831840_2021_东光股份_2021年年度报告_2022-04-28.pdf

1 2021 年度报告 东光股份 NEEQ:831840 北京东光物业管理股份有限公司（BeijingDongguangPropertyManagementCo.,Ltd）2 公司年度大事记公司年度大事记 1、报告期内，公司继续在国内通信运营商后勤物业市场细分领域渗透，获得了海南、陕西、湖北、四川等区域的部分中国联通以及中国移动项目服务合同。2、报告期内，公司剥离了受疫情影响严重的体育业务，将持有全资子公司北京东光体育场馆经营管理有限公司的全部股权转让给其他第三方。按照做精主业、做强主业的经营方针，成立专业保安服务公司，在后勤细分服务领域寻找新的利润增长点。3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2828 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .3232 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3737 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .110110 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄旭东、主管会计工作负责人穆娜及会计机构负责人（会计主管人员）穆娜保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 根据公司与报告期内第五大客户签订的物业服务委托合同的约定，公司不得在任何场所公开披露与第五大客户交易的相关信息，公司不得将该客户作为公司的经营业绩用于公开宣传，否则将依据合同约定追究公司的违约责任。因此申请豁免披露前五大客户中的第五大客户具体名称，其他客户名称正常披露。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 宏观经济形势变化带来的风险 公司已经完成了从传统物业服务向现代服务业的转变。但报告期内，新冠肺炎疫情形势严重，房地产行业调控形势严峻，防疫要求导致人员流动不便，如果外部整体经营环境向不利的方向变化，可能对公司业务发展和日常经营产生明显影响。对策与措施：在目标市场区域内继续扩大市场占有率，尽可能组建本地化经营团队，依靠互联网信息化管理手段，增强公司在区域市场的影响力和控制力。人员流失风险 随着物业服务行业在资本市场上获得了越来越高的关注度，具有丰富经验的物业服务经营管理人才逐渐变得稀缺，公司因为规模相对较小，对人才的吸引力比行业头部企业略显薄 5 弱，公司的人才可能存在较大的流失风险。对策与措施：大力宣传公司“做天下事，用天下人”的人才发展理念，严格贯彻公司“吸引人、培养人、用对人、凝聚人”的人才管理策略，吸引高学历的年轻员工进入公司，培养有潜力的年轻干部，提升经营管理人员的开拓创新能力，夯实专业管理人员的业务管理技能，形成“大 H”的人才发展通道，为公司未来战略发展提供坚实的人才基础。突发事件或自然灾害的风险 如发生火灾、爆炸、停电等突发事件或大风、暴雪、暴雨、地震等自然灾害，可能会给客户的财物、设备设施造成损害，并产生人身安全方面的隐患，可能会导致公司物业管理经营风险的增加。对策与措施：公司针对各类突发事件或自然灾害专门建立了相应的应急预案，并就相关预案定期组织员工进行培训、演练，以此发现其中存在的问题，进行改进。根据不同时期的气候特点，公司会定期加强相关设施设备的检查、检修，以此来控制突发事件或自然灾害导致的财产损失。实际控制人控制不当风险 公司实际控制人黄旭东直接持有公司 7.004%的股份。黄旭东和张蕾通过世纪升和（二人合计持有世纪升和 100%股份）间接持有公司 49.77%的股份。黄旭东通过精诚建业（黄旭东为精诚建业的控股股东，持有该公司 78.5%的股份）间接控制公司 9.56%的股份。黄旭东和张蕾直接和间接控制公司股份合计 66.33%。黄旭东为公司董事长，张蕾为公司董事，二人在公司经营决策上可对公司施予重大影响。若公司实际控制人黄旭东、张蕾利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策进行不当控制，可能损害公司和少数权益股东的利益。对策与措施：为避免实际控制人控制风险，股份公司自成立以来，根据公司法及公司章程，建立健全了法人治理结构，制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易管理办法、对外投资融资管理制度、对外担保管理制度等内控制度。在制度执行中明确进行决策权限划分，明晰相关的审批程序，股东大会、董事会和监事会的职权得到落实，以控制该风险。公司治理风险 随着公司经营规模不断扩大,业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。对策与措施：针对上述风险事项，公司将不断完善内部控制制度和优化公司治理结构，使目前制定的各项管理控制制度能及时、有效、持续地得以执行。同时，随着公司经营规模的不断扩大、业务范围的不断扩展和人员的不断增加，公司的内部管理控制制度将不断加以调整和修订并适时制定新的管理控制制度以不断适应公司面临的新形势、新情况和新问题。同时，根据全国中小企业股份转让系统挂牌的要求，通过持续督导，提高公司管理水平、规范意识，建立健全了投资者关系管理制 6 度和信息披露制定等相关制度，完善公司治理、保障公司合法合规运营。坏账风险 公司 2021 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日的应收账款净额分别为 29,411,119.04 元、22,063,727.56 元,分别占当期资产总额的 23.67%、17.14%；2021 年 12 月 31 日、2020 年 12 月31 日的其他应收款净额分别为 31,959,176.19 元、24,677,501.52 元,分别占当期资产总额的 25.72%、19.17%。公司 2020 年度应收账款周转率为6.87,同时营业收入较上年增长12.41%,表明公司应收账款平均回收期间较快,资产流动性强,短期偿债能力强,应收账款现有规模不会对公司生产经营造成不利影响。需要注意的是账龄在 3 年以上的应收款占总应收款金额的 8.78%。此类应收账款主要集中在住宅项目,且按照会计政策计提的坏账准备占全部坏账准备的 78.19%。公司将继续采用合法合规的方式对前期欠费业主进行物业费及其他相关费用的催缴。对策与措施：公司及时关注账龄较长的应收账款，加大催收力度，同时公司将根据业务开展需要、客户信用级别、客户支付能力等信息制定信用政策，并根据客户风险级别信用政策，通过以上措施将客户欠款总额控制在风险较低的范围内。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司 指 北京东光物业管理股份有限公司 高级管理人员 指 股份公司总经理、董事会秘书、财务总监 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、中航证券 指 中航证券有限公司 中兴华会所、会计师事务所 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）世纪升和 指 北京世纪升和资产管理有限责任公司 精诚建业 指 北京精诚建业资产管理有限公司 贰零壹贰 指 北京贰零壹贰企业管理咨询有限公司 钜致天星 指 上海钜致投资管理有限公司钜致天星新三板股权投资 1 号专项基金 中航证券做市专用证券账户 指 中航证券有限公司做市专用证券账户 中融鼎新 指 北京中融鼎新投资管理有限公司中融鼎新融稳达 1号新三板基金 中山证券做市专用证券账户 指 中山证券有限责任公司做市专用证券账户 易食客 指 北京易食客餐饮管理有限公司 鑫和美 指 北京鑫和美企业管理有限公司 中骏保安 指 中骏保安服务（北京）有限公司 东洸智慧 指 东洸（天津）智慧城市运营管理有限公司 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京东光物业管理股份有限公司 英文名称及缩写 BeijingDongguangPropertyManagementCo.,Ltd-证券简称 东光股份 证券代码 831840 法定代表人 黄旭东 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王振江 联系地址 北京市朝阳区建国门外大街甲 24 号二十三层 2301 室 电话 010-53822829 传真 010-53822826 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街甲 24 号二十三层 2301 室 邮政编码 100022 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京市朝阳区建国门外大街甲 24 号二十三层 2301 室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1999 年 4 月 30 日 挂牌时间 2015 年 1 月 22 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）房地产业（K）-房地产业（70）-物业管理（702）-物业管理（7020）主要业务 物业管理。主要产品与服务项目 为高档写字楼、大型商业广场、公寓、别墅、高档住宅小区、酒店、公共场馆、政府机关/企事业单位办公楼、产业园区等各种类型物业项目提供物业后勤保障服务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）51,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 2 控股股东 控股股东为北京世纪升和资产管理有限责任公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为黄旭东、张蕾，一致行动人为北京世纪升和资产管 9 理有限责任公司、北京精诚建业资产管理有限公司、黄旭东 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9111010870009145X9 否 注册地址 北京市朝阳区建国门外大街甲 24 号二十三层 2301 室 否 注册资本 51,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中航证券 主办券商办公地址 北京市朝阳区望京东园四区 2 号中航产融大厦 32 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中航证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王田 叶寅 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 176,842,250.62 157,325,120.38 12.41%毛利率%11.78%13.83%-归属于挂牌公司股东的净利润 992,004.54 911,584.53 8.82%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,321,383.08 914,588.13-463.16%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.19%1.00%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-3.98%1.00%-基本每股收益 0.02 0.02 0.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 124,262,178.68 128,702,045.12-3.45%负债总计 40,442,879.85 45,826,314.17-11.75%归属于挂牌公司股东的净资产 83,152,541.90 82,160,537.36 1.21%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.63 1.61 1.24%资产负债率%（母公司）33.17%24.04%-资产负债率%（合并）32.55%23.58%-流动比率 3.48 3.57-利息保障倍数 241.17 0.00-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 8,985,154.03 7,927,822.82 13.34%应收账款周转率 6.87 7.43-存货周转率 1,216.94 1,626.75-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-3.45%-2.45%-营业收入增长率%12.41%5.71%-净利润增长率%19.81%-31.22%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 51,000,000 51,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0.00 0.00-计入负债的优先股数量 0.00 0.00-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 5,772,222.34 其他营业外收入和支出-21,038.85 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,751,183.49 所得税影响数 1,437,795.87 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 4,313,387.62 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）12 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 使用权资产 0 20,254,149.61 0 0 租赁负债 0 20,254,149.61 0 0 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 公司自 2021 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2018 年 12 月 7 日颁布修订的企业会计准则第 21 号租赁（财会201835 号）（简称“新租赁准则”）。根据新租赁准则的衔接规定，本公司对于首次执行日前已存在的合同选择不再重新评估其是否为租赁或者包含租赁。1、本公司作为承租人（1）本公司选择将首次执行本准则的累积影响数调整 2021 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并按照以下方法计量本公司使用权资产：与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。本公司对所有租赁采用该方法。对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用；存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；作为使用权资产减值测试的替代，根据企业会计准则第 13 号或有事项评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；首次执行新租赁准则当年年初之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。2、本公司作为出租人 本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本期纳入合并范围的子公司包括 7 家，本期新增 2 家，减少 2 家。新增东洸（天津）智慧城市运营管理有限公司、中骏保安服务(北京)有限公司；因转让不再包括北京东光体育场馆经营管理有限公司、唐山冬雪体育文化有限公司。13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司属于“K70 房地产业（行业代码：K70）”细分下的“物业管理（行业代码：K7020）”行业，已完成从“传统物业管理行业”向“现代服务业”的转型工作。公司持有中华人民共和国物业服务企业一级资质证书，拥有一支具有丰富物业后勤保障服务实践经验的高素质管理服务团队和良好的服务供应链体系，主要为政府机关、公共场馆、产业园区及企事业单位等领域的客户提供一站式后勤保障服务解决方案。公司主要通过参加公开招投标、直营销售等方式开拓市场，向合作的客户提供一站式物业后勤保障服务，并按服务合同约定收取相关服务费。公司的收入来源主要来自服务费收入。为适应市场发展需要，拓展物业服务规模，提高公司知名度和影响力，公司采取主要措施如下：一、加强市场拓展投入力度（一）面对新经济形势下不断涌现的产业升级与创新，2021年度，公司市场拓展至海南、西安、湖北、成都等区域。（二）探索试点实施合伙人制度。通过探索和推进合伙人制度，公司对市场有了更强的控制力，让经营团队有了更强的工作动力。二、提高专业化运营服务能力（一）加快推进信息化建设，强化管控和大数据管理。为了更好地支撑公司向现代服务业的转型，公司不断探索将现代化信息科技引入公司，打造东光股份信息化、智能化生态体系，提高客户感知和客户满意度。（二）持续加强人才团队建设，提升人力资源管理效率。公司努力营造公平的竞争环境，不断完善公正用人机制，结合公司经营发展规划要求，组织开展定岗定编相关工作，实现“人、岗、事”三者之间合理匹配，提高工作效率，更好发挥企业效能。（三）不断强化预算管理体系建设。报告期内，公司增强了管理会计职能，进一步加强对各物业项目的运营管控，同时将预算执行情况与业务发展、绩效考核、职工薪酬、运营投入等因素挂钩，使各级员工感受到公司的效益与自己的切身利益密切相关，调动员工积极性，保障预算管理体系落实到位。三、打造东光股份特色核心服务体系 公司坚持以高质量发展为核心诉求，以专业化运营为服务保障，逐步培养公司的主营业务服务能力。公司在继续做大做强基础物业服务的同时，重点推进通信运营商的后勤服务细分市场。报告期内，公司剥离了受疫情影响严重的体育业务，按照做精主业，做强主业的经营方针，公司逐步建立起以会议保障、餐饮服务、保安等专业服务为服务内容的运营体系，形成了以北京、华北、西南、东南等市场区域作为目标客户开拓的销售体系。报告期内公司的商业模式较上年度未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 14 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 42,972,546.43 34.58%42,238,480.37 38.95%1.74%应收票据-应收账款 29,411,119.04 23.67%22,063,727.56 20.35%33.30%存货 165,591.53 0.13%90,793.24 0.08%82.38%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 1,011,462.59 0.81%3,279,938.11 3.02%-69.16%在建工程-914,005.00 0.84%-无形资产 620,257.66 0.50%3,559,489.45 3.28%-82.57%商誉-短期借款 2,240,000.00 1.80%-100.00%长期借款-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款：2021 年，公司有数个新增项目如崇州移动、京东北京物流、京东天津物流等，年底或未到结账周期，或到期未结清物业款，导致整体应收账款金额增大。另外，公司应收账款最大客户联通资产运营公司至 2021.12.31 亦未回款；2、存货：因本年新增项目包含的餐饮业务，以及成都移动餐饮服务的正常展开，餐饮类存货的金额有所增加；3、固定资产：本年年末因出售了子公司东光体育，相应的体育场固定资产（冰场）已终止确认，合并固定资产金额减少；4、在建工程：本年年末因出售了子公司东光体育，相应的体育公司未转固的在建工程已终止确认，合并在建工程金额减少；5、无形资产：公司无形资产为奇步互动物业软件，该软件按规定摊销后，至年末已近摊销完毕；6、短期借款：为建立与金融机构的长期合作关系，拓宽公司融资渠道，补充公司流动资金，提高公司现金储备，有效应对新冠疫情带来的突发事件，2021 年子公司易食客在北京农商银行贷款 224 万用于日常经营，截止 2022 年 4 月 21 日已还款完毕。15 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 176,842,250.62-157,325,120.38-12.41%营业成本 156,002,199.74 88.22%135,567,535.77 86.17%15.07%毛利率 11.78%-13.83%-销售费用 4,663,886.44 2.64%6,528,535.22 4.15%-28.56%管理费用 18,943,951.33 10.71%12,892,733.52 8.19%46.94%研发费用-财务费用 647,417.34 0.37%-326,564.57-0.21%298.25%信用减值损失-870,178.39-0.49%363,728.67 0.23%-339.24%资产减值损失 8,136.08 0.00%-8,136.08-0.01%-200.00%其他收益 457,562.44 0.26%622,994.39 0.40%-26.55%投资收益 5,825,469.84 3.29%137,969.07 0.09%4122.30%公允价值变动收益-53,247.50-0.03%3,341.29 0.00%-1693.62%资产处置收益-2,117.50 0.00%-100.00%汇兑收益-营业利润 930,262.49 0.53%2,961,957.85 1.88%-68.59%营业外收入 192,463.34 0.11%38,467.30 0.02%400.33%营业外支出 213,502.19 0.12%43,588.40 0.03%389.81%净利润 1,176,330.58 0.67%981,846.08 0.62%19.81%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：本年度新增的大额合同项目如成都移动（收入 871.03 万）、京东物流（收入 293.32万）等，是营业收入增长的最主要原因；2、营业成本：与合同额的增长相对应，本年的成本也有所增长，又因新项目入场会有较大金额的前期垫付成本，营业成本的增速略大于营业收入的增速；3、销售费用：与上期相比，公司将市场开拓费用、市场咨询费用等大额销售费用支出集中投放在联通、移动等优势领域，项目达成比例较 2020 年有所增长，此类费用若形成项目，则计入合同取得成本并按项目合同期限摊销，不再计入销售费用。故本期的销售费用支出有所减少；4、管理费用：东海中心 23 层房租及物业费的支出在本年为全年支出，上年为半年支出，此项对管理费用的影响金额较大；本年调整管理人员结构并引进新任总经理，人工成本方面增长较大；本年引入了人事及 erp 系统，相关软件服务费用及培训费用也有所增加；5、财务费用：主要是新租赁准则下计提的利息；6、信用减值损失：本年因应收账款及其他应收款规模都有所增加，按照账龄组合计提的坏账准备也相应增加，形成了相关的信用减值损失；7、投资收益：主要是出售子公司东光体育产生的投资收益；8、公允价值变动收益：对联营公司清城同衡确认的公允价值变动收益，清城同衡本年审定报表利润为负；16 9、营业利润：本年新增的大额合同项目如成都移动（收入 871.03 万）、京东物流（收入 293.32 万）等，是营业收入增长的最主要原因，与合同额的增长相对应，本年的成本也有所增长，又因新项目入场会有较大金额的前期垫付成本，营业成本的增速略大于营业收入的增速，故此营业利润整体呈下降态势；10、营业外收入：主要是公司已撤出的住宅项目怡丽北园的陈欠物业费诉讼赔偿金；11、营业外支出：本年公司的联通学院小汤山项目因受到政府污水费罚款，经协商，由物业（我司）承担该罚款的一半计十余万元，此项是增加的营业外支出的主要原因；12、净利润：本年的利润主要来源为子公司东光体育的出售，其他各分子公司及总部多为亏损状态，故无需计提相关的企业所得税，净利润相较去年的情况有所增长。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 176,842,250.62 157,325,120.38 12.41%其他业务收入 -主营业务成本 156,002,199.74 135,567,535.77 15.07%其他业务成本 -按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%餐饮服务收入 21,247,921.27 19,564,642.54 7.92%36.63%55.24%-66.15%房屋租赁收入 15,022,493.99 10,762,277.83 28.36%1.22%3.68%-34.02%体育服务收入 220,297.03 1,148,499.70-421.34%-49.72%69.76%10.96%物业服务收入 140,351,538.33 124,526,779.67 11.28%10.96%11.28%-13.43%合计合计 176,842,250.62 156,002,199.74 11.78%12.41%15.07%-26.6%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%华北 135,211,525.83 120,373,951.22 10.97%12.11%13.91%-22.34%华东 21,153,350.77 17,253,247.71 18.44%2.70%15.74%-51.71%华南 299,715.17 270,312.74 9.81%-0.83%10.97%-59.24%华中 1,661,720.31 1,579,010.21 4.98%19.60%18.06%28.28%西南 15,188,930.82 13,598,927.32 10.47%29.45%24.21%45.99%西北 3,327,007.72 2,926,750.54 12.03%23.55%19.14%24.93%合计合计 176,842,250.62 156,002,199.74156,002,199.74 11.78%12.41%15.07%-26.58%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：17 1、房屋租赁收入：相比去年，除了团结湖项目的租赁收入外，东海中心 23 层转租租赁收入也计入房屋租赁收入，故该类收入有所增加；2、餐饮服务收入：本年正式进入运营的成都移动项目餐饮业务规模较大，相应的合同内餐饮部分收入增加；3、体育服务收入：本年子公司东光体育出售后，当年仅合并出售前的相关收入，且 2021 年因疫情影响，冰场收入有所下滑；4、物业服务收入：本年新增的大额合同项目如京东物流、成都移动等是营业收入增长的最主要原因；5、本年公司项目市场基本在原市场分布版图中扩展，主要增加项目多为西南、华东、华北（北京）项目。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 联通资产运营有限公司 50,447,196.04 28.53%否 2 中国联合网络通信有限公司 26,394,054.91 14.93%否 3 中国华贸工经有限公司 14,841,611.46 8.39%否 4 中国移动通信集团四川有限公司成都分公司 12,383,939.03 7.00%否 5 客户五 5,441,927.29 3.08%否 合计合计 109,508,728.73 61.93%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 厦门广和飞人力资源有限公司 12,468,145.19 7.99%否 2 中轻华信工程科技管理有限公司 9,975,068.34 6.39%否 3 天津元智企业管理咨询有限公司 2,473,132.73 1.59%否 4 北京众创普惠物业管理服务有限公司 2,190,712.85 1.40%否 5 中安保安服务有限公司 1,510,725.11 0.97%否 合计合计 28,617,784.22 18.34%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 8,985,154.03 7,927,822.82 13.34%投资活动产生的现金流量净额 2,077,633.25-435,244.18 577.35%筹资活动产生的现金流量净额-10,398,721.22-现金流量分析现金流量分析：1、投资活动产生的现金流量净额：本年出售子公司东光体育转让款共计 1300 万元，已收回的转让款 350 万元属于收回投资收到的现金，因此对比上期金额，本年金额变动较大；18 2、筹资活动产生的现金流量净额：按照新租赁准则，本年团结湖及东海中心等的房租形成的租赁负债本金和利息属于支付的其他与筹资活动有关的现金，因此对比上期金额，本年金额变动较大。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 中骏保安 控股子公司 保安服务 5,000,000 159,102.48 158,656.61 0.00-141,343.39 东洸智慧 控股子公司 物业管理 5,000,000 1,904,491.75-235,983.88 1,344,739.08-235,983.88 易食客 控股子公司 餐饮管理 15,000,000 8,635,577.67 3,509,247.01 21,729,560.80 970,137.05 鑫和美 控股子公司 物业管理 2,000,000 499,118.15 271,653.95 1,171,281.02 104,637.46 乐享物业 控股子公司 物业管理 10,000,000 39,845.31 38,845.31 0.00-380.59 东辉物业 控股子公司 物业管理 1,000,000 0 0 0 0 东鸿致远 控股子公司 物业管理 500,000 0 0 0 0 东洸美康 参股公司 物业管理 2,000,000 622,027.10 302,453.16 49,694.72-647,546.84 清城同衡 参股公司 大健康 10,000,000 1,645,288.39 1,575,204.48-320,754.69-1,064,950.03 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 东洸美康 具体负责四川省区域物业服务市 场拓展业务 与合作伙伴共同出资成立参股公司，合作拓展四川物业服务市场。清城同衡 为公司相关业务提过企业管理咨 询服务 辅助公司对医疗板块物业项目的投标进行咨询。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司主营业务是为产业园区、公共场馆、政府机关及企事业单位等领域的客户提供一站式后勤保障服务解决方案，包括物业基础管理服务、设施设备管理服务、资产管理服务、行政保障服务、商务保障服务、餐饮管理服务等。从公司管理方面来看，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；行业发展势头良好，主要财务、业务等经营指标健康；公司经营管理层稳定，未发生重大人事变动；公司和全体员工未发生违法、违规行为；未发生对公司持续经营能力产生重大影响的事项。19 综上所述，公司具有明显的可持续经营能力。20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 四.二.(三)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(四)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(五)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(六)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或