832412_2021_同益物流_2021年年度报告_2022-04-21.pdf

公告编号：2022-001 1 证券代码：832412 证券简称：同益物流 主办券商：海通证券 2021 同益物流 NEEQ：832412 江苏同益国际物流股份有限公司 JIANGSU UNI-BENEFIT INTL LOGISTICS CO.,LTD.年度报告 公告编号：2022-001 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年公司与中天钢铁集团（南通）有限公司签订了货运代理协议，约定公司为中天钢铁集团（南通）有限公司提供煤炭的接卸、转水转运等相关港口服务。公告编号：2022-001 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重大事件重大事件.21 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.25 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.30 第八节第八节 行业信息行业信息.34 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.35 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.38 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.116 公告编号：2022-001 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈德光、主管会计工作负责人陈德光及会计机构负责人（会计主管人员）金昕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 经济环境波动风险 物流行业是国民经济的重要组成部分，有着敏锐的经济触角。同时，同益物流所在地连云港是国家重要港口城市，是一带一路政策中主要区域性节点城市，因此它的发展受到国际贸易形势和经济发展趋势的影响，也和我国的经济结构、贸易产品构成及物流体系等多种客观因素相关联。目前全球经济呈现复杂性和多变性，我国也正处在产业结构调整的重要阶段，未来几年，经济环境仍面临较多的不确定因素，因此物流行业相关企业必须加强对系统性风险的应对。实际控制人控制不当的风险 公司控股股东及实际控制人陆红梅及陈德光夫妇，截至 2021 年 12月 31 日直接合计持有同益物流 59.03%的股份，且陈德光担任公司董事长兼总经理，对公司经营决策可施予重大影响。若公司控股股东及实际控制人利用其对公司的实际控制权，可能给公司经营和其他权益股东带来风险。业务扩张带来的资金压力 业务规模的持续快速增长需要有更多的资金投入来维持，公司自成立以来，主要依靠自我滚动发展，近年来，业务规模增长速度受资金实力制约趋势日益明显，有限的自我积累不仅限制了公司对后期规划实施的步伐，也制约了营运资金的持续投入。公告编号：2022-001 5 公司业务辐射区域较窄的风险 报告期内公司业务拓展的重心是以连云港为核心，辐射江苏、山东等周边地区，尚未覆盖到全国全部重要港口。相比我国已上市的物流企业，在全国范围内的市场占有率上不具备优势。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 公告编号：2022-001 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、我司、同益物流 指 江苏同益国际物流股份有限公司 股东大会 指 江苏同益国际物流股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏同益国际物流股份有限公司董事会 监事会 指 江苏同益国际物流股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 江苏同益国际物流股份有限公司章程 报告期、本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 中国的法定货币单位，人民币元、人民币万元 会计师事务所 指 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）主办券商、海通证券 指 海通证券股份有限公司 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的行为 证券法 指 中华人民共和国证券法 三会议事规则 指 股份公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 服贸基金 指 服务贸易创新发展引导基金（有限合伙）工投集团 指 连云港市工投集团产业投资有限公司 金海创投 指 连云港金海创业投资有限公司 盛金益皓 指 江苏盛世金财投资管理有限公司-连云港盛金益皓股权投资基金（有限合伙）瑞钢联 指 瑞钢联集团有限公司 国都证券 指 国都证券股份有限公司 中原证券 指 中原证券股份有限公司 粤开证券 指 粤开证券股份有限公司 副总 指 江苏同益国际物流股份有限公司副总经理 财总 指 江苏同益国际物流股份有限公司财务总监 张家港银行 指 江苏张家港农村商业银行股份有限公司连云港新浦支行 交通银行 指 交通银行股份有限公司连云港连云支行 招商银行 指 招商银行股份有限公司连云港连云支行 苏州银行 指 苏州银行股份有限公司 兴业银行 指 兴业银行股份有限公司连云港分行 工商银行 指 中国工商银行股份有限公司连云港连云支行 江苏银行 指 江苏银行股份有限公司连云港中华支行 南京银行 指 南京银行股份有限公司连云港分行 金旺物流 指 连云港金旺物流有限公司 金鹏汽车 指 连云港金鹏汽车服务有限公司 金地集装箱 指 连云港金地集装箱服务有限公司 公铁水网络 指 江苏公铁水网络科技有限公司 日照金创 指 日照金创国际物流有限公司 港港通科技 指 北京港港通科技发展有限公司 公告编号：2022-001 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏同益国际物流股份有限公司 英文名称及缩写 JIANGSU UNI BENEFIT INTERNATIONAL LOGISTICS CO.,LTD.UNI BENEFIT 证券简称 同益物流 证券代码 832412 法定代表人 陈德光 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 赵耀 联系地址 连云港连云区墟沟镇海滨大道 2 号阳光国际商务中心 A1708 电话 0518-82318296 传真 0518-82318005 电子邮箱 公司网址 办公地址 连云港连云区墟沟镇海滨大道 2 号阳光国际商务中心 A1708 室 邮政编码 222042 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 连云港连云区阳光国际商务中心 A1708 董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 3 月 28 日 挂牌时间 2015 年 5 月 13 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）交通运输、仓储和邮政业（G）-多式联运和运输代理业（G58）-运输代理业（G582）-货物运输代理（G5821）主要产品与服务项目 公司主营业务是提供以货代服务为中心的一站式综合物流服务,服务模块主要包括前端服务、货运代理、仓储服务、运输服务及物流信息化服务。是大宗散杂货和国际多式联运货物的专业货运代理商。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）32,706,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 2 控股股东 控股股东为陆红梅、陈德光 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为陆红梅、陈德光，无一致行动人 公告编号：2022-001 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913207007724649484 否 注册地址 中国（江苏）自由贸易试验区连云港片区连云区阳光国际商务中心A1708 室 是 注册资本 32,706,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）海通证券 主办券商办公地址 上海市广东路 689 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）海通证券 会计师事务所 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 姜启晓 孙和军 3年 3年 会计师事务所办公地址 江苏连云港市通灌南路 69 号国投大厦 7 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-001 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 346,018,795.71 305,699,453.50 13.19%毛利率%7.31%9.33%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,330,947.00 3,214,566.00 34.73%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,396,805.88 1,150,714.91 21.39%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.30%1.96%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.74%0.70%-基本每股收益 0.1324 0.1080 22.59%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 279,713,753.85 302,486,459.59-7.53%负债总计 89,612,844.93 116,716,497.67-23.22%归属于挂牌公司股东的净资产 190,100,908.92 185,769,961.92 2.33%归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.81 5.68 2.29%资产负债率%（母公司）40.43%47.77%-资产负债率%（合并）32.04%38.59%-流动比率 1.74 1.56-利息保障倍数 3.03 2.04-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 36,673,063.40-15,838,520.28 331.54%应收账款周转率 3.20 2.12-存货周转率 36.56 203.01-公告编号：2022-001 10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-7.53%2.74%-营业收入增长率%13.19%-1.11%-净利润增长率%34.73%-85.83%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 32,706,000 32,706,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-545,661.13 计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,629,485.73 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-69,066.28 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,014,758.32 所得税影响数 80,617.20 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,934,141.12 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2022-001 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司主营业务是提供以货运代理服务为核心的一站式综合物流服务，服务主要包括前端服务、货运代理、货物仓储、货物运输和物流信息化服务，公司是大宗散杂货物的专业货运代理商。前端服务包括物流咨询、方案设计、成本测算和全程客服；货运代理是指通过为客户提供的租船订舱服务、报关报检、码头操作等服务，根据服务内容收取相应的代理费用；仓储服务是指为客户提供货物的堆存和保管服务，根据货物实际的堆存时间、堆存吨数和保管要求收取相应的堆存费用；运输服务是指为客户将货物运送到指定地点，依据运输路程和运输数量来收取相应的运费。物流信息化服务是通过公司研发的国际多式联运第四方物流服务平台为物流业务提供信息化支撑。公司自设立以来，一直从事物流服务。报告期内公司商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 (一一)经营经营计划计划 同益物流地处连云港，是江苏省境内的海港城市，公司依托连云港港口开展国际货运代理、仓储和运输业务等。2021 年，连云港港完成货物吞吐量 2.77 亿吨，同比增长 9.6%，集装箱完成 503.5 万标箱，同比增长 4.8%。2021 年，连云港中欧班列累计开行 619 列，同比增长 11.7%，在省内处于领跑地位。自 2015 年 5 月 13 日成为新三板挂牌公司以来，公司凭借完备的公司章程、“三会”议事规则、关联交易决策制度 等治理制度的制定和执行，治理工作日趋完善和科学。报告期内实现营业收入 346,018,795.71元，比去年同期增长 13.19%；净利润 4,330,947.00 元，比去年同期增长 34.73%。报告期内营业收入增长 40,319,342.21 元主要是系报告期内货运代理业务和二手集装箱贸易业务增长所致；报告期内净利润较上期增长 34.73%，除本期营业收入增长影响外，还因其他收益中政府补助的自贸区扶持税收返还较上期增加 1,162,100.00 元所致。公告编号：2022-001 12 (二二)行业情况行业情况 2021 年 7 月 9 日，国家发展改革委印发国家物流枢纽网络建设实施方案（2021-2025 年）（之后简称“方案”），方案指出，十四五期间将聚焦打造通道+枢纽+网络现代物流运行体系。一方面，围绕推动存量国家物流枢纽高质量发展，整合优化存量物流设施，强化多式联运组织能力，促进国家物流枢纽互联成网，推动完善以国家物流枢纽为支撑的轴辐式物流服务体系；培育发展枢纽经济通道经济，打造经济和产业发展走廊。另一方面，围绕加快健全国家物流枢纽网络，按照成熟一个、落地一个原则，稳步推进 120个左右国家物流枢纽布局建设；支持城市群内国家物流枢纽共建共享共用和一体化衔接，强化都市圈物流网点体系与国家物流枢纽网络有机衔接、协同联动。2021 年 11 月 30 日，国家发展改革委印发关于做好“十四五”首批国家物流枢纽建设工作的通知，将 25 个枢纽纳入“十四五”首批国家物流枢纽建设名单。其中，东部地区 8 个，中部地区 6 个，西部地区 8个，东北地区 3 个。目前，国家发展改革委已牵头布局建设了 70 个国家物流枢纽，枢纽网络覆盖全国 29 个省(区、市)和新疆生产建设兵团，为加快建设“通道+枢纽+网络”的现代物流运行体系，支撑构建新发展格局奠定了坚实基础。2021 年 12 月 22 日，交通运输部发布关于印发的通知（之后简称“通知”）。通知提出建设多式联运的智慧物流网络，引导和建设绿色智慧货运枢纽（物流园区）多式联运等设施，提供跨方式、跨区域的全程物流信息服务。推进货运枢纽（物流园区）智能化枢纽升级，鼓励开展仓储库存数字化管理等。2021 年 12 月 25 日，国务院办公厅印发推进多式联运发展优化调整运输结构工作方案（2021-2025）（之后简称“方案”），方案中提出了明确的工作目标：到 2025 年，多式联运发展水平明显提升，基本形成大宗货物及集装箱中长距离运输以铁路和水路为主的发展格局，全国铁路和水路货运量比 2020 年分别增长10%和 12%左右，集装箱铁水联运量年均增长 15%以上。报告期内国家出台的物流行业相关政策多次提到推进国际多式联运业务的发展，做好国家物流枢纽建设工作。连云港作为多式联运业务的发源地和 25 个纳入“十四五”首批国家物流枢纽建设名单之一的城市，深切感受到了国家对物流发展的关注力，报告期内公司加大对货运代理市场和多式联运及其相关市场的开发力度，实现营业收入 346,018,795.71 元，比去年同期增长 13.19%；净利润 4,330,947.00 元，比去年同期增长34.73%。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 13,104,764.04 4.69%9,075,209.80 3.00%44.40%应收票据 1,138,000.00 0.41%0.00 0.00%-应收账款 80,070,944.26 28.63%136,404,106.47 45.09%-41.30%存货 15,424,841.20 5.51%2,119,096.16 0.70%627.90%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 98,332,835.76 35.15%93,482,825.83 30.90%5.19%在建工程 7,346,736.26 2.63%6,018,844.73 1.99%22.06%公告编号：2022-001 13 无形资产 17,706,612.39 6.33%18,346,426.67 6.07%-3.49%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%短期借款 54,068,760.56 19.33%70,021,229.45 23.15%-22.78%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：(1)本期期末货币资金较上年期末增加了 4,029,554.24 元上升了 44.40%，主要是因为本期期末银行存 款比上年期末增加了 4,727,295.78 元，本期期末的库存现金较上期期末减少 97,741.54 元所致；(2)本期期末应收票据较上年期末增加了 1,138,000.00 元，是因为本期期末新增银行承兑汇票1,138,000.00 元，上年期末无银行承兑汇票；(3)本期期末应收账款较上年期末减少了 56,333,162.21 元，减少了 41.30%，主要是因为本期期末货运代理业务客户应收账款比上年期末减少了 24,731,190.23 元，本期期未的其他业务客户应收账款比上年期末减少了 16,599,185.32 元所致；(4)本期期末存货较上年期末增加了 13,305,745.04 元，上升了 627.90%，是因为本年度公司矿石贸易的增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 346,018,795.71-305,699,453.50-13.19%营业成本 320,714,339.86 92.69%277,185,115.86 90.67%15.70%毛利率 7.31%-9.33%-销售费用 33,002.83 0.01%50,055.00 0.02%-34.07%管理费用 14,957,560.63 4.32%12,261,437.07 4.01%21.99%研发费用 593,939.17 0.17%1,016,626.66 0.33%-41.58%财务费用 3,384,611.44 0.98%4,401,647.28 1.44%-23.11%信用减值损失-2,552,686.85-0.74%-7,033,722.26-2.30%-63.71%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%其他收益 4,434,464.90 1.28%2,010,133.69 0.66%120.61%投资收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益-545,661.13-0.16%337,908.97 0.11%-261.48%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 5,634,155.62 1.63%3,995,304.82 1.31%41.02%营业外收入 166.07 0.00%1,209.40 0.00%-86.27%营业外支出 69,232.35 0.02%99,983.49 0.03%-30.76%净利润 4,330,947.00 1.25%3,214,566.00 1.05%34.73%公告编号：2022-001 14 项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）本期销售费用比上年同期减少 17,052.17 元降幅达 34.07%，是因为本期宣传费和广告费比上年同期分别减少 48,855.00 元和 1,200.00 元，同时新增展会费 33,002.83 元所致；（2）本期研发费用比上年同期减少 422,687.49 元,降幅达 41.58%，主要是因为本期技术服务费、租赁费、人员费用比上年同期分别减少 116,230.67 元、164,375.00 元、138,751.82 元所致；（3）本期信用减值损失比上年同期减少 63.71%，主要系本期应收账款坏账损失比上年同期减少4,861,331.61 元所致；（4）本期其他收益比上年同期增加 2,424,331.21 元，增幅达 120.61%，主要是因为本期公司获得的自贸区扶持税收返还比上年同期增加 1,162,100.00 元所致；（5）本期资产处置收益比上年同期减少 883,570.10 元，是因为本期公司处理老旧运输车辆产生损失545,661.13 元所致；（6）本期营业利润比上年同期增加 1,638,850.80 元，增幅为 41.02%，主要是本期营业收入增长40,319,342.21 元，同时其他收益中政助的自贸区扶持税收返还较上期增加 1,162,100.00 元所致；（7）本期营业外收入比上年同期下降 86.27%，是因为本期收到的赔偿款及其他对比上年同期减少 1，043.33 元所致；（8）本期营业外支出比上年同期下降 30.76%，是因为本期捐赠支出比去年同期减少 89,075.00 元和赔偿损失比去年同期增加 54,219.15 元所致；（9）本期净利润比上年同期增加 34.73%，主要是因为本期营业利润较上年同期增长 41.02%所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 346,018,795.71 305,699,453.50 13.19%其他业务收入 0.00 0.00 0.00%主营业务成本 320,714,339.86 277,185,115.86 15.70%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%货运代理 162,055,682.51 155,094,628.99 4.30%4.37%4.59%4.23%运输 122,202,842.34 110,566,676.88 9.52%-12.09%-9.07%-23.96%软件开发及软件服务 350,754.71 0.00 100.00%-53.50%-100.00%-82.02%仓储 5,615,109.79 2,322,846.56 58.63%3.93%4.70%-0.53%汽车修理 2,485,354.71 1,171,150.90 52.88%186.54%159.50%-10.24%集装箱服务 3,763,874.90 3,583,714.46 4.79%73.84%72.51%17.98%贸易 48,927,257.91 47,637,786.49 2.64%2,626.01%2,570.10%-340.00%公告编号：2022-001 15 其他 617,918.84 337,535.58 45.38%39.12%-21.09%1,126.49%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内实现营业收入 346,018,795.71 元，比去年同期增长 40,319,342.21 元、增幅达 13.19%，主要是系报告期内货运代理业务收入较上年同期增加 6,786,403.22 元和贸易收入较上年同期增加 47,132,428.81元所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 重庆丰倚供应链管理有限公司 20,813,681.14 6.02%否 2 江苏惠然实业有限公司 18,029,802.98 5.21%否 3 物泊科技有限公司 15,142,268.49 4.38%是 4 连云港新圩港码头有限公司 12,557,153.23 3.63%否 5 名门国际货运代理（天津）有限公司 9,999,206.00 2.89%否 合计合计 76,542,111.84 22.13%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 物泊科技有限公司 24,822,043.61 7.74%是 2 江苏普嘉国际贸易有限公司 12,346,504.48 3.85%是 3 连云港金达汽车销售有限公司 11,641,288.89 3.63%否 4 连云港新苏港码头有限公司 11,056,274.82 3.45%否 5 新路桥（连云港）码头有限公司 9,483,886.81 2.96%否 合计合计 69,349,998.61 21.62%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 36,673,063.40-15,838,520.28 331.54%投资活动产生的现金流量净额-13,887,581.28-24,489,918.13 43.29%筹资活动产生的现金流量净额-18,177,312.65 41,675,876.99-143.62%现金流量分析现金流量分析：(1)本期经营活动中产生的现金流量净额比上期增加 52,511,583.68 元，增幅为 333.54%，主要是因为本期销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加 88,107,545.63 元，本期购买商品、接受劳务支付的现金比上期增加 50,461,417.71 元所致；公告编号：2022-001 16 （2）本期投资活动中产生的现金流量净额比上期增加 10,602,336.85 元、增幅为 43.29%，主要系本期处理固定资产收回的现金净额较上期增加 1,557,324.47 元,本期构建固定资产减少，相应支付的现金减少 9,045,012.38 元所致；（3）本期筹资活动中产生的现金流量净额比上期减少 59,853,189.64 元、降幅为 143.62%，主要是因为本期未进行股票发行，吸收投资收到的现金比上期减少 30,849,000.00 元,本期银行贷款减少，取得借款收到的现金比上期减少 47,050,000.00 元，筹资活动现金流入较上期减少 8,7299,000.00 元,同时筹资活动现金流出减少 27,445,810.36 元所致；(四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股控股子子公司、参股公司情况公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类型公司类型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 金旺物流 控股子公司 运输 5,000,000 87,890,651.89 62,008,995.14 44,068,605.59 876,364.82 金鹏汽车 控股子公司 汽车服务 3,000,000 10,700,481.20 6,030,060.63 4,990,351.16 211,376.36 金地集装箱 控股子公司 仓储、集装箱服务 3,000,000 13,894,899.76 12,166,430.81 10,147,958.68 1,208,626.15 公铁水网络 控股子公司 网络科技 10,000,000 31,556,840.77 11,549,178.46 131,709,974.28 599,515.77 日照金创 控股子公司 货代、船代 3,000,000 3,466,543.67 3,466,543.67 0.00-7,981.24 港港通科技 控股子公司 技术开发、技术转让 2,000,000 10,817.56-411,282.44 0.00-6,289.50 主要参股公司业务分析主要参股公司业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 593,939.17 1,016,626.66 研发支出占营业收入的比例 0.17%0.33%公告编号：2022-001 17 研发支出中资本化的比例 0.00%0.00%研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 0 0 本科以下 4 4 研发人员总计 4 4 研发人员占员工总量的比例 3.33%3.03%专利专利情况情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 0 0 公司拥有的发明专利数量 0 0 研发项目情况：研发项目情况：本期公司全资子公司公铁水网络开发和运营的港港通国际多式联运第四方物流服务平台，产生营业收入131,709,974.28 元。研发支出占营业收入的比例由上期的 0.33%降为本期的 0.17%。(六六)审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 2.2.关键审计事项说明关键审计事项说明：1.1.收入确认收入确认 请参阅财务报表附注三“重要会计政策、会计估计”注释二十三所述的会计政策及附注五“合并财务报表项目附注”注释27。关键审计事项关键审计事项 在审计中如何应对该事项在审计中如何应对该事项 公司本年收入金额共 3.46 亿元，主要来源于货运代理、运输服务以及仓储服务。公司业务量巨大，且相关数据主要依靠人工处理，其收入确认的准确性、完整性以及是否在恰当的财务报表期间入账可能存在潜在错报。由于收入是公司关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将同益物流收入确认识别为关键审计事项。我们针对收入确认执行的主要审计程序包括：(1)了解和评价公司与销售和收款流程相关的内部控制的设计与运行的有效性，并进行控制测试；(2)访谈公司管理层及相关业务部门，了解相关业务流程，检查主要客户的合同，评价公司管理层关于收入确认时点是否符合企业会计准则关于收入确认的原则；（3）执行分析性程序，复核收入核算的完整性、真实性以及披露的准确性。（4）选择样本，检查其销售合同、入账记录、公告编号：2022-001 18 收入确认的原始依据及结算记录，检查收入确认是否与披露的会计政策一致；（5）对营业收入执行截止测试，收入确认是否记录在正确的会计期间；（6）抽样选择客户，询证期末的应收账款余额及本年的销售额；（7）检查报告期内主要客户的回款情况，检查银行对账单及银行回单，核实付款方、金额、期间是否与账面记录相符。2.2.应收账款的可收回性应收账款的可收回性 请参阅财务报表附注三“重要会计政策、会计估计”注释八所述的会计政策及附注五“合并财务报表项目附注”注释3。关键审计事项关键审计事项 在审计中如何应对该事项在审计中如何应对该事项 截止 2021 年 12 月 31 日，公司合并财务报表中应收账款的账面价值 0.8 亿元，占资产总额的 28%。由于公司管理层在确定应收款项预计可收回金额时，需要综合考虑应收账款的逾期账龄、代理货物的提货权、债务人的还款记录以及行业状况等重大会计估计和判断，且影响金额重大，为此我们确定应收账款的可收回性为关键审计事项。我们针对应收账款的可收回性执行的主要审计程序包括：（1）评价并测试管理层复核、评估和确定应收账款减值的内部控制，包括有关识别减值客观证据和计算减值准备的控制；（2）根据历史上同类应收账款组合的实际坏账发生金额及情况，结合客户信用和市场条件等因素，并考虑前瞻性信息，分析与回收率相关的关键驱动因素的主要变化，评估了管理层将应收账款划分为若干组合进行减值评估的方法和计算是否适当；（3）检查与客户的往来情况，同时根据期后收款、客户的信用历史、经营情况和还款能力以及询证函回函，与管理层讨论应收账款的可收回性；（4）对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，评价管理层确定的应收账款预期信用损失率的合理性。(七七)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (八八)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 公告编号：2022-001 19 (九九)企业社会责任企业社会责任 1.1.扶贫社会责任履行情况扶贫社会责任履行情况 适用 不适用 2.2.其他社会责任履行情况其他社会责任履行情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心