832722_2021_百胜软件_2021年年度报告_2022-04-28.pdf

1 上海百胜软件股份有限公司 Shanghai Baison Software Co.,Ltd.百胜软件（832722）全渠道数智零售解决方案服务商 年度报告（2021）2 公司年度大事记公司年度大事记 “数智同盟“数智同盟 致胜增长”致胜增长”公司与公司与微盟战略合作微盟战略合作 公司与微盟达成战略合作，双方围绕企业在数字化转型过程中的数据、场景、业务创新等维度深度融合，发挥各自优势，为数字化零售企业提供一体化智慧运营解决方案，重塑零售经营新格局。E3E3 全渠道中台全渠道中台 V2.0V2.0 产品发布产品发布 本产品为集成 K8S 的微服务云原生架构，提供 APaaS 配置开发平台，让系统具备用户个性化流程自定义配置开发能力；同时在业财一体化、会员中心、海外业务拓展、操作用户体验、系统性能等各个特性方面都明显提升。瞄准瞄准 RPARPA 赛道，赛道，建立数睿咨询业务建立数睿咨询业务 数睿咨询正式挂牌成立，以 RPA 卓越中心咨询解决方案服务商为企业定位，积极构建 IPA 赋能平台，意味着百胜软件将以中台+RPA，加速 3T 产业布局。MCMC3 3 2 2.0.0 焕新发布，并正式更名焕新发布，并正式更名 MEME3 3 云中台云中台 ME3 云中台在技术架构上更加先进，性能上翻倍提升，能力进一步拓展，不仅如此，电商功能及线下业务功能继续优化、提升，并将继续为客户创造更多的价值。3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2323 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员情况董事、监事、高级管理人员情况 .3030 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3636 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4040 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .140140 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄飞、主管会计工作负责人罗建红及会计机构负责人（会计主管人员）王丹丹保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 鉴于市场竞争日益激烈，前五大客户和供应商信息的披露不利于公司在竞争中保持优势地位。根据 全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则规定，在 2021 年年度报告中以下内容属于公司的商业秘密，不予披露：应收账款、预收账款、其他应收账款、预付账款、应付账款、其他应付账款、主营业务收入客户、采购供应商排名前五的公司名称信息，统一用代码显示。2、董事会就非标准审计意见的说明 非标准审计意见涉及事项未违反企业会计准则及其相关信息披露规范性规定。5 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、主营业务收入季节性波动较大 公司收入存在季节性波动,由于零售企业存在季节性特征,公司的项目总体验收较多发生在第四季度,总体验收节点对应的项目收入较大,从而造成公司第四季度收入较前三季度高。公司的主营业务收入具有一定的季节性特征,主营业务收入在第四季度相对集中,全年收入分布较不均衡,可能存在主营业务收入季节性波动风险。针对主营业务收入季节性波动较大的风险，公司积极开拓市场精准触达，通过研发变革落地 DevOps 工程实践，提升价值交付效率，服务业务创新等举措实现销售目标，应对季节性波动较大的风险。2、核心人员流失风险 公司所处的行业属于人力资本和知识密集型行业。公司的核心人员都有丰富的行业项目管理经验以及 IT 专业知识,是公司的核心竞争力。目前公司的核心技术人员相对较为稳定,但未来,随着市场竞争的加剧,公司将面临核心人员流失风险。针对核心人员流失风险，公司在“百年百胜，有你有我”的战略指引下通过“事业+文化+股/期权”等举措凝心聚力，并提供有市场竞争力的职工薪酬等措施规避此风险。3、知识产权相关风险 软件是典型的知识密集型产品，具有研发成本高、易复制、易盗版的特性；知识产权的侵权成本低,盗版会影响公司营业收入。针对知识产权相关风险，公司从确权、维权、运营等层面，通过加密技术升级、打击盗版、商业秘密保护等方式分层保护自主知识产权。4、技术更新替代的风险 随着区块链、大数据、人工智能等新技术的发展和普及，管理软件行业一方面面临着日益加快的技术转型升级，另一方面也面临着商业模式创新的压力。能否在产品上结合新技术、结合客户需求进行有效的商业模式创新，直接关系公司未来的成长速度。针对技术更新替代的风险，公司必须准确把握客户所在行业的痛点、难点，提供高品质的产品和服务，持续创新，打造数智化利器助力品牌零售企业提升交易效率创造更高价值。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 百胜软件、公司 指 上海百胜软件股份有限公司 百胜翼商 指 上海百胜翼商网络科技有限公司,系百胜软件全资子公司 6 百胜星联 指 上海百胜星联科技有限公司,系百胜软件全资子公司 数睿管理 指 上海数睿管理咨询有限公司,系百胜软件全资子公司 上海胜鼎 指 上海胜鼎投资管理有限公司,系百胜软件的股东,公司员工持股平台 百胜睿迪 指 武汉百胜睿迪软件有限公司,系百胜软件全资子公司 胜境网络 指 上海胜境网络科技有限公司,系百胜软件控股子公司 宝塔信息 指 上海宝塔信息科技有限公司,系百胜软件全资子公司 滚马网络 指 杭州滚马网络有限公司,系百胜软件参股子公司 厦门百胜 指 厦门百胜星联科技有限公司,系百胜软件全资子公司 北京百胜 指 北京百胜星联科技有限公司,系百胜软件全资子公司 广州百秀 指 广州百秀电子商务科技有限公司,系百胜软件参股子公司 新加坡百胜 指 由Baixiu International E-commerce（Singapore）Pte.Ltd.更名为 Baison SoftWare（Singapore）Pte.Ltd.系百胜海外全资子公司 上海斗鼎 指 上海斗鼎企业管理咨询中心（有限合伙）上海星联云 指 上海星联云网络科技服务中心（有限合伙）星联机构 指 百胜软件建立的联合全国各地服务机构组成的服务、销售网络,为客户提供及时、便利的星级服务 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 数字化、数智化 指 无业务不数据，无数据不智能，无智能不商业 从数字化到数智化是一次新型数字商业基础设施的重构、迁移和切换，是以消费者运营为核心的数字商业生态重构，通过供需协同的全链路数字化路径，实现企业的可持续增长，构建可持续的竞争优势。3T 指 3T 业务具体是指:IT(软件服务),包括软件产品、软件服务 云服务、咨询服务；DT(数据服务),包括数据中台、智能决策 人工智能、机器学习；OT(运营服务),包括智慧零售、智慧供应链 行业咨询和运营服务。聚石塔 指 阿里巴巴运用云计算技术,为天猫、淘宝平台上的商家及服务商等提供数据云服务,打造开放、安全稳定的电商云工作平台。服务商统一将应用系统部署在聚石塔云计算环境内,商家统一通过聚石塔上的电商系统进行订单处理,API 数据调用统一从聚石塔内发起。商家和服务商使用聚石数据库或服务器每年需要向聚石塔支付一定的费用,购买其云资源。SaaS 指 Software-as-a-service,即“软件即服务”,是基于互联网提供软件服务的软件应用模式。SaaS 提供商为企业搭建信息化所需要的所有网络基础设施及软件、硬件运作平台,并负责所有前期的实施、后期的维护等一系列服务,企业无需购买软硬件、建设机房、招聘IT 人员,即可通过互联网使用信息系统 7 PaaS 指“平台即服务”（Platform as a Service）的英文缩写，是云计算模式下的平台软件服务。一云多端三中台 指 一云是指百胜云-百胜为客户提供的混合云平台服务，包括阿里云、华为云、腾讯云、微软云等主流公有云的基础云服务和云运维服务。多端是指胜券 SaaS 系列-基于胜券平台的胜券在握APP 和生态合作产品，包括胜券支付、胜券商城、胜券 POS、胜券导购、胜券参谋等 SaaS 应用。三中台是指中台系列：APaaS 层的业务中台：胜道平台 E3+/E3 系列；DPaaS 层的数据中台：胜算平台DATAMAX；TPaaS 层的技术中台：胜鼎平台 BSEIP。云计算 指 Cloud Computing,是一种商业化的超大规模分布式计算技术。即:用户可以通过已有的网络将所需要的庞大的计算处理程序自动分拆成无数个较小的子程序,再交由多部服务器所组成的更庞大的系统,经搜寻、计算、分析之后将处理的结果回传给用户 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 上海百胜软件股份有限公司章程 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 报告期、本年度 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上年同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海百胜软件股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Baison Software Co.,Ltd Baison Software 证券简称 百胜软件 证券代码 832722 法定代表人 黄飞 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 罗建红 联系地址 上海浦东新区峨山路 91 弄 120 号陆家嘴软件园 8 号楼 8 楼 电话 021-50184188 传真 021-50184188 电子邮箱 公司网址 办公地址 上海浦东新区峨山路 91 弄 120 号陆家嘴软件园 8 号楼 8 楼 邮政编码 200127 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 上海浦东峨山路 91 弄 120 号陆家嘴软件园 8 号楼 8 楼百胜软件档案室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 2 月 2 日 挂牌时间 2015 年 7 月 23 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-软件开发（I651）-软件开发（I6510）主要业务 百胜软件是全渠道数字零售解决方案服务商，业务涵盖企业中台、数字零售、电子商务、移动应用、云服务、RPA&AI、大数据应用、仓储物流等领域的产品和服务，打造一站式企业数智化生态服务，助力品牌零售企业实现数智化转型和商业创新，成就智慧品牌，创造非凡价值。主要产品与服务项目 1）中台产品及相关服务：包括业务中台（E3+企业中台、E3 全渠道中台）、数据中台（DATAMAX）及相关的系统集成服务、运维服务、专项服务和定制开发等；9 2）传统 ERP 产品：iPOS、iCRM 等 3）云业务：SaaS 业务中台（ME3 云中台）、基于胜券平台的胜券在握 APP 和生态合作产品、云资源、RPA 智能机器人应用等；普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）60,000,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为黄飞 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（黄飞），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91310000134511148L 否 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区创新西路778 号 是 注册资本 60,000,000.00 否 注册资本与总股本不一致的,请进行说明。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国金证券 主办券商办公地址 四川省成都市青羊区东城根上街 95 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国金证券 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 倪一琳 卢耀民 2 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 南京东路 61 号立信会计师事务所四楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 239,206,252.36 227,464,742.19 5.16%毛利率%53.35%55.61%-归属于挂牌公司股东的净利润-43,581,283.37-29,344,477.87-48.52%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-45,880,643.81-33,451,115.72-37.16%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-128.59%-34.77%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-135.38%-39.64%-基本每股收益-0.73-0.49-48.98%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 115,800,573.14 147,384,978.98-21.43%负债总计 104,099,081.42 88,241,764.81 17.97%归属于挂牌公司股东的净资产 10,014,057.86 57,767,327.34-82.66%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.17 0.96-82.29%资产负债率%（母公司）80.23%58.24%-资产负债率%（合并）89.90%59.87%-流动比率 0.8250 1.5173-利息保障倍数-63.11-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-30,365,596.89-6,263,264.96-384.82%应收账款周转率 6.18 5.22-存货周转率 328.58 284.71-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-21.43%-17.56%-营业收入增长率%5.16%12.88%-净利润增长率%-43.59%58.04%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 60,000,000.00 60,000,000.00 0.00%计入权益的优先股数量 0.00 0.00 0%计入负债的优先股数量 0.00 0.00 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-24,685.62 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,350,906.77 委托他人投资或管理资产的损益 258,944.31 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-201,956.78 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,383,208.68 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）83,848.24 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,299,360.44 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 12 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 使用权资产 16,473,474.69 租赁负债 9,203,729.83 一年内到期的非流动负债 7,269,744.86 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 详见审计报告（二十七）重要会计政策和会计估计变更 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 1.公司定位 公司属于软件和信息技术服务业，自主研发面向消费领域商业服务的企业管理软件，目标客户为消费品牌企业和零售商家，主要客户群体集中在服饰、快消、消费电子、美家和新零售商等行业。公司拥有自主产权的企业中台产品 E3 系列，为客户提供全渠道数字零售解决方案和软件产品实施服务，帮助客户构建企业数字化中台，实现线上线下业务融合和数据智能决策。除了企业中台产品服务，公司业务还涵盖电子商务、移动应用、云服务、RPA 和仓储物流等软件服务，旨在为客户打造端到端一站式企业数字化运营管理系统，助力企业实现数字化转型和商业创新，成就智慧品牌，创造非凡价值。2.行业地位 公司目前使用百胜 E3 系列全渠道中台和百胜其他软件产品的活跃用户 5000 多家，包括国内外上市企业 100 多家，其中服饰类头部企业有阿迪达斯、安踏、百丽、海澜、潮宏基等，快消类头部企业有宝洁、联合利华、恒安、维达、泡泡马特等，消费电子类头部企业有博世、公牛、得力、小熊等、美家类头部企业有多乐士、简一、芝华仕、梦洁等。2021 年由中国软件网和中国软件行业协会和海比研究院三方联合发布的“2020 年度中台解决方案厂商 TOP10”排行榜中继用友、金蝶、东软之后排名第七，在“重点行业（新零售）中台厂商图谱中”名列前茅。百胜软件凭借先进的技术和产品实力，专业的咨询和服务能力，专注消费领域企业服务市场，持续创新，不断超越，引领行业发展。3.产品与技术 公司非常重视研发投入，近三年平均在产品研发和技术创新方面投入占公司收入比重高达 25%，研发人员数量占公司员工总数的 46%。百胜是一家典型的产品驱动型软件公司，2020 年公司启动基于云原生技术的云起计划产品战略，推出一云多端三中台产品矩阵：一云是指百胜云，为客户提供混合云平台服务，包括阿里云、华为云、腾讯云、微软云等主流公有云的上云服务；多端是指胜券 SaaS 系列移动产品，基于百胜胜券平台的胜券在握 APP 和生态合作产品，包括胜券支付、胜券商城、胜券 POS、胜券导购、胜券参谋等 SaaS 应用；三中台是指 APaaS 的业务中台和 DPaaS 的数据中台和 TPaaS 的技术中台。2021 年在云起计划的基础上又推出了基于 API 数据服务的 Adaptor 全网通平台，目前已经连接国内外主流电商平台 60 多家，为企业中台提供互联网电商平台的商品通、订单通和会员通等 SaaS 服务，极大地提升了中台系统的运行效率。4.客户与渠道 公司的客户群体分为两类：一类是年营收规模在 5 亿人民币以上的中大型品牌企业，公司内部定名红客；另一类是年营收规模在 5 亿人民币以下 3 千万人民币以上的中小型零售企业，公司内部定名黑客。目前公司拥有活跃的红客数量为 200 家左右，黑客数量在 5000 家左右，平均每家红客为公司每年贡献收入 50-100 万元人民币，每家黑客为公司每年贡献收入 2-5 万元人民币。公司在全国建有 10 家直营单位，主攻红客和部分黑客市场，80 多家代理经销商，主攻黑客市场。5.交付与运维 公司拥有完整的交付和运维体系，交付体系由公司 PMO 和交付中心组成，运维体系由一线呼叫中心和二线技术运维团队组成。PMO 负责红客黑客的软件项目交付管理和代理伙伴的交付赋能，交付中心主要负责红客的中台软件项目实施，聚焦以价值交付为导向的项目全生命周期管理：项目启动-蓝图 14 设计-产品实现-用户 UAT-系统上线-验收交付，保证每一个项目价值的交付实现。每个软件项目交付验收之后转入公司运维服务体系，公司在武汉金融港建有呼叫中心基地，专门承接来自全国各地红客黑客的在线支持和派单服务，由分公司和代理伙伴的客户成功人员上门为客户提供技术支持和开发服务，遇到技术难点由呼叫中心转给二线技术运维团队解决。每年双十一期间，百胜服务部门会组织公司百分之八十的研发和服务工程师，奔赴客户现场提供技术保障服务，保障客户在双十一大促期间软件系统的持续稳定和业务的正常开展。6.资质与荣誉 报告期内新增 21 项公司自主研发的软件著作权证书，新增 6 项发明专利申请，通过了 ISO/IEC 20000:1:2018 信息技术服务管理体系认证和 ISO27001：2013（信息安全管理体系）认证复审。体系化支撑为公司信息技术服务、信息安全管理工作和风险防范水平的进一步提升奠定坚实基础，同时在构筑高规格的信息安全体系同时，也输出了百胜信息安全产品，在确保公司运营系统高稳定运作的同时，通过安全业务加持百胜中台产品的价值产出。公司累计拥有自主知识产权 179 项，其中包括，商标及美术版权 57 项、软件著作权 122 项、提交发明专利申请 15 项；同时获得来自政府、行业及伙伴的荣誉认证累计 120 余项，包括“高新技术企业”、“小巨人（培育）企业”、“软件企业”、“专精特新企业”、“浦东新区研发机构”等。7.公司核心优势 公司通过 22 年的持续经营，积累了大量的优势资源，其中最为核心的优势主要体现在以下六个方面：一是百胜软件的品牌影响力持续扩大，从服饰行业头部软件到全渠道零售中台领导者，打造了服饰、快消、美家和消费电子领域上百家全渠道中台标杆项目；二是红客黑客的持续积累，从服装档口商家到世界级消费品巨头，活跃用户 5000 多家，其中上市公司客户超过 100 多家，每年的客户续费率 80%以上；三是拥有一批优秀的人才队伍，公司人员中 70%以上是技术型人才，40%是 5 年以上员工，拥有丰富的行业知识和工作经验，公司管理层由一线成长起来的业务骨干和外部引进的高级技术管理人才；四是拥有上百家生态伙伴，其中一半以上由离开百胜的前员工创业团队组成，认同百胜企业文化，熟悉百胜产品和技术，帮助百胜开拓渠道和项目交付，扩大产能；五是行业知识的沉淀，构建了百胜一云多端三中台的产品矩阵和价值交付方法论，百胜智库研究院通过实践探索，撰写了系列企业中台专题书籍共 4 本；六是公司持续创新推进企业数字化转型，自主研发构建了先进的 DevOps 研发运维管理平台和 BMP企业运营管理平台，并且通过 BMP 将 OKR、产研、营销、交付、运维、HR 等管理系统集成起来，统一账号，统一数据、统一管理。综上所述：综上所述：报告期内，公司商业模式较去年没有发生较大变化，通过自主研发软件产品的销售及为客户提供软件服务、咨询、运营以获取利润，采用直销和分销两种模式来开拓业务，收入来源主要包括中台产品及相关服务收入、云业务收入和其他传统 ERP 收入等。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级“单项冠军”认定 国家级 省（市）级 15 “高新技术企业”认定 是“科技型中小企业”认定 是“技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况（认定1）-（认定单位1）详细情况 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 39,638,813.93 34.23%74,532,162.63 50.57%-46.82%应收票据 0.00%0.00%应收账款 26,862,762.20 23.20%30,899,557.76 20.97%-13.06%存货 351,156.72 0.30%328,107.93 0.24%7.02%投资性房地产 0.00%0.00%长期股权投资 8,493,476.43 7.33%7,525,049.94 5.11%12.87%固定资产 8,340,926.10 7.20%9,322,323.88 6.33%-10.53%在建工程 0.00%0.00%无形资产 4,312,865.98 3.72%8,341,918.79 5.66%-48.30%商誉 0.00%0.00%短期借款 5,005,555.56 4.32%0.00%长期借款 0.00%0.00%合同负债 40,340,124.33 34.84%32,576,558.69 22.15%23.83%应付职工薪酬 29,522,245.92 25.49%37,243,802.59 25.27%-20.73%16 预付款项 13,935,141.44 12.03%8,293,927.83 5.63%68.02%应付账款 8,329,243.89 7.19%989,880.25 0.67%741.44%长期待摊费用 988,955.18 0.85%4,929,547.24 3.34%-79.94%使用权资产 9,743,302.72 8.41%一年内到期的非流动负债 7,256,909.12 6.27%租赁负债 2,392,504.88 2.07%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内，公司资产项目相对稳定，变动较大的主要原因是：1)货币资金本期期末金额 39,638,813.93 元与上年期末相较减少 46.82%，主要原因是 2021 年经营活动产生的现金流量净额为-30,365,596.89 元；主要为支付上年度职工薪酬、疫情缓缴纳社保和本期增加运营投入导致；2)无形资产本期期末金额 4,312,865.98 元与上年期末相较减少 48.3%，主要原因是 2016 年开始的厦门百胜星联科技有限公司收购厦门启尚科技有限公司的无形资产摊销 2017 年开始的北京百胜星联科技有限公司收购北京百胜北方科技有限公司的无形资产摊销；3)合同负债本期期末金额 40,340,124.33 元与上年期末相较增加 23.83%，项目交付时间延长，未到收入确认时点；4)应付职工薪酬本期期末金额 29,522,245.92 元上年期末相较减少 20.73%，主要原因是 2021 年年终奖同期下降；5)预付账款本期期末金额 13,935,141.44 元上年期末相较增加 68.02%，主要原因是 2021 年发展交付外包和研发外包，部分项目因权责发生制调整导致成本未确认；6)应付账款本期期末金额 8,329,243.89 元上年期末相较增加 741.44%，主要原因是 2021 年发展交付外包和研发外包，已确认成本但未支付供应商的金额增加导致；7)长期待摊费用本期期末金额 988,955.18 元上年期末相较减少 79.94%，主要原因是微软云合同到期，剩余部分一次性全额摊销；2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 239,206,252.36-227,464,742.19-5.16%营业成本 111,596,235.25 46.65%100,969,063.32 44.39%10.53%毛利率 53.35%-55.61%-销售费用 37,883,024.70 15.84%29,164,443.10 12.82%29.89%管理费用 62,522,263.07 26.14%75,945,467.78 33.39%-17.67%研发费用 73,811,889.68 30.86%60,656,975.00 26.67%21.69%财务费用 681,405.40 0.28%-125,309.03-0.06%643.78%信用减值损失-5,149,590.64-2.15%-4,415,448.82-1.94%-16.63%资产减值损失 0 0.00%0 0.00%0.00%其他收益 9,838,593.64 4.11%13,135,768.91 5.77%-25.10%17 投资收益 1,227,370.80 0.51%1,611,524.87 0.71%-23.84%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%0.00%资产处置收益-8,422.20 0.00%-20,952.78-0.01%59.80%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%0.00%营业利润-42,923,964.46-17.94%-30,119,853.97-13.24%-42.51%营业外收入 200,069.85 0.08%46,064.96 0.02%334.32%营业外支出 418,290.05 0.17%58,594.45 0.03%613.87%净利润-43,186,436.34-18.05%-30,096,540.83-13.23%-43.49%项目重大变动原因项目重大变动原因：1)销售费用本期金额 37,883,024.70 元与上年同期相较增加 29.89%是因为 2021 年销售人员结构优化，引进高职级销售，人员薪酬增加；发展城市合伙人和业务咨询伙伴，业务咨询费增加导致；2)研发费用本期金额 73,811,889.68 元与上年同期相较增加 21.69%是因为公司加大中台产品研发投入；3)财务费用本期金额 681,405.40 元与上年同期相较增加 643.78%是因为本期新增银行信用贷款，增加支付银行利息；执行企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订），租赁负债未确认融资费摊销计入财务费用；4)信用减值损失本期金额-5,149,590.64 元与上年同期相较减少 16.63%是因为本期单项坏账计提增加；5)其他收益本期金额 9,838,593.64 元与上年同期相较减少 25.1%是因为本期退税金额减少；政府补贴收入减少；6)投资收益本期金额 1,227,370.80 元与上年同期相较减少 23.84%是因为资金减少，银行理财收入减少导致；7)资产处置收益本期金额-8,422.20 元与上年同期相较增加 59.8%是因为资产报废损失减少导致；8)营业利润本期金额-42,923,964.46 元与上年同期相较减少 42.51%是因为产品研发投入加大，项目交付周期长导致 9)营业外收入本期金额 200,069.85 元与上年同期相较增加 334.32%是因为武汉百胜星联服务有限公司支付 20 万收购款；10)营业外支出本期金额 418,290.05 元与上年同期相较增加 613.87%是因为阿里收取平台安全违规费40 万；11)净利润本期期末金额-43,186,436.34 元与上年同期相较减少 43.49%是因为当期采购成本增加，研发投入增加 (2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 239,206,252.36 227,464,742.19 5.16%其他业务收入 0 0 0.00%主营业务成本 111,596,235.25 100,969,063.32 10.53%其他业务成本 0 0 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：18 适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率毛利率比上年比上年同期增同期增减减%中台产品及相关服务 167,940,628.26 77,288,240.28 53.98%8.07%2.08%2.67%云业务 60,088,775.66 33,490,839.70 44.26%21.56%37.71%-6.54%传统 ERP 11,176,848.45 817,155.27 92.69%-50.60%-12.59%-3.18%合计 239,206,252.36 111,596,235.25 53.35%5.16%10.53%-2.26%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1）中台产品及相关服务收入持续增长，主要表现在面向大客户的 E3+产品收入增长 42%和订阅式运维服务收入的增长 17.16%，大客户合同快速增长，对应的实施交付周期拉长导致收入确认阶段性延后降低了中台产品的收入增长；2）云业务产品收入保持稳定增长，增长率 21.56%；3）传统 ERP 产品收入持续减少，下降 50.6%；4）云业务成本增长较大的原因是云资源和 RPA 在外部价格竞争大，客单价有所下降导致毛利率有所下滑.(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 KHMC054 6,972,898.15 2.92%否 2 KHMC102 5,479,336.27 2.29%否 3 KHMC095 4,903,196.60 2.05%否 4 KHMC001 3,808,703.64 1.59%否 5 KHMC112 3,715,044.30 1.55%否 合计合计 24,879,178.96 10.40%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 KHMC011 28,854,822.67 51.60%否 2 KHMC109 7,431,433.02 13.29%否 3 KHMC082 2,121,828.14 3.79%否 4 KHMC016 1,679,085.84 3.00%否 19 5 KHMC046 1,310,111.01 2.34%否 合计合计 41,397,280.68 74.02%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生