831973_2021_善为影业_2021年年度报告_2022-04-19.pdf

1 证券代码：831973 证券简称：善为影业 主办券商：西南证券 2021 年度报告 善为影业 NEEQ:831973 善为影业股份有限公司(Shanwei Films Co.,LTD)2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 2 月，由善为影业出品，侯杰执导，傅程鹏、赵荀主演的特种兵归来 4之替身疑云在腾讯视频热映，上线首日票房破 212 万，腾讯视频站内电影榜热度第一，抖音话题播放量破 1 亿，上线八天分账破 1000 万。位列腾讯视频网络电影2021 年年度分账榜单第十名，分账破 1400万。2021 年 3 月，由善为影业出品，姜晓通执导，王太利和柳岩领衔主演的动作喜剧网络电影冒牌大保镖在爱奇艺热映。上映首日，该片就登上猫眼网络电影全网热度榜第一，云合数据网络电影榜有效霸屏榜第一，上映一周，内容热度值最高就达7057，成功登上了爱奇艺电影热播榜、动作榜、华语榜首位。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .115115 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴东毅、主管会计工作负责人张跃林（因报告期财务负责人陈晓燕离职，由张跃林暂时代理，后期会尽快聘任）会计机构负责人（会计主管人员）黄灿保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、行业政策风险 广播电影电视行业作为文化行业有一定的特殊性，同时具备了政治属性与经济属性，与国计民生密切相关。政府监管更为严密，监管措施较多，主要表现为各种类型的广播电影电视节目的制作与传播在很大程度上面临国家电影局和国家广播电视总局等各级监管机构的政策指导与业务监管。可能会影响企业的既定业务目标与发展计划。2、企业发展管理和经营风险 2014 年后公司参与出品、发行了多部院线电影，并于 2019 年起公司进一步加大对网络剧和网络电影的制作、投资的投入，随着投资影视作品数量和投资额的上升，可能存在因优秀片源不足和管控不到位而导致的影片管理和运营风险。其中，包括投资预算不能严格执行、票房不能达到预期、投资收益不能按期回收以及现金流不足的经营风险。随着公司业务的扩张，公司需要通过更多渠道去获得业务发展所需资金，投拍计划和盈利水平将受此影响。3、市场竞争加剧的风险 作为文化娱乐市场重要组成部分的电影市场已连续多年实现5 电影票房的快速增长，同时吸引了阿里巴巴、腾讯、猫眼等互联网巨头及各类社会资本积极进军电影行业。随着电影文化与产业环境的持续改善，公司势必面临来自同行业的巨大压力和挑战。报告期内，公司一方面继续在通过为影院提供软硬件技术运维的服务，搭建影片和影院与影迷之间的桥梁，提升“爱电影网”、“爱影院”在影院及影片的资源深度合作这一方面发力；另一方面公司通过自主策划影视剧作品延伸至内容制作的方式深入影视产业链，多年的影视+互联网思维，在内容和市场的把握上居同行前列；但总体而言，公司仍属于中小企业行列，仍然受到行业竞争日益加剧及竞品的威胁。4、疫情导致的整体行业风险 2020 年初新冠肺炎疫情爆发，导致各大院线相继关停，公司互联网票务平台持续受疫情影响，原投资、制作的院线电影因疫情影响延期拍摄和上映，影视行业遭受重创。随着病毒不断变异，仍就存在较大不确定性，若疫情反复，公司互联网票务业务和院线电影项目有受到疫情影响的风险，而公司在互联网票务业务上相应优化了规模，2019 年开始加大在网生内容领域的投入，在一定程度上减小了对公司的冲击，加之风控工作较为严谨，在投资、制作领域取得了较为突出的成绩。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、善为影业 指 善为影业股份有限公司，特殊情况也指股份公司前身“深圳市善为投资有限公司”、“深圳善为股份有限公司”掌尚娱乐 指 北京掌尚娱乐科技有限公司 国澳公司 指 深圳市国澳文化有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股东大会 指 股份公司股东大会 董事会 指 股份公司董事会 公司法 指 2014 年 3 月 1 日起实施的中华人民共和国公司法 主办券商、西南证券 指 西南证券股份有限公司 公开转让 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并进行公开转让的行为 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 本报告 指 善为影业股份有限公司 2021 年年度报告 元、万元 指 人民币元、人民币万元 院线、院线公司 指 以影院为依托，以资本和供片为纽带，由一个电影发行主体和若干电影院组合形成的一种电影发行放映经营机制。院线对旗下影院实行统一品牌、统一排片、统一经营、统一管理。影院 指 为观众放映电影的场所，位于电影产业链的终端环节 6 爱影院 指 影城运营共享 SaaS 平台，实现影城售票、营销充分自主化，为影城在线票务运营、营销活动、会员经营及其他多元化经营策略的实施提供强大平台支持。SaaS 指 Software-as-a-Service(软件即服务)的简称，随着互联网技术的发展和应用软件的成熟，在 21 世纪开始兴起的一种完全创新的软件应用模式。BAT 指 中国互联网公司百度公司(Baidu)、阿里巴巴集团(Alibaba)、腾讯公司(Tencent)三大互联网公司 O2O 指 Online To Offline，是指将线下的商务机会与互联网结合，让互联网成为线下的交易前台。电影产业链 指 电影产业链是原著创作、电影制作、电影发行、电影院线和影院及其他渠道放映的整体链条的统称，它反映的是电影产业单位公司之间的经济生态系统。电影+互联网 指 利用信息通信技术以及互联网平台，让互联网与电影行业进行深度融合，创造新的发展生态，使之更公平透明、高效。7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 善为影业股份有限公司 英文名称及缩写 ShanWei Film Industry Co.,LTD ShanWei Film 证券简称 善为影业 证券代码 831973 法定代表人 吴东毅 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 吴东毅 联系地址 深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路 6 号天安数码时代大厦主楼 1806、1807 电话 0755-82782023 传真 0755-82782023 电子邮箱 公司网址 办公地址 深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路 6 号天安数码时代大厦主楼 1806、1807 邮政编码 518000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 善为影业股份有限公司办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 3 月 25 日 挂牌时间 2015 年 2 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）文化、体育和娱乐业（R）-广播、电视、电影和影视录音制作业（R86）-电影和影视节目制作（R863）-电影和影视节目制作（R8630）主要业务 投资兴办实业（具体项目另行申报）；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；经营电子商务、电影（院）票房咨询与市场营销策划；计算机软件、信息系统软件的开发、销售；票务代理。信息服务业务（仅限互联网信息服务业务）；电影和影视节目制作、发行。8 主要产品与服务项目 电影和影视节目制作、发行及票务代理 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）75,660,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（吴东毅）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（吴东毅），一致行动人为（无）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 914403005521272617 否 注册地址 广东省深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路 6 号天安数码时代大厦主楼 1806、1807 是 注册资本 75,660,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区金沙门路 32 号 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）西南证券 会计师事务所 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 杨高宇 裴斐 0 年 0 年 会计师事务所办公地址 深圳市福田区滨海大道 5022 号联合广场 24 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 14,800,861.56 10,025,428.04 47.63%毛利率%-0.71%50.18%-归属于挂牌公司股东的净利润-9,909,288.41-5,729,160.19-72.96%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-10,348,242.49-6,235,521.73-65.96%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-17.59%-8.93%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-18.37%-9.72%-基本每股收益-0.131-0.08 63.75%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 69,503,421.51 75,531,114.1-7.98%负债总计 18,301,208.55 13,843,397.91 32.20%归属于挂牌公司股东的净资产 51,388,711.55 61,297,999.96-16.17%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.68 0.81-16.05%资产负债率%（母公司）17.45%11.92%-资产负债率%（合并）26.33%18.33%-流动比率 3.91 5.29-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-3,446,897.14-10,668,239.01 67.69%应收账款周转率 5.23 1.9-存货周转率 0.35 0.12-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-7.98%1.61%-营业收入增长率%47.63%-63.75%-净利润增长率%-58.14%-60.12%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 75,660,000 75,660,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-2,976.75 计入当期损益的政府补助 1,015,446.28 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 306,270.25 其他符合非经常性损益定义的损益项目-583,434.25 非经常性损益合计非经常性损益合计 735,305.53 所得税影响数 183,826.38 少数股东权益影响额（税后）112,525.07 非经常性非经常性损益净额损益净额 438,954.08 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司所处行业为电影和影视节目制作，主营业务为电影、网络剧等影视作品的投资、制作、互联网宣发服务和文化产业类相关服务。公司的主要客户类型：电影和网络剧的出品公司、制片公司、发行公司、电影院、各大院线与网络平台及其观众。公司的运营模式：1、电影内容制作与出品：公司基于“电影+互联网”理念，选择效益高、具有市场潜力的影视剧作品进行投资出品，同时自主策划和制作符合经济和社会效益并重的影视剧作品，并结合互联网宣发手段，提升项目收益。报告期内，公司进一步加大对网络剧和网络电影的制作、投资的投入。2、电影互联网宣传发行：公司在电影传统地网发行的基础上依托“爱影院”（在线选座 SaaS 票务平台）及“爱电影网”的平台聚集能力，以大数据方式实现用户数据价值深挖，形成“精准化、多元化、数字化”电影+互联网宣传发行服务。同时围绕电影发行开发提供配套服务，包括衍生品开发和商务植入等专业服务，实现行业资源整合。公司收入主要来源：电影投资制作收益、互联网宣传发行及电影票务 O2O 服务。报告期内公司整体商业模式没有发生重大变化，主营业务、主要产品或服务以及主要收入来源未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比变动比例例%金额金额 占总占总金额金额 占总资占总资13 资产资产的的比比重重%产的产的比比重重%货币资金 1,140,099.87 1.64%951,441.84 1.26%19.83%应收票据 应收账款 2,831,192.63 4.07%2,512,069.97 3.33%12.70%存货 42,204,608.60 60.72%46,299,586.17 61.30%-8.84%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 512,741.61 0.74%809,770.13 1.07%-36.68%在建工程 无形资产 115,806.92 0.17%158,274.92 0.21%-26.83%商誉 短期借款 长期借款 预付款项 3,571,570.00 5.14%10,081,234.58 13.35%-64.57%其他应收款 14,961,882.73 21.53%13,291,285.32 17.60%12.57%其他流动资产 51,961.92 0.07%51,455.59 0.07%0.98%长期待摊费用 499,038.65 0.72%51,623.75 0.07%866.68%递延所得税资产 1,324,460.24 1.91%1,324,371.83 1.75%0.01%应付账款 175,271.58 0.25%327,145.64 0.43%-46.42%预收款项 51,293.20 0.07%159,519.00 0.21%-67.85%合同负债 89,090.74 0.13%437,549.2 0.0058%-79.64%应付职工薪酬 184,351.87 0.27%496,118.90 0.66%-62.84%应交税费 1,225,537.02 1.76%884,784.62 1.17%38.51%其他应付款 14,232,816.94 20.48%11,538,280.55 15.28%23.35%使用权资产 2,290,058.34 3.29%0 0%100%一年内到期的非流动负债 607,977.64 0.87%0 0%100%租赁负债 1,734,869.56 2.50%0 0%100%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、固定资产 报告期内，固定资产期末数 512,741.61 元，较上年期末数 809,770.13 元减少 36.68%，主要原因系报告期内公司报废了一批电子设备和办公设备。2、预付款项 预付款项期末数 3,571,570.00 元，较上年期末数 10,081,234.58 元减少 64.57%，主要原因系报告期之前所投资、制作的影片于报告期达到结算条件并进行结算而导致减少。3、长期待摊费用 期末数 499,038.65 元，较上年期末数 51,623.75 元增加 866.68%，主要原因系报告期内公司搬迁新办公室并进行装修，将装修费计入长期待摊费用导致。4、应付账款 期末数 175,271.58 元，较上年期末数 327,145.64 元减少 46.42%,主要原因系报告期内投资的影视项目达到结算条件并给投资方进行了结算支付导致。14 5、预收款项 期末数 51,293.20 元,较上年期末数 159,519.00 元减少 67.85%,主要原因系报告期内受疫情影响，销售电影卡券业务减少导致。6、合同负债 期末数 89,090.74 元,较上年期末数 437,549.2 元减少 79.64%,主要原因系报告期内受疫情影响，销售电影卡券业务减少导致。7、应付职工薪酬 报告期内，应付职工薪酬期末数 184,351.87 元，较上年期末数 496,118.90 元减少 62.84%，主要原因系公司优化组织结构，重点优化互联网项目团队并加大在影视制作团队的建设导致。8、应交税费 期末数 1,225,537.02 元，较上年期末数 884,784.62 元增加 38.51%，主要原因系报告期内多个前期投资的影视作品达到结算条件，确认收入并开具发票导致增值税销项增多导致。9、使用权资产 期末数 2,290,058.34 元，较上年期末数 0 元增加 100%，主要原因系报告期内公司租入新的办公室导致。10、一年内到期的非流动负债 期末数 607,977.64 元，较上年期末数 0 元增加 100%，主要原因系报告期内公司为配合战略重心的调整而租入新的办公室，租赁负债一年内到期部分导致。11、租赁负债 期末数 1,734,869.56 元，较上年期末数 0 元增加 100%，主要原因系报告期内公司为配合战略重心的调整而租入新的办公室导致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 14,800,861.56-10,025,428.04-47.63%营业成本 14,905,236.21 100.71%4,994,560.53 49.82%198.43%毛利率-0.71%-50.18%-销售费用 2,516,449.42 17.00%2,637,327.71 26.31%-4.58%管理费用 4,977,261.81 33.63%4,881,693.94 48.69%1.96%研发费用 937,351.32 6.33%3,110,947.40 31.03%-69.87%财务费用 506,035.48 3.42%93,757.81 0.94%439.73%信用减值损失-2,600,272.6-17.57%-2,151,438.56-21.46%20.86%资产减值损失-其他收益 38,411.24 0.26%639,908.34 6.38%-94.00%投资收益-165,900.00-公允价值变动收益-资产处置收益-2,976.75-汇兑收益-15 营业利润-11,777,831.18-79.58%-7,213,258.41-71.95%-63.28%营业外收入 1,317,953.15 8.90%274,078.70 2.73%380.87%营业外支出 22,636.62 0.15%228,516.50 2.28%-90.09%净利润-10,485,503.23-70.84%-6,630,624.07-66.14%-58.14%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 报告期内，公司营业收入 14,800,861.56 元，较上年同期增加 47.63%，主要原因系报告期之前所投资的影视作品在报告期内结算导致投资收入增加。比如特种兵归来 4 之替身疑云于 2021 年 2月 4 日在腾讯视频上映，位列腾讯视频网络电影 2021 年年度分账榜单第十名，分账破 1400 万。2、营业成本和毛利率 报告期内，公司营业成本 14,905,236.21 元，较上年同期增加 198.43%，毛利率为负，主要原因系报告期内公司结算了报告期前投资的个别院线项目出现亏损导致。3、研发费用 报告期内，研发费用 937,351.32 元，较上年同期下降 69.87%，主要原因系爱影院及互联网平台开发已经趋于成熟，研发费用投入减少导致。4、财务费用 报告期内，财务费用 506,035.48 元，较上年同期增加 439.73%，主要原因系公司在报告期内对一战略合作方跟投项目做年化不低于 12%的阶梯分成收益，并对利息费用做了计提导致。5、其他收益 报告期内，其他收益 38,411.24 元，较上年同期减少 94.00%，主要原因系公司在上期的其他收益里有债务人以非金融资产清偿债务的情况而报告期没有导致。6、营业外收入 报告期内，营业外收入 1,317,953.15 元，较上年同期增加 380.87%，主要原因系公司在报告期内获得了相应的政府补助和政策性补贴导致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 14,800,861.56 10,025,428.04 47.63%其他业务收入-主营业务成本 14,905,236.21 4,994,560.53 198.43%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%电影票销售 2,716,482.43 1,849,608.75 31.91%60.22%36.11%60.76%服务收入 83,060.78 100.00%-60.28%0%投资发行收12,001,318.35 13,055,627.46-8.78%47.78%259.10%-115.90%16 入 合计 14,800,861.56 14,905,236.21-0.71%47.63%198.43%-101.41%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、电影票销售收入较上期增加了 60.22%，主要原因系 2021 年疫情相对 2020 年有所缓和，各地院线受影响程度相对较低。2、服务收入较上期减少 60.28%，主要原因系“爱电影网”票务平台接口收入的减少。3、投资发行收入较上期增加了 47.78%，成本较上期增加了 259.1%，造成毛利率较上期减少了 115.9%，主要原因系报告期内公司结算了报告期前投资的个别亏算项目，比如 2021 年 3 月 27 日在爱奇艺上映的新人类！男友会漏电！因制作方执行不力导致亏损，毛利润为负数导致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 霍尔果斯其乐无穷影业有限公司 3,448,560.96 26.56%否 2 杭州戏格文化传媒有限公司 1,204,571.57 9.28%否 3 上海新文化影业有限公司 1,149,164.96 8.85%否 4 北京尚宸影业有限公司 1,084,905.66 8.36%否 5 英皇（北京）影视文化传媒有限公司 1,073,316.07 8.27%否 合计合计 7,960,519.22 61.32%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 象山微渺影视文化工作室 1,006,658.18 47.72%否 2 上海与影为尘文化传媒有限公司 423,044.51 20.05%否 3 广东金阳律师事务所 166,254.5 7.88%否 4 审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）94,339.62 4.47%否 5 西南证券股份有限公司 94,339.62 4.47%否 合计合计 1,784,636.43 84.59%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-3,446,897.14-10,668,239.01 67.69%投资活动产生的现金流量净额 1,090,404.17 3,690,000.00-70.45%筹资活动产生的现金流量净额 2,547,507.5 4,585,000.00-44.44%17 现金流量分析现金流量分析：1、本期经营活动产生的现金流量净额-3,446,897.14 元，较上期同比少流出 67.69%，主要原因系报告期内公司优化了研发人员结构、精简了研发人员数量，减少了多余的人工成本开支导致。2、本期投资活动产生的现金流量净额 1,090,404.17 元，较上期同比减少 70.45%，主要原因系公司于报告期公司拆入资金比上期减少导致。3、本期筹资活动产生的现金流量净额 2,547,507.5 元，较上期同比减少 44.44%，主要原因系公司于报告期内偿还了上期的拆借资金导致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 截至 2021 年 12 月 31 日，公司拥有五家全资子公司：善为影业（香港）有限公司，霍尔果斯善为影业有限公司，深圳市国澳文化有限公司，天津善为传媒有限公司，泉州善为影业有限公司；一家控股子公司：朗韬文化传媒（深圳）有限公司；一家合伙企业：北京野人文化传媒有限公司。情况如下：（1）朗韬文化传媒（深圳）有限公司，成立时间 2015 年 7 月 16 日，注册资本 2088.8888 万元，公司占 84.71%股权，经营范围为：电影周边产品的研发与销售；创意设计；影视策划；数字电影技术研发；企业管理和信息化解决方案设计；在网上从事商贸活动(不含限制项目)；市场营销策划；从事广告业务；计算机软件、信息系统软件的开发、销售；票务代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），许可经营项目是：电影拍摄发行、播映；高新技术印刷、印刷对外加工服务；电影票房咨询；互联网信息服务；电影和影视节目制作、发行。截至报告期末，朗韬文化传媒（深圳）有限公司总资产 1229.14 万元，净资产-121.94 万元；营业收入 278.13 万元，较上年同期增加 8.04%；净利润-376.76 万元，较上年同期增长 36.08%。（2）善为影业（香港）有限公司，成立时间 2016 年 5 月 13 日，注册资本 1000 万元港币，经营范围为：从事广告业务；经营电子商务，电影票房咨询与市场营销策划；信息服务业务；电影和影视节目制作、发行。截至报告期末，善为影业（香港）有限公司净利润占公司实现净利润不足 10%，未对其经营数据进行详细披露。（3）霍尔果斯善为影业有限公司，成立时间 2016 年 12 月 26 日，注册资本 1000 万元，经营范围为：影视剧本创作；影视策划；设计、制作、代理、发布广告；电子和数字媒体广告；动画片制作、发行、复制；影视文化信息咨询；影视衍生品开发设计、推广、实体、网上销售；网络数字技术服务；经营电子商务，电影（院）票房咨询与市场营销策划；电影票务代理；影片信息服务业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至报告期末，霍尔果斯善为影业有限公司报告期内净利润占公司实现净利润不足 10%，未对其经营数据进行详细披露。（4）深圳市国澳文化有限公司，成立时间 2018 年 5 月 7 日，注册资本 100 万元，公司占股 100%，经营范围为：广播电视节目制作、经营、发行；电影发行；摄制电影片；复制影片；专题、专栏、综艺、动画片；衍生品开发；影视策划；影视文化信息咨询；信息咨询（不含中介服务）；设计、制作、18 代理、发布广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至报告期末，深圳市国澳文化有限公司报告期内净利润占公司实现净利润不足 10%，未对其经营数据进行详细披露。（5）北京野人文化传媒有限公司，成立时间 2016 年 04 月 21 日，注册资本 2000 万元，公司占10%股权，经营范围为：组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示活动；会议服务；企业策划；技术推广服务；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；电脑图文设计、制作。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）截至报告期末，北京野人文化传媒有限公司报告期内净利润占公司实现净利润不足 10%，未对其经营数据进行详细披露。（6）天津善为传媒有限公司，成立时间 2021 年 11 月 11 日，注册资本 100 万元人民币，公司持股 100%，经营范围：电影发行；广播电视节目制作经营；广告设计、代理；广告制作；组织文化艺术交流活动；专业设计服务；广告发布；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；票务代理服务；电影制片。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截至报告期末，天津善为传媒有限公司报告期内净利润占公司实现净利润不足 10%，未对其经营数据进行详细披露。（7）泉州善为影业有限公司，成立时间 2021 年 12 月 14 日，注册资本 500 万元人民币，公司持股 100%，经营范围：电影摄制服务；电影制片；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告设计、代理；广告制作；广告发布（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。广播电视节目制作经营；电视剧制作；电影发行；电影放映；电视剧发行（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。截至报告期末，泉州善为影业有限公司报告期内净利润占公司实现净利润不足 10%，未对其经营数据进行详细披露。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 2021 年，电影行业虽然受到疫情持续影响，但整体发展趋势向好。根据国家电影剧发布数据显示，2021 年我国电影总票房 472.58 亿元，其中国产电影票房 399.27 亿元，占总票房的 84.49%；城市院线观影人次 11.67 亿。全年新增银幕 6667 块，银幕总数达到 82248 块。中国电影产业快速复苏发展，全年总票房和银幕总数继续保持全球第一。2022 年，中国电影仍大有可为。在疫情下，2021 年共上线233 部网络剧，占总体剧集数量的 70%左右，同比下降 21.5%，但 2021 年播映指数 TOP50 剧集中，有30 部是网络剧，高质量网络剧占比越来越高。善为作为电影及网络剧投资、制作和发行行业的一员，虽然受到疫情冲击业绩遭受到了一定影响，但仍将砥砺前行奋发图强。面对后疫情时代电影消费模式创新升级，为适应消费环境变化，紧扣观众需求，公司第一时间研究决定调整战略重心：1、缩减在互联网票务平台的研发投入及精简研发团队，只保留核心技术人员。优化公司职能部门人员配置，只保留核心团队及骨干员工。2021 年职工薪酬 320 万元较 2020 年职工薪酬 453 万元减少133 万，同比下降 29.4%。2、全力推进高素质人才队伍建设，组建影视制作专业人才队伍，施行以结果为导向的技术密集型人才战略，持续完善人才梯队建设，为公司转型升级做好人才储备，报告期内公司人员整体学历层次有了极大提升，报告期末，硕士学历人才占比 20%，本科学历人才占比 70%，专科及专科以下学历人19 才占比 10%。3、在电影院经常受到疫情影响的大环境下，多元化的观影消费模式已成为新常态，网络电影及网络剧必将迎来爆发增长，成为未来观影消费的主流。为此，公司将继续精选优质网络电影和网络剧项目，加大投资力度并取得优异成绩。比如公司投资的暴走财神 3上线 38 小时，腾讯、爱奇艺双平台票房破 480 万元，上线 8 天双平台票房破 1000 万元。特种兵归来 4 之替身疑云位列腾讯视频网络电影 2021 年年度分账榜单第十名，分账破 1400 万元。以 PVOD 模式发行的影片冒牌保镖，在爱奇艺“超级影院”上线一周内容热度值便高达 7057，成功登上了爱奇艺电影热播榜、动作榜、华语榜首位。4、为充分发挥公司品牌优势、充分利用电影行业资源优势，公司着手布局电影产业上游赛道，精选优质创作内容深入调研论证，与资深摄制团队开展战略合作，全流程主控精品影视作品的制作发行。这意味着善为结束了以往主要靠影视作品投资及互联网售票服务创造营收的局面，全面打开了网生作品制作发行的新篇章，在行业内更具话语权和竞争力。因报告期受到疫情影响及处于战略调整阶段，会对净利润等财务指标造成一定影响，但这种影响只是暂时性的，报告期内公司不存在以下情形：债券违约、债务无法按期偿