832763_2021_中天科盛_2021年年度报告_2022-04-18.pdf

1 公告编号：2022-004 2021 中天科盛 NEEQ：832763 中天科盛（上海）企业发展股份有限公司 Zhongtian Kosen Corporation Limited.年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司在 2021 年度内，持续对 FFS 重包膜生产设备的升级改造，关键部件采用进口部件进行配套改造，提高了设备产能及产品质量。2021 年 4 月 1316 日，公司组织参加了在深圳举办的第三十四届中国国际塑料橡胶工业展览会，对提高公司知名度和拓展产品市场起到了很大的帮助，公司后续会一如既往参加各项展会，开拓新的客户。2021 年 5 月公司维持在创新层企业。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重大事件重大事件 .2727 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2929 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3333 第八节第八节 行业信息行业信息 .3737 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4545 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4949 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .125125 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈盛、主管会计工作负责人高冬良及会计机构负责人（会计主管人员）朱雅颖保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 1、税收政策风险 2020 年 11 月 12 日公司取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合下发的高新 技 术 企 业 证 书 ，认 定 有 效 期 3 年，证 书 编 号 为GR202031003788,享受高新技术企业 15%企业所得税税率的优惠政策。若有效期过后复审不通过或国家调整相关税收优惠政策的话，公司将可能恢复执行 25%的企业所得税税率，无法获得企业所得税税收优惠将给公司的税负、盈利带来一定程度影响。截止报告期末，公司已经通过高新技术企业复评。应对措施：应对措施：公司将充分利用目前的税收优惠政策，不断加快自身的发展速度，扩大收入规模，同时努力降低生产经营的成本和费用，增强盈利能力。公司将严格参照新的高新技术企业认定管理办法的规定，在研发、生产、管理、经营等各方面达到高新技术企业认定条件，进而能够持续享受现行高新技术企业发展的各类优惠政策。2、市场需求风险 公司目前业务主要涉及塑料、石油化工行业和汽车行业，公司主要产品为FFS重包膜、冷拉伸套膜和高端聚氨酯弹性体（TPU）。5 公司主营业务客户多数处于合成树脂领域生产型企业，受国际油价影响是上述企业产能调控的主要因素，高价位的油价使得各大企业装置开工率降低，以减产止损的方式应对油价高成本，这将对公司产品需求产生一定的影响。应对措施应对措施：公司采购团队将实时关注国际油价走向、多平台多渠道了解原料市场行情，加强与客户的沟通，根据客户对产品的需求，合理配置生产所需的原料数量，定期核价，降低原料波动的不确定性对公司产品价格的影响。同时规范生产管理、加强检验制度、提高产品合格率，减少不必要的浪费，把内在因素所能造成的价值损失减小到最低。不断开发高附加值产品，提高公司产品的核心竞争价值，确保一定的利润空间，来提升公司产品的生存能力，极可能的降低外在因素对公司产品价值的冲击。3、主要客户相对集中的风险 公司 2021 和 2020 年度，对前五大客户的销售额占销售收入总额的比例分别为 48.05%和 45.08%。占比增加 2.97%，前五大客户的销售额占公司总体销售收入的比重接近一半，故主要客户相对集中的风险还是存在的，报告期内销售额基本保持稳定。应对措施：应对措施：公司专设销售人员对大的客户进行一对一的售前售后服务，时常保持沟通，及时了解并反馈客户对产品质量的要求，稳定和提高产品质量，提升服务水平，使客户保持并加深对使用我公司产品的信任度，确保现有大客户不流失。公司产品在行业中有着优良的口碑，我们与现有大客户都有着 5 年以上的合作经验，我们深信可以继续与老客户深入友好合作，提高老客户的采购量。同时公司积极拓展行业中的新客户，目前公司的客户数量在继续增长。以上措施可以降低个别客户的经营不利对公司生产经营带来的不利影响。4、汇率波动的风险 报告期内公司产品国外销售比重相对增加 3.02%，2021 和 2020年度国外销收入占营业收入比重分别为 14.58%和 11.56%，汇兑损失分别为 11.74 万元和-14.83 万元。随着人民币汇率的市场化，汇率波动将加大，公司将面临因人民币汇率波动而带来的风险。应对措施：应对措施：公司已经意识到了汇率波动对公司产品价格的不利影响，已与国外客户达成共识，制定了汇率波动与产品价格联动调整机制，在达到一定的波动区间后，重新制定新的产品价格。同时公司将积极开拓国内市场业务，依靠公司在国内化工、石化行业中的良好口碑，挖掘潜在的国有、外资等大中型企业，扩大内销，减少公司对外销产品的依赖，平衡内外销收入差异，可以降低由于人民币汇率波动而带来的不利影响。5、公司治理的风险 股份公司成立后，公司制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、关联交易决策制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度等治理制度，经过多年的运行和管理，公司管理层规范运作的意识有所提高，制度执行力得到了加强。但考虑到公司股权相对集中，公司控股股东、实际控制人直接和间接共计持有公司 59.50%的股份，在作出决策时有绝对的影6 响力，在公司内控制度执行时可能会存在不能有效执行的风险。应对措施：应对措施：公司管理层人员在日常经营管理中，不断学习公司法、证券法、非上市公众公司监督管理办法、全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）、公司章程等相关的法律、行政规章、业务规则和公司各项制度的学习，提高规范治理意识、加强自我约束，自觉遵守各项制度，虚心接受来自公司管理层及三会人员的监督，使得公司各项制度在公司日常经营管理中得到很好的执行、不断的完善、合法合规运行。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 公司主要业务不涉及重大风险因素。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、中天科盛 指 中天科盛（上海）企业发展股份有限公司 子公司、全资子公司 指 中天科盛（上海）实业有限公司 参股公司 指 上海金山星星塑料有限公司 融恒投资 指 上海融恒投资管理合伙企业（有限合伙）高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 主办券商、申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 中兴财光华、会所 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）锦天城、律所 指 上海市锦天城律师事务所 元，万元 指 人民币元，万元 报告期、本期 指 2021 年 1 月至 2021 年 12 月 期初 指 2021 年 1 月 1 日 期末 指 2021 年 12 月 31 日 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 中天科盛（上海）企业发展股份有限公司 英文名称及缩写 Zhongtian Kosen Corporation Limited Zhongtian Kosen 证券简称 中天科盛 证券代码 832763 法定代表人 陈盛 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 高磊 联系地址 上海市金山区金山卫镇板桥西路 2299 号 电话 021-57265408 传真 021-57265402 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 上海市金山区金山卫镇板桥西路 2299 号 邮政编码 201512 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董秘办 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 8 月 22 日 挂牌时间 2015 年 7 月 10 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C制造业-29橡胶和塑料制品-292塑料制品业-2921塑料薄膜制造 主要产品与服务项目 FFS 重包装膜、冷拉伸套膜、热塑性聚氨酯弹性体（TPU）的研发、生产及销售。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）55,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（陈盛）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（陈盛），无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9131000075382010XU 否 注册地址 上海市金山区金山卫镇新卫公路 789 号 否 注册资本 55,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市徐汇区常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 汪小刚 孙玉锋 2 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 上海市嘉定区古猗园路 1399 弄 2 号楼（融创西环中心）六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 170,127,167.83 165,041,208.09 3.08%毛利率%14.56%14.31%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,955,799.85 6,553,667.67-24.38%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,429,973.34 6,374,727.51-14.82%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.71%4.81%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.07%4.68%-基本每股收益 0.09 0.12-25.00%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 171,669,696.77 171,786,635.05-0.07%负债总计 36,522,479.21 41,595,217.34-12.20%归属于挂牌公司股东的净资产 135,147,217.56 130,191,417.71 3.81%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.46 2.37 3.80%资产负债率%（母公司）28.40%31.93%-资产负债率%（合并）21.27%24.21%-流动比率 2.10 1.66-利息保障倍数 4.93 6.95-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 4,362,168.32 6,526,939.90-33.17%应收账款周转率 5.48 5.55-存货周转率 6.21 7.86-10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-0.07%8.48%-营业收入增长率%3.08%23.66%-净利润增长率%-24.38%6.56%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 55,000,000 55,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-611,536.91 计入当期损益的政府补助 50,000 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-委托他人投资或者管理资产的损益-对外委托贷款取得的损益-除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,825.55 其他符合非经常性损益定义的损益项目 8,511.29 非经常性损益合计非经常性损益合计-557,851.17 所得税影响数-83,677.68 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 -474,173.49 11 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司属于 C 制造业-29 橡胶和塑料制品业-292 塑料制品业-2921 塑料薄膜制造。目前公司主要业务为 FFS 重包膜、冷拉伸套膜、环保高性能热塑性聚氨酯弹性体等产品的研发、生产和销售，并为客户提供优质的销售服务。公司主营业务主要服务于石油化工行业、汽车行业、日用化工品行业、建材行业等、医药行业、汽车行业等。公司拥有自主知识产权，生产工艺成熟，技术团队稳定，研发实力较强、区域品牌知名度高等优势。公司以市场需求为出发点，以客户要求为关注点，与时俱进，使公司产品具有良好的市场竞争优势和行业口碑。报告期内公司客户多为国内外知名企业，如上海赛科石油化工责任有限公司、英力士苯领高分子材料有限公司、科思创聚合物（中国）有限公司、帝人聚碳酸酯有限公司、美国欧文斯科宁公司、阿布扎比博禄公司等。公司秉承合作共赢的经营理念，与客户签订年度供货合同、框架协议等。公司注重产品质量，规范内部治理，巩固既有客户，挖掘新客户、开拓新市场，使公司业务持续运作。公司目前的商业模式为：1、采购模式：公司主要原辅材料的采购，80%是从生产厂家处直接购入，20%是从贸易商或代理商处采购，以弥补特殊情况下生产厂家的供应不足。凭借与各供应商的多年合作，建立了稳定的供应链，每个规格主要原辅料都确定了两家或两家以上供应商作为公司合格供应商，也符合公司 QHSE 管理体系的要求。上述采购模式最大程度避开中间商环节，降低原料采购成本，而且供应商稳定，能保证公司产品生产所需，不会产生脱节现象，在价格上提高了产品市场竞争能力。同时公司根据生产计划，设立了最低库存量，按需采购，避免了不必要的库存积压而占用流动资金。2、生产模式：生产部根据客户采购订单、合同以及产品的库存情况合理安排生产计划，并开具生产任务单。车间根据生产任务单并结合产品的工艺要求，填写领料单并从仓库领用原辅材料。产品经过各道工序的加工最终做出成品。在生产过程中，公司执行 ISO9001：2015 质量管理体系、ISO14001：2015 环境管理体系以及 ISO45001:2018 职业健康和安全管理体系，注重产品质量，严格实行自检、巡检和终检，确保合格的产品提供给客户使用。同时做好各项环境保护措施，努力改善员工的工作环境，加大员工培训力度，提高安全防护意识，持续改进并不断提升公司生产和管理水平。3、销售模式：公司产品销售采取的是向终端客户销售为主和向中间商销售为辅的销售模式。公司拥有一个稳定的销售团队，拥有多年的销售经验，给予客户优质的售前和售后服务。在巩固好老客户的前提下，努力开拓新市场和开发新客户。凭借公司产品在行业中的良好口碑，客户也会帮助我们推荐有相同产品需求的新客户，帮助我们开发新的市场。所以我们的理念是与客户共同成长，你中有我，我中有你，实现共赢。公司销售人员负责接单及与客户交流产品信息，并由销售人员负责报价及确认价格。公司在获得客户的采购订单或合同后，质检部会确认公司的生产能力是否能够达到客户提出的产品质量要求，而生产部会结合公司实际生产任务情况来确认是否能达到客户提出的交货期要求。如果合同各项条款公司能够履行的话，行政部负责执行订单或合同的签署工作，公司与客户均在订单或合同上签字盖章后，合同方能执行。采购订单或合同签订后，公司根据合同要求组织生产，生产完成后销售人员会按照合同的相关条款进行收款和发货，客户签收货物后，销售人员为客户提供质量跟踪、信息反馈、问题解决等优质的售后服务。4、盈利模式：13 公司通过与客户签订合同，严格执行合同条款，按时生产交货并开票收款。根据原料市场价格波动，定期进行生产成本核算并与客户协商调价，保质保量为客户提供产品及优质的服务，从而获取相对稳定的收入、利润及现金流。报告期内公司的商业模式较上年同期无重大变化，没有对公司经营情况产生影响。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 /详细情况 2020 年 11 月 12 日公司取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合下发的高新技术企业证书，认定有效期 3 年，证书编号为 GR202031003788,享受高新技术企业 15%企业所得税税率的优惠政策。若有效期过后复审不通过或国家调整相关税收优惠政策的话，公司将可能恢复执行 25%的企业所得税税率，无法获得企业所得税税收优惠将给公司的税负、盈利带来一定程度影响。截止报告期末，公司已经通过高新技术企业复评。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2021 年度公司总体业务量略有上升，比如 FFS 重包膜业务量较 2020 年增加了 5.13%，主要是客户用量提升以及公司新开发的客户，所以 FFS 重包膜销售量增加。热塑性聚氨酯弹性体(TPU)业务也呈现出增量态势，陆续有新的客户与公司建立了合作关系，是公司新的增长点。截止报告期末，公司实现营业收入 17012.72 万元，较上年同期 16504.12 万元增加 508.6 万元，增加了 3.08%，一是因为本期合成树脂类产品销售相比去年同期增加了 1,480.38 万元；二是因为本期 TPU14 新材料实现营业收入 936.10 万元。公司总资产为 17,166.97 万元，较上年期末 17,178.66 万元减少了0.07%；归属于挂牌公司股东的所有者权益为 13,514.72 万元，较上年同期 13,019.14 万元增加了 3.81%；公司经营活动产生的现金流量净额为 436.22 万元，较上年同期 652.69 万元减少了 33.17%，公司经营活动产生的现金流量净额减少 216.48 万元，主要是因为本期“销售商品、提供劳务收到的现金”增加了790.31 万元，本期“购买商品、接受劳务支付的现金”增加了 993.76 万元，本期用于购买原材料的现金流出增长更多，致使本期经营活动产生的现金流量净额减少。目前公司总体财务状况良好，公司将一路既往做好现有的业务，克服各种不利因素，积极开发产品、开拓新客户、新市场，努力寻找新的利润增长点，使公司经营能持续稳定发展。(二二)行业情况行业情况 一、FFS 重包装膜行业情况 FFS 重包装膜在包装作业过程中可以实现多道工序和作业过程连续自动一次完成，能够满足生产企业对产品包装速度及效率的要求。重包装膜主要用于固体石油化工产品如催化剂、化肥、合成树脂等商品的包装。为了达到较好的包装效果，要求 FFS 重包膜具有热封性能好，挺括度好，耐穿刺、强度高、印刷性好、光泽度高等特点。目前下游行业都有产业升级、市场规模扩大、质量优化等发展趋势，从而使其对重包装膜产品的质量也提出了更高的要求。下游需求除了增加重包装膜行业的市场规模，同时也促进企业的产品质量管控体系发展，对重包装膜企业有正向的影响作用。近几年国内合成树脂领域行业扩能频繁，且多为大乙烯装置，合成树脂领域企业对 FFS 重包装膜的消费量约占 FFS 重包装膜行业消费的 70%以上，而且 FFS 重包装膜的厚度也从 0.20mm 逐步向 0.13mm、甚至更薄的方向发展，适度的减薄轻量化措施符合目前全球提倡的节能环保发展趋势。目前我公司的 FFS重包膜 0.12mm 厚度产品在中石化企业中使用效果良好。市场规模情况市场规模情况 二、热塑性聚氨酯弹性体行业情况 聚氨酯弹性体是聚氨酯产品系列中的重要组成部分，既有橡胶的高弹性，又有塑料的高硬度和高强度，其耐磨性卓越，因此聚氨酯弹性体是制造绿色轮胎和轮胎绿色制造的理想材料。而废旧轮胎可回收15 用作其他聚氨酯产品，不会造成环境污染。聚氨酯弹性体是典型的多嵌段共聚物，柔性链段和刚性链段的嵌段结构决定了其性能的特殊性，例如较高的强度和弹性、优异的耐磨性、耐化学品性优良、抗冲击性高、耐疲劳性及抗震动性高等。被广泛应用于钢铁、造纸、印刷等，另外还用于各种胶轮、传送带、耐水耐压胶管、密封条和密封圈、电缆护套及各种薄膜等，主要分浇注型（CPU）和热塑型（TPU）及混炼型 3 种，其中 TPU 规模最大，比重为35.2%；混炼型材料、CPU 分别为 34.9%和 29.9%左右：目前，我国聚氨酯弹性体行业正处于快速发展的阶段，中低端市场竞争充分，高端市场则由国外企业主导。一方面，在国家产业政策的大力扶持之下，国内企业研发投入将不断加大，大中型生产商将不断涌现，从而将会加剧中端市场的竞争程度；另外一方面，国内企业将会向高端市场进军，抢占国外企业的市场份额，未来高端市场竞争同样将会加剧。由于聚氨酯弹性体的功能独特，作为一种具有优异性能的聚氨酯弹性体高分子材料，现已在人们的日常生活、工农业生产等众多领域中广泛应用。随着人们环保意识的加强，聚氨酯弹性体的需求规模趋于提高。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期本期期末与本期期初金额变动比期初金额变动比例例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 19,823,172.76 11.55%12,315,479.44 7.17%60.96%应收票据-0.00%311,522.00 0.18%-100.00%应收账款 30,102,014.91 17.53%29,930,208.25 17.42%0.57%存货 23,621,793.00 13.76%23,222,259.59 13.52%1.72%投资性房地产 5,379,233.55 3.13%5,940,659.07 3.46%-9.45%长期股权投资 9,699,852.21 5.65%9,674,111.90 5.63%0.27%固定资产 57,712,233.07 33.62%67,035,677.93 39.02%-13.91%在建工程 152,320.93 0.09%-0.00%0.00%无形资产 8,381,993.47 4.88%8,584,783.64 5.00%-2.36%16 商誉-0.00%-0.00%0.00%短期借款 29,026,598.61 16.91%22,000,000.00 12.81%31.94%长期借款-0.00%-0.00%0.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金变动 60.96%：本期与上年同期相比，货币资金增加 750.77 万元，主要是因为本期短期借款增加了 700.00 万元。应收票据变动-100.00%：本期与上年同期相比，应收票据减少 31.15 万元，主要是因为本期我司新增加“新材料类”产品，该类产品的原材供应商接受银行汇票付款，使得我司应收票据快速周转，余额减少。短期借款变动 31.94%：本期与上年同期相比，短期借款增加 702.66 万元，其中短期借款净增加 700.00万元，应付利息 2.66 万元。随着我司销售量的增加，我司流动资金需求增加，通过增加短期借款，补充了我司的流动资金。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动额变动比例比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 170,127,167.83-165,041,208.09-3.08%营业成本 145,357,362.07 85.44%141,419,708.47 85.69%2.78%毛利率 14.56%-14.31%-销售费用 2,037,098.34 1.20%1,944,766.13 1.18%4.75%管理费用 8,957,359.09 5.27%7,745,900.85 4.69%15.64%研发费用 7,662,632.94 4.50%7,522,230.25 4.56%1.87%财务费用 1,194,011.39 0.70%799,778.71 0.48%49.29%信用减值损失-27,338.27-0.02%-557,330.27-0.34%95.09%资产减值损失 -0.00%-0.00%0.00%其他收益 58,511.29 0.03%287,380.00 0.17%-79.64%投资收益 25,740.31 0.02%282,419.90 0.17%-90.89%公允价值变动收益 -0.00%-0.00%0.00%资产处置收益-611,536.91-0.36%33,016.83 0.02%-1,952.20%汇兑收益 -0.00%-0.00%0.00%营业利润 4,088,110.73 2.40%5,485,307.06 3.32%-25.47%营业外收入-0.00%-0.00%0.00%营业外支出 4,825.55 0.00%109,879.00 0.07%-95.61%净利润 4,955,799.85 2.91%6,553,667.67 3.97%-24.38%17 项目重大变动原因项目重大变动原因：财务费用变动 49.29%：本期与上年同期相比，财务费用增加 39.42 万元，一是因为本期短期借款增加，相应的利息支出也增加了 13.42 万元；二是因为本期汇率波动较大，导致汇兑损益增加了 26.56 万元。信用减值损失变动 95.09%：本期与上年同期相比，信用减值损失减少了 53.00 万元，主要是因为本期应收账款增加 18.08 万元，应收账款计提的坏账准备增加 0.90 万元；上期应收账款增加了 1046.53 万元，应收账款计提的坏账准备增加 35.86 万元。本期应收账款变化的幅度远小于上期，相应计提的坏账准备变化幅度远小于上期，因而影响本期信用减值损失变化幅度。其他收益变动-79.64%：本期与上年同期相比，其他收益减少 22.89 万元，主要是因为上期收到“疫情期间利息支出补贴”19.83 万元。资产处置收益变动-1952.20%：本期与上年同期相比，资产处置收益减少 64.46 万元，主要是因为本期处理一批固定资产，因技术进步致使该批固定资产的销售价值低于账面价值，形成资产处置损失。营业外支出变动-95.61%：本期与上年同期相比，营业外支出减少 10.51 万元，一是因为上期发生对外捐赠支出 5.00 万元，二是因为上期确认坏账 5.99 万元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 150,342,889.38 142,352,854.78 5.61%其他业务收入 19,784,278.45 22,688,353.31-12.80%主营业务成本 130,642,397.10 123,424,446.02 5.85%其他业务成本 14,714,964.97 17,995,262.45-18.23%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%合成树脂类 133,091,871.15 112,244,879.83 15.66%12.52%6.10%5.09%精细化工类 7,890,013.98 9,102,243.01-15.36%-67.21%-48.38%-42.08%TPU 新材料 9,361,004.25 9,295,274.26 0.70%100.00%100.00%0.70%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%18 增减增减%国内 125,546,845.11 113,084,791.81 9.93%1.84%1.16%0.61%国外 24,796,044.27 17,557,605.29 29.19%29.98%50.82%-9.79%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：精细化工类收入变动-67.21%：本期与上年同期相比，精细化工类收入减少 1617.48 万元，主要是因为本期我司精细化工停产，我司对产品发展方向进行了调，因而精细化工类收入减少明显。精细化工类成本变动-48.38%：本期与上年同期相比，精细化工类成本减少了 853.15 万元，主要是因为本期精细化工类收入减少，相应的成本也有所减少。精细化工类毛利率变动-42.08%：本期与上年同期相比，精细化工类毛利润减少了 764.33 万元，一是因为随着上期精细化工类销售的增加，其毛利润进一步下降；二是因为精细化工类产品的停产，本期低价处理剩余精细化工类产品，使得精细化工类毛利润减少。国外成本变动 50.82%：本期与上年同期相比，国外收增加 571.94 万元，国外成本增加 591.64 万元，国外收入增加小于国外成本增加，主要是因为出口代理及运输费用增加，致使国外成本增幅较大。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海赛科石油化工有限责任公司 25,084,192.04 14.74%否 2 OWENS CORNING SALES,LLC 24,570,297.79 14.44%否 3 科思创聚合物（中国）有限公司 16,093,644.31 9.46%否 4 上海金菲石油化工有限公司 9,105,035.77 5.35%否 5 帝人聚碳酸酯有限公司 6,901,532.93 4.06%否 合计合计 81,754,702.84 48.05%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海联投 18,130,804.50 16.01%否 2 BOROUGE PTE LTD 14,514,773.67 12.82%否 3 EXXON MOBIL CHEMICAL ASIA PACIFIC 12,285,919.47 10.85%否 4 上海赛科石油化工有限责任公司 10,897,102.75 9.62%否 5 浙江明日控股集团股份有限公司 9,034,139.38 7.98%否 合计合计 64,862,739.77 57.28%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 4,362,168.32 6,526,939.90-33.17%投资活动产生的现金流量净额-2,793,842.37-7,482,387.96 62.66%筹资活动产生的现金流量净额 5,937,126.45 1,114,724.77 432.61%19 现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额变动-33.17%：与上年同期相比，本期经营活动产生的现金流量净额减少 216.48 万元，主要是因为本期“销售商品、提供劳务收到的现金”增加了 790.31 万元，本期“购买商品、接受劳务支付的现金”增加了 993.76 万元，本期用于购买原材料的现金流出增长更多，致使本期经营活动产生的现金流量净额减少。投资活动产生的现金流量净额变动 62.66%：与上年同期相比，本期投资活动产生的现金流量净额增加468.85 万元，一是因为本期“处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额”增加了 127.65万元；二是因为本期“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”减少了 341.21 万元。筹资活动产生的现金流量净额变动 432.61%：本期与上年同期相比，筹资活动产生的现金流量净额增加了 482.24 万元，一是因为本期短期借款增加了 700.00 万元；二是因为上期分红 1100.00 万元，而本期没有分红。(四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股控股子子公司、参股公司情况公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 中天科盛（上海）实业有限公司 控股子公司 实业投咨、技术咨询服务和产品销售等。50,000,000 20,210,989.08 20,215,831.18 10,677,477.97 112,146.27 上海金山星星塑料有限公司 参股公司 编织类产品生产和销售等。5,000,000 28,946,691.45 17,279,316.77 50,587,975.48 85,801.03 中天科盛新材料科技（上海）有限公司 控股子公司 从事新材料、环保、节能科技领域内的技术开25,000,000-20 发、技术咨询等 主要参股公司业务分析主要参股公司业务分析 适