832867_2021_瑞捷股份_2021年年度报告_2022-03-21.pdf

证券代码：832867 证券简称：瑞捷股份 公告编号：2022-002 1 2021 年度报告 瑞捷股份 NEEQ:832867 长沙瑞捷机械科技股份有限公司（Changsha Ruijie mechanical technology Co.,Ltd.）证券代码：832867 证券简称：瑞捷股份 公告编号：2022-002 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 4 月公司荣获宁乡市工业项目“落地十快”称号。2021 年 4 月公司荣获 2020年宁乡市“奋战下半年 勇夺双胜利”重点建设项目劳动竞赛“先进班组”。公司于 2021 年 5 月 13 日通过湖南省专精特新“小巨人”企业认定。证券代码：832867 证券简称：瑞捷股份 公告编号：2022-002 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8383 证券代码：832867 证券简称：瑞捷股份 公告编号：2022-002 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郭胜强、主管会计工作负责人姚科为及会计机构负责人（会计主管人员）刘术红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 主要客户集中的风险 报告期内，公司前五大客户销售额占公司营业收入的 91.81%，客户集中，虽然给公司带来了比较稳定的收入，降低了营销成本，但如果其由于国家政策的调控、宏观经济形势变化或者自身经营状况不佳而导致对本公司产品的需求和付款能力降低，公司的财务状况和经营业绩将可能因此受到不利影响。应收账款金额较大风险 公司应收账款账面余额为 76,319,485.82 元，占当期营业收入的比例为 15.90%，虽然公司销售对象主要为三一集团、中联重科等业内实力雄厚、信用良好的优质企业，发生坏账的可能性较小，同时公司也已完善了内部控制制度，加强了应收账款的管理。但是，不能排除这些客户因为其自身业务发展原因，不能及时付款，导致公司应收账款回收周期变长，甚至可能面临一定的坏账损失的风险。盈利能力不足的风险 报告期末，公司净利润为 28,834,512.76 元，净利润较上期有所降低，因报告期内，钢材价格受国内供求等多种因素的影响，价格波动较大，而公司与客户签订的销售合同价格为季度或年度的，故期末净利润较上期有所降低，同时如果公司不能加强证券代码：832867 证券简称：瑞捷股份 公告编号：2022-002 5 管理、不能及时找到新的利润增长点，公司盈利能力将存在持续下降的风险。公司经营性现金流不足的风险 报 告 期 内，公 司 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为-15,601,375.73 元，如果未来经营活动现金流得不到有效改善或出现流动资金不足，可能使公司面临一定的现金流风险。技术人才流失风险 由于各产品类型不同，公司需要根据客户的具体要求设计出适合的产品模具及工艺装备，既要高效率地完成生产计划，又要符合客户对产品样式及质量的要求。公司在工艺装备及模具设计方面经验丰富，主要技术人员都拥有多年从业经验，具备较强的人才优势。但是，公司如果满足不了技术人员诉求、同行业人才竞争加剧，可能导致技术人员流失，对公司正常生产经营发展产生不利影响。税收优惠政策变化的风险 2020 年 9 月 11 日，公司取得了由湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局与湖南省地方税务局批准、证书编号为 GR202043001691 的高新技术企业证书。若高新技术企业证书期满重新认定不合格或国家调整相关税收优惠政策，公司将可能恢复执行 25%的企业所得税税率，无法获得企业所得税税收优惠，将给公司的税负、盈利带来一定程度的影响。控制权转移风险 报告期内，公司控股股东、实际控制人为公司借款提供担保而质押其所持公司股份，借款到期，若公司未能还款，质权人行权，可能会导致公司控股股东、实际控制人发生变化,从而发生控制权转移风险。安全生产风险 公司所处的行业为机械行业，安全生产问题相当重要；为了确保安全生产，公司建立了严格的安全生产责任制；但是，若公司在未来安全生产过程中出现重大问题，则会对公司品牌形象、业务开展等产生不利影响，甚至面临一定的索赔风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、瑞捷股份 指 长沙瑞捷机械科技股份有限公司 股东大会 指 长沙瑞捷机械科技股份有限公司股东大会 董事会 指 长沙瑞捷机械科技股份有限公司董事会 监事会 指 长沙瑞捷机械科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、董事会秘书、财务总监 券商、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的长沙瑞捷机械科技 股份有限公司章程 证券代码：832867 证券简称：瑞捷股份 公告编号：2022-002 6 三会 指 股东大会、董事会、监事会 中联重科 指 中联重科股份有限公司 证券代码：832867 证券简称：瑞捷股份 公告编号：2022-002 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 长沙瑞捷机械科技股份有限公司 英文名称及缩写 Changsha Ruijie mechanical technology Co.,Ltd 证券简称 瑞捷股份 证券代码 832867 法定代表人 郭胜强 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 朱新民 联系地址 宁乡县金洲新区 48 号（金洲开发区）电话 0731-87873639 传真 0731-87110999 电子邮箱 C 公司网址 办公地址 宁乡县金洲新区 48 号（金洲开发区）邮政编码 410600 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 长沙瑞捷机械科技股份有限公司档案室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 4 月 16 日 挂牌时间 2015 年 7 月 30 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C34-通用设备制造业-C348-通用零部件制造-C3489-其他 主要业务 起重机械、环卫机械和混凝土机械的零部件及总成 主要产品与服务项目 起重机械、环卫机械和混凝土机械的零部件及总成 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）35,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（苏建新、朱新民、郭胜强、姚科为、唐文国）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（苏建新、朱新民、郭胜强、姚科为、唐文国），一致行动人为（苏建新、朱新民、郭胜强、姚科为、唐文国）证券代码：832867 证券简称：瑞捷股份 公告编号：2022-002 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91430100673569525F 否 注册地址 湖南省长沙市宁乡县金洲新区 48 号（金洲开发区）否 注册资本 35,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中信建投 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 武智 张成 1 年 3 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 证券代码：832867 证券简称：瑞捷股份 公告编号：2022-002 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 479,961,728.63 383,271,561.84 25.23%毛利率%15.83%19.19%-归属于挂牌公司股东的净利润 28,834,512.76 34,783,711.78-17.10%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 22,737,738.69 32,349,979.78-29.71%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）23.58%37.02%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）18.60%34.43%-基本每股收益 0.82 0.99-17.10%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 351,550,555.38 270,402,019.09 30.01%负债总计 218,366,829.24 159,052,805.71 37.29%归属于挂牌公司股东的净资产 133,183,726.14 111,349,213.38 19.61%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.81 3.18 19.61%资产负债率%（母公司）62.12%58.82%-资产负债率%（合并）62.12%58.82%-流动比率 0.86 0.91-利息保障倍数 4.97 13.24-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-15,601,375.73 31,830,240.27-149.01%应收账款周转率 6.98 8.14-存货周转率 10.99 15.25-证券代码：832867 证券简称：瑞捷股份 公告编号：2022-002 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%30.01%78.35%-营业收入增长率%25.23%63.26%-净利润增长率%-17.10%106.66%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 35,000,000 35,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 281,989.26 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,006,452.83 单独进行减值测试的应收款项等减值准备转回 1,250,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-365,766.71 非经常性损益合计非经常性损益合计 7,172,675.38 所得税影响数 1,075,901.31 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 6,096,774.07 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 证券代码：832867 证券简称：瑞捷股份 公告编号：2022-002 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1.会计政策变更及依据 财政部于 2018 年 12 月发布了修订后的企业会计准则第 21 号租赁。本公司自 2021 年 1月 1 日起执行。对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。2.会计政策变更的影响 本公司执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日资产负债表各项目的影响汇总如下：报表项目 2020 年 12 月 31 日 影响金额 2021 年 1 月 1 日 资产：使用权资产-25,811,663.69 25,811,663.69 负债：租赁负债-24,346,571.91 24,346,571.91 一年内到期的非流动负债 1,465,091.78 1,465,091.78 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 证券代码：832867 证券简称：瑞捷股份 公告编号：2022-002 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据中国证监会上市公司行业分类指引，本公司所处行业为“通用设备制造业”。公司的主营业务是：起重机械和混凝土机械的零部件及总成。公司拥有优秀的设计生产团队和先进的工艺装备，为起重机械制造、工程机械制造、汽车制造及风电设备制造等行业的客户提供产品结构件及精密部件，主要产品包括道路清扫车、垃圾中转站、垃圾收集箱、泵车、起重机、汽车等零部件。公司的主要客户有三一汽车起重机械有限公司、中联重科股份有限公司、中国铁建重工集团有限公司等，公司向其销售汽车起重机械零部件、混凝土机械零部件、精密零部件等。公司拥有较强的技术生产能力、先进的机械设备和完善的质量管理体系，公司与客户建立了长期稳定的深度合作关系。报告期内，公司通过战略合作拓展新客户，扩大公司品牌影响力，并获取项目信息。采用一对一业 务对接模式，通过直接洽谈或参加招投标等方式取得订单。然后，根据客户需求，提供产品和服务，完 成销售。公司通过直销、合作研发制造等方式开拓业务，收入来源是产品和服务的销售。报告期内，公司商业模式没有发生显著变化，对公司的经营也没有明显影响。报告期末至本报告披露日，公司商业模式没有发生显著变化，对公司的经营也没有明显影响。与与创新属性相关的认定情创新属性相关的认定情况况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1、公司省级“专精特新”认定情况：湖南省工业和信息化厅于 2021年 5 月 20 日发布了关于公布 2021 年湖南省专精特新“小巨人”企业认定和复核名单的通知（湘工信中小发展2021175号），公司名列其中；2、公司“高新技术企业”认定情况：2020 年 9 月 11 日公司取得了由湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局与湖南省地方税务局批准，证书编号为 GR202043001691 的高新技术企业证书。高新技术企业的认定将促进公司的自主创新，推动企业高质量发展。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 证券代码：832867 证券简称：瑞捷股份 公告编号：2022-002 13 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 2,741,761.06 0.78%6,802,835.30 2.52%-59.70%应收票据 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%应收账款 72,490,537.69 20.62%58,126,856.81 21.50%24.71%存货 48,314,326.87 13.74%25,235,689.38 9.33%91.45%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期股权投资 3,342,804.04 0.95%3,369,822.75 1.25%-0.80%固定资产 148,117,985.42 42.13%128,407,729.26 47.49%15.35%在建工程 827,810.94 0.24%4,708,981.10 1.74%-82.42%无形资产 26,074,675.80 7.42%25,533,994.56 9.44%2.12%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%短期借款 104,000,000.00 29.58%30,000,000.00 11.09%246.67%长期借款 18,120,000.00 5.15%29,000,000.00 10.72%-37.52%预付款项 18,979,502.25 5.40%9,150,157.07 3.38%107.42%应收款项融资 4,023,351.13 1.14%2,150,238.22 0.80%87.11%其他应收款 3,376,640.23 0.96%4,366,663.83 1.61%-22.67%递延所得税资产 675,954.22 0.19%659,635.36 0.24%2.47%应付账款 21,532,651.16 6.13%42,411,987.41 15.68%-49.23%应交税金 1,142,226.46 0.32%2,808,879.67 1.04%-59.34%其他应付款 34,705,227.74 9.87%31,704,208.22 11.72%9.47%长期应付款 4,302,792.64 1.22%11,087,041.21 4.10%-61.19%合同负债 544,271.50 0.15%97,125.00 0.04%460.38%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内，货币资金减少 59.70%,主要原因是期末应收账款增加，购买商品、接受劳务支付的现金增加导致经营性现金净流入减少；2、报告期内，应收账款较上年上升 24.71%，主要原因是：公司与主要客户之间的供货合同约定的是先证券代码：832867 证券简称：瑞捷股份 公告编号：2022-002 14 货后款，故随着公司营业收入增加，应收账款也相应增加；3、报告期内，存货较上年增加 91.45%，主要原因是公司营业收入增加 25.23%，存货增加才能满足产出，同时受期末备货及原材料价格上涨的影响，故存货增加；4、报告期内，固定资产增加主要是因为在建工程完工结转及新购设备增加所致；5、报告期内，在建工程减少，主要是因为在建工程完工结转固定资产所致；6、报告期内，短期借款增加，主要是因为公司营业收入增加，需要补充大量流动资金采购原材料；7、报告期内，长期借款减少，主要是因为偿还部分借款所致；8、报告期内，预付款项增加了 107.42%，主要原因是：公司购买钢材大部分是预付款以及购置设备的预付款增加；9、报告期内，应收款项融资增加，主要是因为期末承兑汇票增加所致；10、报告期内，其他应收款减少 22.67%的主要原因是湖南康鑫建设工程有限公司农民工保证金退还；11、报告期内，应付账款减少主要是因为本期归还了之前欠款；12、报告期内，应交税费减少的主要原因是公司年底原材料备货，进项税额增加，应交增值税减少所致；13、报告期内，长期应付款减少的主要原因是公司每期按时还融资租赁款所致；14、报告期内，合同负债增加，主要是因为长沙长泰智能装备有限公司及长沙孟德机械科技有限公司预收款增加所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 479,961,728.63-383,271,561.84-25.23%营业成本 403,983,365.32 84.17%309,734,498.31 80.81%30.43%毛利率 15.83%-19.19%-销售费用 2,404,889.01 0.50%2,253,853.40 0.59%6.70%管理费用 13,042,522.73 2.72%10,101,544.82 2.64%29.11%研发费用 15,971,401.09 3.33%12,031,542.43 3.14%32.75%财务费用 8,403,450.51 1.75%3,397,841.50 0.89%147.32%信用减值损失 432,118.46 0.09%-1,478,881.61-0.39%-资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%其他收益 6,006,452.83 1.25%5,733,389.71 1.50%4.76%投资收益-6,200,159.47-1.29%-4,425,006.31-1.15%40.12%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 281,989.26 0.06%-1,816,428.41-0.47%-汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 33,769,497.43 7.04%42,580,018.38 11.11%-20.69%营业外收入 0.00 0.00%217,500.00 0.06%-100.00%营业外支出 365,766.71 0.08%1,851,247.18 0.48%-80.24%净利润 28,834,512.76 6.01%34,783,711.78 9.08%-17.10%证券代码：832867 证券简称：瑞捷股份 公告编号：2022-002 15 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，公司营业收入增加 25.23%，主要原因是湖南中联重科智能高空作业机械有限公司销售额增加所致；2、报告期内，营业成本上升 30.43%，主要是因为随着营业收入增长，营业成本增长，同时原材料价格上涨故营业成本增加；3、报告期内，管理费用同比上升 29.11%，主要是因为公司今年营业收入增加，管理人员增加，各类管理费用随之增加；4、报告期内，研发费用同比增加 32.75%，主要是因为公司增加了研发技术人员，加大了研发投入；5、报告期内，财务费用增加 147.32%，主要是随着公司主营业务的增长，营运现金流需求加大，公司短期借款增加，利息增加，故财务费用增加；6、报告期内，信用减值损失减少，主要是因为其他应收款已计提坏账准备的程日明欠款收回；7、报告期内，投资收益损失同比增加 40.12%，主要是贴现的利息费用增长所致；8、报告期内，资产处置收益增加，主要是报告期内固定资产处置收益增加；9、报告期内，营业利润减少 20.69%，主要原因是报告期内原材料价格上涨，导致营业成本增加，同时税金及附加、财务费用增加，故营业利润较上期有所减少；10、报告期内，营业外收入减少，主要原因是担保费补贴减少；11、报告期内，营业外支出减少 80.24%，是因为报废资产处置损失减少；12、报告期内，净利润减少 17.10%，主要原因是报告期内原材料价格上涨，导致营业成本增加，同时税金及附加、财务费用等增幅大于营业收入的增幅，故净利润减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 474,799,813.81 382,702,184.89 24.07%其他业务收入 5,161,914.82 569,376.95 806.59%主营业务成本 403,983,365.32 309,734,498.31 30.43%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%三 一 汽 车起重机械 256,730,071.15 217,481,523.84 15.29%8.07%13.48%-20.91%中 联 重 科混凝土 36,140,843.56 30,805,079.67 14.76%-50.04%-48.54%-14.38%中 联 重 科高机 111,185,954.10 95,270,060.81 14.31%205.20%229.02%-30.23%工 程 起 重机械 27,498,926.22 23,525,268.44 14.45%137.52%153.15%-26.77%其他机械 43,244,018.78 36,901,432.56 14.67%74.44%84.72%-24.47%证券代码：832867 证券简称：瑞捷股份 公告编号：2022-002 16 废铁收入 5,161,914.82 0.00 100.00%806.59%-0.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构收入构成变动的成变动的原因：原因：报告期内，中联重科混凝土收入有所下降是因为市场需求相对减少，故营业收入减少；湖南中联重科智能高空作业机械有限公司销售额达到 111,185,954.10，增长 205.20%；中联重科股份有限公司工程起重机分公司销售额增长 137.52%,主要是工程机械市场需求增加，故订单增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 三一汽车起重机械有限公司 256,730,071.15 54.07%否 2 湖南中联重科智能高空作业机械有限公司 111,185,954.10 23.42%否 3 中联重科股份有限公司混凝土泵送机械分公司 36,140,843.56 7.61%否 4 湖南三一中型起重机械有限公司 27,498,926.22 5.79%否 5 中联重科股份有限公司工程起重机分公司 9,114,026.56 1.92%否 合计合计 440,669,821.59 92.81%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 长沙帝联工控科技有限公司 80,943,567.49 26.53%否 2 长沙联正实业有限公司 44,481,993.29 14.58%否 3 长沙中钢工贸有限公司 27,574,126.75 9.04%否 4 湖南中钢物资贸易有限公司 24,969,417.28 8.18%否 5 长沙佳闽钢铁贸易有限公司 14,560,742.02 4.77%否 合计合计 192,529,846.83 63.10%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-15,601,375.73 31,830,240.27-149.01%投资活动产生的现金流量净额-30,733,363.40-76,285,308.13-59.71%筹资活动产生的现金流量净额 42,273,664.89 47,848,782.88-11.65%证券代码：832867 证券简称：瑞捷股份 公告编号：2022-002 17 现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额较上期减少，主要是期末应收账款增加，购买商品、接受劳务支付的现金增加，支付的各项税费增加所致；投资活动产生的现金流量净额较上期增加，主要是公司购建固定资产、在建工程支付的现金减少所致；筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少，主要是公司报告期内偿还债务及分配股利支付的现金增加所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 湖南科加环保设备有限公司 参股公司 环保设备开发、制造与销售 20,000,000 3,477,504.07 3,332,745.80 255,486.72-57,570.99 长沙广瑞机械科技有限公司 参股公司 模具技术开发与服务 10,000,000 2,558,787.95 2,233,846.00 0.00-27,247.07 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 湖南科加环保设备有限公司 不关联 培育新产品、开拓新的经济增长点 长沙广瑞机械科技有限公司 关联 整合模具专家资源、拓展公司业务 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司主营业务增加，加大数据化、智能化管理方面的建设，已经初步显现出成效。报告期内，开拓了新的客户，增加了产能，资金周转率相对稳定；报告期内，公司 MES 制造执行管理系统投入使用，促使产、供、销、人、财、物的集成，统一协调客户与供应商，快速整合生产、采购和配套资源；使企业物流、资金流和信息流高度统一，逐步走向敏捷和互动的高级生产经营形态。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财证券代码：832867 证券简称：瑞捷股份 公告编号：2022-002 18 务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主营业务突出，行业及市场继续保持增长趋势，主要财务、业务各项指标正常；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司无违法、违规行为发生。因此，公司拥有良好的持续经营能力。证券代码：832867 证券简称：瑞捷股份 公告编号：2022-002 19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告报告期内期内公司发生的日常性关联公司发生的日常性关联交易交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 0.00 0.00 2销售产品、商品，提供劳务 0.00 0.00 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 115,000,000.00 104,000,000.00 4其他 19,000,000.00 7,837,226.54 证券代码：832867 证券简称：瑞捷股份 公告编号：2022-002 20 注：“公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型”指的是关联股东苏建新、朱新民、郭胜强、姚科为、唐文国为公司借款向担保公司提供反担保，预计金额为 10,000 万元,实际发生额 8，900万元；因公司发展需要，2019 年 11 月公司将部分自有设备作为标的物，以“售后回租”的方式与君创国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务，预计融资金额 1,500 万元，实际融资金额 1,500 万元，融资租赁期限 36 个月，2021 年度继续此租赁业务，因关联股东、一致行动人苏建新、郭胜强、姚科为、朱新民、唐文国为上述融资租赁提供连带责任保证担保；“其他”是指公司控股股东股东苏建新、郭胜强、朱新民、唐文国、姚科为预计向公司拆入资金共计 1,900 万元，实际发生额是股东苏建新、郭胜强、朱新民、唐文国、姚科为向公司拆入资金共计 7,837,226.54 元。(四四)报告期报告期内公司发生的其他重大关联内公司发生的其他重大关联交易情况交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 0.00 0.00 与关联方共同对外投资 0.00 0.00 债权债务往来或担保等事项 70,000,000.00 15,000,000.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：上述关联交易是为了补充公司运营现金流，为了促进公司持续稳定发展的需 要，完成公司生产经营任务而发生的，是合理的、必要的。上述关联交易不损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益。对公司业务的独立性没有影响。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司