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832836_2021_银钢一通_2021年年度报告_2023-04-23.pdf
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832836 _2021_ 一通 _2021 年年 报告 _2023 04 23
公告编号:2022-033 1 证券代码:证券代码:832836 832836 证券简称:银钢一通证券简称:银钢一通 主办券商:西部证券主办券商:西部证券 2021 年度报告 银钢一通 NEEQ:832836 四川银钢一通凸轮科技股份有限公司 Sichuan Yingang Yitong Camshaft Technology Co.,Ltd.公告编号:2022-033 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年5 月15 日,公司召开年度股东大会审议通过2020 年年度利润分配议案,以公司总股本42,810,000 股为基数,向全体股东每10 股派1.70 元人民币现金,权益分派权益登记日为2021 年7 月8 日,除权除息日为2021 年7 月9 日。根据四川省经济和信息化厅关于公布2021 年度四川省“专精特新”中小企业及通过复核企业名单的通知(川经信企业函 2022 36 号),公司全资子公司四川银钢一通凸轮轴有限公司被确认为 2021 年度四川省“专精特新”中小企业通过复核企业。公告编号:2022-033 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.10 第四节第四节 重大事件重大事件.25 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.30 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况.34 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.39 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.43 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.136 公告编号:2022-033 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人伍良前、主管会计工作负责人刘德钦及会计机构负责人(会计主管人员)刘德钦保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 宏观经济波动的风险 公司的主要产品属汽车、摩托车零部件,产品主要供应给国内外汽摩整车厂商,如果汽车、摩托车行业不景气,宏观经济形势发生不利变化,将对公司的经营带来一定影响。应对措施:汽车、摩托车零部件市场总体规模较大,公司通过提高产品性价比积极参与市场竞争、不断研发新产品、拓展新客户来做大市场、应对风险。行业政策的风险 如果未来国家和地方出台限制汽车、摩托车生产和消费的措施,则可能影响汽摩零部件行业,进而可能对公司的生产经营造成不利影响。应对措施:除采取应对宏观经济波动的风险的相关措施应对行业政策风险外,公司还积极研发新材料、新技术应用于汽车凸轮轴,以达到节能减排、降低发动机油耗、提升发动机功率之目的来应对相关风险。实际控制人不当控制的风险 公司的实际控制人为伍良前、赵跃华、伍庆、曾大晋,伍良前及家人直接持有公司 72.58%的股权,公司存在实际控制人伍良 公告编号:2022-033 5 前家族利用其实际控股地位,通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事及财务等进行不当控制,从而使得公司决策偏离中小股东最佳利益目标的风险,或会给公司经营和其他少数权益股东带来风险。应对措施:公司已完善“三会”制度、关联交易制度等等一系列内控制度,并考虑择机引入独立董事,引进外来投资者等措施来规避相关风险。短期偿债压力较大的风险 从公司年度报告数据分析,公司存在短期偿债压力较大的风险。应对措施:公司短期偿债压力大的主要原因是公司近几年固定资产投入过大等原因所致,公司将通过加大市场拓展提高销售收入,加速新进设备的达产达效、择机定向发行或做市等方式来提升公司短期偿债能力。客户集中度较高的风险 2021 年度,公司对前五大客户的销售额占公司当期营业收入的比例超过 60%。虽然公司在报告期内对单个客户的销售额占当期营业收入的比例均未超过 50%,不存在对单一客户的严重依赖,但如果公司不能与业务量较大的客户保持良好的业务关系,或者大客户因经营状况发生重大不利变化而减少对公司产品的采购,将影响公司营业收入和盈利能力。应对措施:公司通过不断研发新产品、拓展新客户来做大市场、应对风险。本期重大风险是否发生重大变化:本期重大风险未发生重大变化 公告编号:2022-033 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、母公司、银钢一通 指 四川银钢一通凸轮科技股份有限公司 重庆子公司 指 重庆市银钢一通科技有限公司 四川子公司 指 四川银钢一通凸轮轴有限公司 股东大会 指 四川银钢一通凸轮科技股份有限公司股东大会 董事会 指 四川银钢一通凸轮科技股份有限公司董事会 监事会 指 四川银钢一通凸轮科技股份有限公司监事会 新三板 指 全国中小企业股份转让系统 挂牌 指 四川银钢一通凸轮科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让 公司章程 指 四川银钢一通凸轮科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理暂行办法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)审计报告 指 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天衡审字202201094 号审计报告 本期、报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上期、上年同期、去年同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元(特别注明除外)公告编号:2022-033 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 四川银钢一通凸轮科技股份有限公司 英文名称及缩写 Sichuan Yingang Yitong Camshaft Technology Co.,Ltd.证券简称 银钢一通 证券代码 832836 法定代表人 伍良前 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 刘德钦 联系地址 四川省广安市武胜县工业集中区街子工业园 电话 0826-6822472 传真 0826-6822472 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 四川省广安市武胜县工业集中区街子工业园 邮政编码 638400 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司财务部办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1995 年 8 月 8 日 挂牌时间 2015 年 7 月 24 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类)制造业(C-汽车制造业(C36)-汽车零部件及配件制造(C366)-汽车零部件及配件制造(C3660)主要业务 汽车、摩托车、通用汽柴油机凸轮轴等轴类零部件的研发、制造、销售 主要产品与服务项目 汽车、摩托车、通用汽柴油机凸轮轴等轴类零部件的研发、制造、销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本(股)42,810,000 优先股总股本(股)0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为(伍良前)公告编号:2022-033 8 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为(伍良前、赵跃华、伍庆和曾大晋),一致行动人为(伍良前、赵跃华、伍庆、曾大晋、武胜冠通商贸有限公司、武胜新迪商贸有限公司和武胜县杰瑞商贸有限公司)四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91511600450440097L 否 注册地址 四川省广安市武胜县工业集中区街子工业园 否 注册资本 42,810,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商(报告期内)西部证券 主办券商办公地址 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商(报告披露日)西部证券 会计师事务所 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 谢栋清 刘畅 2 年 1 年 会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 汽车零部件行业作为汽车整车行业的上游行业,是汽车工业发展的基础,其上游行业主要是钢材、石油、有色金属、天胶、布料及其他材料行业,下游行业主要是整车装配行业和维修服务行业。汽车零部件行业的发展状况主要取决于下游整车市场和服务维修市场的发展。2021 年汽车行业在党中央的精心谋划部署下,工信部等政府业务主管部门的专业指导和全行业的共同努力下,积极面对芯片短缺、原材料价格持续高位等不利因素,迎难而上,主动作为,最终实现全年产销稳中有增的发展态势,展现出强大的发展韧性和发展动力。2021 年我国汽车产销分别完成 2,608.20 万辆和 2,627.50 万辆,产销较上年同期分别增长 3.4%和 3.8%,结束了自 2018 年以来连续三年下降趋势。公司凸轮轴产品的关键生产、检测设备均采用进口设备,如:德国勇克凸轮磨床、德国无芯磨、日本丰田全数控凸轮磨床、日本丰田全数控外圆磨床、数控车削中心、美国 ADCOLE 凸轮检测仪、英国泰勒终检仪等,在行业内处于领先地位,大大提升了产品的精度和耐磨度,得到了客户的认可。在产品品质管理上,公司严格遵照 IATF16949:2016 管理体系,建立了质量记录控制程序、质量方针和目标管理程序、质量管理策划程序、质量成本管理程序等。公司利用 IATF16949:2016 管理体系的五大工具 APQP、FMEA、PPAP、MSA 和 SPC 进行全面质量管控,开发生产的全部流程都处于全面、科学、公告编号:2022-033 9 有效的受控状态,以保证公司产品质量水平在行业内持续处于领先地位。在环境管理上,公司通过了 ISO14001:2015 环境认证,通过 ISO14001:2015 系列标准的实施,可以有效地规范产品的供产销流程,从原材料的选择、采购、加工、销售、运输到最终废弃物的处理进行全过程的控制,充分调动和合理利用资源,减少浪费和环境的污染,满足环境保护和经济可持续发展的需要。公司的凸轮轴产品在行业内定位中高端,公司较高的产品质量和完善的售后服务是公司在较为分散的凸轮轴生产企业中立足的根本,在市场竞争中处于优势地位。七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司 2022 年 4 月 13 日披露了四川银钢一通凸轮科技股份有限公司股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告(公告编号:2022-027),本次股票发行新增股份总数为 600,000股,其中有限售条件股份数量为 450,000 股,无限售条件股份数量为 150,000 股,本次发行股份于 2022年 4 月 19 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让,截止本报告披露日,上述定向发行新增股份尚未到四川省广安市市场监督管理局办理注册资本变更登记。公告编号:2022-033 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 304,944,487.59 246,225,834.39 23.85%毛利率%23.88%24.29%-归属于挂牌公司股东的净利润 37,553,108.59 26,506,106.10 41.68%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 35,000,700.35 24,659,544.13 41.94%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)26.74%23.79%-加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)24.93%22.13%-基本每股收益 0.88 0.62 41.68%(二二)偿债能力偿债能力 单位:元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 392,633,527.05 372,727,402.36 5.34%负债总计 237,690,454.79 248,059,738.69-4.18%归属于挂牌公司股东的净资产 154,943,072.26 124,667,663.67 24.28%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.62 2.91 24.28%资产负债率%(母公司)55.77%58.09%-资产负债率%(合并)60.54%66.55%-流动比率 0.90 0.87-利息保障倍数 7.93 5.08-(三三)营运营运情况情况 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 41,743,981.82 6,057,046.33 589.18%应收账款周转率 5.70 5.15-存货周转率 5.58 5.58-公告编号:2022-033 11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%5.34%25.46%-营业收入增长率%23.85%10.27%-净利润增长率%41.68%267.79%-(五五)股本股本情况情况 单位:股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 42,810,000 42,810,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位:元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)3,060,564.87 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-57,731.65 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,002,833.22 所得税影响数 450,424.98 少数股东权益影响额(税后)非经常性非经常性损益净额损益净额 2,552,408.24 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位:元 科目科目 上年上年期末(期末(上年同期上年同期)上上年上上年期末(期末(上上年同期上上年同期)公告编号:2022-033 12 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据-21,709,710.20 2,562,844.74 9,047,458.06 应收账款 43,538,945.34 53,388,643.05 29,629,164.40 36,856,966.05 应收款项融资 5,392,884.20 3,645,269.03-预付款项 14,364,969.88 14,342,269.88 41,134,537.37 21,322,008.75 其他应收款 5,201,623.92 4,899,881.19 4,271,296.15 3,848,493.84 存货 53,126,681.09 36,967,027.90 49,268,718.83 35,785,570.51 一年内到期的非流动资产 2,006,786.15 1,881,000.00-流动资产合计 181,702,674.12 194,904,584.79 153,179,058.33 133,172,994.05 固定资产 131,374,486.00 136,309,475.22 125,509,156.69 130,554,316.00 递延所得税资产 3,042,869.02 4,599,362.12 3,542,732.93 3,703,332.93 其他非流动资产 10,854,880.96 10,877,580.96 1,975,363.80 21,787,892.42 非流动资产合计 171,308,635.25 177,822,817.57 138,890,293.79 163,908,581.72 资产总计 353,011,309.37 372,727,402.36 292,069,352.12 297,081,575.77 短期借款 71,358,716.73 77,348,716.73-应付账款 41,263,169.51 43,701,369.86 37,761,713.97 39,299,275.67 应付职工薪酬 4,332,739.87 5,464,181.57 3,305,445.87 3,590,827.87 应交税费 6,034,094.35 6,880,370.93 4,952,406.96 5,897,889.72 其他应付款 2,318,032.01 1,980,890.13 4,797,813.76 4,725,089.70 其他流动负债 162,713.91 14,124,808.94-6,484,923.94 流动负债合计 199,730,123.97 223,760,995.75 161,992,752.61 171,173,068.33 长期应付款-22,080,803.17 18,856,475.42 递延所得税负债-1,752,625.63-522,037.04 非流动负债合计 22,546,117.31 24,298,742.94 30,449,240.58 27,746,949.87 负债合计 222,276,241.28 248,059,738.69 192,441,993.19 198,920,018.20 资本公积-29,001,311.23 32,225,638.98 盈余公积 1,428,946.94 1,174,123.87 696,533.75 630,562.92 未分配利润 54,270,482.17 48,457,900.82 27,119,513.95 22,495,355.67 归属于母公司所有者权益合计 130,735,068.09 124,667,663.67 99,627,358.93 98,161,557.57 所有者权益合计 130,735,068.09 124,667,663.67 99,627,358.93 98,161,557.57 负债和所有者权益总计 353,011,309.37 372,727,402.36 292,069,352.12 297,081,575.77 营业收入 245,488,861.73 246,225,834.39 219,801,559.88 223,302,296.77 营业成本 180,598,150.85 186,426,899.39 178,051,705.08 181,776,656.84 税金及附加 2,290,372.85 1,770,722.22 2,027,532.06 2,135,411.49 销售费用 4,880,545.65 4,036,181.83 5,839,352.26 6,887,990.57 管理费用 10,355,189.68 10,114,236.95 11,882,996.14 10,992,129.55 研发费用 7,982,106.76 7,058,168.78 5,459,779.42 5,379,263.25 财务费用 8,070,188.09 7,940,082.69-其他收益 2,285,836.09 2,337,836.09-公告编号:2022-033 13 投资收益-255,891.55-信用减值损失(损失以“-”号填列)-384,375.35-828,440.91-377,001.80-140,628.00 资产减值损失(损失以“-”号填列)-904,984.09 709,534.61 303,981.54-5,060,190.78 资产处置收益(损失以“-”号填列)-32,523.06-6,655.80 营业利润 32,315,164.50 30,848,960.77 11,890,111.20 6,378,830.09 营业外收入 64,601.05 12,601.05 126,464.89 126,464.89 营业外支出-13,171.12 39,038.38 利润总额 32,194,197.78 30,675,994.05 12,003,404.97 6,466,256.60 所得税费用 4,310,816.37 4,169,887.95 1,406,553.31-740,525.14 净利润 27,883,381.41 26,506,106.10 10,596,851.66 7,206,781.74 综合收益总额 27,883,381.41 26,506,106.10 10,596,851.66 7,206,781.74 销售商品、提供劳务收到的现金 242,812,291.00 182,412,893.77 233,528,500.96 193,528,500.96 收到的税费返还 211,748.96-收到其他与经营活动有关的现金 21,227,815.97 1,634,826.27-经营活动现金流入小计 264,251,855.93 184,047,720.04 237,871,809.60 197,871,809.60 购买商品、接受劳务支付的现金 166,133,892.72 111,320,689.93 107,026,057.17 66,876,057.17 支付给职工以及为职工支付的现金 45,826,398.61 45,828,691.52 -支付的各项税费 14,490,656.15 14,403,290.96 -支付其他与经营活动有关的现金 14,327,874.35 6,438,001.30-经营活动现金流出小计 240,778,821.83 177,990,673.71 180,084,036.15 139,934,036.15 经营活动产生的现金流量净额 23,473,034.10 6,057,046.33 57,787,773.45 57,937,773.45 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 75,684.35 75,418.86-投资活动现金流入小计 75,684.35 75,418.86-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 30,837,633.22 18,821,701.93-投资活动现金流出小计 30,837,633.22 18,821,701.93-投资活动产生的现-30,761,948.87-18,746,283.07-公告编号:2022-033 14 金流量净额 取得借款收到的现金 72,770,946.13 77,560,620.07-收到其他与筹资活动有关的现金 19,204,601.01 36,876,428.00 78,712,474.90 24,862,474.90 筹资活动现金流入小计 91,975,547.14 114,437,048.07 151,012,474.90 97,162,474.90 偿还债务支付的现金 56,512,229.40 52,522,229.40-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,802,236.17 3,474,684.14-支付其他与筹资活动有关的现金 21,068,045.07 44,446,776.06 92,677,382.45 38,977,382.45 筹资活动现金流出小计 83,382,510.64 100,443,689.60 177,411,924.13 123,711,924.13 筹资活动产生的现金流量净额 8,593,036.50 13,993,358.47-26,399,449.23-26,549,449.23 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、会计政策变更 执行新租赁准则导致的会计政策变更 公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部于 2018 年修订的 企业会计准则第 21 号租赁(简称“新租赁准则”),对首次执行日前已存在的合同,公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁,对首次执行本准则的累积影响,调整 2021 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。对于首次执行日前的融资租赁,本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值,分别计量使用权资产和租赁负债。对于首次执行日前的经营租赁,本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债,并根据每项租赁选择按照下列两者之一计量使用权资产:1)假设自租赁期开始日即采用新租赁的账面价值(采用首次执行日的承租人增量借款利率作为折现率);2)与租赁负债相等的金额,并根据预付租金进行必要调整。对首次执行日之前的经营租赁,本公司采用以下简化处理:1)将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁,作为短期租赁处理。2)计量租赁负债时,具有相似特征的租赁采用同一折现率;使用权资产的计量不包含初始直接费用;公告编号:2022-033 15 3)存在续租选择权或终止租赁选择权的,根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期;4)作为使用权资产减值测试的替代,根据企业会计准则第 13 号或有事项评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同,并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产。5)首次执行日前的租赁变更,根据租赁变更的最终安排进行会计处理。对首次执行日前经营租赁的上述简化处理未对 2021 年 1 月 1 日的留存收益产生重大影响。对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁,本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估,并按照新租赁准则的规定进行分类。按照新租赁准则重分类为融资租赁的,将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。执行新租赁准则对本年年初资产负债表无影响。2、会计估计变更 本报告期主要会计估计未发生变更。3、重大会计差错更正 为更准确地进行信息披露,公司拟对 2021 年度的财务数据进行调整,上述调整事项已经公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议审议通过,上述调整不构成重大影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号:2022-033 16 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于汽车零部件及配件制造业,主营业务为研发、制造并销售汽车凸轮轴、摩托车凸轮轴、通用汽柴油机凸轮轴等轴类零部件,拥有四川和重庆两大制造基地、18 条具有国际先进水平的流水线、具有强大的研发实力,获得 79 项专利技术,其中发明专利 18 项(一种螺纹深度检测装置、自动上料车床、弹性顶尖、凸轮轴在线专用检具、一种使用数控外圆磨床加工凸轮的方法及数控外圆磨床、夹具及具有该夹具的铣端面钻中心孔机床、砂带抛光装置、发动机及其凸轮轴、一种防错装置、一种电动淬火装置等等)、实用新型 61 项(一种粗磨凸轮型线检测装置、一种凸轮检测装置、一种凸轮轴轴颈直径测量检具、一种压信号轮工装、一种车床及自动出料装置、一种凸轮轴信号盘角度检测机构等等);为国际国内知名汽车、摩托车企业提供发动机关键零部件中的凸轮轴产品,目前主要客户群体为长安汽车、东安汽车、东风汽车、本田摩托、日本洋马等国内外知名企业。公司通过直接销售凸轮轴产品开拓业务;收入来源主要是产品销售。公司的经营模式:1、研发模式 公司根据市场发展趋势和客户需求开展研发工作,通过对行业政策、发展动态及客户需求等信息进行收集、分析,形成对未来研发方向的初步判断,在公司技术研发部、市场部、生产部及管理层的共同决策下确定并执行研发项目,在自主研发的基础上,进行产品开发和工艺改进。2、采购模式 公司实行以销定产、以产定需以减少原材料库存的原则,设立采购部专门负责原材料和生产设备的采购工作,并建立了采购管理制度和仓库管理制度等规范公司采购、入库、检验等流程。公司设立了供应商管理制度,通过供应商资质调查、现场调查、样品检验与试用、综合绩效评定等环节,确定合格供应商名录,并于每年年末对供应商进行综合评价。对于供应商的选择,采购部会根据需采购的原材料特性、交货期和价格等因素,并征询原材料使用部门的意见后,最终选定供应商,并与之建立长期稳定的合作关系。通常,公司每年与长期合作的供应商签订框架协议,协商确定年度价格,在框架协议约定的范围内,根据公司需求情况给供应商下滚动订单。3、生产模式 公司生产采用“以销定产+合理储备”的模式来组织生产,计划部门每个月根据市场部提供的销售预测表编制生产计划,生产部按照生产计划和公司技术部下发的作业指导书的要求组织生产并对生产过程进行控制。产品完工后,经品质部检验合格后入库,由市场部、仓库按照客户的要求组织发货和产品交付。公司为提高产品质量,加强员工的工作责任心,减少质量损失,并能提前发现产品质量问题,制定了严格的产品质量管理制度,将首检、自检、巡检、全检和抽检贯穿于各个生产环节,确保产品质量合格,以满足客户的需求。4、销售模式 公司直接独立面向市场,向国内外客户进行销售。公司采用直接销售的销售模式,与主要客户建立长期、稳定的合作关系。根据客户要求,公司与长期合作客户签署框架协议,包括供货的产品名称、规格型号、计划供货量、技术要求和产品质量要求等,并协商确定年度价格。在框架协议约定的范围内,客户根据需求情况下滚动订单,公司根据客户的订单情况安排生产以满足客户对交货时间和质量的需求。部分客户发货验收合格后可以直接结算,还有部分客户采取用量结算模式,公司需要在客户所在地租赁客户指定的第三方管理的物流仓库或者在客户的自有仓库保持安全库存,客户按照其生产计划随时从指定仓库中领用产品,领用后进行结算。公告编号:2022-033 17 5、盈利模式 公司凭借自身的研发实力和技术积累,为不同客户提供满足其需求的高品质凸轮轴系列产品,并提供完善的技术支撑和售后服务,从中获取收入及利润。公司采取订单式生产模式,降低了企业盲目生产所带来的营运成本占用,实现盈利的最大化。报告期内,公司的商业模式较上年度未发生变化。报告期后至报告披露日,公司的商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省(市)级 “高新技术企业”认定 是 详细情况“专精特新”认定“专精特新”认定:根据四川省经济和信息化厅关于公布 2021 年度四川省“专精特新”中小企业及通过复核企业名单的通知(川经信企业函202236 号),公司全资子公司四川银钢一通凸轮轴有限公司被确认为 2021 年度四川省“专精特新”中小企业通过复核企业。“专精特新”认定是对公司创新能力的认可,有利于提高公司核心竞争力和业界影响力,将对公司整体业务发展产生积极影响。“高新技术企业”认定“高新技术企业”认定:四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省税务局于2019年10月14日共同认定公司全资子公司四川银钢一通凸轮轴有限公司为“高新技术企业”,有效期三年,证书编号:GR201951000351。高新技术企业的认定,既提升了公司的竞争力,同时也激发了企业的自主创新和科技创新能力。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 公司自成立以来一直致力于做专业的汽车和摩托车零部件制造商,报告期根据挂牌公司管理型行业分类指引,汽车和摩托车零部件制造行业归类于制造业-汽车制造业-汽车零部件及配件制造。一、报告期内行业发展概况 1.汽车零部件行业作为汽车整车行业的上游行业,是汽车工业发展的基础,其上游行业主要是钢材、石油、有色金属、天胶、布料及其他材料行业,下游行业主要是整车装配行业和维修服务行业。汽车零部件行业的发展状况主要取决于下游整车市场和服务维修市场的发展,2021 年汽车行业在党中央的精心谋划部署下,工信部等政府业务主管部门的专业指导和全行业的共同努力下,积极面对芯片短缺、原材料价格持续高位等不利因素,迎难而上,主动作为,最终实现全年产销稳中有增的发展态势,展现出强大的发展韧性和发展动力。2021 年我国汽车产销分别完成 2,608.20 万辆和 2,627.50 万辆,产销较上年同期分别增长 3.4%和 3.8%,结束了自 2018 年以来连续三年下降趋势。2.从发展趋势上来看,我国汽车零部件行业不断向专业化转变,部分国内零部件制造企业生产规模、研发实力和整体技术水平不断提升,出现了一些在各专业细分领域国内竞争优势明显、并具有一定全球竞争力的零部件制造龙头企业。同时,受益于我国劳动力成本较为低廉,与国外零部件制造企业相比,我国零部件行业整体具有较为明显的成本竞争优势。目前,我国汽车零部件不仅可以满足国内市场需求,部分还对外出口进入国际汽车零部件市场,汽车零部件产品已经融入了跨国公司的全球采购体系。3.目前,我国共有几万家汽车零部件企业,虽出现了专业化的生产商,但由于起步较晚,与国际零 公告编号:2022-033 18 部件巨头相比仍有不小差距。大多数企业的规模较小,行业集中度较低。近年来,随着我国汽车产业的规模逐步扩大,汽车零部件行业逐渐出现了产业集群的趋势;同时,随着优势企业加大创新投入、主动进行产业升级和扩大规模,我国汽车零部件行业的集中度正在不断升高。二、行业发展方向 1.整零之间的战略关系进一步优化。全球汽车行业的整零关系分为三类,一是以欧美为代表的平行发展模式。零部件企业独立整车企业之外,零部件企业自由竞争;二是以日韩为代表的塔式模式,整车与零部件企业之间是利益共同体,会有很强的资本合作关系;三是中国最早的一汽、东风公司的计划经济时期的模式,即零部件附属于整车企业,目前在中国现在仍有部分企业是这种模式。然而整零关系并不是一成不变的。现在欧美企业也是特别强调整车和零部件共同合作的关系;在日韩整车企业中,也有全球化采购零部件的倾向。现在,整车厂对零部件提出越来越高的要求,未来整车厂所要求的零部件企业,不是传统意义上的单纯零部件供应商,而是能够给整车厂提供系统解决方案的供应商,特别对供应商系统的集成能力、创新能力有非常高的要求,这就需要零部件企业在先进技术开发的早期,就与整车厂进行非常紧密的合作,在经营发展上,互相支撑。从长远战略上,他们之间是共创未来的关系,为整零企业创造了和谐发展环境和广阔空间。2.零部件高端制造业升级。随着国内汽车市场的逐步成熟,购车者对产品品质的要求也随之提高,主机厂对零部件供应商技术实力与生产管理能力的要求更为严格,汽车“三包”等政策的实施使产品出现质量问题后主机厂与零部件供应商承担更大的风险。那些研发能力更强、管理水平更高的零部件公司将在竞争中脱颖而出。虽然国内汽车零部件行业

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