831376_2021_金洪股份_2021年年度报告_2022-04-27.pdf

公告编号：2022-015 1 2021 年度报告 金洪股份NEEQ:831376 吉林金洪汽车部件股份有限公司（Jilin Jin Hong Auto Parts Co.,Ltd.）公告编号：2022-015 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2021 年 1 月，公司被评为吉林省省级工业设计中心。2、2021 年 6 月，中国共产党建党成立 100 周年之际，也迎来了吉林金洪汽车部件股份有限公司成立 15 周年的日子，公司举办了盛大的庆典活动。3、2021 年 7 月，公司被工业信息化部认定为国家级专精特新小巨人企业。4、公司全资子公司成都金洪、天津金洪 2021 年度均被评为国家高新技术企业。5、天津金洪 2021 年度被评为天津市智能制造企业。6、公司被评为吉林市百强民营企业，公司董事长曲金良被评为杰出民营企业家。7、公司为防疫前线捐出防护服 10,000 套支援疫情防控工作，为建设方舱医院捐助 20 万元现金。公告编号：2022-015 3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .2222 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2727 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3333 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3737 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4242 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .149149 公告编号：2022-015 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人曲金良、主管会计工作负责人杨新华及会计机构负责人（会计主管人员）黄士冰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、市场波动风险 汽车行业受到宏观环境、消费环境和行业政策的多方面影响,公司作为为整车厂配套的上游企业营业收入随着汽车市场的产销量变化而波动。2、对单一客户较为依赖的风险 公司主要客户为中国第一汽车股份有限公司及其控股子公司，其中包含：一汽大众，年度销售占比 62.03%；第一汽车年度销售占比 3.51%；一汽奔腾年度销售占比 0.11%，一汽模具年度销售占比 0.04%。2021 年公司对一汽大众销售额占主营业务收入的比例为62.03%，虽然长期稳定的客户合作关系可使公司的生产经营具有稳定性，但如果一汽-大众的生产经营出现不利变化，可能会给公司持续经营带来风险，因此公司通过收购、开拓新客户等公告编号：2022-015 5 措施不断优化客户结构，第一大客户占比呈逐年下降趋势。3、核心技术人员流失的风险 公司作为高新技术企业，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。随着行业竞争格局的不断演化，对人才争夺必将日趋激烈,如果公司未来不能在企业文化建设、发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。4、控制权发生变化的风险 公司第一大股东为曲金良，截至报告期末持有公司 29.50%的股份，第二大股东为项献忠，截至报告期末持有公司 15.85%股份。若项献忠联合除曲金良之外的其他部分股东，可能出现实际控制人发生变动的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、母公司、吉林金洪、金洪股份 指 吉林金洪汽车部件股份有限公司 成都金洪 指 成都金洪汽车零部件有限公司 辽宁丰迪 指 辽宁丰迪发动机进气系统有限公司 吉林嘉德 指 吉林嘉德汽车部件有限公司 东莞汇力 指 东莞市汇力模具有限公司 沈阳斯伯特 指 沈阳斯伯特汽车零部件有限公司 成都科达 指 成都科达车用零部件有限公司 天津金洪 指 天津金洪智造机械有限公司 吉林东亿嘉 指 吉林东亿嘉物资有限公司 智能科技 指 吉林金洪智能科技有限公司 德国金洪 指 金洪汽车部件金洪德国有限公司 广东金洪 指 广东金洪智造科技有限公司 主办券商、中天国富证券 指 中天国富证券有限公司 第一汽车 指 中国第一汽车股份有限公司 一汽-大众 指 一汽-大众汽车有限公司 一汽奔腾 指 一汽奔腾轿车有限公司 一汽模具 指 一汽模具制造有限公司 会计师事务所 指 致同会计师事务所(特殊普通合伙)三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 吉林金洪汽车部件股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 公告编号：2022-015 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 吉林金洪汽车部件股份有限公司 英文名称及缩写 Jilin Jin Hong Auto Parts Co.,Ltd.Jilin Jinhong 证券简称 金洪股份 证券代码 831376 法定代表人 曲金良 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 郑颖 联系地址 吉林省吉林市永吉经济开发区人民路 001 号 电话 0432-64206661 传真 0432-64206662 电子邮箱 公司网址 办公地址 吉林省吉林市永吉经济开发区人民路 001 号 邮政编码 132200 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司档案室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 8 月 10 日 挂牌时间 2014 年 11 月 26 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-汽车制造业-汽车零部件及配件制造-汽车零部件及配件制造 主要业务 汽车零部件的试制、研发、生产、销售；工艺装备的设计研发制造和销售。主要产品与服务项目 汽车车身设计、研发、制造及汽车零部件的试制/汽车减震器冲压件、焊接结构件、排气歧管、进气歧管等注塑件、模具、夹具和检具等工艺装备等。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）90,289,670.00 优先股总股本（股）0 控股股东 控股股东为曲金良 公告编号：2022-015 7 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（曲金良），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9122020177870376X1 否 注册地址 吉林省吉林市永吉经济开发区人民路 001 号 否 注册资本 90,289,670.00 否 无。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中天国富证券 主办券商办公地址 贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城B 区金融商务区集中商业(北)报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中天国富证券 会计师事务所 致同会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 王雷 辜敬琳 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-015 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 470,513,425.18 480,828,825.06-2.15%毛利率%22.44%25.81%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,518,342.19 8,688,254.58-36.49%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-534,257.80 10,567,995.40-105.06%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.56%2.50%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.15%3.03%-基本每股收益 0.06 0.10-40.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 1,092,490,644.38 1,123,072,519.18-2.72%负债总计 722,236,605.62 769,842,155.20-6.18%归属于挂牌公司股东的净资产 357,291,865.83 351,773,523.64 1.57%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.96 3.90 1.57%资产负债率%（母公司）73.70%66.68%-资产负债率%（合并）66.11%68.55%-流动比率 0.7411 0.7533-利息保障倍数 0.62 1.50-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-58,862,877.33 44,711,379.83-231.65%应收账款周转率 5.89 5.62-存货周转率 2.51 2.34-公告编号：2022-015 9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-2.72%33.43%-营业收入增长率%-2.15%7.04%-净利润增长率%-58.88%6.55%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 90,289,670.00 90,289,670.00 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 161,114.72 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）4,155,593.12 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 191,321.92 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,661,383.83 非经常性损益合计非经常性损益合计 7,169,413.59 所得税影响数 1,116,784.67 少数股东权益影响额（税后）28.93 非经常性非经常性损益净额损益净额 6,052,599.99 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2022-015 10 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 72,067,300.65 56,705,342.46 预付款项 31,154,502.76 36,156,001.20 其他应收款 120,011,636.13 118,857,188.13 存货 112,531,119.29 112,675,049.63 合同资产 346,793.14 329,453.48 一年内到期的非流动资产-2,293,196.15 其他流动资产 7,972,677.37 7,975,520.94 长期应收款 7,032,508.83 4,739,312.68 投资性房地产 8,483,582.17 8,273,525.09 固定资产 275,707,026.93 276,020,069.13 在建工程 85,531,290.10 82,283,426.79 递延所得税资产 7,360,291.01 12,812,569.73 其他非流动资产 115,869,468.76 148,582,885.17 应付账款 136,290,668.04 163,369,281.81 预收款项 428,571.45 435,452.18 合同负债 81,281,658.48 88,309,302.24 应付职工薪酬 10,958,605.71 11,042,786.97 应交税费 9,388,480.31 9,436,099.33 其他应付款 41,492,893.08 21,216,828.45 一年内到期的非流动负债 37,994,657.47 60,980,958.84 其他流动负债 971,802.00 427,277.71 长期应付款 26,067,689.94 39,059,744.73 预计负债 824,987.94 748,291.63 递延所得税负债 4,961,625.67 4,879,250.37 资本公积 170,365,572.37 164,177,276.35 盈余公积 7,961,105.11 6,666,681.73 未分配利润 105,353,569.63 90,639,895.56 少数股东权益 4,868,737.60 1,456,840.34 营业收入 483,639,936.22 480,828,825.06 营业成本 362,878,298.73 356,724,921.97 销售费用 4,274,229.62 4,476,484.10 管理费用 38,361,115.73 37,516,509.30 研发费用 28,414,921.24 27,768,369.52 财务费用 13,413,061.17 12,658,533.23 其他收益 2,770,497.80 2,804,097.80 投资收益 704,816.70-657,974.76 信用减值损失-7,281,611.04-7,465,177.07 资产减值损失-14,871,224.91-19,605,281.70 公告编号：2022-015 11 资产处置收益-5,561.61-37,232.10 加：营业外收入 201,431.31 161,651.79 减：营业外支出 244,031.17 6,514,834.51 减：所得税费用 2,550,584.77-2,547,731.96 少数股东损益-464,040.30-605,622.49 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）会计政策变更 新租赁准则 财政部于 2018 年发布了企业会计准则第 21 号租赁（修订），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行了调整。对于首次执行日前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对首次执行日之后签订或变更的合同，本公司按照新租赁准则中租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。新租赁准则中租赁的定义并未对本公司满足租赁定义的合同的范围产生重大影响。首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。合并资产负债表合并资产负债表 项项 目目 2020.12.312020.12.31 2021.01.012021.01.01 调整数调整数 资产：资产：固定资产 276,020,069.13 226,477,416.36-49,542,652.77 使用权资产 62,141,476.23 62,141,476.23 长期待摊费用 7,988,244.80 6,238,244.80-1,750,000.00 负债：负债：一年内到期的非流动负债 60,980,958.84 64,120,599.75 3,139,640.91 租赁负债 33,776,872.49 33,776,872.49 长期应付款 39,059,744.73 12,992,054.79-26,067,689.94 公告编号：2022-015 12 母公司资产负债表母公司资产负债表 项项 目目 2020.12.312020.12.31 2021.01.012021.01.01 调整数调整数 资产：资产：固定资产 79,393,375.37 75,977,688.23-3,415,687.14 使用权资产 5,157,861.87 5,157,861.87 长期待摊费用 2,301,296.43 551,296.43-1,750,000.00 负债：负债：一年内到期的非流动负债 28,511,959.54 28,504,134.27-7,825.27 租赁负债 2,691,019.43 2,691,019.43 长期应付款 16,783,074.22 14,092,054.79-2,691,019.43 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 截至 2021 年 12 月 31 日，本集团纳入合并范围的子公司共 10 户，本集团本年合并范围比上年减少1 户。股权出售情况：东莞市汇力模具有限公司在报告期内转让。公告编号：2022-015 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司以汽车零部件及配件制造为主业，以汽车零部件金属模具、夹具的制造为技术保障，以汽车前端试制件业务、汽车轻量化为持续发展方向，为汽车厂商提供质量过硬的产品，实现销售以获取利润。公司整合了强大的研发能力、可靠的质量控制、稳定的顾客资源，保障公司在市场竞争中处于有利的地位。1、公司的经营模式 公司利用产品和技术管理优势，与汽车整车厂商形成了互相依赖的伙伴关系，实现共赢。通过参与汽车整车厂新产品前期开发，提高效率、优化工艺、降低成本，在汽车产业链中，实现自身价值，为顾客提供满意的解决方案。公司与汽车整车（发动机主机）厂商合作，首先取得整车（整机）厂商的提名信即订单，明确产品名称、价格、项目时间节点、供货方式及生产地点等。公司按客户要求开发新产品，在经过客户的认证后，实现批量生产，并按约定方式提供产品和服务。公司现主要客户有一汽-大众汽车有限公司、一汽集团红旗公司、沃尔沃汽车公司等。2、公司的销售模式 公司采用“订单销售”的模式。公司作为零部件生产企业需严格按汽车厂商指定的数量和时间及时分批交付。整车厂商对核心零部件供应商有严格的准入门槛，零部件生产企业首先需要通过IATF16949 第三方审核，之后通过各个主机厂的二方审核，才能成为其潜在供应商，之后参与整车厂新车型项目的招标，新产品中标并签订合同即意味着未来产品的销售已经确定，再次经过主机厂的现场审核后，才能成为其合格供应商。取得合格供应商资质后才有继续合作的可能。目前公司已获得一汽-大众的A级供应商、模具B级供应商及一汽-大众500mm以上试制件供应商资质，近年来一汽-大众各种车型上百种产品全部由吉林金洪独家供货；2017年公司获得VOLVO供应商资质，同年获得其自制模具供应商资质，2019年公司沃尔沃K431项目产品实现了批量供货；2020年，公司获得了沃尔沃P519项目的全球采购订单，在德国设立子公司，为德国大众、奔驰、宝马等研发试制件业务，同年10月，公司通过了宝马（中国）预审并通过了瑞典高端货车品牌斯堪尼亚审核，成为斯堪尼亚供应商。2021年度，公司正式通过了宝马（中国）审核，成为了宝马（中国）供应商，通过了红旗试制件供应商审核，成为了红旗试制件供应商。3、公司的盈利模式 公司通过研发、生产、销售汽车零部件、零部件模具、以及试制件实现业务收入，盈利增长点来自于产品加工的增值以及试制过程中的技术服务增值，具体如下：（1）公司积极参与汽车整车厂前端开发，在零部件制造方面具有较强的技术优势，因而公司在试制件业务中具有一定议价能力，这使公司在行业内具备一定竞争优势，可以创造更多利润。（2）公司积极引进国内外模具技术专家，同时与国际知名汽车零部件厂商西班牙SEGURA 集团合作，采用无研磨技术等工艺设计制造技术、领先的级进模和多工位模具等自动化工艺装备，提升公司生产效率。（3）公司不断改进产品的加工工艺流程，由传统的单工序向多工位和级进模自动化升级，提高生产效率，降低废品率，提高材料利用率，降低人工成本等，不断提升利润空间。（4）公司在传统冲焊业务的基础上，向新材料新工艺过渡，如铝镁合金、复合材料等，为汽车行业轻量化发展储备技术。（5）吉林金洪和辽宁丰迪公司、成都金洪、天津金洪均为国家高新技术企业，享受企业所得税减免政策；成都金洪和成都科达享受西部大开发企业所得税减免政策。公告编号：2022-015 14 （6）主要客户一汽-大众对于原材料的价格变化会给予公司材料价格补偿，确保公司的毛利率不会由于原材料价格波动发生大幅波动。报告期内公司的商业模式无重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级“单项冠军”认定 国家级 省（市）级“高新技术企业”认定 是“科技型中小企业”认定 是“技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 省级工业设计中心 工业信息化厅 其他与创新属性相关的认定情况 省级技术中心 工业信息化厅 详细情况 1、根据工业和信息化部发布的 工业和信息化部办公厅关于开展专精特新“小巨人”企业培育工作的通知，公司于 2021 年被认定为国家级“专精特新”小巨人企业。2、根据吉林省科学技术厅、吉林省财政厅、国家税务总局吉林省税务局联合颁发的高新技术企业证书（发证时间为 2021 年 9 月 28日，证书编号为 GR202122000470），认定公司为高新技术企业，有效期三年。3、根据天津市科学技术局、天津市财政局、国家税务总局天津市税务局联合颁发的高新技术企业证书（发证时间为 2021 年 12 月 3日，证书编号为 GR202112003343），认定公司全资子公司天津金洪为高新技术企业，有效期三年。4、根据四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局联合颁发的高新技术企业证书（发证时间为 2021 年 10 月 9日，证书编号为 GR202151001324），认定公司全资子公司成都金洪为高新技术企业，有效期三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2022-015 15 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 71,545,604.31 6.55%143,883,681.09 12.81%-50.28%应收票据 0 0.00%0 0.00%0.00%应收账款 75,689,231.14 6.93%56,705,342.46 5.05%33.48%存货 141,345,063.66 12.94%112,675,049.63 10.03%25.44%投资性房地产 24,602,817.35 2.25%8,273,525.09 0.74%197.37%长期股权投资 0 0.00%0 0.00%0.00%固定资产 305,503,750.81 27.96%226,477,416.36 20.17%34.89%在建工程 66,219,170.09 6.06%82,283,426.79 7.33%-19.52%无形资产 38,637,351.44 3.54%43,828,751.65 3.90%-11.84%商誉 0 0.00%0 0.00%0.00%短期借款 128,396,639.71 11.75%175,269,064.45 15.61%-26.74%长期借款 170,025,600.00 15.56%0 0.00%0.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末公司固定资产较本年期初增加7,902.63万元，增加34.89%，主要原因是公司子公司成都科达与吉林嘉德厂房转固定资产；2、报告期末公司长期借款较本年期初增加17,002.56万元，主要原因是公司子公司成都科达为建设工厂及相关生产线进行融资。2 2、营业情况营业情况分析分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 470,513,425.18-480,828,825.06-2.15%营业成本 364,940,775.04 77.56%356,724,921.97 74.19%2.30%毛利率 22.44%-25.81%-销售费用 4,579,923.81 0.97%4,476,484.10 0.93%2.31%管理费用 42,834,535.93 9.10%37,516,509.30 7.80%14.18%研发费用 22,006,763.03 4.68%27,768,369.52 5.78%-20.75%财务费用 21,689,373.10 4.61%12,658,533.23 2.63%71.34%信用减值损失-2,463,887.54-0.52%-7,465,177.07-1.55%66.99%资产减值损失-20,232,311.40-4.30%-19,605,281.70-4.08%-3.20%其他收益 4,162,287.78 0.88%2,804,097.80 0.58%48.44%公告编号：2022-015 16 投资收益 1,990,904.85 0.42%-657,974.76-0.14%402.58%公允价值变动收益 0 0.00%资产处置收益 161,114.72 0.03%-37,232.10-0.01%532.73%汇兑收益 0 0.00%0.00%营业利润-6,527,632.05-1.39%11,888,082.85 2.47%-154.91%营业外收入 205,902.91 0.04%161,651.79 0.03%27.37%营业外支出 14,580.99 0.00%6,514,834.51 1.35%-99.78%净利润 3,323,674.78 0.71%8,082,632.09 1.68%-58.88%项目重大变动原因项目重大变动原因：无 (2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 432,128,066.61 449,218,588.49-3.80%其他业务收入 38,385,358.57 31,610,236.57 21.43%主营业务成本 361,028,553.45 352,880,345.86 2.31%其他业务成本 3,912,221.59 3,844,576.11 1.76%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%冲压产品 407,442,471.04 337,361,160.61 17.20%-8.17%-2.28%-22.51%模具产品 13,868,059.63 14,502,323.77 -4.57%-181.25%-216.02%-117.09%进 排 气 产品 8,175,970.59 7,813,301.16 4.44%-33.72%-37.67%373.22%试 制 件 产品 2,622,237.92 1,337,134.28 49.01%-61.26%-66.56%19.71%钢材 19,327.43 14,633.63 24.29%-99.44%-99.60%-648.54%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.本期模具产品收入与去年同期相比增加，主要原因为公司执行新收入准则，对模具收入及成本进行了账务调整。公告编号：2022-015 17 2.本期试制件产品收入与去年同期相比减少 61.26%，主要原因为公司客户开发的新车型较少，从而订单数量减少。3.本期进排气产品收入与去年同期相比减少 33.72%，主要原因是疫情及缺芯使国产汽车制造行业产量降低。（3 3）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中国第一汽车股份有限公司及其控股子公司 309,041,560.19 65.68%否 2 大庆沃尔沃汽车制造有限公司及其关联方 41,182,264.63 8.75%否 3 四川宁江山川机械有限责任公司及其关联方 15,347,093.13 3.26%否 4 广州华益金属制品有限公司 11,946,371.69 2.54%否 5 成都宁江昭和汽车零部件有限公司 7,963,718.80 1.69%否 合计合计 385,481,008.44 81.92%-注：注：公司主要客户中国第一汽车股份有限公司及其控股子公司，其中包含：一汽大众，年度销售占比62.03%；第一汽车年度销售占比 3.51%；一汽奔腾年度销售占比 0.11%，一汽模具年度销售占比 0.04%。(3)(3)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 福然德股份有限公司 39,114,463.48 15.98%否 2 成都亚方科技有限公司 35,141,595.26 14.36%否 3 五矿新港长春钢材加工有限公司 30,071,065.75 12.29%否 4 上海宝靖实业有限公司 21,820,277.31 8.92%否 5 天津亚铁科技有限公司 19,909,985.69 8.13%否 合计合计 146,057,387.49 59.68%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-58,862,877.33 44,711,379.83-231.65%投资活动产生的现金流量净额-150,229,823.81-86,213,885.61-74.25%筹资活动产生的现金流量净额 143,222,765.89 84,988,466.76 68.52%现金流量分析现金流量分析：1、本期经营活动产生的现金流量净额净流出 5,886.29 万元，上期为净额净流入 4,471.14 万元，减少流入 10,357.43 万元，主要原因是：公告编号：2022-015 18 （1）公司收入减少导致现金流入下降；（2）2021 年度，公司主要原材料价格大幅上涨，采购支出增加；（3）新项目集中投入，先期投入占用流动资金较大。2、本期投资活动产生的现金流量净额净流出 15,022.98 万元，上年为净额净流出 8,621.39 万元，增加投资 6,401.59 万元，主要原因是对成都地区及吉林嘉德基础建设投入较大。3、筹资活动产生的现金流量净额净流入 14,322.28 万元，上年为净流入 8,498.85 万元，增加5,823.43 万元，主要原因是贷款增加及控股子公司广东金洪注册资本实缴。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 成都金洪汽车零部件有限公司 子公司 汽车冲焊件生产销售 20,000,000 292,331,314.92 146,851,155.04 122,009,124.78 11,014,572.54 吉林嘉德汽车部件有限公司 子公司 汽车冲焊件生产销售 5,000,000 46,264,722.45-745,164.08 0-943,786.68 公告编号：2022-015 19 辽宁丰迪发动机进气系统有限公司 子公司 发动机塑料进排气歧管、塑料件等生产销售 17,650,000 56,726,216.70 9,198,606.03 17,889,692.95 102,785.63 沈阳斯伯特汽车零部件有限公司 子公司 汽车零部件 1,379,300 15,712,377.36 1,484,435.19 0-1,191,523.16 成都科达车用零部件有限公司 子公司 汽车零部件 150,000,000 281,281,253.79 158,743,936.11 41,373,431.49-7,113,463.62 天津子公汽车冲焊40,000,000 207,087,863.80 47,649,301.86 86,348,429.56 4,806,156.38 公告编号：2022-015 20 金洪智造机械有限公司 司 件生产销售 吉林东亿嘉物资有限公司 子公司 钢材、金属材料买卖 1,000,000 207,873,192.61 672,604.65 187,155,272.65 1,184,817.24 吉林金洪智能科技有限公司 子公司 汽车零部件销售 20,000,000 9,693,090.36-342,329.43 8,780,762.28-341,568.42 广东金洪智造科技有限公子公司 汽车零部件及配件制造、模具研发制造 30,000,000 61,850,954.06 25,631,702.48 33,570,152.23-3,810,201.10 公告编号：2022-015 21 司 金洪汽车部件金洪德国有