832699_2021_南华工业_2021年年度报告_2022-03-30.pdf

公告编号：2022-008 1/157 2021 年度报告 南华工业 NEEQ:832699 武汉南华工业设备工程股份有限公司(WuHan NanHua Industrial Equipments Engineering Co.,Ltd）武汉南华工业设备工程股份有限公司 2021 年年度报告 2/157 公司年度大事记公司年度大事记 报告期初，公司管理层决定，对各级管理人员进行系统性的质量管理培训，开展“质量行动南华再出发”活动，决心用 3-5 年时间，将公司及员工的综合能力提升至新台阶，为客户提供高性价比的新产品，再造一个“新南华”，把公司打造成讲诚信、有担当的企业，成为智能舰船与智慧港口系统供应商，为社会做出新贡献。因参股公司浙江北鲲智能科技有限公司战略发展需要，公司向常熟市国瑞科技股份有限公司出售持有的该参股公司 22.5%股权。双方已于 3月 31 日签署股权转让协议书，将本公司尚未实缴出资的 22.5%股权作价 0 元出售，由受让方常熟市国瑞科技股份有限公司承担该22.5%股权对应450.00万注册资本的实缴义务。经 2021 年 4 月 13 日公司第五届董事会第八次会议审议通过，聘任李志俊先生为公司总工程师。李志俊先生任命为总工程师后同时继续担任公司副总经理职务。经 2021 年 5 月 8 日公司 2020 年年度股东大会审议通过，2020 年度公司利润分配方案为：以现有总股本为基数，每 10 股派现金 0.60 元，合计派发现金红利 4,447,714.86 元。2021 年 7 月 22 日，公司股东武汉理工大产业集团有限公司、武汉理工大科技园股份有限公司，分别与股东天海融合防务装备技术股份有限公司签署股权转让产权交易合同，约定将所持的南华工业股份全部转让给天海防务。本次股份转让前，理工大产业集团持有公司 2.75%股份，理工大科技园持有公司 4.97%股份。本次股权转让完成后天海防务成为本公司第二大股东。因国有股权退出，公司原董事谢传钢先生申请辞去其董事职务。经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过，选举李方先生为公司新董事。同时，因公司战略发展与规范治理需要，第五届董事会第十二次会议聘任葛卫龙先生为公司副总经理；2021 年第二次临时股东大会选举吴卫国先生、董文婕女士为公司董事，公司董事会成员由 5 名增至 7 名。2021 年 12 月，湖北省经济和信息化厅办公室发布了关于公布湖北省第三批专精特新“小巨人”企业名单的通告，公司位列名单之中，被认定为湖北省专精特新“小巨人”企业湖北省专精特新“小巨人”企业，有效期至 2024年 12 月 31 日。12 月 29 日，湖北省企业上市工作领导小组办公室发布 关于公布 2021 年度新增上市后备“银种子”企业名单的通知，公司入选为湖北省上市后备湖北省上市后备“银种子银种子”企业企业，有效期至 2023 年12 月 31 日。经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，拟出资 1000 万元成立全资子公司，专业从事小型特种无人船（艇）研发，集成无人船艇的关键技术和装备，形成无人感知系统融合、船舶无人化方案设计、辅助驾驶系统、多艘无人船协同控制等核心产品与关键技术，走专精特新发展道路。2021 年 12 月 27 日，公司已经完成全资子公司“武汉鱼鹰科技有限公司武汉鱼鹰科技有限公司”的工商登记注册手续并取得营业执照。公司于 2021 年 12 月 11 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过关于的议案及相关议案，拟发行股份拟发行股份不超过不超过 2600 万股万股，募集资金不超过，募集资金不超过 6500 万元万元，发行发行价格价格 2.50 元元/股股，用于绿色智能船舶、特种无人船艇、常规产品数字化、生态体系化赋能及补充流动资金等方面。公司已于 2022 年 1 月 7 日收到股转系统无异议函，目前尚在签署认购协议阶段。武汉南华工业设备工程股份有限公司 2021 年年度报告 3/157 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1212 第四节第四节 重大事件重大事件 .2323 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2929 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3434 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4242 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4848 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .157157 武汉南华工业设备工程股份有限公司 2021 年年度报告 4/157 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人苗凤林、主管会计工作负责人刘昌震及会计机构负责人（会计主管人员）刘昌震保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1 1、未按要求披露的事项及原因未按要求披露的事项及原因 公司为军工涉密单位，营业收入部分来自军工客户。根据中华人民共和国保守国家秘密法等相关法律法规要求，公司在 2021 年年度报告中，对军方客户名称进行了脱密处理，对 2021 年 12 月31 日应收账款前五名单位中的军方客户名称等使用代称。公司已按照相关法律法规要求充分披露了应当披露的事项，不存在以保密为由规避依法应当披露信息的情形，能够充分保障投资者利益，不存在影响投资者对公司价值判断的情形。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析（一）公司股权分散、实际控制人持（一）公司股权分散、实际控制人持股比例较低风险股比例较低风险 截至报告期末，公司在册股东共计 181 名，人数较多，股权较为分散。除董事长苗凤林外，持股 5.00%以上股东共 3 名，其他股东均持股 5.00%以下，无控股股东。公司第一大股东为苗凤林，持有公司 14.01%的股份，其持股地位能够对公司股东武汉南华工业设备工程股份有限公司 2021 年年度报告 5/157 大会决策产生重要影响，自公司成立至今长期担任核心管理人员，现任公司董事长、总经理、法定代表人，事实上能够对公司经营决策施加重大影响，为本公司实际控制人。公司股权分散、实际控制人持股比例较低一定程度上会降低重大事项的决策效率，从而给公司生产经营和长远发展带来潜在风险。应对措施：应对措施：公司严格按照 公司章程、三会议事规则、关联交易管理制度、对外投资管理制度、信息披露管理制度等内控制度进行科学决策管理，对股东大会、董事会的决策程序和决策权限作了明确界定。同时，为保证公司控制权的稳定性，促进公司持续、稳定发展，提高公司经营决策效率，降低股权分散可能导致的管理与控制风险，公司实际控制人苗凤林与公司董事、副总经理、财务负责人刘昌震签署了一致行动协议，约定二人在公司经营决策、组织机构运作、业务运营等重大事项及行使公司股东或董事权利上保持一致意见，且以苗凤林意见为准。（二）核心人员流失风险（二）核心人员流失风险 作为高新技术企业，研发能力、研发队伍、研发平台，是构建核心竞争力的关键，拥有稳定、高水平的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。核心管理人员及核心技术人员是公司核心竞争力的重要组成部分，对公司的持续发展意义重大。公司核心管理团队和核心技术人员对产品研发和业务订单获取有直接影响作用，若相关核心管理人员、核心技术人员流失或核心团队不稳定，将会对公司业务拓展、经营业绩、技术优势及研发能力等造成不利影响。应对措施：应对措施：针对可能发生的人员流失风险，公司本着“以人为本，人尽其才，事得其人，人事相宜”的人才吸纳理念，始终重视人才队伍建设，不断加大内部员工培养和外部人才引进与人才梯队建设力度，积极引进和储备数字化、智能化专业人才，与武汉理工大学、华中科技大学、海军工程大学保持了紧密的产学研合作，在人才培养输送、科技成果转化等方面开武汉南华工业设备工程股份有限公司 2021 年年度报告 6/157 展了长期合作。同时，在发展前景、薪酬福利、员工关怀等方面提供具有市场竞争力的待遇，持续改善员工工作环境，科学制定员工薪酬体系和绩效考核制度，对技术与业务骨干等发行股票实施股权激励，将员工个人价值与企业发展紧密结合，增强员工的积极性与认同感。并充分发挥工会的组织职能，开展各种员工活动，建立健康和谐的员工关系和稳健有序的协同关系，在企业与员工之间形成文化和思想上的共同价值观，并由此培养员工凝聚力、向心力，降低核心人员流失风险。（三）财务风险（三）财务风险 报告期内，公司的财务风险主要为流动资金短缺风险和应收账款不能按期收回风险。公司所处行业领域内，在承接大型项目时，不仅要求有较高的技术水平和丰富的项目经验，还需要公司在项目前期和中期投入大量资金，且此类项目通常执行周期较长，项目账款回收较慢，资金周转周期较长。项目合同履行过程中垫付的大量资金一定程度上会造成公司流动资金短缺，同时存在应收账款不能按期收回风险。应对措施：应对措施：针对上述风险，公司对现金流入和流出进行了严格监管和规划，不断加强成本控制，全面推行预算制，不断规范和优化资金使用管理，拟增加银行借款和利用资本市场其他融资方式筹集公司持续发展所需的资金。同时，公司将应收账款回收作为重点工作，合理制定年度、季度、月度收款计划与目标，加强应收账款的回收力度。定期召开专题会议讨论重点客户的经营和回款情况，强化市场人员回款业绩与绩效工资挂钩，密切关注项目进度与付款节点，且每周召开例会汇报和商讨收款情况，以减少应收账款数额、降低坏账风险，增加公司流动资金。报告期内，公司的应收账款回收风险整体可控。（四）失、泄密风险（四）失、泄密风险 公司建设有完整的军工资质体系并取得了相应军工资质，如发生相关涉密信息泄露事件，或者不满足保密条件，可能导致公司相应军工资质被撤销，进而失去军工领域市场份额，给公司持续经营带来严重影响。武汉南华工业设备工程股份有限公司 2021 年年度报告 7/157 应对措施：应对措施：为预防和降低失、泄密风险，公司从“技防、机防、人防”三个方面重点着手，提高全体员工保密意识和保密工作执行力，把安全保密工作与业务工作紧密结合起来，与业务工作同部署、同检查、同考核、同奖惩，真正做到“业务工作开展到哪里，保密工作延伸到哪里”。同时，公司设立了保密委员会、保密办公室及专、兼职保密管理人员，重点加强涉密人员、涉密计算机、涉密文件与存储设备、场外试验管理，采用办公网、技术网与互联网物理隔离、集中管理，设置资料管理组与信息技术组，严格防控信息资料输入、输出，并采用了文档加密系统。此外，通过保密制度修订、保密培训、保密知识考试、月度核查、要害部位检查等方式定期、不定期进行保密宣传教育和考核，加强涉密人员对保密制度的认知与安全保密意识，严格落实保密措施，严防泄密隐患，很大程度上降低了失、泄密风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 武汉南华工业设备工程股份有限公司 2021 年年度报告 8/157 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、南华工业 指 武汉南华工业设备工程股份有限公司 报告期、本期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 上期、去年 指 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 主办券商、长江证券 指 持续督导主办券商长江证券股份有限公司 广发证券做市账户 指 做市商广发证券股份有限公司做市专用证券账户 股转系统、新三板 指 全国中小企业股份转让系统 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中登结算北京分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 舟山千佛手公司 指 控股子公司舟山千佛手科技有限公司 武汉华邮装饰公司 指 控股子公司武汉华邮装饰股份有限公司 武汉鱼鹰科技公司 指 全资子公司武汉鱼鹰科技有限公司 武汉海慧特装公司 指 参股公司武汉海慧特装科技股份有限公司 武汉理工船舶公司 指 参股公司武汉理工船舶股份有限公司 湛港科技公司 指 参股公司湛江市湛港科技有限公司 浙江北鲲智能公司 指 参股公司浙江北鲲智能科技有限公司 公司章程、章程 指 武汉南华工业设备工程股份有限公司章程 股权激励计划 指 武汉南华工业设备工程股份有限公司限制性股票激励计划 股票定向发行 指 武汉南华工业设备工程股份有限公司 2021 年股票定向发行 天海防务公司 指 公司股东天海融合防务装备技术股份有限公司 能敬二号私募基金 指 公司股东深圳能敬投资控股有限公司-能敬二号私募投资基金 元、万元 指 人民币元、万元 武汉南华工业设备工程股份有限公司 2021 年年度报告 9/157 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 武汉南华工业设备工程股份有限公司 英文名称及缩写 WuHan NanHua Industrial Equipments Engineering Co.,Ltd 证券简称 南华工业 证券代码 832699 法定代表人 苗凤林 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 徐飘 联系地址 武汉市东湖新技术开发区武汉理工大学科技园 电话 027-87926947 传真 027-87926957 电子邮箱 公司网址 办公地址 武汉市东湖新技术开发区武汉理工大学科技园 邮政编码 430223 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司五楼董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1997 年 12 月 19 日 挂牌时间 2015 年 7 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（C37）-船舶及相关装置制造（C373）-船用配套设备制造（C3734）主要业务 舰船信息化系统、电气自动控制系统集成；港口物流控制系统和管理软件设计、电气自动控制系统设计与施工；舰船装饰工程的设计与施工 主要产品与服务项目 舰船与海洋工程电气、信息化、自动化系统的开发、设计、应用及舰船配套电气设备生产；港口物流自动控制系统开发与项目施工；舰船装饰工程设计和施工总承包 武汉南华工业设备工程股份有限公司 2021 年年度报告 10/157 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）74,128,581 优先股总股本（股）0 做市商数量 2 控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为苗凤林，一致行动人为刘昌震【注：本期期初，公司实际控制人为苗凤林，无一致行动人。2021 年 11 月 19 日，公司实际控制人苗凤林与公司董事、副总经理、财务负责人刘昌震签署了一致行动协议，约定二人在公司经营决策、组织机构运作、业务运营等重大事项及行使公司股东或董事权利上保持一致意见，且以苗凤林意见为准。一致行动协议签署前，苗凤林持有公司 14.01%股份，刘昌震持有公司 9.67%股份。一致行动协议签署后，一致行动人双方合计所持股份为 23.68%，其共同持股比例能够对公司股东大会决策产生重要影响，有利于保证公司控制权的稳定性，促进公司持续、稳定发展，提高公司经营决策效率，降低股权分散可能导致的管理与控制风险。】四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91420100271931149J 否 注册地址 湖北省武汉市东湖新技术开发区武汉理工大学科技园 否 注册资本 74,128,581.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）长江证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）长江证券 会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李炜 胡升庭 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 武汉南华工业设备工程股份有限公司 2021 年年度报告 11/157 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 武汉南华工业设备工程股份有限公司 2021 年年度报告 12/157 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 207,723,602.14 190,117,596.68 9.26%毛利率%33.45%38.11%-归属于挂牌公司股东的净利润 22,463,950.09 20,965,501.38 7.15%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 21,425,334.10 11,108,527.86 92.87%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.16%11.82%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.64%6.27%-基本每股收益 0.30 0.28 7.14%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 389,687,738.97 338,052,005.30 15.27%负债总计 185,355,480.49 156,923,773.01 18.12%归属于挂牌公司股东的净资产 201,333,008.67 178,880,921.72 12.55%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.72 2.41 12.86%资产负债率%（母公司）48.47%46.49%-资产负债率%（合并）47.57%46.42%-流动比率 1.7875 1.7630-利息保障倍数 19.32 40.41-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 16,019,106.85 22,298,923.94-28.16%应收账款周转率 0.9847 1.0355-武汉南华工业设备工程股份有限公司 2021 年年度报告 13/157 存货周转率 5.0650 2.2332-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%15.27%-0.31%-营业收入增长率%9.26%9.77%-净利润增长率%7.60%1,515.00%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 74,128,581 74,128,581 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 5,786.86 计入当期损益的政府补助 1,061,261.09 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 9,520.84 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 187,927.52 债务重组损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-42,049.04 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,222,447.27 所得税影响数 183,831.28 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,038,615.99 武汉南华工业设备工程股份有限公司 2021 年年度报告 14/157 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2018 年发布了企业会计准则第 21 号租赁（修订），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司根据财政部相关规定，自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行了调整。执行新租赁准则对本公司 2021 年 1 月 1 日资产负债表未产生影响。本公司 2020 年度财务报表中无需要披露的重大经营租赁尚未支付的最低租赁付款额。执行新租赁准则对 2021 年度财务报表项目未产生影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 上年同期纳入合并报表范围的公司为舟山千佛手公司、武汉华邮装饰公司。2021 年 12 月 27 日，公司对外投资成立全资子公司武汉鱼鹰科技有限公司，截至报告期末，尚未开展业务经营。本期纳入财务报表合并范围的公司包括：舟山千佛手公司、武汉华邮装饰公司、武汉鱼鹰科技公司三家全资或控股子公司。武汉南华工业设备工程股份有限公司 2021 年年度报告 15/157 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司为高新技术企业和民口配套单位，立足于舰船配套设备制造与全船电气、信息化系统集成及智慧港口领域，主要专注于三大业务主线：其一是舰船与海洋工程电气、信息化、自动化系统的开发、设计、应用和舰船配套电气设备生产、调试、修理；其二是港口物流自动控制系统的开发与项目施工；其三是舰船装饰工程设计和施工总承包。公司致力于成为领先的智能舰船与智慧港口系统供应商，为各大型船厂与交通海事、船舶海工科研院所及国内外港口施工单位等提供高附加值的产品、技术服务和项目施工。公司在长期的市场运营中，逐渐形成集采购、研发、生产、销售于一体的综合经营模式。1、采购模式 公司实行集中采购与订单采购相结合的采购模式，以订单采购为主，定期进行合格供方考核，严格控制供应商准入管理，切实保障物料的质量与到货的及时性，并不断优化采购渠道，有效控制采购成本。2、研发模式 公司始终坚持科技创新驱动，以市场需求为导向，专注自主研发，并利用与知名高校、科研院所等建立的产学研合作平台进行合作研发，包括共建机构、联合开发与项目合作等，并不断加大科技创新力度、研发投入与人才引进，不断提升产品技术含量，充分挖掘技术附加值。3、生产模式 公司产品以定制为主，通常按照以销定产的生产模式，主要根据客户订单要求和中标项目排程制定生产计划，组织产品生产、软件平台开发和项目设计、施工。对于部分结构件的喷漆、电镀锌等工序则采用外协加工方式完成。公司也积极探索由定制化转向小批量化、标准化、模块化，提高相关产品的集成度、可复制性与推广应用程度。4、销售模式 公司主要通过参与投标、协议议价等方式获取合同订单，依靠自身技术实力与产品口碑，积累了一批优质客户，同时依托自身研发实力及与各科研院所、设计院间紧密的合作关系，形成了稳定的订单资源。公司主要客户群体为国家海事、边防、海洋工程、航运交通、大型船企等，主要合作对象为重点高校、知名舰船设计研究所、大型央企与船厂等，收入来源为销售设备产品、开发舰船管控信息化软件，提供技术服务和港口物流自动化、舰船装饰工程项目整体解决方案、项目施工等。报告期内以及报告期后至本报告披露日，公司商业模式较上年度未发生变化。武汉南华工业设备工程股份有限公司 2021 年年度报告 16/157 与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 详细情况 1、湖北省专精特新湖北省专精特新”小巨人小巨人“企业企业：2021 年 12 月，湖北省经济和信息化厅办公室发布了关于公布湖北省第三批专精特新“小巨人”企业名单的通告（鄂经信办函2021 112 号），南华工业位列名单之中，被认定为湖北省专精特新“小巨人”企业，有效期为 2022年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。2、高新技术企业：高新技术企业：本公司于 2020 年通过高新技术企业复审认定，于 2020 年 12 月 1 日取得编号为 GR2020420042004434高新技术企业证书，有效期三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 44,394,499.00 11.39%25,154,901.75 7.44%76.48%武汉南华工业设备工程股份有限公司 2021 年年度报告 17/157 应收票据 6,324,713.80 1.62%5,209,019.89 1.54%21.42%应收账款 214,356,085.30 55.01%182,379,389.30 53.95%17.53%存货 26,825,756.50 6.88%27,758,534.40 8.21%-3.36%投资性房地产 1,237,480.31 0.32%1,123,757.92 0.33%10.12%长期股权投资 7,415,648.92 1.90%5,578,142.58 1.65%32.94%固定资产 25,458,732.56 6.53%27,959,647.66 8.27%-8.94%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%-无形资产 24,470,885.56 6.28%17,929,564.68 5.30%36.48%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%-短期借款 43,755,490.27 11.23%34,044,572.60 10.07%28.52%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%-资产总计 389,687,738.97-338,052,005.30-15.27%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较去年增长 76.48%，主要是由于公司在当年加强应收账款的管理工作，通过年度收款计划目标考核顺利完成当年的收款计划，及加强成本费用开支的合理性控制工作所致。2、长期股权投资较去年增长 32.94%，主要是由于本期增加参股公司浙江北鲲智能科技有限公司投资款 200.00 万元所致。3、无形资产较去年增长 36.48%，主要是由于公司开发支出无人船项目本年通过外部验收转入无形资产所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 207,723,602.14-190,117,596.68-9.26%营业成本 138,235,636.93 66.55%117,669,692.60 61.89%17.48%毛利率 33.45%-38.11%-销售费用 5,655,672.42 2.72%5,881,266.24 3.09%-3.84%管理费用 26,842,403.11 12.92%22,767,384.37 11.98%17.90%研发费用 8,270,708.67 3.98%8,855,248.46 4.66%-6.60%财务费用 1,283,794.68 0.62%568,093.55 0.30%125.98%信用减值损失-2,266,109.39-1.09%-4,748,575.76-2.50%-52.28%资产减值损失-1,207,323.13-0.58%-779,590.88-0.41%54.87%武汉南华工业设备工程股份有限公司 2021 年年度报告 18/157 其他收益 1,061,261.09 0.51%1,096,804.13 0.58%-3.24%投资收益 1,236,913.59 0.60%-1,563,346.58-0.82%179.12%公允价值变动收益 6,385.68 0.00%0.00 0.00%-资产处置收益 5,786.86 0.00%24,299.05 0.01%-76.18%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-营业利润 25,123,692.80 12.09%26,924,739.17 14.16%-6.69%营业外收入 0.00 0.00%0.00 0.00%-营业外支出 42,049.04 0.02%2,052,573.18 1.08%-97.95%净利润 23,215,889.33 11.18%21,576,577.40 11.35%7.60%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、财务费用较去年增长 125.98%，主要是由于本期财务费用利息支出较去年增加 61.33 万元，增长原因是上期武汉南华高速船舶工程股份有限公司前期已计提的坏账收回，其中 126.89 万元冲减了财务费用利息支出所致。2、信用减值损失较去年减少 52.28%，主要是由于账龄较长的应收款回收所致。3、资产减值损失较去年增长 54.87%，主要是由于本期计提的合同资产减值准备所致。4、投资收益较去年增加 179.12%，主要是由于武汉海慧特装公司转为联营企业所致。5、资产处置收益较去年减少 76.18%，主要是由于今年固定资产处置较去年减少所致。6、营业外支出较去年减少 97.95%，主要是由于 2020 年受新冠疫情影响，停工损失计入营业外支出所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 206,591,346.90 189,171,978.31 9.21%其他业务收入 1,132,255.24 945,618.37 19.74%主营业务成本 138,006,790.54 117,353,368.59 17.60%其他业务成本 228,846.39 316,324.01-27.65%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 营业成本营业成本比上年同比上年同期期 毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%武汉南华工业设备工程股份有限公司 2021 年年度报告 19/157 增减增减%增减增减%舰船自动化系统 132,804,439.41 79,166,617.13 40.39%-4.30%11.63%-8.51%港口物流自动化系统 56,947,009.26 47,602,522.69 16.41%89.82%64.76%12.71%舰船装饰工程 16,839,898.23 11,237,650.72 33.27%-17.44%-35.95%19.29%其他业务收入 1,132,255.24 228,846.39 79.79%19.74%-27.65%13.24%合计合计 207,723,602.14 138,235,636.93 33.45%9.26%17.48%-4.65%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、本期舰船自动化系统收入为 13,280.44 万元，较上期 13,877.54 万元同比下降 4.30%。其中本年度业务收入中民品收入 1,145.73 万元，占舰船自动化收入 8.63%，较去年同期 941.12 万元增长 21.74%，主要是由于本期公司民品在新能源船舶订单上增长较多所致；军品收入 12,134.71 万元，占舰船自动化收入 91.37%，较去年同期 12,448.98 下降 2.52%，此部分销售下降主要是由于本期生产的军品在年末未能如期实现交付和验收延期导致收入减少所致。2、本期港口物流自动化系统收入为 5,694.70 万元，较上年同期 3,000.03 万元增长 89.82%，主要是由于本年新签订合同订单 3,493.97 万元较去年增长较大，其中湛江霞山港、潜江市东荆新区网工程项目及芜湖长江 LNG 内河接收（转运）站项目均按照节点进度要求完成项目的计量及产值确认所致。3、本期舰船装饰工程收入为 1,683.99 万元，较去年同期 2,039.63 万元减少 355.64 万元，同比下降 17.44%。主要是由于受当年市场环境及疫情的影响公司控股子公司舟山千佛手公司、武汉华邮装饰公司当年新增合同订单较少所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 客户 1 48,661,330.81 21.35%否 2 中交第二航务工程勘察设计院有限公司 37,676,807.11 16.53%否 3 武昌船舶重工集团有限公司 24,462,000.00 10.73%否 4 客户 3 19,510,000.00 8.56%否 5 长江重庆航道工程局 9,115,117.93 4.00%否 合计合计 139,425,255.85 61.17%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 武汉南华工业设备工程股份有限公司 2021 年年度报告 20/157 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 武汉齐越明建筑装饰工程有限公司 7,019,086.88 6.35%否 2 重庆永秀建筑劳务有限公司 4,776,466.08 4.32%否 3 上海电器科学研究所（集团）有限公司 3,786,792.00 3.43%否 4 山东神戎电子股份有限公司 3,308,943.75 2.99%否 5 宁波源海博创科技有限公司 2,600,000.00 2.35%否 合计合计 21,491,288.71 19.44%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 16,019