832715_2021_华信股份_2021年年度报告_2022-03-27.pdf

1 2021 大连华信计算机技术股份有限公司 Dalian Hi-Think Computer Technology,Corp.年度报告 华信股份 NEEQ：832715 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 2 月，加入 CNCF，同时获得 Kubernetes 认证服务提供商(KCSP)资格。2021 年 5 月，在 2021 阿里巴巴数据服务生态大会获“阿里云数据中台最佳技术交付伙伴”称号。2021 年 5 月，公司成立 25 周年并发布“聚星计划暨数字化转型解决方案云发布会”。2021 年 6 月，连续第六年入围 IAOP 全球外包百强榜单。2021 年 6 月，自主研发的移动平台产品完成与统信软件、中标软件、达梦数据库、金蝶软件、人大金仓、东方通等企业的信创产品兼容互认。2021 年 6 月，与用友网络签署战略合作协议，并成为用友生态体系钻石级合作伙伴。2021 年 6 月，荣获“辽宁软件产业 20 年优秀企业”称号。2021 年 6 月，自主研发的产品“重大装备智能运维平台”和“数字化应急平台”荣获“辽宁省优秀软件产品”奖。2021 年 7 月，自主研发的“智慧云厦”荣获 2021 中国国际数字和软件服务交易会“2020最具竞争力产品”奖。2021 年 8 月，荣获中国电子信息行业联合会“2021 软件和信息技术服务综合竞争力百强企业”。2021 年 9 月，荣获中国国际投资促进会“2020 中国数字服务暨服务外包领军企业”称号。2021 年 9 月，入选辽宁省重点培育省级工业互联网平台（第二批）名单。2021 年 10 月，在 2 月成为 SAP 正式授权的银牌合作伙伴基础上，成为 SAP 正式授权的金牌合作伙伴。2021 年 12 月，自主研发的 D-BaaS 区块链平台产品通过中国信通院可信区块链评测。2021 年 12 月，荣获中国外包网“2021 软件和信息服务业最有价值品牌”称号。2021 年 12 月，自主研发“智匠云-装备制造工业互联网平台”荣获赛迪网、数字经济杂志批评选的“2021 年度数字化转型服务最佳产品”奖。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重大事件重大事件 .2626 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3030 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .3737 第八节第八节 行业信息行业信息 .4141 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4747 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .5050 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .1 18888 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘军、主管会计工作负责人张彦明及会计机构负责人（会计主管人员）张彦明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 共同控制风险 刘军、张利民、王悦、李成金、张起臣 5 名自然人股东为公司的一致行动人及共同实际控制人，合计持股比例为 33.04%。虽然上述一致行动人曾在历次股东大会、董事会上对公司的重大事件的表决意见都保持了一致，且已经签署了一致行动声明与承诺函，约定在股东大会、董事会表决时，将通过相互协商方式以保持一致意见和行动，但仍不排除未来五名股东实施共同控制带来的不确定风险。汇率波动风险 报告期内，公司对日业务主要以日元结算，对应的大部分成本以人民币支出，因此日元的汇率波动将会对公司盈利产生重要影响。政策风险 软件和信息技术服务业是我国重点扶持发展的行业之一。近些年来，国家出台一系列扶持、鼓励政策，各相关主管部门更是对软件企业投融资政策、税收政策、产业技术政策、出口政策等多方面给予了诸多支持，国内5 软件行业的飞速发展与上述扶持政策有着紧密的关系。如果国家对软件企业的扶持政策减少或取消，将会对公司的业务产生负面影响。核心人员流失风险 软件和信息技术服务业是技术密集型的高新技术行业，稳定的高素质人才团队是公司发展壮大的重要保障。随着行业竞争格局的变化，对高素质人才的争夺也日趋激烈。公司未来的发展前景、薪酬福利待遇等方面如果不能够形成较强的竞争优势，则可能造成公司核心人员的流失，将对公司未来的发展造成不利影响。公司业务受外部环境影响的风险 公司国际业务主要来自于日本市场，预计今后几年内日本市场数字技术服务与技术解决方案业务将继续保持较大规模。因此，本公司的经营业绩和财务状况仍将受到日本经济、政治、社会和法制环境，以及日本市场对公司数字技术服务与解决方案需求的影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 报告期内，除上述风险外，暂不存在其他的行业重大风险。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、华信股份、大连华信 指 大连华信计算机技术股份有限公司 高级管理人员 指 公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 会计法 指 中华人民共和国会计法 公司章程 指 大连华信计算机技术股份有限公司章程 证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 领雁科技 指 北京领雁科技股份有限公司 讯和创新 指 讯和创新有限公司 济南华信 指 济南华信计算机技术有限公司 瑞穗大连 指 瑞穗银行（中国）有限公司大连分行 瑞穗日本 指 瑞穗银行-日本桥支行 三井住友 指 三井住友银行-三田通支店 6 渣打大连 指 渣打银行（中国）有限公司大连分行 工行星海 指 中国工商银行股份有限公司大连星海支行 农行高新 指 中国农业银行股份有限公司大连高新技术产业园支行 口行辽分 指 中国进出口银行辽宁省分行 CMMI 指 软件能力成熟度集成模型 ISO9001 指 质量管理和质量保证标准 ISO14001 指 环境管理体系标准 ISO27001 指 信息安全管理体系标准 ISO20000 指 信息技术服务管理体系标准 ISO45001 指 职业健康安全管理体系标准 PCMM 指 人力资源成熟度模型 GB/T19580 指 卓越绩效评价准则 SaaS 指 软件即服务，即通过网络提供软件服务 等保 2.0 指 2019 年开始实施的信息安全技术网络安全等级保护基本要求、信息安全技术网络安全等级保护测评要求、信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求等国家标准，称为网络安全等级保护制度 2.0 DT 指 Digital Technology，数字技术 DX 指 Digital Transformation，数字化转型 IPD 指 Integrated Product Development，集成产品开发 CNCF 指 Cloud Native Computing Foundation，云原生计算基金会 kubernetes 指 简称 k8s，是一个开源的、用于管理云平台中多个主机上的容器化应用 Hadoop 指 一个由 Apache 基金会所开发的分布式系统基础架构 Linux Foundation 指 Linux 基金会 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 大连华信计算机技术股份有限公司 英文名称及缩写 Dalian Hi-Think Computer Technology,Corp.-证券简称 华信股份 证券代码 832715 法定代表人 刘军 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 赵庆顺 联系地址 辽宁省大连高新技术产业园区黄浦路 977 号 电话 041185996038 传真 041185996000 电子邮箱 IR 公司网址 办公地址 辽宁省大连高新技术产业园区黄浦路 977 号 邮政编码 116085 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1996 年 5 月 23 日 挂牌时间 2015 年 7 月 15 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业(I65)-软件开发（I651）信息系统集成服务（I652）、信息技术咨询服务（I653）、数据处理和存储服务（I654）-软件开发（I6510）、信息系统集成服务（I6520）、信息技术咨询服务（I6530）、数据处理和存储服务（I6540）主要产品与服务项目 计算机软件开发、IT 服务、计算机系统集成、教育培训 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）359,200,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为刘军、张利民、王悦、李成金、张起臣 5 人 实际控制人及其一致行动人 实际控制人及一致行动人均为刘军、张利民、王悦、李成8 金、张起臣 5 人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91210200241765653R 否 注册地址 辽宁省大连高新技术产业园区黄浦路 977 号 否 注册资本 359,200,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）海通证券 主办券商办公地址 上海市广东路 689 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）海通证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 刘璐 王松 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 2,771,819,767.72 2,725,942,595.06 1.68%毛利率%26.13%29.34%-归属于挂牌公司股东的净利润 244,520,014.14 304,719,597.12-19.76%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 163,926,181.27 217,313,285.04-24.57%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.21%20.40%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.62%14.55%-基本每股收益 0.74 0.93-20.43%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 3,590,165,338.36 3,479,578,441.70 3.18%负债总计 1,631,622,622.91 1,674,164,051.84-2.54%归属于挂牌公司股东的净资产 1,850,559,331.02 1,693,892,740.53 9.25%归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.17 4.74 9.07%资产负债率%（母公司）45.87%48.99%-资产负债率%（合并）45.45%48.11%-流动比率 1.86 1.76-利息保障倍数 20.68 30.25-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 121,255,534.18 309,403,686.41-60.81%应收账款周转率 4.58 5.39-存货周转率 11.38 15.07-10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%3.18%17.90%-营业收入增长率%1.68%-2.33%-净利润增长率%-22.55%-11.52%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 359,200,000 359,200,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-609,354.37 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）38,982,001.94 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、债权投资和其他债权投资取得的投资收益 48,970,097.59 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,687,314.12 非经常性损益合计非经常性损益合计 97,030,059.28 所得税影响数 14,744,112.07 少数股东权益影响额（税后）1,692,114.34 非经常性非经常性损益净额损益净额 80,593,832.87 11 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：本公司是从事软件和信息技术服务业细分行业的以数字技术服务、解决方案为主营业务的技术密集型高新技术企业。公司具有信息系统安全集成服务一级资质、软件安全开发一级服务资质、信息技术服务运行维护标准符合性证书，通过了 ISO9001、ISO14001、ISO27001、ISO20000、ISO45001、CMMI-DEV ML5、PCMM ML3、GB/T19580、等保 2.0 等一系列评估认证。公司以数字技术提升客户价值为使命,在中国、日本、欧美等市场面向产业、金融、公共等行业领域的头部客户提供行业解决方案、业务解决方案、技术解决方案、服务解决方案，以及一站式全生命周期服务，包括：咨询服务、系统软件开发服务、运行维护服务、数字技术基础设施服务等。公司的商业模式为向日本和国内的政府、企事业单位客户提供领先的解决方案和服务获得持续收入。公司在现有行业经验及客户资源、技术、质量、人才、信息安全、运营管理能力、内控等竞争优势的基础上，不断升级数字技术服务能力，打造行业数字化转型解决方案，逐步实现订单驱动向人力资本驱动与创新驱动转型。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 详细情况 公司“高新技术企业”认定情况：公司于 2020 年 12 月 3 日取得高新技术企业证书，有效期 3年，证书编号：GR202021200554，认定依据为高新技术企业认定管理办法（国科发（2016）32 号）。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、报告期内公司经营业绩状况 报告期内，公司实现营业收入 277,182 万元，同比增长 1.68%；利润总额和净利润分别为 28,118 万元和 24,930 万元，同比分别减少 23.6%和 22.6%。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产为 359,017 万元，净资产为 195,854 万元。2、报告期内公司运营情况 20212023 年中期战略的第一年，公司聚焦产业、金融、公共行业领域，打造成熟产品和解决方案，扩大数字技术人才培养，数字化转型业务规模持续提升。在日元汇率下行程度超出预期情况下，仍实现营业收入同比增长。国际市场方面，报告期内，日元汇率下行程度超预期，疫情导致中日两国间人员往来受限，影响业务开展，导致营业收入和日元收入同比减少。公司努力提高运营效率，在坚持大客户战略的前提下，构建面向产业、金融、公共行业领域的在岸、近岸和离岸一体化的运营管理体系，通过各行业领域长期积累的技术和业务知识，向客户提案，促进更多商机落地。报告期内，新开拓了 4 家日本客户，超额完成预计的新客户及新领域新签合同额目标，有效的保障后续的业绩增长。公司加大投入构筑并扩大远程沟通与系统开发环境、积极扩大日本现地技术团队规模，形成防疫“新常态”下的对日交付能力。在日元汇率下行趋势下，公司发挥市场影响力，积极与主要客户达成了 2022 年适用的新价格体系，有效降低了后续日元汇率对营业收入的影响。报告期内，面对日本市场逐步加快的 DX 需求，公司积极加大投入DT/DX 人才培养与研发投入，布局、构建新市场格局下的核心竞争力。加入云原生计算基金会（CNCF），获得 Kubernetes 认证服务提供商（KCSP）资格。面向日本市场的全生命周期参与的数字化商场管理系统成功上线运行，打造了基于 Hadoop 开源生态构建基于大数据的数据集市建设方案、基于 AWS 的云迁移技术解决方案等自主知识产权产品，为后续业绩发力增长，奠定了坚实的基础。国内市场方面，报告期内，公司实现新签合同额同比增长 14.4%，营业收入同比增长 22.4%，占公司主营业务收入比重由上年同期的 34.9%提升至 42.0%。报告期内，公司在大连、北京、上海、深圳设立销售中心，增强了销售能力。公司聚焦主航道业务和产业、金融和公共行业的细分领域，加大产品和解决方案研发投入，提高产品和解决方案成熟度和竞争力，改善营业收入结构和盈利能力。D-BaaS 区块链平台通过中国信通院可信区块链评测。成为阿里巴巴集团首批认证的“数据中台认证软件商”、云数据中台最佳技术交付伙伴。智能制造解决方案，中标大型制造业龙头企业 MES 项目；重大装备智能运维平台荣获中国软件行业协会“2021 年度优秀软件产品”奖；重大装备智能运维平台成功对接华为云服务，并获得华为鲲鹏技术认证；数字化转型服务解决方案，参与中海油数字化转型年度规划，中标 2 家能源龙头企业数字化咨询项目；泛家居产供销一体化解决方案，成功开拓 5 个行业头部客户；智慧营销解决方案，中标邮储银行总行和桂林银行项目；移动金融平台，完成与统信软件、中标软件、达梦数据库、金蝶软件、人大金仓、东方通等企业的信创产品兼容互认，中标华融湘江移动办公平台等重点项目；数慧应急解决方案，覆盖政府应急管理领域五大核心业务，中标大连市应急管理局“智慧应急”项目，并荣获赛迪网“2021 年度数字化转型服务最佳解决方案”奖。报告期内的，研发和市场布局的投入，以及形成一系列成功案例，有力的支撑了国内业务落实“成长战略实现战略成长”。业务创新方面，公司重点构建生态合作模式，培育新模式、新价值增长点。报告期内，公司与 SAP达成金牌合作伙伴关系，与用友网络达成钻石级合作伙伴关系，重点打造基于 ERP 领域的云产品的实施服务能力，同时推动与公司行业解决方案深度融合，通过生态赋能、使能，实现生态共赢。新设立武汉华信云创技术服务有限公司开展硬件测试业务，重点布局消费电子、智能家电和汽车电子等领域硬件测试解决方案与服务。14 (二二)行业情况行业情况 日本市场方面，IDC 2021 年 10 月预计，2021 年日本 IT 服务市场支出同比增长 3.3%。日本 2021年 5 月发布了数字改革关联法等六部法案，9 月正式设立数字厅，加速数字化改革进程，因此预计DX 人才缺口将持续加大。新冠肺炎疫情持续，疫情防控政策也限制了人员往来和业务开展，日本对现地人员需求增加。日元兑换人民币汇率下行，对国内离岸业务带来很大的负面影响。公司在国内软件出口仍保持行业领先地位。国内市场方面，在“外防输入，内防反弹”、“动态清零”的疫情防控政策下，有效的控制了疫情的影响，实现全年 GDP 同比增长 8.1%，软件行业同比增长 17.7%。2021 年是中国“十四五”规划开局之年，“加快数字化发展建设数字中国”成为市场新的引擎。随着中华人民共和国网络安全法、中华人民共和国数据安全法、中华人民共和国个人信息保护法先后出台并正式施行，对企业经营管理提出更高的要求，机遇与挑战并存。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末本期期末与本期期与本期期初金额变初金额变动比例动比例%金额金额 占总资占总资产的产的比比重重%金额金额 占总资占总资产的产的比比重重%货币资金 1,514,337,169.30 42.18%1,341,128,196.60 38.54%12.92%应收票据 5,827,708.05 0.16%6,882,564.43 0.20%-15.33%应收账款 563,255,785.18 15.69%450,912,447.95 12.96%24.91%存货 221,183,669.09 6.16%138,691,529.05 3.99%59.48%投资性房地产-长期股权投资 24,600,294.25 0.69%27,510,364.52 0.79%-10.58%固定资产 822,461,749.82 22.91%862,303,533.43 24.78%-4.62%在建工程 183,255.83 0.01%-无形资产 111,757,717.45 3.11%120,461,565.58 3.46%-7.23%商誉 88,819,673.46 2.47%88,819,673.46 2.55%0.00%短期借款 633,294,105.63 17.64%567,784,665.51 16.32%11.54%长期借款 10,805,925.00 0.30%34,875,182.22 1.00%-69.02%交易性金融资产-200,189,673.46 5.75%-衍生金融资产 308,400.00 0.01%10,036,562.68 0.29%-96.93%预付账款 19,099,273.00 0.53%30,981,721.93 0.89%-38.35%其他流动资产 6,486,040.49 0.18%9,623,448.12 0.28%-32.60%持有待售资产 4,929,597.39 0.14%-使用权资产 46,766,120.68 1.30%32,739,968.46 0.94%42.84%其他非流动资产 10,914,382.09 0.30%7,636,551.65 0.22%42.92%其他应付款 72,707,445.92 2.03%115,496,736.59 3.32%-37.05%15 其他流动负债 2,456,056.07 0.07%155,667.52 0.00%1,477.76%应付账款 150,408,790.65 4.19%111,172,663.79 3.20%35.29%合同负债 142,696,018.88 3.97%178,252,731.75 5.12%-19.95%应付职工薪酬 168,034,625.69 4.68%191,319,435.86 5.50%-12.17%应交税费 56,794,483.36 1.58%60,165,951.84 1.73%-5.60%一年内到期的非流动负债 49,686,711.26 1.38%37,789,985.60 1.09%31.48%长期应付职工薪酬 5,094,993.98 0.14%15,364,965.28 0.44%-66.84%递延所得税负债 55,591.68 0.00%1,543,267.10 0.04%-96.40%资本公积 99,695,906.93 2.78%63,538,457.47 1.83%56.91%其他综合收益 3,499,537.80 0.10%20,198,985.91 0.58%-82.67%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、本期存货较本期期初增加 82,492,140.04 元，提高 59.48%，主要因合同履约成本较期初增加，该成本用于归集尚未结转收入的合同履约成本，期末在进行的软件开发合同履约成本较期初增加；2、本期在建工程较本期期初减少 183,255.83 元，主要因本期期初在建工程在本期验收转固；3、本期长期借款较本期期初减少 24,069,257.22 元，下降 69.02%，主要因本期归还以前年度长期借款；4、本期交易性金融资产较本期期初减少 200,189,673.46 元，主要因本期赎回到期结构性存款及理财产品；5、本期衍生金融资产较本期期初同比减少 9,728,162.68 元，下降 96.93%，主要因期末未交割的远期结售汇合约减少；6、本期预付账款较本期期初减少 11,882,448.93 元，下降 38.35%，主要因本期预付账款已到结算期，已进行结算；7、本期其他流动资产较本期期初减少 3,137,407.63 元，下降 32.60%。主要因本期预付的房租物业费与去年相比减少；8、本期持有待售资产较期初增加 4,929,597.39 元，主要为子公司大连华信软件技术服务有限公司与山东威高互联科技有限公司签署股权转让协议，协议约定转让其持有的威高（山东）信息科技股份有限公司全部 29%的股权，本期从长期股权投资分类至持有待售资产科目；9、本期使用权资产较本期期初增加 14,026,152.22 元，提高 42.84%，主要因本期新增租赁合同；10、本期其他非流动资产较本期期初增加 3,277,830.44 元，提高 42.92%，主要因公司购置 ERP 软件预付款增加；11、本期其他应付款较本期期初减少 42,789,290.67 元，下降 37.05%。主要因报告期内支付上期计提的应付股利 42,924,570.00 元；12、本期其他流动负债较期初增加 2,300,388.55 元，提高 1477.76%，主要因合同负债产生的增值税待转销项税增加；13、本期应付账款较本期期初增加 39,236,126.86 元,提高 35.29%，主要因应付账款未到结算期；14、本期一年内到期的非流动负债较本期期初增加 11,896,725.66 元，提高 31.48%，主要因一年内到期的租赁负债与本年期初相比增加；15、本期长期应付职工薪酬较期初减少 10,269,971.30 元，下降 66.84%，主要因日本子公司本期计提的退职补偿金减少；16、本期递延所得税负债较本期期初减少 1,487,675.42 元，下降 96.40%，主要因公允价值变动减少导致递延所得税负债减少；17、本期资本公积较期初增加 36,157,449.46 元，提高 56.91%，主要因本期应分摊的股份支付费用增加；16 18、本期其他综合收益较本期期初减少 16,699,448.11 元，下降 82.67%，主要因外币报表折算差额导致的其他综合收益减少。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上本期与上年同期金年同期金额变动比额变动比例例%金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%营业收入 2,771,819,767.72-2,725,942,595.06-1.68%营业成本 2,047,623,730.36 73.87%1,926,131,795.71 70.66%6.31%毛利率 26.13%-29.34%-销售费用 88,493,418.50 3.19%95,928,272.24 3.52%-7.75%管理费用 190,661,981.56 6.88%182,266,167.09 6.69%4.61%研发费用 213,680,073.29 7.71%182,642,441.57 6.70%16.99%财务费用 14,213,871.35 0.51%4,538,720.45 0.17%213.17%信用减值损失-19,733,250.45-0.71%-16,782,425.52-0.62%-资产减值损失-其他收益 37,148,025.82 1.34%32,779,232.88 1.20%13.33%投资收益 60,671,646.45 2.19%12,920,515.67 0.47%369.58%公允价值变动收益-9,357,836.14-0.34%9,067,036.14 0.33%-203.21%资产处置收益-20,387.75 0.00%-178,061.79-0.01%-汇兑收益-营业利润 268,995,203.79 9.70%356,905,967.02 13.09%-24.63%营业外收入 14,336,506.66 0.52%13,919,931.92 0.51%2.99%营业外支出 2,156,257.60 0.08%2,943,676.36 0.11%-26.75%净利润 249,302,282.54 8.99%321,908,378.34 11.81%-22.55%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期毛利率较上年同期下降 3.21 个百分点，主要因汇率下降、股份支付费用同比增加以及 2020 年享受社保减免所致，导致公司毛利下降；2、本期财务费用较上年同期增加 9,675,150.90 元，主要因本期受汇率波动影响产生汇兑损失5,727,091.29 元，上年同期汇兑收益 2,838,046.24 元；3、本期投资收益较上年同期增加 47,751,130.78 元，同比提高 369.58%，主要因本期远期结汇合约到期以及低风险理财产品到期取得的投资收益同比增加；4、本期公允价值变动收益较上年同期减少 18,424,872.28 元，主要因本期未交割远期结汇合约公允价值以及低风险理财产品的公允价值同比减少；5、本期营业利润较上年同期减少 87,910,763.23 元，同比下降 24.63%，主要因汇率下降、股份支付费用同比增加以及 2020 年享受社保减免所致。17 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 2,758,874,136.83 2,714,101,116.36 1.65%其他业务收入 12,945,630.89 11,841,478.70 9.32%主营业务成本 2,039,143,381.22 1,916,906,065.49 6.38%其他业务成本 8,480,349.14 9,225,730.22-8.08%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%国际业务 1,428,759,541.96 990,419,978.89 30.68%-13.50%-8.66%-3.68%国内业务 1,281,668,721.65 1,013,063,709.84 20.96%25.44%25.70%-0.16%培训教育业务 48,445,873.22 35,659,692.49 26.39%19.17%33.64%-7.97%合计 2,758,874,136.83 2,039,143,381.22 26.09%1.65%6.38%-3.28%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收营业收入比上入比上年同期年同期 增减增减%营业营业成本成本比上比上年同年同期期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%国际 1,428,759,541.96 990,419,978.89 30.68%-13.50%-8.66%-3.68%国内 1,330,114,594.87 1,048,723,402.33 21.16%25.20%25.95%-0.47%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、营业收入变动原因：国际业务营业收入同比下降 13.50%，本期受国外疫情影响业务量下降，同时日元对人民币汇率下跌，导致国际业务营业收入同比下降；国内业务营业收入同比增长 25.44%，主要因公司实施了销售与交付分离，设立了独立的销售组织，强化了销售管理，国内业务营业收入同比增加。2、成本变动原因：国内业务营业成本同比增长 25.70%，培训教育营业成本同比增加 33.64%，一方面收入规模增加，成本随之增加，另一方面上年同期有社保减免的优惠政策，本期没有。3、毛利率变动原因：国际业务毛利率同比下降 3.68 个百分点，收入受日元汇率下降影响导致国际业务毛利率下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 18 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 株式会社大和总研 238,290,710.99 8.60%是 2 日本电气株式会社 181,090,439.69 6.53%是 3 株式会社 NTT DATA 170,720,401.81 6.16%是 4 第四大客户 112,382,554.11 4.05%否 5 第五大客户 93,160,031.99 3.36%否 合计合计 795,644,138.59 28.70%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 第一大供应商 24,186,233.00 4.62%否 2 第二大供应商 23,230,778.27 4.44%否 3 第三大供应商 17,843,751.98 3.41%否 4 第四大供应商 10,405,919.96 1.99%否 5 第五大供应商 8,521,792.35 1.63%否 合计合计