832770_2021_赛格导航_2021年年度报告_2022-04-24.pdf

1 2021 年度报告 赛格导航 NEEQ:832770 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2222 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2626 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3030 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3434 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3737 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .6060 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张家同、主管会计工作负责人王志强及会计机构负责人（会计主管人员）朱和万保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、行业风险 公司业务与国内汽车销量规模与行业发展密切相关。若未来宏观经济增速疲软或者由于汽车限购政策的推广等因素，导致汽车销售量增速下滑，可能导致车联网前装市场高速成长预期下降。本行业涉及多领域技术，产品和服务技术更新换代较快，若企业无法及时追踪行业发展动态，在技术升级及研发上落后，则有可能面临被淘汰的风险。车联网行业需要软硬件研发、营销、管理、服务等各方面的专业人才，需要具备丰富实践经验的创新性复合型人才，满足行业需求的人才相对稀缺，专业人才队伍的培养更需要长时间的积累。应对措施：积极培养公司技术骨干力量，同时通过社招引进专业人才，来应对该项风险。2、市场风险 由于存在部分不具备资质或者产品质量不达标的企业参与竞争，行业面临不规范竞争的风险。车辆网行业良好的发展前景也吸引着行业外竞争者的不断进入，手机4 APP 应用的发展也带来了一定程度的竞争和冲击，市场竞争呈逐步加剧的态势。新能源汽车的快速增长以及国外整车厂在华生产落地将对现有的市场格局产生冲击。应对措施：努力提升自身产品质量及客户满意度，对技术持续不断改善，挖掘现有客户潜力，拓宽新客户渠道，来应对竞争压力的风险。3、政策风险 车联网行业作为物联网在汽车领域的重要应用，是国家政策鼓励发展的行业。若未来产业政策或扶持政策发生变化，如政府对车联网、智能交通推广度低于预期或者对车联网相关配套领域投资放缓，可能对公司所处行业产生政策风险。应对措施：对于政策风险性应当及时关注，与客户建立紧密的战略合作伙伴关系，同时多开辟新的客户源，汽车行业是我国支柱性行业，短期内面临政策风险性的可能性较低。4、产品质量的风险 公司重视产品和服务的质量，已通过 ISO/TS16949:2009和 ISO9001:2008 质量管理体系认证。客服中心已通过4PS 联络中心国际标准管理体系认证。由于车联网终端、前装汽车电子产品和车联网在线信息服务涉及硬件、软件、运营平台、人员服务等，复杂程度较高。若公司的产品或服务出现较多质量问题，导致客户对产品和服务的满意度下降，则可能对公司的品牌美誉度及产品和服务的销售产生一定的负面影响。应对措施：ISO/TS16949:2009 和 ISO9001:2008 质量管理体系认证已通过，公司在质量领域投入大量资金及人力成本，未来仍会加强，以确保质量风险可控。5、投入加大的风险 汽车行业正处于电子化、智能化、互联化高速发展期，为此公司加大投入，进行全面能力建设，实现了由单纯依赖后装市场向前装与后装市场并重的转型。集成化产品开发对研发团队的适应性和前瞻性都提出了新要求，研发人员技术迭代能力及新技术运用能力将对公司产品设计导向有较大影响。应对措施：公司在供应链管理系统方面进行持续改进更新，不断降低优化成本，从而降低边际效益，加大对现有研发人员的新技术培训，同时不断引入适合公司发展的新技术及研发人员。6、原材料价格上涨风险 前装市场车规级芯片价格波动较大，电阻电容等材料的价格上涨给公司带来了成本压力。应对措施：公司通过对供应链系统的优化配置，安排好滚动计划，尽可能降低成本支出。7、应收账款风险 受汽车市场销量的波动影响，给公司带来了应收账款扩大的风险。应对措施：因此公司加强了对应收账款的整体管控以预防应收账款对公司带来的经营风险，并对应收账款制定5 了合理有效的收款计划，加强了应收账款信用管理，对于超过账期的客户加强了催收力度，并且必要时将通过法律手段保证回款的安全。8、订单波动风险 公司从事的后装市场业务服务的客户多为金融风控类企业，对于政策性导向敏感度较高，客户业务订单情况存在波动风险。应对措施：公司对金融风控类企业的回款情况进行跟踪，以应对不良应收账款的风险，另外加强对优质客户的筛选，排除高危客户。9、竞争加剧风险 新能源汽车补贴减少及国外整车厂在华生产落地对整个国内汽车销量有一定影响，波及到公司的业务。应对措施：根据客户订单变化情况，及时调整供应链管理，加大库存周转，深耕原有客户，挖掘新的供货需求，增加客户粘性度，对于新增客户要积极跟进，提高反应效率，把握机会争取新订单。10、新冠疫情带来的风险 报告期内，新型冠状病毒肺炎疫情爆发以来，全球多数国家和地区的诸多行业受到不同程度的影响，本公司所处行业也不可避免的遭受到了巨大冲击。公司主要供应商及客户群体均来源于国内，产品发货运输仍存在障碍，如果疫情在全球范围内继续蔓延且持续较长时间，将会对公司的经营业绩造成不利影响。应对措施：国内疫情已在政府强有力的管控措施下得到有效控制，公司将持续优化采购及销售的灵活布局，避免对单一地区或产品的过度依赖。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 赛格导航、股份公司、公司、本公司 指 深圳市赛格导航科技股份有限公司 开源证券 指 开源证券股份有限公司 大华会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 车联网 指 车联网是汽车行业与互联网行业深度结合的产物，基于智能车载终端和云服务平台，通过现代化的卫星定位、移动通信、传感器和数据交6 互技术对车辆、交通设施、周边环境有效识别和数据互通，从而实现人、车、路、环境之间的智能交互。智能终端设备/智能车载终端 指 区别于传统基于单片机系统的车载终端、功能更加丰富，人机交互特征明显，设备与车辆 CAN总线、OBD 接口、各类传感器、摄像头相连接，通常集成了车辆状况分析、定位导航、数据传输、语音通讯、互联网信息服务等功能。后装 指 在车辆出厂后，由车辆经销商或用户将车载终端自行安装在车辆中。前装 指 在车辆出厂前，由车厂将车载终端安装在车辆中。赛格车圣 指 深圳市赛格车圣科技有限公司 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市赛格导航科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen seg smartechs co.,ltd SEG 证券简称 赛格导航 证券代码 832770 法定代表人 张家同 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李辉 联系地址 深圳市龙岗区翠宝路 28 号 电话 0755-26719660 传真 0755-26957777 电子邮箱 lihuichinagps.cc 公司网址 www.chinagps.cc 办公地址 深圳市龙岗区翠宝路 28 号 邮政编码 518116 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1999 年 6 月 29 日 挂牌时间 2015 年 7 月 21 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C39 计算机、通信和其他电子设备制造业-C391计算机制造-C3919 其他计算机制造和 I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I659 其他信息技术服务业-I6592 呼叫中心 主要业务 车联网终端和车联网在线信息服务 主要产品与服务项目 在车联网领域：致力于车联网产品的研发、生产与运营服务，已为汽车金融、环保领域、智慧农业、汽车保险、分时租赁、网约车/出租车、两客一危等行业用户提供包括车联网整体解决方案、车联网信息终端（T-BOX）、APP、平台管理系统、TSP 服务与运营服务，为 C 端用户提供安全、便捷、娱乐、信息、遥控等服务，为 B 端客户提8 供大数据运营与分析、业务平台定制、车队管理、风险控制、UBI 等服务和平台。在汽车智能化领域：致力于汽车智能化产品的研发与生产，包括智能终端 AI-BOX、ADAS 产品（AVM 环视系统、系列摄像头产品）、智能网关、车身控制模块（BCM）、中控主机、DCU 等产品，不断推动汽车智能化的发展。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）66,880,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（张家同）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（张家同），一致行动人为（朱杰、洪军、万新宇、司世友、王茜、田志革、王志强、陈琳、关巾）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440300715212285D 否 注册地址 广东省深圳市南山高新区南区市高新技术工业村 T2 栋 B6 厂房 否 注册资本 66,880,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 谢家伟 秦晓峰 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 270,943,810.16 273,755,067.07-1.03%毛利率%30.76%19.12%-归属于挂牌公司股东的净利润 9,462,179.21-43,567,433.26 121.72%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 267,114.50-49,478,317.47 100.54%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.66%-34.49%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.24%-39.17%-基本每股收益 0.14-0.65 121.54%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 276,355,607.00 284,868,368.46 -2.99%负债总计 158,201,365.19 176,217,412.08-10.22%归属于挂牌公司股东的净资产 113,993,486.28 104,531,307.07 9.05%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.70 1.56 8.97%资产负债率%（母公司）58.37%61.63%-资产负债率%（合并）57.25%61.86%-流动比率 1.05 1.58-利息保障倍数 2.94-6.47-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 7,603,111.84 17,351,050.68-56.18%应收账款周转率 4.57 3.57-10 存货周转率 3.04 3.86-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-2.99%-16.43%-营业收入增长率%-1.03%-3.42%-净利润增长率%122.52%-756.10%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 66,880,000 66,880,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 154,206.96 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）9,492,039.56 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、债权投资和其他债权投资取得的投资收益 10,022.27 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 21,168.19 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-370,366.68 非经常性损益合计非经常性损益合计 9,307,070.30 所得税影响数 36,942.09 少数股东权益影响额（税后）75,063.50 非经常性非经常性损益净额损益净额 9,195,064.71 11 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1 1 会计政策变更会计政策变更 会计政策变更的内容及原因 备注 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的企业会计准则第 21 号租赁（1）（1 1）执行新执行新租赁租赁准则对本公司的影响准则对本公司的影响 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的企业会计准则第 21 号租赁，变更后的会计政策详见附注四、重要会计政策、会计估计。在首次执行日，本公司选择不重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。此外，本公司对上述租赁合同选择按照企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更和差错更正的规定选择采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，即调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，并对其中的经营租赁根据每项租赁选择使用权资产计量方法和采用相关简化处理，具体如下：本公司对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定，本公司在首次执行日前的低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。项目 2020 年 12 月 31 日 累积影响金额 2021 年 1 月 1 日 使用权资产-2,378,011.68 2,378,011.68 一年内到期的非流动负债-562,501.72 562,501.72 租赁负债-1,815,509.96 1,815,509.96 2 2 会计估计变更会计估计变更 本报告期主要会计估计未发生变更。12 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 2021 年第三次临时股东大会审议通过关于拟注销控股子公司中山赛格车圣导航科技有限公司的议案，该议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（）上公布的 深圳市赛格导航科技股份有限公司关于注销子公司的公告（公告编号：2021-036）。13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 深圳市赛格导航科技股份有限公司创立于 1999 年，专业从事汽车网联和汽车智能产品的研发、制造及运营服务，目前已形成六大核心业务：汽车智能网联、汽车金融风控、车载视频智能安全防控、重型柴油车尾气排放监测、现代智慧农机、云数据平台服务，为客户提供“智能硬件+大数据平台软件+定制分析服务”的数字化技术完整解决方案。赛格导航在车联网领域有超过 20 年的行业沉淀，依托分布在全国 300 多个城市的服务网络，打造线上线下全方位服务平台。通过灵活的配置能快速满足智慧交通与物流、大气移动源污染防治、高端农机装备与作业、金融租赁、资产追踪、保险等领域的客户定制化需求。在整车制造领域，赛格导航可提供车载远程控制器、智能车载网关、主动安全驾驶辅助系统、车身控制单元、一键进入与启动系统、气动按摩控制器、5G 与 V2X 车路协同控制器等产品与系统，为国内众多主机厂提供产品研发和零部件配套制造服务。赛格导航拥有行业先进的生产基地，主机年产能可达千万台。公司已通过 ISO9001 质量管理体系认证、ISO45001 职业健康安全管理体系、ISO14001 环境管理体系认证和 IATF16949质量管理体系认证，公司生产的所有产品均已通过行业产品标准质量体系认证，符合汽车制造企业对车载零部件的生产和品质管控要求。赛格导航秉承“让车连接世界，共享智慧生活”的使命，始终以技术创新作为第一推动力。公司被国家发改委评定为国家级卫星导航产业化示范基地，承接了多项市、省、国家级的科技攻关项目，是广东省“知识产权优势企业”、深圳市“知识产权示范企业”、深圳市车联网产业联盟理事长单位。截止 2021 年已获得 360 多项专利，其中 176 项发明专利，1 项专利获得国家发明专利奖，代表着中国自主创新的最高水准。未来，赛格导航将坚持立足汽车智能和汽车网联产业，以人工智能、大数据、多传感器融合等创新科技为汽车智能网联领域注入全新活力，打造涵盖网联化、智能化以及智能出行服务的智能网联产业，助力汽车智能化的发展。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 14 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2020 年 12 月 11 日获得国家高新技术企业再次认定，有效期三年，证书号：GR202044206756 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 19,414,519.46 7.03%27,899,287.95 9.79%-30.41%应收票据 应收账款 55,465,402.23 20.07%63,166,542.09 22.17%-12.19%存货 70,715,413.79 25.59%52,845,872.30 18.55%33.81%投资性房地产 28,879,143.67 10.45%30,222,609.19 10.61%-4.45%长期股权投资 4,042,566.45 1.46%4,832,211.19 1.70%-16.34%固定资产 61,940,459.80 22.41%69,138,762.04 24.27%-10.41%在建工程 -无形资产 5,001,822.78 1.81%5,324,430.71 1.87%-6.06%商誉 5,306,938.03 1.92%5,306,938.03 1.86%0.00%短期借款 17,300,000.00 6.26%7,180,000.00 2.52%140.95%长期借款 61,150,000.00 21.47%-100%15 资产负债项目重大变动原因：1、本期货币资金较上年末下降 30.41%，主要系材料价格上涨囤积原材料和采购贴片机设备所致。2、本期存货较上年末上升 33.81%，主要系原材料价格上涨囤积原材料所致。3、本期末短期借款较上年末增长 140.95%，主要系本期新增一笔短期借款所致。4、长期借款下降 100%，主要系长期借款 2022 年到期，全部重分类至一年内到期的非流动负债。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比变动比例例%金额金额 占营占营业收业收入的入的比重比重%金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%营业收入 270,943,810.16-273,755,067.07-1.03%营业成本 187,591,697.61 69.24%221,425,481.03 80.88%-15.28%毛利率 30.76%-19.12%-销售费用 27,393,028.46 10.11%28,317,214.71 10.34%-3.26%管理费用 22,881,948.54 8.45%24,127,331.60 8.81%-5.16%研发费用 23,088,822.89 8.52%22,049,736.09 8.05%4.71%财务费用 4,261,218.08 1.57%5,162,180.29 1.89%-17.45%信用减值损失-6,193,036.22 -2.29%-7,270,038.98-2.66%-14.81%资产减值损失-1,310,437.74-0.48%-8,407,146.13-3.07%-84.41%其他收益 13,871,086.55 5.12%12,900,438.13 4.71%7.52%投资收益-164,541.68-0.06%455,366.21 0.17%-136.13%公允价值变动收益 10,022.27 0.00%-5,099,426.50 -100.20%资产处置收益-23,225.84 -0.01%0 0%-100%汇兑收益 0 0.00%0 0%0%营业利润 9,404,197.13 3.47%-37,218,186.80-13.60%125.27%营业外收入 751,873.30 0.28%753,439.05 0.28%-0.21%营业外支出 1,309,666.85 0.48%2,153,074.66 0.79%-39.17%净利润 9,509,719.75 3.51%-42,229,882.33-15.43%122.52%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、资产减值损失本年度比上年度下降 84.41%，主要是本年度加强对存货的管控，同时市场材料价格在上涨导致存货可变现净值在增加。2、营业利润本年度比上年度增长 125.27%，主要是本年度高毛利率产品销售增加，毛利增加，同时对费用进行管控，费用下降，导致本年度营业利润增加。3、净利润本年度比上年度增长 122.52%，主要是营业利润增加，营业外支出中的质量费用16 支出比上年减少，净利润增加。4、投资收益本年度比上年下降 100.2%，主要是联营企业的业绩较差，导致投资收益下降。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 261,930,232.17 264,587,350.42-1.00%其他业务收入 9,013,577.99 9,167,716.65-1.68%主营业务成本 186,086,414.70 219,750,697.29-15.32%其他业务成本 1,505,282.91 1,674,783.74-10.12%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%国内销售 270,943,810.16 187,591,697.60 30.76%-1.03%-15.28%11.64%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本年度后装业务收入下降，前装业务收入上升，整体收入略有下降；前装业务毛利率较高，收入比例上升导致毛利率比上年同期增长 11.64%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 广东肇庆爱龙威机电有限公司 48,156,574.71 17.77%否 2 江铃汽车股份有限公司小蓝分公司 33,452,613.16 12.35%否 3 深圳绿米联创科技有限公司 14,305,534.30 5.28%否 4 常熟礼恩派汽车动力有限公司 10,159,395.56 3.75%否 5 众帮汽车销售服务（云南）有限公司 10,117,990.06 3.73%否 合计合计 116,192,107.79 42.88%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占是否存在关联是否存在关联17 号号 比比%关系关系 1 惠州市博实结科技有限公司 13,912,521.44 10.23%否 2 深圳市泰瑞通通讯技术有限公司 13,391,052.78 9.84%否 3 深圳市德隆供应链有限公司 12,326,411.40 9.06%否 4 厦门信和达电子有限公司 10,607,896.16 7.80%否 5 深圳市奥图科技有限公司 4,722,690.38 3.47%否 合计合计 54,960,572.16 40.40%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 7,603,111.84 17,351,050.68-56.18%投资活动产生的现金流量净额-2,067,886.46 4,651,170.15-144.46%筹资活动产生的现金流量净额-6,269,445.70-21,078,011.59-70.26%现金流量分析：1、本年度由于疫情原因，全球原材料供应紧张，特别是汽车芯片，为满足客户的供应需求公司，公司采取提前备货的策略，现货购买材料导致经营活动现金流净额下降；2、投资活动现金流净额下降，主要是购买新设备预付款；3、筹资活动现金流净额比上年下降，主要是本年增加短期借款，同时每月偿还银行贷款。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 深圳市赛格车圣科技控股子公司 销售追踪器及提供GP30,000,000.00 56,207,185.51 39,624,594.87 104,953,736.89 3,074,082.26 18 有限公司 S 服务 上海赛格车圣导航科技有限公司 控股子公司 销售追踪器及提供GPS 服务 5,000,000.00 24,189,620.83 19,270,748.87 14,442,658.15 159,787.70 广东赛格车圣导航科技有限公司 控股子公司 销售追踪器及提供GPS 服务 5,000,000.00 5,430,102.68 4,657,296.18 9,804,815.28 495,423.88 深圳市赛格车圣智联科技有控股子公司 销售追踪器及提供GPS 服务 4,000,000.00 958,148.36-4,089,059.07 1,784,522.00-1,652,510.82 19 限公司 重庆赛格车圣通信导航有限公司 控股子公司 销售追踪器及提供GPS 服务 3,000,000.00 1,965,396.22 1,751,771.09 3,569,853.79 176,080.90 北京赛格车圣导航科技有限公司 控股子公司 销售追踪器及提供GPS 服务 10,000,000.00 2,521,827.26 1,161,711.03 0-100,956.93 佛山市赛格车圣导航有限公司 参股公司 销售追踪器及提供GPS 服务 2,320,000.00 11,047,381.34 728,479.68 8,882,522.08-1,154,086.25 20 湖南赛格车圣导航科技有限公司 参股公司 销售追踪器及提供GPS 服务 5,400,000.00 7,529,911.70 6,438,168.44 0-45,162.39 四川赛格车圣导航科技有限公司 参股公司 销售追踪器及提供GPS 服务 3,000,000.00 2,347,828.33 1,701,604.25 7,161,401.05-340,593.72 东莞市赛格车圣导航设备有限公司 参股公司 销售追踪器及提供GPS 服务 2,000,000.00 10,065,374.66 4,078,507.34 24,930,036.99 304,897.84 21 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 东莞市赛格车圣导航设备有限公司 关联 代理销售公司产品 佛山市赛格车圣导航有限公司 关联 代理销售公司产品 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 本年度公司虽受疫情影响，但是通过压缩供应链成本，提高产出效率，实现了盈利，目前现金流状况较好，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。22 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(五)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(六)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(七)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(八)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。是 否 公司提供担保分类汇总公司提供担保分类汇总 单位：元 项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）5,000,000.00 3,200,000.00 公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其0 0 23 关联方提供担保 公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保 0 0 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 0 0 公司为报告期内出表公司提供担保 0 0 经第六届董事会第九次会议审议通过关于关联方为公司及全资子公司向银行申请流动资金贷款提供担保。具体议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）上公布的关联交易公告（公告编号：2021-003）、关于为子公司提供担保暨关联交易公告（公告编号：2021-007）。应当重点说明的担保情况应当重点说明的担保情况 适用 不适用 公司接受被担保人提供反担保的情况公司接受被担保人提供反担保的情况 适用 不适用 违规担保原因、整改情况及对公司的影响违规担保原因、整改情况及对公司的影响 适用 不适用 公司因提供担保事项的涉诉情况公司因提供担保事项的涉诉情况 适用 不适用 担保合同履行情况担保合同履行情况 无 (三三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (四四)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 0 0 2销售产品、商品，提供劳务 6,370,000.00 1,029,600 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0 0 4其他 0 0 (五五)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 5,000,000.00 5,000,000.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：24 2021 年 3 月，公司向交通银行深圳龙岗支行申请 500 万元贷款，期限为一年，用于补充流动资金，张家同、深圳市兴业融资担保有限公司提供连带责任担保；报告期