832738_2021_天润基业_2021年年度报告_2022-04-11.pdf

1 公告编号：2022-005 证券简称：天润基业 证券代码：832738 主办券商：兴业证券 2021 年度报告 天润基业 NEEQ:832738 北京天润基业科技发展股份有限公司 BeiJing Terren Technology Development Co.Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年，公司一方面以天润数据挖掘业务为核心的平台化软件服务模式继续有效执行，完成了与新华网、人民网、央广网、中国政府网、国家农村农业部等新闻媒体、政府部门本年度数据服务的合同续签工作，另一方面加强与北京大数据研究院等权威机构的合作，进一步深化公司技术核心力量，开展多类型互联网项目。目前，公司将主营业务产品划分为智能决策、信息探查、智慧医疗、智慧城市四类，深入开展以大数据、人工智能、区块链等技术为主的业务应用，并已经取得较好的成果。虽然受国内外疫情影响，近两年公司收入有所起伏，但公司各部门团结一致，积极开拓市场，不断进行技术创新，为企业的下一阶段发展保持核心竞争力。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .135135 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人俞海清、主管会计工作负责人高云霞及会计机构负责人（会计主管人员）兰娜保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、实际控制人控制不当风险 俞海清直接持有公司 1,196.58 万股股份，直接持股比例为48.64%，并通过北京天润创赢投资管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司 7.29%股份，为公司持股比例最大的股东；唐晓波直接持有公司 361.68 万股股份，直接持股比例为 14.70%，并通过天润创赢间接持有公司 0.81%股份。俞海清和唐晓波系配偶关系，二人合计持有公司 71.44%股份，为公司实际控制人。实际控制人能对公司决策产生重大影响，并能够实际支配公司的经营决策。如其利用控股地位和管理职权对公司的经营决策、人事安排、财务决策等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东利益带来风险。2、数据安全风险 随着越来越多的交易、对话、互动和数据在网上进行，网络犯罪现象也越多的出现。公司从事的互联网数据挖掘业务涉及大量的数据采集、传输、存储、分析，数据安全保密问题如果在业务实施中不能通过完善的技术、管理流程保障，可能会给公司的长期经营带来一定的风险。3、持续技术创新风险 公司所处的互联网行业属技术密集型，技术更新速度可谓日新5 月异，而市场需求的变化可能导致产品技术更新趋势局势具有不确定性，新产品的研发生产可能存在不确定的技术障碍。公司面临的主要技术更新风险集中在对行业技术发展趋势的把握、新产品的开发速度、以及融入了新技术的产品能否满足客户需求同时更好地为公司控制成本等方面。4、市场技术竞争风险 随着数据服务市场需求逐年增加，行业前景广阔，因此行业内竞争将会非常激烈，如果企业不能凭借先进的技术满足市场的需求，将很快被其他同行业的公司取代。所以该行业本身存在较强的市场竞争风险。5、税收优惠变化的风险 公司享受增值税优惠政策，软件产品享有增值税实际税负超过3%的部分即征即退的政策；公司作为国家高新技术企业，享受15%的所得税税收优惠，2020 年度，公司已经通过国家高新技术企业重新认定（证书编号：GR202011032），但是如果证书有效期满后不能继续获得资质或未来国家相关税收优惠政策发生较大变动，将会对公司的经营业绩带来不利影响。6、核心技术失密风险 技术密集型行业对技术开发人员特别是核心技术开发人员的依存度较高。如果较多或过于频繁的技术人员流失，对公司的生产经营会造成影响。7、人力成本上升的风险 人力成本占公司经营成本较大比重。公司位于北京，随着经济的发展城市生活成本近些年不断大幅度上升，同时面临互联网行业对专业人才的争夺以及政府部门对社会保障体系相关政策的调整，公司的人力成本可能存在大幅增加的风险，因此如果平均人力成本的上升速度快于技术人员人均产值的增长速度，则公司的毛利率水平将会有下降的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、股份公司、天润基业、公司 指 北京天润基业科技发展股份有限公司 有限公司 指 北京天润基业科技发展有限公司，股份公司前身 天润创赢 指 北京天润创赢投资管理咨询中心（有限合伙）天润邑道 指 北京天润邑道科技有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公开转让 指 公司在全国股份转让系统挂牌并进行股票公开转让的行为 主办劵商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 股东大会 指 股份公司股东大会 董事会 指 股份公司董事会 监事会 指 股份公司监事会 三会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 公司章程 指 北京天润基业科技发展股份有限公司章程 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京天润基业科技发展股份有限公司 英文名称及缩写 BeiJing Terren Technology Development Co.Ltd.证券简称 天润基业 证券代码 832738 法定代表人 俞海清 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 兰娜 联系地址 北京市海淀区西三环北路 89 号中国外文大厦 B 座七层 703A 电话 010-88820644 传真 010-88820462 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市海淀区西三环北路 89 号中国外文大厦 B 座七层 703A 邮政编码 100089 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京天润基业科技发展股份有限公司资料室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 1 月 12 日 挂牌时间 2015 年 7 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-数据处理和存储服务（I654）-数据处理和存储服务（I6540）主要业务 互联网络数据挖掘业务 主要产品与服务项目 智能决策、信息探查、智慧城市、智慧医疗相关产品及技术服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）24,603,075 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为俞海清、唐晓波 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为俞海清、唐晓波，一致行动人为 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 911101087848301758 否 注册地址 北京市海淀区西三环北路 89 号中国外文大厦 B座七层 703A 否 注册资本 24,603,075 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）兴业证券 主办券商办公地址 福州市湖东路 268 号，021-38565619 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）兴业证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张立辉 李晖 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 14,501,223.02 11,311,826.04 28.20%毛利率%39.06%79.38%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,084,324.24 1,486,024.04-172.97%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,263,631.04 1,313,996.94-196.17%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-3.96%5.46%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-4.61%4.82%-基本每股收益-0.04 0.06-166.67%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 38,123,649.49 39,156,775.78-2.64%负债总计 12,264,174.34 11,201,942.66 9.48%归属于挂牌公司股东的净资产 26,041,497.57 28,006,111.69-7.01%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.06 1.14-7.02%资产负债率%（母公司）27.38%24.80%-资产负债率%（合并）32.17%28.61%-流动比率 1.76 1.73-利息保障倍数-22.11-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 4,700,641.26 2,971,090.04 58.21%应收账款周转率 1.32 1.07-存货周转率 3.33 0.71-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-2.64%-2.24%-营业收入增长率%28.20%-56.34%-净利润增长率%-240.24%-63.10%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 24,603,075 24,603,075 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 委托他人投资或管理资产的损益 181,051.85 非经常性损益合计非经常性损益合计 181,051.85 所得税影响数 0.00 少数股东权益影响额（税后）1,745.05 非经常性非经常性损益净额损益净额 179,306.80 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 执行新租赁准则会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响如下：报表项目 2020 年 12 月 31 日（变更前）金额 2021 年 1 月 1 日（变更后）金额 11 合并报表 公司报表 合并报表 公司报表 预付款项 313,462.38 313,462.38 59,427.47 59,427.47 使用权资产 280,448.58 280,448.58 一年内到期的非流动负债 26,413.67 26,413.67 租赁负债 本公司于 2021 年 1 月 1 日计入资产负债表的租赁负债所采用的增量借款利率的加权平均值为 6%。本公司 2020 年度财务报表中披露的 2020 年末重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额与 2021年 1 月 1 日计入租赁负债的差异调整过程如下：项 目 合并报表 公司报表 2020 年 12 年 31 日重大经营租赁最低租赁付款额 26,545.74 26,545.74 按照增量借款利率折现的上述最低租赁付款额现值 26,413.67 26,413.67 减：采用简化处理的租赁付款额 其中：短期租赁 低价值资产租赁 加/减：其他因素 2021 年 1 月 1 日租赁负债 26,413.67 26,413.67 其中：一年内到期的租赁负债 26,413.67 26,413.67 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 1、公司的主营业务和收入来源 公司是专注于大数据背景下的数据市场服务提供商，属于软件和信息技术服务业。公司的主营业务是进行互联网数据挖掘产品的开发及服务，涉及技术领域包括大数据、人工智能、区块链等，目前，公司主要客户类型包括国家各级政府部门（如中国政府网、国家农村农业部、国家教育部等）、新闻媒体（如新华网、人民网等）、大型企事业单位等，公司主要通过销售部门直销的方式开拓业务，主要收入来源是软件服务、技术开发。2、公司的主要产品和服务 公司立足于创建国内专业的数据分析咨询服务平台，打造现代化专业软件服务公司。公司产品定位于网站数据决策平台，通过增加数据的获取方式、种类、分析途径，从而扩展公司产品和服务种类。目 前，公司的主要产品线包括智能决策、信息探查、智慧医疗及智慧城市四部分。其中，智能决策产品整合了公司长期以来为政府、媒体用户提供数据挖掘服务的网站发展决策专家系统和 WebDig 网站流量分析决策系统，目前以技术服务销售为主。信息探查、智慧医疗以及智慧城市产品线为本期公司根据市场发展趋势、结合公司近年的开发成果整合而成，主要将公司一直从事的大数据、人工智能、区块链等技术细分至相关领域，形成应用产品并提供持续的服务，与公司长期以来从事的互联网数据挖掘业务发展一致。本年度，智慧医疗、信息探查相关产品及服务在内蒙古包钢医院智慧医疗建设项目、国家互联网数据建设项目中取得了成果。智慧城市业务主要将人工智能、区块链等技术应用至城市服务，提高市政服务、供应链等业务智能化，该业务目前已经在积极市场推动中并且取得了较好的前期市场反馈。报告期内，公司以该四类产品线为用户提供的服务方式包括软件服务销售、软件产品销售和技术开发项目销售，软件服务仍然以公司数据中心为基础为用户提供平台化服务和产品销售之后的运维服务。3、公司的客户群和业务运营模式 公司属于互联网软件和信息技术服务业，主要客户群是新闻媒体、政府部门、大型企事业单位等。在业务运营中，主要包括以下几个步骤：（1）需求调研：由产品部门汇总各类需求，进行功能或者新产品设计；（2）技术研发：由研发部门负责新技术、新功能和新产品的开发工作；（3）市场销售：由销售部门负责产品销售，经过产品测试后签订正式合同；13 （4）运维服务：由客服部门完成产品售后工作。天润基业的技术团队、客服团队确保了公司产品的发展、客户群的稳固。在营销上，大部分客户通过直销的方式、连续与天润基业签订销售合同。公司具备良好的行业口碑及认知度，客户粘性高，众多强大选择持续与合作并主动为公司进行产品推荐。报告期内，公司商业模式无重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1、“高新技术企业”认定详情：依据高新技术企业认定管理办法（国科发火201632 号）有关规定，公司于 2020 年 12 月 2 日再次被认定为“高新技术企业”，证书编号：GR202011004392，有效期三年。2、“科技型中小企业”认定详情：依据科技型中小企业评价办法（国科发政2017115 号）等文件的相关规定，公司于 2021 年 5月 6 日完成入库登记，编号为 202111010808002494，有效期 1 年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 14 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 1,076,992.79 2.82%503,468.37 1.29%113.91%应收票据-应收账款 10,948,194.00 28.72%7,987,450.50 20.40%37.07%存货 876,106.19 2.30%4,425,072.01 11.30%-80.20%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 992,583.56 2.60%1,323,573.67 3.38%-25.01%在建工程-无形资产 16,126,625.70 42.30%15,232,437.44 38.90%5.87%商誉-短期借款 49,290.00 0.13%-长期借款-交易性金融资产 4,650,000.00 12.20%5,218,200.00 13.33%-10.89%应付账款 8,946,292.69 23.47%9,621,920.29 24.57%-7.02%使用权资产 2,042,003.85 5.36%-租赁负债 1,810,618.75 4.75%-资本公积-573,726.12 1.47%100.00%盈余公积 1,187,811.56 3.12%1,494,375.32 3.82%-20.51%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款：公司本期应收账款增加主要是来自于内蒙古包钢医院和清创网御（合肥）科技有限公司。其中，公司与内蒙古包钢医院的销售合同于 2020 年 12 月签订，按照合同约定尚在支付期；与清创网御（合肥）科技有限公司的销售合同为一带一路海外建设项目，受到国内国外疫情爆发影响，项目周期延长，费用尚未完全支付。2、存货：公司本期存货量下降主要由于上年度为内蒙古包钢医院建设项目采购的产品已于本年度实施完成。3、交易性金融资产：本期交易性金融资产中债务工具投资均为购买和赎回理财产品，上年年末余额为5,218,200.00 元，本期增加 23,431,000.00 元，本期减少 23,999,200.00 元，期末余额 4,650,000.00 元。4、使用权资产、租赁负债：本公司承租北京外文出版纸张有限公司的办公用房资产，合同约定租赁期间为 1 年，原作为经营租赁处理，根据新租赁准则，于 2021 年 1 月 1 日确认使用权资产 79,505.1615 元，租赁负债 26,413.67 元；本公司承租北京云海互联科技有限公司的互联网数据中心服务器资产，合同约定租赁期间为 1 年，原作为经营租赁处理，根据新租赁准则，于 2021 年 1 月 1 日确认使用权资产 200,943.42 元。5、资本公积、盈余公积：本期，资本公积、盈余公积减少主要由于公司以 60 万元收购子公司天润邑道50%股份，与按取得的股权比例计算的子公司净资产份额-280,289.88 元之间存在-880,289.88 元差额，故对资本公积、盈余公积进行了调整，其中调整资本公积-573,726.12 元，调整盈余公积-306,563.76元。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 14,501,223.02-11,311,826.04-28.20%营业成本 8,837,079.61 60.94%2,331,987.08 20.62%278.95%毛利率 39.06%-79.38%-销售费用 264,382.91 1.82%309,504.80 2.74%-14.58%管理费用 2,586,556.96 17.84%2,542,827.52 22.48%1.72%研发费用 4,211,041.50 29.04%4,990,859.09 44.12%-15.62%财务费用 70,692.60 0.49%151.80 0.00%46,469.57%信用减值损失-975,407.66-6.73%-422,140.09-3.73%-131.06%资产减值损失 180,000.00 1.24%-240,000.00-2.12%175.00%其他收益 475,309.76 3.28%423,558.18 3.74%3.74%投资收益 181,051.85 1.25%167,101.40 1.48%8.35%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-1,632,268.47-11.26%956,568.65 8.46%-270.64%营业外收入-营业外支出-净利润-1,495,357.97-10.31%1,066,289.67 9.43%-240.24%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：本期公司营业收入约 1,450 万，较上年度 1,131 万增长 28.20%，收入增长部分主要来自于公司智慧医疗、信息探查业务收入，其中智慧医疗业务本期收入约 539 万，较上年约 138 万增长291.36%，信息探查业务本期收入约 423 万，较上期约 151 万增长 180.35%。16 2、营业成本：公司本期营业成本增长主要由于智慧医疗、信息探查业务量增长。智慧医疗业务为公司新业务线，硬件及部分软件模块通过对外采购方式提供给客户。信息探查业务成本主要来自于公司参与承建的国家互联网数据建设项目，项目规模较大内容较多，公司为了提高研发效率将部分不涉及技术核心、技术机密的功能模块通过外包开发实现，因此成本增长。3、毛利率：公司本期毛利率由上期 79.38%下降至本期 39.06%，主要是由于智慧医疗、信息探查业务量增长而该两部分对外采购营业成本较高，降低了公司本期毛利率。同时，公司毛利率一直较高的智能决策业务本期收入降幅约 40.47%，也对公司毛利率下降带来一定影响。4、营业利润、净利润：本年度公司主营业收入虽有所增长，但主营业务成本增幅较大，故营业利润、净利润出现亏损。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 14,501,223.02 11,311,826.04 28.20%其他业务收入-主营业务成本 8,837,079.61 2,331,987.08 278.95%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%智能决策 4,880,460.81 1,719,377.98 64.77%-40.47%228.72%-30.82%信息探查 4,233,311.03 3,516,969.78 16.92%180.35%345.15%-64.51%智慧医疗 5,387,451.18 3,600,731.85 33.16%291.36%293.70%-1.18%智慧广告-100.00%-100.00%-100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司的主营业务收入按照产品类别进行划分，报告期内公司的收入构成略有变化。智能决策类收入主要来源于以政府、媒体客户为主的技术产品及服务收入，受到市场环境影响部分客户预算减少，该部分收入由上期 820 万降至本期 488 万，但该部分客户群稳定，公司销售工作也将持续进行，待市场环境好转后该部分收入也有较大可能增长。本年度信息探查业务收入主要来自于公司参与建设的国家互联网数据项目建设，该项目主要面向海外国家，上年度受到疫情影响项目暂停本年度项目部分启动，收入有17 所增加。公司将所擅长的人工智能技术应用于医疗领域积极开展智慧医疗业务，本期与内蒙古包钢医院开展的住院医师智慧教学建设项目是该部分业务的主要收入构成。广告业务为子公司天润邑道原主营业务，2020 年起受疫情影响业务量大幅下降，目前子公司广告业务已经暂停。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 内蒙古包钢医院 3,978,961.43 27.44%否 2 清创网御（合肥）科技有限公司 3,091,509.43 21.32%否 3 北京奇奇科技有限公司 863,982.30 5.96%否 4 北京锦程前方科技有限公司 484,622.64 3.34%否 5 新华网（北京）科技有限公司 451,257.87 3.11%否 合计合计 8,870,333.67 61.17%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 东华医为科技有限公司 1,800,000.00 29.12%否 2 简工（武汉）技术服务有限公司 1,200,000.00 19.42%否 3 北京茉莉花开科技有限责任公司 1,000,000.00 16.18%否 4 北京融创汇鑫科技有限公司 622,160.00 10.07%否 5 北京云海互联科技有限公司 465,600.00 7.53%否 合计合计 5,087,760.00 82.32%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 4,700,641.26 2,971,090.04 58.21%投资活动产生的现金流量净额-3,118,678.21-3,062,156.67-1.85%筹资活动产生的现金流量净额-1,008,438.63-现金流量分析现金流量分析：公司本年度经营活动产生的现金流量净额增加主要由于购买商品、接受劳务支付的现金减少，其中主要由于 2021 年度公司支付的租赁费用 983,479.44 元按旧租赁准则在经营活动现金流出中支付其他与经营活动有关的现金项目填列，本年度按新租赁准则应该在筹资活动现金流出中偿还债务支付的现金项目填列。本期筹资活动产生的现金流量净额也因此产生。18 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收营业收入入 净利润净利润 北京天润邑道科技有限公司 控股子公司 智慧城市相关项目业务 12,000,000.00 5,407,350.46 3,579,775.74 0.00-699,557.28 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 基于以下几点，公司管理层认为公司具备较强的持续经营能力：（1）持续的盈利能力 2021 年，公司报告期内实现营业收入 14,501,223.02 元，较上年同期 11,311,826.04 元增长 28.20%，净利润-1,084,324.24 元较上年 1,486,024.04 元下降 172.97%，公司总资产 38,123,649.49 元，较上年39,156,775.78 元下降 2.64%。本年度，公司业务仍然受到国内外疫情的影响，部分客户预算减少项目搁置甚至取消，对公司智能决策类业务收入影响较大，该部分全年收入较上期下降约 300 万元。在这种情况下，公司团结一致积极开拓市场，本年度在智慧医疗、信息探查业务领域销售取得较明显的增长。从公司整体市场情况上来看，公司在国内政府部门、新闻媒体等高端市场占有稳定，未来仍然具有持续服务和深度合作的潜力，同时公司加强产学研合作，持续进行研发投入，细分产品线保持技术领先，确保公司在未来发展中的核心竞争力。目前，公司主营业务稳定，经营团队完备，市场占有稳定，在智能决策、信息探查、智慧医疗、智慧城市四类主营业务领域的开拓已经取得较好的资源，在这种情况下，我们有理由相信公司在未来仍然具备持续的盈利能力。（2）完善内部管理强化内控 在公司运营管理上，公司会计核算、财务管理、风险管控等各项重大事项内部控制体系运行良好，19 主要财务、业务等经营指标健康。在日常管理中，公司不断完善治理结构和管理制度，加强部门考核，严格控制费用支出，控制主营业务成本，不断挖潜产能输出，提高主营业务收入，使利润有较大幅度的提升，同时加大应收账款的回收力度。（3）持续的技术创新及平台化运营能力 经过多年的发展沉淀以及持续的技术创新和投入，公司自有研发团队，将云计算、大数据、人工智能等技术应用至天润数据中心平台各产品线，通过专业的平台化运营能力推动公司业务的不断发展，确保公司的核心竞争力。同时，在产品设计开发上，公司通过有效的需求采集、产品设计、技术开发流程，在满足客户需求的基础上最大程度实现标准化，确保了公司的的产品、服务质量。同时，公司积极与北京大数据研究院等权威单位开展产学研合作，掌握相关技术领域最新科研成果，提高公司自身核心竞争力、创造力。因此，我们有理由相信公司拥有良好的持续经营能力。（4）稳定的客户群和优质的市场资源 公司经过十年的发展，积累了大量的信誉良好、发展迅速、且拥有较强购买力的客户群体。公司凭借着高效优质的服务，源源不断的获得老客户持续性的合作机会。同时，借助这些优质客户在其行业内的影响力，帮助公司在不同领域建立良好而广泛的口碑效应，为公司带来持续性的业务增长。（5）重视人员激励 公司重视团队建设、重视人才使用，通过持续不断地引入行业专家及技术人才，并且在各团队采取相应的绩效考核考核制度，以提高企业竞争力。对于管理层和技术骨干人员，公司本年度开展了股权激励计划，以保持公司管理层和技术团队的稳定以及对核心技术的有效保护。报告期内，公司虽然营业收入、净利润有所下滑，但管理水平、技术水平、品牌竞争力及市场地位未有下降反而在市场低迷期得到进一步强化，不存在影响持续经营能力的重大事项。20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 600,000.00 600,000.00 与关联方共同对外投资-债权债务往来或担保等事项-重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：21 报告期内，公司因业务发展需要，与控股子公司（北京天润邑道科技有限公司，以下简称“天润邑道”）股东北京水木邑道文化传媒有限公司（以下简称“水木邑道”）进行股权转让：水木邑道将其持有的天润邑道 50%股权转让给本公司，交易价格为 60 万元人民币。本次关联交易的目的是发展公司正常业务，符合公司和全体股东利益，对公司正常生产经营活动造成影响。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：公司报告期内无违规关联交易。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 董监高 2018年2月5 日-其他 同业竞争承诺 避免同业竞争的承诺 正在履行中 董监高 2018年2月5 日-其他 规范关联交易承诺 关于规范关联交易的承诺书 正在履行中 董监高 2018年2月5 日-其他 管理层诚信状况承诺 关于诚信状况的声明 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、