831934_2021_宇迪光学_2021年年度报告_2023-03-19.pdf

1 2021 宇迪光学 NEEQ：831934 江苏宇迪光学股份有限公司 JIANGSU YUDI OPTICAL CO.,LTD 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司于 2021 年 5 月 7 日召开了 2020年年度股东大会，会议审议通过了 公司2020 年度利润分配预案的议案，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.30 元（含税），本次分派现金于 2021 年 5 月 18 日通过股东托管证券公司（或其他托机构）直接划入股东资金账户。公司于 2021 年 4 月 15 日，召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了 关于公司核心员工认定 的议案，并将核心员工名单于 2021 年 4 月 16 日至 2021 年 4 月 25日向公司全体员工公示并征求意见。公示期满无异议后，于 2021 年 4 月 26 日分别召开职工代表大会和监事会审议上述议案，审议通过后于 2021 年 5 月 7 日提交公司 2021年第一次临时股东大会审议，审议通过了公司 19 位员工为公司新增核心员工。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。为了推动公司信息化和工业化深度融合，进一步规范企业，促进经营管理不断的升级，公司于 2021 年 5 月 8 日召开了两化融合管理体系贯标启动会议，标志着两化融合贯标工作正式启动，公司将以此为契机，打造信息化环境下的新型能力，不断提升公司核心竞争力，推动企业可持续并更好更快地发展。报告期内，公司高清晰度超广角光学镜头生产车间，被江苏省工业和信息化厅认定为 2020 年省级示范智能车间并拟以授牌。2021 年 5 月 20 日,公司召开了第五届董事会第三次会议,审议通过了 关于的议案，于 2021 年 6 月 7 日召开了2021 年第一次临时股东大会，审议通过本次股票发行的方案。本次股票发行由公司在册股东、公司核心员工以及外部投资者共认购股份 12,190,000 股，2021 年 11 月 25日取得中国证监会核发的 关于核准江苏宇迪光学股份有限公司定向发行股票的批复，新增股份于 2022 年 1 月 12 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.6 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重大事件重大事件.23 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.27 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.32 第八节第八节 行业信息行业信息.37 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.38 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.42 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.153 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴迪富、主管会计工作负责人李艳及会计机构负责人（会计主管人员）李艳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 一、市场需求波动的风险一、市场需求波动的风险 本公司主要从事光学透镜、光学镜头等光学元器件的研发、制造、销售。产品广泛应用于安防监控、智能手机、单反相机、投影机、医疗、天文望远、航空航天等光学电子产品领域，随着物联网、人工智能信息技术的高速发展，会更加拓宽产品在光学、机械、电子和软件领域方面的应用，但如果下游终端的应用出现增长放缓，相应市场需求就会呈现一定的波动，对公司的经营产生一定的影响。二、行业竞争加剧的风险二、行业竞争加剧的风险 经济新常态下，新时代气息和世界发生了巨变，加上疫情形势的不确定性，让社会变化不断加速，各行各业业态创新层出不穷，产品的竞争力也会随之加剧，在这样的经济环境之下，3C 市场对光电产品需求，同样会受到一定的影响，在安防监控镜头、投影机镜头、手机摄像头等配套光学产品的冷加工中，普遍会存在产品以及价格的竞争，因此，不排除公司存在行业竞争加剧的风险。三、存货管理的风险三、存货管理的风险 截至报告期末公司计提存货跌价准备余额为 867.97 万元。存货跌价产生原因主要是公司产品的原材料为光学玻璃，因光5 学玻璃牌号的多样化、材料特性的各异、配套产品存在难易之差，所以在均衡生产及木桶原理是光学行业生产的关键点。由于公司一般执行的是以销定产的生产模式，如果管控不力，产出超过客户的需求量，容易造成存货呆滞，带来资产减值的风险。四、应收账款回收风险四、应收账款回收风险 近年来公司的业务发展比较良好，营业收入呈稳步增长的趋势，加上公司与客户之间的业务往来存在一定的结算期间，截止 2021 年 12 月 31 日，公司应收账款净额 117,995,790.30元，占流动资产和总资产的比例分别为 33.28%和 19.66%，占当期营业收入比例 20.34%。若欠款客户自身经营陷入困境，公司或许会发生坏账损失的风险。五、原材料价格波动风险五、原材料价格波动风险 公司原材料价格成本占营业成本比重很大，原材料价格波动对营业成本及毛利率会有较大影响。如果销售价上涨幅度不足以抵消原材料上涨的价格，这将在一定程度上降低公司产品的毛利率，从而削弱公司盈利能力。六、汇率波动的风险六、汇率波动的风险 公司产品在海外占有一定的市场信誉，外销占公司总销售收入一定的比例，当前人民币实行浮动管理制度，汇率的波动将直接影响公司出口产品的销售定价，造成汇兑损益的波动，给公司带来一定的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统 公司、本公司、股份公司、宇迪光学 指 江苏宇迪光学股份有限公司 金湖万迪 指 金湖万迪光电科技有限公司 通升玻璃 指 南通通升玻璃有限公司 美伦光电 指 江苏美伦光电有限公司 股东大会 指 江苏宇迪光学股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏宇迪光学股份有限公司董事会 监事会 指 江苏宇迪光学股份有限公司监事会 立信会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等 主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 本年度、报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏宇迪光学股份有限公司 英文名称及缩写 JIANGSU YUDI OPTICAL CO.,LTD 证券简称 宇迪光学 证券代码 831934 法定代表人 吴迪富 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 洪艳丽 联系地址 江苏省南通市如东县双甸镇工业园区 1 号 电话 13912869880 传真 0513-84614705 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 江苏省南通市如东县双甸镇工业园区 1 号 邮政编码 226404 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董秘办 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 7 月 22 日 挂牌时间 2015 年 2 月 16 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-仪器仪表制造业（C40）-光学仪器及眼镜制造（C404）-光学仪器制造（C4041）主要产品与服务项目 光学元器件的研发、制造、销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）68,690,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 控股股东为（吴迪富先生及其家族成员：吴迪富、单国云、吴广剑、吴广盛、顾晶晶、吴红英）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为吴迪富先生及其家族成员，一致行动人为吴迪富、单国云、吴广剑、吴广盛、顾晶晶、吴红英。7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320600138706225C 否 注册地址 江苏省南通市如东县双甸镇工业园区 否 注册资本 80,880,000 是 报告期内注册资本与总股本不一致的原因是:公司于 2021 年 6 月 7 日召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了股票发行的方案，拟发行股份数量不超过 1,219 万股（含），每股发行价格 5.88 元，募集资金不超过人民币 7,167.72 万元。2021 年 10 月 31 日，公司收到全国股转公司出具了关于江苏宇迪光学股份有限公司股票定向发行自律监管意见的函（股转系统【2021】3671 号），对公司本次股票发行无异议；2021 年 11 月 25日，中国证监会核发了关于核准江苏宇迪光学股份有限公司定向发行股票的批复（编号：证监许可【2021】3735 号）。截至 2021 年 12 月 6 日，公司实际发行的股份数量为 1,219 万股，募集资金 7,167.72 万元全部到位并存放于募集资金专项账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为“信会师报字【2021】第 ZA15926 号”的验资报告。公司于 2021 年 12 月 17 日办理了注册资本变更，由原来 6,869 万元整变更为 8,088 万元整,而本次定向发行新增股份于期后 2022 年 1 月 12 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未在中国登记结算系统中完成股本变更手续，致使报告期末注册资本与总股本不一致的情形。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东吴证券 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 丁陈隆 王俊莹 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 8 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 580,007,841.90 429,437,587.84 35.06%毛利率%22.92%24.13%-归属于挂牌公司股东的净利润 51,774,015.29 30,186,507.63 71.51%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 49,952,578.13 26,878,034.04 85.85%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）16.17%10.77%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）15.60%9.59%-基本每股收益 0.74 0.44 68.18%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 600,156,305.72 498,507,582.70 20.39%负债总计 200,981,833.33 202,350,926.05-0.68%归属于挂牌公司股东的净资产 406,507,327.47 298,854,812.18 36.02%归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.03 4.35 15.63%资产负债率%（母公司）26.22%31.20%-资产负债率%（合并）33.49%40.59%-流动比率 1.8849 1.4663-利息保障倍数 28.40 11.61-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 89,500,627.10 24,474,783.99 265.69%应收账款周转率 4.42 3.88-存货周转率 4.69 4.36-10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%20.39%11.58%-营业收入增长率%35.06%3.41%-净利润增长率%57.96%5.47%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 68,690,000 68,690,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-674,379.76 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,242,155.97 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 309,251.48 委托他人投资或管理资产的损益 25,675.36 除上述各项之外的其他营业处收入和支出 29,066.65 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,931,769.70 所得税影响数 224,624.09 少数股东权益影响额（税后）-114,291.55 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,821,437.16 11 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 使用权资产 不适用 2,992,446.22 租赁负债 不适用 2,405,381.31 一年内到期的非流动负债 0.00 523,575.00 其他流动资产 2,769,645.01 2,706,155.10 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：本公司属于光学元件行业，专业从事光学透镜、光学镜头等光学元器件产品的研发、生产与销售。公司经过多年的积累和发展，已拥有了一支优秀的技术研发团队和稳定的员工队伍，具有较强的研发和创新能力。目前，通过自主研发、合作开发拥有各项专利共 53 项，连续多年被认定为江苏省高新技术企业，并获得 ISO 9001:2015 质量管理体系、ISO 14001:2015 环境管理体系、ISO45001:2018 职业健康安全体系、IATF16949(适用于汽车行业）质量管理体系在内的多项认证。公司持续与日本、韩国以及欧洲的优秀光电企业，保持密切的合作关系，为下游安防监控镜头、车载镜头、投影机镜头、智能智造设备、医疗设备、航空航天探测仪、天文望远镜等产业提供优质核心的光学系列产品。公司采用以“直供终端客户为主、贸易商为辅”的销售模式，生产采用“以销定产”的模式，由生产计划部根据客户的订单情况，组织原材料采购、制定生产计划，生产制造部按计划组织生产和品质监察，多年以来，公司依托较好的品牌优势和企业信誉，在境内、境外均建立了稳定的销售渠道，进一步增强了公司持续盈利能力。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 公司“高新技术企业”认定情况：公司高新技术企业发证时间为 2020 年 12 月 2 日，有效期三年，证书编号：GR202032005454,认定依据为高新技术企业认定管理办法国科发（2016）32 号。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营计划 2021 年，面对复杂严峻的国内外形势以及市场环境的变化，在总经理的带领之下，按照年初制定的经营计划，坚定高质量发展方向，以市场为导向，技术创新为驱动，不断的提升产品品质，为客户定制化产品需求提供了更好更优的解决方案。在报告期内，公司保持正常经营的同时，注重夯实各项基础工作，特别在安全环保方面，加大了投入，积极开展环保设施改造和建设，引进新技术、新设备、新工艺，确保污染物排放达标、减量排放，为今后绿色发展企业打下了坚实的基础，也促使了企业保持良好的发展态势，业绩得到稳步的提升，具体情况如下：一、经营成果 1、报告期内公司实现营业收入 58,000.78 万元，较上年同期 42,943.76 万元,增长 15,057.03万元，增长比例 35.06%。2、营业成本 44,706.48 万元，较上年同期 32,581.55 万元,增长 12,124.93 万元，增长比例37.21%。3、实现净利润4,713.93万元，较上年同期2,984.24万元,增长1,729.69万元，增长比例 57.96%。二、资产情况 1、报告期末资产总额 60,015.63 万元，较期初 49,850.76 万元,增长比例 20.39%。2、报告期末净资产总额 39,917.45 万元，较期初 29,615.67 万元,增长比例 34.78%。三、现金流量情况 1、经营活动产生的现金流量净额 8,950.06 万元，比上年同期 2,447.48 万元增加 6,502.58 万元，增长比例 265.69%。2、投资活动产生的现金流量净额-6,698.65 万元，比上年同期-2,228.06 万元减少 4,470.59 万元。3、筹资活动产生的现金流量净额 2,770.24 万元，较去年同期-3,812.69 万元增加 6,582.94 万元。(二二)行业情况 面对国际、国内经济转型的改革形势以及新冠疫情给人类带来的社交阻隔，新一代信息技术将步入快速发展的轨道，人类社会将会从传统的信息社会过渡到智能化的社会。未来社会的物联网、云计算、大数据、人工智能将趋于主攻方向，平安城市、智慧城市、智能家居、机器视觉、物联网、车联网、虚拟现实等新产品、新技术的实现，都离不开影像视频信息的采集，离不开关键的光学零部件的支撑，这给光学行业的光学镜头、光学元器件使用场景带来很大的市场空间。目前，尽管以智能手机、平板电脑为代表的 3C 行业逐步迈入存量竞争的红海市场，但是未来 3C行业的高景气度依然会得到较好的延续，光学行业将充满了机遇与挑战。随着未来 5G 通信技术的应用以及双摄、三摄、甚至多摄以及 3D 摄像镜头的兴起，智能手机市场规模，今后几年依然将维持增长的趋势。从公司涉及的行业来看，光学元器件广泛应用于单反相机、医疗、天文、工业检测、军用航天等等领域，未来投影机产品将趋于不断创新和升级，家用智能投影仪、3D 投影、微型投影技术将会摆脱传统投影机功能单一的形象，除了大屏显示功能，还拥有上网、游戏、影视、3D、Wi-Fi 等多种功能，将原本只应用于商务、教育、办公领域的终端产品延伸至家庭娱乐终端，展现一机多用的特点。此外，随着微型投影技术的逐步成熟，微型投影仪凭借微小体积被嵌入到智能手机、平板电脑、笔记本等消费类电子产品中，因此，未来投影机市场持续增长的前景，会带动上游光学产业投影镜头需求量的增14 长。综上所述，新产品、新技术的更新迭代，会不断促进光学产品市场需求的增加，因此，作为光学电子产业核心部件之一的光学元件、光学镜头，将会持续拥抱未来成长的新动能，并将拥有较好的市场前景。(三三)财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 97,073,615.69 16.17%47,750,645.51 9.58%103.29%应收票据 24,216,332.21 4.04%9,398,901.06 1.89%157.65%应收账款 117,995,790.30 19.66%129,279,076.29 25.93%-8.73%存货 94,988,295.37 15.83%79,532,778.74 15.95%19.43%投资性房地产 10,568,726.24 1.76%1,603,628.32 0.32%559.05%长期股权投资-固定资产 190,147,591.39 31.68%187,390,792.81 37.59%1.47%在建工程 16,326,780.81 2.72%-无形资产 18,556,119.17 3.09%20,686,597.19 4.15%-10.30%商誉-短期借款 25,478,130.23 4.25%50,608,937.45 10.15%-49.66%长期借款-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末货币资金 97,073,615.69 元，比上年度末 47,750,645.51 元，增加49,322,970.18元，增幅 103.29%，主要是报告期内公司收到定向发行股票的募集资金。2、报告期末应收票据 24,216,332.21 元，比上年度末 9,398,901.06 元，增加14,817,431.15元，增幅 157.65%，主要原因是报告期末公司持有的银行承兑汇票增加。3、报告期末投资性房地产 10,568,726.24 元，比上年度末 1,603,628.32 元，增加8,965,097.92元，增幅 559.05%，主要原因是报告期内出租的房屋和土地由固定资产转入。4、报告期末在建工程 16,326,780.81 元，主要原因是报告期公司增加的污水处理工程项目尚未完工。5、报告期末短期借款 25,478,130.23 元，比上年末 50,608,937.45 元,减少 25,130,807.22 元,降幅49.66%，主要原因是报告期偿还了银行贷款所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入金额金额 占营业收入占营业收入15 的的比重比重%的的比重比重%营业收入 580,007,841.90-429,437,587.84-35.06%营业成本 447,064,774.41 77.08%325,815,500.85 75.87%37.21%毛利率 22.92%-24.13%-销售费用 12,155,056.09 2.10%10,083,546.45 2.35%20.54%管理费用 30,271,031.92 5.22%27,483,421.45 6.40%10.14%研发费用 24,211,168.27 4.17%17,884,599.70 4.16%35.37%财务费用 3,689,476.97 0.64%7,169,915.22 1.67%-48.54%信用减值损失-603,974.38-0.10%-3,416,317.58-0.80%-82.32%资产减值损失-5,792,511.48-1.00%-5,261,986.56-1.23%10.08%其他收益 1,234,428.95 0.21%2,102,602.09 0.49%-41.29%投资收益-285,200.83-0.05%-72,022.50-0.02%295.99%公允价值变动收益-资产处置收益-65,674.04-0.01%146,452.26 0.03%-144.84%汇兑收益-营业利润 52,985,094.58 9.14%31,391,246.60 7.31%68.79%营业外收入 1,480,514.23 0.26%1,745,583.26 0.41%-15.19%营业外支出 1,052,426.28 0.18%197,484.99 0.05%432.91%净利润 47,139,315.74 8.13%29,842,381.56 6.95%57.96%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内营业收入 580,007,841.90 元，比上年度 429,437,587.84 元，增加 150,570,254.06 元，增幅 35.06%，主要原因是报告期订单增加，销售额增加。2、报告期内营业成本 447,064,774.41 元，比上年度 325,815,500.85 元，增加 121,249,273.56 元，增幅 37.21%，主要原因是报告销售额增加，销售成本同步增加。3、报告期内财务费用 3,689,476.97 元，比上年度 7,169,915.22 元，减少 3,480,438.25 元，降幅48.54%，主要原因是报告期内汇兑损失和利息支出减少。4、报告期内信用减值损失 603,974.38 元，比上年度 3,416,317.58 元，减少 2,812,343.20 元，降幅 82.32%，主要原因是报告期期末应收账款余额减少。5、报告期内其他收益 1,234,428.95 元，比上年度 2,102,602.09 元，减少 868,173.14 元，降幅41.29%，主要原因是政府补助减少。6、报告期内投资收益-285,200.83 元，比上年度-72,022.50 元，减少 213,178.33 元，降幅 295.99%，主要原因是处置应收款项融资取得的投资收益减少。7、报告期内资产处置收益-65,674.04 元，比上年度 146,452.26 元，减少 212,126.30 元，降幅 144.84%，主要原因是报告期内固定资产处置利得减少。8、报告期内营业利润 52,985,094.58 元，比上年度 31,391,246.60 元，增加 21,593,847.98 元，增幅 68.79%,主要原因是报告期内收入增加、费用减少导致营业利润增加。9、报告期内营业外支出1,052,426.28元，比上年度197,484.99元，增加854,941.29元，增幅 432.91%，主要原因是对外捐赠及非流动资产毁损报废损失增加所致。16 10、报告期内净利润 47,139,315.74 元，比上年度 29,842,381.56 元，增加 17,296,934.18 元，增幅57.96%,主要原因是报告期内收入增加、费用减少导致净利润增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 573,271,284.63 426,851,960.87 34.30%其他业务收入 6,736,557.27 2,585,626.97 160.54%主营业务成本 441,014,006.33 324,681,637.61 35.83%其他业务成本 6,050,768.08 1,133,863.24 433.64%按产品分类分析按产品分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%透镜 458,347,265.08 349,404,518.18 23.77%42.18%46.46%-2.23%光学镜头 65,922,256.87 56,681,865.02 14.02%59.39%53.05%3.56%劳务收入 32,265,231.28 13,634,923.28 57.74%131.78%158.97%-4.44%平面玻璃 16,736,531.40 21,292,699.85-27.22%-65.99%-51.41%-38.16%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%内销 278,079,300.42 233,607,643.50 15.99%13.04%16.08%-2.20%外销 295,191,984.21 207,406,362.83 29.74%63.23%68.03%-2.01%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司主要收入包括了透镜、光学镜头、平面玻璃、家用电器销售以及劳务收入等，其中主营业务收入增加146,419,323.76元，增幅 34.30%，主要原因是报告期疫情形势好转，订单增多导致收入显著提升，主营业务收入增加导致了主营业务成本相应增加；公司其他业务收入主要为原材料销售，报告期其他业务收入增加4,150,930.30 元，增幅160.54%，主要系原材料销售规模大幅上升所致，销售增加其相应业务成本也随之增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占是否存在关联关系是否存在关联关系 17 比比%1 索尼海外控股有限公司 61,446,326.85 10.72%否 2 镰仓光机株式会社 55,510,199.79 9.68%否 3 科太精密工业（深圳）有限公司 46,578,618.36 8.13%否 4 Sun Yang Optics Development Co.,Ltd 37,454,286.14 6.53%否 5 南通斯密特森光电科技有限公司 36,090,713.58 6.30%是 合计合计 237,080,144.72 41.36%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 豪雅光电科技（威海）有限公司 37,407,008.66 11.87%否 2 南阳市康力达光学仪器有限责任公司 24,790,369.39 7.86%否 3 上饶市亚星光电仪器有限公司 24,063,063.61 7.63%否 4 南阳市恒欣光学有限公司 21,567,990.54 6.84%否 5 成都晶华光电科技股份有限公司 11,946,461.73 3.79%否 合计合计 119,774,893.93 37.99%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 89,500,627.10 24,474,783.99 265.69%投资活动产生的现金流量净额-66,986,457.15-22,280,557.16 200.65%筹资活动产生的现金流量净额 27,702,436.53-38,126,949.24-172.66%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内经营活动产生的现金流量净额 89,500,627.10 元，比上年度增加 65,025,843.11 元，增幅 265.69%，主要原因是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金和收到的税费返还增加。2、报告期内投资活动产生的现金流量净额-66,986,457.15 元，比上年度减少 44,705,899.99 元，主要原因是报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加。3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额 27,702,436.53 元，比上年度增加 65,829,385.77 元，主要原因是报告期内公司吸收投资收到的现金增加。(四四)投资状况分析 1 1、主要主要控股控股子子公司、参股公司情况公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 18 金湖万迪光电科技有限公司 控股子公司 光学仪器制造、销售；电子元器件、光学元器件制造、加工、销售；自营或代理各类商品及技术的进出口业务。11,143,300 54,653,356.75-15,051,016.18 19,784,290.33-9,512,930.12 主要参股公司业务分析主要参股公司业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (五五)研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 24,211,168.27 17,884,599.70 研发支出占营业收入的比例 4.17%4.16%19 研发支出中资本化的比例 0%0%研发研发人员人员情况：情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 3 2 硕士 0 0 本科以下 135 156 研发人员总计 138 158 研发人员占员工总量的比例 9.51%11.08%专利专利情况情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 53 39 公司拥有的发明专利数量 6 5 研发研发项目项目情况：情况：公司一直以来非常重视项目研发工作，在现有技术积累的基础上，以市场需求为导向，结合行业发展趋势，进行系统规划研发项目，为公司扩大业务、布局未来市场和高质量的发展提供了有力支撑。公司研发项目主要是以自主研发为主，合作开发为辅，目前在研项目如下：1、超短焦投影镜头研发。该镜头主要应用于高清晰度超短焦距投影仪，是投影产品的核心部件，在教育、商务、娱乐、生活中的应用较为广泛。未来，随着科学技术发展和光电子仪器的更新换代，用户的需求也会随之发生更大的改变，更希望使用仪器轻便、操作简单的产品。因此，未来高清晰度超短焦距投影仪的市场占有率会大幅提升，对超短焦投影镜头的需要量越来越高，市场需求前景广阔。该项目目前已处于中试阶段，如果研发成功，会增加公司该产品的业务量，拓宽销售渠道，对公司的发展产生积极有利的影响；2、口腔扫描仪镜头研发。该镜头主要应用于数字化口腔内扫描仪，通过口腔扫描仪获取数字模型，传统的硅胶取模，需要经过反复多次的硅胶取模、倒模以及后续设计加工，通常需要 2-4 周时间