于 2020 年 10 月 26 日，重新认定为高新技术企业，证书编号为：GR202062000381，有效期三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 公告编号：2022-004 13 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:本公司于 2021 年 9 月 23 日变更经营范围，主营业务增加了货物进出口项目，随之主要产品、客户类型、销售渠道及收入来源发生了变化。报告期内因公司发展战略调整，重点研发冶金设备+冶炼工艺以适应二次资源回收利用的发展战略，并与韩国矿金属株式会社签订了相关协议，公司主营业务增加了货物进出口项目（未精炼铜），新增业务 2021 年的收入为 71,484,587.08 元，占全年收入的 80.61%，随之主要产品、客户类型、销售渠道及收入来源发生了变化。该收入主要是报告期内根据相关框架协议进口韩国矿金属株式会社生产的未精炼铜产品在国内产生的销售收入，该部分收入是因为业务合作带来的，其前提还是本公司提供的氧气斜吹旋转转炉为主体设备对其现有的装备改造升级，以适应其现有的生产状况及二次资源回收利用需要，该部分收入毛利率明显低于公司的专用设备和零配件收入，公司之后的业务模式还会以专用设备为主，通过专用设备对相关公司设备改造升级合作，实现生产的相关产品的部分销售。随着公司的业务拓展，后续专用设备销售和相关产品的销售会更加均衡，业务收入实现多样化。(二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 9,822,614.65 23.00%3,781,705.16 10.99%159.74%应收票据 693,500 1.62%-应收账款 12,413,605.60 29.07%12,586,537.54 36.58%-1.37%预付款项 8,859.00 0.02%69,800.00 0.20%-87.31%存货 2,285,195.45 5.35%171,309.51 0.50%1,233.96%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 15,185,028.84 35.56%15,861,479.70 46.10%-4.26%在建工程-无形资产-854.19 0.00%-100%商誉-短期借款-长期借款-应付账款 6,285,027.26 14.72%9,600,052.00 27.90%-34.53%公告编号：2022-004 14 合同负债 884,955.75 2.07%-应交税费 3,837,408.14 8.99%3,089.59 0.01%124,104.45%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金变动分析：货币资金较上年同期增加159.74%，主要系本期销售回款增加所致。2、预付款项变动分析：本期预付账款较上年减少87.31%，主要系预付给供应商的部分款项完工已开发票，从而减少预付款。3、存货变动分析：本期存货期末余额增加，主要是截止到年末未完工验收的在产品增加，本期未完工并验收的在产品2,197,331.25元，上期未完工在产品140,053.61元。4、应付账款变动分析：本期应付账款较上年减少34.53%，主要系本期回款较好，支付前期应付款项所致。5、应交税费变动分析：本期应交税费较上年增加124104.45%，主要系本期应缴纳增值税为1,291,474.13元，城市维护建设税为90,403.19元，教育费附加为38,744.23元，地方教育费附加为25,829.49元，企业所得税为2,388,092.86元，个人所得税为2,864.24元。6 6、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 88,675,634.71-44,284,188.61-100.24%营业成本 74,464,769.90 83.97%35,198,435.97 79.48%111.56%毛利率 16.03%-20.52%-销售费用 159,620.00 0.18%99,161.11 0.22%60.97%管理费用 4,235,436.00 4.78%3,900,234.47 8.81%8.59%研发费用-478,807.58 1.08%-100.00%财务费用 17,942.98 0.02%54,860.91 0.12%-67.29%信用减值损失-108,478.52-0.12%-1,166,280.67-2.63%-90.70%资产减值损失-其他收益-30,225.73 0.07%-100.00%公告编号：2022-004 15 投资收益 46,654.35 0.05%39,069.11 0.09%19.41%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 9,370,541.32 10.57%3,052,490.67 6.89%206.98%营业外收入-营业外支出-6,563.60 0.01%-100.00%净利润 7,220,726.17 8.14%3,000,888.40 6.78%140.62%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入变动分析：本期营业收入同比增加 100.24%，主要系本期公司增加了进口业务（未精炼铜）收入所致。2、营业成本变动分析：本期营业成本同比增加 111.56%，主要系本期公司增加了进口业务（未精炼铜）收入，对应增加营业成本所致 3、销售费用变动分析：本期销售费用同比增加 60.97%，主要系本期销售人员的职工薪酬变化所致。4、财务费用变动分析：财务费用同比减少 67.29%，主要系本期没有贷款，没有利息费用支出。5、营业利润变动分析：本期营业利润同比增加 6,318,050.65 元，主要原因为公司增加进口业务（未精炼铜），公司营业收入增长，营业利润增加 6、净利润变动分析：本期净利润同比增加 4,219,837.77 元，主要原因是公司营业收入增长，净利润增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 88,653,656.01 44,284,188.61 100.19%其他业务收入 21,978.70-主营业务成本 74,464,769.90 35,198,435.97 111.56%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 公告编号：2022-004 16 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%未精炼铜 71,484,587.08 66,162,573.26 7.44%-7.44%专用设备 5,707,209.19 1,903,084.34 66.65%-85.83%-94.27%49.15%设备零配件 11,461,859.74 6,399,112.30 44.17%185.70%224.20%-6.63%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、专用设备收入较上年减少 85.83%，主要是本年签订专用设备合同金额 6,449,146.40 元(含税)，已完工实现收入，无上年结转和结转下年的专用设备合同。2、本公司于 2021 年 9 月 23 日变更经营范围，主营业务增加了货物进出口项目（未精炼铜），占全年收入的 80.61%，随之主要产品、客户类型、销售渠道及收入来源发生了变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 江西中旺铜业有限公司 23,124,760.38 26.08%否 2 兰溪自立环保科技有限公司 20,112,987.73 22.68%否 3 杭州富阳申能固废环保再生有限公司 16,893,771.49 19.05%否 4 江西和丰环保科技有限公司 6,273,562.56 7.07%否 5 黄山冠冕金属有限公司 5,079,504.92 5.73%否 合计合计 71,484,587.08 80.61%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 GWANG METAL CO.,LTD.66,029,633.13 88.31%否 2 抚顺市精密石化配件厂 1,642,231.47 2.20%否 3 兰州中兴石化机电设备有限公司 1,101,721.27 1.47%否 4 安徽锎韵石化装备有限公司 934,974.36 1.25%否 5 兰州坤普石化设备有限公司 927,901.73 1.24%否 合计合计 70,636,461.96 94.47%-公告编号：2022-004 17 7 7、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 5,844,131.78 6,995,291.45-16.46%投资活动产生的现金流量净额 659,825.71-560,400.89 217.74%筹资活动产生的现金流量净额-463,048.00-4,334,254.64 89.32%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额变动分析：本期经营活动产生的现金流量净额较上年减少，主要是本期收回前期的应收账款及新增进口业务回款较好，同时本期购买商品、接受劳务支付的金额增加，从而减少应付账款金额，致使本期经营活动现金流量净额较上年减少。2、投资活动产生的现金流量净额变动分析：投资活动产生的现金流量净额 659,825.71 元,主要为收回购买银行理财产品及理财收益所致。3、筹资活动产生的现金流量净额变动分析：本期筹资活动产生的现金流量净额-463,048.00 元，主要是支付 2014 年度股东股利所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司实现营业收入 8867.56 万元，比上年同期增加 4439.14 万元，增加比例为 100.24；期末净资产 3115.44 万元，比上年同期增加 722.07 万元，增加比例为 30.17；实现净利润 722.07 万元，比上年同期增加 421.98 万元。由于公司所处行业市场竞争激烈，且考虑到行业的特殊性，前期需要较高的成本和运营投入，特别是公司核心产品氧气斜吹旋转转炉处理废旧电子元件及铅蓄电池项目仍未进入工业化生产阶段，预计近 公告编号：2022-004 18 两年才能实现全系统生产，公司将借助该项目的成功投产，加大核心产品氧气斜吹旋转转炉的国内市场推广力度，我们坚信随着市场需求效应的不断释放，公司的竞争能力、盈利能力也将随之不断提升。从公司内部管理方面来说，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。报告期内，公司不存在债务无法按期偿还的情况，实际控制人、高级管理人员能够正常履行各项职责，不存在拖欠员工工资及供应商货款的情况，公司经营资质仍在有效期至内。综上所述，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，因此公司拥有良好的持续经营和发展能力。公告编号：2022-004 19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 四.二.(二)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 性质性质 累计累计金额金额 合计合计 占期末净资产比占期末净资产比例例%作为作为原告原告/申请申请人人 作为被作为被告告/被申请被申请人人 诉讼或仲裁-3,416,000.00 3,416,000.00 10.96%2 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 单位：元 原告原告 /申请申请人人 被告被告 /被被申请人申请人 案案由由 是否是否结结案案 涉及涉及 金额金额 是否形成是否形成预计负债预计负债 案件案件进展或进展或执行情况执行情况 临时公告临时公告 披露时间披露时间 甘肃华壹环保技术兰州华冶技术工程股份详细内容见下表列否 3,416,000.00 否 详细内容见下表列示 2021 年 4月 26 日 公告编号：2022-004 20 服务有限公司 有限公司 示 总计总计 -3,416,000.00-重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：诉讼案由如下：甘肃华壹环保技术服务有限公司于 2020 年 6 月 18 日向皋兰县人民法院对本公司提出民事诉讼，要求解除与本公司签订的甘肃华壹环保技术服务有限公司稀贵金属冶炼项目中转炉等冶炼设备合同及其 补充协议，要求本公司返还其已支付的稀贵金属冶炼设备款 341.6 万元。皋兰县人民法院做出（2020）甘 0122 民初 550 号管辖权移交兰州市七里河人民法院的民事裁定。2020 年 9 月 16 日甘肃省兰州市中级人民法院终审做出维持皋兰县人民法院（2020）甘 0122 民初 550 号移送管辖权的民事裁定。本公司于 2021 年 3 月 17 日向兰州市七里河区人民法院提起民事反诉状，要求甘肃华壹环保技术服务有限公司继续履行与本公司签订的甘肃华壹环保技术服务有限公司稀贵金属冶炼项目中转炉等冶炼设备合同 及其 补充协议；要求甘肃华壹环保技术服务有限公司支付稀贵金属冶炼设备余款 1,464,000元，利息 373,320 元，保管费用 500,000 元。2022 年 3 月 1 日甘肃省兰州市中级人民法院作出（2021）甘 01 民初 1051 号民事判决：一、原告（反诉被告）甘肃华壹环保技术服务有限公司于本判决生效之日起 30 日内向被告（反诉原告）兰州华冶技术工程股份有限公司支付设备款 1,464,000 元、利息 435,540 元（暂计算至 2021 年 11 月 25 日），并承担自 2021 年 11 月 26 日起至实际付清之日止的利息（以尚未支付的设备款为基数、按年利率 6%计算）；二、驳回原告（反诉被告）甘肃华壹环保技术服务有限公司诉讼请求；三、驳回被告（反诉原告）兰州华冶技术工程股份有限公司其他诉讼请求。本公司于 2022 年 3 月 23 日向甘肃省高级人民法院提起民事上诉状，上诉请求：1、请求依法维持兰州市中级人民法院作出的（2021）甘 01 民初 1051 号民事判决书第一项、第三项，撤销民事判决书第二项，依法改判被上诉人（甘肃华壹环保技术服务有限公司）向上诉人（兰州华冶技术工程股份有限公司）支付设备保管费用 578,000 元、违约金 244,000 元。2、诉讼费用由被上诉人（甘肃华壹环保技术服务有限公司）承担。截至本报告签发日，案件尚未开庭审理。暂时无法预计本次诉讼对公司本期利润或后期利润的影响，公司将及时对该诉讼事项的进展情况进行披露。(二二)对外提供借款情况对外提供借款情况 报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上 公告编号：2022-004 21 是 否 对外对外提供提供借款借款原因原因、归还归还情况及情况及对公司的影响对公司的影响：债务方安徽锎韵石化装备有限公司系本公司长期供应商，需资金周转，向本公司短期借款 1,000,000元，已于 2021 年 7 月归还，对公司无影响。(三三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2015年2月16 日-挂牌 同业竞争承诺 详见“承诺事项详细情况 1”正在履行中 董监高 2015年2月16 日-挂牌 同业竞争承诺 详见“承诺事项详细情况 1”正在履行中 实际控制人或控股股东 2015年2月16 日-挂牌 不存在重大债权债务承诺 详见“承诺事项详细情况 2”正在履行中 实际控制人或控股股东 2015年2月16 日-挂牌 关联交易及不占用公司资金的承诺 详见“承诺事项详细情况 3”正在履行中 实际控制人或控股股东 2015