832684_2021_天运股份_2021年年度报告_2022-04-25.pdf

1 2021 年度报告 天运股份 NEEQ:832684 广德天运新技术股份有限公司 Guangde tianyun new technology co.LTD 2 致投资者致投资者的信的信 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。尊敬的各位投资者：大家好，感谢大家一直对天运股份的支持和关注，以及对天运股份全体管理层的信任与鼓励。2021 年天运股份全体成员坚守信念并持续奋力拼搏，虽持续受疫情影响，我们早准备全力配合政府积极应对，保障了所属企业安全有效生产。公司虽然持续受到 2018 年北汽银翔事项的影响，但在各位投资人和金融机构的继续支持下，2021 年公司内部管理提效的同时，再次加大了研发投入，产品结构和客户质量进一步优化，公司主要产品目前为长安汽车、奇瑞汽车、济南重汽、东风汽车、格力空调、海信空调等提供服务。在流动资金非常紧张的情况下，2021 年完成营业收入 29305万元，同比增长 47.57%，计提后净利润 1953 万元，同比上一年度总体形式大有好转。2021 年，面临疫情挑战和宏观调控背景，公司发展及时调整经营策略，在项目运营层面全面提升运营和盈利能力，强化运营夯实公司基础，保持了经营业绩平稳，持续财务优化、产品精进、组织提效，实现了高质量增长。其中长安汽车天窗项目、奇瑞天窗项目、济南重汽项目等陆续进入量产，为公司持续经营提供了强有力的业绩支撑。另外，公司开发的高阻燃材料项目已进入了量产阶段，提高了公司在该领域的产品竞争力，并获得了安徽省首批次新材料认定。我们相信在公司全体股东的支持下，在公司全体成员的努力下，我们会在 2022年实现销售收入和各项既定目标，给所有投资人交上一份可以理解和接受的成绩单。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2727 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .3232 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3535 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3939 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .127127 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人潘建新、主管会计工作负责人金云及会计机构负责人（会计主管人员）官国盼保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 一、下游行业市场波动风险 公司主营汽车天窗、汽车内饰件总成、空调隔音隔热件等产品的研发、生产、销售。目前主要为吉利汽车、东风汽车、长安汽车、奇瑞汽车、济南重汽等汽车厂商提供汽车天窗、汽车内饰件总成产品及为格力空调、海信空调等空调厂商提供空调隔音隔热产品,因此对以汽车行业为主的市场依赖程度较高,公司未来的发展将会在很大程度上取决于外部环境的走势。报告期内,公司下游行业发展存在波动，对公司造成重大影响。若未来下游行业出现较大幅度的变动,将对公司的业绩增长产生不利影响。二、应收款项坏账风险 2021 年 12 月 31 日和 2020 年 12 月 31 日,应收账款分别约为 11436 万元和 10340 万元。2021 年相比 2020年增长约 11%，是因 2021 年公司对客户进行重新定位，优化客户，提高了公司客户质量的同时增加了销售量。2019 年公司对北汽银翔、湖北美洋等汽车客户的债务违5 约金做了坏账计提处理。若公司下游客户经营不利或由于其他原因导致无法按期支付货款,将对公司应收账款回收仍会产生不利影响。三、存货余额较高的风险 2021 年 12 月 31 日和 2020 年 12 月 31 日,公司存货账面价值分别为 5826 万元和 4471 万元。从存货的结构来看,原材料和库存商品是公司存货的主要组成部分,报告期期末公司原材料和库存商品总额占存货账面余额的比重分别约为 46%和 33%,公司期末结存的原材料主要是根据客户订单和常发货物所备的材料，库存商品主要为根据客户需求生产的订单产品以及少量的备货常规产品。尽管公司产品特点决定了存货规模,且公司期末结存的库存商品主要为根据客户订单生产以及常规产品的备货,该等产品发生存货跌价损失的风险较小,但公司存货绝对金额较大,如果未来公司不能控制存货规模,导致存货持续大幅增加,将产生由于存货占用资金导致经营效率下降的风险。四、管理风险 公司客户结构的调整对公司的经营管理提出了更高的要求,公司能否及时建立完善的管理体系,保证公司安全有效的运营将至关重要。如果公司不能及时提升管理能力并不断完善相关管理制度,经营管理团队不能保持稳定并进一步发展壮大,管理体系不能适应公司的进一步发展,将对公司未来的经营造成不利影响。五、劳动力成本上涨和技术性人才短缺的风险 劳动力成本上涨和技术性人才短缺的风险近年来我国由于劳动力短缺导致企业的用工成本持续上升,尤其在制造业企业中更为明显,从而对劳动密集型产业造成了一定影响。对此,公司通过根据劳动力成本上升情况适当调整产品报价、加强员工培训提高其操作熟练程度、加强对技术性人才引进力度等措施,部分抵消了劳动力成本上升对公司的不利影响。但如果未来劳动力成本继续上升,可能会对公司的盈利能力造成一定的影响。六、核心技术人员流失风险 公司下游客户的需求满足需要素质较高的技术和管理人员,尤其是在汽车天窗智能化、逃生性能的研究对技术开发人员的专业要求非常严格,行业人才竞争同样激励。若公司内部激励制度不足,将使公司存在人才流失、进而产生影响公司发展风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 天运股份、公司 指 广德天运新技术股份有限公司 6 安徽安健 指 安徽安健汽车天窗科技有限公司 重庆天运 指 重庆天运汽车配件有限公司 中山天骄 指 中山天骄空调配件有限公司 河南天运 指 河南天运消音材料有限公司 湖北天运 指 湖北天运消音防振新材料有限公司 湖北天磊 指 湖北天磊科技有限公司 合肥良骏 指 合肥良骏汽车材料有限公司 天运投资 指 广德天运投资咨询有限公司 安徽地坤 指 安徽省地坤汽车天窗科技有限公司 红土创投 指 安徽红土创业投资有限公司 苏州汇利汇亨 指 苏州汇利汇亨投资合伙企业(有限合伙)深创投 指 深圳创业投资集团有限公司 吉利汽车 指 吉利汽车股份有限公司 北汽银翔 指 北汽银翔汽车有限公司 长安汽车 指 合肥长安汽车有限公司 格力空调 指 格力电器股份有限公司 海信空调 指 海信空调有限公司 汉腾汽车 指 江西汉腾汽车有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股份转让系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 财通证券、主办券商 指 财通证券股份有限公司 律师事务所 指 广东华商律师事务所 报告期 指 2021.1.1-2021.12.31 公司章程 指 广德天运新技术股份有限公司章程 元 指 人民币元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广德天运新技术股份有限公司 英文名称及缩写 Guangde tianyun new technology co.LTD-证券简称 天运股份 证券代码 832684 法定代表人 潘建新 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张陆贤 联系地址 安徽省广德经济技术开发区赵联路 2 号 电话 0563-2259825 传真 0563-2259827 电子邮箱 公司网址 办公地址 安徽省广德经济技术开发区赵联路 2 号 邮政编码 242200 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 广德天运新技术股份有限公司办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 7 月 24 日 挂牌时间 2015 年 7 月 2 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C-36-汽车零部件及配件制造-汽车零部件及配件制造 主要业务 汽车天窗、汽车内饰件总成、空调隔音隔热件 主要产品与服务项目 汽车天窗、汽车内饰件总成、空调隔音隔热件 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）120,702,940 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（潘建新）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（潘建新），一致行动人为（潘永华、徐梅英、潘姣莉）8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91341822752955694R 否 注册地址 安徽省宣城市广德市经济开发区赵联路 2号 否 注册资本 120,702,940 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）财通证券 主办券商办公地址 杭州西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）财通证券 会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李美文 卞圆媛 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座9 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 293,045,478.24 198,584,462.30 47.57%毛利率%18.11%26.68%-归属于挂牌公司股东的净利润 19,532,066.45 8,409,817.86 132.25%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,775,951.22 7,148,245.58 64.74%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）18.77%9.34%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.32%7.94%-基本每股收益 0.16 0.07 132.25%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 427,645,326.85 384,821,383.97 11.13%负债总计 313,830,507.60 290,538,631.17 8.02%归属于挂牌公司股东的净资产 113,814,819.25 94,282,752.80 20.72%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.94 0.78 20.72%资产负债率%（母公司）24.33%26.55%-资产负债率%（合并）73.39%75.50%-流动比率 1.02 0.91 -利息保障倍数 5.10 3.29 -(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 12,719,550.09 23,914,744.27 -46.81%应收账款周转率 1.01 0.72 -存货周转率 4.66 3.83-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%11.13%20.21%-营业收入增长率%47.57%50.55%-净利润增长率%132.25%-110.43%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 120,702,940 120,702,940 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,073,469.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,707,746.25 其他符合非经常性损益定义的损益项目 974,899.02 非经常性损益合计非经常性损益合计 7,756,115.23 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 7,756,115.23 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 11 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 0.00 74,044,325.07 12,481,303.52 42,544,677.67 应收账款 98,322,673.82 103,399,932.88 80,819,975.69 78,382,119.55 应收款项融资 12,501,985.30 3,598,938.06 0.00 10,561,379.82 预付款项 4,800,611.81 5,101,708.50 存货 70,566,530.41 44,707,855.72 55,819,566.91 31,339,784.08 其他流动资产 2,766,240.15 2,832,176.35 6,445,683.86 6,511,620.06 固定资产 127,263,099.76 92,466,476.02 147,395,523.84 109,293,693.03 递延所得税资产 25,851,900.45 16,045,557.95 25,198,605.69 16,968,302.46 应付账款 101,463,876.88 100,110,950.09 85,921,435.82 78,615,792.61 预收款项 968,312.84 20,384,105.42 合同负债 4,994,793.42 24,410,586.00 应交税费 2,978,123.69 2,225,482.42 其他应付款 8,294,779.45 7,832,645.57 其他流动负债 6,413,842.48 76,402,190.07 0.00 42,863,947.53 盈余公积 8,395,943.72 6,489,663.66 未分配利润-183,381,261.54-268,187,490.86-189,064,128.98-276,597,308.72 营业收入 193,838,230.07 198,584,462.30 132,187,551.01 131,908,725.69 营业成本 138,518,626.13 145,602,140.06 108,196,154.38 87,577,822.56 销售费用 4,286,493.40 2,595,715.89 研发费用 11,032,764.79 6,923,035.80 13,231,321.56 2,385,316.96 信用减值损失-941,788.91-1,193,785.53-27,946,688.76-48,099,746.20 资产减值损失-6,801,033.55-8,313,528.91-33,260,840.84-43,325,139.08 营业外支出 5,566,186.77 4,864,475.78 所得税费用-1,017,607.20 562,166.25-6,866,019.82-5,443,115.31 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 会计差错更正内容会计差错更正内容 受影响的各个比受影响的各个比较期间报表项目较期间报表项目名称名称 累计影响数累计影响数（20202020-1212-31/20231/2020 0 年度）年度）累计影响数累计影响数（20192019-1212-31/20131/2019 9 年度）年度）不能终止确认的商业汇票还原及重分类调整对存货跌价准备进行重新测试并调整北汽银翔未与重庆昌河进行债权债务转让，还原对北汽银翔的应收账款并全额计提坏账准备冲回应收票据 74,044,325.07 30,063,374.15 应收账款 5,077,259.06 -2,437,856.14 应收款项融资 -8,903,047.24 10,561,379.82 预付款项 301,096.69 存货-25,858,674.69 -24,479,782.83 其他流动资产 65,936.20 65,936.20 流动资产小计流动资产小计 44,726,895.0944,726,895.09 13,773,051.20 13,773,051.20 固定资产 -34,796,623.74 -38,101,830.81 12 发出商品的核销调整以前年度的产品报废损失冲回计提的盈余公积调整固定资产折旧及固定资产减值准备重新厘定递延所得税资产根据收入确认政策调整跨期收入成本补提安健公司的厂房租赁支出 重新厘定应收账款、其他应收款、应收票据坏账准备的影响 重新厘定内部交易及内部往来抵消的影响 递延所得税资产 -9,806,342.50 -8,230,303.23 非流动资产小计非流动资产小计 -44,602,966.24 44,602,966.24 -46,332,134.04 46,332,134.04 资产总计资产总计 123,928.85 123,928.85 -32,559,082.84 32,559,082.84 应付账款 -1,352,926.79 -7,305,643.21 预收款项 19,415,792.58 合同负债 19,415,792.58 应交税费 -752,641.27 其他应付款 -462,133.88 其他流动负债 69,988,347.59 42,863,947.53 流动负债小计流动负债小计 86,836,438.23 86,836,438.23 54,974,096.90 54,974,096.90 负债总计负债总计 86,836,438.23 86,836,438.23 54,974,096.90 54,974,096.90 盈余公积 -1,906,280.06 未分配利润-84,806,229.32 -87,533,179.74 股东权益小计股东权益小计 -86,712,509.38 86,712,509.38 -87,533,179.74 87,533,179.74 营业收入 4,746,232.23 -278,825.32 营业成本 7,083,513.93 -20,618,331.82 销售费用-1,690,777.51 研发费用 -4,109,728.99 -10,846,004.60 信用减值损失 -251,996.62-20,153,057.44 资产减值损失 -1,512,495.36 -10,064,298.24 营业外支出-701,710.99 所得税费用 1,579,773.45 1,422,904.51 净利润净利润 820,670.36820,670.36 -454,749.09454,749.09 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 1.公司主营汽车天窗、汽车内饰件总成、空调隔音隔热件等产品的研发、生产、销售。公司主要通过生产并向客户销售汽车天窗、汽车内饰件总成、空调隔音隔热件等产品实现盈利。公司向上游企业采购原材料后，通过自有生产工艺，生产出各类型号汽车天窗、汽车内饰件总成、空调隔音隔热件，并与汽车生产商如东风汽车、长安汽车、吉利汽车、奇瑞汽车以及空调生产商如格力空调、海信空调等一级供应商签订框架协议，并根据协议由客户发送订单，公司根据订单生产销售，从而获取收益。公司销售团队按客户、区域进行划分，在主要客户处均派有驻厂代表现场提供服务。公司在汽车内饰件以及空调隔音隔热件领域，主持制定的汽车隔音垫用再加工纤维毡、空调吸音用再加工纤维毡、废旧再加工短纤维等 3 项行业标准和取水定额第 49 部分：绵纶产品 1 项国家标准。公司拥有省级技术中心一个，省级工程技术中心一个，为国家重点高新技术企业、安徽省创新型试点企业、资源综合利用认定企业、废旧纺织品综合利用示范企业。2.报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生较大的变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用不适用 “专精特新”认定 国家级省（市）级 “单项冠军”认定 国家级省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 14 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 37,599,552.42 8.79%23,248,310.37 6.04%61.73%应收票据 74,050,221.38 17.32%74,044,325.07 19.24%0.01%应收账款 114,364,156.47 26.74%103,399,932.88 26.87%10.60%存货 58,263,176.97 13.62%44,707,855.72 11.62%30.32%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 94,897,392.65 22.19%92,466,476.02 24.03%2.63%在建工程 1,715,637.90 0.40%3,437,673.73 0.89%-50.09%无形资产 7,974,827.73 1.86%8,190,450.81 2.13%-2.63%商誉-短期借款 77,000,000.00 18.01%68,000,000.00 17.67%13.24%长期借款 11,800,000.00 2.76%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）货币资金期末数比年初增加 1435 万元，增加比例约为 62%，主要为年底票据贴现以备支付工资及货款。（2）应收票据与应收账款期末比年初增加 1097 万元，主要原因是 2021 年公司业务量上涨，营业收入增加。（3）存货期末比年初增加 1356 万元，增加比例约为 30%,原因是 2021 年公司对客户进行优化，汽车天窗业务大幅度增长，订单上涨，备料量大。(4)在建工程期末比年初减少约 172 万元，主要是因为子公司安徽安健 2021 年部分改扩建完成。(5)长期借款期末比年初增加 1180 万元，是公司 2021 年新增来了银行贷款。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 293,045,478.24-198,584,462.30-47.57%营业成本 239,978,586.30 81.89%145,602,140.06 73.32%64.82%毛利率 18.11%-26.68%-15 销售费用 3,532,227.76 1.21%2,595,715.89 1.31%36.08%管理费用 20,949,220.99 7.15%18,792,508.49 9.46%11.48%研发费用 11,364,553.33 3.88%6,923,035.80 3.49%64.16%财务费用 4,220,020.40 1.44%3,910,610.79 1.97%7.91%信用减值损失 2,323,383.56 0.79%-1,193,785.53-0.60%294.62%资产减值损失-1,251,426.49-0.43%-8,313,528.91-4.19%84.95%其他收益 3,073,469.96 1.05%2,808,368.41 1.41%9.44%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-1,198,367.65 0.60%-100.00%汇兑收益-营业利润 15,562,886.18 5.31%13,455,574.71 6.78%15.66%营业外收入 4,473,971.46 1.53%380,885.18 0.19%1,074.62%营业外支出 766,225.21 0.26%4,864,475.78 2.45%-84.25%净利润 19,532,066.45 6.67%8,409,817.86 4.23%132.25%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入本期比上年同期增长 9446 万元，上升比例为 48%，主要原因为优化了客户提高了客户质量，实现了长安汽车天窗项目和奇瑞天窗项目的批量正常配套。由于天窗产品毛利率较低，天窗产品收入提高，带动成本提高，毛利率降低。随着销售量的提高，相应的销售费用和管理费用上涨。本期加大了研发投入力度，研发费用增加了约 64%；2021 年的营业外收入较上期大幅上涨，原因是收入湖北天运水灾赔款，净利润与上年同期相比增长较大，为本期销售量增大。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 288,576,243.26 190,112,148.58 51.79%其他业务收入 4,469,234.98 8,472,313.72-47.25%主营业务成本 238,410,518.22 138,065,236.12 72.68%其他业务成本 1,568,068.08 7,536,903.94-79.19%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%16 空调类产品 41,152,672.23 36,579,793.71 11.11%8.28%18.46%-7.63%汽车内饰产品 41,887,419.08 28,843,727.52 31.14%-33.88%-27.85%-5.75%汽车天窗类 203,822,785.26 169,202,561.92 16.99%165.36%171.56%-1.89%其他配套产品 6,182,601.67 5,352,503.15 13.43%-69.72%-56.96%-25.67%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本年营业收入和成本比上年同期有所增长，主要因为天窗业务增长，2021 年汽车天窗业务销售约 20383 万元，上年同期约为 7681 万元，增长了约 165%；空调类产品业务销售约4115 万元，上年同期约 3800 多万元，增长了约 8%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 重庆长安汽车股份有限公司 169,920,536.55 57.98%否 2 格力集团股份有限公司 26,392,872.67 9.01%否 3 奇瑞汽车股份有限公司 23,317,845.87 7.96%否 4 东风越野车有限公司 19,355,357.49 6.60%否 5 海信集团有限公司 11,254,129.01 3.84%否 合计合计 250,240,741.59 85.39%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 信义汽车部件（芜湖）有限公司 17,411,978.28 7.26%否 2 安徽省阿尔法汽车零部件有限公司 15,620,730.93 6.51%否 3 日本电产（大连）有限公司 14,078,685.40 5.87%否 4 郑州福耀玻璃有限公司 12,468,496.64 5.20%否 5 台州市黄岩雨泽汽车部件有限公司 10,954,364.47 4.56%否 合计合计 70,534,255.72 29.40%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%17 经营活动产生的现金流量净额 12,719,550.09 23,914,744.27-46.81%投资活动产生的现金流量净额-12,443,412.55 3,144,428.56-495.73%筹资活动产生的现金流量净额 12,875,104.51-9,815,356.98 231.17%现金流量分析现金流量分析：2021 年公司投资活动的现金净流量比上年同期大幅下降，与上年同期相比公司的筹资活动的现金净流量有所增长；主要是因为公司 2021 年根据现行市场行情，及时调整产量类型，增加设备投资支出，增加了借款。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 单位：元 公司公司名称名称 公公司司类类型型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 安徽省地坤汽车天窗科技有限公司 控股子公司 汽车天窗、汽车电子设备、摇窗器、汽车配件设计、生产、销售。58,000,000.00 96,797,770.74 -75,351,683.35 22,321,613.83 -629,540.12 河南天运消音材料有限公司 控股子公司 隔热、隔音材料加工销售；废旧服装布角、废旧塑料20,000,000.00 50,190,099.06 20,647,560.47 6,925,475.88 -533,491.72 18 回收及综合利用。重庆天运汽车配件有限公司 控股子公司 汽车配件、汽车内装饰件、空调隔音材料设计、生产、销售；废旧物资（不含危险废物）回收、销售。18,000,000.00 35,798,202.97 -20,894,138.28 15,271,421.18 -7,809,400.49 中山天骄空调配件有限公司 控股子公司 生产、销售空调配件、电子产品、汽车饰品。1,000,000.00 1,112,894.35 -4,200,274.53 4,274,756.00 128,596.86 合肥良骏汽车材料有限公司 控股子公司 汽车零部件及材料的研发、制造、销售。10,000,000.00 61,134,488.33 -10,874,027.68 10,993,053.72 -1,460,910.23 湖北天磊科技有限公司 控股子公司 废旧服装及边角料、废塑5,000,000.00 7,109,484.75 6,613,281.55 -64,819.36 19 料的收购及加工；纤维毡、纤维纱、织布、无纺布、再生塑料制品、阻尼材料、橡塑材料的研发、生产、销售。湖北天运消音防振新材料有限公司 控股子公司 环保设备的设计；隔音毡、空调配件、汽车内饰件、消音隔热防振材料的生产、销售。5,000,000.00 40,364,749.05 8,156,125.69 20,309,464.52 1,601,495.71 安徽安健汽车天窗科技有限公司 控股子公司 汽车天窗、汽车顶棚、汽车地毯、汽车隔音、10,000,000.00 275,763,304.53 74,527,733.49 211,877,943.30 5,760,841.96 20 隔热材料等的研发、制造、销售。主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构能完全独立，保持有良好的公司独立自主经营能力，会计核算、财务管理、风险管控等各项重大事项内部控制体系运行。近两年因汽车行业市场的整体下滑，公司根据市场行情对业务和客户定位进行了调整，大幅消减了民营汽车客户的销售，暂停不能及时回款客户的业务；2020 年和 2021 年销售量大幅度增长，公司的经营现金流得到明显改善。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 21 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否