831163_2021_艾科新材_2021年年度报告_2022-03-24.pdf

1 2021 年度报告 艾科新材 NEEQ:831163 广州艾科新材料股份有限公司 Guangzhou Colortech New Materials.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 控股子公司艾科新材料（济南）有限责任公司成立，该公司主营业务新材料技术推广服务；新材料技术研发；3D 打印服务；塑料制品制造；货物进出口；技术进出口。公司报告期内获得两项轮胎外观设计专利，公司一贯坚持以技术为驱动，成为更多国际户外运动品牌物性标准的制定者角色的思路，印证了持续的自主研发能力和技术创新能力，有利于公司进一步完善知识产权保护体系，并进一步提升公司以技术为核心的市场竞争力，对公司未来持续经营产生积极影响。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .105105 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李红领、主管会计工作负责人解道利及会计机构负责人（会计主管人员）李红领保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、股权集中及实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人李红领、刘颖两人间接合计持有公司 87.14%股份,在公司分别担任董事长兼总经理及董事,股权比较集中。若其利用实际控制人的控制地位,通过行使表决权或其他方式对公司的经营、投资、人事、财务等进行不当控制,可能对公司及公司其他股东的利益产生不利影响,存在因股权集中及实际控制人不当控制带来的风险。应对措施：公司制定了股东大会、董事会、监事会的“三会”议事规则、关联交易管理办法、防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度，同时在公司章程中规定了关联股东、董事的回避表决制度，并在选举董事会成员和监事会成员时充分考虑了中小股东的意见，限制控股股东滥用权力，维护中小股东利益。2、核心技术被复制的风险 公司截至报告期末拥有72项实用新型专利、2项外观设计专利、8 项软件著作权、2 项发明专利等多项核心技术以及在聚氨酯领域积累了十多年的经验,并持续投入以保证上述技术的更新换代。虽然公司建立了严密的技术管理制度,与核心技术人员签署了保密、竞业禁止协议,制定了一系列措施分散技术风险,但仍不能排除技术人员5 流失或技术泄密导致核心技术被复制而可能对公司未来发展带来的不利影响。应对措施：公司通过积极申请各知识产品和专利技术，较好地建立起了对公司核心业务的保护。公司已制定完善的研发机制以维持技术团队的稳定性，为稳定核心技术人员，公司采取了一系列的措施，公司建立了比较合理的任职资格体系及具有一定优势的薪酬激励机制，为员工提供适合个人发展的工作岗位及多种职位晋升机会；公司拥有良好的企业文化，全体员工形成了共同发展的愿景。3、优质客户流失的风险 公司通过在聚氨酯行业十多年的经营，积累了包括巴斯夫、陶氏、DECHERS、CONVERSE 等在内的众多优质客户，这一方面是对公司产品品质的最好背书，印证了公司高端化的市场定位，另一方面为公司稳定回款、保证良好现金流提供了有力保障。随着公司未来业务的进一步扩大，产品品质或服务无法完全满足这些优质客户的需求,产品性能无法紧紧贴合市场的最新动向,则公司存在优质客户流失的风险。应对措施：维持现有产品的市场和工艺质量，努力提高客户对公司品牌的信任，同时通过业务的延伸不断开拓新客户，以应对客户流失的风险。4、公司内部管理的风险 公司虽然已经逐步建立健全的公司治理机制，制定了与企业发展相适应的内部控制制度，随着公司未来经营规模的不断扩大，上下游产业链和业务版图的不断扩张，子公司的不断增加，公司的内部管理机制可能存在一定的滞后性，新的制度对公司治理和管理都提出了更高的要求，公司管理层对于新制度、新环境的认识和理解水平仍有待提高，需要不断创新和改进内部管理体制。应对措施：公司不断加强对内控制度执行的监督力度，充分发挥监事会的监督作用，不断完善公司内部控制制度，严格按照各项管理、控制制度规范运行，保证公司的各项内控制度、管理制度能够得到切实有效地执行。5、新产品开发的风险 公司所属行业属于技术密集型行业,技术更新和升级速度较快,对业内企业的持续创新能力要求高;公司在多年生产经营过程中注重技术研发,技术积累深厚,并拥有较强的自主研发能力,但随着行业竞争不断加剧,行业技术标准逐步提高,特别是在大数据、互联网的推动和刺激下,行业发展和变革的速度迅速加快,如果公司不能准确把握技术、客户需求、产品及市场的未来发展趋势,或者没有足够的资金进行人才引进、技术跟踪和前沿研究,将会削弱公司的技术和产品优势,从而对公司的业务经营和持续发展造成不利影响。应对措施：公司将继续加大研发投入，建立完善的技术创新制度，保持技术研发团队的创造力。同时，公司还将在充分市场调研的基础上，不断跟踪市场需求的变化，把握行业技术发展趋势，开发符合市场需求的产品。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、艾科新材 指 广州艾科新材料股份有限公司 艾科化学 指 广州艾科新材料股份有限公司的前身艾科（广州）化学有限公司，2014 年 3 月更名为广州艾科化学有限公司。艾科济南 指 艾科新材料（济南）有限责任公司 艾科香港 指 艾科新材（香港）有限公司 艾科投资 指 广州艾科投资管理有限公司 享成投资 指 广州享成投资企业（有限合伙）西瑞投资 指 海南西瑞投资中心（有限合伙）易享投资 指 易享（上海）投资管理中心（有限合伙）三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 广州艾科新材料股份有限公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 广州艾科新材料股份有限公司董事、监事及高级管理人员 公司章程 指 广州艾科新材料股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广州艾科新材料股份有限公司 英文名称及缩写 Guangzhou Colortech New Materials Co.,Ltd.Guangzhou Colortech 证券简称 艾科新材 证券代码 831163 法定代表人 李红领 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 解道利 联系地址 广州市经济技术开发区东区骏功路 18 号(510760)电话 020-32066158 传真 020-32066151 电子邮箱 公司网址 办公地址 广州市经济技术开发区东区骏功路 18 号(510760)邮政编码 510760 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 6 月 27 日 挂牌时间 2014 年 9 月 25 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C2661 制造业-化学原料及化学制品制造业-专用化学品制造-化学试剂和助剂制造 主要业务 研发、生产、销售聚氨酯化学试剂和助剂、聚氨酯制品 主要产品与服务项目 聚氨酯用化学试剂和助剂、聚氨酯制品的研发、生产、销售和技术服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）20,689,650 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（广州艾科投资管理有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（李红领、刘颖），一致行动人为（李红领、刘颖）8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91440101775664857J 否 注册地址 广东省广州市黄埔区经济技术开发区东区骏功路 18 号 否 注册资本 20,689,650 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券股份有限公司 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王传平 刘应星 2 年 3 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 50,645,893.06 32,220,812.68 57.18%毛利率%28.22%30.56%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,047,425.42 3,175,325.23 27.46%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,044,868.64 2,684,665.81 50.67%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）21.83%21.27%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）21.82%17.98%-基本每股收益 0.20 0.15 27.43%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 44,507,940.35 32,783,232.49 35.76%负债总计 23,942,651.01 16,265,322.25 47.20%归属于挂牌公司股东的净资产 20,565,289.34 16,517,910.24 24.50%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.99 0.80 23.75%资产负债率%（母公司）52.30%49.48%-资产负债率%（合并）53.79%49.61%-流动比率 1.99 2.47-利息保障倍数 6.36 9.43-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 4,883,127.43 3,112,178.96 56.90%应收账款周转率 4.82 3.48-存货周转率 7.75 5.99-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%35.76%19.40%-营业收入增长率%57.18%-25.04%-净利润增长率%27.46%-31.43%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,689,650 20,689,650 0.00%计入权益的优先股数量 0.00 0.00 0.00%计入负债的优先股数量 0.00 0.00 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 计入当期损益的政府补助，（与企业正常经营业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,556.78 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,556.78 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,556.78 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 11 （1）新租赁准则的执行 财政部于 2018 年颁布了企业会计准则第 21 号租赁（修订），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行。其他执行企业会计准则的企业（含 A 股上市）自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司自 2021 年 1 月 1日起执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行了调整。本公司采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，即调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。执行新租赁准则，采用不完整的追溯调整法，对本期财务报表相关项目的影响列示如下：项目 2020 年 12月 31 日 累积影响金额 2021 年 1 月 1 日 重分类 重新计量 小计 使用权资产 9,671,097.36 9,671,097.36 租赁负债 7,288,123.48 7,288,123.48 一年内到期的非流动负债 2,382,973.88 2,382,973.88 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 1、报告期新设子公司 名称 日期 艾科新材料（济南）有限责任公司 2020 年 12 月 16 日 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处化学原料与化学制品制造行业，主营业务为聚氨酯制品和聚氨酯用化学试剂、助剂的研发、生产、销售和技术服务。公司聚氨酯用化学试剂、助剂业务的主要产品为聚氨酯添加剂、聚氨酯系统料等。公司目前在化学试剂、助剂方面拥有 19 项专利，多项核心技术以及在聚氨酯领域积累了十多年的经验，多年以来公司采取研发驱动的方式不断提升产品质量与性能，更好的贴合客户产品、满足客户个性化需求，得到广泛的认可，成为包括巴斯夫、陶氏等国际知名企业的长期战略合作伙伴。公司聚氨酯制品业务的主要产品是汽车零部件，短途交通工具配件，户外登山用聚氨酯发泡缓冲材料。公司目前在聚氨酯制品方面拥有“一种发泡聚氨酯固体废料回收注塑机”、“一种低密度高透气性聚氨酯发泡材料的生产系统”等 63 个实用新型专利、2 项外观设计专利、6 项专利合作协议(PCT)、1 项美国发明专利等多项核心技术。公司持续加大投入，以研发带动产品升级换代，在客户资源方面已经开拓了东风友联，HONEYWELL、洛奇，九号智能，CONVERSE 等知名品牌客户，并取得了很好的效果成为合格供应商。公司产品主要采用直销模式，以“产品+技术服务”方式为客户“量体裁衣”，更好的贴合客户产品、满足客户个性化需求。公司定位“提供高端的产品、服务高端的客户群体”。报告期内，公司在聚氨酯制品聚氨酯化学原料方面继续延伸，开拓新业务，增加公司业务收入，有助于公司快速发展及提升抗风险能力，公司对未来的发展充满信心。公司 2021 年度营业收入 5,064.59万元，盈利 404.74 万元，继续保持盈利趋势。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1、高新技术企业人认定 2020 年 12 月 1 日，广州艾科新材料股份有限公司第三次获得广东省科学技术厅、广东省财政厅和国家税务总局广东省税务局的国家级高新技术企业认定，有效期三年。2、科技型中小企业认定 2021 年度，公司被评价为科技型中小企业，入库登记编号第 202144011208003398 号，有效期一年。以上证书的认定既提升了我司的竞争力，也激发了企业的自主创新能力和科技创新能力。行业信息行业信息 是否自愿披露 13 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 6,557,178.89 14.73%9,970,170.49 30.41%-34.23%应收票据 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%应收账款 12,054,578.15 27.08%8,974,915.60 27.38%34.31%存货 7,615,711.07 17.11%5,456,090.16 16.64%39.58%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期股权投资 0.00%0.00%0.00%固定资产 5,486,863.15 12.33%4,572,283.52 13.95%20.00%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 5,000,000.00 11.23%5,025,774.89 15.33%-0.51%长期借款 4,750,000.00 10.67%5,000,000.00 15.25%-5.00%递延所得税资产 112,071.36 0.25%64,126.74 0.20%74.77%长期应付款 其他应付款 645,293.54 1.45%395,747.13 1.21%63.06%其他应收款 264,089.28 0.59%439,671.19 1.34%-39.93%资产总计 44,507,940.35 32,783,232.49 35.76%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金期末数较期初减少 341.30 万元，减少 34.23%，主要是报告期内公司因拓展业务发展空间，增加购建固定资产的投资额所致。2.应收账款期末数较期初数增加 307.97 万元，增长 34.31%，主要是报告期内销售额增加产生的联14 动效应。3.存货期末数较期初数增加 215.96 万元，增长 39.58%，主要是报告期内销售订单量的增加，相应的增加了原材料和产成品的备货量所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 50,645,893.06-32,220,812.68-57.18%营业成本 36,353,359.81 71.78%22,373,254.59 69.44%62.49%毛利率 28.22%-30.56%-销售费用 1,611,935.84 3.18%1,313,322.44 4.08%22.74%管理费用 3,847,962.94 7.60%2,876,789.13 8.93%33.76%研发费用 3,398,791.44 6.71%2,146,474.23 6.66%58.34%财务费用 888,364.62 1.75%605,645.45 1.88%46.68%信用减值损失-292,476.33-0.58%-23,064.25-0.07%-1,168.09%资产减值损失-27,154.46-0.05%-1,410.14 0.00%-1,825.66%其他收益 0.00 0.00%400,225.83 1.24%-100.00%投资收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 0.00 0.00%77,054.59 0.24%-100.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 3,996,924.02 7.89%3,166,654.07 9.83%26.22%营业外收入 2,948.40 0.01%5,000.00 0.02%-41.03%营业外支出 391.62 0.00%0.00 0.00%100.00%净利润 4,047,425.42 7.99%3,175,325.23 9.85%27.46%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.报告期内营业收入 5,064.59 万元，较上期增长 57.18%，主要是报告期内拓展下游市场应用及持续深耕市场，致公司营业收入整体呈现平稳上升趋势。2.报告期内营业成本 3,635.33 万元，较上期增加 62.49%，主要是因为营业收入增加，相应的成本也增加所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 49,282,000.49 31,227,345.09 57.82%其他业务收入 1,363,892.57 993,467.59 37.29%主营业务成本 35,251,743.60 21,617,111.34 63.07%其他业务成本 1,101,616.21 756,143.25 45.69%按产品分类分析按产品分类分析：15 适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收营业收入比上入比上年同期年同期 增减增减%营业营业成本成本比上比上年同年同期期 增减增减%毛利毛利率比率比上年上年同期同期增减增减%精细化学品 17,866,580.89 12,287,536.66 31.23%41.71%61.16%-8.30%制品 31,415,419.60 22,964,206.94 26.90%68.72%64.12%2.05%其他 1,363,892.57 1,101,616.21 19.23%37.29%45.69%-4.66%合计 50,645,893.06 36,353,359.81 28.22%57.18%62.49%-2.34%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%国内销售 31,126,079.11 21,847,378.81 29.81%52.74%53.72%-0.45%国外销售 19,519,813.95 14,505,981.00 25.69%64.82%77.74%-5.40%合计 50,645,893.06 36,353,359.81 28.22%57.18%62.49%-2.34%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期内精细化学品营业收入 1,786.66 万元，较上期增长了 41.71%，主要是汽车系统料客户需求量的增加所致；营业成本 1,228.75 万元，较上期增长了 61.16%，主要是因为营业收入增加的同时，营业成本的相应增加所致。2、报告期内制品营业收入 3,141.54 万元，较上期增长了 68.72%，主要是报告期内全球疫情有所缓解，客户订单量增加所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关是否存在关联关系联关系 1 MEGA STEP HOLDINGS LIMITED 5,870,191.12 11.59%否 2 东风友联（十堰）汽车饰件有限公司 3,919,160.00 7.74%否 3 FLOURISH THRIVE DEVELOPMENTS LIMITED TAI 4,003,955.35 7.91%否 4 广州协大橡胶有限公司 3,439,747.04 6.79%否 5 肇庆协大鞋业有限公司 3,428,452.88 6.77%否 合计合计 20,661,506.39 40.80%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 16 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关是否存在关联关系联关系 1 东莞市协进鞋材有限公司 14,444,524.25 36.73%否 2 东莞旺华实业有限公司 6,278,459.96 15.97%否 3 万华化学（烟台）销售有限公司 2,376,134.50 6.04%否 4 富昱(广州)贸易有限公司 1,775,883.90 4.52%否 5 广州市曲方化工新材料有限公司 1,727,147.79 4.39%否 合计合计 26,602,150.40 67.65%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 4,883,127.43 3,112,178.96 56.90%投资活动产生的现金流量净额-4,621,001.68-818,230.97-464.76%筹资活动产生的现金流量净额-3,543,855.46 1,682,722.50-310.60%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内经营活动产生的现金流入量为 4,987.26 万元，现金流出量为 4,498.95 万元，现金净流入量为 488.31 万元；上期经营活动产生的现金流入量为 3,147.86 万元，现金流出量为 2,836.64 万元，现金净流量为 311.22 万元，本报告期内经营活动产生的现金流量净额较上期增加 56.90%，销售商品、提供劳务收到的现金为 4,737.87 万元，上期金额为 3,036.90 万元，较上期增加 1,700.97 万元，主要是因为本期销售额大幅增加所致。2、报告期内投资活动产生的现金流量净额为-462.10 万元，较上期增加 380.28 万元，主要是本报告期内为拓展发展空间，扩大购建固定资产投资额投资所致。3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额为-354.38 万元，较上期减少 522.66 万元，主要是本报告期内外部筹资较少所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 艾科新材料（济南）有限公司 控股子公司 产销：新材料技术推广服务、新材8,000,000.00 5,761,430.65 4,120,846.43 0.00-1,179,153.57 17 料技术研发、3D打印服务等 艾科新材（香港）有限公司 控股子公司 贸易 10,000.00 36,046.13-210.80 0.00-1,828.43 东莞旺华实业有限公司 参股公司 产销：鞋材、运动器材、塑胶制品；货物进出口。1,204,800.00 5,165,207.34 1,502,336.97 16,038,352.16 295,039.35 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 东莞旺华实业有限公司 相关 业务发展需要 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司专注于聚氨酯制品、聚氨酯用化学试剂、助剂的研发、生产、销售和技术服务。公司通过深耕聚氨酯制品、聚氨酯用化学试剂、助剂业务，2021 年度持续盈利，净利润 404.74 万元。公司将持续增加产业投入，加强研发，改进技术，完善生产工艺，提高产品质量，降低产品生产成本，严格管控费用，提高经营管理水平，开拓市场，引进新的品牌客户或拓展原有客户的其他产品，增加销售。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日日期期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制 人或控股股东 2014 年 9 月25 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实 际 控 制 人或控股股东 2014 年 9 月25 日 挂牌 资金占用承诺 承诺不资金占用 正在履行中 董监高 2014 年 9 月 挂牌 同业竞争承承诺不构成同正在履行中 19 25 日 诺 业竞争 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 1、为避免今后出现同业竞争情形，公司股东、实际控制人、原控股股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均出具了避免同业竞争承诺函，具体内容如下：“本人未从事或参与与广州艾科新材料股份有限公司存在同业竞争的业务，不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况，并承诺为避免与公司产生新的或潜在的同业竞争，本人及本人关系密切的家庭成员，在任职期间以及承担相关竞业禁止义务期间，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务总监、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。”报告期内公司股东、实际控制人、原控股股东、董监高及核心技术人员未发生违反承诺的事宜。2、为防止发生股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为，公司各股东已签署相关承诺。报告期内公司股东未发生违反承诺的事宜。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 20,689,650 100%0 20,689,650 100%其中：控股股东、实际控制人 15,563,925 75.23%0 15,563,925 75.23%董事、监事、高管 0 0%0 0 0%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 0 0%0 0 0%其中：控股股东、实际控制人 0 0%0 0 0%董事、监事、高管 0 0%0 0 0%核心员工 0 0%0 0 0%20 总股本总股本 20,689,650-0 20,689,650-普通股股东人数普通股股东人数 5 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售限售股份股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 艾科投资 15,563,925 0 15,563,925 75.2257%0 15,563,925 0 0 2 享成投资 2,746,574 0 2,746,574 13.2751%0 2,746,574 0 0 3 西瑞投资 1,189,499 0 1,189,499 5.7492%0 1,189,499 0 0 4 易享投资 672,412 0 672,412 3.2500%0 672,412 0 0 5 焦宝库 517,240 0 517,240 2.5000%0 517,240 0 0 合计合计 20,689,650 0 20,689,650 100.00%0 20,689,650 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：艾科投资与享成投资之间存在关联关系，李红领同时控制艾科投资与享成投资，并通过二者控制艾科新材；西瑞投资、易享投资、焦宝库没有关联关系，与其他股东之间没有关