832828_2021_凡科股份_2021年年度报告_2022-04-25.pdf

广州凡科互联网科技股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-006 1 证券代码：832828 证券简称：凡科股份 主办券商：东莞证券 2021 年度报告 凡科股份 NEEQ:832828 广州凡科互联网科技股份有限公司 Guangzhou Faisco Internet and Technology Company Limited 广州凡科互联网科技股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-006 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2021 年 3 月，公司获得广东省网商协会颁发的“互联网新商业十年力量-高质量发展企业奖”。2、2021 年 3 月，公司被广州市人力资源和社会保障局、广州市总工会、广州市企业联合会/企业家协会、广州市工商业联合会认定为“广州市劳动关系和谐企业 AA 级”。3、2021 年 6 月，公司被中共广州市海珠区委员会认定为“海珠区先进基层党组织”。4、2021 年 7 月，公司连续第 6 年被广东省市场监督管理局评为“广东省守合同重信用企业”。5、2021 年 8 月，公司被广州市海珠区总部经济发展工作领导小组办公室认定为“2020 年度海珠区总部企业”。6、2021 年 10 月，公司被广州互联网协会认定为“数字经济标杆企业”“最具投资价值企业”。7、2021 年 12 月，公司获得中共广州市委网信办颁发的“i 公益i 广州网络公益项目最具社会大爱网络公益奖”“i 公益i 广州网络公益项目最具网络创新性公益奖”。8、爱心企业回馈社会，公司积极组织参与了多项公益活动，如：春节慰问困难家庭、公益无偿献血、龙凤街慈善济困救助项目捐款、“衣旧有爱”公益行动、海珠区青少年发展专项基金募捐、捐赠防疫、慰问物资等。9、报告期内，公司一共申请 10 个商标、3 项专利；同时公司还获得 3 个商标注册证、8 个软件著作权登记证书、1 项专利证书。广州凡科互联网科技股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-006 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2626 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2929 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .3232 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3636 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4040 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .128128 广州凡科互联网科技股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-006 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘晓聪、主管会计工作负责人梁涛及会计机构负责人（会计主管人员）梁涛保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 互联网行业竞争加剧的风险 公司所在软件和信息服务业属于技术密集型行业，企业必须不断提高研发水平并进行产品与服务的创新，时刻关注行业技术发展的最新动态，持续提高自身产品和服务的竞争力，从而满足市场不断变化和客户需求，因此市场竞争比较激烈。加之国家政策对互联网行业的鼓励和支持，互联网企业大量涌现，同行业市场参与主体急剧上升。如果公司在判断行业技术和市场发展趋势方面出现失误，自身服务能力不能跟紧市场最新动态，在技术和新产品研发上不能保持领先优势，则公司的经营情况将会受到影响。互联网技术革新风险 随着信息化时代步伐的加快，互联网行业每天都在发生着翻天覆地的变化，信息服务行业的技术也在不断快速发展着。鉴于行业技术更新换代速度加快，若公司不能顺应行业技术发展状况对公司的产品业务进行创新升级，将有可能对公司的市场竞争带来不利的影响。核心技术人员流失的风险 核心技术人员对公司技术发展和创新起到重要作用，人才是公司能在激烈的市场竞争中保持竞争优势、取得持续发展的关键广州凡科互联网科技股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-006 5 因素。当前市场竞争日益激烈，可能出现竞争对手通过各种手段窃取公司技术机密或争夺公司核心技术人员的情形，人才流失和技术失密风险加大，可能会给公司经营带来一定风险。网络安全风险 互联网客观上存在网络故障、软件漏洞、链路中断等系统风险，甚至会存在恶意利用程序错误或缺陷干扰系统的运作，或利用黑客技术侵入系统后台进行数据破坏或数据窃取的可能性。若公司不能有效应对网络安全事件，则可能影响公司的声誉，引发经营风险或法律风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 广州凡科互联网科技股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-006 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、凡科、凡科股份 指 广州凡科互联网科技股份有限公司 华可科技、子公司 指 广州华可科技有限公司，公司全资子公司 凡科科技（广州）、子公司 指 凡科科技（广州）有限公司，公司全资子公司 凡印设计、孙公司 指 广州凡印设计有限公司、华可全资子公司，凡科孙公司 凡科教育、子公司 指 凡科教育科技（广州）有限公司，公司全资子公司 长沙繁科、子公司 指 长沙繁科科技有限公司，公司全资子公司 繁科信息科技（佛山）、子公司 指 繁科信息科技（佛山）有限公司，公司全资子公司 凡科科技（江门）、子公司 指 凡科科技（江门）有限公司，公司全资子公司 凡销科技（东莞）、子公司 指 凡销科技（东莞）有限公司，公司全资子公司 南昌凡销、子公司 指 南昌凡销科技有限公司，公司全资子公司 福州凡销、子公司 指 福州鼓楼凡销科技有限公司，公司全资子公司 成都凡科、子公司 指 成都凡科科技有限公司，公司全资子公司 一致行动人、新余凡科 指 新余凡科投资管理合伙企业（有限合伙）一致行动人、天津凡科 指 天津凡科网企业管理咨询中心（有限合伙）凡科建站 指 为企业提供游戏互动营销工具的新型平台。用户无需懂技术代码、无需租用空间，利用完善、智能的系统，一键开通，即可轻松快速地创建企业官网、电商网站、手机网站及微网站。凡科互动 指 为企业提供游戏互动营销工具的新型平台。用户无需懂技术代码、无需租用空间，利用完善、智能的系统，一键开通，即可轻松快速地创建企业官网、电商网站、手机网站及微网站。凡科微传单 指 最有趣的企业 H5 微广告制作利器。无需懂代码即可自主制作，炫酷的特效模板，全面的数据监控，一键转发，精准传播，为企业带来巨大低成本流量，实现推广和销售转化。凡科快图 指 无需懂 ps 或代码，通过复制模板、拖拽贴图、文字编辑等简单操作，修改现有设计木板，就能轻松快速制作精美图片。凡科门店通 指 致力于帮助传统线下服务门店转型为移动互联网门店，通过线下和线上的结合，提高门店经营效率，并通过会员制管理帮助门店精细化管理和服务好顾客，提升顾客回头率，打造忠实客户，从而提升门店的营收和利润。凡科客户通 指 专注解决销售获客与转化难题的智能销售系统，为企业提供多渠道获客触达、智能化跟进商机、快节奏成单变现、高效率管理销售的一体化解决方案，赋能企业获客转化，实现业绩高速增长。凡科教育 指 帮助中小微企业进行线上营销拓客、知识管理、线上教学、线上互动助学等，通过小程序、手机网站、电广州凡科互联网科技股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-006 7 脑网站等多终端全覆盖的方式，实现提升教学质量，提高销售转化。移动互联网 指 将移动通信和互联网二者结合起来，成为一体。指互联网的技术、平台、商业模式和应用于移动通信技术结合并实践的活动总称。SaaS 指 Software-as-a-Service（软件即服务）的简称，SaaS提供商为企业搭建信息化说需要的所有网络基础设施及软件、硬件运作平台，并负责所有前期的实施、后期的维护等一系列服务，企业无需购买软硬件、建设机房、招聘 IT 技术人员、即可通过互联网使用信息系统。报告期内 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 公司章程 指 广州凡科互联网科技股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 三会 指 股东大会、董事会、监事会 主办券商、东莞证券 指 东莞证券股份有限公司 全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 广州凡科互联网科技股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-006 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广州凡科互联网科技股份有限公司 英文名称及缩写 Guangzhou Faisco Internet and Technology Company Limited faisco 证券简称 凡科股份 证券代码 832828 法定代表人 刘晓聪 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 梁涛 联系地址 广州市海珠区工业大道北路 67 号五号楼首层 电话 020-37892700 传真 020-37892700 电子邮箱 公司网址 办公地址 广州市海珠区工业大道北路 67 号五号楼首层 邮政编码 510250 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 11 月 16 日 挂牌时间 2015 年 7 月 21 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务-64 互联网和相关服务-642 互联网信息服务-6420 互联网信息服务 主要业务 基于 SaaS 的一站式互联网营销服务平台 主要产品与服务项目 凡科建站、凡科商城、凡科互动、凡科微传单 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）30,671,357 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（刘晓聪）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（刘晓聪），一致行动人为（新余凡科投资管理合广州凡科互联网科技股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-006 9 伙企业（有限合伙）、天津凡科网企业管理咨询中心（有限合伙）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 914401015639937559 否 注册地址 广东省广州市海珠区工业大道北路 67 号 5 号楼首层 否 注册资本 30,671,357 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东莞证券 主办券商办公地址 东莞市莞城区可园南路一号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东莞证券 会计师事务所 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 胡咸华 欧立志 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 广州凡科互联网科技股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-006 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 168,404,231.04 166,923,522.70 0.89%毛利率%84.33%81.48%-归属于挂牌公司股东的净利润-34,476,657.35 1,848,019.50-1,965.60%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-37,065,878.91 1,553,066.02-2,486.63%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-98.31%2.90%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-105.70%2.44%-基本每股收益-1.13 0.06-1,958.67%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 73,835,802.02 114,605,400.57-35.57%负债总计 61,313,049.47 54,600,459.12 12.29%归属于挂牌公司股东的净资产 12,522,752.55 60,004,941.45-79.13%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.41 1.97-79.32%资产负债率%（母公司）66.97%45.10%-资产负债率%（合并）83.04%47.64%-流动比率 0.98 1.83-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-14,917,309.75 48,082,675.89-131.02%应收账款周转率-存货周转率-74,917.52-广州凡科互联网科技股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-006 11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-35.57%26.89%-营业收入增长率%0.89%7.19%-净利润增长率%-1,965.60%-72.87%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 30,671,357 30,399,487 0.89%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 12,909.55 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受政府补助除外）2,706,470.75 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 363,231.23 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,082,611.53 所得税影响数 493,389.97 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,589,221.56 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 广州凡科互联网科技股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-006 12 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 报告期内，公司新成立全资子公司：1、长沙繁科科技有限公司，注册地址为：湖南省长沙市开福区通泰街街道中山路 589 号开福万达广场 C 区写字楼 513 号，注册资本：50 万元，经营范围：信息科技技术，应用软件的开发，计算机科学技术研发服务；同心技术研发；信息技术咨询服务；互联网信息服务；计算机，软件及辅助设备的销售。法定代表人：麦忠。2、繁科信息科技（佛山）有限公司，注册地址为：佛山市南海区桂城街道天佑三路 13 号 1 座第二层 219 室（住所申报），注册资本：50 万元，经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售。法定代表人：陈小翠。3、凡销科技（东莞）有限公司，注册地址为：广东省东莞市南城街道胜和建设路 16 号 702 室，注册资本：50 万元，经营范围：计算机软硬件及辅助设备批发、零售；信息技术咨询服务；软件技术开发、软件销售、软件技术服务；软件技术咨询；软件技术推广。法定代表人：陈小翠 4、南昌凡销科技有限公司，注册地址：江西省南昌市红谷滩区凤凰中大道 1000 号南昌万达中心 B3写字楼-510 室（第 5 层），注册资本：30 万元，经营范围：信息技术咨询服务，计算机软硬件及辅助设备批发，计算机软硬件及辅助设备零售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，软件销售。法定代表人：刘晓聪。5、福州鼓楼凡销科技有限公司，注册地址为：福建省福州市鼓楼区五一北路 1 号力宝天马广场第18 层 1807，注册资本：30 万元，经营范围：信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售。6、成都凡科科技有限公司，注册地址为：四川省成都市成华大道杉板桥 1 号 3 单元 6 层附 7、8 号，注册资本：30 万元，经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售。法定代表人：黎裕泳。7、凡科科技（江门）有限公司，注册地址：江门市蓬江区江门万达广场 1 幢 1602 室（一址多照），注册资本：50 万元，经营范围：软件开发，互联网信息服务；销售；计算机软硬件及辅助设备；计算机技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。法定代表人：田桂良。广州凡科互联网科技股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-006 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是互联网和相关服务行业的技术开发商和运营服务商，作为广东省高新技术企业，公司一直致力于打造中小企服务的 SaaS 平台和全新的移动互联网营销工具。公司根据企业用户开展互联网营销的行为路径，从内容制作、目标转化到渠道分发，精准链接用户需求，不断优化、升级各大产品，并根据时代发展探索助力中小企业发展的新型营销手段，为中小企业提供覆盖互联网营销流量上下游各个环节的优质服务，为企业用户打造一个完整的互联网营销矩阵，通过公司各大产品对中小企业布局互联网营销新生态，进一步推进中小企业互联网营销的创新升级。公司依托专业的人才优势和领先的科研水平，致力于系统研发和专业技术服务。报告期内，公司研发团队不断壮大，并通过股权激励和职级晋升等形式稳定公司研发团队核心技术人员及发掘、储备优秀新人。研发团队的行业积累、大数据分析、自主创新与核心技术人员的稳定是支持公司稳定发展的重要力量。当前，公司以免费的、功能较为基础便捷的产品版本作为流量的入口，吸引大量注册用户、使用。对于需求较高的用户提供功能较为丰富的收费产品版本。本公司服务面向全球企业，运用线上广告、线下地推、线下展会、新媒体运用、SEO/SEM 等多种运营方式结合的办法，扩大凡科品牌的宣传覆盖面，从不同渠道提高凡科品牌的知名度，并不断提升公司的增值服务水平，吸引海量用户注册、使用、付费。在长期的市场运营中，公司已逐渐形成集产品研发、市场推广、渠道销售、客户服务于一体的综合经营模式，在行业内奠定良好的企业形象。公司通过自有营销云服务直销平台、渠道分销、品牌代理、产品经销开拓业务并存的销售模式，多方面挖掘市场潜在客户，增加产品销售收入。同时，通过积极开展技术培训，提供技术支持等服务，深入了解客户需求完善产品功能，提高产品核心竞争力，促进产品销售提升。报告期内及报告期末至本年度报告披露之日，公司的商业模式较上年未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 公司于 2019 年 12 月 2 日获得“高新技术企业”认定，有效期为 3年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 广州凡科互联网科技股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-006 14 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 46,332,703.46 62.75%87,950,618.76 76.74%-47.32%应收票据-应收账款-存货-投资性房地产 -长期股权投资-固定资产 3,655,637.39 4.95%3,540,634.74 3.09%3.25%在建工程-无形资产 724,833.20 0.98%827,836.64 0.72%-12.44%商誉-短期借款-长期借款-预付账款 5,021,306.89 6.80%5,303,966.47 4.63%-5.33%其他应收款 1,856,860.97 2.51%2,380,241.68 2.08%-21.99%其他流动资产 882,747.94 1.20%146,298.73 0.13%503.39%长期待摊费用 2,777,048.44 3.76%283,245.25 0.25%880.44%递延所得税资产-5,099,789.78 4.45%-100.00%使用权资产 12,584,663.73 17.04%9,072,768.52 7.92%38.71%资产总计 73,835,802.02 100.00%114,605,400.57 100.00%-35.57%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：本期货币资金的减少，主要系公司 2021 年市场推广需要，分别在：江门、福州、长沙、成都、南昌、东莞、佛山设立子公司扩展销售业务，储备较多销售人员需支付薪酬,租赁办公室并进行装修等前期支付的费用较多导致。2、长期待摊费用：本期待摊费用增加，主要系公司新扩办公面积发生的办公室装修费用进行摊销所致。广州凡科互联网科技股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-006 15 3、使用权资产：本期使用权资产的增加系公司执行新租赁准则所致。4、递延所得税资产：本期递延所得税资产减少，系公司预计未来几年均可以享受加计抵扣政策，应纳税所得额持续为负，因此冲减了以前年度确认的可弥补亏损确认的递延所得税资产。5、资产总计：报告期内，公司总资产的减少，主要系公司货币资金的减少所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 168,404,231.04-166,923,522.70-0.89%营业成本 26,392,172.77 15.67%30,921,459.11 18.52%-14.65%税金及附加 836,794.73 0.50%954,733.85 3.09%-12.35%毛利率 84.33%-81.48%-销售费用 80,483,627.08 47.79%68,266,376.69 40.90%17.90%管理费用 34,518,288.71 20.50%46,669,732.30 27.96%-26.04%研发费用 58,077,322.07 34.49%20,128,336.70 12.06%188.54%财务费用 987,626.34 0.59%-48,989.11-0.03%2,116.01%信用减值损失-330,525.73-0.20%-350,400.42-0.21%5.67%资产减值损失-其他收益 2,912,247.13 1.73%782,720.68 0.47%272.07%投资收益 281,157.01 0.17%-100.00%公允价值变动收益-资产处置收益 21,745.78 0.01%-100.00%汇兑收益-营业利润-30,006,976.47-17.82%464,193.42 0.28%-6,564.33%营业外收入 686,403.16 0.41%296,906.22 0.18%131.19%营业外支出 56,294.26 0.03%250,148.50 0.15%-77.50%利润总额-29,376,867.57-17.44%510,951.14 0.31%-5,849.45%所得税 5,099,789.78 3.03%-1,337,068.36-0.80%-481.42%净利润-34,476,657.35-20.47%1,848,019.50 1.11%-1,965.60%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用：报告期内销售费用的增加，系公司新招聘大量销售人员，导致销售费用的薪酬成本增加所致；2、管理费用：报告期内管理费用的减少，主要系去年疫情原因导致公司无法正常开展研发项目，将研发人员的开支放入了管理费用中，2021 年公司正常经营，正常开展研发项目，所以将该项支出归属到研发费用中。3、研发费用：报告期内研发费用的增加，主要系：公司报告期内正常开展生产经营活动，正常开展研发立项，未发生受疫情影响需居家隔离办公等情行。公司新增研发岗位，研发人员的增加导致研发成本增加。广州凡科互联网科技股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-006 16 报告期内，公司发放研发人员年终奖。4、财务费用：报告期内，财务费用增加，主要系公司现金流减少，导致公司的货币增值收益减少及交易手续费增加所致。5、其他收益：报告期内其他收益的增加主要系公司收到的政府补贴所致。6、投资收益：本期投资收益的增加，主要系公司购买了银行风险和收益相对较高的理财产品。7、所得税费用：报告期内所得税费用的增加,主要系公司预计未来几年均可以享受加计抵扣政策,应纳所得税持续为负,因此冲减了以前年度确认的可弥补亏损确认的递延所得税资产所致。8、营业利润、利润总额、净利润：报告期内公司营业利润、利润总额、净利润的减少，主要系：公司拓展地推销售，各区域前期费用投入较大；受疫情影响各地区间断性的不能正常营业，导致未能稳定的给公司创造效益；公司客户主要围绕服务中小企业为主，受疫情影响，大部分中小企业降低了采购预算；公司预计未来几年均可以享受加计抵扣政策,应纳所得税持续为负,因此冲减了以前年度确认的可弥补亏损确认的递延所得税资产所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 163,659,316.13 162,701,497.12 0.59%其他业务收入 4,744,914.91 4,222,025.58 12.38%主营业务成本 24,235,977.03 28,105,791.57-13.77%其他业务成本 2,156,195.74 2,815,667.54-23.42%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%主营收入 163,659,316.13 24,235,977.03 85.19%0.59%-13.77%2.47%其他业务 4,744,914.91 2,156,195.74 54.56%12.38%-23.42%21.25%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：-(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户一 251,692.00 0.14%否 2 客户二 145,000.00 0.08%否 广州凡科互联网科技股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-006 17 3 客户三 126,969.30 0.07%否 4 客户四 125,357.50 0.07%否 5 客户五 120,000.00 0.07%否 合计合计 769,018.80 0.43%-公司产品是互联网营销 SaaS 工具提供商，属于相对细分的一个市场，虽然技术水平相对比较成熟，但是由于产品市场门槛和进入较低，所以公司需要在推广、域名采购、产品运维与安全投入较大，同行 业竞争对手都非常关注公司的推广方式和采购来源。若披露主要客户信息，将不利于公司维护客户关系。基于细分市场充分竞争和品牌竞争力的维持需要，应客户要求，公司需要对其信息，包括合作的内容（包 括不仅限于服务内容、充值金额、赠送返点、返佣等）进行保密。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 供应商一 16,748,768.00 11.76%否 2 供应商二 8,495,004.00 5.97%否 3 供应商三 4,800,000.00 3.37%否 4 供应商四 3,537,000.00 2.48%否 5 供应商五 2,314,628.65 1.63%否 合计合计 35,895,400.65 25.21%-公司产品是互联网营销 SaaS 工具提供商，属于相对细分的一个市场，虽然技术水平相对比较成熟，但是由于产品市场门槛和进入较低，所以公司需要在推广、域名采购、产品运维与安全投入较大，同行 业竞争对手都非常关注公司的推广方式和采购来源。公司与主要供应商签订了战略合作协议，内嵌严格 的保密条款，若公开披露公司的前五大供应商，可能导致竞争对手与公司供应商联系，通过恶意竞争如 提高采购价格或间接获取公司的技术布点手段，从而严重损害公司利益。(5)(5)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-14,917,309.75 48,082,675.89-131.02%投资活动产生的现金流量净额-5,286,408.95-1,257,362.27 320.72%筹资活动产生的现金流量净额-21,414,196.60-100.00%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量金额：本期经营活动产生的现金流量净额的减少，主要系公司大规模扩展异地销售团队及各地区新扩办公室租金等成本支出较高。2、投资活动产生的现金流量净额：主要系公司拓展异地销售团队需要，对外采购的固定资产、办公室装修等费用增加所致。3、筹资活动产生的现金流量金额：主要系报告期内公司使用未分配利润进行权益分派所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 广州凡科互联网科技股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-006 18 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 广州华可科技有限公司 控股子公司 信息技术咨询；信息系统集成服务；计算机开发服务，计算机服务、增值服务等。1,000,000 2,708,037.27-573,482.13 7,809,727.98-1,907,875.23 凡科科技（广州）有限公司 控股子公司 计算机技术开发、技术服务、信息电子技术服务；信息技术咨询服务；科技信息咨询服务；软件开发等。1,000,000 2,433,855.36-5,727,209.51 1,953,720.96-4,668,202.89 广州凡印设计有限公司 控股子公司 广告业，电脑喷绘、晒图服500,000 65,389.18-174,714.88 0-199,947.98 广州凡科互联网科技股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-006 19 务；包装服务；策划创意服务；企业形象策划服务；名片印制服务；摄影服务；包装装潢设计服务；照片扩印及处理服务；美术图案设计服务等。凡科教育科技（广州）有限公司 控股子公司 信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；网络信息技术推广服务；软件500,000 1,771,420.09 245,606.68 1,262,364.29-105,768.09 广州凡科互联网科技股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-006 20 技术推广服务；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；网络技术的研究、开发；计算机技术开发；技术服务；科技信息咨询服务；信息电子技术服务；教育咨询服务；软件服务；教育 长沙繁科科技有限公司 控股子公司 信息科技技术、应用软件的开发；计算机500,000 154,367.44-906,781.64 0-1,407,559.00 广州凡科互联网科技股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-006 21 科学技术研究服务；通信技术研发；信息科技技术服务；信息技术咨询服务；互联网信息服务；计算机、软件及辅助设备的销售 繁科信息科技（佛山）有限公司 控股子公司 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；计算机软硬件500,000 590,441.51-721,913.82 47,169.81-1,221,913.82 广州凡科互联网科技股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-006 22 及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售 凡科科技（江门）有限公司 控股子公司 软件开发，互联网信息服务；销售：计算机软硬件及辅助设备；计算机技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 500,000 169,920.77 169,920.77 0-330,079.23 凡销科技（东莞）有限公司 控股子公司 计算机软硬件及辅助设备批发、零售；信500,000 281,176.37-344,759.80 94,339.62-644,759.80 广州凡科互联网科技股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-006 23 息技术咨询服务；软件技术开发、软件销售、软件技术服务；软件技术咨询；软件技术推广 南昌凡销科技有限公司 控股子公司 信息技术咨询服务，计算机软硬件及辅助设备批发，