832602_2021_泰通科技_2021年年度报告_2022-04-26.pdf

1 2021 年度报告 泰 通 科 技NEEQ:832602 南京泰通科技股份有限公司（Nanjing Ticom Tech CO.,LTD.）2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 11 月 16 日，泰通科技入选“2021 年江苏省省级企业技术中心”认定名单 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。10 月 16 日，由泰通科技承办的 2021 年中国物联网大会智慧交通论坛在“物联网之都”无锡如期召开。2021 年 12 月 3 日，泰通科技参与建设的中老昆万铁路全线开通运营，中老铁路是中国“一带一路”倡议下的首个落地项目。2021 年 8 月，西藏铁路建设有限公司物资设备部发来表扬信，并颁发了“优秀设备供应商”牌匾。3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重大事件重大事件 .3232 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3535 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3939 第八节第八节 行业信息行业信息 .4242 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4747 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .5050 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .122122 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吉荣新、主管会计工作负责人朱缘及会计机构负责人（会计主管人员）朱缘保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项重大风险事项简要简要描述描述 1、公司业务对单一客户依赖的风险 公司所处行业领域为铁路通信、信号专用设备制造领域，下游客户的集中性决定了公司对单个客户的销售占比较高的特点，报告期内，公司对中国国家铁路集团有限公司（以下称“国铁集团”）的销售占比均保持在 70%以上。原因系国铁集团部分职能为负责铁路建设项目前期工作，管理铁路建设项目，其在全国下辖 18 个铁路局(公司)，承担的铁路建设招标的关键职能。如果未来国家对铁路建设投资增速放缓，国铁集团相应的招投标数量会随之下降，势必会影响公司的业务发展速度，因此公司业务存在对单一客户依赖的风险。5 随着国家“一带一路”战略的实施和“十四五”规划部署，“十四五”全国铁路固定资产投资总规模与“十三五”总体相当，继续保持平稳态势。国内外的铁路发展将迎来新的重大建设高峰，加快城市群城际铁路网建设和都市圈市域铁路建设，促进铁路和城市轨道交通融合发展。此外，省市地方纷纷成立、重组铁路投资集团，整合资源，加快当地铁路建设。公司将紧跟国家现代综合交通运输体系战略发展规划，采取立足国内高铁、做实铁路市场，拓展铁路物联网和垂直行业系统集成应用，为更多的客户提供更多的产品和增值服务。2、技术更新、科研成果产业化风险 公司专注于铁路通信、信号及物联网领域，近年来持续加大在铁路通信、信号方面的科研创新，科研成果业已转化为产品，并正成为公司业务发展的新的增长点。但是，技术更新、技术成果产业化是一个周期长、投资多、要求高、系统复杂的研发与规模化的过程，在科研创新过程中，可能发生科研失败、研究成果不符合行业技术发展方向等情况，而技术成果产业化也存在大量不确定性因素。公司目前正在研发的项目较多，技术含量高，若出现上述不利状况，可能导致技术成果不能产业化或产业化达不到既定预期的情形，将对公司业务发展、业绩提升造成不利影响，进而削弱公司的市场竞争地位。针对此风险，公司立足于铁路通信、信号专网的优势，把握国家铁路局、国铁集团及国际铁路联盟 UIC 对铁路通信、信号、信息化的政策方向，积极参与新一代铁路无线通信相关标准的制定。公司深入与铁路专网无线通信领域国外专家团队技术合作，加大研发投入，引进高端人才，加快高速铁路无线通信核心技术的研发和产业化，积极拓展专网垂直行业应用。3、存货规模较大带来的存货管理和存货跌价风险 截至 2021 年 12 月 31 日，公司存货账面价值 7,288 万元,占报告期末合并报表流动资产总额的比例为 24.71%，占资产总额的比例为 18.63%。由于铁路行业特点为产品交货到验收的周期较长,一般在 6-12 个月，公司存货余额较大的原因主要是由行业特点和公司自身的经营模式所决定，但较大的存货余额在一定程度上也带来存货管理风险,并存在存货变现风险和跌价风险。针对此风险，公司将积极加强项目开通过程管理，通过进一步提高技术支持人员开通速度，在保证开通质量的条件下缩短项目开通及验收时间，降低存货规模。另一方面公司将进一步完善预算管理制度，及时按合同约定进行结算，降低期末大量发出商品占用公司资金的风险。4、应收账款发生坏账的风险 受公司与客户结算特点及合同标的较大等因素影响，公司各期末应收账款余额较大，占总资产的比例较高。截至 2021 年 12月 31 日，公司应收账款账面价值为 9,354 万元，应收账款周转率 0.97 次，周转率较低。公司客户主要包括中国铁路通信信号股份有限公司、中国铁建电气化局集团有限公司、中国铁路成都局集团有限公司重庆铁路枢纽东环线建设指挥部、中国铁路青藏集团有限公司西宁通信段、中铁电气化局集团有限公 6 司郑万铁路重庆段四电 2 标项目经理部等，虽然客户实力雄厚且信誉良好，应收账款回收状况正常，但随着公司经营规模的扩大，应收账款绝对金额将逐步增加，如宏观经济环境、客户经营状况发生变化或公司采取的收款措施不力，应收账款将面临发生坏账损失的风险。针对此风险，公司将通过加强对客户信用资质的背景调查，做好应收账款的管理，结合客户实际情况给予适当账期，控制应收账款规模，避免大额坏账的发生。公司进一步加强对业务部门的回款考核，建立起相应的激励机制，以促进项目回款速度。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 无 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、泰通科技 指 南京泰通科技股份有限公司 启泰物联网 指 江苏启泰物联网科技有限公司 凯普施 指 北京凯普施通信技术有限公司 股东大会 指 南京泰通科技股份有限公司股东大会 董事会 指 南京泰通科技股份有限公司董事会 监事会 指 南京泰通科技股份有限公司监事会 全国股份转让系统公司、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 章程、公司章程 指 南京泰通科技股份有限公司章程 主办券商 指 天风证券股份有限公司 会计师事务所 指 大信会计师事务所(特殊普通合伙)报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 南京泰通科技股份有限公司 英文名称及缩写 Nanjing Ticom Tech Co.,LTD.TICOM 证券简称 泰通科技 证券代码 832602 法定代表人 吉荣新 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 杨秋明 联系地址 南京市雨花台区凤汇大道 35 号 电话 18362900202 传真 025-68502028 电子邮箱 公司网址 办公地址 南京市雨花台区凤汇大道 35 号 邮政编码 210039 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 5 月 25 日 挂牌时间 2015 年 6 月 18 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业-通信设备制造-通信系统设备制造 主要产品与服务项目(1)铁路通信系统:GSM-R 核心网、基站子系统、分布式基站、无线列调系统、无线弱场覆盖系统;(2)铁路信号系统:站间安全信息传输系统、铁路信号监测系统;(3)铁路物联网系统:铁路物联网产品、北斗地灾监测系统、智慧机房、智能新风空调、智慧安防系统、环境动力监测系统。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）152,810,280.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 8 控股股东 控股股东为吉荣新 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（吉荣新），一致行动人为（吉鹏程）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91320100728362469P 否 注册地址 江苏省南京市雨花台区凤汇大道 35 号 否 注册资本 152,810,280.00 否 注册资本与总股本不一致的,请进行说明。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）天风证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市武昌区中北路 217 号天风大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）天风证券 会计师事务所 大信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 狄香雨 王宇 1 年 3 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 22 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 103,473,570.67 114,201,696.03-9.39%毛利率%40.22%46.45%-归属于挂牌公司股东的净利润-9,042,568.70 3,345,545.26-370.29%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-11,124,473.33-10,568,060.40-5.27%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-2.85%1.03%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-3.50%-3.25%-基本每股收益-0.06 0.02-400.00%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 391,109,044.54 434,943,932.43-10.08%负债总计 73,563,044.68 108,355,363.87-32.11%归属于挂牌公司股东的净资产 317,545,999.86 326,588,568.56-2.77%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.08 2.14-2.80%资产负债率%（母公司）43.67%51.93%-资产负债率%（合并）18.81%24.91%-流动比率 4.05 3.76-利息保障倍数-8.35 2.77-三、三、营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 39,995,604.85 9,457,886.05 322.88%应收账款周转率 0.9701 0.8032-存货周转率 0.6956 0.6809-10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-10.08%3.69%-营业收入增长率%-9.39%-22.25%-净利润增长率%-370.29%85.56%-五、五、股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 152,810,280.00 152,810,280.00 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,551,701.00 委托他人投资或管理资产的损益 761,358.02 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 136,240.54 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,449,299.56 所得税影响数 367,394.93 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,081,904.63 九、九、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 使用权资产 0.00 406,519.15 0.00 0.00 一年内到期的非流动负债 0.00 267,679.46 0.00 0.00 租赁负债 0.00 138,839.69 0.00 0.00 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、业务概要业务概要 商业模式商业模式 公司立足于铁路通信信号系统、北斗监测系统和智慧安防等物联网系统专用设备研发、设计、生产、销售及技术服务，拥有国内先进的核心技术。1、研发模式 公司采取自主研发为主、联合开发为辅的研发模式，严格规范产品开发流程，实现产品全生命周期的管理。公司成立 20 多年来，一直注重专业人才的引进与培养，目前已拥有一支高学历、高素质、多学科交叉、研发经验丰富的技术团队，其核心技术骨干均具备 10 年以上的开发经验，为公司开发新技术奠定了基础。在加强自主科研能力的同时，公司深入与高校、科研院所等众多企事业单位进行多项技术沟通合作，与东南大学成立了“东南大学-泰通科技铁路 5G 移动通信联合研发中心”，承接了国家科技部国合项目、“中西卡”下一代铁路通信项目以及国家重点研发项目，参与中国铁路 5G 通信技术标准的建设。2、采购模式 公司根据 ISO9001-2015 管理体系，按照年度生产计划和研发任务制定大致的年度采购计划，同时，结合营销中心的销售订单等，对采购计划进行适当调整后确定采购数量。公司严格执行合格供方供应流程，每年组织供应商进行合格供应商评审，确定合格供应商名录，建立稳定的上下游供应链，依据项目进度安排，进行批次性公开招标或竞争性谈判采购。3、生产模式 公司采用“订单式”的生产模式，生产部门根据销售合同确定的供货周期，编制生产任务单并组织生产。公司生产车间拥有智能化生产线和成套的检测平台，采用“细胞式”生产方式，及时满足客户对产品供货周期的需求。4、销售模式 公司获取行业订单的方式主要为参与公开招标或议标。公司拥有专业的营销团队，采取矩阵式的组织构架、扁平化的管理模式，根据国铁集团、各大设计院对铁路建设服务不同的功能区划，建立了网格式、精细化的销售体系。以全路十八个路局为单位的一站式销售服务功能的六个分公司，明确了市场方案、营销和工程技术服务的职责，实现了铁路项目的售前、售中、售后的全程覆盖销售模式。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级“单项冠军”认定 国家级 省（市）级“高新技术企业”认定 是“科技型中小企业”认定 是“技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 江苏省级技术中心 江苏省工业与信息化厅 其他与创新属性相关的认定情况 江苏省博士后创新实践基地 江苏省人力资源与社会保障厅 详细情况 一、“专精特新”认定一、“专精特新”认定 1、相关认定的类别：省级 13 2、认定时间：2021 年 1 月 20 日 3、认定批次：2020 年度 4、认定有效期：三年 5、认定依据：江苏省千企升级三年行动计划（2020-2022 年）6、对公司的经营影响、未来发展目标或方向：从国家政策出发，扶持专精特新中小企业的创新发展，不断提升公司在铁路细分领域的行业龙头地位。二、“高新技术企业”认定二、“高新技术企业”认定 1、相关认定的类别：省级 2、认定时间：2020 年 12 月 2 日 3、认定批次：2020 年第三批次 4、认定有效期：三年 5、认定依据：高新技术企业认定管理办法(国科发火201632 号)6、对公司的经营影响、未来发展目标或方向：享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，提高公司加大研发投入、技术创新的积极性，不断推动持续进行研究开发与技术成果转化，提升企业竞争力。三三、“江苏“江苏省省省省级技术中心级技术中心”认定”认定 1、相关认定的类别：省级 2、认定时间：2021 年 12 月 3、认定批次：2021 年度 4、认定有效期：三年绩效评价 5、认定依据：江苏省省级企业技术中心认定管理办法（苏工信规20201 号）6、对公司的经营影响、未来发展目标或方向：享受相关政策支持，完善企业技术创新平台建设，提升产品质量。四、“江苏省博士后创新四、“江苏省博士后创新实践基地实践基地”认定”认定 1、相关认定的类别：省级 2、认定时间：2016 年年 12 月 3、认定批次：2016 年度 4、认定有效期：长期有效 5、认定依据：江苏省博士后管理工作实施办法 6、对公司的经营影响、未来发展目标或方向：推动公司对于高端技术人才引进和培养，提高科技自主创新水平，加快科技成果产业化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 14 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司应对竞争，苦练内功，加大 5G 等新产品研发投入，稳定营销投入，保障产品安全质量，2021 年公司与中国航天科工集团有限公司签订了战略合作协议，并针对航天科工磁悬浮超高速飞车国家项目 1000km 时速 5G 车地通信设备达成了设备供货需求函，实现了 5G 垂直行业市场拓展，全面提升综合竞争力；对产品软硬件升级迭代，使产品持续保持竞争优势，开发了普适性的 GNSS 北斗接收机设备，已在重庆等西南地区开展试点工作 2021 年公司参与拉林铁路、杭绍台铁路、赣深铁路等国内多条重点铁路建设项目的设备交付和开通，并参与了中国“一带一路”倡议下的首个落地项目中老铁路的开通建设。报告期内公司实现营业收入 10,347 万元,较上年度减少 9.39%，主要系因疫情原因造成部分项目延期，同时本年度公司被国铁集团暂停招标 10 个月（已于 2021 年 11 月份恢复投标资格），造成本年收入较上年有一定幅度下降。报告期内，公司实现归属于挂牌公司股东的净利润-904 万元，较上年度减少370.29%。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 39,111 万元，较上年末降低 10.08%，归属于挂牌公司股东的净资产 31,755 万元，较上年末降低 2.77%。(二二)行业情况行业情况 当前我国已进入经济结构转型的关键时间段，交通领域处于基础设施投资稳步发展及信息化水平逐步提高的黄金时期，铁路建设对于我国经济发展、经济结构调整、普惠民生等具有非常重要的意义。2021 年是“十四五”规划开局之年，2021 年我国铁路建设任务基本完成，全国铁路完成固定资产投资7489 亿元，投产新线 4208 公里，其中高铁 2168 公里。截至 2021 年底，全国铁路营业里程突破 15 万公里、其中高铁超过 4 万公里，运输保障能力进一步增强，铁路在现代综合交通运输体系中的骨干作用日益凸显。2021 年中共中央、国务院发布国家综合立体交通网规划纲要，明确到 2035 年，铁路网总规模将达到 20 万公里，其中高速铁路包含部分城际铁路，将达到 7 万公里左右，建设“八纵八横”高速铁路主通道；普速铁路包含部分市域铁路，将达到 13 万公里，重点建设川藏铁路、西部陆海新通道、沿边铁路等中西部铁路。同时，率先建成京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝等城市群城际铁路网，加快都市圈市域铁路建设，促进铁路和城市轨道交通融合发展。2022 年 1 月份，国务院印发“十四五”现代综合交通运输体系发展规划，对“十四五”时期我国综合交通运输发展作出全面部署，预计“十四五”全国铁路固定资产投资总规模与“十三五”总体相当，继续保持平稳态势。预计 2025 年底，全国铁路营业里程将达 16.5 万公里左右，其中高速铁路（含部分城际铁路）5 万公里左右、覆盖 95%以上的 50 万人口以上城市，基本形成“全国 123 高铁出行圈”。无论是铁路投资多年来的稳定增长及相关政策的持续落地，还是普速铁路正向着高速、重载、智能铁路发展，而国有铁路之外，大量的大型企业自有铁路和地方铁路的快速发展，都为铁路信息化带来了更广阔的发展空间，对指挥调度系统有更加强烈的需求。15 2022 年，国家铁路局印发“十四五”铁路科技创新规划提出，开展时速 600 公里级高速磁浮系统、低真空管（隧）道高速列车等技术储备研发，磁浮列车项目在“十四五”期间或加速落地，轨道交通产业链相关公司有望迎来新发展机遇；“十四五”规划也明确提出要加速发展数字经济，以 5G为代表的新一代信息技术顺势成为推动产业数字化转型的核心动能之一，5G 垂直行业市场将形成了一个巨大的市场。公司多年来专注于指挥调度控制系统和信息化智能建设在行业中的应用，凭借多年的产品服务经验以及对目标市场领域的深度理解，不断深入挖掘和引导客户的应用需求，先后研发出一系列具有国内领先水平、满足客户需求的系列产品和解决方案。(三三)财财务务分析分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 49,789,417.35 12.73%25,042,691.73 5.76%98.82%应收票据 3,535,418.71 0.90%15,732,397.48 3.62%-77.53%应收账款 93,539,861.33 23.92%119,792,434.32 27.54%-21.92%存货 72,877,027.70 18.63%104,981,135.53 24.14%-30.58%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 44,576,640.72 11.40%48,096,788.30 11.06%-7.32%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%无形资产 14,351,011.01 3.67%9,296,384.06 2.14%54.37%商誉 1,524,903.42 0.39%1,524,903.42 0.35%0.00%短期借款 12,516,202.09 3.20%27,035,291.67 6.22%-53.70%长期借款 0.00 0.00%13,000,000.00 2.99%-100.00%交易性金融资产 28,000,000.00 7.16%47,000,000.00 10.80%-40.43%应收款项融资 8,733,212.21 2.23%5,652,052.15 1.30%54.51%预付款项 21,537,642.20 5.51%15,886,556.37 3.65%35.57%使用权资产 249,156.90 0.06%406,519.15 0.09%-38.71%长期待摊费用 76,003.63 0.02%813,325.60 0.19%-90.66%递延所得税资产 25,890,284.75 6.62%17,672,052.12 4.06%46.50%其他非流动资产 9,125,914.63 2.33%2,025,635.05 0.47%350.52%应付账款 24,563,124.19 6.28%35,967,262.44 8.26%-31.71%预收款项 59,980.00 0.01%-100.00%合同负债 53,079.65 0.01%4,617,486.84 1.06%-98.85%应交税费 1,122,447.90 0.29%2,266,725.61 0.52%-50.48%16 其他应付款 6,220,704.23 1.59%3,322,190.64 0.76%87.25%一年内到期的非流动负债 13,138,839.69 3.36%267,679.46 0.06%4,808.42%其他流动负债 22,789.24 0.01%3,822,675.81 0.88%-99.40%租赁负债 138,839.69 0.03%-100%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、本年度货币资金较本期期初增加 98.82%，为年末理财产品到期所致。2、本年度应收票据较本期期初减少 77.53%，主要原因为本年度销售回款中银行承兑较少同时上年度收到票据到期所致。3、本年度存货较本期期初减少 30.58%，主要原因为本年未交付项目期末发出商品较去年同期较少所致。4、本年度无形资产较本期期初增加 54.37%，主要原因为本年度外购研发用软件所致。5、本年度短期借款较本期期初减少 53.7%，主要原因为本年度银行贷款规模减少所致。6、本年度长期借款较本期期初减少 100%，主要原因为长期借款被重分类至一年度到期的流动负债所致。7、本年度交易性金融资产较本期期初减少 40.43%，主要原因为年末理财产品到期所致。8、本年度应收款项融资较本期期初增加 54.51%，主要原因为本年度销售回款中受到的商业承兑汇票增加所致。9、本年度预付账款较本期期初增加 35.57%，主要原因为采购预付货款增加所致。10、本年度使用权资产较本期期初减少 38.71%，主要原因为租赁合同正常摊销所致。11、本年度长期待摊费用较本期期初减少 90.66%，主要原因为期初长期待摊费用正常摊销所致。12、本年度递延所得税资产较去年增加 46.5%，主要原因为本年确认待弥补亏损形成的递延所得税资产所致。13、本年度其他非流动资产较去年增加 350.52%，主要原因为期末供应商未交付的研发用软件支出增加所致。14、本年度应付账款较去年减少 31.71%，主要原因为本年度加大供应商到期应付款支付力度所致。15、预收账款较去年同期减少 100%，主要原因为客户预收账款确认收入所致。16、合同负债较去年同期减少 98.85%，主要原因为客户预收账款确认收入所致。17、应交税费较去年同期减少 50.48%，主要原因为本期出现亏损导致应交税金减少所致。18、其他应付款较去年同期增加 87.25%，主要原因为期间费用有关的未支付外单位往来增加所致。19、一年内到期的非流动负债较去年同期增加 4808.42%，主要原因为长期借款被重分类至一年度到期的流动负债所致。20、其他非流动负债较去年同期减少 99.4%，主要原因为本年度未发生未到期已背书的商业承兑汇票所致。21、租赁负债较去年同期减少 100%，主要原因为本年结清租赁合同所产生的负债所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额金额变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%17 营业收入 103,473,570.67-114,201,696.03-9.39%营业成本 61,854,768.62 59.78%61,151,227.14 53.55%1.15%毛利率 40.22%-46.45%-销售费用 15,918,778.96 15.38%22,089,837.25 19.34%-27.94%管理费用 17,023,866.77 16.45%18,437,359.29 16.14%-7.67%研发费用 16,828,215.23 16.26%15,693,726.87 13.74%7.23%财务费用 1,514,415.38 1.46%1,632,428.03 1.43%-7.23%信用减值损失-7,208,254.84-6.97%-7,825,381.18-6.85%7.89%资产减值损失 1,285,239.49 1.24%-1,221,723.99-1.07%205.20%其他收益 4,131,481.34 3.99%17,324,388.97 15.17%-76.15%投资收益 761,358.02 0.74%904,590.09 0.79%-15.83%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0%营业利润-11,981,463.95-11.58%2,755,280.89 2.41%-534.85%营业外收入 170,030.16 0.16%377,924.98 0.33%-55.01%营业外支出 33,789.62 0.03%227,211.78 0.20%-85.13%净利润-9,042,568.70-8.74%3,345,545.26 2.93%-370.29%所得税费用-2,802,654.71-2.71%-439,551.17-0.38%-537.62%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、资产减值损失较去年同期增加 205.2%，主要原因为合同资产相关款项收回去年合同资产计提的减值损失转回所致。2、其他收益较去年同期减少 76.15%，主要原因为本年度收到政府补助减少所致。3、营业外收入较去年同期减少 55.01%，主要原因为其他非经常性收入较去年同期减少所致。4、营业外支出较去年同期减少 85.13%，主要原因为本年度发生的税收滞纳金较去年大幅下降所致。5、所得税费用较去年同期减少 537.62%，要原因为本年确认待弥补亏损形成的递延所得税资产所致。6、营业利润及净利润较去年同期分别减少 534.85%及 537.62%，主要原因为本年度确认坏账造成信用减值损失增加以及本年度收到政府补助减少造成其他收益减少所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 103,471,170.67 114,201,696.03-9.40%其他业务收入 2,400.00 0.00 0%主营业务成本 61,854,768.62 61,151,227.14 1.15%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 18 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%铁 路 通 信产品 83,117,781.98 53,095,296.15 36.12%-4.73%3.55%-12.40%铁 路 信 号产品 63,628.32 37,332.91 41.33%-80.01%-60.06%-41.49%铁 路 物 联网产品 14,592,805.25 8,113,579.56 44.40%32.51%33.09%-0.55%技 术 及 维保服务 5,699,355.12 608,560.00 89.32%-63.52%-83.50%16.93%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、铁路信号产品收入成本较上年度同比分别减少 80.01%及 60.06%，主要因为本年度交付项目较上年度减少所致。2、物联网产品收入成本较上年度同比分别增加 32.51%及 33.09%，主要因为本年度拓展了铁路以外物联网市场业务，造成了营业收入及成本较上年度增加。3、由于公司本年度被国铁集团暂停投标 10 个月，造成部分技术维保业务无法参与投标，导致本年度技术服务收入较上年度有较大幅度下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中国铁路通信信号股份有限公司 27,350,297.17 26.43%否 2 中国铁建电气化局集团有限公司 18,125,667.64 17.52%否 3 中国铁路成都局集团有限公司重庆铁路枢纽东环线建设指挥部 15,481,048.72 14.96%否 4 中国铁路青藏集团有限公司西宁通信段 7,345,132.51 7.10%否 5 中铁电气化局集团有限公司郑万铁路重庆段四电 2 标项目经理部 5,230,089.00 5.05%否 合计合计 73,532,235.04 71.06%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 扬州市融杰通信设备有限公司 3,430,866.95 10.01%是 2 四川瑞云通信科技有限公司 2,125,200.00 6.20%否 19 3 南京捷成电子科技有限公司 1,594,138.10 4.65%否 4 武汉市卓冉科技有限公司 1,533,982.20 4.48%否 5 泉州市金州微波电子有限公司 1,357,862.82 3.96%否 合计合计 10,042,050.07 29.30%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 39,995,604.85 9,457,886.05 322.88%投资活动产生的现金流量净额 5,958,142.40-18,144,521.20 132.84%筹资活动产生的现金流量净额-16,053,565.92 1,353,226.02-1,286.32%现金流量分析现金流量分析：1、本年度经营活动产生的现金流量净额较上年度增加 322.88%。2、本年度投资活动产生的现金流量净额较上年度增加 132.84%，主要原因为期末理财产品到期造成投资活动现金流入增加所致。3、本年度筹资活动产生的现