832695_2021_华航科技_2021年年度报告_2022-04-25.pdf

1 2021 年度报告 华航科技 NEEQ:832695 郑州华航科技股份有限公司 ZhengZhouHuahang Technology Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 8 月 27 日，公司 HHKJ2000 型电台“无线电发射设备核准证”完成续发新证。公司 27.12MHz 短波治疗产品完成专家审评。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9696 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人高清政、主管会计工作负责人袁金辉及会计机构负责人（会计主管人员）周会萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 业绩下滑风险 目前公司产品的销售主要面向甚高频设备生产企业和国防科研机构和企业、民航市场。甚高频电台系列产品是公司目前的主营业务产品，该系列产品市场容量与机场数量有直接关系，在现存机场数量基础上，机场的新建、改扩建都受到政府未来规划以及国家相关政策的较大影响，而新机场的建立也需要政府审批。公司目前在民用产品市场份额有限，虽经过多年的拓展取得了一定业绩，但目前仍属于市场推广、经验积累阶段，未来发展存在一定不确定性，该等不确定性或将给公司的经营带来一定影响。功放产品作为配套产品供应商，采购方采购计划通常受制于相关支出预算，而相关支出预算受行业政策影响，因此，公司的配套产品功率放大器销售受未来行业政策变化的影响较大，具有一定的不确定性。此外，随着设备的保有量上升，不排除未来产品市场需求持续下降的可能性，从而对公司未来业绩造成不利影响。5 存货余额较大的风险 报告期内存货余额为 17,456,702.05 元，占期末总资产的 47.65%。公司存货余额较高，主要是因为一些原材料需要从国外进口，订货周期较长，且生产出成品也需要一定的周期，故本公司在备货生产阶段保持一定数量的原材料、库存商品存量。在宏观经济影响下，通信行业的原材料受市场波动影响较大，特别由于受疫情原因和国际贸易战的影响，进口原材料及部分国产器件价格大幅上涨，备货周期延长；本期成品投产数量增加，也相应引起存货增大；随着公司业务规模的逐步扩大，存货对公司营运资金的占用，可能会给公司的经营带来一定风险。技术风险 公司所处行业对产品的技术要求较高，公司生产的产品要及时响应下游客户对技术升级、产品更新的要求，需要公司持续保持研发投入、增强研发实力以及提高产品的交付能力；若公司对技术、产品发展趋势把握出现偏差，无法及时响应下游客户的产品需求，将导致公司现有的技术优势和竞争力下降，从而导致客户流失、业务受损，导致相关风险。人才流失的风险 公司主要业务的技术含量较高，公司研发及销售人员需具备一定的专业知识才能较好的胜任其岗位的工作职责，因此，关键研发技术人员及销售人员对于公司而言较为重要，一旦出现关键技术人员或销售人员的大量流失，将会对公司发展造成一定损失。受疫情影响产生的风险 若疫情反复或持续加剧，公司下游行业受政策影响收紧资金支出预算，公司将面临市场推广受阻、业绩下滑的风险；同时上游供方受疫情影响，生产用进口器件和国产器件价格和货期不确定性较大，公司将面临材料成本持续上涨和备货周期不确定性的风险。本期重大风险是否发生重大变化：信息披露受保密义务限制的风险发生变化，随着公司民航产品的不断扩展，公司功率放大器产品所占主营业务收入的比重不断降低，相关信息的披露对投资的影响较小，且有关信息在保密可控的情况下可以充分披露，不会对投资者造成影响。6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、华航科技 指 郑州华航科技股份有限公司 上年期末 指 2020 年 12 月 31 日 期末、本年期末 指 2021 年 12 月 31 日 本期、报告期 指 2021 年 1-12 月 公司章程 指 郑州华航科技股份有限公司公司章程 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书 三会 指 郑州华航科技股份有限公司股东大会、董事会和监事会 主办券商、中原证券 指 中原证券股份有限公司 会计师事务所、和信 指 和信会计师事务所（特殊普通合伙）全国中小企业股份转让系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议议事规则、监事会议事规则 元、万元 指 人民币元、人民币万元 民航许可证 指 民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可证 民航局 指 中国民用航空局 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 郑州华航科技股份有限公司 英文名称及缩写 Zhengzhou Huahang Technology Co.,Ltd 证券简称 华航科技 证券代码 832695 法定代表人 高清政 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 袁金辉 联系地址 郑州市高新技术产业开发区红松路 36 号院 3 号楼 2 层 11 号 电话 0371-67896385 传真 0371-67897092 电子邮箱 公司网址 办公地址 郑州市高新技术产业开发区红松路 36 号院 3 号楼 2 层 11 号 邮政编码 450001 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 11 月 18 日 挂牌时间 2015 年 7 月 6 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C39 计算机、通信和其他电子设备制造-C392 通信设备制造-C3922 通信终端设备制造 主要业务 通信设备、微波通信模块、监控软件的研制开发、生产、销售和服务；从事货物和技术进出口业务；无线通信产品、网络工程等的技术咨询和技术服务 主要产品与服务项目 甚高频地空通信共用系统、甚高频地空通信电台及外设配件、甚高频滤波器、甚高频遥控器、甚高频信号分配器、监控系统、射频功率放大器以及无线通信设备的安装和维修服务等 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）23,047,200 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 8 控股股东 控股股东为（高杨、王艳华、高雯旭）实际控制人及其一致行动人 高清政、高杨、高雯旭、王艳华 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 914101007822343452 否 注册地址 河南省郑州市高新技术产业开发区红松路 36 号院 3 号楼 2 层 11 号 否 注册资本 23,047,200 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中原证券 主办券商办公地址 郑州市郑东新区商务外环路 10 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中原证券 会计师事务所 和信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 刘方微 王静娜 2 年 3 年 会计师事务所办公地址 济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 15,746,079.20 8,404,264.34 87.36%毛利率%64.66%63.29%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,885,667.76 759,385.34 148.32%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,883,157.64 256,620.46 633.83%148.32%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.62%2.80%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.61%0.94%-基本每股收益 0.08 0.03 166.67%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 36,637,219.84 30,131,700.51 21.59%负债总计 7,206,084.21 2,586,232.64 178.63%归属于挂牌公司股东的净资产 29,431,135.63 27,545,467.87 6.85%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.28 1.20 6.67%资产负债率%（母公司）19.67%8.58%-资产负债率%（合并）19.67%8.58%-流动比率 4.29 9.49-利息保障倍数 196.01-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-5,992,065.29-106,388.99-5,532.22%应收账款周转率 3.14 4.57-存货周转率 0.35 0.24-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%21.59%4.45%-营业收入增长率%87.36%8.78%-净利润增长率%148.32%153.79%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 23,047,200 23,047,200 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-13,074.55 计入档期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）85,843.21 其他营业外收入和支出-70,258.54 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,510.12 所得税影响数 0.00 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,510.12 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 11 1、重要会计政策变更 2018 年 12 月 14 日，财政部发布了企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”）。根据新租赁准则的施行时间要求，公司于 2021 年 1 月 1 日起执行，并依据准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新租赁准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整。对首次执行日前已存在的合同，选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁，并根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整，不对低价值及短期资产租赁进行追溯调整。2、重要会计估计变更 本报告期未发生重要会计估计变更事项。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是甚高频通信设备行业的生产商和服务提供商，致力于甚高频地空通信共用系统、甚高频地空通信电台及外设配件、甚高频滤波器、甚高频遥控器、监控系统、射频功率放大器的研制开发、生产和销售，并提供甚高频电台及其系统的安装和维修服务。公司拥有自己的研发团队，具备独立自主研发的能力，具有自主知识产权的核心技术，现有技术专利、软著、科技成果、高新产品等 20 余项；拥有五种型号全系列民航电台产品及组件使用许可证，相关电台及其配套产品获准进入民航空管使用。公司拥有良好的客户关系和客户资源，公司的客户主要为国防科研机构和企业，甚高频设备生产企业和科研机构，中国民用航空局、民航各地区管理局、各航空公司、机场集团等，以及从事农业、林业、渔业、医疗救护、探测监测等活动领域的客户。公司主要通过直销和代理相结合的销售模式开拓业务。功率放大器市场方面，公司依据客户计划要求，分期分批与客户签订订货合同；付款方式方面，公司生产完毕，向客户发货经客户验收合格，待客户整机电台检验验收合格后，客户安排付款。甚高频地空通信电台方面，公司主动寻找目标客户，参与招投标、非公开询价以及提供客户试用产品等方式获取订货合同。公司积极参与甚高频通信设备领域博览会、产品展会、学术会，利用交流平台向最终用户进行产品演示和介绍，加强品牌推广，积极开拓最终用户。付款方式一般为:按照合同要求，签订合同后支付预付款，产品经客户验收合格后支付一定款项，留一部分质保金，待质保期满付清余款。收入来源主要为产品销售收入。报告期内，公司的商业模式与上年度保持一致，没有发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用不适用 “科技型中小企业”认定 是 详细情况 2014 年 9 月被河南省科学技术厅认定为河南省科技型中小企业，并持续保持资格至今。2018 年 1 月被评为国家科技型中小企业，并保持至今。行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 13 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 4,220,025.60 11.52%6,575,854.86 21.82%-35.83%应收票据 0.00 0.00%0.00 0.00%-应收账款 7,742,117.20 21.13%1,595,928.63 5.30%385.12%其他应收款 510,592.28 1.39%1,447,684.47 4.80%-64.73%存货 17,456,702.05 47.65%14,062,091.20 46.67%24.14%合同资产 302,421.86 0.83%228,866.25 0.76%32.14%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%-长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%-固定资产 5,696,917.57 15.55%5,547,641.70 18.41%2.69%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%-无形资产 0.00 0.00%0.00 0.00%-商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%-短期借款 3,504,277.78 9.56%0.00 0.00%-长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00-应付账款 1,293,063.77 3.53%586,852.96 1.95%120.34%预收款项 0.00 0.00%59,850.00 0.20%-100.00%合同负债 148,283.18 0.40%600,587.64 1.99%-75.31%应付职工薪酬 1,196,051.34 3.26%857,847.38 2.85%39.42%其他应付款 252,910.18 0.69%42,394.43 0.14%496.56%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：本期期末余额为 4,220,025.60 元，较上年期末减少了 35.83%，主要原因是本年度扩大生产规模，集中式增产备料占用货币资金，同时业务活动开展增多导致相应费用支出增多,受回款周期影响本期应收收账款大幅增加等，导致货币资金同比减少。2、应收账款：本期期末余额为 7,742,117.20 元，较上年期末增加了 385.12%，主要原因是本期功率放大器产品业务增加，而该产品受甲方产品验收及甲方下游客户付款的影响，导致整个账期较长；另外本期公司民航业务增长较快营业收入增加，行业订单存在一定的回款周期，上述主要原因影响导致应收账款增加。3、存货：本期期末余额为 17,456,702.05 元，较上年期末增加了 24.14%，主要原因是本年度扩大生产规模,集中式增产备料导致原材料、在产品、库存商品均一定程度上增加，同时受新冠疫情和国际贸易战形势影响，原材料成本普遍上涨，货期延长提前备料等，上述主要原因导致存货增加。4、短期借款:本期期末余额为 3,504,277.78 元，主要原因是本年度扩大生产规模，为应对阶段性的资金紧张，向中国银行进行贷款所致。14 5、应付账款:本期期末余额为 1,293,063.77 元，较上年期末增加了 120.34%，主要原因是本年度年集中式增产备料，受新冠疫情和国际贸易战形势影响，物料成本普遍大幅上涨，上述主要原因导致应付账款增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 15,746,079.20-8,404,264.34-87.36%营业成本 5,564,765.53 35.34%3,085,608.13 36.71%80.35%毛利率 64.66%-63.29%-销售费用 2,236,000.83 14.20%1,561,424.90 18.58%43.20%管理费用 3,053,499.11 19.39%1,944,890.30 23.14%57%研发费用 2,281,540.52 14.49%1,545,948.32 18.39%47.58%财务费用 6,187.09 0.04%-34,194.22-0.41%118.09%信用减值损失-375,763.25-2.39%128,982.30 1.53%-391.33%资产减值损失-226,646.83-1.44%-110,096.50-1.31%-105.86%其他收益 80,243.21 0.51%556,560.00 6.62%-85.58%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 1,973,648.37 12.53%771,803.92 9.18%155.72%营业外收入 15,599.90 0.10%125,743.25 1.50%-87.59%营业外支出 93,332.99 0.59%123,675.61 1.47%-24.53%净利润 1,885,667.76 11.98%759,385.34 9.04%148.32%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：本期营业收入为 15,746,079.20 元，同比去年增加了 87.36%，主要原因是功放产品收入较去年同期增加；同时空管装备国产化政策利好，公司取得民航系统许可证后逐渐发力，行业整体趋势向好销售额增加所致。2、营业成本：本期营业成本为 5,564,765.53 元，同比去年增加了 80.35%，主要原因是营业收入增加，营业成本相应增加所致。3、销售费用：本期销售费用为 2,236,000.83 元，同比去年增加了 43.20%，主要原因是上期受新冠疫情影响销售活动减少，而本期加大市场推广和宣传，同时国产化政策利好，销售额大幅增加，相应销售业务增加；提高销售人员激励、社保减免政策到期等引起人工增加，上述主要原因导致销售费用增加。4、管理费用：本期管理费用为 3,053,499.11 元，同比去年增加了 57%，主要原因是产生治疗仪申证费用，提高员工福利待遇，以及商务活动增多相应业务招待费、差旅费、车辆使用费同比上年增加所致。5、研发费用：本期研发费用为 2,281,540.52 元，同比去年增加了 47.58%，主要原因是研发活动需要采购测试软件，委托开发费用、检测等费用增加，人工成本增加等原因导致研发费用增加。15 6、财务费用：本期财务费用为 6,187.09 元，去年同期为-34,194.22 元,财务费用同比增加了 118.09%，主要原因是因借贷产生利息支出费用，银行存款减少相应利息收入减少，同时业务活动增多银行手续费相应增多，以上原因导致本期财务费用增加。7、其他收益：本期其他收益为 80,243.21 元，同比去年减少了 85.58%，主要原因是较去年同期申请的政府财政补助减少所致。8、信用减值损失：本期信用减值损失为-375,763.25 元，去年同期为 128,982.30 元,同比去年增加了391.33%，主要原因是本期应收账款增加，计提应收账款坏账准备相应增加所致。9、资产减值损失：本期资产减值损失为-226,646.83 元，去年同期为-110,096.50 元，资产减值损失增加了 105.86%，主要因本期计提存货跌价准备所致。10、营业利润：本期营业利润为 1,973,648.37 元，同比去年增加了 155.72%，主要原因是本年度销售额增加，经营形势转好所致。11、净利润：本期净利润为 1,885,667.76 元，同比去年增加了 148.32%，主要原因是主营业务提升，营业收入增加，营业利润相应增加所致。12、营业外收入：本期营业外收入为 15,599.90 元，同比去年减少了-87.59%，主要原因是本期其他政府补贴类项目拨款减少所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 14,509,257.51 7,460,317.81 94.49%其他业务收入 1,236,821.69 943,946.53 31.03%主营业务成本 5,545,256.07 3,020,720.59 83.57%其他业务成本 19,509.46 64,887.54-69.93%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%功率放大器 1,497,061.95 430,994.59 71.21%296.24%88.52%31.72%甚高频地空通信电台 8,604,548.06 3,026,833.68 64.82%101.23%118.98%-2.85%电台配套产品 2,955,187.09 1,607,230.34 45.61%22.88%24.30%-0.63%滤波器 1,452,460.41 480,197.46 66.94%261.61%310.82%-3.96%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期功率放大器产品毛利率比上年同期增加 31.72%，主要原因为上期功率放大器产品销售额较低，毛利率也仅为 39.49%，本期功放产品业务增长，规模化生产成本降低所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 16 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中国民用航空华北地区空中交通管理局 3,821,203.54 24.27%否 2 民航中南空管设备工程（广州）有限公司 1,907,079.65 12.11%否 3 成都民航空管科技发展有限公司 1,858,407.08 11.80%否 4 中国电子科技集团公司第二十研究所 1,391,061.95 8.83%否 5 扬州万方科技股份有限公司 1,018,515.43 6.47%否 合计合计 9,996,267.65 63.48%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 深圳市时创利鑫电子有限公司 1,116,524.23 13.32%否 2 MICRO ELEKTRONISCHE PRODUCTEN 976,268.75 11.65%否 3 TELMEC COOP 794,909.61 9.49%否 4 泉州新益达微波电子有限公司 600,909.73 7.17%否 5 沧州财瑞金属制品有限公司 537,219.56 6.41%否 合计合计 4,025,831.88 48.04%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-5,992,065.29-106,388.99-5,532.22%投资活动产生的现金流量净额-339,425.75-526,544.00 35.54%筹资活动产生的现金流量净额 3,975,661.78-547,384.00 826.30%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动产生的现金流量净额为-5,992,065.29 元，同比去年减少了 5,532.22%，主要原因是本年度营业收入增加，相应业务活动、费用支出增加；同时增产备料导致存货占用较多的流动资金，同时受应收账款回款周期因素影响等所致。2、投资活动产生的现金流量净额：本期投资活动产生的现金流量净额为-339,425.75 元，同比去年增加了 35.54%，主要原因是报告期内公司购建固定资产较上年同期减少所致。3、筹资活动产生的现金流量净额：报告期内筹资活动产生的现金流量净额增长了 826.30%，主要原因为向中国银行贷款，收回员工暂借款所致。17 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司按照法律法规规范运作，建立健全法人治理结构，在业务、人员、资产、机构和财务等方面保持独立，具有独立完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。公司会计核算体系、财务管理和风险控制等重大内部控制体系有效运行。报告期内，公司营业收入15,746,079.20元，比上年同期增加87.36%，实现净利润1,885,667.76元，较上年同期增加 148.32%；实现归属挂牌公司股东的净资产29,431,135.63元；主要财务、业务经营指标健康，不存在拖欠员工工资或者无法支付供应商货款的情况；公司不存在债券违约、债务无法按期偿还的情况。公司主要生产设备设施、经营场所等满足公司生产经营所需，相关经营资质保持存续；培训工作按计划开展，不断保持和提升人员素质；公司经营管理层、核心技术人员团队稳定，实际控制人和公司高级管理管理人员正常履行工作职责，重视与客户的沟通，不断完善业务体系并加大市场拓展力度，所处行业前景良好，十四五规划的政策性利好，国产化力度不断加大，未来市场需求持续增加。报告期内未发生对公司的持续经营能力产生重大不利影响的事项，公司具有良好的持续经营能力。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 0 499,183.17 说明：根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则规定，发生额未达到审议披露标准。19 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2015年7月6 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2015年7月6 日-挂牌 资金占用承诺 关于避免资金占用的承诺 正在履行中 实际控制人或控股股东 2015年7月6 日-挂牌 规范关联交易 关联交易决策制度 正在履行中 董监高 2015年7月6 日-挂牌 规范关联交易 关联交易决策制度 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 公司申请挂牌时，公开转让说明书中披露了以下承诺事项：一、公司实际控制人高清政、高杨、高雯旭、王艳华及高级管理人员签署了 避免同业竞争承诺函。履行情况：本期未出现违反上述承诺的事项。二、实际控制人高清政、高雯旭出具了避免占用公司资金的承诺函。自本承诺书出具之日起，本人承诺：本人及本人关系密切的家庭成员将不以任何形式、任何理由占用郑州华航科技股份有限公司的资金。若本人及本人关系密切的家庭成员违反上述承诺，本人将赔偿由此给公司造成的一切损失。履行情况：本期未出现违反上述承诺的事项。三、公司实际控制人、董事、监事及高级管理人员签署了郑州华航科技股份有限公司关于规范关联交易的声明与承诺作出如下声明与承诺：“1、公司将尽量避免关联交易事项。对于不可避免发生的关联交易事项，在平等、自愿的基础上，按照公平、公正的原则，以合同方式协商确定关联交易。2、关联交易价格在国家物价部门有规定时，执行国家价格；在国家物价部门无相关规定时，按照通常的商业准则，由交易双方协商确定公允的交易价格及其他交易条件、市场条件由交易双方协商确定，以维护公司及其他股东和交易对方的合法权益。3、公司承诺制定关联交易管理制度，从决策及制度层面对关联交易行为进行规范，并在后续的经营过程中严格按照公司章程及关联交易管理制度的相关规定执行。4、公司保证未来严格遵守公司章程和关联交易管理制度中关于关联交易事项的回避规定。5、公司保证不利用关联交易转移公司利润，不通过影响公司的经营决策来损害公司及其股东的合法权益。”履行情况：本期未出现违反上述承诺的事项。20 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 7,207,200 31.27%0 7,207,200 31.27%其中：控股股东、实际控制人 5,280,000 22.91%0 5,280,000 22.91%董事、监事、高管 核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 15,840,000 68.73%0 15,840,000 68.73%其中：控股股东、实际控制人 15,840,000 68.73%0 15,840,000 68.73%董事、监事、高管 核心员工 总股本总股本 23,047,200-0 23,047,200-普通股股东人数普通股股东人数 4 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 高杨 8,448,000 0 8,448,000 36.66%6,336,000 2,112,000 0 0 2 王艳华 6,336,000 0 6,336,000 27.49%4,752,000 1,584,000 0 0 3 高雯旭