832006_2021_郑州水务_2021年年度报告_2022-04-26.pdf

郑州水务建筑工程股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-020 1 证券代码：832006 证券简称：郑州水务 主办券商：中原证券 2021 年度报告 郑州水务 NEEQ:832006 郑州水务建筑工程股份有限公司 Zhengzhou Water Conservancy Construction Project Co.,Ltd 郑州水务建筑工程股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-020 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 10 月 28 日，公司取得河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号分别为：GR202141000274，有效期三年。郑州水务建筑工程股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-020 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2828 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3232 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3636 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .148148 郑州水务建筑工程股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-020 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人栾正云、主管会计工作负责人余乐及会计机构负责人（会计主管人员）余乐保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 公司董事会认为，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021 年度财务报表出具非标准无保留意见的审计报告，主要系公司 2021 年度归属于母公司所有者的净利润为-12,265.60 万元，连续三年亏损，营业收入为 1,851.57 万元，同比下降 35.63%。截至 2021 年 12 月 31 日公司归属于母公司所有者权益为-117.44 万元，资产负债率为 97.60%，部分银行账户被司法冻结，可用资金余额仅 280.25 万元，供应商诉讼增加，融资能力下降，流动性风险加剧，新项目承接较少，在建项目减少，业务萎缩明显，财务状况和经营状况恶化,表明存在可能导致对郑州水务公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。公司董事会认为：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具的带强调事项段的无保留意见，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2021 年度财务状况及经营成果。董事会正组织公司董事、监事、高管等人积极采取有效措施，消除审计报告中所强调事项对公司的影响。?郑州水务建筑工程股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-020 5 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 应收账款回收风险 2020 年末、2021 年末，公司应收账款数额分别为 146,705,630.28 元、97,690,298.02 元，占流动资产的比重分别为 52.17%、52.71%。公司应收账款金额较大且账龄较长，一旦发生坏账会对公司生产经营及财务方面造成不利影响。收入波动风险 公司 2021 年第一大客户郑州公用事业投资发展集团有限公司，营业收入为8,417,728.87 元，占公司同期全部营业收入的 45.46%，随着公司承建的郑州市生态水系工程的完成，公司来自第一大客户郑州公用事业投资发展集团有限公司的业务可能会减少，存在收入波动风险。工程质量的风险 公司承担的项目多为基础设施工程，因管理、资金、人文环境、自然条件或其他条件变化都会影响工程质量，若项目工程质量出现问题，不仅影响公司收益，还将影响公司声誉，不利于公司市场开拓。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 郑州水务建筑工程股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-020 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、郑州水务 指 郑州水务建筑工程股份有限公司 有限公司、水务有限 指 郑州水务建筑工程有限公司及其前身郑州虹光水利建筑工程有限公司 郑州水泉 指 郑州水泉企业管理咨询中心（有限合伙）水利公司 指 郑州市水利建筑工程公司 辉龙管业 指 郑州辉龙管业有限公司 正大环境 指 河南省正大环境科技咨询工程有限公司 花王国际 指 花王国际建设集团有限公司 花王股份 指 花王生态工程股份有限公司 龙丰实业 指 河南龙丰实业股份有限公司 泰丰实业 指 河南泰丰实业有限公司 管养分公司 指 郑州水务建筑工程股份有限公司管养分公司 正诚置业 指 河南正诚置业有限公司 辉龙铝业 指 河南辉龙铝业股份有限公司及其前身河南辉龙铝业有限公司 主办券商、中原证券 指 中原证券股份有限公司 全国股转 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 挂牌 指 在全国中小企业股份转让系统挂牌 元、万元 指 人民币元、人民币万元 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及公司董事会依法聘任的其他高级管理人员 章程、公司章程 指 郑州水务建筑工程股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会及监事会 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 报告期、本年度 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 郑州水务建筑工程股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-020 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 郑州水务建筑工程股份有限公司 英文名称及缩写 Zhengzhou Water Conservancy Construction Project Co.,Ltd-证券简称 郑州水务 证券代码 832006 法定代表人 栾正云 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 余乐 联系地址 郑州市管城回族区货站街 22 号 电话 0371-66375158 传真 0371-66371378 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 郑州市管城回族区货站街 22 号 邮政编码 450004 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 1 月 13 日 挂牌时间 2015 年 3 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）建筑业（E）-土木工程建筑业-水利和内河港口工程建筑-河湖治理及防洪设施工程建筑（E4822）主要业务 水利水电工程施工及水利工程设施的养护与管理 主要产品与服务项目 水利水电工程施工及水利工程设施的养护与管理；房屋建筑工程施工；土石方工程施工；混凝土预制构件工程施工；建筑材料、装饰材料销售；机械设备租赁；园林绿化工程；建筑劳务分包；环保工程；苗木销售。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）87,570,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 郑州水务建筑工程股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-020 8 控股股东 控股股东为花王股份 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为肖国强，无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914101007834462197 否 注册地址 河南省郑州市管城回族区货站街 22 号 否 注册资本 87,570,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中原证券 主办券商办公地址 郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中原证券 会计师事务所 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 韩坚 王陈燕 3 年 2 年 会计师事务所办公地址 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 郑州水务建筑工程股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-020 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 18,515,710.91 28,766,375.64-35.63%毛利率%-157.36%-6.40%-归属于挂牌公司股东的净利润-122,656,002.05-40,193,934.47-205.16%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-127,983,011.73-44,320,519.32-188.77%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-203.73%-28.40%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-212.58%-31.32%-基本每股收益-1.40-0.46-205.16%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 268,990,922.20 387,799,916.97-30.64%负债总计 262,546,205.89 258,335,584.52 1.63%归属于挂牌公司股东的净资产-1,174,419.59 121,533,581.65-100.97%归属于挂牌公司股东的每股净资产-0.01 1.39-100.97%资产负债率%（母公司）105.67%69.83%-资产负债率%（合并）97.61%66.62%-流动比率 70.82%109.68%-利息保障倍数-15.02-5.78-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 6,499,133.06-9,693,757.13 167.04%应收账款周转率 0.11 0.16-存货周转率 2.08 1.90-郑州水务建筑工程股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-020 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-30.64%-17.89%-营业收入增长率%-35.63%-80.72%-净利润增长率%-200.93%-71.51%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 87,570,000 87,570,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-51,683.06 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 5,515,400.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,628.27 其他符合非经常性损益定义的损益项目 7,418.87 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,466,507.54 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）139,497.86 非经常性非经常性损益净额损益净额 5,327,009.68 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 郑州水务建筑工程股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-020 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布 企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”），本公司 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的相关规定，本公司对于首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。执行新租赁准则对 2021 年期初报表项目影响如下：执行新租赁准则对本公司的期初影响金额为：本公司在 2020 年 12 月 31 日披露的重大经营租赁尚未支付的最低租赁付款额，按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值为 1,117,124.35 元，该等租赁合同在首次执行日确认的租赁负债为 1,117,124.35 元，二者差额为 0.00 元。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 郑州水务建筑工程股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-020 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 报告期内公司商业模式未发生变化。公司具有水利水电工程施工总承包壹级、房屋建筑工程施工总承包贰级，是一家以水利水电工程施工为主营业务，集水利工程设施的养护与管理、房屋建筑工程施工、土石方工程施工、混凝土预制构件工程施工业务及建筑材料、装饰材料销售、机械设备租赁、园林绿化工程、建筑劳务分包、环保工程、苗木销售为一体的建筑施工企业。子公司辉龙管业业务为预应力钢筒混凝土管材的生产和销售。子公司正大环境业务为建设项目环境影响评价、环保工程专业承包、水污染防治、污水处理技术开发。本公司在拥有的工程承包资质范围内向建设单位提供施工总承包服务以及向其他工程施工总承包方提供工程专业承包服务，本公司根据建设单位或者其他工程施工承包单位就工程施工总承包或者专业分包的招标要求进行投标，确定中标后，公司预付投标保证金和履约保证金，而后组建项目部，在合同工期内开展工程施工，项目部根据工程建设进度确认收入，建设单位或者其他工程施工承包单位根据工程完工量向项目部支付工程价款，工程完工后，建设单位保留一定比例的工程质保金。长期以来，公司充分利用在水利建设领域的地域、资质及人才优势，以优质的服务和合理的报价取得客户的信任与支持，在水利建设领域做大做强。因此，公司客户主要为河南省内的水利建设管理单位，特别是郑州及周边地市的水利建设管理单位，公司客户较为集中，保证了公司收入来源的稳步提高。公司拥有一支与企业共同成长的管理团队，经过不断努力发展，公司建立起了成熟的项目管理体系，为工程项目的顺利实施奠定了坚实的基础。公司将进一步加强宣传，树立良好的企业形象。通过各种载体、媒介，宣传公司的优势、良好的经营业绩，提高公司的社会知名度，使客户了解公司的实力，赢得他们的信任和支持，为承揽工程项目营造良好的外部环境。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2021 年 10 月 28 日，公司取得河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号分别为：GR202141000274，有效期三年。根据中华人民共和国企业所得税法、中华人民共和国企业所得税法实施条例等相关规定，公司自通过高新技术企业认定起连续三年可享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。公司取得高新技术企业证书并可享受关于高新技术企业的企业所得税优惠税率事项，对公司经营发展将产生积极影响。2015 年 11 月 30 日，公司被郑州市科学技术局确定为郑州市2015 年度第三批科技型企业，证书编号：201503GC0009。郑州水务建筑工程股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-020 13 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比变动比例例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 4,990,214.30 1.83%3,777,379.70 0.97%32.11%应收票据-应收账款 97,690,298.02 35.87%146,705,630.28 37.83%-33.41%存货 12,517,436.88 4.60%19,093,107.81 4.92%-34.44%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 33,232,352.09 12.20%38,031,795.56 9.81%-12.62%在建工程-无形资产 32,394.80 0.01%47,799.43 0.01%-32.23%商誉 2,686,757.89 1.00%2,686,757.89 0.69%-短期借款 20,045,833.33 7.36%39,604,889.58 10.21%-49.39%长期借款-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金本期期末数比期初数增加 32.11%，主要系报告期公司收到税费返还 100,324.97 元，形成货币资金的增加。2、应收账款本期期末数比期初数减少 33.41%，主要系公司加大应收账款回款力度，应收账款回款较多，本年度回款 4920.9 万元。3、存货本期期末数比期初数减少 34.44%，主要系报告期计提合同履约成本减值准备 1342.5 万元。4、无形资产本期期末数比期初数减少 32.23%，主要系本期软件使用权计提摊销较多造成无形资产本期减少。5、短期借款本期期末数比期初数减少 49.39%，主要系本期公司向银行一年期贷款减少所致。郑州水务建筑工程股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-020 14 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 18,515,710.91-28,766,375.64-35.63%营业成本 47,652,837.25 257.36%30,607,565.32 106.40%55.69%毛利率-157.36%-6.40%-销售费用 3,470,086.09 18.74%907,927.16 3.16%282.20%管理费用 20,554,963.53 111.01%19,409,305.34 67.47%5.90%研发费用 5,922,973.53 31.99%10,125,363.18 35.20%-41.50%财务费用 6,778,018.19 36.61%6,467,193.85 22.48%4.81%信用减值损失-8,551,502.64-46.19%-10,587,951.92-36.81%19.23%资产减值损失-38,401,063.27-189.20%546,648.81 1.90%-7,124.81%其他收益 5,522,818.87 29.83%4,167,840.24 14.49%32.51%投资收益-264,905.66 0.92%-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-109,105,359.92-589.06%-44,846,011.00-155.90%-142.94%营业外收入 133.53 0.0007%470,000.01 1.63%-99.97%营业外支出 56,444.86 0.30%681,179.34 2.37%-91.71%净利润-122,967,616.95-664.13%-40,862,144.06-142.54%-200.93%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入本期数较上年数减少 35.63%，主要系本期工程项目及订单减少所致。2、营业成本本期数较上年数增加 55.69%，主要系本期对已完工项目进行修缮，导致营业成本增加。3、销售费用本期数较上年数增加 282.20%，主要系本期凤泉湖项目市场开拓费 306.9 万。4、研发费用本期数较上年数减少 41.50%，主要系公司 2021 年度较 2020 年度项研发项目减少，相应研发投入减少所致。5、资产减值损失本期数较上年数增加 7124.81%，主要是由于本期计提坏账准备较上年同期增加所致。6、营业利润本期数较上年数减少 142.94%，主要原因系报告期营业收入减少，营业成本、销售费用、资产减值损失费用较去年同期增加。7、营业外收入本期数较上年数减少 99.97%，主要原因系公司本期较上一年度申请政府项目补贴收入减少造成的。8、营业外支出本期数较上年数减少 91.71%，主要原因系 2020 年度有 18 万行政处罚，本报告期内无特殊事项。9、净利润报告期内比上年同期减少 200.93%，主要是因为公司报告期营业收入减少，销售费用、资产减值损失费用较去年同期增加，总体净利润较去年减少所致。郑州水务建筑工程股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-020 15 (2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 18,278,017.08 28,468,577.48-35.80%其他业务收入 237,693.83 297,798.16-20.18%主营业务成本 47,243,921.32 30,177,934.08 56.55%其他业务成本 408,915.93 429,631.24-4.82%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%水利工程施工 7,001,134.05 43,624,778.17-523.11%3.66%226.80%-435.64%水利河道养护 5,499,194.24 2,415,008.56 56.08%-62.90%-81.60%390.25%环评 6,015,382.62 1,613,050.52 73.18%-16.32%-60.94%72.00%合计 18,515,710.91 47,652,837.25-157.36%-35.63%55.69%-2,358.82%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%郑州-2,577,474.91 26,386,336.14 1,123.73%-118.24%50.48%-1,099.61%周口 3,227,704.46 3,198,022.29 0.92%44.25%94.50%-25.60%安阳 7,139,535.08 7,823,542.82-9.58%-23.44%-10.02%-16.34%新乡 6,544,678.90 6,284,066.24 3.98%-江西 1,507,321.92 1,149,691.27 23.73%-武汉 877,850.72-100.00%-66.27%-100.00%93.43%新疆 2,996,353.11 2,811,178.49 6.18%-合计 19,715,969.28 47,652,837.25-141.70%-收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：郑州地区营业收入变动较大的原因：所在地区项目主要工程量在 2020 年度完成，经结算审计审减较多，原确认收入数减少较多所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 郑州水务建筑工程股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-020 16 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 郑州公用事业投资发展集团有限公司 8,417,728.87 45.46%否 2 南水北调中线干线工程建设管理局 7,139,535.08 38.56%否 3 凤泉湖引黄调蓄工程建设管理局 6,544,678.90 35.35%否 4 郑州市河道工程管理处 5,499,194.24 29.70%否 5 国家电投集团周口燃气热电有限公司 3,227,704.46 17.43%否 合计合计 30,828,841.55 166.50%-注：公司来自前五主要客户收入合计 30,828,841.55 元，超过公司全年收入，占年度收入的 166.50%，主要系公司原部分项目经结算审计审减较多，较往期原确认收入数合计减少 13,231,269.01 元所致。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 万海钢材有限公司 2,764,391.57 5.82%否 2 镇江市隆裕建设工程有限公司 2,223,280.00 4.68%否 3 安阳君安协力建材商贸有限公司 2,041,200.00 4.30%否 4 河南天诚园林绿化工程有限公司 2,040,108.18 4.30%否 5 内蒙古泰昌兴建筑安装工程有限公司 1,762,146.00 3.71%否 合计合计 10,831,125.75 22.81%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 6,499,133.06-9,693,757.13 167.04%投资活动产生的现金流量净额-107,796.46-2,119,889.08 94.91%筹资活动产生的现金流量净额-7,366,225.66-7,181,825.61-2.57%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本期较上期增加 167.04%，主要系本期工程项目较少，购买商品、接受劳务支付的现金减少较多所致。2、投资活动产生的现金流量净额本期较上期增加 94.91%，主要是上期有购置一批自卸车辆，本期无。3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期减少 2.57%，主要系本期向银行融资贷款减少所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 辉龙控股预应90,000,000 54,805,734.96 41,563,902.36-8,949,443.05 郑州水务建筑工程股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-020 17 管业 子公司 力钢筒混凝土管材的生产与销售。正大环境 控股子公司 建设项目环境影响评价、环保工程专业承包等。10,000,000 21,470,137.88 11,050,125.57 6,015,382.62-635,948.77 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持了良好的公司独立自主经营能力。会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。公司资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。郑州水务建筑工程股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-020 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 四.二.(三)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(四)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(五)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(六)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 -是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 -是否存在股份回购事项 是 否 -是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(七)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(八)是否存在被调查处罚的事项 是 否 四.二.(九)是否存在失信情况 是 否 四.二.(十)是否存在破产重整事项 是 否 -是否存在自愿披露的其他事项 是 否 -二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 性质性质 累计累计金额金额 合计合计 占期末净资占期末净资产比例产比例%作为作为原告原告/申请申请人人 作为被作为被告告/被申请被申请人人 诉讼或仲裁 101,404,400.00 17,431,086.24 118,835,486.24 1,210.92%2 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 单位：元 原告原告 /申请申请人人 被告被告 /被被申请申请人人 案案由由 是否是否结案结案 涉及涉及 金额金额 是否是否形成形成预计预计负债负债 案件案件进展或执行情况进展或执行情况 临时临时公告公告 披露披露时间时间 郑州水务建筑工程股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-020 19 辉龙管业 辉龙铝业、郑州水务 辉龙铝业未将约定出资的土地及房产登记至辉龙管业名下，辉龙铝业出资存在重大瑕疵，辉龙管业为自身维护合法权益，向荥阳市人民法院提起诉讼。否 40,564,400 否 2021 年 7 月 14 日，荥阳市人民法院作出（2021）豫 0182民初 3344 号民事判决书，公司不服该判决，于 2021 年 7月 25 日向郑州市中级人民法院提起上诉。2021 年 9 月 29日河南省郑州市中级人民法院作出（2021）豫 01 民终10722 号民事判决书，驳回公司上诉请求，维持原判。公司已向河南省高级人民法院提交再审申请，目前待审。2021年 8月 30日 郑州水务 辉龙铝业 公司与被告共同设立辉龙管业，公司已向原告支付4,680 万元的股权转让金，被告拒不办理工商变更登记，向荥阳市人民法院提起诉讼。是 60,840,000 否 荥阳市人民法院在 2021 年 9月 24 日作出（2021）豫 0182民初 6399 号民事判决书，判决驳回原告的诉讼请求。公司因不服判决，向郑州市中级人民法院提起上诉，郑州市中级人民法院在 2021 年12 月 23 日作出（2021）豫01民终13624号民事判决书，驳回上诉，维持原判，该判决为终审判决。2021年 11月 23日 总计总计 -101,404,400-重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：上述诉讼是公司及子公司辉龙管业依法维权，通过法律手段请求法院依法判令出资人履行出资义务，运用法律手段维护自身合法权益的案件，判决结果不会对公司的生产经营产生不利影响。若判决办理土地使用权及产权变更过户过程中所产生的税、费由公司承担，将加剧公司财务流动资金紧张局面。(二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。是 否 公司对合并报表范围内子公司提供担保情况公司对合并报表范围内子公司提供担保情况 适用 不适用 单位：元 序序号号 被被担担保保人人 担保金额担保金额 实际履行实际履行担保责任担保责任的金额的金额 担保余额担保余额 担保期间担保期间 责任责任类型类型 是否是否履行履行必要必要的决的决是否是否因违因违规已规已被采被采是否是否因违因违规已规已被采被采违规违规担保担保是否是否完成完成起始起始 终止终止 郑州水务建筑工程股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-020 20 策程策程序序 取行取行政监政监管措管措施施 取自取自律监律监管措管措施施 整改整改 1 辉龙管业 9,500,000 0 95,000,000 2020年 1月 31日 2021年 1月 31日 连带 已事前及时履行 不涉及 不涉及 不涉及 公司对合并报表范围外主体提供担保情况公司对合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 公司提供担保分类汇总公司提供担保分类汇总 单位：元 项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）9,500,0