832355_2021_动脉智能_2021年年度报告_2022-03-30.pdf

证券代码：证券代码：832355 证券简称：动脉智能证券简称：动脉智能 主办券商：西南证券主办券商：西南证券 2021 年度报告 动脉智能 NEEQ:832355 山东动脉智能科技股份有限公司 Shandong DongMaiZhiNeng Co.,Ltd.山东动脉智能科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号 2022-003 1 公司年度大事记公司年度大事记 1、报告期内，根据山东省“专精特新”中小企业认定管理办法（鲁工信发20207号）、关于组织推荐第三批专精特新“小巨人”企业和开展2021年度山东省“专精特新”中小企业培育认定工作的通知等文件精神，山东省工业和信息化厅组织开展2021年度省“专精特新”中小企业培育认定工作。经企业自愿申报、各市中小企业主管部门推荐、专家评审等程序，我公司被评为2021年度山东省“专精特新”中小企业。3、报告期内，根据济宁市人民政府关于印发支持制造业高质量发展的政策措施的通知（济政发20219号）第16条要求，济宁市工业和信息化局、济宁市财政局联合下发的关于开展2021年度优秀数字经济服务平台评选工作的通知（济工信字202190号），经各县（市、区）推荐、市工信局初审、申报企业现场答辩、专家评审论证等程序，我公司“动脉云设备管理平台”被认定为济宁市数字经济服务平台。2、报告期内，根据山东省瞪羚、独角兽企业认定管理办法（鲁工信发20208号）、关于组织申报2021年度山东省瞪羚、独角兽企业的通知等文件精神，山东省工业和信息化厅牵头组织开展了2021年度瞪羚、独角兽企业评选工作。经公司自愿申报、各市级中小企业主管部门推荐、专家评审、第三方信用评级、尽职调查、联合终审、网上公示等程序，我公司被评选为2021年度山东省瞪羚企业。4、报告期内，为贯彻落实省政府办公厅关于加快推动软件产业高质量发展的实施意见(鲁政办发了20201号)文件精神，聚力聚焦重点发展领域，实施重点项目攻关计划，按照山东省工业和信息化厅关于开展第二批软件产业高质量发展重点项目申报工作的通知的要求，经公司自愿申报，各市推荐、专家评审和网上公示等程序，我公司“动脉工业MES”平台被评为山东省软件产业高质量发展重点项目。山东动脉智能科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号 2022-003 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2 24 4 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2 28 8 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3 32 2 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .14148 8 山东动脉智能科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号 2022-003 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李风文、主管会计工作负责人李红及会计机构负责人（会计主管人员）周田田保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、人员流失技术泄密的风险 随着公司物联网智能终端产品迭代研发及生产规模的快速扩张，吸引、培养、用好高素质的技术人才和管理人才成为影响公司未来发展的关键性因素。人才竞争日益加剧,人才吸引和积累越来越困难,若因人力资源管理不善而造成人才不足、流失或者不能及时吸纳到合适的人才,将影响公司的持续创新能力并对公司的经营发展带来重大影响。如果出现研发技术外泄或者核心技术人员外流情况，将对公司持续研发创新能力产生一定的影响。解决措施：公司努力为员工职业规划发展提供良好的平台和机会，通过加强企业文化建设、签订保密协议、提高核心研发人员的薪酬、完善的人才培养制度及股权激励机制提升公司对高端人才的吸引力。2、应收账款回收的风险 尽管公司的主要客户为市、县级政府部门、通信运营商以及大中型企业，具有较高的商业信誉，应收账款收回的可能性较大，并按照审慎的原则计提了坏账准备，但是不排除应收账款存在山东动脉智能科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号 2022-003 4 产生坏账的可能性，存在应收款项不能收回风险。同时，大额的应收账款占用了公司的流动资金，对公司业务的进一步拓展产生一定的制约作用。解决措施：加强对应收账款的风险分析，规范应收账款的日常管理制度，健全客户信用管理体系加强对其进行辅助管理，定时准确地分析和控制应收账款的风险，最大力度的提高应收账款周转率，从而改善公司现金流紧张的现状，提高公司资金使用效率,增强企业在市场中的信用度。3、税收政策优惠变动风险 未来如果公司不能持续被认定为高新技术企业及持续成为入库科技型中小企业，或者未来税收优惠政策的变化导致公司无法继续享受相关优惠政策，公司的税务成本将会上升，从而对公司税后业绩产生一定的影响。解决措施：公司将继续积极保持投入研发，并积极申请相应的专利与持续新产品的研发，使之符合政策规定，确保各项指标均符合高新技术企业认定标准，继续拥有高新技术企业资格，维持享受税收优惠政策。4、公司快速发展面临人才不足的风险 目前公司通过多种渠道吸引并培养技术及高级市场营销人才，但是随着国内市场竞争的不断加剧、相关技术的不断更新，如果公司不能有效吸引人才，将可能面临人才不足的风险。解决措施：在人才留用上，科学优化薪酬体系，采用高出本地同行业待遇的薪资，建立并执行具有竞争力的薪酬机制，继续通过人才市场与猎头合作，积极引入优秀人才，充分利用多种渠道吸引高端人才，完善公司人才梯队建设。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司/本公司/动脉智能 指 山东动脉智能科技股份有限公司 一脉物联 指 山东一脉物联网科技有限公司 智联云控 指 山东智联云控空调服务有限公司 中农智联 指 北京中农智联科技有限公司 动脉数服 指 济宁动脉数服信息咨询有限公司 动脉技术 指 山东动脉智能技术有限公司 股东大会 指 山东动脉智能科技股份有限公司股东大会 董事会 指 山东动脉智能科技股份有限公司董事会 监事会 指 山东动脉智能科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 山东动脉智能科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号 2022-003 5 公司章程 指 山东动脉智能科技股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 主办券商、西南证券 指 西南证券股份有限公司 和信会所/会计师事务所 指 和信会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 注：本年度报告除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情 况，均为四舍五入原因造成。山东动脉智能科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号 2022-003 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东动脉智能科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong DongMaiZhiNeng Co.,Ltd.证券简称 动脉智能 证券代码 832355 法定代表人 李风文 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李红 联系地址 济宁市高新区科技新城产学研基地 C1 楼 电话 0537-3206777 传真 0537-3152010 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 济宁市高新区科技新城产学研基地 C1 楼 邮政编码 272100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 11 月 7 日 挂牌时间 2015 年 5 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业 I-软件和信息技术服务业 I65-信息系统集成服务 I652-信息系统集成服务 I6520 主要业务 信息化系统集成、技术服务业务 主要产品与服务项目 公司主营业务分为两大类，第一类信息化系统集成，主要提供行业智能化解决方案服务；第二类技术服务业务，主要是针对客户需求，进行方案咨询、设备维护。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）20,625,280 优先股总股本（股）0 山东动脉智能科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号 2022-003 7 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（李风文）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（李风文），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9137080079534835XF 否 注册地址 山东省济宁市高新区科技新城产学研基地 C1 楼 否 注册资本 20,625,280 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区金沙门路 32 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）西南证券 会计师事务所 和信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈慧 张肃平 5 年 3 年 会计师事务所办公地址 济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 山东动脉智能科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号 2022-003 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 56,335,334.60 52,863,170.68 6.57%毛利率%21.60%22.74%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,095,453.15 1,192,225.28 75.76%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,096,365.69 373,365.34 193.64%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.52%5.20%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.46%1.63%-基本每股收益 0.10 0.06 66.67%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 84,090,620.15 70,525,534.62 19.23%负债总计 58,453,938.91 46,984,306.53 24.41%归属于挂牌公司股东的净资产 25,636,681.24 23,541,228.09 8.90%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.24 1.14 8.77%资产负债率%（母公司）71.14%68.01%-资产负债率%（合并）69.51%66.62%-流动比率 142.58%150.43%-利息保障倍数 6.23 6.01-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 5,670,653.57-3,306,435.99-271.50%山东动脉智能科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号 2022-003 9 应收账款周转率 0.95 0.90-存货周转率 2.85 4.24-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%19.23%8.66%-营业收入增长率%6.57%5.21%-净利润增长率%75.76%84.77%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,625,280 20,625,280 0.00%计入权益的优先股数量 0.00 0.00 0.00%计入负债的优先股数量 0.00 0.00 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 4,588.06 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,155,560.74 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,593.81 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,162,742.61 所得税影响数 163,655.15 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 999,087.46 山东动脉智能科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号 2022-003 10 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 本期存在会计政策变更，详见本报告“第八节财务会计报告”之“财务报表附注”之“三、重要会计政策及会计估计”之“37、重要会计政策和会计估计变更”。本期不存在会计估计变更或重大会计差错更正。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 山东动脉智能科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号 2022-003 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司隶属软件与信息技术服务业，以“让万物沟通更简单，让工作生活更方便”为企业愿景，以“物联网赋能产业”为使命，秉承“行业+应用场景+物联网技术”的产品研发理念，针对客户需求，凭借核心团队在物联网应用技术的丰富经验，提供定制化的一站式物联网应用解决方案。目前公司开辟了动脉智造、动脉智农、动脉智城三大主航道，主要业务包括物联网智能终端、软件平台、综合解决方案的研制、开发与销售；系统集成与运营服务、软件定制开发。在智能制造领域自主研发 iMES 智能制造执行系统、SCADA 数据采集与监视控制系统；智慧农业领域以智能测温耳标销售与金融监管方案、设施种植智能放风解决方案为主推产品与方案；智慧城市管理方面，闭环监管、智慧港航、智慧镇街、智慧环保平台等自主研发项目为企事业单位提供智能化服务。面对客户需求，企业始终坚持以“用心多做一点；职业、坚持、超越、共赢”为核心价值观。结合全球IoT 技术发展，紧跟国家产业政策，坚持产学研结合的不断研发创新的民族产业道路，专注于物联网应用技术的研究与应用。企业目前拥有76项软件著作权，18项专利证书，是国家级高新技术企业，“双软”认证企业，山东省软件工程技术研究中心，山东省瞪羚企业，山东省“专精特新”中小企业，山东省总数据制度示范企业，山东企业上云服务企业，山东省第二批高质量发展软件项目企业，济宁市服务企业20强，济宁市物联网发展促进会发起法人单位。公司拥有独立完整的研发、采购、销售、盈利模式和客户服务体系。公司以订单方式组织生产，智能物联网关等产品主要通过参与港口、煤矿、工厂等自主招投标或委托专业招标公司组织的招投标的方式进行销售；市政客户主要通过参与政府公开招投标、竞争性谈判、战略合作伙伴推广等方式获得销售订单。收入来源主要是智能终端设备销售、解决方案销售、信息系统集成、软件定制开发、平台集成服务、维保技术服务及运营服务等，公司通过提供前述产品或服务来获取利润。报告期内，公司商业模式较上年度未发生较大的变化。报告期末至报告披露日，本公司上述商业模式无变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 山东省总数据师制度试点企业 详细情况“专精特新专精特新”认定详情：认定详情：报告期内，根据山东省“专精特新”中小企业认定管理办法（鲁工信发20207 号）、关于组织推荐第三批专精特新“小巨人”企业和开展2021 年度山东省“专精特新”中小企业培育认定工作的通知 等文件精神，山东省工业和信息化厅组织开展了2021 年度省“专精特新”中小企业培育认定工作。经企业自愿申报、各市中小企业主管部门推荐、专家评审等程序，我公司被评为 2021 年山东动脉智能科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号 2022-003 12 度山东省“专精特新”中小企业，有效期三年。本次入选是相关部门对我公司在科研创新、经营管理、市场竞争等综合实力的认可与肯定，将对公司整体业务发展产生积极影响。“高新技术企业”认定详情：“高新技术企业”认定详情：报告期内，依据国科发火(2016)32 号高新技术企业认定管理办法，全资子公司一脉物联于 2021 年12 月 7 日再次取得高新技术企业证书，并享受高新企业资质带来的所得税优惠政策。该证书由山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局联合签发，有效期三年，证书编号：GR202137003611。动脉智能已于 2020 年 8 月 17 日复审取得高新技术企业证书，证书编号：GR202037001069，有效期三年。该证书的获得有利于提升客户对公司的认同度。公司将持续提高科技研发管理水平，提升公司核心竞争力。“科技型中小企业”认定详情：“科技型中小企业”认定详情：报告期内，依据国科发政(2017)115号 科技部 财政部 国家税务总局关于印发的通知，动脉智能及全资子公司一脉物联分别纳入山东省科学技术厅科技型中小企业名单库，入库号为：202137081108006822 及202137081108005221，有效期一年。公司获得该证书后，可享受研发费用加计扣除的税收优惠政策。公司将持续进行研发投入，提升公司科技水平。“山东省总数据师制度试点企业山东省总数据师制度试点企业”入选入选详情：详情：报告期内，为深入贯彻国家大数据战略，落实山东省推进工业大数据发展的实施方案（2020-2022 年）（鲁政办字2020160 号）有关精神，推动企业构建数据驱动的生产模式、管理体系和决策方式，在全省建立一支企业数字化高级人才队伍，山东省工业和信息化厅组织开展了总数据师制度试点企业申报工作。经单位申报、市局推荐、专家评审等程序，公司入选 2021 年度山东省总数据师制度试点企业。本次入选有利于激发公司的自主创新和科技创新能力。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 山东动脉智能科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号 2022-003 13 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 11,393,870.93 13.55%2,147,736.59 3.05%430.51%应收票据 0.00 0.00%0.00 0.00%应收账款 47,752,591.13 56.79%48,394,300.84 68.62%-1.33%存货 18,076,941.70 21.50%12,885,024.08 18.27%40.29%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%长期股权投资 439,687.71 0.52%410,965.06 0.58%6.99%固定资产 433,413.29 0.52%609,010.34 0.86%-28.83%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%无形资产 465,409.21 0.55%639,937.45 0.91%-27.27%商誉 0.00 0.00%0.00%短期借款 5,000,000.00 5.95%3,200,000.00 4.54%56.25%长期借款 1,800,000.00 2.14%2,400,000.00 3.40%-25.00%递延所得税资产 1,975,083.92 2.35%1,798,925.90 2.55%9.79%应付账款 37,541,126.96 44.64%32,161,664.21 45.60%16.73%预收款项 0.00 0.00%0.00 0.00%合同负债 3,140,033.40 3.73%690,896.20 0.98%354.49%其他流动负债 244,386.60 0.29%51,008.80 0.07%379.11%应付职工薪酬 1,079,587.05 1.28%308,860.67 0.44%249.54%应交税费 2,986,291.93 3.55%2,877,136.77 4.08%3.79%其他应付款 3,638,512.97 4.33%4,663,498.26 6.61%-21.98%资产总计 84,090,620.15 100.00%70,525,534.62 100.00%19.23%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金本期末较本期期初增长，主要系本期末公司加强应收账款的管理进而收到的客户回款增加、本期末根据合同条款预收客户项目款增加、本期银行融资增加综合影响所致。2、存货本期末较本期期初增长，主要系公司销售合同增加，根据合同约定进行设备采购及提供技术服务，项目尚未验收，进而本期末生产成本和库存商品增加所致。3、短期借款本期末较本期期初增长，主要系本期生产经营需要增加中国建设银行股份有限公司流动资金贷款所致。4、合同负债及其他流动负债本期末较本期期初增长，主要系本期公司重点选择优质客户合作，新签订规模较大项目预收款项到位及计提增值税所致。5、应付账款本期末较本期期初增长，主要系公司销售合同增加，采购增加进而期末应付供应商款项增加所致。山东动脉智能科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号 2022-003 14 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 56,335,334.60-52,863,170.68-6.57%营业成本 44,168,706.77 78.40%40,841,788.10 77.26%8.15%毛利率 21.60%-22.74%-销售费用 3,268,535.55 5.80%2,991,689.81 5.66%9.25%管理费用 2,609,768.40 4.63%1,881,469.08 3.56%38.71%研发费用 4,106,373.00 7.29%3,457,175.39 6.54%18.78%财务费用 386,145.26 0.69%223,108.65 0.42%73.07%信用减值损失-863,175.21-1.53%-3,300,745.58-6.24%-73.85%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%-其他收益 1,155,560.74 2.05%867,347.44 1.64%33.23%投资收益 28,722.65 0.05%77,014.39 0.15%-62.70%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-资产处置收益 4,588.06 0.01%-353.01 0.00%-1,399.70%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-营业利润 1,971,136.15 3.50%989,121.86 1.87%99.28%营业外收入 2,648.25 0.00%73,128.48 0.14%-96.38%营业外支出 54.44 0.00%101.39 0.00%-46.31%净利润 2,095,453.15 3.72%1,192,225.28 2.26%75.76%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、管理费用本期较上年同期增长，主要系本期为加强公司治理能力提升部分管理人员薪酬、为满足经营增加办公场所租赁等导致租赁费和物业费增加所致。2、财务费用本期较上年同期增长，主要系本期短期借款增加，进而利息增加所致。3、信用减值损失本期较上年同期下降，主要系本期加强账龄较长的应收款项管理，经催收客户回款改善，计提坏账下降所致。4、投资收益本期较上年同期下降，主要系本期参股子公司智联云控本年度净利润下降导致投资收益减少所致。5、净利润本期较上年同期增长，主要系本期公司营业收入及其他收益增加及计提的坏账准备减少等因素综合影响所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 56,335,334.60 52,863,170.68 6.57%其他业务收入 0.00 0.00 0.00%山东动脉智能科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号 2022-003 15 主营业务成本 44,168,706.77 40,841,788.10 8.15%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%智慧政务 26,552,117.73 20,821,536.75 21.58%112.42%117.23%-1.74%智慧企管 13,100,579.55 11,746,478.67 10.34%-42.40%-31.94%-13.78%智能建筑 2,086,322.63 1,943,143.33 6.86%-71.36%-71.81%1.49%智慧环保 5,412,956.27 3,413,959.46 36.93%11.20%13.16%-1.09%智慧农业 1,578,169.08 875,952.44 44.50%603.50%351.30%31.02%运营维护 7,605,189.34 5,367,636.12 29.42%45.11%37.90%3.69%合计 56,335,334.60 44,168,706.77 21.60%6.57%8.15%-1.14%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司实现营业收入 5633.53 万元，同比增长 6.57%，本期较上期综合毛利率略有下降。营业收入增长主要系智慧农业、智慧政务收入大幅增加且智能建筑、智慧企管收入下降综合影响所致。其中智慧农业类较上期增加 135.38 万元，同比增长 603.5%，主要系公司此类业务物联网终端产品性能日趋稳定及技术领先优势明显，市场需求及认可度增加原因所致；智慧政务类较上期增加 1405.20 万元，同比增长 112.42%，主要系公司此类业务物联网解决方案中软件产品研发趋于成熟及价格竞争优势明显原因所致。智能建筑、智慧企管收入本期实现销售收入略有下降，主要系此类业务毛利率较低公司营销策略性调整原因所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 济宁数字高新科技发展有限公司 6,093,438.68 10.82%否 2 山东省鲁南地质工程勘察院 3,070,402.59 5.45%否 3 山推工程机械股份有限公司 2,389,105.22 4.24%否 4 神州顶联科技有限公司 2,345,132.75 4.16%否 5 济宁市生态环境局高新技术产业开发区分局 2,058,207.55 3.65%否 合计合计 15,956,286.79 28.32%-山东动脉智能科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号 2022-003 16 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 济宁市众森商贸有限公司 4,002,795.54 11.36%否 2 济南海康威视数字技术有限公司 3,722,124.93 10.56%否 3 长江航道测量（武汉）中心 2,465,663.72 7.00%否 4 济南德瑞信息技术有限公司 1,975,681.41 5.61%否 5 山东科普电源系统有限公司 1,860,214.55 5.28%否 合计合计 14,026,480.15 39.81%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 5,670,653.57-3,306,435.99-271.50%投资活动产生的现金流量净额-14,910.75-38,287.00-61.06%筹资活动产生的现金流量净额 850,061.14 4,748,270.81-82.10%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长，主要系“销售商品、提供劳务收到的现金”增加约1221 万元，“购买商品、接受劳务支付的现金”减少约 342 万元，“支付给职工以及为职工支付的现金”增加约 315 万元，“支付其他与经营活动有关的现金”增加约 283 万元等综合影响所致。其中，“销售商品、提供劳务收到的现金”增加主要系本期公司加强应收账款的管理收到客户回款增加，依据合同条款本年末预收客户项目款增加原因所致；“购买商品、接受劳务支付的现金”减少主要系部分采购合同未到账期且部分采购采取票据形式支付原因所致；“支付给职工以及为职工支付的现金”增加主要系因薪酬调增及社保基数提高原因所致；“支付其他与经营活动有关的现金”增加主要系本期支付的投标及履约保证金及期间费用增加综合影响原因所致。2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长，主要系本期购建固定资产支付的现金减少原因所致。3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要系本期偿还银行贷款支付的现金增加原因所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 山东智联云控空调服务有限公司 参股公司 中央空调维护 300 万元 2,187,541.04 1,576,002.56 2,216,024.13 102,948.58 山东动脉智能科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号 2022-003 17 山东一脉物联网科技有限公司 控股子公司 物联网技术服务 300 万元 4,393,103.17 3,631,811.33 4,687,862.02 312,282.15 北京中农智联科技有限公司 控股子公司 物联网技术服务 1000 万元 63,104.71 49,292.03 306,026.47-55,258.45 济宁动脉数服信息咨询有限公司 控股子公司 信息技术咨询 200 万元 2,801,064.93 2,541,384.61 1,737,132.31 419,948.34 山东动脉智能技术有限公司 控股子公司 物联网技术服务 1000 万元 37,812.27 37,812.27 20,000.00-12,187.73 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 山东智联云控空调服务有限公司 关联性不强 业务拓展 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司的商业模式、产品及服务未发生重大变化；公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定。因此，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内，公司持续创新及加大研发投入，截至报告期末，累计获得发明专利证书 2 项、外观专利证书 8 项、实用新型专利证书 8 项、软件产品登记证 6 项、计算机软件著作权登记证书 76 项。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。山东动脉智能科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号 2022-003 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报